​Потенциальные альтернативные маршруты🛢 для Казахстана

а) Нефтепровод «Узень-Атырау- -Самара» является подогреваемым магистральным нефтепроводом. Проложен с месторождения Узень до Атырауского НПЗ, дальше соединяется с системой нефтепроводов «Транснефти» в направлении Самары. Далее, по территории России соединяется с российскими морскими портами на Балтийском море. Главная проблема с нефтепроводом Атырау- -Самара заключается в том, что пропускная мощность маршрута составляет всего 17,5 млн тонн в год. Более того, при этом казахстанская нефть КТК (CPC Blend crude) более высокого качества будет смешана с российским Urals и реализовываться с дисконтом к марке Brent.

б)«Казахстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ) является владельцем экспортного нефтепровода Атасу — Алашанькоу (протяженность 965 км). Общая пропускная способность данного нефтепровода составляет около 20 млн тонн нефти в год. Однако, данный маршрут, как в случае с нефтепроводом Узень – Атырау – Самара, лишь частично решает вопрос транспортировки нефти КТК.

в) Нефтепровод «Баку-Тбилиси- -Джейхан» (БТД) протяжённостью 1768 километров проходит по территории трёх стран – Азербайджана, Грузии и Турции. Пропускная способность составляет приблизительно 50 млн тонн нефти в год. Данный нефтепровод транспортирует каспийскую нефть к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. Данный маршрут является первым в СНГ, проложенным в обход России и при непосредственном участии США и Великобритании. Хотя БТД и имеет значительную по сравнению с другими маршрутами пропускную мощность для нефти КТК, основными проблемами являются:

• отсутствие договоренностей Казахстана с Азербайджаном относительно транзита, что займёт время и усилия как двух сторон, так и непосредственного участия иностранных партнеров;
• пропускная способность узкого горлышка – порт Актау, через который в лучшие годы танкерами транспортировалось 12 млн тонн нефти в год. Для увеличения даже до 20 млн тонн в год необходимы значительные капитальные вложения для обустройства портовой инфраструктуры (причалы, углубление дна, волноломы и т.д.).

От порта Актау зависит и иранский маршрут.

г) Альтернатива через Иран заключается в использовании танкеров для переправки через Каспийское море нефти КТК, а затем их транспортировку на мировые рынки. Помимо порта Актау проблема в сохраняющемся эмбарго на нефть Ирана, которое возможно будет отменено в ближайшее время.

Исходя из открытых источников (отчет ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»), известно, что в 2021 г. загруженность нефтепровода «Узень- -Атырау-Самара» составила 12,1 млн тонн нефти при общей мощности в 17,5 млн тонн нефти в год. По маршруту «Атасу- -Алашанькоу» за 2021 г. загруженность составила 11 млн тонн нефти при общей мощности 20 млн тонн в год. По трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан» прошло 26,4 млн тонн нефти («Би-Пи» Азербайджан). Таким образом, главный вопрос на сегодняшний день: как распределить нефть с маршрута КТК, которая в 2021 г. отгружалось в объеме 53-54 млн тонн. Теоретически, учитывая недозагруженность вышеупомянутых нефтепроводов, получается, что около 23 млн тонн нефти за год с КТК можно было бы транспортировать через БТД, около 5 млн тонн нефти через Узень-Атырау- -Самара и около 9 млн тонн нефти через маршрут Атасу-Алашанькоу (ККТ). При этом, в излишках все еще остаются около 17 млн тонн нефти, которые возможно экспортировать через Иран.

Источник: AERC

📌 В течение последних пяти лет в морском торговом порту Актау переваливали 2-2,2 млн тонн нефти в год.

Черное золото 🛢️ шло с бузачинских месторождений в Махачкалу, оттуда попадало в систему "Транснефть", а затем отправлялось в Новороссийск. 🇷🇺 Сейчас морской порт Актау готов дополнительно принимать еще 5-5,5 млн тонн нефти.

