💿 Торговая идея по акциям ММК

■ Тикер: MAGN
■ Идея: Long
■ Цель: 71,7 руб.
■ Потенциал идеи: 24,98%
■ Объем входа: 4-5%

❗️ Акции ММК в апреле стали дивидендной историей с текущей доходностью 4,85% и рекомендованными выплатами по итогам 2023 года 2,752 руб на бумагу. ГОСА по дивидендам пройдет 30 мая, а реестр закроется 10 июня. В целом мы сохраняем позитивный фундаментальный взгляд на долгосрочные перспективы ММК, обусловленные ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию.

➡️С технической точки зрения котировки ММК восстанавливаются от среднесрочной поддержки 54 руб, у которой проходит также линия долгосрочного бычьего тренда, при улучшении сигналов дневного графика. Так, гистограмма и линии MACD разворачиваются вверх и готовы дать сигнал на покупку при отсутствии ярко выраженного тренда на недельном графике. Краткосрочный импульс к росту по ММК может усилиться при стабилизации котировок выше пика текущего года 60,60 руб, что подтвердит нацеленность на движение к нашей фундаментальной целевой цене 71,70 руб (потенциал роста около 25%). Вслед за этим перед бумагами откроется перспектива движения к историческому пику 79,775 руб (потенциал роста почти 39%). Бычий сигнал сохраняется выше поддержки 54 руб.

Нравится ли вам идея по MMK?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 60 руб.
■ Потенциал идеи: 15,1%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 48,5 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появляется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 60 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 48,5 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Группа «Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг и обучением работников.
Компания сегодня представит операционные результаты за апрель 2024 года. Ожидаем сильных показателей и увеличения загрузки кресел при растущем пассажиропотоке и расширении направлений полетов.

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 244,9 рублей
■ Потенциал идеи: 5,6%

❗️Главные причины, почему акции Мосбиржи могут подорожать:

1️⃣ В апреле на Мосбирже торговали более 4 миллионов человек, а общее число российских инвесторов уже превысило 31,5 млн человек. Это является огромным плюсом плюс для финансовых результатов биржи.

2️⃣ Мосбиржа скоро выплатит дивиденды. Они составят 17,35 рублей на одну акцию (дивидендная доходность 7,5%). Их должны утвердить акционеры 31 мая на общем собрании. Когда инвесторы ждут выплат, акции чаще всего дорожают.

3️⃣ Общий объём торгов на рынках в апреле 2024 года вырос на 38% по сравнению с прошлым годом — до 124,9 трлн рублей. Это также является позитивом для котировок, ведь Мосбиржа зарабатывает на комиссиях.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: Делимобиль

■ Тикер: DELI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 377,6 руб.
■ Потенциал идеи: 16,5%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 313,4 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда и скорректировались до привлекательных уровней. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 313,4 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,1.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Делимобиль» — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составлял 26,6 тыс. автомобилей по состоянию на конец 2023 года. Работает в 11 городах РФ и имеет потенциал выхода еще в 25 городов с населением более 500 тыс. человек.
Бизнес-модель «Делимобиля» подразумевает быстрый рост вкупе с эффективным обновлением автопарка. Все автомобили покупаются в финансовый лизинг с возможностью выкупа и эксплуатируются на протяжении около 6 лет. По прошествии этого срока автомобиль продается на вторичном рынке примерно за 40% от первичной стоимости.
Компания показывает положительную динамику следующих показателей: за 2023 год выручка на одного клиента выросла на 16% до 2,2 тыс. руб., а средняя выручка за одну минуту поездки составила 12,8 руб. (+14% (г/г)).

Нравится ли вам идея по Делимобиль?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Русалу:

■ Тикер: RUAL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 51 руб.
■ Потенциал идеи: 15,38%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 41,34 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки пробили уровень сопротивления апреля 2024 года (44 руб.), сформировав сигнал к потенциальному продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 41,34 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 2,38.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Русал» — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.
Фундаментальным фактором роста является соотношение рыночной и балансовой стоимости компании ниже 0,7.

Нравится ли вам идея по Русалу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💎 Торговая идея: акции Алроса

■ Тикер: ALRS
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 84 рубля
■ Потенциал идеи: 4,3%

❗️Европа продолжает покупать российские алмазы несмотря на введенные санкции. Так, в конце зимы Бельгия импортировала 25 килограммов промышленных алмазов стоимостью 197 тысяч евро. Это стало первой поставкой с октября и крупнейшей с прошлого апреля. Сохранение экспорта в Европу позитивно повлияет на финансовые показатели Алросы.

📈 Движение в тренде. Акции торгуются в уверенном восходящем тренде. Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона. Ожидаем движение в сторону верхней границы канала, где ставим цель на уровне 84 рубля

Нравится ли вам идея по Алросе?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 900 руб.
■ Потенциал идеи: 11,83%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 761,3 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат, сохраняется потенциал продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 761,3 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Globaltrans — один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Globaltrans обладает большим запасом полувагонов и выигрывает при высоких ставках за их аренду. Также компания обладает большим запасом кеша, что позволяет применить его для собственного развития или для поглощения других компаний.

Нравится ли вам идея по Globaltrans?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 Россети Ленэнерго прив

■ Тикер: LSNGP
■ Идея: Long
■ Цель: 243 руб.
■ Потенциал идеи: 14%
■ Объем входа: 2-4%
■ Стоп-приказ: 199.2 руб.

❗️ Актив торгуется в восходящем канале. Сильными уровнями поддержки выступают значения 212.45 и 201.30. Цена торгуется выше SMA 200 (кривая линия синего цвета, что говорит о восходящей тенденции).

Нравится ли вам идея по LSNGP?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Уже несколько дней подряд в абсолютных лидерах по доходности среди всех компонентов индекса МосБиржи пребывают бумаги Ростелекома.

📌 Дело даже дошло до обновления максимумов 2024 года. Да и если говорить о многолетних максимумах, цена акций — на своих пиковых значениях с марта 2021 года: до диапазона 108–110 руб. рукой подать.

📌 Инвесторы продолжают активно отыгрывать тему грядущего IPO «дочки» корпорации «РТК-ЦОД». В случае успеха выход данного актива бизнеса на публичные торги существенно монетизирует стоимость материнской компании. Лавры АФК «Система» никому не дают покоя. После роста бумаги с начала года почти на 60% до прогнозируемых значений года не хватает около 2–3%.

📌 О возможном IPO одной из «дочек» в этом году президент компании Михаил Осеевский говорил ещё зимой. Сроки размещения пока не называются, но с большой долей вероятности это произойдет во 2-й половине года. Если в этом году компании удастся успешно вывести на рынок одну «дочку», это даст потенциал для проведения нескольких подобных размещений в будущем.

✅ Мы рекомендуем держать бумаги Ростелекома долгосрочно. Сфера облачных услуг и дата-центров в РФ — бизнес с привлекательными перспективами. Это может стать триггером для роста бумаг в ближайшее время: через фактор роста капитализации материнской компании в случае успешного роста котировок выходящих на IPO «дочек» группы.

Держите ли акции Ростелекома?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 17 500 руб.
■ Потенциал идеи: 21%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 12 978 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления мая 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 978 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск — 2,05.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.
К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и новые факторы геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📦 Ozon Holdings PLC

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 5000 руб.
■ Потенциал идеи: 8,36%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 4395 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Восходящий тренд продолжается, небольшая коррекция в виде боковика, вероятно, закончилась. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 4395 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и точек самовывоза.
Компания закрывает крупнейшую сделку на рынке складов: в Нижнем Новгороде построят логистический парк на 150 000 квадратных метров.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея: Полиметалл

■ Тикер: POLY
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 12 месяцев
■ Цель: 555,6 рублей
■ Потенциал идеи: 83%

❗️Преимущества

1️⃣ Вложения в акции Polymetal это, по факту, ликвидные инвестиции в рынок золота. Согласно прогнозам Союза золотопромышленников РФ, в ближайшие годы производство золота будет отставать от прироста мирового ВВП, формируя
дефицит предложения.

2️⃣ Второй фактор поддержки цен на драгметаллы накопленные дисбалансы мировой товарной и денежной массы, сформированные в ходе длительного периода мягкой и сверхмягкой денежно-кредитной политики ведущих ЦБ
зрелых экономик. При этом рублевые цены на золото на российском рынке, существенно отклонились от уровней, обусловленных средне- и долгосрочной срочной динамикой инфляции в РФ.

3️⃣ Оценки стоимости золота на II – IV кварталы повышены при этом с $2300 до $2450 за унцию. На данный момент полагаем, что рынок золота склонен к ценовой консолидации во втором полугодии 2024 г. под влиянием технических факторов (он, в частности, существенно опережает подавляющее большинство других ликвидных сырьевых рынок по темпам годового прироста) и с учетом неопределенности в отношении монетарной политики регуляторов развитых стран

Ваше мнение насчет Полиметалла?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: банк Санкт-Петербург

■ Тикер: BSPB
■ Цель: 445 руб.
■ Потенциал идеи: 21%

❗️Акции банка привлекательны по нескольким причинам:

1. Консервативная стратегия развития. Дешёвая база фондирования позволяет генерировать сверхвысокую чистую процентную маржу (9,5% за первый квартал 2024 года) при низкой стоимости риска (0,12% за тот же срок).

2. Стабильный бизнес. Банк придерживается осторожного подхода к росту бизнеса и выбору заёмщиков. Результат — доля проблемной задолженности составляет всего 4,4% кредитного портфеля.

3. Высокие дивиденды. В 2024 году совокупные дивиденды по обыкновенным акциям могут составить 48 ₽ на акцию. Дивидендная доходность — 13%.

➡️ Если говорить о фундаментальных показателях, то новая целевая цена акций предполагает мультипликатор P/BV на 2024 год, равный 1, и P/E, равный 4,1, при дивидендной доходности 11%. Сейчас акции банка торгуются на уровне 0,8 (P/BV) и 3,2 (P/E).

Нравится ли вам идея по BSPB?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ТКС Холдинг

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 3180 руб.
■ Потенциал идеи: 8,22%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 2820 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки подошли к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2820 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 МКПАО «ТКС Холдинг» (бывшая TCS Group Holding PLC) — холдинговая компания. Основным видом деятельности компании являются розничные банковские операции на территории РФ, осуществляемые через ее основной банковский филиал — банк #Тинькофф.

📌 Недавно появилась информация, что Росбанк для сделки объединения будет оценен примерно в 1 капитал, что, по мнению аналитиков, является справедливой оценкой банка, неприятных сюрпризов здесь удалось избежать (сам ТКС сейчас оценен в 2,1 капитала). Мы ожидаем начала цикла роста в акциях компании в ближайшие 2-3 месяца после окончания цикла распродаж инвесторами, которые покупали бумаги TCS в Euroclear.

Нравится ли вам идея по ТКС Холдинг?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies

■ Тикер: POSI
■ Идея: Long
■ Цель: 3360 руб.
■ Потенциал идеи: 7,1%
■ Стоп-приказ: 3016 руб.

➡️ Тренд растущий. Актив сильно смотрится на фоне нестабильного рынка. На данный момент сильной поддержкой выступает отметка 3109.8 В случае успешного закрепления выше данного значения появится возможность входа по текущей цене.

Нравится ли вам идея по Positive Technologies?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🇺🇸 / 🇷🇺 Торговая идея по $USDRUB Si-9.24

■ Тикер: SiU4
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 1-4 недели
■ Цель: 89 750 руб.
■ Потенциал идеи: 3,3% (по стоимости контракта)
■ Объем входа: 7% (по гарантийному обеспечению)
■ Стоп-приказ: 93 640 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Фьючерс на пару доллар-рубль демонстрирует устойчивое нисходящее движение. При объеме позиции 7% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 93 640 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,69.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Рынок обеспокоен макроэкономическими данными, которые указывают на ускорение инфляции, что может вынудить ЦБ РФ снова прибегнуть к повышению ключевой ставки. Повышение ставки приводит к укреплению локальной валюты, что сейчас и закладывается рынком.

Нравится ли вам идея по шорту доллара?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: HeadHunter

■ Тикер: HHRU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 5800 руб.
■ Потенциал идеи: 14,24%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 4800 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения 50- и 20-дневных скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 5800 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тыс. компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
Компания опубликовала очередные сильные результаты за I квартал 2024 года, при этом безработица продолжает оставаться на рекордно низком уровне, а активность клиентов HeadHunter расти. Помимо этого, идет процесс редомициляции компании в РФ, завершение которого позволит вернуться к выплате дивидендов. Все эти факторы должны оказать поддерживающее влияние на котировки в ближайшие месяцы.

Нравится ли вам идея по HHRU?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Акции Газпром ($GAZP): 23 мая Совет Директоров Газпрома рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2023г. Одной из причин невыплаты дивидендов называют рост долговой нагрузки «Газпрома» и отсутствие перспектив по ее снижению в ближайшем будущем.

😭Минэнерго Австрии подготовило законопроект, который предусматривает полный отказ от российского газа. Предлагается снизить долю импорта газа из России до нуля процентов в 2027-2028 «газовом году». В декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на Россию, в январе 2024 этот показатель составил 97%, в феврале — 87%.

🗃 Танкеры Газпрома начали ходить в Китай, минуя Суэцкий канал и Красное море – вдоль западного побережья Африки и мыса Доброй Надежды. Такой маршрут в 1.5 раза длиннее, чем через Красное море, и занимает 45 дней в одну сторону. Возможная потеря судов в Красном море обойдется компании несопоставимо дороже наценки за фрахт.

💥 Падение поставок «Газпрома» на европейский рынок и завершение компанией прошлого года с убытком актуализировали дискуссию о введении рыночного ценообразования для российских потребителей газа.

🔥 SberCIB пересмотрел цель по акции Газпрома с 180 до 95 руб. за акцию. На наш взгляд уровень поддержки находится в районе 125-130 рублей.

Как думаете, куда пойдут акции Газпрома ($GAZP)?

■ Вверх 👍
■ Вниз 🔥

🇷🇺 Торговая идея: Роснефть

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Long
■ Цель: 848 руб.
■ Потенциал идеи: 46,3%

❗️Совет директоров Роснефти рекомендовал по итогам 2023 г. финальные дивиденды в размере 29,01 рубля на акцию. Ожидаем по-прежнему дивидендных выплат компании по итогам 2024 гг. в размере 86 руб./ао. Рыночный прогноз аналитиков равен порядка 60 руб./ао. Среднесрочная расчетная справедливой стоимость обыкновенных акций Роснефти после пересмотра составляет по-прежнему 848,58 руб./ао, что предполагает 46 -ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Дисконт – поправка на нерыночные отраслевые и корпоративные риски, заложенная в расчеты справедливой стоимости компании составляет по-прежнему 15%.

Нравится ли вам идея по ROSN?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 5-6 недель
■ Цель: 260 руб.
■ Потенциал идеи: 9,5%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 223,77 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в консолидации на уровне сопротивления 237,66 руб. Закрепление за ним сформирует сигнал к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 223,77 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
Торговая площадка продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и периодов повышенной волатильности на финансовых рынках.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