Японские торговые дома пересматривают отношение к нефтегазу, продают активы - WoodMac
Япония - одна из крупнейших промышленных экономик с крайне ограниченными природными ресурсами. Страна инвестировала сотни миллиардов долларов по всему миру, чтобы обеспечить надежные поставки угля, нефти и СПГ.
На прошлой неделе Mitsui завершила продажу доли в австралийском проекте BassGas, Sumitomo объявила, что не будет участвовать в новых нефтяных проектах. Sojitz уже декларировала отход от upstream, а Marubeni запустила процесс продажи некоторых своих позиций в upstream, в том числе в британской части Северного моря.
На сегодня добывающие активы "Japan Inc" оцениваются более чем в $70 млрд, производя около 1,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Торговые дома владеют почти 30% этих активов. Конгломераты Mitsubishi и Mitsui владеют более 80% всех этих активов. И хотя нефтегазовые активы могут становиться все более периферийными, в среднесрочной перспективе они имеют сильный профиль в добыче и генерации денежного потока по мере запуска СПГ-проектов в России, Канаде и Мозамбике.
"В условиях падения внутреннего спроса на нефть и газ и ускоряющегося энергоперехода, будущее инвестиций в добычу становится гораздо менее определенным. При выборе стратегии акцент смещается на новые области роста, охватывающие всё, поскольку все более разнообразный бизнес японских торговых домов бросает вызов разведке и добыче углеводородов в части будущих инвестиций", - пишет менеджер WoodMac.
Wood Mackenzie полагает, что японские инвесторы могут выбрать продажу неоператорских долей в нефтяных и других непрофильных проектах, впрочем, обязательно оставляя доли в СПГ-активах.
При этом аналитики замечают, что такие крупные игроки как INPEX имеют амбициозные цели по добыче и будут использовать возможности для приобретения недооцененных активов и диверсификации направлений роста.
На графике WoodMac прогнозирует сокращение спроса на нефть и газ в Японии к 2040 году.
Япония - одна из крупнейших промышленных экономик с крайне ограниченными природными ресурсами. Страна инвестировала сотни миллиардов долларов по всему миру, чтобы обеспечить надежные поставки угля, нефти и СПГ.
На прошлой неделе Mitsui завершила продажу доли в австралийском проекте BassGas, Sumitomo объявила, что не будет участвовать в новых нефтяных проектах. Sojitz уже декларировала отход от upstream, а Marubeni запустила процесс продажи некоторых своих позиций в upstream, в том числе в британской части Северного моря.
На сегодня добывающие активы "Japan Inc" оцениваются более чем в $70 млрд, производя около 1,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Торговые дома владеют почти 30% этих активов. Конгломераты Mitsubishi и Mitsui владеют более 80% всех этих активов. И хотя нефтегазовые активы могут становиться все более периферийными, в среднесрочной перспективе они имеют сильный профиль в добыче и генерации денежного потока по мере запуска СПГ-проектов в России, Канаде и Мозамбике.
"В условиях падения внутреннего спроса на нефть и газ и ускоряющегося энергоперехода, будущее инвестиций в добычу становится гораздо менее определенным. При выборе стратегии акцент смещается на новые области роста, охватывающие всё, поскольку все более разнообразный бизнес японских торговых домов бросает вызов разведке и добыче углеводородов в части будущих инвестиций", - пишет менеджер WoodMac.
Wood Mackenzie полагает, что японские инвесторы могут выбрать продажу неоператорских долей в нефтяных и других непрофильных проектах, впрочем, обязательно оставляя доли в СПГ-активах.
При этом аналитики замечают, что такие крупные игроки как INPEX имеют амбициозные цели по добыче и будут использовать возможности для приобретения недооцененных активов и диверсификации направлений роста.
На графике WoodMac прогнозирует сокращение спроса на нефть и газ в Японии к 2040 году.
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках соглашения ОПЕК+
На заседание совместного мониторингового комитета ОПЕК+, Минэнерго Казахстана выразил готовность принимать дальнейшие меры по выполнению своих обязательств и компенсации ранее перевыполненных объемов.
В декабре 2020 года Казахстан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 96%, добыв 5,9 млн тонн нефти без учета конденсата.
Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн барр/сутки и 1,437 млн барр/сутки соответственно.
По данным, приведенным в пресс-релизе, мировой спрос на нефть в 2021 году оценивается на уровне 95,9 млн барр./сут, что на 6,2% ниже показателя за прошлый год.
На заседание совместного мониторингового комитета ОПЕК+, Минэнерго Казахстана выразил готовность принимать дальнейшие меры по выполнению своих обязательств и компенсации ранее перевыполненных объемов.
В декабре 2020 года Казахстан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 96%, добыв 5,9 млн тонн нефти без учета конденсата.
Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн барр/сутки и 1,437 млн барр/сутки соответственно.
По данным, приведенным в пресс-релизе, мировой спрос на нефть в 2021 году оценивается на уровне 95,9 млн барр./сут, что на 6,2% ниже показателя за прошлый год.
Китайская гонка в области технологий ВИЭ
Более половины мировых запасов кобальта поступает из Демократическая Республика Конго и она известна медно-кобальтовым рудником Тенке Фунгуруме. Он настолько богат, что кое-где его можно выкопать вручную.
Компания China Molybdenum купила рудник у американского медного гиганта Freeport-McMoran за $2,65 млрд в 2016 году. Сначала казалось, что ставка Китая была неудачной: цены на медь и кобальт упали, а споры с местными поставщиками привели к отставанию добычи .
Но сегодня спрос на медь и кобальт стремительно растет из-за спроса на чистую энергию. Медь необходима для изготовления электрических кабелей и ветряных турбин, а кобальт используется в аккумуляторах электромобилей. China Molybdenum в настоящее время контролирует более 10% мирового кобальта.
Покупка руды - лишь один из шагов Китая в области "чистых" технологий. В настоящее время Китай производит более 70% всех солнечных фотоэлектрических панелей, половину электромобилей в мире и треть своей ветроэнергетики. Он также является крупнейшим производителем аккумуляторов и контролирует производство сырья, такого как кобальт, редкоземельные минералы и поликремний, ключевой ингредиент солнечных панелей.
«Если вы говорите о гонке технологий чистой энергии, во многих отношениях это выглядит так, как будто гонка уже состоялась, и победителем является Китай», - говорит Ван де Грааф, ведущий автор влиятельного отчета от Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). «Другие игроки пытаются наверстать упущенное».
Для Китая это преимущество было отчасти стратегией, отчасти удачей. Политики давно обеспокоены зависимостью страны от импорта нефти и газа, и Пекин довольно рано начал заниматься производством возобновляемой энергии, уделяя особое внимание солнечным батареям и светодиодам. Все это было усилено в сентябре 2020 года, когда президент Си Цзиньпин объявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Китай достигнет углеродной нейтральности к 2060 году.
В прошлом году Китай установил рекордные 120 ГВт новых ветряных турбин и солнечных батарей внутри страны, что более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.
Сделать переход будет непросто - Китай по-прежнему является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов и сильно зависит от угля, который обеспечивает 58% его электроэнергии. Но его компании готовы извлечь большую выгоду не только из внутреннего энергетического перехода, но и из растущего спроса на продукты ВИЭ во всем мире. По мере того, как основные экономики работают над достижением своих целей с нулевым нулевым показателем, им придется покупать больше солнечных панелей, батарей и важных минералов. А угадайте, кто будет основным поставщиком?
Источник: FT
Более половины мировых запасов кобальта поступает из Демократическая Республика Конго и она известна медно-кобальтовым рудником Тенке Фунгуруме. Он настолько богат, что кое-где его можно выкопать вручную.
Компания China Molybdenum купила рудник у американского медного гиганта Freeport-McMoran за $2,65 млрд в 2016 году. Сначала казалось, что ставка Китая была неудачной: цены на медь и кобальт упали, а споры с местными поставщиками привели к отставанию добычи .
Но сегодня спрос на медь и кобальт стремительно растет из-за спроса на чистую энергию. Медь необходима для изготовления электрических кабелей и ветряных турбин, а кобальт используется в аккумуляторах электромобилей. China Molybdenum в настоящее время контролирует более 10% мирового кобальта.
Покупка руды - лишь один из шагов Китая в области "чистых" технологий. В настоящее время Китай производит более 70% всех солнечных фотоэлектрических панелей, половину электромобилей в мире и треть своей ветроэнергетики. Он также является крупнейшим производителем аккумуляторов и контролирует производство сырья, такого как кобальт, редкоземельные минералы и поликремний, ключевой ингредиент солнечных панелей.
«Если вы говорите о гонке технологий чистой энергии, во многих отношениях это выглядит так, как будто гонка уже состоялась, и победителем является Китай», - говорит Ван де Грааф, ведущий автор влиятельного отчета от Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). «Другие игроки пытаются наверстать упущенное».
Для Китая это преимущество было отчасти стратегией, отчасти удачей. Политики давно обеспокоены зависимостью страны от импорта нефти и газа, и Пекин довольно рано начал заниматься производством возобновляемой энергии, уделяя особое внимание солнечным батареям и светодиодам. Все это было усилено в сентябре 2020 года, когда президент Си Цзиньпин объявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Китай достигнет углеродной нейтральности к 2060 году.
