[월간 조주회] 23년 5월호 - by 학봉이
종목명 : 와이엠씨
a) 투자 아이디어
- SDC의 oled투자로 빨라지는 LCD라인 철거, 이설사업부 YoY 이익은 유지
- SDC PM(생산지원) 업무 시작으로 탑라인 200~300억 성장, OPM 5%
- 자회사 와이컴의 SIC-Ring 재생사업 호실적 지속 , 4월 250억 capa완성 추가 증설가능성
b) 리스크
- 전방사업 부진으로 디스플레이 소재/부품 사업 ,YoY 역성장 예상
- 와이컴 IPO준비
c) 지금 보면 좋은 이유
- 와이엠씨에 대한 인식은 삼성 LCD라인 철거주 인 것 같습니다. 이제 L-8라인 일부를 제외하고는 모두 진행 되었기에 앞날이 불투명 했습니다.
하지만 회사는 꾸준히 준비하고 있는 것 같습니다. SDC 장비를 가장 잘 다루는 회사로서 PM(생산지원)을 수주했고, 앞으로 SDC는 애플향 IT기기 OLED라인을 지속적으로 증설해야하기에 PM은 꾸준히 성장할 것 같습니다.
최근 케이엔제이의 주가 상승세가 매섭습니다. 와이컴은 SIC-Ring 재생사업은 형태는 다르지만 분명 케이엔제이와 같은 에프터마켓 플레이어입니다. 작년 180억 했고 올해는 4월에 추가 증설이 완료 되었기에 성장세를 이어 갈 것입니다.
그리고 SDC가 OLED라인을 증설하면 동사의 디스플레이 소재, 부품의 Q도 증가할 것입니다. 어쩌면 와이엠씨라는 회사가 용역회사에서 디플/반도체 소재/부품 회사로서 인식이 달라질 수 있을 것 같아서 5월의 종목으로 선정했습니다.
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
종목명 : 와이엠씨
a) 투자 아이디어
- SDC의 oled투자로 빨라지는 LCD라인 철거, 이설사업부 YoY 이익은 유지
- SDC PM(생산지원) 업무 시작으로 탑라인 200~300억 성장, OPM 5%
- 자회사 와이컴의 SIC-Ring 재생사업 호실적 지속 , 4월 250억 capa완성 추가 증설가능성
b) 리스크
- 전방사업 부진으로 디스플레이 소재/부품 사업 ,YoY 역성장 예상
- 와이컴 IPO준비
c) 지금 보면 좋은 이유
- 와이엠씨에 대한 인식은 삼성 LCD라인 철거주 인 것 같습니다. 이제 L-8라인 일부를 제외하고는 모두 진행 되었기에 앞날이 불투명 했습니다.
하지만 회사는 꾸준히 준비하고 있는 것 같습니다. SDC 장비를 가장 잘 다루는 회사로서 PM(생산지원)을 수주했고, 앞으로 SDC는 애플향 IT기기 OLED라인을 지속적으로 증설해야하기에 PM은 꾸준히 성장할 것 같습니다.
최근 케이엔제이의 주가 상승세가 매섭습니다. 와이컴은 SIC-Ring 재생사업은 형태는 다르지만 분명 케이엔제이와 같은 에프터마켓 플레이어입니다. 작년 180억 했고 올해는 4월에 추가 증설이 완료 되었기에 성장세를 이어 갈 것입니다.
그리고 SDC가 OLED라인을 증설하면 동사의 디스플레이 소재, 부품의 Q도 증가할 것입니다. 어쩌면 와이엠씨라는 회사가 용역회사에서 디플/반도체 소재/부품 회사로서 인식이 달라질 수 있을 것 같아서 5월의 종목으로 선정했습니다.
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
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조기주식회 공부방
평범한 직장인 투자자의 조기은퇴 도전기
by 벤저민규, 리아멍거, 학봉이, 성공을바라본다
by 벤저민규, 리아멍거, 학봉이, 성공을바라본다
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[월간 조주회] 23년 5월호 - by 성바
종목명 : JTC
a) 투자 아이디어
- 펜더믹 시기 일본 관광산업 박살로 인한 사후면세점 역대급 매출/영익 손실 (경쟁사 몰락으로 업계 1위 등극)
- 펜더믹 종료 + 엔저효과 따른 관광객 회복으로 4Q22 BEP 수준 달성 (중국 관광객 제외)
- 여기서 중국 단체관광이 풀린다면? (JTC 매출 80% = 중국 단체관광객)
- 일본 정부는 지방 경제활성화를 위한 해외 관광객 유치에 진심인 상황
b) 리스크
- 중국 단체관광 허용 지연 (중일 반도체 장비 규제 이슈 등)
- 올초 회사가 제시한 가이던스(19년 매출의 50% 수준)는 올해 5~6월 중국 단체관광 허용을 염두한 것. 이게 지연되면 가이던스 조정 필요할 것
c) 지금 보면 좋은 이유
- 여담이지만 JTC 편입 후 며칠 뒤 SMIC 형님들 리포트로 급등!하여 가슴이 웅장해졌으나.. 예상보다 늦어지는 중국 단체관광 해제와 최근 중일 반도체 대립으로 인해 관계 진전이 애매해진 상황입니다.
- 그럼에도 불구하고 회사와 소통해보면 한국, 대만은 코로나 이전 수준을 거의 회복했고 (태국은 아직 못미침) 이로 인해 1,3,4월은 흑자입니다(2월은 환율 이슈로 적자). 개인비자로 어렵게 오는 중국인이 있지만 전체 1% 미만입니다.
- 최근 4월 자사브랜드 PB상품 10~20% 가격인상(P) 완료했습니다. 인당 구매단가(P) 또한 증가한 상황입니다.
- 비용 측면(C)에서도 신규 점포는 없는 상황이고(기존에 닫았던걸 다시 오픈하면됨). 오히려 3,4월에도 충당금이 환입 되고있습니다. 최근 본사 후쿠오카 → 도쿄 이전 비용 또한 4Q22에 반영완료 되었습니다. (NEW 사모가 비용 관리에 사활을 걸고 있는 중입니다)
- 중국 단체관광(Q)이 지연되는 모습이나 현시점에서 더 안좋아질 요소는 뭘까? 만 생각하는 중입니다. (슈퍼 울트라 펜더믹??)
- 해당 내용을 바탕으로 월간 조주회 5월의 종목으로 선정했습니다.
* JTC는 일본 회계기준에 맞춰 4Q22(12~2월) / 1Q23(3~5월)로 잡힙니다.
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
종목명 : JTC
a) 투자 아이디어
- 펜더믹 시기 일본 관광산업 박살로 인한 사후면세점 역대급 매출/영익 손실 (경쟁사 몰락으로 업계 1위 등극)
- 펜더믹 종료 + 엔저효과 따른 관광객 회복으로 4Q22 BEP 수준 달성 (중국 관광객 제외)
- 여기서 중국 단체관광이 풀린다면? (JTC 매출 80% = 중국 단체관광객)
- 일본 정부는 지방 경제활성화를 위한 해외 관광객 유치에 진심인 상황
b) 리스크
- 중국 단체관광 허용 지연 (중일 반도체 장비 규제 이슈 등)
- 올초 회사가 제시한 가이던스(19년 매출의 50% 수준)는 올해 5~6월 중국 단체관광 허용을 염두한 것. 이게 지연되면 가이던스 조정 필요할 것
c) 지금 보면 좋은 이유
- 여담이지만 JTC 편입 후 며칠 뒤 SMIC 형님들 리포트로 급등!하여 가슴이 웅장해졌으나.. 예상보다 늦어지는 중국 단체관광 해제와 최근 중일 반도체 대립으로 인해 관계 진전이 애매해진 상황입니다.
- 그럼에도 불구하고 회사와 소통해보면 한국, 대만은 코로나 이전 수준을 거의 회복했고 (태국은 아직 못미침) 이로 인해 1,3,4월은 흑자입니다(2월은 환율 이슈로 적자). 개인비자로 어렵게 오는 중국인이 있지만 전체 1% 미만입니다.
- 최근 4월 자사브랜드 PB상품 10~20% 가격인상(P) 완료했습니다. 인당 구매단가(P) 또한 증가한 상황입니다.
- 비용 측면(C)에서도 신규 점포는 없는 상황이고(기존에 닫았던걸 다시 오픈하면됨). 오히려 3,4월에도 충당금이 환입 되고있습니다. 최근 본사 후쿠오카 → 도쿄 이전 비용 또한 4Q22에 반영완료 되었습니다. (NEW 사모가 비용 관리에 사활을 걸고 있는 중입니다)
- 중국 단체관광(Q)이 지연되는 모습이나 현시점에서 더 안좋아질 요소는 뭘까? 만 생각하는 중입니다. (슈퍼 울트라 펜더믹??)
- 해당 내용을 바탕으로 월간 조주회 5월의 종목으로 선정했습니다.
* JTC는 일본 회계기준에 맞춰 4Q22(12~2월) / 1Q23(3~5월)로 잡힙니다.
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평범한 직장인 투자자의 조기은퇴 도전기
by 벤저민규, 리아멍거, 학봉이, 성공을바라본다
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❤28👍11
월간 조주회 23년 5월호 - 마음에 드는 아이디어에 투표해주세요!
Anonymous Poll
39%
벤저민 규 - 한국카본
31%
리아멍거 - KH바텍
15%
학봉이 - 와이엠씨
15%
성공을 바라본다 - JTC
❤64👍23🔥9
조기주식회 공부방
[조주회 공지] 어느덧 조주회가 텔레그램을 개설한지 한 달이 넘어가네요. 저희 예상보다 많은 구독자분들이 채널에 오셔서 항상 감사드리고 있습니다. 이제 초기 개설했던 목표들을 하나 둘 진행하여 구독자 분들과 좀 더 소통하는 컨텐츠를 진행하려고 합니다. 첫번째, 월간 조주회 두번째, 조주회가 만난 사람들 저희 조주회는 한 달에 한 번 주말 오전 스타벅스에 모여 투자 아이디어를 공유합니다. 여기서 좀 더 확장하여 텔레그램을 통해 각자…
공지글 한번 더 읽어봐주시구요. 오 이거 괜찮은데~? 라고 생각하는 아이디어에 투표 한번씩 해주시면 감사하겠습니다^^
❤40👍19🥰2
[네오위즈] P의 거짓 쇼케이스 -by 리아멍거
https://m.gamechosun.co.kr/news/view.php?no=195842
올 하반기 게임섹터는 2 꼭지(서브컬쳐, 콘솔)을 주목해야 한다고 말씀드렸는데 올해 가장 기대되는 콘솔게임 “P의 거짓”이 6월 9일 쇼케이스 진행합니다.
6월 8일 summer game fest에서도 마케팅을 진행하는데 빠르게 쇼케이스도 같이 하네요.
“P의 거짓“은 소울라이크로써 주로 매니아들이 즐기던 장르였지만 작년 프롬소프트의 엔들링이 2천만장 팔리면서 대중화가 시작되었습니다.
엘든링은 2021년 게임스컴 3관왕
P의 거짓은 2022년 게임스컴 3관왕을 수상했습니다.
글로벌 콘솔 시장 규모는 약 80조원(558억 달러)으로 국내 모바일 게임 시장 대비 약 7배 큽니다.
그리고 미국 게임 시장 55조원, 유럽 게임 시장 78조원으로 콘솔 게임이 전체 비중 38%을 차지합니다.
우리나라에도 AAA급 첫 국산 컨솔게임이 나와 미국과 유럽을 공략할 수 있을지 지켜보면 좋을거 같네요.
