Forwarded from 𝗣𝗔𝗖𝗘
Цитаты из доклада и мои комментарии (РАСЕ) ниже.
При этом именно малотоннажная химия является драйвером развития крупнотоннажного производства.
РАСЕ: Это ошибочное понимание отрасли. Ситуация абсолютно противоположная. Именно крупнотоннажная химия является драйвером развития малотоннажного производства. Представьте какой обратный эффект может дать такой подход. Тем более в Казахстане есть примеры такого «понимания». Например, завод по производству БОПП-пленки в Атырау, который был построен раньше завода по производства полипропилена. В результате такого подхода ТОО Polymer Production остается убыточным предприятием с начала своего открытия (кроме 2019-2020 гг, когда я курировал предприятие в Фонде «Самрук-Казына»). Второй пример в Жамбылской области на территории СЭЗ «Химический парк Тараз» завод по производству глифосата, который также был построен раньше производств каустической соды и хлора и треххлористого фосфора. Также как Polymer Production этому предприятию пришлось покупать сырье зарубежом, так и не дождавшись крупнотонажного производства.
Далее ЕБРР пишет о формировании «циркулярной модели производства и рационального потребления»:
… а по физическим свойствам и качеству продукт (прим. - вторичной переработки) практически идентичен вновь произведенному.
РАСЕ: Вторичная обработка сильно ухудшает качество продукции, поэтому его используют в производстве товаров с низкими физическими требованиями. Например, вторичный полипропилен невозможно использовать при производстве БОПП-пленки, а идет на производство дешевой пластмассовой продукции.
ЕАБР об обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта:
Обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта — в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
РАСЕ: Дело в том, что Ближний Восток сам является крупнейшим поставщиком нефтехимической продукции. При чем себестоимость самая низкая в мире. В этой связи нефтехимическая продукция поставляется в Казахстан. Даже с учетом транспортных расходов она выходит дешевле нефтехимической продукции, производимой в Казахстане. Как ЕАБР хочет конкурировать на Ближнем Востоке мне откровенно не понятно.
Еще в документе приводятся устаревшие данные по ценам нефтехимической продукции, которые уже не актуальны. Не упамянули и о том, что мировое производство превышает на 20% спрос, из-за чего заводы работают на 80% от своих мощностей, что негативно влияет на экономику проектов и тд и тп.
В ИТОГЕ. Ожидал большего от доклада. Пришел к выводу, что всё-таки не банковское это дело готовить отраслевые доклады. Также как и нефтехимикам не стоит рассказывать, что происходит в банковском секторе. Однако, как вводный курс в нефтехимию будет полезно почитать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доказательство тому, почему я считаю рынок недвижимости не лучшим вариантом для инвестиций в Казахстане
Канал «Разумный инвестор» опубликовал динамику цен первичной и вторичной недвижимости в Казахстане, а также индекс S&P500 за последнее десятилетие (2013-2023).
В долларовом выражении индекс S&P500 прибавил 158% без учета реинвестирования дивидендов, а рынок недвижимости Казахстана - 12-13%.
Канал «Разумный инвестор» опубликовал динамику цен первичной и вторичной недвижимости в Казахстане, а также индекс S&P500 за последнее десятилетие (2013-2023).
В долларовом выражении индекс S&P500 прибавил 158% без учета реинвестирования дивидендов, а рынок недвижимости Казахстана - 12-13%.
❓ А, Вы считаете недвижимость в Казахстане привлекательной инвестицией?
Anonymous Poll
27%
Да👍
54%
Нет🙅
19%
Затрудняюсь ответить🤷
#НГК_EnergyAnalytics
🛢 BP, до 2001 года известная как British Petroleum, глобальная нефтегазовая компания с главным офисом в Лондоне.
В прошлом BP участвовала в КТК и ТШО. Однако в 2009 году объявила о своем уходе от казахстанских проектов, включая Тенгиз и КТК, продав свои доли компании "Лукойл".
В 2019 году BP рассматривала возможность участия в нефтегазовых проектах в Казахстане как на суше, так и на морском шельфе Каспийского моря. В 2021 году BP объявляет об отказе от инвестиций в наши нефтяные проекты. В свете пандемии и снижения цен на нефть по всему миру, компания принимает решение менять свою стратегию, сосредотачиваясь на ВИЭ.