В прошлом году Китай установил рекордные 120 ГВт новых ветряных турбин и солнечных батарей внутри страны, что более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.
Сделать переход будет непросто - Китай по-прежнему является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов и сильно зависит от угля, который обеспечивает 58% его электроэнергии. Но его компании готовы извлечь большую выгоду не только из внутреннего энергетического перехода, но и из растущего спроса на продукты ВИЭ во всем мире. По мере того, как основные экономики работают над достижением своих целей с нулевым нулевым показателем, им придется покупать больше солнечных панелей, батарей и важных минералов. А угадайте, кто будет основным поставщиком?
Источник: FT
Казахстан выполнил обязательства сделки ОПЕК+ в январе на 111% - Минэнерго
Объем добычи нефти без учета конденсата в январе по республике согласно предварительным данным составил 5,9 млн тонн. Согласно официальным данным, выполнение соглашения ОПЕК+ в январе составило 111%.
По итогам заседания стран-участницф соглашения ОПЕК+ 4-5 января было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тыс. б/с соответственно.
Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте - 1,427 млн б/с и 1,437 млн б/с соответственно.
Объем добычи нефти без учета конденсата в январе по республике согласно предварительным данным составил 5,9 млн тонн. Согласно официальным данным, выполнение соглашения ОПЕК+ в январе составило 111%.
По итогам заседания стран-участницф соглашения ОПЕК+ 4-5 января было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тыс. б/с соответственно.
Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте - 1,427 млн б/с и 1,437 млн б/с соответственно.
Количество буровых установок во всем мире увеличилось на 7% за месяц
Самый большой рост произошел в Канаде. Количество буровых установок в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года увеличилось со 100 до 137 (37%).
Увеличение также произошло в США на 30 (9%), в Латинской Америке на 10 (9%) и на Ближнем Востоке на 9 (4%).
Уменьшение количества буровых установок произошло в Европе на 3 (-3%), Африке на 2 (-4%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2 (-1%).
За этот период цена на нефть Brent выросла на 9% с $50 (декабрь 2020 г.) до $55 (январь 2021 г.) за баррель.
Как я сказал ранее, количество буровых установок по всему миру все еще намного ниже того, что наблюдалось в последнее десятилетие, если коррелировать с ценой на нефть. Учитывая, что увеличение количества буровых установок происходит после 3-6 месяцев роста цен на нефть, текущий прирост будет продолжен в ближайшие месяцы.
Самый большой рост произошел в Канаде. Количество буровых установок в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года увеличилось со 100 до 137 (37%).
Увеличение также произошло в США на 30 (9%), в Латинской Америке на 10 (9%) и на Ближнем Востоке на 9 (4%).
Уменьшение количества буровых установок произошло в Европе на 3 (-3%), Африке на 2 (-4%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2 (-1%).
За этот период цена на нефть Brent выросла на 9% с $50 (декабрь 2020 г.) до $55 (январь 2021 г.) за баррель.
Как я сказал ранее, количество буровых установок по всему миру все еще намного ниже того, что наблюдалось в последнее десятилетие, если коррелировать с ценой на нефть. Учитывая, что увеличение количества буровых установок происходит после 3-6 месяцев роста цен на нефть, текущий прирост будет продолжен в ближайшие месяцы.
Доля ВИЭ в 🇰🇿 к 2025г. достигнет 6%, к 2050г. - 50%
"За последние 6 лет установленная мощность объектов ВИЭ (возобновляемые источники энергии☀️🌬💧) выросла📈 почти в 10 раз – с 178 МВт⚡️ в 2014-ом до 1635⚡️ в 2020 году", - сказал министр Ногаев.
В настоящее время в республике действует 116 объектов ВИЭ. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта ВИЭ мощностью 381,1 МВт⚡️.
"За последние 6 лет установленная мощность объектов ВИЭ (возобновляемые источники энергии☀️🌬💧) выросла📈 почти в 10 раз – с 178 МВт⚡️ в 2014-ом до 1635⚡️ в 2020 году", - сказал министр Ногаев.
В настоящее время в республике действует 116 объектов ВИЭ. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта ВИЭ мощностью 381,1 МВт⚡️.
Total превзошла конкурентов в 2020 году - Rystad Energy
Вчера Total первой среди крупных нефтяных компаний представила результаты за 2020 год. Помимо более высоких доходов, чем ожидалось, главным объявлением стало решение компании сменить название на Total Energies в рамках усилий по диверсификации и развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и производства электроэнергии.
Боюсь, что, возможно, при такой тенденции в ближайшие годы названия тысяч нефтяных компаний будут изменены в интересах ВИЭ и устойчивого развития. Что вы думаете о КМГ, Роснефти, Газпроме, Socar и многих других, имена которых связаны с нефтью и газом?
