РФ также входит в список кредиторов, но свой вопрос решает автономно: двустороннее соглашение о реструктуризации, как ожидается, будет подписано 15 ноября. Россия выдала кредитную линию до 4 млрд долл. в 2011 году для финансирования поставок российской промышленной продукции. Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил о необходимости реструктуризации долга в 3 млрд долл.
По данным Интерфакса, долг России скорее всего будет пролонгирован на 10 лет. Реструктуризация будет предусматривать плавно нарастающие платежи, при этом условием ее вступления в силу является выплата значимой суммы сразу. Еще одно условие реструктуризации – осуществление расчетов с российскими экспортерами за уже реализованные поставки в Венесуэлу.
По данным Интерфакса, долг России скорее всего будет пролонгирован на 10 лет. Реструктуризация будет предусматривать плавно нарастающие платежи, при этом условием ее вступления в силу является выплата значимой суммы сразу. Еще одно условие реструктуризации – осуществление расчетов с российскими экспортерами за уже реализованные поставки в Венесуэлу.
Рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте снизился до уровня SD, который означает, что эмитент отказался от некоторых выплат. Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) после того, как окончился 30-дневный льготный период для уплаты процентов по глобальным облигациям Венесуэлы со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.
http://www.rbc.ru/economics/14/11/2017/5a0a86f59a7947414f73e280
http://www.rbc.ru/economics/14/11/2017/5a0a86f59a7947414f73e280
РБК
Агентство S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам
Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) опустило до дефолтного уровня оценку обязательств Венесуэлы в иностранной валюте в связи с неисполнением графика платежей по процентам
Можно добавить еще 4 млрд $. Фактически Венесуэла в дефолте. Плюс не понятны потери Роснефти из 8.5 млрд $ вложенных в нефтянную отрасль страны.
С учетом слабой позиции по инвестициям в 1.3 млрд $ в Курдистане, похоже, что Роснефть не слабо попадает.
С учетом слабой позиции по инвестициям в 1.3 млрд $ в Курдистане, похоже, что Роснефть не слабо попадает.
По данным Росстата, российский ВВП увеличился в третьем квартале на 1,8%.
Это ниже оценок Минэкономразвития, которое ожидало роста на 2,2%. Эксперты считают, что сейчас речь идет скорее о стагнации, чем о быстром посткризисном восстановлении. По их прогнозам, в дальнейшем темпы роста будут снижаться, если не проводить реформ.
Росстат провел предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта в III квартале 2017 года.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2017 г. относительно соответствующего периода 2016г., по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении статистического ведомства, опубликованном в понедельник.
Это ниже оценок Минэкономразвития, которое ожидало роста на 2,2%. Эксперты считают, что сейчас речь идет скорее о стагнации, чем о быстром посткризисном восстановлении. По их прогнозам, в дальнейшем темпы роста будут снижаться, если не проводить реформ.
Росстат провел предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта в III квартале 2017 года.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2017 г. относительно соответствующего периода 2016г., по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении статистического ведомства, опубликованном в понедельник.
«Без реформ экономический рост будет низким. Реформы должны быть приоритетом: бюджетное правило ослабляет привязку расходов к ценам на нефть; затраты на образование, здравоохранение и инфраструктуру необходимы для поддержания конкурентоспособности»,
— считает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в России Габриель Ди Белла (цитата по RNS). Экономика нуждается в ослаблении административного давления, в открытии к торговле, сокращении зоны влияния государства, говорит он.
Представитель МВФ также считает, что рост ВВП в России может ускориться до 3%, но за 7-10 лет. Он называет риском «нереалистичные ожидания» быстрого выхода на высокие темпы роста. МВФ в октябре утвердил прогноз роста ВВП России в 1,8% и 1,6% в 2017-м и 2018 году.
— считает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в России Габриель Ди Белла (цитата по RNS). Экономика нуждается в ослаблении административного давления, в открытии к торговле, сокращении зоны влияния государства, говорит он.
