⛏ Торговая идея: акции ЮГК

■ Тикер: UGLD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 0,8960 руб.
■ Потенциал идеи: 15,6%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 0,7000 руб.

➡️Технический анализ
Котировки откатились к уровню поддержки, свеча от 12 февраля образовала паттерн «Пин-бар». При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,7000 руб. риск на портфель составит 0,97%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61.

➡️Фундаментальный фактор
#ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Недавно компания опубликовала производственные результаты: план по производству золота на 2024 года ЮГК не выполнила, менеджмент даже допускает результаты хуже 2023 года. Цикл капитальных затрат уже снижается, но отдача от инвестиций по факту выходит более скромной. Тем не менее при текущих ценах на золото на уровне финансов компания все равно компенсирует выпавшие объемы.

Текущий локальный откат может быть излишне эмоциональным, на звонке с инвесторами представители компании озвучили, что прогнозы специально консервативные, чтобы никого не подвести, а внутренние цели более амбициозные. Если менеджмент будет уверен в динамике, то во второй половине года сделает обновление прогноза в большую сторону.

Нравится ли вам идея по ЮГК?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1000 руб.
■ Потенциал идеи: 29,03%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 648 руб.

➡️ Технический анализ
Тренд продолжается, обновление локального максимума можно использовать для открытия длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 648 руб. риск на портфель составит 1,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,77.

➡️ Фундаментальный фактор
#ПИК — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

Основой для начала роста стали процентные ставки, которые ЦБ не изменил на заседании 20 декабря. Ожидается, что риторика ЦБ может стать более мягкой и в этом году мы увидим снижение ставка, что положительно для застройщиков.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Ростелекома

▪️Тикер: RTKM
▪️Идея: Long
▪️Срок идеи: 1-2 месяца
▪️Цель: 86 руб.
▪️Потенциал идеи: 17,39%
▪️Объем входа: 10%
▪️Стоп-приказ: 67,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки пробили уровень сопротивления, возможно продолжение восходящего тренда от текущих уровней. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 67,5 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ростелеком — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям.

📌 По мультипликатору EV/EBITDA компания торгуется примерно на 40% дешевле аналога (МТС). Стратегия компании на 2025 год подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб. и удвоение прибыли. Также компания планирует вывести на IPO дочернюю компанию «РТК-ЦОД», ожидает благоприятный момент и будет учитывать состояния рынка.

Нравится ли вам идея по Ростелекому?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю  👀

⛽️ Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» продолжают выглядеть привлекательнее «префов»

«Сургутнефтегаз» является одним из бенефициаров повышенных процентных ставок в РФ, так как около 20% от многомиллиардной кубышки размещены в рублях. Обращает на себя внимание и практически рекордный дисконт обыкновенных акций к размеру кубышки, что делает их интересными для покупки. Привилегированные акции в ближайшие два года могут быть среди лидеров по дивидендной доходности в сценарии ослабления рубля до конца года. В то же время на фоне нестабильности высоких дивидендов взгляд на «префы» остаётся нейтральным.

✅ Целевая цена по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» повышена с 32,2 руб. до 35,7 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд — 23,5%. Повышение целевой цены связано с ростом кубышки и более благоприятной конъюнктурой на российском рынке.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по акциям ПАО «Группа “Русагро”»

■ Тикер: RAGR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 месяца
■ Цель: 250 руб.
■ Потенциал идеи: 15,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 203 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Торги акциями под новым тикером начались вчера, на текущий момент недостаточно данных для формирования технического паттерна. Необходимо ориентироваться на фундаментальный фактор. Идея на рост бумаги с целью 250 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 203 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа компаний «Русагро» — один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов России и СНГ.

📌 Ожидаем роста выручки более 25% (г/г) за счет роста цен на продуктовую корзину и роста EBITDA до 40% (г/г), что позитивно скажется на котировках акций.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея по акциям Ленты:

■ Тикер: LENT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1650 руб.
■ Потенциал идеи: 17,68%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1290 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки в восходящем тренде в зоне ретеста уровней сопротивления января 2025. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1290 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лента — российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка» и сеть формата дрогери под брендом «Улыбка радуги».

