<6/1(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


"한국판 유니클로 나오지 말란 법 없다"…개혁 꿈꾸는 코웰패션

https://www.hankyung.com/economy/article/202305307130i

▶️ 라이선스 사업은 한정된 계약기간동안 본사에 로열티를 주는 구조인 반면, IP인수는 상표권을 영구히 갖게 된다는 점에서 차이가 있다.


中 오포, MR 헤드셋 시장 참전…."MR은 차세대 컴퓨팅 플랫폼"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230601090209

▶️ 메타가 홀로 싸우던 시장에 애플 및 삼성, 중국업체까지 뛰어드는 모습이네요. 성장의 초입이 될 지 지속적인 관심이 필요합니다.


“아이오닉6 1.5개월·카니발 즉시” 현대차·기아 출고시계 빨라졌다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003103833?date=20230601

▶️ 리드타임의 감소입니다. 사실 국내 경기는 너무 안좋아서 이럴 수 밖에 없고 중요한 시장은 미국이 아닌가 생각합니다. 미국 자동차 시장이 어떻게 흘러가고 수요가 유지될 수 있을지가 초유의 관심사


머크, OLED 수명 연장 보호막 신소재 개발

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002804074?date=20230601

▶️ OLED의 난제들이 해결되는 것 같습니다. 밝기는 투스택텐덤, 수명은 UDC, 머크등 글로벌 업체들의 소재개선으로, 전력효율은 칩과 하이브리드 OLED의 출현으로 본격적인 메인 패널이 되지 않을까요?


엔비디아 따라잡기 나선 애플·구글…"자체 AI칩 개발"

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004851030?date=20230601

▶️ 너도나도 개발하는 AI칩 , 본격적인 R&D의 시대 수혜는 누가 보게 될까요? 아무래도 소켓이 가장 빠르겠네요.


“전기요금 부담”…시멘트값 14% 인상 통보

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004196809?date=20230601

유연탄 대신 폐기물…'넷제로 시멘트' 도전하는 유럽

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004196803?date=20230601

▶️ 전방산업이 초토화되고 있는데 가격을 올리는 시멘트 업체 , 과점화의 영향이 크겠죠? Q는 최악이지만 올라가는 P, 개선되는 C를 보면 분명 언젠가 기회를 줄 것 같습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



[화장품] 글로벌 시장 규모 by 벤저민

우리나라 주요 수출국들의
화장품 시장 규모와
인구, GDP 를 함께 정리해 봤습니다

가장 인상 깊었던 부분은
아세안 국가들을 모두 합치면 
일본과 버금가는 시장이고

일본과 아세안을 합치면
중국을 대체할 수 있는
시장 사이즈가 나온다는 점이었습니다
(아세안 시장 성장률 감안)
 
최근 중국 제외 국가 (북미,일본 등)
로의 수출이 증가하고 있는
화장품 산업은

중국에서 팽당하고
글로벌 경쟁력를 갖추게된
엔터나 자동차 산업과
같은 길을 걷고 있는거 같습니다

특히 케이팝 후광 효과를
가장 많이 누릴수 있는 산업이
화장품 산업이 아닐까 싶네요

시장 규모와 구매력을
함께 고려했을때 일본 다음으로
아세안에서는 태국이 중요한 시장이고

인구가 많고 구매력이 낮은
인도네시아가 잠재력이 높은
국가라고 생각합니다

투자와 연결 시켜본다면
중국 비중이 높은 대형사보다는
중소형 화장품 브랜드 회사 중에서
기회를 찾을 수 있을거 같습니다

자료 출처
- 인구 및 GDP : 통계청
- 시장 자료 :
이베스트 산업자료 (23.04.10)
대한 화장품산업 연구회

출처 :

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<6/2(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


전기차·신재생 뜨자 변압기 불티…"10년만에 호황"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004197295?sid=101

▶️ “우리나라 제품은 한미 자유무역협정(FTA)으로 무관세가 적용돼 가격 경쟁력도 갖추고 있다”며 “공급이 제한적인 상황이어서 수주 물량 확대는 물론 판가 인상 여지도 있다”고 전했다.


스타트업 손 잡고 확 젊어진 백화점…'MZ 성지'로 등극

https://n.news.naver.com/article/018/0005499295?sid=101

▶️ 물건만 팔던 비지니스에서 탈피하여 새로운 플랫폼으로 진화했네요.


분양·인허가·착공 트리플 급감…2~3년 뒤 신축 부족 우려

https://naver.me/F3oGuVxc

▶️ 다음사이클의 토대가 만들어지는 건설/건자재 바닦은 아무도 모릅니다.


[마켓트렌드] 빨라진 여름 더위…패션업계, 여름철 액티비티 아이템 선봬

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003104085?date=20230602

▶️ 시장이 성장만 바라보고 있어서 계절주에는 관심이 없는데, 역대급 더위가 찾아온다면 또 모르겠네요. 오늘은 좀 시원하긴 하네요. 이상한 날씨...


출처 :

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https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223118851303

센텀호랑이형님 감사합니다.

[건설기계] 캐터필러(CAT) 39th Annual Strategic by 성바

출처 : 좋은친구님 블로그, IH Research 텔레그램

https://blog.naver.com/cybermw/223119157097

1. 북미 비거주용 비중은 75%. 부동산 경기만으로 판단하지 말아야함
→ CHIPS ACT, IRA 등 효과 실제 확인 중. 최근의 변화는 앞으로도 이어질 것

2. 이러한 변화는 북미, 타지역에서도 관찰 가능. 사우디아라비아 좋은 예

3. 마이닝 업황은 동사의 큰 수혜. EV는 내연기관 대비 6배 광물자원이 필요. 우리는 관련 산업의 서비스를 제공

4. 동사의 자동화 솔루션(자율주행)은 고객들의 생산성 30% 향상시킴
→ 이게 제대로 돌아가려면 광산에 70대 정도는 있어야하는데, 전세계 10% 수준 = 앞으로 증대 예정

해당 이벤트 이후 캐터필러(CAT) +8.4% 상승 마감했습니다.

국내 부품사 또한 수혜 여부에 대해 잘 살펴보면 기회가 있을 것 같습니다.

건설기계, 전력인프라.. 여기서 끝이 아닐거란 생각에 여전히 변함 없습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

위 4번 내용에 해당하는 캐터필러 자율주행 관련 유튜브 영상입니다.

대박이지 않나요..? 🥹🥹

동시에 '특화망'에 대한 생각도 들었습니다.

https://youtu.be/QJGlh76YYpU

[추천영상 + 블로그] AI 이해하는데 도움 될만한 영상과 글 소개 by 벤저민

AI 초보로서 공부하는데 도움이 많이 된
컨텐츠들을 소개해봅니다

https://m.blog.naver.com/englhk/222635737058

리벨리온 대표님 출연영상.
AI 반도체, 즉 NPU 의 개념을
이해하는데 좋은 영상입니다
제 블로그에 요약한 내용이 있으니
참고하시면 좋을거 같습니다

벌써 1년도 넘은 영상이네요

https://m.blog.naver.com/timesight/223107464784

timesight 님의 레전드 글이죠
저도 첨에 읽다가 어려워서 포기했는데
여기 저기 수없이 공유되는 것을 보고
뒤쳐지면 안된다는 생각에 (?)
몇번씩 읽다보니 엄청난 인사이트가
담긴 글이라는 것을 알게 되었습니다

결국, 데이터 센터 추론용 반도체 시장의
성장이 본 게임이 될거 같네요

https://youtu.be/oyfM919uCUA

이형수 대표님 출연 영상
timesight 님의 글을 한번 읽고
시청하면 도움이 될만한 영상입니다.
어려운 개념을 쉽게 풀어서 설명해주시네요

https://youtu.be/XfgpaklJJio

박소연 이사님의 출연방송.
AI 관련 주제는 아니지만
영상 15분쯤 해주신 말씀이
상당히 의미 심장합니다.

"AI 는 화이트 칼라 노동력을,
로봇은 블루칼라 노동력을 대체.
올해를 기점으로 중국의 노동가능인구가
줄어들게 되는데 AI 와 로봇의 테마가
형성된 것은 우연이 아님"

끝으로

이은원님의 조언데로
핫할때 빡공, 무관심일때 투자
기억합시다 ~

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<6/5(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


글로벌 뷰티 산업, 북미·Z세대·웰빙이 이끈다

https://www.beautynury.com/news/view/101503/cat/10

▶️ 화장품 산업의 타겟이 점점더 명확해 지네요. 산업의 변화가 국내가 아니라 해외에서도 동시다발적으로 이뤄지는 모습입니다. 탈 중국, MZ세대, 웰빙이라는 키워드에 집중해야겠습니다.


삼성 게이밍 허브 콘텐츠 보강

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54763

▶️ 모바일의 시대로 접어들면서 TV는 점점 없어지는 추세였습니다. 하지만 코로나를 지나 TV는 자생력을 갖춰가는 모습입니다. 클라우드와의 결합으로 OTT / 클라우드게임등 점점 활용도가 높아지고 있는데요, TV는 다시 성장할 수 있을까요?


골드만 "구릿값 1년간 25% 상승 전망…中 수요 과소평가"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4268783

▶️ 경기만 빼면 구리의 사용처가 증가하고 있는 구간이라 지속적으로 관심을 가져야 할 것 같습니다. 大 전기의 시대는 곧 구리의 시대 아닐까요?


LG엔솔-현대차 미국 배터리 합작사, 'Z-스태킹' 기술 도입 움직임

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21420

▶️ 라미&스태킹을 고집하던 LGES에 Z-스태킹이 논의되고 있네요. 아무래도 안전성 문제에서 고객사들이 Z스태킹을 원하는 모양입니다. 기존에 스태킹 장비를 잘하는 회사도 있지만 기존 밸류체인인 나인테크, 디에이테크놀로지, 신진엠텍등 여러업체들이 개발하고 있으니 체크해보면 좋을 것 같습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



애플도 시작한 메타버스 시대 - by 리아멍거

어제 애플에서 MR을 공개했습니다.
공개된 모습을 보고 레디플레이원을 생각하신 분들이 많을거 같네요.

처음 모델은 비싸지만 이 후에 양산용 모델이 나오기 시작하면 대중화가 빨라질거라 생각합니다.

무엇보다 애플이 시작한게 중요하겠죠?

자본주의 사회의 끝은 양극화로 갑니다.

이는 어쩔수 없는 자본주의 사회가 가진 구조적인 문제면서 인류를 편하게 만들어주는 기술의 혁신이 이를 가속화 시키고 있죠.

미래에는 AI, 로봇이 사람들의 직업을 대체하고 결국 정부가 국민에게 임금을 주는 시대(기본소득)가 올 것이라 예상합니다.

일자리가 점차 사라지면 소득이 없는 국민들이 늘어날 것이고, 정부는 일정 소득을 지원 함으로써 기본적인 생활은 가능하게 만들어 줍니다.

그러면 기본적인 의식주는 해결 가능하겠지만, 삶은 별로 재미 없겠죠?

그래서 10-20년 후 미래에는 메타버스와 P2E를 통해 새로운 세계를 통해 살고 있을거 같습니다.

지금은 디바이스와 어플리케이션이 좀 허접하지만 10년후는 지금이랑 비교가 불가 할 거 같네요.

25년전 하이텔,나우누리,천리안 같은 PC통신이 있었기에 지금은 네이버,다음이 존재하고.

15년전 걸리버, 피쳐폰등이 있었기엔 지금의 스마트폰으로 발전 할 수 있었습니다.

그때 당시에는 버블이지만,
이때 살아남은 기업들이 미래의 주요 기업으로 성장했구요.

그런 측면에서 메타버스도 버블의 과정을 거치고 실제로 투자가 많이 일어나면서 글로벌하게 1-2개 기업이 살아 남게 되고, 우리는 벨류체인 회사에 투자하면 많은 부를 같이 공유할 수 있지 않을까 싶습니다.

사진 출처: 란즈크 블로그

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[P의 거짓] 결전의 시간이 다가온다 – by 리아멍거

https://blog.naver.com/riamunger/223121794967

3일 후에 P의 거짓 쇼케이스가 진행됩니다.
현재 네오위즈는 P의 거짓 기대감으로 이미 주가가 많이 올랐습니다.

흔히 게임주는 기대감으로 주가가 상승하면 팔아야 한다는 공식이 있습니다.
분명 이번 P의 거짓도 선반영 되어 이런 패턴이 나올 것이라 생각합니다.

하지만 제가 주목하는건 P의 거짓 뿐만 아니라 회사의 변화입니다.

웹보드,퍼블리싱 중심 기업에서 캐주얼, 서브컬쳐, MMORPG까지 자체 IP를 보유한 모바일 게임회사로 변화가 된 상황에서 콘솔게임마저 흥행한다면 시장에서 어떤 벨류를 줄 것인지 기대가 됩니다.

게임회사는 규모보다 게임을 총괄하는 천재의 디렉터 한명이 성공을 결정합니다.

글로벌 콘솔 듣보잡 게임회사인 네오위즈가 성공할 가능성도 있는 이유가 바로 이 부분이라고 생각합니다.

중년게이머 김실장에 P의 거짓팀이 나온 영상을 같이 공유드립니다.

쇼케이스 이후에 이 영상을 다시 돌려보시면 이 분들이 얼마나 소울에 진심이였는지 확인 가능할 거 같습니다.

P의 거짓팀 1-4편 영상

https://youtu.be/UKRR7HV0we8
https://youtu.be/MRMdhGR4ogM
https://youtu.be/JdX24ZAioSY
https://youtu.be/Iybxf6OW6JA

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

비비리서치에서 제룡전기 커버해주셨네요. 감사합니다~

#제룡전기 #변압기

우리 비비리서치는 제룡전기를 본격적으로 커버하고자 합니다.

그동안 제룡전기 보고서를 세차례 소개했으며, 오늘 네번째 보고서를 발간합니다.

앞으로 더욱 발전하는 비비리서치가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

변압기 아저씨들.jpg

[조주회가 만난 사람들 1편 – 캬오님]

텔레그램 채널을 통해서
많은 투자자들에게 지혜를 나눠주시고
때로는 위로와 용기를 주시는
빛캬오님을 만나봤습니다

워낙 좋은 말씀을 많이 해주셔서
짧은 글에 담기에는 부족하지만

인상 깊었던 내용 일부를
구독자 분들께 공유드리오니
투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다

그리고 귀한 시간 내어주신 캬오님께
진심으로 감사드립니다

1) 투자관

- 성장하는 회사 중에 오래 살아 남을 수 있는 회사를 선별한다
- 이성적으로 사고 할 수 있을때 결정해라. 흥분 상태에서의 의사 결정은 지양
- 주가가 빨리 오를 회사를 찾지 말고 빨리 성장할 수 있는 회사를 찾아라
- 배당은 회사가 주주와 나누려는 마음이자 기다림을 지탱해주는 요소. 회사가 배당을 시작할때 주가의 터닝포인트가 되기도 함
- 확률이 높다면 생각보다는 행동으로 옮겨야 한다. 훌륭한 투자자가 발표하는 종목은 공부해보고 몇주라도 사보는 연습이 필요

2) 투자 아이디어 발굴 및 종목 관리 노하우

- 연도 별로 종목풀 관리 (중요 이벤트가 실현되는 스케줄에 따라)
- 정보가 다 알려졌지만 시계열이 긴 투자아이디어를 기록해두고 묵혀 놨다가 훗날 꺼내쓴다
- 배팅력이 중요하다. 마치 포커 칠 때 좋은 패가 들어 올때마다 베팅을 하는 것처럼
- 블로그의 좋은 분석글들을 활용
- 오해의 크기 = 주가 상승 폭
- 정보가 최대한 많이 노출된 회사를 선호함 이미 사람들에게 알려진 회사기 때문에 오해가 해소되기만 하면 주가가 반응하기 때문
- 불확실성과 위험은 다르다 (불확실성은 기꺼이 받아드려야 하는 것)
- 경험치를 많이 쌓는게 결국 돈이다. 그걸 위해선 꾸준히 기록해야 한다

3) 투자 대상을 선정 할 때 중요시 하는 것

- PBR, ROE, 배당 을 중요하게 생각, ROE가 높고 PBR이 1이상 + 배당을 주는 회사를 선호함
- 주가가 오르지 않는 이유를 찾아본다. 이 부분이 해소가 되는 것만으로 주가 상승의 원인 된다
- 사업보고서만 봐도 이해할 수 있는 기업
- 좋은 기업은 과거,현재,미래의 핵심 투자아이디어가 바뀐적이 별로 없다
- ROE가 유지될 수 있는지 파악하는게 중요
-> 성장 기업을 보는 핵심 프레임

4) 최근에 주목하고 있는 섹터나 종목

- 자동차
→ 저평가 요인들이 해소되고 있는데도 여전히 관심 밖에 있음

5) 5년차 이하 주린이들에게 해줄만한 조언

- 레버리지는 2종류가 있다
- 금전적 레버리지는 수익률을 높혀줄 순 있지만 인적 레버리지는 인생의 방향을 바꿀수 있다
- 그러므로 나보다 나은 투자자들의 인적 레버리지를 적극 활용해라
- 주변사람들에게 항상 친절을 배풀고 잘해줘라
- 투자판에서 언제 어디서 누가 도움을 줄지 모른다
- 가짜 보상에 만족하는 습관은 나쁜 결과를 불러온다
- 투자 초반에는 많은 경험을 해보는게 유리하다. 경험이 쌓이면 집중투자를 할 수 있게됨
- 상장기업편람 몇번은 읽어봐야 함
- 투자 초기에 유명해진게 좋은 투자자들을 만나는데 도움이 많이 됐음
- 스터디 운영 팁
: 초기에는 산업스터디로 운영 하다가 종목 스터디로 전환하면 좋다. 긍정적인 태도로 서로를 인정해주고 격려해주면 함께 멀리 갈 수 있다

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

걋캬오님+조주회 콜라보 기념샷 (feat.초고수&코흘리개들ㅋ).jpg

<6/8(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


애플, AR 스타트업 ‘미라’ 인수

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003105586?date=20230608

▶️ 애플이 진심이죠?? 지속적인 관심이 필요합니다. 이제부터가 중요한 시점

"LGD·LG이노텍·SK하이닉스, 애플 비전프로에 부품 공급"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230608153133

▶️ 당장이 아니더라도 지금 공부해주면 2~3년뒤에는 분명히 써먹을 겁니다. 밸류체인 공부!!


웹툰 주인공 때문에 새벽부터 줄을?...유통가 IP 팝업 경쟁

http://www.apparelnews.co.kr/news/news_view/?cate=CAT11Z&idx=206145

▶️ 이미 유통시장은 IP가 잡아 먹은 것 같습니다. 지금은 IP를 가지고 있는 회사가 갑인시대


[혁신기업탐방] ‘K-방산 한류의 핵심에너지’ 2차전지 기업 탈로스

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003105678?date=20230608

▶️ 자회사 까지 꼼꼼히 봐두시면 신물볼 때 도움이 됩니다. 탈로스는 나인테크죠 IPO를 준비하고 있었는데 기사가 나온 다는 것은?


정의선 현대차그룹 회장에게 '포니'란

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202306080743012640108230&lcode=00

▶️ "과거와 헤리티지, 포니부터 시작해 많은 분들이 노력해준 덕분에 오늘날이 존재한다"며 "과거를 정확하게 알고 미래를 준비하는 게 좋겠다는 생각"이라고 말했다.


'갤럭시Z 플립5' 전체 사양 유출.. 가격 전작과 동일?

https://kbench.com/?q=node/244250

▶️ 힌지 ASP가 70% 오르고 디스플레이가 저렇게 커지고, 칩도 퀄컴인데 가격동일? 갤럭시Z 플립5는 전면과 후면에 각각 6.7인치 풀HD+ 아몰레드 디스플레이, 3.4인치 HD 아몰레드 디스플레이를 탑재한다. 전면 디스플레이는 120Hz 주사율을 지원한다.

내부 사양을 보면 퀄컴 스냅드래곤 8 2세대 프로세서, 8GB 램, 128/256GB 스토리지를 탑재했으며 12MP + 12MP 메인 카메라 및 25W 고속 충전을 지원하는 3700mAh 배터리를 제공한다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



[조주회가 만난 사람들 1편 – 캬오님] 별첨 후기 by 성바

말씀해주시는 한마디 한마디에서 진심을 느낄 수 있었던 것 같습니다.

빛캬오 형님 진짜 좋으신분.. ㅠㅠ

가벼운 후기 또한 적어보았습니다 :)

https://blog.naver.com/llzard/223123863649


<개인적으로 임팩트있었던 문구들>

- 그 시기에서의 경험 또한 매우 중요

- 주식 뒤에는 '기업'이 있다. '주가'가 있는게 아님

- 결국은 '숫자'다. 누군가는 산다

- '회사'의 성장과 '주가'의 성장을 혼동하면 안된다

- 내가 이성적인 판단이 든다면 매수. 올라서 흥분하는건 X

- 좋은 회사는 한번으로 끝난적이 없다 (과거,현재,미래)

- 성장주는 더 성장한다

- 10년 정도 지나면 리서치는 비슷해짐. 결국 '운', '베팅력'

- 편견이 끼어있는걸 잘 살피자. 걷혀지기만 하면 된다 (생각보다 별거아닌 경우도..)

- 매크로 선수들이 판칠 때는 이미 끝난거다

- 많이하다보면 자연스럽게 알게된다. 위험하구나.. 쏠렸구나..

- 내 포트에 자존심이 걸린 종목으로는 무조건 벌어야한다 (기필코!!)

(홀리면서 듣다가 급하게 카톡 메모한거라 부디 왜곡이 없기를..ㅠㅜ)


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[P의 거짓] 출시일 발표 트레일러 -by 리아멍거

https://youtu.be/_fyhh3ysb0g

P의 거짓 출시일이 발표되었습니다.

기존 공개된 플레이 영상보다 디테일이 많이 올라왔네요. 9월 19일로 예상보다 한달 늦게 출시합니다.

그대신 완전 깜짝 이벤트로 사전예약과 무료데모가 풀렸습니다.

P의 거짓 데모는 6월 9일 ~ 6월 27일 한정된 기간을 동안 가능하며, 전체 게임의 초반부인 챕터1과 챕터2를 플레이하실 수 있습니다.

이미 이클리피아를 비롯한 게임 유투버 데모 영상들과 평가가 올라오고 있는데 반응이 너무 좋네요.

2시에 김실장 데모 플레이도 진행된다고 하니 반응이 궁금하신 분들은 간접체험 하시면 좋을거 같네요.

소울 좋아하거나 게임을 좋아하는 유저 분들은 지금 바로 스팀 다운 가시죠~!

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<6/9(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


[콘솔] 'P의 거짓' 9월 19일 정식 출시

https://n.news.naver.com/sports/esports/article/442/0000162432

▶️ 약간의 셀온이 나오고 있지만 지금 P의 거짓이 한국게임 시장의 중요한 열쇠입니다. 이젠 모바일 MMORPG가 아니라 서브컬쳐, 그리고 콘솔을 잘하는 회사가 좋은 모습을 보여줄 것 같습니다.


P의 거짓 마이너 갤러리

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/lists/?id=liesofp


'정유 대신 타이어'...석유·화학사, 전기차 소재 경쟁

https://m.newspim.com/news/view/20230607000726

▶️ 전기차로 인해서 타이어 Q가 증가하는 것은 확실합니다. 하지만 현재는 중고차 시장의 침체로 RE 비율이 감소하고 있는 상황, 증설은 했는데 전방시장 침체.. 어떻게 될까요?, 어떤 기회를 줄까요?


글로벌 인슐린 시장서 당뇨 관리 기술력 확보 경쟁 가열

http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=45888

▶️ 당뇨 시장의 Q만 보면 정말 가슴이 설레이죠, 여러 기업들이 당뇨시장에서 노력하고 있는데


56조 규모 중국 필러시장 점령나선 K미용의료업계

https://www.beautynury.com/news/view/101581/cat/10

▶️ 중국 시장이 참 쉽지 않더라구요. 3번이상 임상을 거쳐야 하고, 왠만하면 JV통해 진출해야 합니다. 여러 기업들이 중국 모멘텀으로 주가가 올랐는데 확정적으로 된 곳이 많이 없습니다. 중국 기대감 이외에 다른 지역에서 성장하는 회사들이 많으니 잘 찾아 봐야겠습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



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[화승엔터프라이즈] 23.1Q Review by 벤저민

이 종목에 계속 관심을 두는 이유는
상황이 너무 좋지 않기 때문입니다.

턴어라운드 시점이 너무 멀어보이고
가치 우파들이 극혐하는 그 시점이
반대로 생각하면
가장 저렴하게 모아갈 수 있는
시기라고 생각합니다

이 종목에 물려 계신 분들이라면
현재의 안좋은 상황보다는
아디다스 재고의 방향성과
중국 내수 회복에 주목 해보는 것도
좋을 것 같습니다

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꾸준히 관심 가져야 하는 건설기계 – by 리아멍거

중국 굴삭기 내수 판매량을 보면 누적 YOY -63%로 상당히 좋지 않습니다.

리오프닝 이후로 생각보다 소비가 올라오지 않는 것을 보면 그동안 코로나보다 중국 경제가 안 좋았다는 부분이 맞는 말인거 같네요.

경기가 좋지 않으면 정부는 결국 경기를 살리기 위해 부양책이 나오게 됩니다.

특히 PMI가 부진하면 지준율 인하 또는 LPR 인하등 경기부양책이 나오곤 했습니다.

금리 인하와 대출완화가 나오면 1선 뿐 아니라 2-3선 적극적인 부동산 부양책도 나올 것이라 생각합니다. 중국도 우리나라와 비슷하게 부동산이 경제에 차지 하는 비율이 매우 높기 때문이죠.

그러면 역으로 연말로 갈수록 굴삭기 판매량이 조금씩 좋아 질 수 있고 오히려 내년 1,2분기는 기저효과로 큰 성장을 보일 수 있겠죠?

현재 건설기계는 북미에서 M/S 확대, 중동(네옴시티, 튀르키에), 인도 및 자원국들의 개발로 호황인 상황입니다.

이런 기조가 유지되면서 우크라이나 전쟁 종전과 중국 내수 판매까지 역기저로 늘어난다면 새로운 성장 동력이 추가되는 것이니 지속 관찰하면 좋은 기회가 찾아 올 수 있을거 같습니다.

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