Несмотря на смену названия, Total в 2020 году превзошла крупных нефтяных компаний по финансовым и производственным показателям, а также была единственной, которая, согласно анализу Rystad Energy, пополнила все добытые ресурсы за год.
Во-первых, Total удавалось поддерживать свои операционные расходы на баррель нефтяного эквивалента (бнэ) на стабильном уровне ниже $5 в течение последних пяти лет.
Во-вторых, Total пополнила ресурсы, превышающие объем производства в прошлом году, с коэффициентом восполнения 116%, за ней следуют ConocoPhillips с 93% и ExxonMobil с 72%.
В таблице показателей операционной деятельности Rystad Energy по шкале от 1 до 3, Total получила наивысший балл (3) вместе с Eni, Chevron и Shell. Total, Eni, Chevron и другие также имеют высокие финансовые показатели 2,8, хотя все они уступают ExxonMobil, получившему 3 балла в этой категории.
Недавние открытия также помогли французской компании подняться на третье место по показателю RRR (resource replacement ratio) за пять лет с 56% в период с 2016 по 2020 год по сравнению с 34% в период с 2015 по 2019 год. ExxonMobil по-прежнему лидирует по этому показателю с 89% благодаря своим открытиям у берегов Гайаны, а ConocoPhillips следует за ними с RRR 78% за последние пять лет, чему способствовали открытия в Уиллоу и Нарвал на Аляске.
Показатели восполнения ресурсов Total выделяются еще больше, если учесть, что компания продемонстрировала значительный рост объемов добычи с 2014 года, обеспечивая среднегодовой прирост примерно от 5% до 8% с 2016 года. В 2019 году компания добыла 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в день добычи углеводородов.
Вчера Total первой среди крупных нефтяных компаний представила результаты за 2020 год. Помимо более высоких доходов, чем ожидалось, главным объявлением стало решение компании сменить название на Total Energies в рамках усилий по диверсификации и развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и производства электроэнергии.
Боюсь, что, возможно, при такой тенденции в ближайшие годы названия тысяч нефтяных компаний будут изменены в интересах ВИЭ и устойчивого развития. Что вы думаете о КМГ, Роснефти, Газпроме, Socar и многих других, имена которых связаны с нефтью и газом?
Несмотря на смену названия, Total в 2020 году превзошла крупных нефтяных компаний по финансовым и производственным показателям, а также была единственной, которая, согласно анализу Rystad Energy, пополнила все добытые ресурсы за год.
Во-первых, Total удавалось поддерживать свои операционные расходы на баррель нефтяного эквивалента (бнэ) на стабильном уровне ниже $5 в течение последних пяти лет.
Во-вторых, Total пополнила ресурсы, превышающие объем производства в прошлом году, с коэффициентом восполнения 116%, за ней следуют ConocoPhillips с 93% и ExxonMobil с 72%.
В таблице показателей операционной деятельности Rystad Energy по шкале от 1 до 3, Total получила наивысший балл (3) вместе с Eni, Chevron и Shell. Total, Eni, Chevron и другие также имеют высокие финансовые показатели 2,8, хотя все они уступают ExxonMobil, получившему 3 балла в этой категории.
Недавние открытия также помогли французской компании подняться на третье место по показателю RRR (resource replacement ratio) за пять лет с 56% в период с 2016 по 2020 год по сравнению с 34% в период с 2015 по 2019 год. ExxonMobil по-прежнему лидирует по этому показателю с 89% благодаря своим открытиям у берегов Гайаны, а ConocoPhillips следует за ними с RRR 78% за последние пять лет, чему способствовали открытия в Уиллоу и Нарвал на Аляске.
Показатели восполнения ресурсов Total выделяются еще больше, если учесть, что компания продемонстрировала значительный рост объемов добычи с 2014 года, обеспечивая среднегодовой прирост примерно от 5% до 8% с 2016 года. В 2019 году компания добыла 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в день добычи углеводородов.
Минэнерго США ожидает цену Brent в I кв. в $56/барр., до конца года - $52/барр. - EIA
EIA ожидает снижения цен на нефть в конце 2021 года в результате увеличения предложения нефти, которое замедлит темпы сокращения мировых запасов нефти. EIA также ожидает, что высокие мировые запасы нефти и свободные производственные мощности ограничат повышательное ценовое давление.
Прогноз цены Brent на 2022 год повышен до $55/барр.
Спотовые цены на нефть марки Brent в январе составили в среднем $55/барр, что на $5 за баррель выше средней декабрьской цены.
Устойчивое сокращение добычи стран ОПЕК+ продолжало оказывать повышательное давление на цены на нефть в январе в результате договоренностей стран ОПЕК+ об ограничении увеличения добычи, запланированное на начало 2021 года, и решения Саудовской Аравии о добровольном дополнительном сокращении добычи в феврале и марте на 1 млн б/с.