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
https://m.gamechosun.co.kr/news/view.php?no=195842
올 하반기 게임섹터는 2 꼭지(서브컬쳐, 콘솔)을 주목해야 한다고 말씀드렸는데 올해 가장 기대되는 콘솔게임 “P의 거짓”이 6월 9일 쇼케이스 진행합니다.
6월 8일 summer game fest에서도 마케팅을 진행하는데 빠르게 쇼케이스도 같이 하네요.
“P의 거짓“은 소울라이크로써 주로 매니아들이 즐기던 장르였지만 작년 프롬소프트의 엔들링이 2천만장 팔리면서 대중화가 시작되었습니다.
엘든링은 2021년 게임스컴 3관왕
P의 거짓은 2022년 게임스컴 3관왕을 수상했습니다.
글로벌 콘솔 시장 규모는 약 80조원(558억 달러)으로 국내 모바일 게임 시장 대비 약 7배 큽니다.
그리고 미국 게임 시장 55조원, 유럽 게임 시장 78조원으로 콘솔 게임이 전체 비중 38%을 차지합니다.
우리나라에도 AAA급 첫 국산 컨솔게임이 나와 미국과 유럽을 공략할 수 있을지 지켜보면 좋을거 같네요.
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
m.gamechosun.co.kr
네오위즈, 6월 9일 ‘P의 거짓’ 오프라인 쇼케이스 개최 - 게임조선
[자료제공 = 네오위즈]네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)가 오는 6월 9일 ‘P의 거짓’ 오프라인 쇼케이스를 개최한다고 30일 밝혔다. 이번 쇼케...
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<5/30(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>
차량용 디스플레이 매출서 OLED 비중, 2025년 11% 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21307
▶️ 필러투필러 디스플레이 출하량 2022년 50만대 → 2025년 400만대 초반, 2028년 600만대 중반, 필러투필러는 운전석부터 조수석까지 연결된 일체형 디스플레이 입니다. 곡면 + 일체형 디스플레이 구현을 위해서는 하이브리드 OLED 적용이 필수적 이라고 생각됩니다.
대한항공, 슬롯 떼주며 합병하더라도 이득일까
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202305251649284280106910&lcode=00
▶️ 일단 합병만 되면 좋다는 이야기, 슬롯이 줄어들긴 하지만 수익성 측면에서는 시너지 효과가 나오기 때문에 여러 우여곡절이 있겠지만 결국은 합병될 것 같습니다.
매그나칩, 디스플레이구동칩 사업 분사
https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003103255?date=20230530
▶️ 매그나칩 매각 이슈로 삼성향 DDI 매출이 빠진 것으로 알고 있는데, 분사를 했네요. SDC 입장에서 어떤 시그널로 받아들였을지 궁금합니다. 매그나칩이 그렇다고 해서 회사를 지속적으로 운영할 것 같지는 않은데..
10대중 9대 스마트TV… 세계 출하량 90% 첫 돌파
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002803461?date=20230530
▶️ 서버의 시대, TV가치가 변하려면 소프트웨어 강화가 필수입니다. 이를 위해서 스마트 TV를 깔아야겠죠. 다 깔고 나면 자체 방송이든 OTT든 클라우드게임서비스등 다양한 서비스가 연계될 것 같습니다.
선진, 미얀마에 제2 사료공장 준공…"신성장동력 마련"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54508
▶️ 선진의 해외진출 전략은 임대공장 돌리다가 물량나오면 내꺼만들기!! Q 증가 입장에서는 긍정적이네요.
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
차량용 디스플레이 매출서 OLED 비중, 2025년 11% 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21307
▶️ 필러투필러 디스플레이 출하량 2022년 50만대 → 2025년 400만대 초반, 2028년 600만대 중반, 필러투필러는 운전석부터 조수석까지 연결된 일체형 디스플레이 입니다. 곡면 + 일체형 디스플레이 구현을 위해서는 하이브리드 OLED 적용이 필수적 이라고 생각됩니다.
대한항공, 슬롯 떼주며 합병하더라도 이득일까
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202305251649284280106910&lcode=00
▶️ 일단 합병만 되면 좋다는 이야기, 슬롯이 줄어들긴 하지만 수익성 측면에서는 시너지 효과가 나오기 때문에 여러 우여곡절이 있겠지만 결국은 합병될 것 같습니다.
매그나칩, 디스플레이구동칩 사업 분사
https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003103255?date=20230530
▶️ 매그나칩 매각 이슈로 삼성향 DDI 매출이 빠진 것으로 알고 있는데, 분사를 했네요. SDC 입장에서 어떤 시그널로 받아들였을지 궁금합니다. 매그나칩이 그렇다고 해서 회사를 지속적으로 운영할 것 같지는 않은데..
10대중 9대 스마트TV… 세계 출하량 90% 첫 돌파
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002803461?date=20230530
▶️ 서버의 시대, TV가치가 변하려면 소프트웨어 강화가 필수입니다. 이를 위해서 스마트 TV를 깔아야겠죠. 다 깔고 나면 자체 방송이든 OTT든 클라우드게임서비스등 다양한 서비스가 연계될 것 같습니다.
선진, 미얀마에 제2 사료공장 준공…"신성장동력 마련"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54508
▶️ 선진의 해외진출 전략은 임대공장 돌리다가 물량나오면 내꺼만들기!! Q 증가 입장에서는 긍정적이네요.
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
www.thelec.kr
차량용 디스플레이 매출서 OLED 비중, 2025년 11% 전망 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
2025년 전세계 차량용 디스플레이 매출에서 OLED 비중이 11%를 기록할 것이란 전망이 나왔다. 차량용 디스플레이 매출에서 OLED 비중은 아직 한 자릿수에 머물고 있다.29일 시장조사업체 DSCC는 차량용 디스플레...