Стоит отметить, что в 2010 году после катастрофы на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, BP столкнулась с масштабными репутационными рисками и потерями. В ответ компания объявила о решении перейти к более чистой энергетике, планируя сократить добычу углеводородов на 40% в следующем десятилетии. Однако спустя время компания снова начала направлять финансовые ресурсы на углеводородную деятельность.
Например, на днях ВР анонсировала старт добычи нефти с морской платформы в водах Азербайджана. Как Chevron является важным участников рынка Казахстана, так и BP является важным игроком в добыче и транспортировки нефти в Азербайджане.
📊 Ключевые показатели компании: к концу 2023 года доказанные запасы (1Р) составили 6,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента (барр. н.э.). Стоит отметить, что за последние 2 года данный показатель снизился в 2,5 раза. Уменьшение запасов связано с решением компании отказаться от участия в нефтегазовых проектах в России.Также это связано с недостаточными инвестициями в разведку.
Добыча у BP за 2023 год составила 2,3 млн баррелей н.э. в сутки. Этот показатель довольно высок по сравнению с другими компаниями. Например, добыча КМГ составила 0,6 млн барр.н.э.в сутки в 2023 году.
Количество сотрудников в 2023 году составило 87 800 человек. Для сравнения численность персонала КМГ за 2022 год - 47,5 тыс человек.
💬 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics
В прошлом BP участвовала в КТК и ТШО. Однако в 2009 году объявила о своем уходе от казахстанских проектов, включая Тенгиз и КТК, продав свои доли компании "Лукойл".
В 2019 году BP рассматривала возможность участия в нефтегазовых проектах в Казахстане как на суше, так и на морском шельфе Каспийского моря. В 2021 году BP объявляет об отказе от инвестиций в наши нефтяные проекты. В свете пандемии и снижения цен на нефть по всему миру, компания принимает решение менять свою стратегию, сосредотачиваясь на ВИЭ.
Стоит отметить, что в 2010 году после катастрофы на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, BP столкнулась с масштабными репутационными рисками и потерями. В ответ компания объявила о решении перейти к более чистой энергетике, планируя сократить добычу углеводородов на 40% в следующем десятилетии. Однако спустя время компания снова начала направлять финансовые ресурсы на углеводородную деятельность.
Например, на днях ВР анонсировала старт добычи нефти с морской платформы в водах Азербайджана. Как Chevron является важным участников рынка Казахстана, так и BP является важным игроком в добыче и транспортировки нефти в Азербайджане.
Добыча у BP за 2023 год составила 2,3 млн баррелей н.э. в сутки. Этот показатель довольно высок по сравнению с другими компаниями. Например, добыча КМГ составила 0,6 млн барр.н.э.в сутки в 2023 году.
Количество сотрудников в 2023 году составило 87 800 человек. Для сравнения численность персонала КМГ за 2022 год - 47,5 тыс человек.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Предоставляем инфографику - динамику доказанных запасов (1Р) крупнейших нефтяных компаний за последние десять лет.
Этот тренд продолжался и в последующие годы: например, у ExxonMobil запасы сократились с 19 млрд баррелей нефтяного эквивалента (барр.н.э.) в 2021 году до почти 17 млрд барр.н.э. в 2023 году. Аналогичные тенденции наблюдаются и у других крупных игроков, таких как TotalEnergies и BP.
Особый интерес представляет собой сокращение запасов у BP на 2,5 раза. Как мы говорили ранее, это связано с решением компании отказаться от участия в нефтегазовых проектах в России, так и с недостаточными инвестициями в разведку.
У компаний, с долей участия государства (Petrobras, Eni, Equinor), наблюдается более стабильная динамика запасов за последние 10 лет.
Запасы измеряются в миллиардах баррелей нефтяного эквивалента и оцениваются согласно системе SEC.
