얼마전에 디일렉에도 호도리님과 비슷한 의견의 기사가 나왔으니 참고하시면 좋을거 같네요.

EUV공정은 파운드리에서 핵심이고 AMD 4나노 수주 이후로 AI시대에 삼파에서 상당한 변화가 다가 올것이라는 생각을 최근에 많이 하고 있습니다.

올해 후공정에 밀려 부지한 모습을 보였던 디자인하우스, EUV 벨류체인들 주목하시면 좋을거 같네요. -by 리아멍거

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://blog.naver.com/ks200331022/223272554452

D램 메모리 단품침에 CPU, GPU 로직 반도체 기능이 추가되는 그림으로 대한민국 반도체 산업이 성장하고 있는것 같습니다.

이런 흐름때문에 후공정, 디자인하우스, EUV밸류체인등 국내 기업들의 수혜로 연결되고 미래를 전망하고 있는데요.

반도체 신뢰성평가와 종합분석이라는 생소한 비지니스가 있습니다.

국내 기업들은 메모리 소품종 대량생산위주라 성장이 제한적으로 보였는데요, 앞으로 메모리와 로직의 결합, 기업별 맞춤형 반도체 R&D 사이클이 오면서 점차 다품종 소량생산 칩의 생산도 활발해 질 것 같습니다.

이떄 필수적으로 신뢰성평가와 종합분석을 통한 제 3자의 공신력있는 인증서가 필요하니 미리 봐두면 좋은 비지니스 같습니다.

저도 생소한 비지니스여서 함께 공부해 보시죵 ^^ - by학봉이

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https://youtu.be/a2dtRXqaJ1M?si=ypUQlaCfnIhl6PhL

2024년의 경제 상황이 좋다고는 볼 수 없지만 전기전자 산업에서는 새로운 수요처에 주목해야 한다는 내용입니다.

1. 애플이 태블릿에 OLED를 최초로 탑재 예정
2. 생성형 AI 이후, 온디바이스 AI의 가속화 입니다.

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노보노디스크, 프랑스에 21억유로(한화 3조원) 추가 투자

샤르트르 생산공장 확대
2026-2028년 완공 전망

https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20231123171000081

21일에 릴리 생산 케펙스 투자 소식이 나왔는데 노보노디스크에서 또 나왔네요. 지난번에도 말씀드렸지만 거점별 생산 케펙스 투자가 양쪽 회사 모두 계속 되고 있습니다.

노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시

-. 위고비 출시 6번째 국가, 일본 선정
-. 월 비용 0.25mg 7,504엔(한화 약 6.5만원), 2.4mg 42,960엔(한화 약 37.5만원)
The monthly cost for patients will be 7,504 Japanese yen ($50.15) for a 0.25-milligram starter dose and 42,960 yen for a 2.4 mg dose, Novo said.

미국, 영국, 독일, 노르웨이, 덴마크 후 위고비 출시 국가는 일본이 되었읍니다.
생각보다 더 출시비용이 싸네요
사진은 국가별 출시정가 비교 (출처 KFF analysis)

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-launch-obesity-drug-wegovy-japan-february-2023-11-23/

[키움 허혜민] 하이드로젤 GLP-1 지속형

지난 2023년 1월 bioRxiv에 발간

이번 Cell Reports Medicine 게재되면서 기사화된 것

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.01.28.526057v3

세마글루타이드와 리라글루타이드 하이드로겔 기반 제제 모두 혈당 조절과 체중 조절을 개선하는 것으로 나타났으나, 세마글루타이드 탑재된 하이드로겔 제제가 치료 하루 이내에 높은 Cmax 값을 나타내고, 치료 첫 주 동안 높은 약물 노출을 나타냄.
사람에게는 잘 견디지 못할 가능성이 높음.

While both semaglutide and liraglutide hydrogel-based formulations were shown to improve glucose as well as body weight control, we found that semaglutide-loaded hydrogel formulations exhibited high Cmax values within one day of treatment and high drug exposure over the first week of therapy, which is likely to be poorly tolerated in humans.

노보가 지속형 GLP-1을 계속 찾고 있는 것으로 보임.

이웃집 할아버지처럼 가깝게 느껴지던 찰리멍거 타계 소식에 아침부터 먹먹해졌습니다..

저 또한 멍거 할아버지 통해서 많은걸 배우고 느낄 수 있었는데요..

그동안 메모했던걸 꺼내보면서 다시금 리마인드 할 수 있었습니다.

투자인생 동안에는 가슴에 새기고 또 새겨야 할 것 같습니다.

그곳에서도 점잖히 책을 읽고 계실 것 같네요.

부디 편안하시길..!

by 성바


1. 지혜란 무엇인가? 그것은 파편적이지 않다. 실제 사례들을 원리, 원칙들에 근거해서 사용하는게 중요.

2. 내가 꽤 오랜세월을 살았지만.. 학습만큼 유용한건 없다. 덕택에 내 인생은 더 재밌어졌고, 더 건설적인 사람이 되었으며 다른 사람들을 도와줄 수 있었다.

3. 가장 똑똑하지도, 부지런하지도 않지만 종종 크게 성공하는 사람들이 있다. 이런 사람들의 공통점은 '학습기계'라는 점. 특히 장기적으로 간다면 논쟁의 여지가 없다. 학습 방법을 알고있는 사람은 진보할 수 밖에 없다.

4. 생각할 수 있는 여러가지의 유용한 모델들을 머릿속에 갖고 있어야한다.

5. 제대로 정의된 능력범위 안에 머물러라.

6. 자기 자신을 속이지마라. 자신이 속이기 가장 쉬운사람이라는걸 기억.

7. 우리는 부자가 되는걸 서두르지 않았다. 결국 그렇게 될걸 알고 있었기 때문.

8. 나는 합리적인 사람이다. 그것이 성공의 비결.

9. 워런과 찰리는 사람을 아주 잘 이해한다. 찰리가 훌륭한 투자자라고도 생각하지만.. 개인적 문제 해결에 도움주는 능력 또한 최고다 by 모니시 파브라이

10. 계산보다는 생각이다. 수치는 아주 중요하지만 평가할 수 없는 요소도 분명히 있다. 사람들은 계산을 너무 많이하고, 생각은 너무 적게한다.

11. 누구나 기회라고 생각하는 투자보다, 소수만이 기회라고 생각하는 투자에서 시작될 가능성이 높다.

12. 준비된 사람이 기회를 만났을 때, 그때가 바로 승부처.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[금일의 피부미용 쌍두마차🐴🐴]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

비올은 다시 5천억 바라보며 전고점 트라이🔥
원텍도 바닥에서 올라와서 다시 1조 트라이🔥

+
피부미용 섹터중 시총이 가장 큰 클래시스는 금일 역사적 신고가를 달성!

+
개인적으로 피부미용 섹터중 좋게 보고 있던 비올, 원텍이 금일 상승률 탑을 다투고 있어서 기분이 좋은 하루네요.

금일 저녁은 사치좀 부려서...
라면에 계란과 햄을 넣어 먹겠읍니다😋

[🔥비올 상승 VI🔥]

VI올 사명 처럼 상승 VI
역사적 전고점 까지 20원 남았네요🔥

시원하게 전고점 뚫네요🔥
신고가 달성!

인모드가 상승해주면서 국내 피부미용 섹터까지 같이 끌고 올라가주네요. 최근 조정이 이해가 가진 않았지만.. 연내 브라질 승인이 가까운 모멘텀일 것이고 물론 K주식 국룰답게 셀온 나올 것으로 보이지만.. 결국 길게보는 사람이 이길 확률이 높을 것 같다는 개인적인 의견입니다. 화이팅!! by 성바

월간조주회 10월 종목 - 비올

솔브레인의 OELD 식각사업 종료가 공식화 되었네요, 이제 해당 사업은 켐트로닉스 솔벤더가 되었습니다.

켐트로닉스의 디스플레이 사업부분은 가동률이 높을때 OPM 두 자리수 이상 나오는 사업분야 였는데요.

24년부터 갤럭시 A시리즈 다수에 OLED가 도입되기 때문에 해당 사업부의 가동률 상승이 기대됩니다.

오랜만에 회사 마감을 끝내고 , 퇴근길에 영화를 보려고 했더니 9시 이후로 영화 시간이 없네요???

이것도 전기세와 난방비의 영향일까요?
OTT의 영향일까요?

US sanctions fuel pellicle shortage amid semiconductor industry slowdown
- 미국 제재로 인한 반도체 산업 둔화로 펠리클 부족 현상 심화
- 반도체 산업이 전반적으로 둔화되고 있는 가운데 노광 공정에 필수적인 펠리클의 수요가 공급을 앞지르고 있다. 이러한 급증은 중국의 IC 설계 및 웨이퍼 파운드리 산업의 성장과 글로벌 AI 반도체 스타트업의 부상에 기인한다.
- 탑판, 포트로닉스, DNP와 같은 주요 업체들이 공격적으로 생산 능력을 확대하고 있으며, 이러한 추세는 한국 업체들도 따라가고 있다
https://www.digitimes.com/news/a20231130PD205/china-ic-design-distribution-passive-pcb-other-ic-components-pellicle-us-china-chip-ban.html?chid=10

최근에 에프에스티도 내년까지 크게 펠리클 증설을 발표했습니다.

국내에 반도체 펠리클은 에프에스티 거의 독점이죠. 중국쪽 수요가 늘면서 이에 따른 대응을 하는 모습입니다.

마스크만 부족한게 아니고 펠리클도 글로벌하게 부족한 모습을 보이고 있네요 -by 리아멍거

해운 리폿_한국투자증권_231201

1. BDI 최근 1주일 사이 50% 상승. 22년 5월 이후 최고치 기록

2. 11월 비수기임에도 케이프선 크게 오름

3. 중국 항만 철광석 재고 16년 이래 최고치 감소. 철강 시황이 바닥 상황에서 연이은 중국 경기부양 정책 효과

4. 조강 생산량 규제 우려보다 부동산 경기 반등 기대감이 앞서는 모습

5. 파나마 운하 병목 역시 장기화 되면서 선박공급 부족

6. 올해 운임 시황 컨테이너 벌크 부진. But 앞으로 수급은 차별화될 전망. 과잉경쟁 우려되는 컨테이너선과 다르게 건화물선 공급 증가율은 24년 2%, 25년 1% 제한적

#벌크 #BDI #GNK #SBLK #팬오션

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)