❤14👍8
[퇴근영상] 피터케이님 와이트스트릿 출연 by 성바
퇴근 버스에서 듣다가 종목 선정 기준이나 포트 운영방식에도 크게 공감했네요. 역시 갓피터 형님.. 😍
이렇게 편히 투자 선배님들의 철학이나 경험을 들을 수 있게 늘 힘써주시는 와이스트릿 이대호 편집장님께도 감사의 말씀 전해드립니다^^
https://blog.naver.com/llzard/223115920531
<4줄 요약>
1. '실적' 증가할 수 있고, '시장'에서 좋아할만한 '모멘텀'이 있는, '변화'하는 기업을 찾자
2. 단기간 변하지 않을 구조적 성장이 하방을 막아준다. 끝없는 성장성(매출/해외확장 등)
3. 로봇, AI, 전기차 섹터내 등 기회는 여전히 있다
4. 여긴 보통의 세계가 아니다. 목숨걸고 공부하자
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
퇴근 버스에서 듣다가 종목 선정 기준이나 포트 운영방식에도 크게 공감했네요. 역시 갓피터 형님.. 😍
이렇게 편히 투자 선배님들의 철학이나 경험을 들을 수 있게 늘 힘써주시는 와이스트릿 이대호 편집장님께도 감사의 말씀 전해드립니다^^
https://blog.naver.com/llzard/223115920531
<4줄 요약>
1. '실적' 증가할 수 있고, '시장'에서 좋아할만한 '모멘텀'이 있는, '변화'하는 기업을 찾자
2. 단기간 변하지 않을 구조적 성장이 하방을 막아준다. 끝없는 성장성(매출/해외확장 등)
3. 로봇, AI, 전기차 섹터내 등 기회는 여전히 있다
4. 여긴 보통의 세계가 아니다. 목숨걸고 공부하자
출처 :
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피터케이님 와이스트릿 출연!
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<5/31(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>
제네시스에 삼성 OLED...이재용·정의선 미래차 동맹
https://www.etnews.com/20230530000272
▶️ 크기로 미뤄볼 때 가로로 긴 형태로, 현대차는 운전석부터 센터페시아까지 아우르는 OLED 패널을 적용할 것으로 추정된다. SDC의 곡면 표현과 필러투필러 디스플레이의 가치가 커지는 것 같습니다.
'패션공룡' F&F가 품은 빅토리콘텐츠, 하반기 코스닥 이전상장하나
https://n.news.naver.com/article/421/0006838027
▶️ F&F의 컨텐츠, 엔터 사업에는 기대감 1도 없는 주가네요.
미분양 줄었지만… 착공도 줄어 2~3년 뒤 ‘공급 가뭄’ 우려 [명암 공존하는 주택시장]
https://n.news.naver.com/article/newspaper/014/0005019890?date=20230531
▶️ 착공이 줄었으니 건자재 Q감소, 공급 가뭄 우려는 미래의 Q증가, 건설산업은 수주산업이니 어느 시점에 주가가 반응할지가 중요할 것 같습니다. 반도체를 보니 최악일 때 주가가 오르긴 하더라구요.
K-게임, MS·블리자드에 콘솔行 막히나
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002803791?date=20230531
[윤선영의 겜성월드] `한한령` 고개 넘기도 힘든데… `P2E 정체`에 K-게임 첩첩산중
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002803569?date=20230531
▶️ K-뽑기의 몰락으로 기대감이 없어진 섹터, 하지만 네오위즈가 열일하며 콘솔시장에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 모바일 매출은 사실 어느정도는 항상 나오기 때문에 +@로 콘솔이 붙는다면 K-게임주에 대한 인식도 달라지지 않을까요?
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
제네시스에 삼성 OLED...이재용·정의선 미래차 동맹
https://www.etnews.com/20230530000272
▶️ 크기로 미뤄볼 때 가로로 긴 형태로, 현대차는 운전석부터 센터페시아까지 아우르는 OLED 패널을 적용할 것으로 추정된다. SDC의 곡면 표현과 필러투필러 디스플레이의 가치가 커지는 것 같습니다.
'패션공룡' F&F가 품은 빅토리콘텐츠, 하반기 코스닥 이전상장하나
https://n.news.naver.com/article/421/0006838027
▶️ F&F의 컨텐츠, 엔터 사업에는 기대감 1도 없는 주가네요.
미분양 줄었지만… 착공도 줄어 2~3년 뒤 ‘공급 가뭄’ 우려 [명암 공존하는 주택시장]
https://n.news.naver.com/article/newspaper/014/0005019890?date=20230531
▶️ 착공이 줄었으니 건자재 Q감소, 공급 가뭄 우려는 미래의 Q증가, 건설산업은 수주산업이니 어느 시점에 주가가 반응할지가 중요할 것 같습니다. 반도체를 보니 최악일 때 주가가 오르긴 하더라구요.
K-게임, MS·블리자드에 콘솔行 막히나
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002803791?date=20230531
[윤선영의 겜성월드] `한한령` 고개 넘기도 힘든데… `P2E 정체`에 K-게임 첩첩산중
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002803569?date=20230531
▶️ K-뽑기의 몰락으로 기대감이 없어진 섹터, 하지만 네오위즈가 열일하며 콘솔시장에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 모바일 매출은 사실 어느정도는 항상 나오기 때문에 +@로 콘솔이 붙는다면 K-게임주에 대한 인식도 달라지지 않을까요?
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
전자신문
제네시스에 삼성 OLED '미래차 동맹'
현대차와 삼성이 ‘자동차 동맹’을 맺었다. 제네시스에 삼성 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이가 탑재된다. 제네시스는 현대차의 플래그십 모델. 현대를 대표하는 차량에 삼성의 디스플레이가 적용되는 건 처음이다. 그동안 간헐적으로 이뤄지던 양사 협력이 자동차 전장화·지능
❤14👍3
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
[징둥618 사전판매 업데이트]
* 티몰 내 Galaxy S23 시리즈 및 폴더블폰에 힘입어 삼성 휴대폰 판매 높은 성장 시현
在天猫平台中，三星手机凭借Galaxy S23系列与折叠屏两大热门机型，再一次斩获佳绩，实现了多个不同维度的大幅增长。
=========================
• 사전예약금액 +1.8배 YoY
• S23 시리즈 예약량 +2배 YoY
• Watch 시리즈 예약금액 +3.5배 YoY
• 폴더블폰 예약금액 +3배 YoY
• 폴더블폰 관심고객 120만명. 그 중 여성고객 60만명
• 삼성618회원수 800만명 돌파
• 전체 휴대폰 중 삼성 트래픽 증가율 top1 & 폴더블폰 트래픽 증가율 top3
https://m.takefoto.cn/news/2023/05/31/10449665.shtml
* 티몰 내 Galaxy S23 시리즈 및 폴더블폰에 힘입어 삼성 휴대폰 판매 높은 성장 시현
在天猫平台中，三星手机凭借Galaxy S23系列与折叠屏两大热门机型，再一次斩获佳绩，实现了多个不同维度的大幅增长。
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• 사전예약금액 +1.8배 YoY
• S23 시리즈 예약량 +2배 YoY
• Watch 시리즈 예약금액 +3.5배 YoY
• 폴더블폰 예약금액 +3배 YoY
• 폴더블폰 관심고객 120만명. 그 중 여성고객 60만명
• 삼성618회원수 800만명 돌파
• 전체 휴대폰 중 삼성 트래픽 증가율 top1 & 폴더블폰 트래픽 증가율 top3
https://m.takefoto.cn/news/2023/05/31/10449665.shtml
👍8
제 2의 광군제 618 쇼핑 축제 – by 리아멍거
‘618 쇼핑 축제’는 중국 2위 전자상거래 기업인 JD그룹(징동닷컴)이 알리바바의 광군제(11월 11일)를 본떠 만든 대규모 할인 행사입니다.
생각보다 중국 리오프닝 효과가 빠르지 않은 만큼 이번 618 쇼핑 축제에서 소비가 살아나는지 중요한 포인트가 될 거 같습니다.
중국에서 삼성 입지가 좁아지는 상황인데 이번 618 쇼핑 축제에선 삼성 스마트폰 프리미엄 제품들이 높은 성장을 보이고 있네요.
폴더블폰 예약 금액은 yoy 3배, 폴더블 관심고객 120만명이라고 합니다.
폴더블폰 시장에서 중국은 2021년 12%에서 작년 25%로 급 성장 중인 시장입니다.
아쉽게도 삼성전자는 중국 내 M/S가 16.5%로 높지 않습니다.
2022년 중국 폴더블폰 출하량이 330만대 그 중 삼성전자는 약 55만대로 추정됩니다.
이번 618 쇼핑 축제에서 보여준 관심이 8월 출시되는 폴더블 5에도 이어질지 지켜볼 필요가 있을거 같네요.
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
‘618 쇼핑 축제’는 중국 2위 전자상거래 기업인 JD그룹(징동닷컴)이 알리바바의 광군제(11월 11일)를 본떠 만든 대규모 할인 행사입니다.
생각보다 중국 리오프닝 효과가 빠르지 않은 만큼 이번 618 쇼핑 축제에서 소비가 살아나는지 중요한 포인트가 될 거 같습니다.
중국에서 삼성 입지가 좁아지는 상황인데 이번 618 쇼핑 축제에선 삼성 스마트폰 프리미엄 제품들이 높은 성장을 보이고 있네요.
폴더블폰 예약 금액은 yoy 3배, 폴더블 관심고객 120만명이라고 합니다.
폴더블폰 시장에서 중국은 2021년 12%에서 작년 25%로 급 성장 중인 시장입니다.
아쉽게도 삼성전자는 중국 내 M/S가 16.5%로 높지 않습니다.
2022년 중국 폴더블폰 출하량이 330만대 그 중 삼성전자는 약 55만대로 추정됩니다.
이번 618 쇼핑 축제에서 보여준 관심이 8월 출시되는 폴더블 5에도 이어질지 지켜볼 필요가 있을거 같네요.
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
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https://youtu.be/sO7nwYjEwzM
[출근영상] 송명섭 위원님 삼프로 출연분 by 벤저민
방송을 듣다가
평소에 궁금했던 숫자들이 나와서
기록 차 남겨 봅니다
---------------------------
NVIDIA AI칩 생산은
TSMC의 첨단 패키징
CoWoS 공정 적용
(Chip on Wafer on Substrate)
NVIDIA 에게 할당된
TSMC의 CoWoS 생산량은
연간 웨이퍼 4만장
여기에 대만 OSAT SPIL
(ASE의 자회사, TSMC 특허 사용)
의 연간 1만장 더하여 총 5만장
웨이퍼 1장당 AI 칩 (A100/H100)
30개 생산 가능
따라서 연간 생산량 150만개
>> 서버 19만대 생산
(AI서버 한개당 AI칩 8개 필요)
연간 서버 출하량 1250만대
하이엔드 AI서버 비중은 1.5%
TSMC는 내년 CoWos 생산 케파를
2배 이상으로 늘릴 예정
--------------------------------
현재 서버용 AI반도체 생산이
크게 증가하지 못하는 것은
공급이 수요만큼
따라주지 못하기 때문인거 같습니다
NIVDIA가 파운드리를
이원화 하려는 움직임
그리고 인텔이
OSAT 시장에 진출하는 것
향후 가파른 성장이 예상되는
AI반도체 시장에서
병목이 되고 있는
첨단 패키징 공정에 주목해야 하는
이유라고 생각합니다
최근 들어
AI반도체 수혜주에 대한
얘기들이 많이 나오는데
실제로 수혜를 받을 수 있는지
그리고
얼마나 노출이 많은지에 대해서는
꼼꼼히 따져봐야할 것 같습니다
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
[출근영상] 송명섭 위원님 삼프로 출연분 by 벤저민
방송을 듣다가
평소에 궁금했던 숫자들이 나와서
기록 차 남겨 봅니다
---------------------------
NVIDIA AI칩 생산은
TSMC의 첨단 패키징
CoWoS 공정 적용
(Chip on Wafer on Substrate)
NVIDIA 에게 할당된
TSMC의 CoWoS 생산량은
연간 웨이퍼 4만장
여기에 대만 OSAT SPIL
(ASE의 자회사, TSMC 특허 사용)
의 연간 1만장 더하여 총 5만장
웨이퍼 1장당 AI 칩 (A100/H100)
30개 생산 가능
따라서 연간 생산량 150만개
>> 서버 19만대 생산
(AI서버 한개당 AI칩 8개 필요)
연간 서버 출하량 1250만대
하이엔드 AI서버 비중은 1.5%
TSMC는 내년 CoWos 생산 케파를
2배 이상으로 늘릴 예정
--------------------------------
현재 서버용 AI반도체 생산이
크게 증가하지 못하는 것은
공급이 수요만큼
따라주지 못하기 때문인거 같습니다
NIVDIA가 파운드리를
이원화 하려는 움직임
그리고 인텔이
OSAT 시장에 진출하는 것
향후 가파른 성장이 예상되는
AI반도체 시장에서
병목이 되고 있는
첨단 패키징 공정에 주목해야 하는
이유라고 생각합니다
최근 들어
AI반도체 수혜주에 대한
얘기들이 많이 나오는데
실제로 수혜를 받을 수 있는지
그리고
얼마나 노출이 많은지에 대해서는
꼼꼼히 따져봐야할 것 같습니다
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
YouTube
'땡큐 AI'…엔비디아가 이끄는 반도체 랠리, 삼성전자 하이닉스 얼마나 오를까? [In-Depth30]
👪 5월 한정 (~5/31 수요일 마감)
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세키로 미만 잡 - by 리아멍거
디아블로 4에 진심인 백종원님이 출시전에 세키로 플래티넘 트로피 인증 글을 올리셨네요.
그 어렵다는 소울라이크 게임을 트로피 인증이라니 정말 진심인거 같습니다.
Special thanks to에 이클리피아님이 있으시네요.
이클리피아님은 소울라이크 게임 전문 유튜버로 활동하고 계십니다.
최근 네오위즈 P의 거짓 FGT도 3일간 참여하셨는데 세키로와 동급으로 본다라고 말씀하셨네요.
https://youtu.be/ehD4IISm71Q
참고로 세키로도 프롬소프트에서 개발한 소울라이크 장르로 530만장 팔린 콘솔게임입니다.
디아블로 4 끝나면 아마도 백종원님 바로 P의 거짓도 100%로 할거 같네요 ㅎ
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
디아블로 4에 진심인 백종원님이 출시전에 세키로 플래티넘 트로피 인증 글을 올리셨네요.
그 어렵다는 소울라이크 게임을 트로피 인증이라니 정말 진심인거 같습니다.
Special thanks to에 이클리피아님이 있으시네요.
이클리피아님은 소울라이크 게임 전문 유튜버로 활동하고 계십니다.
최근 네오위즈 P의 거짓 FGT도 3일간 참여하셨는데 세키로와 동급으로 본다라고 말씀하셨네요.
https://youtu.be/ehD4IISm71Q
참고로 세키로도 프롬소프트에서 개발한 소울라이크 장르로 530만장 팔린 콘솔게임입니다.
디아블로 4 끝나면 아마도 백종원님 바로 P의 거짓도 100%로 할거 같네요 ㅎ
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
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오늘부터 휴가라 아들 어린이집 보내고 누워서 여유롭게 텔레그램, 리포트, 블로그를 보는데 이런 저런 생각이 들어서 짧은 글 남깁니다.
작년 블로그에 50개 넘는 포스팅을 올리던 제왑도 7.8만원이 넘어가고 제 투자아이디어가 현실화 되면서 최근엔 추적은 하지만 글은 잘 남기지 않습니다.
작년에는 소수만이 엔터를 성장하는 섹터라고 생각했는데 이제는 다수가 성장한다라고 말하니 그만큼 기대감이 주가에 반영되고 있다고 생각이 드네요.
그리고 최근 반도체 역시 같은 흐름을 보입니다. 주가가 오르면 그때부터 공부를 하고 편입하면 싼 가격에 매수하기 어렵습니다.
복리마법은 잃지 않고 꾸준히 쌓는 방법도 있지만 수익률이 100%가 넘어가는 방법도 있습니다.
그렇기 위해서는 싸게 사는것이 중요하고 보통 싼 주식은 시장의 기대감이 없습니다.
저는 이런 방식의 투자도 좋아하기 때문에 3월부터 게임을 보기 시작했고 이때 편입했던 게임회사는 어제부터 신고가를 달리고 있네요.
그리고 최근에는 다시 드라마제작사를 스터디 하고 있습니다. 시장의 기대감이 사라졌기에 싸게 살 수 있는 기회가 아닐까 싶어서 천천히 공부해보고 있네요.
핫한 섹터를 따라다니면서 수익을 내는 방법도 좋은 투자 방법이지만 여유롭게 기대감이 사라진 섹터에서 100% 넘는 업사이드가 보이는 회사를 찾아보는 것도 직장인 투자자들한테 좋은 방법이지 않을까 싶네요.
다들 맛점들 하시구요^^
리아멍거 올림
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
작년 블로그에 50개 넘는 포스팅을 올리던 제왑도 7.8만원이 넘어가고 제 투자아이디어가 현실화 되면서 최근엔 추적은 하지만 글은 잘 남기지 않습니다.
작년에는 소수만이 엔터를 성장하는 섹터라고 생각했는데 이제는 다수가 성장한다라고 말하니 그만큼 기대감이 주가에 반영되고 있다고 생각이 드네요.
