Потребительское поведение в онлайн-торговле. Казахстан. 2023

Доля тех, кто не воспользовался онлайн-каналом для покупок, потому что нужно «подержать товар в руках» перед покупкой ─ всего 44%. Эта цифра значительно ниже «стандартного» показателя для «непокупателей» на развивающемся рынке.

Другие причины, названные респондентами (20%-30% ответов) в большинстве своем говорят о привычном образе поведения (не связанном с интернет-шоппингом). На рынке нет ярко выраженного барьера к онлайн-покупкам. Они просто еще не покупают онлайн.

С высокой долей вероятности, скорость развития онлайн-рынка, в Казахстане будет увеличиваться в ближайшее время (по нашим оценкам, скачок произойдет на уровне 10%-12% от всего ритейла в течение 2-3 лет).

Data Insight ежемесячно публикует выпуски бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России.

В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продажи продуктов за определенный месяц.

Содержание полной версии eGrocery бюллетеня:

1. Объем рынка:
•Количество заказов и объем онлайн-продаж за месяц
•Средний чек за месяц
•Объем продаж за последние 12 месяцев

2. Предложение и спрос:
•Предложения магазинов по ассортименту и скорости доставки
•Охват регионов курьерской доставкой
•География поисковых запросов

3. Посещаемость сайтов:
•Данные по посещаемости отдельных интернет-магазинов
•Суммарная посещаемость ритейлеров и групп компаний
•Динамика посещаемости – за месяц и за год

4. Мобильные приложения:
•Рейтинг и популярность приложений для заказа продуктов
•Количество установок и активных пользователей приложений
•Лидеры по темпам роста среди приложений
•Соотношение позиции магазинов в вебе и приложениях

5. Лидеры рынка (данные по отдельным магазинам):
•Данные по количеству заказов ТОП-10 магазинов
•Динамика количества заказов за месяц и за год
•Средний чек
•Доли рынка в объеме онлайн-продаж – по магазинам
•Доли рынка в объеме онлайн-продаж – по группам компаний
•Прирост продаж за последние 12 месяцев – по магазинам

6. Прогноз:
•Прогноз количества заказов за 2023 год
•Прогноз динамики среднего чека на 2023 год
•Объем рынка 2023 – заказы и объем продаж
•Объем бюллетеня: 50 слайдов.

Пример выпуска бюллетеня c данными за Июнь 2022

Товарооборот на сервисах e-commerce Яндекса вырос на 64% в 2023 году

Общий товарооборот (GMV) на сервисах электронной коммерции Яндекса (Яндекс Маркет, Яндекс Лавка в России, сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери) в 2023 году увеличился на 64% — до 503,4 млрд руб.

В IV кв. 2023 года показатель вырос на 46% год к году до 163,9 млрд руб. за счёт органического роста числа пользователей и расширения ассортимента, а также синергии с Яндекс Плюсом и продуктами Финтех-направления, в частности Яндекс Сплитом и Яндекс Пэй.

Яндекс Маркет в IV кв. 2023 года:

🔸Доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов составила 90%.
🔸Число наименований товаров к концу IV кв. — 57,1 млн.
🔸Количество активных покупателей — 18,5 млн (+33%).
🔸Количество активных продавцов — 78,1 тыс. (+79%).

Агентство Adlabs, при поддержке Data Insight, представило интерактивную «Карту технологических сервисов для продвижения на маркетплейсах и площадках онлайн-ритейлеров».

В первую версию карты вошло 94 сервиса, включенных в пять блоков: аналитика, контент, логистика, управление продажами и продвижение. В основе разделения сервисов на блоки использован путь селлеров и брендов при работе на маркетплейсах и площадках онлайн-ритейлеров. Каждый блок разделен на 2-3 подкатегории для большей детализации профиля работы сервисов. В итоговую версию карты вошли только сервисы с реально существующей технологической базой.

Продукт позволяет участникам рынка выбрать технологических партнёров, а также найти точки роста для бизнеса среди растущей аудитории маркетплейсов и площадок онлайн-ритейлеров.

