🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 900 руб.
■ Потенциал идеи: 11,83%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 761,3 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат, сохраняется потенциал продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 761,3 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Globaltrans — один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Globaltrans обладает большим запасом полувагонов и выигрывает при высоких ставках за их аренду. Также компания обладает большим запасом кеша, что позволяет применить его для собственного развития или для поглощения других компаний.

Нравится ли вам идея по Globaltrans?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 Россети Ленэнерго прив

■ Тикер: LSNGP
■ Идея: Long
■ Цель: 243 руб.
■ Потенциал идеи: 14%
■ Объем входа: 2-4%
■ Стоп-приказ: 199.2 руб.

❗️ Актив торгуется в восходящем канале. Сильными уровнями поддержки выступают значения 212.45 и 201.30. Цена торгуется выше SMA 200 (кривая линия синего цвета, что говорит о восходящей тенденции).

Нравится ли вам идея по LSNGP?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Уже несколько дней подряд в абсолютных лидерах по доходности среди всех компонентов индекса МосБиржи пребывают бумаги Ростелекома.

📌 Дело даже дошло до обновления максимумов 2024 года. Да и если говорить о многолетних максимумах, цена акций — на своих пиковых значениях с марта 2021 года: до диапазона 108–110 руб. рукой подать.

📌 Инвесторы продолжают активно отыгрывать тему грядущего IPO «дочки» корпорации «РТК-ЦОД». В случае успеха выход данного актива бизнеса на публичные торги существенно монетизирует стоимость материнской компании. Лавры АФК «Система» никому не дают покоя. После роста бумаги с начала года почти на 60% до прогнозируемых значений года не хватает около 2–3%.

📌 О возможном IPO одной из «дочек» в этом году президент компании Михаил Осеевский говорил ещё зимой. Сроки размещения пока не называются, но с большой долей вероятности это произойдет во 2-й половине года. Если в этом году компании удастся успешно вывести на рынок одну «дочку», это даст потенциал для проведения нескольких подобных размещений в будущем.

✅ Мы рекомендуем держать бумаги Ростелекома долгосрочно. Сфера облачных услуг и дата-центров в РФ — бизнес с привлекательными перспективами. Это может стать триггером для роста бумаг в ближайшее время: через фактор роста капитализации материнской компании в случае успешного роста котировок выходящих на IPO «дочек» группы.

Держите ли акции Ростелекома?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 17 500 руб.
■ Потенциал идеи: 21%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 12 978 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления мая 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 978 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск — 2,05.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.
К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и новые факторы геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📦 Ozon Holdings PLC

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 5000 руб.
■ Потенциал идеи: 8,36%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 4395 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Восходящий тренд продолжается, небольшая коррекция в виде боковика, вероятно, закончилась. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 4395 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и точек самовывоза.
Компания закрывает крупнейшую сделку на рынке складов: в Нижнем Новгороде построят логистический парк на 150 000 квадратных метров.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея: Полиметалл

■ Тикер: POLY
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 12 месяцев
■ Цель: 555,6 рублей
■ Потенциал идеи: 83%

❗️Преимущества

1️⃣ Вложения в акции Polymetal это, по факту, ликвидные инвестиции в рынок золота. Согласно прогнозам Союза золотопромышленников РФ, в ближайшие годы производство золота будет отставать от прироста мирового ВВП, формируя
дефицит предложения.

2️⃣ Второй фактор поддержки цен на драгметаллы накопленные дисбалансы мировой товарной и денежной массы, сформированные в ходе длительного периода мягкой и сверхмягкой денежно-кредитной политики ведущих ЦБ
зрелых экономик. При этом рублевые цены на золото на российском рынке, существенно отклонились от уровней, обусловленных средне- и долгосрочной срочной динамикой инфляции в РФ.

3️⃣ Оценки стоимости золота на II – IV кварталы повышены при этом с $2300 до $2450 за унцию. На данный момент полагаем, что рынок золота склонен к ценовой консолидации во втором полугодии 2024 г. под влиянием технических факторов (он, в частности, существенно опережает подавляющее большинство других ликвидных сырьевых рынок по темпам годового прироста) и с учетом неопределенности в отношении монетарной политики регуляторов развитых стран

Ваше мнение насчет Полиметалла?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: банк Санкт-Петербург

■ Тикер: BSPB
■ Цель: 445 руб.
■ Потенциал идеи: 21%

❗️Акции банка привлекательны по нескольким причинам:

1. Консервативная стратегия развития. Дешёвая база фондирования позволяет генерировать сверхвысокую чистую процентную маржу (9,5% за первый квартал 2024 года) при низкой стоимости риска (0,12% за тот же срок).

2. Стабильный бизнес. Банк придерживается осторожного подхода к росту бизнеса и выбору заёмщиков. Результат — доля проблемной задолженности составляет всего 4,4% кредитного портфеля.

3. Высокие дивиденды. В 2024 году совокупные дивиденды по обыкновенным акциям могут составить 48 ₽ на акцию. Дивидендная доходность — 13%.

➡️ Если говорить о фундаментальных показателях, то новая целевая цена акций предполагает мультипликатор P/BV на 2024 год, равный 1, и P/E, равный 4,1, при дивидендной доходности 11%. Сейчас акции банка торгуются на уровне 0,8 (P/BV) и 3,2 (P/E).

Нравится ли вам идея по BSPB?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ТКС Холдинг

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 3180 руб.
■ Потенциал идеи: 8,22%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 2820 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки подошли к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2820 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 МКПАО «ТКС Холдинг» (бывшая TCS Group Holding PLC) — холдинговая компания. Основным видом деятельности компании являются розничные банковские операции на территории РФ, осуществляемые через ее основной банковский филиал — банк #Тинькофф.

📌 Недавно появилась информация, что Росбанк для сделки объединения будет оценен примерно в 1 капитал, что, по мнению аналитиков, является справедливой оценкой банка, неприятных сюрпризов здесь удалось избежать (сам ТКС сейчас оценен в 2,1 капитала). Мы ожидаем начала цикла роста в акциях компании в ближайшие 2-3 месяца после окончания цикла распродаж инвесторами, которые покупали бумаги TCS в Euroclear.

Нравится ли вам идея по ТКС Холдинг?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies

■ Тикер: POSI
■ Идея: Long
■ Цель: 3360 руб.
■ Потенциал идеи: 7,1%
■ Стоп-приказ: 3016 руб.

➡️ Тренд растущий. Актив сильно смотрится на фоне нестабильного рынка. На данный момент сильной поддержкой выступает отметка 3109.8 В случае успешного закрепления выше данного значения появится возможность входа по текущей цене.

Нравится ли вам идея по Positive Technologies?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🇺🇸 / 🇷🇺 Торговая идея по $USDRUB Si-9.24

■ Тикер: SiU4
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 1-4 недели
■ Цель: 89 750 руб.
■ Потенциал идеи: 3,3% (по стоимости контракта)
■ Объем входа: 7% (по гарантийному обеспечению)
■ Стоп-приказ: 93 640 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Фьючерс на пару доллар-рубль демонстрирует устойчивое нисходящее движение. При объеме позиции 7% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 93 640 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,69.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Рынок обеспокоен макроэкономическими данными, которые указывают на ускорение инфляции, что может вынудить ЦБ РФ снова прибегнуть к повышению ключевой ставки. Повышение ставки приводит к укреплению локальной валюты, что сейчас и закладывается рынком.

Нравится ли вам идея по шорту доллара?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: HeadHunter

■ Тикер: HHRU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 5800 руб.
■ Потенциал идеи: 14,24%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 4800 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения 50- и 20-дневных скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 5800 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тыс. компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
Компания опубликовала очередные сильные результаты за I квартал 2024 года, при этом безработица продолжает оставаться на рекордно низком уровне, а активность клиентов HeadHunter расти. Помимо этого, идет процесс редомициляции компании в РФ, завершение которого позволит вернуться к выплате дивидендов. Все эти факторы должны оказать поддерживающее влияние на котировки в ближайшие месяцы.

Нравится ли вам идея по HHRU?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Акции Газпром ($GAZP): 23 мая Совет Директоров Газпрома рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2023г. Одной из причин невыплаты дивидендов называют рост долговой нагрузки «Газпрома» и отсутствие перспектив по ее снижению в ближайшем будущем.

😭Минэнерго Австрии подготовило законопроект, который предусматривает полный отказ от российского газа. Предлагается снизить долю импорта газа из России до нуля процентов в 2027-2028 «газовом году». В декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на Россию, в январе 2024 этот показатель составил 97%, в феврале — 87%.

🗃 Танкеры Газпрома начали ходить в Китай, минуя Суэцкий канал и Красное море – вдоль западного побережья Африки и мыса Доброй Надежды. Такой маршрут в 1.5 раза длиннее, чем через Красное море, и занимает 45 дней в одну сторону. Возможная потеря судов в Красном море обойдется компании несопоставимо дороже наценки за фрахт.

💥 Падение поставок «Газпрома» на европейский рынок и завершение компанией прошлого года с убытком актуализировали дискуссию о введении рыночного ценообразования для российских потребителей газа.

🔥 SberCIB пересмотрел цель по акции Газпрома с 180 до 95 руб. за акцию. На наш взгляд уровень поддержки находится в районе 125-130 рублей.

Как думаете, куда пойдут акции Газпрома ($GAZP)?

■ Вверх 👍
■ Вниз 🔥

🇷🇺 Торговая идея: Роснефть

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Long
■ Цель: 848 руб.
■ Потенциал идеи: 46,3%

❗️Совет директоров Роснефти рекомендовал по итогам 2023 г. финальные дивиденды в размере 29,01 рубля на акцию. Ожидаем по-прежнему дивидендных выплат компании по итогам 2024 гг. в размере 86 руб./ао. Рыночный прогноз аналитиков равен порядка 60 руб./ао. Среднесрочная расчетная справедливой стоимость обыкновенных акций Роснефти после пересмотра составляет по-прежнему 848,58 руб./ао, что предполагает 46 -ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Дисконт – поправка на нерыночные отраслевые и корпоративные риски, заложенная в расчеты справедливой стоимости компании составляет по-прежнему 15%.

Нравится ли вам идея по ROSN?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 5-6 недель
■ Цель: 260 руб.
■ Потенциал идеи: 9,5%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 223,77 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в консолидации на уровне сопротивления 237,66 руб. Закрепление за ним сформирует сигнал к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 223,77 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
Торговая площадка продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и периодов повышенной волатильности на финансовых рынках.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 335 руб.
■ Потенциал идеи: 5,74%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 312 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Восходящий тренд продолжается, текущую коррекцию можно использовать как точку входа. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 312 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,79.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 #Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.
Компания предоставила отчетность за апрель (РСБУ). Прибыль и рентабельность ускоряются, чистая прибыль выше на 8,6%, чем годом ранее (131,1 млрд против 120,7 млрд годом ранее).

Нравится ли вам идея по Сбербанку?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1810 руб.
■ Потенциал идеи: 8,12%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1608 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат. Потенциал продолжения тренда сохраняется. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1608 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,06.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 TRNFP — привилегированные акции компании «Транснефть». #Транснефть — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Основные направления деятельности — транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за ее пределами; диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы; координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов трубопроводного транспорта.
В начале года по бумагам «Транснефти» был проведен сплит, что сделало их более доступными для большинства инвесторов. При этом, в соответствии с высказываниями главы «Транснефти», идет практическая работа по переходу на выплату дивидендов дважды в год, что также может стать положительным фактором для компании. Кроме того, чистый долг компании, который присутствовал в 2018-2019 гг., по итогам 2023 года сменился чистой денежной позицией.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 28,9 руб.
■ Потенциал идеи: 20,5%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 22,39 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 22,39 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Компания инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.
В 2024 году АФК «Система» намерена возобновить IPO непубличных активов. В планах компании вывести на биржу гостиничную сеть Cosmos Hotel Group. Также АФК «Система» планирует привлечь инвесторов в «Медси», «Степь» и «Биннофарм».

Нравится ли вам идея по АФК «Системе»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 Торговая идея: Россети Ленэнерго прив.

■ Тикер: LSNGP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4 мес.
■ Цель: 240 руб.
■ Потенциал идеи: 14,3%
■ Стоп-приказ: 200,45 руб

❗️Аналитики ожидают позитивную динамику привилегированных акций Ленэнерго на горизонте четырех месяцев. Потенциальный рост цены акций с учетом дивидендов — 21% за счет быстрого закрытия дивидендного гэпа на фоне сильных результатов первого квартала, а также новостей о покупке АО «ЛОЭСК».

⚠️ К рискам инвестидеи можно отнести возможные разовые списания и обесценения активов в отчете за второй квартал. Ранее они случались только в отчете за четвертый квартал, поэтому аналитики считают этот сценарий низко вероятным.

Нравится ли вам идея по Ленэнерго?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 855 руб.
■ Потенциал идеи: 19,9%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 640 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки откатились к уровню поддержки. Сигнал в продолжение тренда еще не сформировался, но бумага интересна с точки зрения фундаментального анализа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 640 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Globaltrans — один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Компания торгуется с относительно невысоким значением мультипликатора EV/EBITDA (в сравнении со своими средними историческим значениями и в сравнении с нормой для сектора), при этом показывает высокую рентабельность (ROE).
Globaltrans обладает большим запасом полувагонов и выигрывает в случае высоких ставок за их аренду. Также компания обладает большим запасом кеша, что позволяет применить его для собственного развития или для поглощения других компаний.

Нравится ли вам идея по Globaltrans?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