그리고 최근 반도체 역시 같은 흐름을 보입니다. 주가가 오르면 그때부터 공부를 하고 편입하면 싼 가격에 매수하기 어렵습니다.
복리마법은 잃지 않고 꾸준히 쌓는 방법도 있지만 수익률이 100%가 넘어가는 방법도 있습니다.
그렇기 위해서는 싸게 사는것이 중요하고 보통 싼 주식은 시장의 기대감이 없습니다.
저는 이런 방식의 투자도 좋아하기 때문에 3월부터 게임을 보기 시작했고 이때 편입했던 게임회사는 어제부터 신고가를 달리고 있네요.
그리고 최근에는 다시 드라마제작사를 스터디 하고 있습니다. 시장의 기대감이 사라졌기에 싸게 살 수 있는 기회가 아닐까 싶어서 천천히 공부해보고 있네요.
핫한 섹터를 따라다니면서 수익을 내는 방법도 좋은 투자 방법이지만 여유롭게 기대감이 사라진 섹터에서 100% 넘는 업사이드가 보이는 회사를 찾아보는 것도 직장인 투자자들한테 좋은 방법이지 않을까 싶네요.
다들 맛점들 하시구요^^
리아멍거 올림
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
Telegram
조기주식회 공부방
평범한 직장인 투자자의 조기은퇴 도전기
by 벤저민규, 리아멍거, 학봉이, 성공을바라본다
by 벤저민규, 리아멍거, 학봉이, 성공을바라본다
❤80👍31👏12
<6/1(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>
"한국판 유니클로 나오지 말란 법 없다"…개혁 꿈꾸는 코웰패션
https://www.hankyung.com/economy/article/202305307130i
▶️ 라이선스 사업은 한정된 계약기간동안 본사에 로열티를 주는 구조인 반면, IP인수는 상표권을 영구히 갖게 된다는 점에서 차이가 있다.
中 오포, MR 헤드셋 시장 참전…."MR은 차세대 컴퓨팅 플랫폼"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230601090209
▶️ 메타가 홀로 싸우던 시장에 애플 및 삼성, 중국업체까지 뛰어드는 모습이네요. 성장의 초입이 될 지 지속적인 관심이 필요합니다.
“아이오닉6 1.5개월·카니발 즉시” 현대차·기아 출고시계 빨라졌다
https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003103833?date=20230601
▶️ 리드타임의 감소입니다. 사실 국내 경기는 너무 안좋아서 이럴 수 밖에 없고 중요한 시장은 미국이 아닌가 생각합니다. 미국 자동차 시장이 어떻게 흘러가고 수요가 유지될 수 있을지가 초유의 관심사
머크, OLED 수명 연장 보호막 신소재 개발
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002804074?date=20230601
▶️ OLED의 난제들이 해결되는 것 같습니다. 밝기는 투스택텐덤, 수명은 UDC, 머크등 글로벌 업체들의 소재개선으로, 전력효율은 칩과 하이브리드 OLED의 출현으로 본격적인 메인 패널이 되지 않을까요?
엔비디아 따라잡기 나선 애플·구글…"자체 AI칩 개발"
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004851030?date=20230601
▶️ 너도나도 개발하는 AI칩 , 본격적인 R&D의 시대 수혜는 누가 보게 될까요? 아무래도 소켓이 가장 빠르겠네요.
“전기요금 부담”…시멘트값 14% 인상 통보
https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004196809?date=20230601
유연탄 대신 폐기물…'넷제로 시멘트' 도전하는 유럽
https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004196803?date=20230601
▶️ 전방산업이 초토화되고 있는데 가격을 올리는 시멘트 업체 , 과점화의 영향이 크겠죠? Q는 최악이지만 올라가는 P, 개선되는 C를 보면 분명 언젠가 기회를 줄 것 같습니다.
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
"한국판 유니클로 나오지 말란 법 없다"…개혁 꿈꾸는 코웰패션
https://www.hankyung.com/economy/article/202305307130i
▶️ 라이선스 사업은 한정된 계약기간동안 본사에 로열티를 주는 구조인 반면, IP인수는 상표권을 영구히 갖게 된다는 점에서 차이가 있다.
中 오포, MR 헤드셋 시장 참전…."MR은 차세대 컴퓨팅 플랫폼"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230601090209
▶️ 메타가 홀로 싸우던 시장에 애플 및 삼성, 중국업체까지 뛰어드는 모습이네요. 성장의 초입이 될 지 지속적인 관심이 필요합니다.
“아이오닉6 1.5개월·카니발 즉시” 현대차·기아 출고시계 빨라졌다
https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003103833?date=20230601
▶️ 리드타임의 감소입니다. 사실 국내 경기는 너무 안좋아서 이럴 수 밖에 없고 중요한 시장은 미국이 아닌가 생각합니다. 미국 자동차 시장이 어떻게 흘러가고 수요가 유지될 수 있을지가 초유의 관심사
머크, OLED 수명 연장 보호막 신소재 개발
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002804074?date=20230601
▶️ OLED의 난제들이 해결되는 것 같습니다. 밝기는 투스택텐덤, 수명은 UDC, 머크등 글로벌 업체들의 소재개선으로, 전력효율은 칩과 하이브리드 OLED의 출현으로 본격적인 메인 패널이 되지 않을까요?
엔비디아 따라잡기 나선 애플·구글…"자체 AI칩 개발"
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004851030?date=20230601
▶️ 너도나도 개발하는 AI칩 , 본격적인 R&D의 시대 수혜는 누가 보게 될까요? 아무래도 소켓이 가장 빠르겠네요.
“전기요금 부담”…시멘트값 14% 인상 통보
https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004196809?date=20230601
유연탄 대신 폐기물…'넷제로 시멘트' 도전하는 유럽
https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004196803?date=20230601
▶️ 전방산업이 초토화되고 있는데 가격을 올리는 시멘트 업체 , 과점화의 영향이 크겠죠? Q는 최악이지만 올라가는 P, 개선되는 C를 보면 분명 언젠가 기회를 줄 것 같습니다.
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
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[화장품] 글로벌 시장 규모 by 벤저민
우리나라 주요 수출국들의
화장품 시장 규모와
인구, GDP 를 함께 정리해 봤습니다
가장 인상 깊었던 부분은
아세안 국가들을 모두 합치면
일본과 버금가는 시장이고
일본과 아세안을 합치면
중국을 대체할 수 있는
시장 사이즈가 나온다는 점이었습니다
(아세안 시장 성장률 감안)
최근 중국 제외 국가 (북미,일본 등)
로의 수출이 증가하고 있는
화장품 산업은
중국에서 팽당하고
글로벌 경쟁력를 갖추게된
엔터나 자동차 산업과
같은 길을 걷고 있는거 같습니다
특히 케이팝 후광 효과를
가장 많이 누릴수 있는 산업이
화장품 산업이 아닐까 싶네요
시장 규모와 구매력을
함께 고려했을때 일본 다음으로
아세안에서는 태국이 중요한 시장이고
인구가 많고 구매력이 낮은
인도네시아가 잠재력이 높은
국가라고 생각합니다
투자와 연결 시켜본다면
중국 비중이 높은 대형사보다는
중소형 화장품 브랜드 회사 중에서
기회를 찾을 수 있을거 같습니다
자료 출처
- 인구 및 GDP : 통계청
- 시장 자료 :
이베스트 산업자료 (23.04.10)
대한 화장품산업 연구회
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
우리나라 주요 수출국들의
화장품 시장 규모와
인구, GDP 를 함께 정리해 봤습니다
가장 인상 깊었던 부분은
아세안 국가들을 모두 합치면
일본과 버금가는 시장이고
일본과 아세안을 합치면
중국을 대체할 수 있는
시장 사이즈가 나온다는 점이었습니다
(아세안 시장 성장률 감안)
최근 중국 제외 국가 (북미,일본 등)
로의 수출이 증가하고 있는
화장품 산업은
중국에서 팽당하고
글로벌 경쟁력를 갖추게된
엔터나 자동차 산업과
같은 길을 걷고 있는거 같습니다
특히 케이팝 후광 효과를
가장 많이 누릴수 있는 산업이
화장품 산업이 아닐까 싶네요
시장 규모와 구매력을
함께 고려했을때 일본 다음으로
아세안에서는 태국이 중요한 시장이고
인구가 많고 구매력이 낮은
인도네시아가 잠재력이 높은
국가라고 생각합니다
투자와 연결 시켜본다면
중국 비중이 높은 대형사보다는
중소형 화장품 브랜드 회사 중에서
기회를 찾을 수 있을거 같습니다
자료 출처
- 인구 및 GDP : 통계청
- 시장 자료 :
이베스트 산업자료 (23.04.10)
대한 화장품산업 연구회
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
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<6/2(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>
전기차·신재생 뜨자 변압기 불티…"10년만에 호황"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004197295?sid=101
▶️ “우리나라 제품은 한미 자유무역협정(FTA)으로 무관세가 적용돼 가격 경쟁력도 갖추고 있다”며 “공급이 제한적인 상황이어서 수주 물량 확대는 물론 판가 인상 여지도 있다”고 전했다.
스타트업 손 잡고 확 젊어진 백화점…'MZ 성지'로 등극
https://n.news.naver.com/article/018/0005499295?sid=101
▶️ 물건만 팔던 비지니스에서 탈피하여 새로운 플랫폼으로 진화했네요.
분양·인허가·착공 트리플 급감…2~3년 뒤 신축 부족 우려
https://naver.me/F3oGuVxc
▶️ 다음사이클의 토대가 만들어지는 건설/건자재 바닦은 아무도 모릅니다.
[마켓트렌드] 빨라진 여름 더위…패션업계, 여름철 액티비티 아이템 선봬
https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003104085?date=20230602
▶️ 시장이 성장만 바라보고 있어서 계절주에는 관심이 없는데, 역대급 더위가 찾아온다면 또 모르겠네요. 오늘은 좀 시원하긴 하네요. 이상한 날씨...
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
전기차·신재생 뜨자 변압기 불티…"10년만에 호황"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004197295?sid=101
▶️ “우리나라 제품은 한미 자유무역협정(FTA)으로 무관세가 적용돼 가격 경쟁력도 갖추고 있다”며 “공급이 제한적인 상황이어서 수주 물량 확대는 물론 판가 인상 여지도 있다”고 전했다.
스타트업 손 잡고 확 젊어진 백화점…'MZ 성지'로 등극
https://n.news.naver.com/article/018/0005499295?sid=101
▶️ 물건만 팔던 비지니스에서 탈피하여 새로운 플랫폼으로 진화했네요.
분양·인허가·착공 트리플 급감…2~3년 뒤 신축 부족 우려
https://naver.me/F3oGuVxc
▶️ 다음사이클의 토대가 만들어지는 건설/건자재 바닦은 아무도 모릅니다.
[마켓트렌드] 빨라진 여름 더위…패션업계, 여름철 액티비티 아이템 선봬
https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003104085?date=20230602
▶️ 시장이 성장만 바라보고 있어서 계절주에는 관심이 없는데, 역대급 더위가 찾아온다면 또 모르겠네요. 오늘은 좀 시원하긴 하네요. 이상한 날씨...
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
Naver
전기차·신재생 뜨자 변압기 불티…"10년만에 호황"
국내 변압기 업계가 글로벌 전기차 시장 성장과 주요국의 신재생에너지 정책 채택에 힘입어 르네상스를 맞고 있다. 미국을 비롯한 글로벌 전역에서 전력망 공급이 수요를 따라잡지 못하는 상황이 되자 판가 상승으로 업계의 이
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