«Рынок интернет-торговли меняется – он превращается из рынка интернет-магазинов в рынок компаний, которые работают на маркетплейсах. И, как известно, будущее уже наступило, но не для всех. У кого-то уже есть эффективные инструменты, а у кого-то – еще нет. Карта поможет тем, кто находится в поисках сервисов повышения эффективности бизнеса».

Фёдор Вирин, партнер Data Insight

Команда Data Insight ежегодно выпускает исследование «Интернет-торговля в России».

В грядущем исследовании раскроются ключевые цифры и тренды 2023 года, характеризующие рынок eCommerce в России, а также важнейшие данные из публичных исследований, выпущенных Data Insight за этот год.

Сейчас у вас есть возможность принять участие в исследовании, став его партнером.

Наша аудитория – это крупные и средние интернет-магазины, маркетплейсы, бренды, производители, офлайн-магазины, которые готовятся выйти в онлайн, инвестиционные компании, пресса, сервисные компании, предоставляющие услуги для интернет-магазинов. За нашими исследованиями следят владельцы, руководители отделов, директора и топ-менеджеры компаний индустрии электронной коммерции.

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов в Казахстане: категории продуктов

🔺Топ-3 самых популярных категорий для онлайн-заказа продуктов питания:
1. «Молочные продукты» (входят в 38% заказов)
2. «Бакалея» (34% заказов)
3. «Свежие овощи и фрукты» (33% заказов);

🔺Популярность категории «Свежие овощи и фрукты» свидетельствует о снижении недоверия к онлайнзаказу продуктов: традиционно люди предпочитают сами выбирать овощи и фрукты для себя;

🔺Каждый третий опрошенный (34%) может купить любую категорию продуктов через интернет;

🔺Топ-3 категорий, которые покупатели предпочитают не заказывать онлайн:
1. «Свежая рыба и свежее мясо» – 32%
2. «Свежий хлеб» и «Алкоголь» - 16%
3. «Замороженные продукты и «Молочные продукты» – 14%.

Forbes: Lamoda инвестирует в развитие сети собственных пунктов выдачи

«Объем инвестиций очень сильно зависит от того, какой вариант расширения сети ПВЗ Lamoda будет использоваться. Если компания и дальше будет делать ставку на построение сети собственных ПВЗ, то это означает инвестиции в открытие одного ПВЗ в диапазоне от 1,5 до 5 миллионов рублей. Это включает в себя расходы на поиск помещений, привлечение, договорную работу, ремонт помещений, оборудование мест хранения, закупку техники, системы безопасности и прочие издержки. При таком уровне инвестиций общая сумма вложений в расширение сети может составить от 600 миллионов до 2 миллиардов рублей в зависимости от выбранных локаций и уровня затрат на каждый пункт. Это без учета регулярных платежей на аренду, оплату труда и коммунальных расходов.

Если пойти по пути Wildberries и OZON и развивать франшизу с брендированием, по крайней мере для неприоритетных локаций (небольшие города, периферия мегаполисов) , то это позволяет сократить затраты для интернет-ритейлера на один ПВЗ до 0,5-1,5 миллиона рублей. Теоретически есть и ещё более бюджетный вариант с открытием ПВЗ по франшизе без брендирования, но крайне маловероятно, что Ламода пойдет по этому пути - вариант не подходит под позиционирование ритейлера».

Сергей Семко
Ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight

Генеральным директором «Магнит Маркета» назначен Константин Измайлов

Константин Измайлов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии «Магнит Маркета», создание привлекательного ценностного предложения, развитие инфраструктуры площадки и ее масштабирование на географию «Магнита». Под его руководством продолжится интеграция KazanExpress и ребрендинг площадки в «Магнит Маркет».

До прихода в «Магнит» Константин Измайлов работал директором по данным (CDO) Яндекс Лавки, а ранее занимал аналогичную позицию в Delivery Club, где, в частности, отвечал за интеграцию бизнеса с сервисом Яндекс Еда.

В «Магните» Константин Измайлов будет подчиняться директору по электронной коммерции розничной сети Гюванчу Донмезу. Основатель и бывший генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин принял решение покинуть компанию.

🏆Церемония награждения победителей рейтинга «E-commerce Index Top-100»

3 апреля в Москве при поддержке генерального партнера Adv.Cake состоится Церемония награждения победителей рейтинга «E-commerce Index Top-100», где Data Insight подведет итоги 2023 года и наградит победителей рейтинга российских интернет-магазинов в различных номинациях.

В Церемонии награждения примут участие крупнейшие российские интернет-магазины и сервисы.

Для магазинов участие бесплатное.

Для того, чтобы оставить заявку, заполните, пожалуйста, форму регистрации.

Ждем Вас на Церемонии!

Реклама: Рекламодатель ООО «АДВ-КЕЙК»

28 февраля в Центре событий РБК в Москве, Фёдор Вирин, партнер Data Insight, выступит на конференции «Селлеры и маркетплейсы» от Оборот.ру с докладом «Маркетплейсы 2024: тренды, стратегии, точки роста».

О чем будут говорить на конференции:

🔸Увеличение заказов на 90% и выручки на 57% за счет динамического ценообразования;

🔸Как формировать конкурентные цены и не бояться акций маркетплейсов;

🔸Как принимать участие в акциях площадок с максимальной отдачей?

🔸Как ChatGPT поможет экономить, улучшая продукты, управляя запасами и решая другие задачи;

🔸Как вырасти от 315 до 835 SKU за 1 месяц и увеличить конверсию до 29% с помощью контента.

Сервис доставки еды Сгоряча от ВкусВилл выходит в офлайн

Сгоряча открыл 8 фудкорнеров в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ставрополе, Коврове и Нижнем Новгороде. Дополнительный сервис появился на площадке магазинов сети ВкусВилл и в торговых центрах.

«Офлайн — новый виток для развития проекта и дополнительная ценность для покупателей», — комментирует лидер проекта Сгоряча Сергей Павлов.

Сгоряча — это «тёмные кухни» (дарккитчен), располагающиеся на дарксторах ВкусВилла, на них готовят свежие блюда по заказам покупателей. Сегодня открыто более 100 дарккитчен.

Во ВкусВилле проект Сгоряча по итогам 2023 года стал самым быстрорастущим: выручка выросла на 116% и составила более 1,8 млрд руб. В доставке готовые блюда собственного производства есть уже в каждом 10 чеке.

Более 60% продавцов на Ozon — индивидуальные предприниматели

По итогам первых 9 месяцев 2023 года на Ozon активно продают более 400 тыс. предпринимателей. Более половины из них начали торговать на площадке менее года назад. Ozon составил бизнес-портрет продавца на маркетплейсе:

🔹62% продавцов на Ozon — индивидуальные предприниматели. Самозанятых — менее 9%, при этом их количество год к году выросло в 5 раз.

🔹Почти каждый третий продавец сумел перейти порог оборота в миллион рублей за 9 месяцев 2023 года.

🔹Быстрее всего росли заказы у продавцов обуви — в 3 раза год к году, автотоваров — в 2,9 раза, спортивной одежды — в 2,7 раза.

🔹Лидером по количеству продавцов стал Краснодарский край — там зарегистрирован каждый десятый предприниматель. По темпам прироста на первое место вышли продавцы из Челябинской области — их число увеличилось на 84%.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

Выбор брендов на маркетплейсах. Сценарии выбора товаров (№1)

• Основной сценарий поиска товаров на маркетплейсе – по ключевым словам в строке маркетплейса. Его используют 3 покупателя из 5. На втором месте по популярности просмотр товаров в каталоге (2 из 5). Раздел акций и скидок просматривают 27% покупателей;

• Сценарии, связанные с повторными покупками и лояльностью также занимают заметное место. 25% повторяют сделанные ранее заказы, 37% просматривают отложенные товары, 13% просматривают каталоги любимых продавцов. Присутствие бренда в списке «Избранного» может быть хорошим драйвером продаж при условии, что бренд умеет управлять лояльностью своих покупателей;

• Корзина – не менее популярный способ для хранения понравившихся товаров, чем «избранное». Именно корзину используют как «список желаний» почти треть опрошенных (29%). 30% добавляют понравившийся товар в «избранное», а 18% добавляют в «избранное» весь бренд.