Кроме того, дополнительно поддерживают цены на нефть ожидания по увеличению спроса на нефть в результате развертывания вакцин против COVID.
EIA ожидает снижения цен на нефть в конце 2021 года в результате увеличения предложения нефти, которое замедлит темпы сокращения мировых запасов нефти. EIA также ожидает, что высокие мировые запасы нефти и свободные производственные мощности ограничат повышательное ценовое давление.
Прогноз цены Brent на 2022 год повышен до $55/барр.
Спотовые цены на нефть марки Brent в январе составили в среднем $55/барр, что на $5 за баррель выше средней декабрьской цены.
Устойчивое сокращение добычи стран ОПЕК+ продолжало оказывать повышательное давление на цены на нефть в январе в результате договоренностей стран ОПЕК+ об ограничении увеличения добычи, запланированное на начало 2021 года, и решения Саудовской Аравии о добровольном дополнительном сокращении добычи в феврале и марте на 1 млн б/с.
Кроме того, дополнительно поддерживают цены на нефть ожидания по увеличению спроса на нефть в результате развертывания вакцин против COVID.
Вчерашний пост о местном содержании ТШО по областям был удален по просьбе лица, заявившего себя представителем ТШО. Исходный файл инфографики был взят из социальной сети Linkedin. Автор публикации позиционирует себя менеджером по развитию казахстанского содержания в ТШО, и его пост все еще доступен. Поскольку его профиль и сообщения являются общедоступными, повторная публикация его сообщения на этом канале не должна быть проблемой.
Linkedin
Shaun Doherty on LinkedIn: #kazakhstan #tengiz #tengizchevroil | 13 comments
Was just looking back at the last year and all the great work accomplished under incredibly trying conditions. From the pandemic, to the challenging business... 13 comments on LinkedIn
Прогноз развития энергетики Индии
В ближайшие 20 лет спрос на энергоносители в Индии вырастет больше, чем в любой другой стране, но в результате нынешней политики Дели столкнется с резким увеличением расходов на импорт и растущей зависимостью от зарубежных поставок нефти и газа, говорится в сообщении МЭА в своем докладе India Energy Outlook 2021.
Чистая зависимость Индии от импортируемой нефти возрастет до 91% к 2030 году и до 92% к 2040 году, исходя из сегодняшних политических установок, с 76% в 2019 году, поскольку внутреннее производство отстает от спроса. К 2040 году расходы страны на импорт теплового топлива увеличатся втрое, при этом нефть будет самой большой составляющей, если не будет изменена политика.
«В ближайшие 20 лет в Индии будет наблюдаться самый большой рост спроса на энергию среди всех стран мира, обусловленный сочетанием индустриализации экономики и роста городского населения», - заявило МЭА.
По данным МЭА, спрос на нефть в Индии вырастет более чем на 40% до 7,1 млн баррелей в сутки (мбс) в 2030 году с 5 мбс в 2019 году, а затем вырастет до 8,7 мбс к 2040 году. Увеличение связано с использованием дорожного топлива, которое удвоится до 3,8 мбс в 2040 году с 1,9 млн мбс в 2019 году, поскольку общий автопарк увеличится на 300 млн за период.
Цифры основаны на сценарии заявленных политик МЭА, который учитывает текущие настройки политики и предполагает, что в этом году Covid-19 в значительной степени будет взят под контроль. Но МЭА, тем не менее, считает, что пандемия оставляет «стойкие шрамы», при этом рост спроса на энергию в Индии в 2019-2030 годах упадет с почти 50% до коронавируса до 35% в этом сценарии и до 25%, если восстановление после пандемии будет более длительным.
Рост спроса происходит несмотря на продолжающееся падение внутренней добычи нефти, которая снизится до 0,6 мбс в 2030 году с 0,8 мбс в 2019 году, а затем будет оставаться на этом уровне до 2040 года.
МЭА видит индийский потенциал переработки усиливается к только 6,4 мбс в 2030 г. и 7,7 мбс в 2040 году, из 5,2 мбс теперь - ниже 7 -10 мбс правительства целей мощности для 2025-30.
Сценарий устойчивого развития МЭА, согласно которому Индия снижает энергоемкость и достигает нулевых выбросов к середине 2060-х годов, укрепляет энергетическую безопасность страны. Согласно этому сценарию, спрос на нефть вырастет до 6,2 мбс в 2030 году, но затем снизится до 5,8 мбс в 2040 году. А расходы Индии на импорт нефти к 2040 году будут на $1,4 трлн меньше, чем они были бы основаны на текущей политике, которая полностью компенсирует дополнительные затраты на необходимые инвестиции в чистую энергию.
Выбросы CO2 в Индии вырастут на 50% к 2040 году в рамках сценария государственной политики, что является самым большим увеличением среди всех стран, несмотря на то, что выбросы на душу населения остаются ниже среднемирового уровня. Но, исходя из текущей политики, почти 60% выбросов CO2 в Индии к концу 2030-х годов будет приходиться на инфраструктуру и машины, которые еще не существуют, что дает стране огромные возможности для выбора более устойчивого пути.
«Наш новый отчет ясно дает понять, что у Индии есть огромная возможность успешно удовлетворить чаяния своих граждан, не следуя по пути высоких выбросов углерода, по которому другие страны следовали в прошлом, - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
В ближайшие 20 лет спрос на энергоносители в Индии вырастет больше, чем в любой другой стране, но в результате нынешней политики Дели столкнется с резким увеличением расходов на импорт и растущей зависимостью от зарубежных поставок нефти и газа, говорится в сообщении МЭА в своем докладе India Energy Outlook 2021.
Чистая зависимость Индии от импортируемой нефти возрастет до 91% к 2030 году и до 92% к 2040 году, исходя из сегодняшних политических установок, с 76% в 2019 году, поскольку внутреннее производство отстает от спроса. К 2040 году расходы страны на импорт теплового топлива увеличатся втрое, при этом нефть будет самой большой составляющей, если не будет изменена политика.
«В ближайшие 20 лет в Индии будет наблюдаться самый большой рост спроса на энергию среди всех стран мира, обусловленный сочетанием индустриализации экономики и роста городского населения», - заявило МЭА.
По данным МЭА, спрос на нефть в Индии вырастет более чем на 40% до 7,1 млн баррелей в сутки (мбс) в 2030 году с 5 мбс в 2019 году, а затем вырастет до 8,7 мбс к 2040 году. Увеличение связано с использованием дорожного топлива, которое удвоится до 3,8 мбс в 2040 году с 1,9 млн мбс в 2019 году, поскольку общий автопарк увеличится на 300 млн за период.
Цифры основаны на сценарии заявленных политик МЭА, который учитывает текущие настройки политики и предполагает, что в этом году Covid-19 в значительной степени будет взят под контроль. Но МЭА, тем не менее, считает, что пандемия оставляет «стойкие шрамы», при этом рост спроса на энергию в Индии в 2019-2030 годах упадет с почти 50% до коронавируса до 35% в этом сценарии и до 25%, если восстановление после пандемии будет более длительным.
Рост спроса происходит несмотря на продолжающееся падение внутренней добычи нефти, которая снизится до 0,6 мбс в 2030 году с 0,8 мбс в 2019 году, а затем будет оставаться на этом уровне до 2040 года.
МЭА видит индийский потенциал переработки усиливается к только 6,4 мбс в 2030 г. и 7,7 мбс в 2040 году, из 5,2 мбс теперь - ниже 7 -10 мбс правительства целей мощности для 2025-30.
Сценарий устойчивого развития МЭА, согласно которому Индия снижает энергоемкость и достигает нулевых выбросов к середине 2060-х годов, укрепляет энергетическую безопасность страны. Согласно этому сценарию, спрос на нефть вырастет до 6,2 мбс в 2030 году, но затем снизится до 5,8 мбс в 2040 году. А расходы Индии на импорт нефти к 2040 году будут на $1,4 трлн меньше, чем они были бы основаны на текущей политике, которая полностью компенсирует дополнительные затраты на необходимые инвестиции в чистую энергию.
Выбросы CO2 в Индии вырастут на 50% к 2040 году в рамках сценария государственной политики, что является самым большим увеличением среди всех стран, несмотря на то, что выбросы на душу населения остаются ниже среднемирового уровня. Но, исходя из текущей политики, почти 60% выбросов CO2 в Индии к концу 2030-х годов будет приходиться на инфраструктуру и машины, которые еще не существуют, что дает стране огромные возможности для выбора более устойчивого пути.
«Наш новый отчет ясно дает понять, что у Индии есть огромная возможность успешно удовлетворить чаяния своих граждан, не следуя по пути высоких выбросов углерода, по которому другие страны следовали в прошлом, - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
Казахстан снизил план добычи нефти на 2021 год на 3 млн тонн
Предыдущий план Минэнерго предусматривал добычу 86 млн т. Пересмотренный текущий план на сегодня составляет 83 млн тонн. Сокращение добычи нефти на 2,6 млн т будет на существующих зрелых месторождениях, за исключением трех основных месторождений (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак).
Канал @kazservice ранее писал о резком падении добычи нефти на существующих зрелых месторождениях. К примеру, за год добыча нефти КазГерМунай снизилась на 30%, а CNPC Актобемунайгаз - на 19%.