📌 Компания опубликовала позитивные операционные результаты по итогам 2024 года: рост выручки составил 44%, компания увеличила торговые площади на 14% до 2,6 млн кв.м.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея: Яндекс

■ Тикер: YDEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 5500 руб.
■ Потенциал идеи: 16,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 3750 руб.

➡️ Технический анализ
Цена двигается в рамках растущего тренда к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3750 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,82.

➡️ Фундаментальный фактор
#Яндекс — поисковая система в России и Восточной Европе, основанная в 1997 году. Представляет собой эффективный инструмент для поиска информации в интернете и экосистему сервисов, предлагающих пользователям решения для повседневных задач.

Чистая прибыль «Яндекса» по МСФО за 2024 год составила 11,5 млрд руб., снизившись в 4,8 раза по сравнению с 55,6 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 37,5% до 1,1 трлн руб. против 0,8 трлн руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

💵 Доллар уже ниже 88 рублей. Может ли он продолжить дешеветь?

❗️На наш взгляд, геополитическая премия может уйти из курсов валют уже к концу февраля-началу марта. Кроме позитивного новостного фона, подпитывающего спекулятивные продажи иностранной валюты, технически к укреплению рубля располагают подготовка экспортеров к налоговым выплатам и сезонно ограниченный импорт.

🔻 Прогноз на конец года мы снизили со 107,7 руб. до 98,5 руб. за доллар.

🇺🇸 Но если Россия и США перейдут к практическим мерам по улучшению отношений, первые признаки чего мы увидели на этой неделе, то это в первую очередь затронет финансовую сферу.

На этом фоне перспективы рубля могут заметно улучшиться из-за существенного притока капитала в страну, в том числе иностранного - Минфин РФ почти согласовал проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений.

‼️ При реализации такого сценария, который мы пока не рассматриваем как базовый, курс доллара может продолжить снижаться в район 70-80 руб.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🔖 Торговая идея: Хэдхантер

■ Тикер: HEAD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4500 руб.
■ Потенциал идеи: 19,42%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3400 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Локальная тенденция наверх продолжается, после небольшой коррекции актуальность наращивания длинных позиций сохраняется. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3400 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

📌 5 марта компания опубликует отчет за IV квартал и годовой отчет по итогам 2024 года. В случае выхода отчетности выше ожиданий рынок можете переоценить стоимость компании в сторону роста.

Ваше мнение насчет Хэдхантер?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

Как зашортить акции и рубль одним кликом?

Российский рынок растет два месяца, прибавив более 40%. Индекс РТС в долларах вырос на 60%, что делает его перегретым. Это возможность заработать на откате и ослаблении рубля.

Техническая картина:
Индекс РТС вырос на 63% с декабря, достигнув максимумов июня 2024 года. RSI показывает перекупленность (значение выше 83). Ближайшая цель снижения — 1090 пунктов (потенциал падения 7%), затем возможен откат к 1014–1032 пункта.

Как заработать:
Используйте фьючерсы на индекс РТС (например, мартовский контракт). С плечом около 3,5х можно получить до 25% прибыли при снижении индекса на 7%.

Фьючерсы — это договор на покупку или продажу актива по заранее установленной цене. Для торговли нужен тест и подключение маржинальной торговли.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🛍 Т-Технологии против Совкомбанка. Что выбрать

Сравним акции двух частных банков, которые могут быть интересны для краткосрочных инвестиций (2-3 недели).

Т-Технологии делают ставку на развитие финтеха и цифровых технологий. В 2024 году банк показал рост чистой прибыли на 31%, до 61 млрд рублей. После присоединения Росбанка капитал вырастет более чем вдвое - до 500 млрд рублей. Банк планирует ежеквартальные дивидендные выплаты.

Совкомбанк развивается через поглощения, что позволило ему укрепиться в сегменте автокредитования и лизинга. За 9 месяцев 2024 года выручка выросла в 2 раза, достигнув 512 млрд рублей. Банк демонстрирует высокую рентабельность капитала (ROE 45%) и дивидендную доходность (6,9% за 2023 год).

✔️ По текущим мультипликаторам Совкомбанк выглядит дешевле: P/B 1,0 против 1,8 у Т-Технологий, P/E 4,7 против 8,8 соответственно. Однако Т-Технологии демонстрируют более динамичный рост.

Риски для обоих банков связаны с возможным замедлением экономики и действий регуляторов.

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1590 руб.
■ Потенциал идеи: 12,33%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1295 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки акций преодолели уровень сопротивления января 2025 года. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1295 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск 1,45.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Северсталь — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, основные активы которой расположены в России.

📌 Компания опубликовала операционные и финансовые результаты по итогам 2024 года. В качестве позитивных драйверов выделим рост выручки +14% (г/г) и значительное снижение чистого долга с 210 млрд руб. до 20 млрд руб.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ 5 причин для роста акции Газпром нефти

1. Техническая картина: Акции оттолкнулись от 200-дневной скользящей средней, наблюдается среднесрочный рост. Ключевой уровень — преодоление отметки 700 руб.

2. Долгосрочные проекты: Компания развивает проекты по добыче конденсата (за пределами квот ОПЕК+) и увеличивает инвестиции до 2025 года.

3. Надежный баланс: Низкая долговая нагрузка (Долг/EBITDA = 0,5), что делает компанию финансово устойчивой.

4. Привлекательные дивиденды: Высокая дивдоходность (7,9% за последние 12 месяцев) и прогноз на будущее — 15,5%.

5. Ослабление рубля: Как экспортер, Газпром нефть выиграет от возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и ослабления рубля.

Целевая цена: 910 руб. (+37%)

Ваше мнение насчет Газпром нефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 32,78 руб.
■ Потенциал идеи: 11,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 28,15 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью 32,78 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 28,15 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация

📌 Традиционно интерес инвесторов вызывает многомиллиардная «кубышка» «Сургутнефтегаза». Ее точный размер компания больше не раскрывает, однако, по нашим оценкам, объем денежных средств составляет 6,4–6,5 трлн руб. при капитализации всего 1,5 трлн руб. Однако использования денежных средств в обозримом будущем мы не ждем, в связи с чем практически не учитываем их в своей оценке. При этом сейчас дисконт обыкновенных акций к размеру кубышки является практически рекордным в истории, что, на наш взгляд, неоправданно.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ЭсЭфай

■ Тикер: SFIN
■ Идея: Long
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1915 руб.
■ Потенциал идеи: 17,54%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1489 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки двигались в рамках бокового диапазона, сейчас произошел пробой его верхней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1489 руб. риск на портфель составит 0,86%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 SFI (ПАО «ЭсЭфАй») — публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний, занимающих ведущие места в своих сегментах рынка. SFI объединяет лизинговые и страховые активы, ИТ-стартапы, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний.

📌 Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг SFI до уровня AA-(RU) и изменило прогноз на стабильный, что свидетельствует об улучшении оценок долговой нагрузки и покрытия процентных платежей у компании. SFI погасил весь долг корпоративного центра. По итогам 9 месяцев 2024 года компания показала следующие результаты: собственный капитал +37%, выручка +32%, чистая прибыль +14%.

Нравится ли вам идея по ЭсЭфай?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 360 руб.
■ Потенциал идеи: 16%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 280 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена двигается в рамках растущего тренда к cильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

📌 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2024 году составила 1,58 трлн руб., увеличившись на 4,8% по сравнению с прошлым годом. Чистый процентный доход вырос на 17% до 3 трлн руб. Комиссионный доход увеличился на 10,3% до 0,843 трлн руб.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 20 руб.
■ Потенциал идеи: 17,30%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 15,95 руб.

➡️ Технический анализ
Локальный тренд наверх продолжается, текущую коррекцию можно рассматривать как точку входа. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,95 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,68.