Подробную информацию о каждой компании и их основных показателях за последние годы можно найти по хэштегу #НГК_EnergyAnalytics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Гости выпуска:
Автор подкаста:
🔗Ссылка на статью Асета Жумадила и Адиля Муканова "Переход на Новую Систему Отчетности Запасов в Казахстане: Вызовы и Преимущества"
Таймкоды:
3:41 Знакомство со спикером: Асет Жумадил
6:06 Знакомство со спикером: Кенес Балтекеев
10:00 Горизонтальное бурение и технологии ГРП, опыт США
12:02 Опыт внедрения горизонтального бурения в Казахстане
16:15 Горизонтальное бурение скважин на месторождении Дунга
18:31 Правильные люди принесут правильные процессы и технологии
20:55 Передовой опыт компании Shell WRFM
23:37 Сравнение мировых и национальных компаний, опыт месторождений в Бруней, Мексике
26:04 В Казахстане добыча падает, увеличивается обводненность
28:26 Могут ли лучшие практики мира помочь приостановить спад и увеличить добычу?
31:25 Интеграция команды, поддержка руководства и оперативные решения – дают хороший результат
35:03 Проведение обширных обзоров скважин и сооружений
39:05 Переход на новые стандарты по оценке запасов нефти и газа SPE-PRMS
43:21 В чем разница с системой ГКЗ?
44:49 С какими сложностями сталкиваются частные нефтегазовые компании?
50:01 Статья Асета Жумадила и Адиля Муканова про систему отчетности PRMS
51:22 Опыт системы отчетности Норвегии
53:30 Про безопасные виды технологий в углеводородном секторе
55:05 Классификация специализаций в западных странах
57:32 Контроль скважин в режиме реального времени помогает оперативно принимать решения
1:02:03 Особенности методик и расчетов контроля скважин и целостности скважин
1:05:31 Четыре фундаментальные вопросы с точки зрения геологии, разработки и добычи
1:12:15 Опыт работы на месторождении Западная Курна 2
1:14:24 Новые технологии, глубинные датчики замера, качественные данные дают эффективные результаты
1:16:52 Часто допускаемые ошибки месторождений
1:18:54 Разные технологии программных обеспечений
1:22:50 Нельзя экономить на качестве данных, улучшении бизнес-процессов и людях
1:23:50 Экологические вопросы: как добывать нефть на песчаном массиве в Актюбинской области?
1:26:50 Технологии целостности скважин и объекта используются в лучших компаниях
1:27:50 Влияние нефтегазовых предприятий в экономическое развитие региона Актобе
1:29:55 Какие есть риски ухудшения социальной обстановки в регионе?
1:31:41 Комплексный всесторонний анализ – путь решения
1:34:45 Взаимодействие нефтегазовых компаний с местным сообществом – социальная ответственность
1:39:19 Высококлассные казахстанские специалисты работают зарубежом
1:43:31 Риски и кризисные точки в нефтегазовых регионах страны
1:45:10 Завершение эпизода и основные инсайты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Нефть и Газ: лучшие инновационные практики и технологии
Новый эпизод Energy Подкаста - источник вдохновения и полезной информации для профессионалов в области геологии, разведки, добычи и бурения в нефтегазовой промышленности. Наши гости - ведущие специалисты с многолетним опытом работы как за рубежом в крупных…
Forwarded from Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии
Факт. Официальная резиденция президента Казахстана Ак орда в Астане построена на деньги нефтяного концерна Eni, акционера Кашаганского и Карачаганакского консорциумов, заявил известный политик, бывший депутат мажилиса парламента Булат Абилов.
Комментарий. В интервью Youtube-каналу «Гиперборей» Абилов рассказал о процессе утверждения в парламенте расходов на строительство правительственных объектов в Астане после переноса столицы из Алматы.
заявил Абилов в интервью ведущему канала Вадиму Борейко.
Вопрос прозвучал в контексте рассуждений о том, как Eni удалось в начале 2000-х стать оператором Северо-Каспийского консорциума. Тогда конкурентами итальянцев в выборе оператора были также ExxonMobil и Shell, но они проиграли. На прошлой неделе стало известно, что правительство Казахстана увеличило сумму требуемой компенсации «за упущенную выгоду» от Северо-Каспийского консорциума (в котором Eni является крупным акционером) до $150 млрд.
Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://news.1rj.ru/str/oilgazKZ
Комментарий. В интервью Youtube-каналу «Гиперборей» Абилов рассказал о процессе утверждения в парламенте расходов на строительство правительственных объектов в Астане после переноса столицы из Алматы.
«Я тогда был депутат парламента, и нам бюджет [представили на утверждение] на новое строительство Левого берега: правительственные, государственные здания, парламент, сенат. И нет затрат на Ак орду. Макет Ак орды стоит, а ни копейки денег из бюджета на её [строительство] не просят. Тогда было отдельно, по-моему, 50 или 100 миллионов долларов от Eni на отдельный счет, и вот на эти деньги построили Ак орду», -
заявил Абилов в интервью ведущему канала Вадиму Борейко.
Вопрос прозвучал в контексте рассуждений о том, как Eni удалось в начале 2000-х стать оператором Северо-Каспийского консорциума. Тогда конкурентами итальянцев в выборе оператора были также ExxonMobil и Shell, но они проиграли. На прошлой неделе стало известно, что правительство Казахстана увеличило сумму требуемой компенсации «за упущенную выгоду» от Северо-Каспийского консорциума (в котором Eni является крупным акционером) до $150 млрд.
Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://news.1rj.ru/str/oilgazKZ
Forwarded from ENERGY ANALYTICS
Рассказ об одном нефтяном месторождении или какие уроки мы должны извлечь из Кашагана…
2000 год.
Казахстан только встает на ноги после экономического кризиса 1997 года, в основном благодаря повышению цены на нефть. Как результат, дальнейшее экономического развитие страны базировалось на еще большей добыче нефти.
Более того, стране несказанно повезло, потому что в том же году было обнаружено гигантское нефтяное месторождение на казахстанской стороне Каспийского моря - Кашаган.
Стоит отметить, что это нефтяное месторождение такого размера, которого мир не видел за последние 40 лет. А еще оно очень сложное - высокая температура, высокое давление, высокое содержание серы, мелководье, чувствительная окружающая среда, удаленность, суровая зима и лето, и т. д.
Тем не менее, эта новость привлекла многих международных инвесторов и крупные нефтяные компании устремились в Казахстан на всех порах. Они подали заявки на участие в конкурсе на получение права быть оператором разработки месторождения Кашаган.
Среди компаний были:
ExxonMobil🇺🇸 - на тот момент №1 по добыче нефти, 2,5 млн баррелей в сутки, №1 компания по рыночной капитализации в $300 млрд в мире (как нынешняя Saudi Aramco, 2022 г.)
Shell🇬🇧🇳🇱 - №2 по добыче нефти 2,3 млн баррелей в сутки и топ-10 по рыночной капитализации в $150 млрд.
BP🇬🇧+Statoil🇳🇴- №3 по совокупной добыче нефти, 1,9 млн баррелей в сутки и топ-10 по рыночной капитализации в $200 млрд.
TOTAL🇫🇷 - с добычей 1,2 млн баррелей в сутки и рыночной капитализацией $100 млрд.
Eni🇮🇹- с добычей 0,7 млн баррелей нефти и рыночной капитализацией в $50 млрд.
Мне неизвестно по каким основным критериям компании отбирались на операторство по разработке Кашагана, они никогда не были озвучены публично. НО даже самая примитивная аналитика вышеприведенных данных никак не объясняет выбора в пользу компании Eni в 2001 году.
По одной из неофициальных версий предполагается, что одной из основных причин победы в конкурсе являлась дата начала добычи на гигантском месторождении, и победитель предложил 2005 год с ориентировочной стоимостью $8 млрд. Максимальную добычу нефти планировалось увеличить до 1,2 млн барр. в сутки.
По факту нефтяное месторождение начало добычу нефти в 2016 году с 11-летней задержкой и предполагаемой стоимостью расходов в $60 млрд, что в 7 раз превышает первоначальную оценку. Текущая проектная добыча нефти составляет 400 тыс. барр. в сутки, и в настоящее время добыча составляет всего 100 тыс. барр. в сутки из-за сбоев в работе завода.
Чтобы дать вам понимание о размере расходов в размере $60 млрд, Казахстан с 2000-х годов не потратил даже $40 млрд на образование всего населения в 20 млн человек за последние 20 лет. А это всего лишь 1 страновой проект.
Главный урок, на мой взгляд, который страна должна извлечь из этого печального опыта – создание жестких критерий отбора операторов на такие национально значимые проекты. Критерии должны быть основаны на технологических ноу-хау компании, ее финансовых, технических и кадровых возможностях.
Этот урок можно применить к любому проекту, который сейчас будет реализовываться в Казахстане или в любой части мира. Я не могу представить, чтобы крупнейший в мире аэропорт в Дубае строила безымянная казахстанская компания. И это нормальная практика для развитых стран.
На повестке дня в Казахстане сейчас добыча газа ввиду его дефицита. Мы не можем себе позволить взять на строительство газоперерабатывающего завода NO NAME компанию. Я искренне уверен, что претендентом на строительство этого завода должна быть компания, которая входит в топ-10 в мире по техническим, финансовым и ноу-хау возможностям.
Про топ-15 самых эффективных инжиниринговых компаний мира писал еще в прошлом году.
https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics
2000 год.
Казахстан только встает на ноги после экономического кризиса 1997 года, в основном благодаря повышению цены на нефть. Как результат, дальнейшее экономического развитие страны базировалось на еще большей добыче нефти.
Более того, стране несказанно повезло, потому что в том же году было обнаружено гигантское нефтяное месторождение на казахстанской стороне Каспийского моря - Кашаган.
Стоит отметить, что это нефтяное месторождение такого размера, которого мир не видел за последние 40 лет. А еще оно очень сложное - высокая температура, высокое давление, высокое содержание серы, мелководье, чувствительная окружающая среда, удаленность, суровая зима и лето, и т. д.
Тем не менее, эта новость привлекла многих международных инвесторов и крупные нефтяные компании устремились в Казахстан на всех порах. Они подали заявки на участие в конкурсе на получение права быть оператором разработки месторождения Кашаган.
Среди компаний были:
ExxonMobil🇺🇸 - на тот момент №1 по добыче нефти, 2,5 млн баррелей в сутки, №1 компания по рыночной капитализации в $300 млрд в мире (как нынешняя Saudi Aramco, 2022 г.)
Shell🇬🇧🇳🇱 - №2 по добыче нефти 2,3 млн баррелей в сутки и топ-10 по рыночной капитализации в $150 млрд.
BP🇬🇧+Statoil🇳🇴- №3 по совокупной добыче нефти, 1,9 млн баррелей в сутки и топ-10 по рыночной капитализации в $200 млрд.
TOTAL🇫🇷 - с добычей 1,2 млн баррелей в сутки и рыночной капитализацией $100 млрд.
Eni🇮🇹- с добычей 0,7 млн баррелей нефти и рыночной капитализацией в $50 млрд.
Мне неизвестно по каким основным критериям компании отбирались на операторство по разработке Кашагана, они никогда не были озвучены публично. НО даже самая примитивная аналитика вышеприведенных данных никак не объясняет выбора в пользу компании Eni в 2001 году.
По одной из неофициальных версий предполагается, что одной из основных причин победы в конкурсе являлась дата начала добычи на гигантском месторождении, и победитель предложил 2005 год с ориентировочной стоимостью $8 млрд. Максимальную добычу нефти планировалось увеличить до 1,2 млн барр. в сутки.
По факту нефтяное месторождение начало добычу нефти в 2016 году с 11-летней задержкой и предполагаемой стоимостью расходов в $60 млрд, что в 7 раз превышает первоначальную оценку. Текущая проектная добыча нефти составляет 400 тыс. барр. в сутки, и в настоящее время добыча составляет всего 100 тыс. барр. в сутки из-за сбоев в работе завода.
Чтобы дать вам понимание о размере расходов в размере $60 млрд, Казахстан с 2000-х годов не потратил даже $40 млрд на образование всего населения в 20 млн человек за последние 20 лет. А это всего лишь 1 страновой проект.