"Восемь лет назад мы вывели из эксплуатации нефтеналивные причалы № 9 и 10, так как инфраструктура там была изношена. Сейчас эти причалы используются для оформления грузов и ремонта. Через работающие три причала максимум мы можем перевалить 7,5-7,7 млн тонн нефти, ведь порт не резиновый. Правительство поставило перед нами задачу по восстановлению 9-го и 10-го причалов. Но понадобится серьезная реконструкция, "КазТрансОйл" придется заменить нефтепровод, так как он сильно изношен", – отмечает Абай Турикпенбаев, президент АО "НК "Актауский морской торговый порт". ☝️

После реконструкции двух причалов объемы перевалки нефти могут увеличиться 📈 до 12,5 млн тонн. Но это не предел.

"Дело в том, что грузовые операции, то есть налив танкера, занимают около 10 часов, а затем 5-7 часов уходит на не грузовые операции, то есть открытие-закрытие границы, оформление документов. Чтобы увеличить эффективность этих причалов, нужно уменьшить время на не грузовые операции. То есть с 12,5 млн тонн можем увеличить до 17 млн тонн именно за счет сокращения времени оформления", – добавляет руководитель порта. 👈

Динамика показателей по нефтегазовой отрасли РК за неделю (4/7/22- 10/7/22)

Добыча нефти и конденсата увеличилась на 13%. Увеличение добычи нефти связано с завершением капитального ремонта Кашагана.

Мы видим, что через КТК нефть транспортируется в обычном режиме.

Однако, ходатайство КТК о продолжении работы рассмотрят сегодня. Посмотрим, каким будет решение, так как почти все следят за этой новостью.

Мы также видим, что переработка нефти снизилась на 30% из-за капремонта Павлодарского НПЗ. Возможно, в этом причина нынешнего дефицита бензина А95. Или, может быть, заправки ждут повышения цен на А95. Посмотрим, время покажет.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

🔥🔥🔥 КТК ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ

Краснодарский краевой суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тыс рублей или всего $3 250.

А что, так можно было?

#нефть @FINANCEkaz

Экспорт нефти КТК по направлениям за последний год

График Bloomberg показывает, что большая часть (2/3) этой сырой нефти приходится на Европу (показано синим, черным и серым цветом). Азиатский маршрут выделен красным.

Также можно отметить разницу в объемах экспорта сырой нефти в июне прошлого года и в этом году из-за минно-торпедного инспекций на акватории терминала КТК в июне т.г.

Чтоб геологическая карта по-честному легла

В четверг, 14 июля, Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании с Правительством в числе главных озвучил планы по стимулированию инвестиций в разработку недр.     

То, что благополучие нашей страны зависит от экспорта природных ресурсов, ни для кого не секрет. Однако и здесь, безусловно, есть проблемные моменты, о чем сказал Президент страны.

«У нас есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная задача – обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Мы много говорим об этом, даже создали отдельное министерство. Однако отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживают развитие отрасли – обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации», – заявил Глава государства.

В целом я согласен с оценкой президента в связи со сложившейся ситуацией. Озвученная главой государства проблема присутствует и в разговорах, и в мыслях, и в каждодневной работе в небольшом сообществе нефтяников, предпринимателей, занятых в малом и среднем нефтяном бизнесе.

Да и тех, кто как-то связан с разработкой недр в нашей стране. Конечно же, разрабатываемые недра не бесконечны, рассчитаны на определенный срок эксплуатации.

Да, нефтяники пытаются продлить сроки эксплуатации недр методом горного отвода либо пытаются участвовать в аукционах, организуемых Министерством энергетики, чтобы получить новые участки для разработки недр. 

Вот о чем говорит Президент? А он говорит о том, что когда мы, такие малые и средние компании, участвуем в этих аукционах, то приходим туда как слепые котята. То есть не владеем полной информацией о месторождениях, которые нам в Минэнерго предлагают для дальнейшей разработки.

Информация о месторождениях дается частичная, она неполная. Чтобы освоить то или иное месторождение, надо обладать полной геологической информацией.

Потому что любой инвестор рискует своими честно заработанными деньгами и вкладывает их фактически в пустую землю в надежде получить что-то взамен, но никто не знает точно, польется ли оттуда фонтан с нефтью.

Иначе говоря, нет никаких гарантий на будущее этого участка. Когда мы просчитываем все инвестиционные и иные риски, мы хотя бы должны иметь доступ к определенной геологической информации, которая имеется еще с советских времен.