➡️ Фундаментальный фактор
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

ГК «Самолет» и оператор Cosmos Hotel договорились развивать совместно туристическое направление. Это поможет АФК получить объекты под управление и расширение Cosmos Hotel.

Нравится ли вам идея по АФК «Системе»?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ПИК против Самолета. Выбираем на среднесрок

Сравним ПИК и Самолет для среднесрочного вложения (2-4 месяца). За три месяца ПИК вырос на 66%, Самолет - на 44%. Обе компании пострадали от окончания льготной ипотеки и высоких ставок ЦБ.

🏠 ПИК:
- Лидер масс-маркета, работает только в России
- Санкции ЕС не влияют на бизнес
- Высокий долг (149 млрд), но умеренный коэффициент Долг/EBITDA (1,1)

🏠 Самолет:
- Первое место по объемам строительства
- Заметно снизились ипотечные продажи
- Высокая долговая нагрузка (Долг/EBITDA = 2,2)
- Возможное продление байбэка в 2025 году

✔️ Финансовые показатели Самолета выглядят привлекательнее: ROE 95% против 14,9% у ПИК, более низкий мультипликатор EV/EBITDA (3,1 против 4,2). Однако акции ПИК могут быть интереснее для среднесрочного вложения из-за меньших рисков и потенциала роста до 740 рублей (+15% от уровня 28 февраля).

Какая акция интереснее для покупки?

■ ПИК 👍
■ Самолет 🔥

⚡️ Топ акций для трейдеров в марте 2025

🪨 Мечел-ап:
- Волатильность: высокая
- Диапазон февраля: 103-141 руб.
- Прогноз на март: до 140 руб. (префы), до 130 руб. (обычка)
- Факторы: санкции, долговая нагрузка, геополитика

⛏ Селигдар:
- Волатильность: очень высокая
- Диапазон февраля: 49-56 руб.
- Прогноз на март: около 50 руб., Possible колебания ±5%
- Причины: спекулятивный скачок, влияние цены золота

🏦 ВТБ:
- Волатильность: средняя-высокая
- Диапазон февраля: 79-101 руб.
- Прогноз на март: 89-100 руб.
- Факторы: геополитика, дивидендные ожидания

🔌 Юнипро:
- Волатильность: средняя
- Диапазон февраля: 2,3-2,8 руб.
- Прогноз на март: консолидация около 2,4 руб.
- Причины: спекулятивное ралли, откат

💿 Эн+:
- Волатильность: высокая
- Диапазон февраля: 362-530 руб.
- Прогноз на март: коррекция до 450 руб.
- Факторы: санкции ЕС, экспорт алюминия в США

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📉 Экономика на пути к охлаждению

Индикатор деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ в феврале снизился до 50,2 п. после 53,1 п. в январе. По сути, ситуация в отрасли стабилизировалась, ибо превышение показателем 50 п. говорит о росте деловой активности.

В феврале предприятия обработки слабее наращивали производство, а также отметили стагнацию новых заказов. При этом наблюдалось возобновление роста экспортных продаж. Бизнес по-прежнему оптимистично смотрит на перспективы роста в этом году.

⭐️ В то же время предприятия снизили активность по найму персонала. На фоне сокращения незавершенных заказов уменьшилась и загрузка производственных мощностей. Снизились и закупки сырья. Темп роста издержек предприятий опустился до минимума с августа 2024 г.

✔️ Индикаторы продолжают указывать на более умеренный экономический рост в 2025 г. Замедление идет в соответствии с прогнозами. Но в нем есть и позитив - оно может способствовать дальнейшему снижению инфляции. Главное - не переусердствовать с охлаждением экономики.

💿 Торговая идея по Русалу:

■ Тикер: RUAL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 43,95 руб.
■ Потенциал идеи: 12%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 36,8 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки акций в восходящем тренде преодолели уровень сопротивления ноября 2024, в моменте находятся в коррекции к зоне ретеста. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,8 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск 1,93.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Русал — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.

📌 Компания планирует до конца 2025 года создать опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год. При реализации проекта «Русал» может занять долю 6–7,5% мирового рынка.

Нравится ли вам идея по Русалу?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