За последнее десятилетие (2012-2021 гг.) доля добычи существующих нефтяных месторождений уже снизилась с 53% до 38%, а доля трех основных месторождений увеличилась с 47% до 62%.
Это проблема, поскольку страна будет все больше и больше зависеть от трех основных месторождений нефти в будущем, в то время как на других месторождениях будет продолжаться спад, если не будут предприниматься действия со стороны правительства и компаний в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Предыдущий план Минэнерго предусматривал добычу 86 млн т. Пересмотренный текущий план на сегодня составляет 83 млн тонн. Сокращение добычи нефти на 2,6 млн т будет на существующих зрелых месторождениях, за исключением трех основных месторождений (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак).
Канал @kazservice ранее писал о резком падении добычи нефти на существующих зрелых месторождениях. К примеру, за год добыча нефти КазГерМунай снизилась на 30%, а CNPC Актобемунайгаз - на 19%.
За последнее десятилетие (2012-2021 гг.) доля добычи существующих нефтяных месторождений уже снизилась с 53% до 38%, а доля трех основных месторождений увеличилась с 47% до 62%.
Это проблема, поскольку страна будет все больше и больше зависеть от трех основных месторождений нефти в будущем, в то время как на других месторождениях будет продолжаться спад, если не будут предприниматься действия со стороны правительства и компаний в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета во вторник объявила о крупных новых инвестициях, одна из которых - покупка акции в Chevron на $4,1 млрд, и сократила свои инвестиции в несколько компаний, включая Apple. Акции Chevron выросли на 2,2% после закрытия торгов после подачи заявки Berkshire.
Forwarded from ENERGY ANALYTICS
Индикатор соотношения золота и нефти
За последние 120 лет соотношение золото - нефть было одним из индикаторов того, когда инвестировать в нефть, а когда - в золото. С 1900 года по сегодняшний день на одну унцию золота было куплено в среднем 20 барр. сырой нефти. 80% всех наблюдений находятся между соотношением 10:1 (когда золото дешевле по сравнению с нефтью) и 30:1 (когда нефть дешевле по сравнению с золотом).
С 1900 года средняя 12-месячная валовая прибыль на нефть составляла 7%, в то время как средняя 12-месячная валовая прибыль на золото составляла 5%. Нефть приносила отрицательную 12-месячную доходность в 39% случаев, в то время как золото приносило отрицательную доходность в 32% случаев.
Этот анализ использовался в начале 2016 года для обоснования инвестиций в ценные бумаги нефтяного сектора. На тот момент соотношение золото - нефть достигло рекордных 47:1. За следующие 30 месяцев с 2016 года нефть выросла на 191% с $26 до $76 за барр. к октябрю 2018 года. Акции нефтяных компаний (по данным XLE ETF) выросли на 56%.
При сегодняшнем соотношении существует возможность покупки акций нефтяных компаний. Поскольку за высоким показателем отношения золото-нефть обычно следует разворот до значения 10:1. Если это верно, то после 2021 года ожидается рост цен на нефть. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
За последние 120 лет соотношение золото - нефть было одним из индикаторов того, когда инвестировать в нефть, а когда - в золото. С 1900 года по сегодняшний день на одну унцию золота было куплено в среднем 20 барр. сырой нефти. 80% всех наблюдений находятся между соотношением 10:1 (когда золото дешевле по сравнению с нефтью) и 30:1 (когда нефть дешевле по сравнению с золотом).
С 1900 года средняя 12-месячная валовая прибыль на нефть составляла 7%, в то время как средняя 12-месячная валовая прибыль на золото составляла 5%. Нефть приносила отрицательную 12-месячную доходность в 39% случаев, в то время как золото приносило отрицательную доходность в 32% случаев.
Этот анализ использовался в начале 2016 года для обоснования инвестиций в ценные бумаги нефтяного сектора. На тот момент соотношение золото - нефть достигло рекордных 47:1. За следующие 30 месяцев с 2016 года нефть выросла на 191% с $26 до $76 за барр. к октябрю 2018 года. Акции нефтяных компаний (по данным XLE ETF) выросли на 56%.
При сегодняшнем соотношении существует возможность покупки акций нефтяных компаний. Поскольку за высоким показателем отношения золото-нефть обычно следует разворот до значения 10:1. Если это верно, то после 2021 года ожидается рост цен на нефть. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Лидеры по СПГ (сжиженному природному газу) 2020г:
1- Катар 🇶🇦(83 млн т/г)
2 - Австралия 🇦🇺(81)
3 - США 🇺🇸(46)
4 - Россия 🇷🇺(30)
5 - Малайзия 🇲🇾(22)
Катар намерен оставаться крупнейшим производителем до 2040 года.
В этом месяце Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение FID на $29 млрд по расширению СПГ до 110 млн т/г на крупнейшем в мире газовом месторождении (North Field East) и готова инвестировать до 126 млн т/г.
Это самая крупная инвестиция в нефтегазовом секторе после Тенгизского ПБР (было $38 млрд, сейчас уже $45 млрд) в 2016 году. Обычно самые крупные инвестиции происходят после падения цен на нефть, как это было после 2015 года или раньше.
1- Катар 🇶🇦(83 млн т/г)
2 - Австралия 🇦🇺(81)
3 - США 🇺🇸(46)
4 - Россия 🇷🇺(30)
5 - Малайзия 🇲🇾(22)
Катар намерен оставаться крупнейшим производителем до 2040 года.
В этом месяце Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение FID на $29 млрд по расширению СПГ до 110 млн т/г на крупнейшем в мире газовом месторождении (North Field East) и готова инвестировать до 126 млн т/г.
Это самая крупная инвестиция в нефтегазовом секторе после Тенгизского ПБР (было $38 млрд, сейчас уже $45 млрд) в 2016 году. Обычно самые крупные инвестиции происходят после падения цен на нефть, как это было после 2015 года или раньше.
Значение месторождения Тенгиз для будущего Chevron
В 2020 году ТШО добыл 26,5 млн тонн нефти. Это примерно 0,6 млн баррелей нефти в сутки (мбс). На долю Chevron приходится 50%, то есть 0,3 мбс.
С запуском проекта ПБР с 2022 года и выходом на полную мощность к 2024 году добыча нефти на месторождении планируется увеличить до 1 мбс, в результате чего доля Chevron составит 0,5 мбс. Об этом свидетельствует последняя презентация компании для инвесторов.
Кроме того, мы видим график, согласно которому добыча Тенгизской нефти сократится к 2030 году до 0,8 мбс, в результате чего доля компании составит 0,4 мбс. Для справки, лицензия ТШО истекает в 2033 году.
Интересно отметить, что в то время как европейские нефтяные компании планируют сократить добычу нефти к 2030 году из-за обязательств по изменению климата, Chevron планирует поддерживать 3 мбс с возможностью увеличения до 4 мбс.
В ближайшее десятилетие Chevron будет добывать нефть и газ в основном из СПГ, ТШО и Пермского бассейна. Таиланд и Индонезия, занимающие 4-е и 8-е места в портфеле добычи нефти и газа Chevron, планируют завершит контракты к 2024 году.
В 2019 году на месторождения Тенгиз и Карачаганак приходилось 18% нефти, 8% газа и 14% общей добычи Chevron. Что касается доказанных запасов нефти, ТШО принадлежит 24%. Доля запасов Карачаганака не уточняется, но с учетом доля Казахстана может составить 30%.
В 2020 году ТШО добыл 26,5 млн тонн нефти. Это примерно 0,6 млн баррелей нефти в сутки (мбс). На долю Chevron приходится 50%, то есть 0,3 мбс.
С запуском проекта ПБР с 2022 года и выходом на полную мощность к 2024 году добыча нефти на месторождении планируется увеличить до 1 мбс, в результате чего доля Chevron составит 0,5 мбс. Об этом свидетельствует последняя презентация компании для инвесторов.
Кроме того, мы видим график, согласно которому добыча Тенгизской нефти сократится к 2030 году до 0,8 мбс, в результате чего доля компании составит 0,4 мбс. Для справки, лицензия ТШО истекает в 2033 году.
Интересно отметить, что в то время как европейские нефтяные компании планируют сократить добычу нефти к 2030 году из-за обязательств по изменению климата, Chevron планирует поддерживать 3 мбс с возможностью увеличения до 4 мбс.
В ближайшее десятилетие Chevron будет добывать нефть и газ в основном из СПГ, ТШО и Пермского бассейна. Таиланд и Индонезия, занимающие 4-е и 8-е места в портфеле добычи нефти и газа Chevron, планируют завершит контракты к 2024 году.
В 2019 году на месторождения Тенгиз и Карачаганак приходилось 18% нефти, 8% газа и 14% общей добычи Chevron. Что касается доказанных запасов нефти, ТШО принадлежит 24%. Доля запасов Карачаганака не уточняется, но с учетом доля Казахстана может составить 30%.
JD-Petroleum_Engineer_2021_Open_Position.docx
50.9 KB
Кто ищет работу, в ТШО есть три вакансии инженера по добыче (Petroleum Engineer). Крайний срок подачи заявок - 4 марта. Это хорошая возможность для всех, так как стаж работы требуется от нуля до 10 лет. Подать заявку можно здесь.