В Запказнедра, я знаю, эта информация имеется.    В прошлом году мы участвовали в конкурсе по разработке одного участка. Из правительства нам отписались, что обращайтесь в одну квазигосударственную компанию за получением информации. Честно говоря,  предоставленная ими информация об интересующем нас участке, можно сказать, ни о чем. Зачем нам географические данные, нам нужны полные геологические данные о месторождении.

Поэтому Президент поднял вопрос о доступности информации, чтобы участвующие в аукционах небольшие компании или инвесторы могли знать, что им предлагают. Чтобы мы никуда не звонили, не обивали пороги кабинетов высоких начальств, не занимали чье-то время, а имели полный онлайн-доступ к геологической информации, то есть онлайн-карты с полным описанием всех месторождений и участков, выводимых на аукционы.

Вот тогда речь пойдет о реальной конкуренции, о нормальных рыночных отношениях. Пусть это даже будут платные онлайн-платформы и сервисы. Исключить надо всякий фаворитизм, покровительство. Не скажу, что руками трогал или глазами видел такое, но в какой-то мере такое явление присутствует.

И, конечно, информацию по геологии надо предоставлять с учетом государственных интересов и национальной безопасности.  

Женис АБИЛКАРЕС,  генеральный директор ТОО «Светланд Ойл»

‼️ Нефтегазовый совет при Президенте РК будет преобразован в Совет по вопросам энергетики при Президенте РК

Из членов состава Совет исключены:
▪️ советник Президента РК;
▪️ Министр труда и социальной защиты населения РК.

Введена позиция Секретаря Совета из числа вице-министров энергетики РК.

P.S. раз уж по Конституции недра впредь принадлежат народу, то было бы логичным пригласить в Совет представителей гражданского общества. Согласны?

По мнению аналитиков S&P Global Ratings, непредсказуемость решений российского суда, касающихся КТК, подчеркивает уязвимость Республики Казахстан в условиях возросшей геополитической напряженности, связанной с российско-украинским конфликтом, с учетом зависимости Казахстана от трубопровода.

Сильные бюджетные и внешнеэкономические показатели Казахстана могут смягчить макроэкономические последствия временного снижения экспортных мощностей.

Однако значительное и продолжительное снижение объемов экспорта нефти может привести к снижению кредитоспособности правительства.

​​Экспорт казахстанского угля вырос почти в 2 раза
Возобновлены поставки в Швейцарию и страны Европейского союза

За пять месяцев 2022 года Казахстан на продаже угля заработал 344,2 млн USD, отправив на внешние рынки 13,7 млн тонн угля. При этом в долларах экспорт вырос на 92%, а в тоннах всего 24%.

Основным импортером остается Россия: 8,4 млн т угля – на 15% больше, чем годом ранее. На втором месте Швейцария: 3,3 млн (рост более 2-х раз). На третьем месте оказались страны ЕС, которые резко сократили закуп у России в преддверии полного отказа от импорта всех видов российского угля. За 5 месяцев в ЕС было экспортировано 1,1 млн тонн казахстанского угля, тогда как в прошлогоднем периоде было всего 23 тыс. тонн.

При этом в 9 раз упали поставки в Беларусь и в 3 раза в Украину.

По заявлению директора Республиканской ассоциации горнодобывающих предприятий Казахстана Николая Радостовца Казахстан в 2022 году может увеличить экспорт угля в 1,5 раза не нанося ущерба внутреннему рынку.

Кто стоит за новыми нефтегазовыми участками?

К сожалению, крупные инвесторов не возможно затянуть на мелкие проекты. Все сливки как и прежде достаются КазМунайГаз, который придерживается политики "ни себе, ни другим" (несколько десятков лет весь Казахстан ждет от КМГ реализацию с нуля хоть одного крупного проекта).

Самые дорогие лоты (месторождения Каменистое и Шалва), достались алматинским бизнесменам (занимаются охранными услугами).

Месторождение Боранколь с недостроенным ГПЗ (молдавского бизнесмена А. Стати) досталось некому Нурланулы Бауыржан (кто ты воин?).

Господин из поднебесной ЦЗЯН КУЙФЭН увеличил подписной бонус в 147 раз, чтобы получить участок Прибрежное.

Инвесторы Kusto Group (Татишевы и партнеры) в этот раз получили 3 нефтяных участка.

Семья Бердыгожиных (нефтяная компания КОР) в этот раз решили найти нефть в Караганде. Кстати, Нурлан Байдильда (известный в соц.сетях Тендерщик) вышел из этой компании.