«Детский мир» запустил доставку «по клику»

Услуга доступна для онлайн-заказов, оформленных через мобильное приложение «Детского мира» для самовывоза из магазина и имеющих статус «готов к выдаче». Покупатель может получить заказ в любой удобный временной интервал или в течение двух часов в зоне доставки.

В октябре 2023 года «Детский мир» запустил услугу в пилотном режиме для всех пользователей мобильного приложения. Сейчас «доставка по клику» осуществляется из более чем 950 магазинов сети по всей России.

С момента запуска услугой воспользовались уже более 18 тыс. покупателей. В ближайшее время «доставка по клику» станет доступна и для пользователей веб-версии.

За 2023 год «Детский мир» доставил более 40 млн интернет-заказов, что на 17% больше показателей предыдущего года.

Наборы digital-инструментов: базовые и дополнительные

В рамках исследования «Digital Advertisers Barometer — 2022 - 2023» мы выяснили, что в среднем, компании используют 5-6 инструментов для брендинговых кампаний и 4-5 инструментов для performance-кампаний. При этом 29% опрошенных прибегают к 6 и более средствам для брендинговых кампаний, в случае с performance-кампаниями – 6 и более инструментов (15%).

Например, базовыми инструментами для брендинга является баннерная реклама, ИнСтрим и, в меньшей степени, АутСтрим видео. Среди компаний, использующих только 1–3 вида интерактивной рекламы, от трети до половины используют именно эти инструменты.
При расширении инструментария до 4–5 видов, компании начинают чаще использовать нативную, мобильную, таргетированную рекламу, а также рекламу в соцсетях и спецпроекты.

Есть инструменты, которые, несмотря на свою общую популярность, используются компаниями исключительно как дополнительные – например, рекламу в маркетплейсах или на Smart-TV используют почти исключительно компании с самым богатым инструментарием — 6 и более рекламных инструментов.

Интересно распределение использования баннерной рекламы — компании делятся на две группы: те, для кого она является базовым инструментом, и те, которые подключают её только как дополнительную при расширении инструментария до 6 и более.

Логистика интернет-торговли Казахстана 2023. Принятые нормы доставки

Как выглядит для получателя:

• Норма доставки в Казахстане на данный момент – это курьерская доставка день в день – с ожиданием в течение дня без интервалов и экспресс-доставка в пределах 2-4 часов;
• Это доставка предоплаченного заказа или заказа, приобретённого в рассрочку. Оплата на месте не требуется;
• Это чаще доставка от Kaspi.kz;
• Примерка одежды и обуви или проверка товара на месте при курьере не производится. В случае проблемы решается последующим возвратом.

Как выглядит для онлайн-ритейлера:

• Заказ получен по модели рассрочки, BNPL, оплаты частями в кредит;
• Условия доставки – «бесплатная доставка» при заказе на определённую сумму. Стоимость доставки заложена в себестоимость и/или стоимость кредита;
• Товар находится на складе ритейлера в этом же городе, в случае Kaspi.kz, или на складе селлера в том же городе в большинстве остальных случаев. Доставка из этого города в этом же городе;
• Доставка на месте («Последней миле») передаётся конкурентной среде исполнителей – малых курьерских служб, но это порождает специфические проблемы с сервисом.

Как выглядит для доставщиков:

• Работают на постоянной основе с онлайн-ритейлером. Утром забирают заказы, в течение дня развозят заказы. Немного знают о заказе. Готовы коммуницировать с получателем только по поводу времени доставки, не готовы долго ожидать, не готовы к полному или частичному возврату. Большинство заказов предоплачены, но возможна оплата картой, по QR-коду по номеру телефона и другими безналичными способами;
• Второй вариант. Получают заказ в приложении. Могут принять или отказаться. Делают и забор, и сразу после этого доставку. Не готовы коммуницировать с получателем по свойствам товара, не готовы к долгому ожиданию и возвратам. Редко готовы к приёму оплаты.