Представитель МВФ также считает, что рост ВВП в России может ускориться до 3%, но за 7-10 лет. Он называет риском «нереалистичные ожидания» быстрого выхода на высокие темпы роста. МВФ в октябре утвердил прогноз роста ВВП России в 1,8% и 1,6% в 2017-м и 2018 году.
Несколько странная ситуация складывается с ценами на нефть. Баланс спроса - предложения на спотовом рынке меняется в сторону преобладания предложения. То есть должен смещать цену вниз. А на форвардном рынке происходит все наоборот. Хедж-фонды покупают фьючерсы, толкая цену вверх.
Цены на нефть упорно не хотят падать. Небольшое снижение сегодня в первой половине дня было достаточно быстро выкуплено. Хедж-фонды тем временем продолжают наращивать ставки на рост цен на углеводороды.
Вполне возможно, на этом все и закончится, и котировки снова пойдут вниз, однако вероятность того, что мы увидим новый виток роста цен, также очень велика. Пока во всяком случае нефтяные фьючерсы растут быстрее, чем падают.
Цены на нефть упорно не хотят падать. Небольшое снижение сегодня в первой половине дня было достаточно быстро выкуплено. Хедж-фонды тем временем продолжают наращивать ставки на рост цен на углеводороды.
Вполне возможно, на этом все и закончится, и котировки снова пойдут вниз, однако вероятность того, что мы увидим новый виток роста цен, также очень велика. Пока во всяком случае нефтяные фьючерсы растут быстрее, чем падают.
Ставки хедж-фондов на рост котировок Brent обновили рекорд.
Контракты на Brent ближайшего месяца поставки все чаще торгуются с премией к фьючерсам более поздних сроков поставки. Такая рыночная структура, называемая бэквордацией, свидетельствует о высоком спросе. Фьючерсы на поставку Brent в декабре 2018 года дороже контрактов на поставку в декабре 2019 года на $2,19.
Хедж-фонды за неделю по 7 ноября увеличили чистую длинную позицию - или разницу между ставками на повышение цен и на их падение - на 2,4 процента до рекордных 543 069 контрактов, свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Длинные позиции выросли на 2 процента до исторического максимума, а короткие упали на 2 процента до минимального уровня более чем восьми месяцев.
Ситуация могла бы выглядеть смешной, если бы рынок не видел , как часто спекулянты выигрывали у здравого смысла.
Контракты на Brent ближайшего месяца поставки все чаще торгуются с премией к фьючерсам более поздних сроков поставки. Такая рыночная структура, называемая бэквордацией, свидетельствует о высоком спросе. Фьючерсы на поставку Brent в декабре 2018 года дороже контрактов на поставку в декабре 2019 года на $2,19.
Хедж-фонды за неделю по 7 ноября увеличили чистую длинную позицию - или разницу между ставками на повышение цен и на их падение - на 2,4 процента до рекордных 543 069 контрактов, свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Длинные позиции выросли на 2 процента до исторического максимума, а короткие упали на 2 процента до минимального уровня более чем восьми месяцев.
Ситуация могла бы выглядеть смешной, если бы рынок не видел , как часто спекулянты выигрывали у здравого смысла.
Мировой рынок нефти подразделен на два сегмента - физический рынок, участники которого покупают и продают непосредственно саму нефть, и финансовый рынок, предметом которого являются производные инструменты в виде фьючерсов и деривативов на сырую нефть . При этом производные инструменты не заменили полностью доминировавшие ранее форвардные контракты по непосредственным поставкам нефти, а стали их дополнением.
Широкое распространение торговли нефтяными фьючерсами и деривативами предоставило финансовым организациям и физическим лицам возможность участвовать в виртуальной торговле и зарабатывать деньги без непосредственных поставок товара по контракту. Для покрытия спроса на «бумажную нефть» был разработан ряд новых финансовых инструментов, основанных на данных о первичных продажах реальной нефти - деривативы на деривативы, фьючерсы на ценовые индексы по нефти. Участники таких контрактов берут на себя лишь риски, связанные с изменением цены, постоянно перепродавая и покупая фьючерсы и деривативы и зарабатывая на разнице между покупной и продажной ценой.
Широкое распространение торговли нефтяными фьючерсами и деривативами предоставило финансовым организациям и физическим лицам возможность участвовать в виртуальной торговле и зарабатывать деньги без непосредственных поставок товара по контракту. Для покрытия спроса на «бумажную нефть» был разработан ряд новых финансовых инструментов, основанных на данных о первичных продажах реальной нефти - деривативы на деривативы, фьючерсы на ценовые индексы по нефти. Участники таких контрактов берут на себя лишь риски, связанные с изменением цены, постоянно перепродавая и покупая фьючерсы и деривативы и зарабатывая на разнице между покупной и продажной ценой.
Ежегодные продажи сырой нефти на мировом рынке по состоянию на 2013 г. оценивались в объеме более 2 трлн, долл., а если приплюсовать и нефтепродукты, то сумма возрастет до 3 трлн. долл.
По оценкам, оборот виртуальной «бумажной нефти» в период пиковых цен на нефть составлял более 50 трлн, долл., превышая объем торгуемой физической нефти в десятки раз. Условия изменились: если до широкого распространения торговли «бумажной нефтью» главными факторами формирования цены были спрос, предложение, издержки производства, геологические запасы, то теперь эти факторы отошли на второй план - на первый план вышли биржевые котировки спекулятивных бумаг.
По оценкам, оборот виртуальной «бумажной нефти» в период пиковых цен на нефть составлял более 50 трлн, долл., превышая объем торгуемой физической нефти в десятки раз. Условия изменились: если до широкого распространения торговли «бумажной нефтью» главными факторами формирования цены были спрос, предложение, издержки производства, геологические запасы, то теперь эти факторы отошли на второй план - на первый план вышли биржевые котировки спекулятивных бумаг.
Следует отметить, что всем участникам биржевой торговли фьючерсами и деривативами на бирже (хеджеры, брокеры) имманентно присуще стремление к игре на повышение стоимости контрактов ввиду того, что чем выше цена товара, тем больше разница между ценой текущего и купленного товара, из-за чего больше возрастают их комиссионные в виде процентов от торговли на бирже.
Важно отметить, что широкое распространение торговли фьючерсами и деривативами на бирже заметно увеличило ликвидность торговли реальными активами в связи с тем, что ее участники должны обязательно страховать свою деятельность посредством открытия счета в одном из банков, с которым биржевой брокер имеет договор на обслуживание, и внести на этот счет денежные средства, на величину которых участник торгов начинает покупать или продавать фьючерсные контракты или другие инструменты биржи. При этом чем выше цена товара, тем больше должны быть отчисления и тем больше возрастает ликвидность торговли нефтью и выше доход всех посредников в этой торговле «бумажной нефтью».
Покупка и продажа инструментов биржи превратилась в бесконечный процесс обмена контрактов вместо реальной поставки товара. Таким образом, ликвидность торговли на товарных биржах гарантируется не товарами, а денежными средствами на счетах клиентов брокерских контор.
Важно отметить, что широкое распространение торговли фьючерсами и деривативами на бирже заметно увеличило ликвидность торговли реальными активами в связи с тем, что ее участники должны обязательно страховать свою деятельность посредством открытия счета в одном из банков, с которым биржевой брокер имеет договор на обслуживание, и внести на этот счет денежные средства, на величину которых участник торгов начинает покупать или продавать фьючерсные контракты или другие инструменты биржи. При этом чем выше цена товара, тем больше должны быть отчисления и тем больше возрастает ликвидность торговли нефтью и выше доход всех посредников в этой торговле «бумажной нефтью».
Покупка и продажа инструментов биржи превратилась в бесконечный процесс обмена контрактов вместо реальной поставки товара. Таким образом, ликвидность торговли на товарных биржах гарантируется не товарами, а денежными средствами на счетах клиентов брокерских контор.
Следующий отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами даст больше информации о том, как долго продлится рост на рынке нефти.
Рост мирового спроса на нефть, скорее всего, замедлится в ближайшие месяцы, поскольку более теплая погода приводит к сокращению потребления. В связи с этим рынок нефти может вернуться к профициту в первой половине следующего года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА)
Как отмечается в ежемесячном отчете о ситуации на нефтяном рынке, МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть на этот и следующий год на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Теперь МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 г. будет расти на 1,5 млн б/с до 97,7 млн б/с, в 2018 г. - на 1,3 млн б/с до 98,9 млн б/с.
Как отмечается в ежемесячном отчете о ситуации на нефтяном рынке, МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть на этот и следующий год на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Теперь МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 г. будет расти на 1,5 млн б/с до 97,7 млн б/с, в 2018 г. - на 1,3 млн б/с до 98,9 млн б/с.
Индекс экономических настроений (ZEW).
Более 0 указывает на оптимизм, менее на пессимизм.
Это главный индикатор условий для бизнеса. Данные исследования берутся из обзора около 350 институциональных инвесторов и аналитиков.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление EUR, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для EUR.
Данные по индексу были важнейшим драйвером роста евро. EUR/$ вчера пробило уровень 1.18 вверх.
Более 0 указывает на оптимизм, менее на пессимизм.
Это главный индикатор условий для бизнеса. Данные исследования берутся из обзора около 350 институциональных инвесторов и аналитиков.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление EUR, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для EUR.
Данные по индексу были важнейшим драйвером роста евро. EUR/$ вчера пробило уровень 1.18 вверх.
Благосостояние жителей Земли выросло до рекордной отметки за пять лет.
За прошедшие 12 месяцев совокупное благосостояние населения планеты выросло на 6,4%, до $280 трлн, это самый высокий показатель с 2012 года, говорится в опубликованном 14 ноября докладе Global Wealth Report 2017. Его подготовил Credit Suisse Research Institute, он опубликован на официальном сайте швейцарской финансовой компании.
Благосостояние планеты росло быстрее, чем численность ее населения, отмечают авторы доклада. Из-за этого показатель среднего благосостояния на взрослую душу населения Земли также достиг рекордной отметки в $56,5 тыс.
http://www.rbc.ru/economics/14/11/2017/5a0b34c69a7947679002d278
За прошедшие 12 месяцев совокупное благосостояние населения планеты выросло на 6,4%, до $280 трлн, это самый высокий показатель с 2012 года, говорится в опубликованном 14 ноября докладе Global Wealth Report 2017. Его подготовил Credit Suisse Research Institute, он опубликован на официальном сайте швейцарской финансовой компании.
Благосостояние планеты росло быстрее, чем численность ее населения, отмечают авторы доклада. Из-за этого показатель среднего благосостояния на взрослую душу населения Земли также достиг рекордной отметки в $56,5 тыс.
http://www.rbc.ru/economics/14/11/2017/5a0b34c69a7947679002d278
РБК
Благосостояние жителей Земли выросло до рекордной отметки за пять лет
Более половины богатств жителей Земли сконцентрировано в руках 1% населения планеты, а 3% богатства приходится на 70% остальных землян. С 2000-х годов неравенство продолжает увеличиваться, заключили эксперты Credit Suisse
Более половины богатств жителей Земли сконцентрировано в руках 1% населения планеты, а 3% богатства приходится на 70% остальных землян. С 2000-х годов неравенство продолжает увеличиваться (слева вверху).
Самые заметные изменения количества миллионеров. В США рост +1100, Германия +237, Австралия +202.
В Японии сокращение - 338, в Великобритани - 34 (слева внизу).
С 2007 по 2017 гг количество миллионеров в мире выросло с 27 млн до 36 млн, цифры ориентировочные.
Самые заметные изменения количества миллионеров. В США рост +1100, Германия +237, Австралия +202.
В Японии сокращение - 338, в Великобритани - 34 (слева внизу).
С 2007 по 2017 гг количество миллионеров в мире выросло с 27 млн до 36 млн, цифры ориентировочные.