@NRG_monitor

#Dividend_Investing
Exxon и Chevron - обе фирмы являются дивидендными аристократами (более 25 лет роста дивидендов).

• Exxon хорошо известен своей более интегрированной и диверсифицированной бизнес-моделью, чем Chevron. В прошлом году Exxon получил 62% своей прибыли от своего подразделения разведки и добычи, а оставшиеся 38% прибыли получила от подразделений Downstream и Chemical.

• Chevron имеет гораздо менее диверсифицированную бизнес-модель, получая около 80% своей прибыли от сегмента разведки и добычи. В результате у него больша́я чувствительность к ценам на нефть и газ.

• Добыча Exxon будет оставаться на одном уровне в ближайшие 4 года.

• Тогда как Шеврон будет увеличивать добычу по 5-10% в год, благодаря FGP на Тенгизе, приобретению компании Noble Energy, проектам в Пермском бассейне и Австралии.

• Однако у Chevron (CVX) соотношение цены и прибыли P/E выше, чем у Exxon (XOM), но на то есть веская причина, поскольку впереди у нее более многообещающий потенциал роста.

Согласно Бюро трудовой статистики США и анализу, проведенному Mudrock Energy, занятость в разведке и добыче (upstream) в США снизилась на 35% с 2012 года. В частности, инженеры — на 45%, геологи — на 58% и рабочие на буровых установках — на 36%.

Между тем число специалистов по данным (data scientists) увеличилось на 41% или в 3 раза больше, чем геофизиков-геологов вместе взятых (возможно, еще не поздно для нефтяников освоить некоторые навыки работы с данными).

В эту субботу на мероприятии Атырауско-Казахстанской секции SPE мы обсудим, как большие данные и бизнес-аналитика меняют лицо нефтегазовой отрасли и каковы могут быть последствия для отрасли и людей, включая Казахстан.

⚡️ Общественный фонд «Elge Qaitaru» требует провести проверку сомнительных нефтяных сделок

Фонд «Elge Qaitaru» (Фонд возврата активов Казахстана), основанный Булатом Абиловым, обратился к президенту Казахстана и членам Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов о необходимости расследования незаконной приватизации и возвращения выведенных из Казахстана активов на десятки миллиардов долларов.

Среди кейсов фонда находятся сомнительные сделки в нефтяной сфере Казахстана:

▪️ продажа в 2003 году блокирующего пакета акций (25.12%) “CNPC – Актобемунайгаз” через торги на Казахстанской фондовой бирже по заниженной цене, в результате этой сделки Арвинд Тику, доверенное лицо Тимура Кулибаева незаконно присвоил $165.9 млн;
▪️ покупка в 2009 году «Казмунайгазом» акции компании «Мангистаумунайгаз», в результате которой бюджет Казахстана потерял налогов на сумму $1,8 млрд, неплательщиком является компания “Central Asia Petroleum Ltd” (в числе владельцев Тимур Кулибаев и Лакшми Миттал);
▪️ приобретение в 2011 году НК «КазМунайГаз» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Актаунефтесервис» за $334 млн, конечным бенефициаром которого на тот момент являлся председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Тимур Кулибаев.

Больше всего вопросов к активам Мангистаумунайгаз (ПНХЗ, нефтесервисные компании Актаунефтесервис), которые продавались отдельно от месторождений Мангистаумуанйгаз.

100% акций добывающих активов «Мангистаумунайгаз» были куплены оффшорной компанией Mangistau Investments B. V., принадлежащей китайской CNPC и казахстанской НК «КазМунайГаз», за $2,6 млрд.
Сделка была оформлена не как прямая покупка, а как купля-продажа акций на Казахстанской фондовой бирже. Это было сделано специально, чтобы воспользоваться нормой, содержащейся в Налоговом кодексе и предусматривающей: если акции были проданы и, соответственно, куплены на фондовой бирже в ходе открытых торгов, то прирост стоимости по ним не облагается подоходным налогом.

Однако из размещённых в сети документов неопровержимо следует, что купля-продажа 100% акций АО «Мангистаумунайгаз» 25 ноября 2009 года на KASE была прямой сделкой, замаскированной под открытые торги.
Об этом говорят следующие упрямые факты:
Во первых, покупатель и продавец были известны заранее - чуть ли не за год до совершения сделки.
Во вторых, покупатель был один.
В третьих, поскольку продавались акции предприятия-недропользователя, а в таких случаях законодательство требует получения предварительного разрешения компетентного госоргана, причем адресного, открытые торги по акциям АО «Мангистаумунайгаз» на KASE в принципе не могли состояться.
Так как, согласно казахстанскому законодательству, купля-продажа акций «Мангистаумунайгаза» была фактически совершена «методом прямой сделки», компания-продавец Central Asia Petroleum Ltd. должна была заплатить налог с дохода, возникшего от прироста стоимости акций «Мангистаумунайгаза», в бюджет Республики Казахстан.
Согласно налоговому законодательству Республики Казахстан, доход, возникший от прироста стоимости акций, облагается по ставке 20%. Компания-продавец Central Asia Petroleum Ltd. осуществляла свою деятельность в Республике Казахстан через свой филиал и представительство. Следовательно, Central Asia Petroleum Ltd. должна заплатить дополнительно 15% налог на чистый доход постоянного учреждения.
Первоначальная стоимость акций «Мангистаумунайгаза» составляла $719,7 млн. Следовательно, даже при объявленной фиктивной цене продажи акций «Мангистаумунайгаза» в размере $2,6 млрд сумма налога должна быть не менее $652,4 млн с учетом того, что доход от прироста стоимости составил $1,9 млрд.
Имеется вопрос касательно реальной рыночной стоимости АО «Мангистаумунайгаз». На самом деле это нефтедобывающее предприятие должно стоить не менее 6 миллиардов долларов США. А занижение стоимости покупки до $2,6 млрд и оформление приобретения не прямо на CNPC Exploration and Development Company Ltd. и «КазМунайГаз», а на оффшорную компанию Mangistau Investments B. V. сделаны специально.

​Казахстан возвращается к системе СССР?

Еще в 2015 году Казахстан считался худшей страной после России по инвестициям в нефтегазовый сектор по оценке IHS. Государственные сборы, риск доходов и характер изменений в бюджетных условиях были основными причинами.

В том же году, в ответ на глобальные внутренние вызовы и чтобы войти в число 30 наиболее конкурентоспособных экономик мира, первый президент Казахстана предложил План нации 100 конкретных шагов. В частности, 74-й шаг был посвящен переходу от советской системы ГКЗ к международной для повышения прозрачности и предсказуемости в недропользовании. Для добычи полезных ископаемых это была система CRIRSCO, для нефти и газа - система SPE PRMS.

Горнодобывающий сектор Казахстана быстро принял международную систему, названную кодексом КАЗРС, и сформировал профессиональный саморегулируемый орган ПОНЭН. Система была официально признана Общеевропейским комитетом по запасам и ресурсам уже в 2016 году.

С тех пор прошло 7 лет, а официального принятия международной системы в нефтегазовом секторе Казахстана не произошло. Исключением может быть недавняя презентация, выпущенная в рамках недели управления ресурсами ЕЭК ООН в апреле 2021 года.

Презентация с логотипом официального герба Казахстана прошла под именем Виктора Бабашева. Краткое содержание презентации:
- В соответствии с приказом Министерства энергетики в конце декабря 2019 года (через 4 года после предложения Первого президента «План нации») была сформирована рабочая группа для разработки предложений по международным системам-кандидатам, наиболее подходящим в рамках перехода к международной системе отчетности по запасам нефти и газа.
- В выводах Рабочей группы предложена концепция возможной реализации 74-го шага для углеводородов, основанная на сохранении собственной системы классификации (ГКЗ?) и последующей гармонизации с системой РКООН-2009 через промежуточный документ.
- Концепцию поддержали все стороны РГ (какие?) и в настоящее время находится на согласовании в Правительстве.

В этой презентации много вопросов, но пока я ограничусь парой из них.
Во-первых, является ли Виктор Бабашев представителем правительства или страны в ООН?
Во-вторых, правда ли, что правительство Казахстана планирует оставить систему ГКЗ в нефтегазовом секторе?

Еще одна информация для размышлений, единственная страна, которая думает остаться в старой системе и, возможно, гармонизировать с системой ООН - это РФ.

Вы также можете оставить свои вопросы в разделе комментариев.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics