<11/21(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

태국, 관광회복 '올인'…비자면제·카지노 합법화 검토 등 총력
https://v.daum.net/v/20231120131022576
▶️ 태국의 관광산업 회복에 국가의 모든 총력을 다하고 있는 것 같습니다. 최근 일본 여행을 다녀오면서 가장 편하고 좋았던 부분이 텍스리펀인데, 사실 태국에선 그런 기억이 없죠. 이런부분이 개선된다면 단순 관광뿐만아니라 쇼핑까지 떡상하지 않을까 생각해봅니다.

[기자수첩] 中에 LCD 넘겨준 과오…OLED서도 반복할텐가
https://www.ebn.co.kr/news/view/1600511/?sc=Naver
▶️ SDC/LGD가 바보가 아닌 이상 과거의 실수를 반복할리가 없죠. 그렇기 때문에 OLED 산업의 경쟁력을 지키기 위해서 BOE를 소송하는등 사활을 건 모습니다. 어떻게든 LCD가 아닌 산업에 드라이브를 걸 것 같습니다.

SK지오센트릭 재활용 사업으로 '최태원 비전' 실현, 나경수 연임 힘 실린다
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=333749
▶️ 높은 비용으로 인하여 잠시 주춤한 친환경 산업, 그래도 가야 할 길이 아닐까요?

중국·일본 경쟁사 이탈, 아이폰 카메라 '독주'
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311161713254600105296&lcode=00
▶️ 오필름이 인권침해 이슈로 배제된 데 이어 샤프가 기술력 저하로 점유율을 잃어갔다. 업계에서는 내년부터 샤프가 아이폰 공급망에서 빠질 것으로 추정한다.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202311201128036280107154

- 현재 보안에 극도로 신경을 쓰고 있는 이오테크닉스 관계자는 "고객사와 관련된 어떠한 사항도 확인해 줄 수 없다"고 말을 아꼈다. 다만 "내년 1~2분기에 할 수 있는 이야기가 많을 것"이라고 의미심장한 멘트를 남겼다.

- 올초 인텍플러스 주총에 참석했을때 대표님께서 T사 진입 현황을 설명하시면서 삼성과의 경쟁구도를 의식해서 T사가 한국 장비사를 극도로 꺼려하고 반드시 필요 한 경우가 아니라면 가급적 쓰지 않기 때문에 그만큼 진입 장벽이 높다는 코멘트를 주셨습니다.

- 즉, T사 진입에 성공한 한국 장비사가 있다면 그것은 해당분야에서 글로벌하게 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다는 의미가 됩니다.

- 기사 내용이 사실인지 아닌지 우리가 정확히 파악할 수는 없겠지만 아직 후발주자이고 의미 있는 성과를 거두지 못한 상황에서 언론에 미리 노출되는 것이 상당히 부담스럽다는 사측 입장이 이해가 되더군요. 주주로서 조금 답답할수 있지만 사측에서 오피셜하게 밝히지 않는 이상 전화해서 꼬치꼬치 물어보지 않는 것이 좋다고 생각합니다. (회사에서 공식적으로 인정하기 전까지 우리가 지켜줍시다)

by 벤저민

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

약 2주 전에 구독자분께서 질문을 보내주셨습니다.
Q. 최근(올해10월) 캐논이 NIL 장비출시를 발표하였는데, 혹자들은 EUV에 위협이 된다 안된다 말이 많은데요,
자료를 찾기가 쉽지 않아서, 호도리님께 여쭙니다. 캐논 NIL장비를 어떻게 보시나요?

아래와 같이 답변드립니다.
A. NIL 기술은 처음 등장한지 벌써 50년이 되어가는 기술입니다.
개인적으로는 이 기술이 수년 내에 EUV를 대체하여 도입될 수 있을지 회의적이며,
EUV를 위협할 가능성은 10년 내에 더욱이 낮다, 사실상 없다고 생각합니다.

이유가 몇 가지가 있는데요,
우선 NIL은 다품종 반도체를 찍기 매우 불리합니다.
20년쯤 지나면 더 쉬워질지도 모르겠지만, 수년 내에는 EUV의 정확도를 따라갈 수가 없습니다.

현재 EUV 산업은 사실상 고사양 비메모리반도체와 고사양 D램을 중심으로 성장하고 있습니다.
이들 칩의 종류가 지속 다양해지고 내부 회로가 복잡해지는 점도 핵심입니다.
그런데 NIL은 이들 다양한 반도체에 대응하기 어렵습니다. 칩마다 회로 패턴이 제각각인데 NIL은 복잡한 패턴구조를 찍기 어렵기 때문입니다.