Главный урок, на мой взгляд, который страна должна извлечь из этого печального опыта – создание жестких критерий отбора операторов на такие национально значимые проекты. Критерии должны быть основаны на технологических ноу-хау компании, ее финансовых, технических и кадровых возможностях.
Этот урок можно применить к любому проекту, который сейчас будет реализовываться в Казахстане или в любой части мира. Я не могу представить, чтобы крупнейший в мире аэропорт в Дубае строила безымянная казахстанская компания. И это нормальная практика для развитых стран.
На повестке дня в Казахстане сейчас добыча газа ввиду его дефицита. Мы не можем себе позволить взять на строительство газоперерабатывающего завода NO NAME компанию. Я искренне уверен, что претендентом на строительство этого завода должна быть компания, которая входит в топ-10 в мире по техническим, финансовым и ноу-хау возможностям.
Про топ-15 самых эффективных инжиниринговых компаний мира писал еще в прошлом году.
https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics
Forwarded from ENERGY ANALYTICS
На Ваш взгляд, кто является главным виновником бесконечных проблем Кашагана: превышение затрат в 3 раза, задержка запуска более чем на 10 лет, замена трубопровода, неудачная реализации проекта замены компрессоров, и поломка шламоуловителя и так далее...
Anonymous Poll
22%
Оператор экспериментальной фазы 1 до 2009 г. - Agip KCO (Eni)
10%
Совместная операционная компания с 2009 г. - NCOC
9%
Уполномоченный орган - ТОО PSA
46%
Все вышеперечисленное
19%
Не знаю
📝 Краткое резюме статьи "Модернизация угольной энергетики для снижения вредных выбросов" С.И.Кожабаева и И.В.Пискунова для журнала "Нефтегазовая вертикаль".
Из материала, важно понимать, что производство угля не обязательно обречено в контексте зеленой энергетики. Например, при правильном подходе можно извлекать из побочных продуктов сжигания угля широкий спектр востребованных химических изделий.
💬 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics
Из материала, важно понимать, что производство угля не обязательно обречено в контексте зеленой энергетики. Например, при правильном подходе можно извлекать из побочных продуктов сжигания угля широкий спектр востребованных химических изделий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На Ваш взгляд, какой подход к потреблению первичной энергии следует принять для Казахстана?
Anonymous Poll
35%
Модернизация ТЭЦ с использованием технологий "чистого угля".
24%
Закрытие устаревших ТЭЦ с последующим переходом на газ.
24%
Развивать ВИЭ, чтобы в энергетическом балансе было более 50%.
48%
Развивать атомную энергетику, построить АЭС
3%
Свой вариант в комментариях
В 2005 году аудиторская компания «Gaffney, Cline & Associates» провела оценку запасов газа в Туркменистане по системе PRMS по заказу Правительства страны. Результаты подсчетов вывели Туркменистан на четвертое место в мире по запасам газа, что резко стимулировало привлечение международных инвесторов.
Изначально Туркменистан экспортировал газ в Россию и другие страны СНГ. Одним из основных маршрутов был газопровод "Средняя Азия-Центр", проходящий через Казахстан и Узбекистан.
Стоит отметить, что конфликт с Россией в 2009 году, который привёл к временному прекращению поставок газа, подчеркнул необходимость диверсификации экспортных маршрутов. Это событие стало поворотным моментом, после которого Туркменистан активизировал поиск новых партнёров и рынков.
Транскаспийский газопровод рассматривался тоже как ключевой проект для экспорта газа в Европу. Однако проект не реализован из-за неопределенности в финансировании и противодействия со стороны России и Ирана.
Это месторождение выбрано в качестве ресурсной базы для масштабного проекта газопровода «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия» («ТАПИ»). Кроме того в дальнейшей разработке Галкыныша планируют принять участие ведущие нефтегазовые компании ОАЭ (в том числе ADNOC).
Так, международная оценка запасов газа не только открыла новые возможности экспорта для Туркменистана, но и стала важным фактором в привлечении зарубежных инвестиций в его нефтегазовый сектор.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мақаланың толық нұсқасын осында оқи аласыздар.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM