<5/31(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


제네시스에 삼성 OLED...이재용·정의선 미래차 동맹

https://www.etnews.com/20230530000272

▶️ 크기로 미뤄볼 때 가로로 긴 형태로, 현대차는 운전석부터 센터페시아까지 아우르는 OLED 패널을 적용할 것으로 추정된다. SDC의 곡면 표현과 필러투필러 디스플레이의 가치가 커지는 것 같습니다.

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'패션공룡' F&F가 품은 빅토리콘텐츠, 하반기 코스닥 이전상장하나

https://n.news.naver.com/article/421/0006838027

▶️ F&F의 컨텐츠, 엔터 사업에는 기대감 1도 없는 주가네요.

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미분양 줄었지만… 착공도 줄어 2~3년 뒤 ‘공급 가뭄’ 우려 [명암 공존하는 주택시장]

https://n.news.naver.com/article/newspaper/014/0005019890?date=20230531

▶️ 착공이 줄었으니 건자재 Q감소, 공급 가뭄 우려는 미래의 Q증가, 건설산업은 수주산업이니 어느 시점에 주가가 반응할지가 중요할 것 같습니다. 반도체를 보니 최악일 때 주가가 오르긴 하더라구요.

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K-게임, MS·블리자드에 콘솔行 막히나

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002803791?date=20230531

[윤선영의 겜성월드] `한한령` 고개 넘기도 힘든데… `P2E 정체`에 K-게임 첩첩산중

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002803569?date=20230531

▶️ K-뽑기의 몰락으로 기대감이 없어진 섹터, 하지만 네오위즈가 열일하며 콘솔시장에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 모바일 매출은 사실 어느정도는 항상 나오기 때문에 +@로 콘솔이 붙는다면 K-게임주에 대한 인식도 달라지지 않을까요?

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

제 2의 광군제 618 쇼핑 축제 – by 리아멍거

‘618 쇼핑 축제’는 중국 2위 전자상거래 기업인 JD그룹(징동닷컴)이 알리바바의 광군제(11월 11일)를 본떠 만든 대규모 할인 행사입니다.

생각보다 중국 리오프닝 효과가 빠르지 않은 만큼 이번 618 쇼핑 축제에서 소비가 살아나는지 중요한 포인트가 될 거 같습니다.

중국에서 삼성 입지가 좁아지는 상황인데 이번 618 쇼핑 축제에선 삼성 스마트폰 프리미엄 제품들이 높은 성장을 보이고 있네요.

폴더블폰 예약 금액은 yoy 3배, 폴더블 관심고객 120만명이라고 합니다.

폴더블폰 시장에서 중국은 2021년 12%에서 작년 25%로 급 성장 중인 시장입니다.

아쉽게도 삼성전자는 중국 내 M/S가 16.5%로 높지 않습니다.

2022년 중국 폴더블폰 출하량이 330만대 그 중 삼성전자는 약 55만대로 추정됩니다.

이번 618 쇼핑 축제에서 보여준 관심이 8월 출시되는 폴더블 5에도 이어질지 지켜볼 필요가 있을거 같네요.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://youtu.be/sO7nwYjEwzM

[출근영상] 송명섭 위원님 삼프로 출연분 by 벤저민

방송을 듣다가
평소에 궁금했던 숫자들이 나와서
기록 차 남겨 봅니다

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NVIDIA AI칩 생산은
TSMC의 첨단 패키징
CoWoS 공정 적용
(Chip on Wafer on Substrate)

NVIDIA 에게 할당된
TSMC의 CoWoS 생산량은
연간 웨이퍼 4만장
여기에 대만 OSAT SPIL
(ASE의 자회사, TSMC 특허 사용)
의 연간 1만장 더하여 총 5만장

웨이퍼 1장당 AI 칩 (A100/H100)
30개 생산 가능
따라서 연간 생산량 150만개
>> 서버 19만대 생산
(AI서버 한개당 AI칩 8개 필요)

연간 서버 출하량 1250만대
하이엔드 AI서버 비중은 1.5%

TSMC는 내년 CoWos 생산 케파를
2배 이상으로 늘릴 예정
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현재 서버용 AI반도체 생산이
크게 증가하지 못하는 것은
공급이 수요만큼
따라주지 못하기 때문인거 같습니다

NIVDIA가 파운드리를
이원화 하려는 움직임
그리고 인텔이
OSAT 시장에 진출하는 것

향후 가파른 성장이 예상되는
AI반도체 시장에서

병목이 되고 있는
첨단 패키징 공정에 주목해야 하는
이유라고 생각합니다

최근 들어
AI반도체 수혜주에 대한
얘기들이 많이 나오는데
실제로 수혜를 받을 수 있는지

그리고
얼마나 노출이 많은지에 대해서는
꼼꼼히 따져봐야할 것 같습니다


출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

세키로 미만 잡 - by 리아멍거

디아블로 4에 진심인 백종원님이 출시전에 세키로 플래티넘 트로피 인증 글을 올리셨네요.

그 어렵다는 소울라이크 게임을 트로피 인증이라니 정말 진심인거 같습니다.

Special thanks to에 이클리피아님이 있으시네요.

이클리피아님은 소울라이크 게임 전문 유튜버로 활동하고 계십니다.

최근 네오위즈 P의 거짓 FGT도 3일간 참여하셨는데 세키로와 동급으로 본다라고 말씀하셨네요.

https://youtu.be/ehD4IISm71Q

참고로 세키로도 프롬소프트에서 개발한 소울라이크 장르로 530만장 팔린 콘솔게임입니다.

디아블로 4 끝나면 아마도 백종원님 바로 P의 거짓도 100%로 할거 같네요 ㅎ

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

오늘부터 휴가라 아들 어린이집 보내고 누워서 여유롭게 텔레그램, 리포트, 블로그를 보는데 이런 저런 생각이 들어서 짧은 글 남깁니다.

작년 블로그에 50개 넘는 포스팅을 올리던 제왑도 7.8만원이 넘어가고 제 투자아이디어가 현실화 되면서 최근엔 추적은 하지만 글은 잘 남기지 않습니다.

작년에는 소수만이 엔터를 성장하는 섹터라고 생각했는데 이제는 다수가 성장한다라고 말하니 그만큼 기대감이 주가에 반영되고 있다고 생각이 드네요.

그리고 최근 반도체 역시 같은 흐름을 보입니다. 주가가 오르면 그때부터 공부를 하고 편입하면 싼 가격에 매수하기 어렵습니다.

복리마법은 잃지 않고 꾸준히 쌓는 방법도 있지만 수익률이 100%가 넘어가는 방법도 있습니다.

그렇기 위해서는 싸게 사는것이 중요하고 보통 싼 주식은 시장의 기대감이 없습니다.

저는 이런 방식의 투자도 좋아하기 때문에 3월부터 게임을 보기 시작했고 이때 편입했던 게임회사는 어제부터 신고가를 달리고 있네요.

그리고 최근에는 다시 드라마제작사를 스터디 하고 있습니다. 시장의 기대감이 사라졌기에 싸게 살 수 있는 기회가 아닐까 싶어서 천천히 공부해보고 있네요.

핫한 섹터를 따라다니면서 수익을 내는 방법도 좋은 투자 방법이지만 여유롭게 기대감이 사라진 섹터에서 100% 넘는 업사이드가 보이는 회사를 찾아보는 것도 직장인 투자자들한테 좋은 방법이지 않을까 싶네요.

다들 맛점들 하시구요^^

리아멍거 올림

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<6/1(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


"한국판 유니클로 나오지 말란 법 없다"…개혁 꿈꾸는 코웰패션

https://www.hankyung.com/economy/article/202305307130i

▶️ 라이선스 사업은 한정된 계약기간동안 본사에 로열티를 주는 구조인 반면, IP인수는 상표권을 영구히 갖게 된다는 점에서 차이가 있다.


中 오포, MR 헤드셋 시장 참전…."MR은 차세대 컴퓨팅 플랫폼"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230601090209

▶️ 메타가 홀로 싸우던 시장에 애플 및 삼성, 중국업체까지 뛰어드는 모습이네요. 성장의 초입이 될 지 지속적인 관심이 필요합니다.


“아이오닉6 1.5개월·카니발 즉시” 현대차·기아 출고시계 빨라졌다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003103833?date=20230601

▶️ 리드타임의 감소입니다. 사실 국내 경기는 너무 안좋아서 이럴 수 밖에 없고 중요한 시장은 미국이 아닌가 생각합니다. 미국 자동차 시장이 어떻게 흘러가고 수요가 유지될 수 있을지가 초유의 관심사


머크, OLED 수명 연장 보호막 신소재 개발

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002804074?date=20230601

▶️ OLED의 난제들이 해결되는 것 같습니다. 밝기는 투스택텐덤, 수명은 UDC, 머크등 글로벌 업체들의 소재개선으로, 전력효율은 칩과 하이브리드 OLED의 출현으로 본격적인 메인 패널이 되지 않을까요?


엔비디아 따라잡기 나선 애플·구글…"자체 AI칩 개발"

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004851030?date=20230601

▶️ 너도나도 개발하는 AI칩 , 본격적인 R&D의 시대 수혜는 누가 보게 될까요? 아무래도 소켓이 가장 빠르겠네요.


“전기요금 부담”…시멘트값 14% 인상 통보

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004196809?date=20230601

유연탄 대신 폐기물…'넷제로 시멘트' 도전하는 유럽

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004196803?date=20230601

▶️ 전방산업이 초토화되고 있는데 가격을 올리는 시멘트 업체 , 과점화의 영향이 크겠죠? Q는 최악이지만 올라가는 P, 개선되는 C를 보면 분명 언젠가 기회를 줄 것 같습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



[화장품] 글로벌 시장 규모 by 벤저민

우리나라 주요 수출국들의
화장품 시장 규모와
인구, GDP 를 함께 정리해 봤습니다

가장 인상 깊었던 부분은
아세안 국가들을 모두 합치면 
일본과 버금가는 시장이고

일본과 아세안을 합치면
중국을 대체할 수 있는
시장 사이즈가 나온다는 점이었습니다
(아세안 시장 성장률 감안)
 
최근 중국 제외 국가 (북미,일본 등)
로의 수출이 증가하고 있는
화장품 산업은

중국에서 팽당하고
글로벌 경쟁력를 갖추게된
엔터나 자동차 산업과
같은 길을 걷고 있는거 같습니다

특히 케이팝 후광 효과를
가장 많이 누릴수 있는 산업이
화장품 산업이 아닐까 싶네요

시장 규모와 구매력을
함께 고려했을때 일본 다음으로
아세안에서는 태국이 중요한 시장이고

인구가 많고 구매력이 낮은
인도네시아가 잠재력이 높은
국가라고 생각합니다

투자와 연결 시켜본다면
중국 비중이 높은 대형사보다는
중소형 화장품 브랜드 회사 중에서
기회를 찾을 수 있을거 같습니다

자료 출처
- 인구 및 GDP : 통계청
- 시장 자료 :
이베스트 산업자료 (23.04.10)
대한 화장품산업 연구회

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<6/2(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


전기차·신재생 뜨자 변압기 불티…"10년만에 호황"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004197295?sid=101

▶️ “우리나라 제품은 한미 자유무역협정(FTA)으로 무관세가 적용돼 가격 경쟁력도 갖추고 있다”며 “공급이 제한적인 상황이어서 수주 물량 확대는 물론 판가 인상 여지도 있다”고 전했다.


스타트업 손 잡고 확 젊어진 백화점…'MZ 성지'로 등극

https://n.news.naver.com/article/018/0005499295?sid=101

▶️ 물건만 팔던 비지니스에서 탈피하여 새로운 플랫폼으로 진화했네요.


분양·인허가·착공 트리플 급감…2~3년 뒤 신축 부족 우려

https://naver.me/F3oGuVxc

▶️ 다음사이클의 토대가 만들어지는 건설/건자재 바닦은 아무도 모릅니다.


[마켓트렌드] 빨라진 여름 더위…패션업계, 여름철 액티비티 아이템 선봬

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003104085?date=20230602

▶️ 시장이 성장만 바라보고 있어서 계절주에는 관심이 없는데, 역대급 더위가 찾아온다면 또 모르겠네요. 오늘은 좀 시원하긴 하네요. 이상한 날씨...


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223118851303

센텀호랑이형님 감사합니다.

[건설기계] 캐터필러(CAT) 39th Annual Strategic by 성바

출처 : 좋은친구님 블로그, IH Research 텔레그램

https://blog.naver.com/cybermw/223119157097

1. 북미 비거주용 비중은 75%. 부동산 경기만으로 판단하지 말아야함
→ CHIPS ACT, IRA 등 효과 실제 확인 중. 최근의 변화는 앞으로도 이어질 것

2. 이러한 변화는 북미, 타지역에서도 관찰 가능. 사우디아라비아 좋은 예

3. 마이닝 업황은 동사의 큰 수혜. EV는 내연기관 대비 6배 광물자원이 필요. 우리는 관련 산업의 서비스를 제공

4. 동사의 자동화 솔루션(자율주행)은 고객들의 생산성 30% 향상시킴
→ 이게 제대로 돌아가려면 광산에 70대 정도는 있어야하는데, 전세계 10% 수준 = 앞으로 증대 예정

해당 이벤트 이후 캐터필러(CAT) +8.4% 상승 마감했습니다.

국내 부품사 또한 수혜 여부에 대해 잘 살펴보면 기회가 있을 것 같습니다.

건설기계, 전력인프라.. 여기서 끝이 아닐거란 생각에 여전히 변함 없습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

위 4번 내용에 해당하는 캐터필러 자율주행 관련 유튜브 영상입니다.

대박이지 않나요..? 🥹🥹

동시에 '특화망'에 대한 생각도 들었습니다.

https://youtu.be/QJGlh76YYpU

[추천영상 + 블로그] AI 이해하는데 도움 될만한 영상과 글 소개 by 벤저민

AI 초보로서 공부하는데 도움이 많이 된
컨텐츠들을 소개해봅니다

https://m.blog.naver.com/englhk/222635737058

리벨리온 대표님 출연영상.
AI 반도체, 즉 NPU 의 개념을
이해하는데 좋은 영상입니다
제 블로그에 요약한 내용이 있으니
참고하시면 좋을거 같습니다

벌써 1년도 넘은 영상이네요

https://m.blog.naver.com/timesight/223107464784

timesight 님의 레전드 글이죠
저도 첨에 읽다가 어려워서 포기했는데
여기 저기 수없이 공유되는 것을 보고
뒤쳐지면 안된다는 생각에 (?)
몇번씩 읽다보니 엄청난 인사이트가
담긴 글이라는 것을 알게 되었습니다

결국, 데이터 센터 추론용 반도체 시장의
성장이 본 게임이 될거 같네요

https://youtu.be/oyfM919uCUA

이형수 대표님 출연 영상
timesight 님의 글을 한번 읽고
시청하면 도움이 될만한 영상입니다.
어려운 개념을 쉽게 풀어서 설명해주시네요

https://youtu.be/XfgpaklJJio

박소연 이사님의 출연방송.
AI 관련 주제는 아니지만
영상 15분쯤 해주신 말씀이
상당히 의미 심장합니다.

"AI 는 화이트 칼라 노동력을,
로봇은 블루칼라 노동력을 대체.
올해를 기점으로 중국의 노동가능인구가
줄어들게 되는데 AI 와 로봇의 테마가
형성된 것은 우연이 아님"

끝으로

이은원님의 조언데로
핫할때 빡공, 무관심일때 투자
기억합시다 ~

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<6/5(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


글로벌 뷰티 산업, 북미·Z세대·웰빙이 이끈다

https://www.beautynury.com/news/view/101503/cat/10

▶️ 화장품 산업의 타겟이 점점더 명확해 지네요. 산업의 변화가 국내가 아니라 해외에서도 동시다발적으로 이뤄지는 모습입니다. 탈 중국, MZ세대, 웰빙이라는 키워드에 집중해야겠습니다.


삼성 게이밍 허브 콘텐츠 보강

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54763

▶️ 모바일의 시대로 접어들면서 TV는 점점 없어지는 추세였습니다. 하지만 코로나를 지나 TV는 자생력을 갖춰가는 모습입니다. 클라우드와의 결합으로 OTT / 클라우드게임등 점점 활용도가 높아지고 있는데요, TV는 다시 성장할 수 있을까요?


골드만 "구릿값 1년간 25% 상승 전망…中 수요 과소평가"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4268783

▶️ 경기만 빼면 구리의 사용처가 증가하고 있는 구간이라 지속적으로 관심을 가져야 할 것 같습니다. 大 전기의 시대는 곧 구리의 시대 아닐까요?


LG엔솔-현대차 미국 배터리 합작사, 'Z-스태킹' 기술 도입 움직임

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21420

▶️ 라미&스태킹을 고집하던 LGES에 Z-스태킹이 논의되고 있네요. 아무래도 안전성 문제에서 고객사들이 Z스태킹을 원하는 모양입니다. 기존에 스태킹 장비를 잘하는 회사도 있지만 기존 밸류체인인 나인테크, 디에이테크놀로지, 신진엠텍등 여러업체들이 개발하고 있으니 체크해보면 좋을 것 같습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



애플도 시작한 메타버스 시대 - by 리아멍거

어제 애플에서 MR을 공개했습니다.
공개된 모습을 보고 레디플레이원을 생각하신 분들이 많을거 같네요.

처음 모델은 비싸지만 이 후에 양산용 모델이 나오기 시작하면 대중화가 빨라질거라 생각합니다.

무엇보다 애플이 시작한게 중요하겠죠?

자본주의 사회의 끝은 양극화로 갑니다.

이는 어쩔수 없는 자본주의 사회가 가진 구조적인 문제면서 인류를 편하게 만들어주는 기술의 혁신이 이를 가속화 시키고 있죠.

미래에는 AI, 로봇이 사람들의 직업을 대체하고 결국 정부가 국민에게 임금을 주는 시대(기본소득)가 올 것이라 예상합니다.

일자리가 점차 사라지면 소득이 없는 국민들이 늘어날 것이고, 정부는 일정 소득을 지원 함으로써 기본적인 생활은 가능하게 만들어 줍니다.

그러면 기본적인 의식주는 해결 가능하겠지만, 삶은 별로 재미 없겠죠?

그래서 10-20년 후 미래에는 메타버스와 P2E를 통해 새로운 세계를 통해 살고 있을거 같습니다.

지금은 디바이스와 어플리케이션이 좀 허접하지만 10년후는 지금이랑 비교가 불가 할 거 같네요.

25년전 하이텔,나우누리,천리안 같은 PC통신이 있었기에 지금은 네이버,다음이 존재하고.

15년전 걸리버, 피쳐폰등이 있었기엔 지금의 스마트폰으로 발전 할 수 있었습니다.

그때 당시에는 버블이지만,
이때 살아남은 기업들이 미래의 주요 기업으로 성장했구요.

그런 측면에서 메타버스도 버블의 과정을 거치고 실제로 투자가 많이 일어나면서 글로벌하게 1-2개 기업이 살아 남게 되고, 우리는 벨류체인 회사에 투자하면 많은 부를 같이 공유할 수 있지 않을까 싶습니다.

사진 출처: 란즈크 블로그

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[P의 거짓] 결전의 시간이 다가온다 – by 리아멍거

https://blog.naver.com/riamunger/223121794967

3일 후에 P의 거짓 쇼케이스가 진행됩니다.
현재 네오위즈는 P의 거짓 기대감으로 이미 주가가 많이 올랐습니다.

흔히 게임주는 기대감으로 주가가 상승하면 팔아야 한다는 공식이 있습니다.
분명 이번 P의 거짓도 선반영 되어 이런 패턴이 나올 것이라 생각합니다.

하지만 제가 주목하는건 P의 거짓 뿐만 아니라 회사의 변화입니다.

웹보드,퍼블리싱 중심 기업에서 캐주얼, 서브컬쳐, MMORPG까지 자체 IP를 보유한 모바일 게임회사로 변화가 된 상황에서 콘솔게임마저 흥행한다면 시장에서 어떤 벨류를 줄 것인지 기대가 됩니다.

게임회사는 규모보다 게임을 총괄하는 천재의 디렉터 한명이 성공을 결정합니다.

글로벌 콘솔 듣보잡 게임회사인 네오위즈가 성공할 가능성도 있는 이유가 바로 이 부분이라고 생각합니다.

중년게이머 김실장에 P의 거짓팀이 나온 영상을 같이 공유드립니다.

쇼케이스 이후에 이 영상을 다시 돌려보시면 이 분들이 얼마나 소울에 진심이였는지 확인 가능할 거 같습니다.

P의 거짓팀 1-4편 영상

https://youtu.be/UKRR7HV0we8
https://youtu.be/MRMdhGR4ogM
https://youtu.be/JdX24ZAioSY
https://youtu.be/Iybxf6OW6JA

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

비비리서치에서 제룡전기 커버해주셨네요. 감사합니다~

#제룡전기 #변압기

우리 비비리서치는 제룡전기를 본격적으로 커버하고자 합니다.

그동안 제룡전기 보고서를 세차례 소개했으며, 오늘 네번째 보고서를 발간합니다.

앞으로 더욱 발전하는 비비리서치가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.