일본의 키옥시아가 NIL 장비를 이용해 테스트를 진행하고 있지만, 기껏해야 낸드플래시에 적용할 수 있는지 없는지를 확인하는 수준입니다.
낸드플래시는 어차피 EUV를 쓰고있지 않으며, 종류도 제한적이고 회로도 단순한 편입니다.


그런데 개인적으로 중요하게 생각하는 내용들은 이러한 부분이 아닙니다.

통상 신기술이 등장하면 투자자께서는 즉각 과도한 환상을 가지시거나 과도한 우려를 가지시는 경우가 대부분입니다.
그런데 기술 도입이 보수적인 산업일수록 신기술이 단기간에 파급효과를 내는 경우는 매우 드물다고 생각하며,
반도체처럼 극도로 극도로 보수적인 영역은 사실상 신기술의 도입은 최소 5~10년 이상은 봐야한다고 생각합니다.

처음 티씨케이의 SiC링이 등장했을 때 Si 링은 모두 망할꺼라 했습니다. 하지만 지금도 SiC는 Si를 대체하지 못하고 있고, 월덱스와 같은 Si 링 전문 기업은 20배 이상 성장했습니다.
아이원스가 아이코닉을 개발했다는 내용이 이미 4~5년전에 나왔는데 양산은 아직도 2~3년은 필요하다고 합니다.
그나마 기술변화가 매우 빠르게 일어나는 후공정조차 인텔이 칩렛을 도입하는데 5년이 걸렸습니다.
반도체 뿐이겠습니까. LG디스플레이가 W-OLED를 만들어 OLED TV 시장을 재패할 것만 같았지만 처음 W-OLED를 출시한 이래 11년째 적자밖에 없었습니다.


유의해주세요. 신기술이 나쁘다는 것이 아닙니다.
대부분의 기술은 우리가 생각하는 것 보다 시간이 훨씬 많이 걸린다는 것입니다.
기술 변화가 보수적인 영역일수록 기존의 투자 아이디어가 급격히 훼손되기도 어렵거니와 신기술이 나와도 대응할 시간을 수년가량 준다는게 저의 생각입니다.
기술 변화가 이처럼 오래 걸리는 반면, 반도체의 사이클은 훨씬 짧습니다.

물론 기술이 빠르게 변하는 영역은 이에 해당하지 않습니다.
가령 스마트폰의 터치센서나 지문인식센서같은 영역은 빠르게 변하므로 이야기가 다를 것입니다. 스마트폰의 카메라도 1년이 멀다하고 기술이 바뀌므로 해당하지 않겠습니다.
하지만 반도체 중에서도 포토공정은 가장 보수적인 영역이기에 EUV는 만만한 상대가 아닙니다.

최근에 질문을 보내주신 그래핀 관련 질문도 마찬가지입니다.
제가 대학원에 처음 입학해 처음 쓴 논문이 그래핀 논문이었고, 이미 당시에만 해도 10년째 가장 인기가 뜨거운 소재였습니다.
그런데 지금도 그래핀을 대면적 상에서 균일하게 합성할 수 있는 기술이 부재합니다. 몇년 전 국일제지에 대해 코멘트했을 때도 같은 내용이었는데 결국 국일제지는 상장폐지로 갔죠.
그런 그래핀을 균일도가 떨어지는 CVD 공법으로 펠리클을 만들어 판다?
개인적으로는 매우 회의적입니다.


개인적으로 생각하기에는 NIL은 현 시점에서는 양산까지도 시간이 오래 걸릴 것이고, 소재개발 또한 시간이 필요하며,
양산이 이루어진 직후에도 반도체보다는 디스플레이에 더욱 적합한 기술이라 생각하네요.
디스플레이 기업들이 Micro-OLED용 TFT를 만들지 못하고 있습니다. 이에 따라 추후 VR기기에 사용될 OLED는 반도체 기업들이 일부 대신 만들어줍니다.
차라리 디스플레이 기업들이 고해상도 PPI를 갖는 OLED를 찍어내기에 더욱 적합한 기술인 것 같습니다.

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NIL 장비를 통해 공정 테스트를 진행하고 있는 기업도 있다. 일본 낸드 기업 키옥시아와 SK하이닉스 등이다. 두 기업은 NIL 장비를 통해 낸드를 양산하는 방식을 검토 중인 것으로 알려졌다.

낸드 기업들이 NIL 도입 검토에 나선 이유는 낸드의 단순한 구조 때문이다. NIL은 EUV 대비 패턴 형성에 제한이 있어, 낸드와 같은 구조에 적합하다. 회로도가 복잡한 비메모리 등에는 적용하기 어렵다. 

다만, NIL 장비를 실제 공정에 도입하기 위해서는 넘어야 할 허들이 많다. 가장 큰 문제는 웨이퍼의 왜곡 문제다. 웨이퍼를 마스크로 누르고 UV를 조사하는 과정 중 미세한 왜곡이 발생할 수 있다.

반도체 업계관계자는 "EUV 공정에서도 왜곡을 잡는게 쉽지 않다"며 "물리적으로 접촉하는 방식인 NIL의 경우, 왜곡이 발생할 수밖에 없는 구조"라고 설명했다. 이어 "NIL은 반도체 애플리케이션에 적합지 않은 솔루션"이라고 부연했다. 캐논은 이러한 왜곡을 해결하기 위해 레이저를 방출해 웨이퍼를 재정렬하는 기술 등을 개발했다.


https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24082

얼마전에 디일렉에도 호도리님과 비슷한 의견의 기사가 나왔으니 참고하시면 좋을거 같네요.

EUV공정은 파운드리에서 핵심이고 AMD 4나노 수주 이후로 AI시대에 삼파에서 상당한 변화가 다가 올것이라는 생각을 최근에 많이 하고 있습니다.

올해 후공정에 밀려 부지한 모습을 보였던 디자인하우스, EUV 벨류체인들 주목하시면 좋을거 같네요. -by 리아멍거

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://blog.naver.com/ks200331022/223272554452

D램 메모리 단품침에 CPU, GPU 로직 반도체 기능이 추가되는 그림으로 대한민국 반도체 산업이 성장하고 있는것 같습니다.

이런 흐름때문에 후공정, 디자인하우스, EUV밸류체인등 국내 기업들의 수혜로 연결되고 미래를 전망하고 있는데요.

반도체 신뢰성평가와 종합분석이라는 생소한 비지니스가 있습니다.

국내 기업들은 메모리 소품종 대량생산위주라 성장이 제한적으로 보였는데요, 앞으로 메모리와 로직의 결합, 기업별 맞춤형 반도체 R&D 사이클이 오면서 점차 다품종 소량생산 칩의 생산도 활발해 질 것 같습니다.

이떄 필수적으로 신뢰성평가와 종합분석을 통한 제 3자의 공신력있는 인증서가 필요하니 미리 봐두면 좋은 비지니스 같습니다.

저도 생소한 비지니스여서 함께 공부해 보시죵 ^^ - by학봉이

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://youtu.be/a2dtRXqaJ1M?si=ypUQlaCfnIhl6PhL

2024년의 경제 상황이 좋다고는 볼 수 없지만 전기전자 산업에서는 새로운 수요처에 주목해야 한다는 내용입니다.

1. 애플이 태블릿에 OLED를 최초로 탑재 예정
2. 생성형 AI 이후, 온디바이스 AI의 가속화 입니다.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

노보노디스크, 프랑스에 21억유로(한화 3조원) 추가 투자

샤르트르 생산공장 확대
2026-2028년 완공 전망

https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20231123171000081

21일에 릴리 생산 케펙스 투자 소식이 나왔는데 노보노디스크에서 또 나왔네요. 지난번에도 말씀드렸지만 거점별 생산 케펙스 투자가 양쪽 회사 모두 계속 되고 있습니다.

노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시

-. 위고비 출시 6번째 국가, 일본 선정
-. 월 비용 0.25mg 7,504엔(한화 약 6.5만원), 2.4mg 42,960엔(한화 약 37.5만원)
The monthly cost for patients will be 7,504 Japanese yen ($50.15) for a 0.25-milligram starter dose and 42,960 yen for a 2.4 mg dose, Novo said.

미국, 영국, 독일, 노르웨이, 덴마크 후 위고비 출시 국가는 일본이 되었읍니다.
생각보다 더 출시비용이 싸네요
사진은 국가별 출시정가 비교 (출처 KFF analysis)

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-launch-obesity-drug-wegovy-japan-february-2023-11-23/

[키움 허혜민] 하이드로젤 GLP-1 지속형

지난 2023년 1월 bioRxiv에 발간

이번 Cell Reports Medicine 게재되면서 기사화된 것

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.01.28.526057v3

세마글루타이드와 리라글루타이드 하이드로겔 기반 제제 모두 혈당 조절과 체중 조절을 개선하는 것으로 나타났으나, 세마글루타이드 탑재된 하이드로겔 제제가 치료 하루 이내에 높은 Cmax 값을 나타내고, 치료 첫 주 동안 높은 약물 노출을 나타냄.
사람에게는 잘 견디지 못할 가능성이 높음.

While both semaglutide and liraglutide hydrogel-based formulations were shown to improve glucose as well as body weight control, we found that semaglutide-loaded hydrogel formulations exhibited high Cmax values within one day of treatment and high drug exposure over the first week of therapy, which is likely to be poorly tolerated in humans.

노보가 지속형 GLP-1을 계속 찾고 있는 것으로 보임.

이웃집 할아버지처럼 가깝게 느껴지던 찰리멍거 타계 소식에 아침부터 먹먹해졌습니다..

저 또한 멍거 할아버지 통해서 많은걸 배우고 느낄 수 있었는데요..

그동안 메모했던걸 꺼내보면서 다시금 리마인드 할 수 있었습니다.

투자인생 동안에는 가슴에 새기고 또 새겨야 할 것 같습니다.

그곳에서도 점잖히 책을 읽고 계실 것 같네요.

부디 편안하시길..!

by 성바


1. 지혜란 무엇인가? 그것은 파편적이지 않다. 실제 사례들을 원리, 원칙들에 근거해서 사용하는게 중요.

2. 내가 꽤 오랜세월을 살았지만.. 학습만큼 유용한건 없다. 덕택에 내 인생은 더 재밌어졌고, 더 건설적인 사람이 되었으며 다른 사람들을 도와줄 수 있었다.

3. 가장 똑똑하지도, 부지런하지도 않지만 종종 크게 성공하는 사람들이 있다. 이런 사람들의 공통점은 '학습기계'라는 점. 특히 장기적으로 간다면 논쟁의 여지가 없다. 학습 방법을 알고있는 사람은 진보할 수 밖에 없다.

4. 생각할 수 있는 여러가지의 유용한 모델들을 머릿속에 갖고 있어야한다.

5. 제대로 정의된 능력범위 안에 머물러라.

6. 자기 자신을 속이지마라. 자신이 속이기 가장 쉬운사람이라는걸 기억.

7. 우리는 부자가 되는걸 서두르지 않았다. 결국 그렇게 될걸 알고 있었기 때문.

8. 나는 합리적인 사람이다. 그것이 성공의 비결.

9. 워런과 찰리는 사람을 아주 잘 이해한다. 찰리가 훌륭한 투자자라고도 생각하지만.. 개인적 문제 해결에 도움주는 능력 또한 최고다 by 모니시 파브라이

10. 계산보다는 생각이다. 수치는 아주 중요하지만 평가할 수 없는 요소도 분명히 있다. 사람들은 계산을 너무 많이하고, 생각은 너무 적게한다.

11. 누구나 기회라고 생각하는 투자보다, 소수만이 기회라고 생각하는 투자에서 시작될 가능성이 높다.

12. 준비된 사람이 기회를 만났을 때, 그때가 바로 승부처.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[금일의 피부미용 쌍두마차🐴🐴]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

비올은 다시 5천억 바라보며 전고점 트라이🔥
원텍도 바닥에서 올라와서 다시 1조 트라이🔥

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피부미용 섹터중 시총이 가장 큰 클래시스는 금일 역사적 신고가를 달성!

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개인적으로 피부미용 섹터중 좋게 보고 있던 비올, 원텍이 금일 상승률 탑을 다투고 있어서 기분이 좋은 하루네요.

금일 저녁은 사치좀 부려서...
라면에 계란과 햄을 넣어 먹겠읍니다😋

[🔥비올 상승 VI🔥]

VI올 사명 처럼 상승 VI
역사적 전고점 까지 20원 남았네요🔥

시원하게 전고점 뚫네요🔥
신고가 달성!

인모드가 상승해주면서 국내 피부미용 섹터까지 같이 끌고 올라가주네요. 최근 조정이 이해가 가진 않았지만.. 연내 브라질 승인이 가까운 모멘텀일 것이고 물론 K주식 국룰답게 셀온 나올 것으로 보이지만.. 결국 길게보는 사람이 이길 확률이 높을 것 같다는 개인적인 의견입니다. 화이팅!! by 성바

월간조주회 10월 종목 - 비올

솔브레인의 OELD 식각사업 종료가 공식화 되었네요, 이제 해당 사업은 켐트로닉스 솔벤더가 되었습니다.

켐트로닉스의 디스플레이 사업부분은 가동률이 높을때 OPM 두 자리수 이상 나오는 사업분야 였는데요.

24년부터 갤럭시 A시리즈 다수에 OLED가 도입되기 때문에 해당 사업부의 가동률 상승이 기대됩니다.

오랜만에 회사 마감을 끝내고 , 퇴근길에 영화를 보려고 했더니 9시 이후로 영화 시간이 없네요???

이것도 전기세와 난방비의 영향일까요?
OTT의 영향일까요?