펩트론에 이어.. 바이오 줄줄이..
주가올랐으니 지분희석 줄이면서 돈을 당기는건 오너입장에선 백번 맞지만, 주주들은 열받겠네요
급하게 발행하는거 보면 '지금 가격은 다시 못 온다'라는 오너의 부족한 자신감이 간접적으로 비춰지는 것 같습니다

애플의 IT기기에 들어가는 차세대칩 'M5'의 설계 구조가 기존과 다른 형태로 이뤄질 것이란 전망이 주목받고 있습니다.

기존까진 CPU(중앙처리장치)안에 성능이 낮은 GPU(그래픽처리장치)를 탑재하는 형태였습니다.

반면 차세대 칩은 CPU와 GPU를 나눠서 이종접합(칩렛) 구조로 만들고, 여기에 HBM을 붙일 가능성이 제기됐습니다.

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024081916442413627

토종 AI반도체 스타트업 리벨리온에 대한 정보 요약드립니다. 사피온 합병 건도 이슈지만 회사의 기술 흐름을 보는 것도 정말 흥미롭습니다.

- '리벨'은 전작 '아톰'에 이은 회사의 AI 데이터센터 향 NPU 칩입니다.
-삼성 12단 HBM3E 4개를 결합한 144GB 용량의 칩입니다. 엔비디아 블랙웰은 8단 HBM3E 8개를 붙인 192GB.
-경쟁사 그로크는 D램을 안쓰고 S램만 씁니다. 그로크보다 전력효율이 4배 더 좋다는 게 리벨리온 주장입니다.
-삼성 파운드리 4나노와 패키징 라인을 활용합니다.
-기존에는 1개 HBM만 활용한 '싱글'을 먼저 양산하려다가, 4개 붙인 '쿼드' 제품을 1년 앞당겨 생산합니다. 기술에 대한 자신감과 전작 아톰의 맹활약 때문입니다.
-칩 뿐 아니라 랙 단위의 '플랫폼' 구현이 목표. 리벨리온 자체 솔루션인 RDS 개발에 심혈을 기울이고 있습니다. 엔비디아로 따지면 '쿠다' 생태계입니다.

#리벨리온 #NPU #4나노 #삼성전자 #HBM #HBM3E

https://naver.me/5D83u22t

엔캐리트레이드가 추가 폭락의 원인이 되기 어렵다는 견해

약간 크립토 시장 프랙탈 같습니다

딜 잘치네.. 트럼프는 받아들일 가능성이 꽤 높아보임

https://naver.me/GMmvt3F7

오늘은 저녁에 일정이 있어 오랜만에 차타고 출근하면서 느낀점

1. 엔믹스 노래 망했다고 생각했는데, 생각보다 좋았음. 이게 좀 소리 크게 틀어놓고 들으니까 좋네요.. 출근길 내내 신났습니다. (오늘 BOJ 총재 연설 한다던데 JYP는 엔고 방어주아닌가?)
2. 운전하면서는 폰을 안보는데 주차하고 걸어오면서 보니 어제 나스닥 뭐죠이게..허허 참 신난거 다 없어짐.
3. 요즘 반도체 위기론이 계속 부각되는데, 그닥.. 동의되지는 않습니다. 장비위주로 capex 투자 기대감에 상승했기에 조정 받는건 오케이. 이제 장비들은 안정적으로 공급되면서 장비사들은 적당한 실적 나오고 적정 주가를 찾아가겠죠,,
이제는 실제로 칩메이커들의 가동률이 올라가주는 시점으로, 실제 공정 가동에 관련된 소모성 부품들과 소재들의 실적이 나도 모르는 사이에 다가올거라고 생각합니다. 이중에서도 미래 기술이고 모멘텀을 줄 수 있는 빛나는 기업들을 찾아낸다면 내년에 행복할 수 있을겁니다. (p.s. 금투세 폐지 필수적)

K-뷰티, 푸드 다음 타자로 K-애슬레저 열풍이 온다?
오사카무역관 심혜지

#애슬레저 #레깅스 #스포츠의류 #K패션 #젝시믹스 #안다르

2023년 일본 스포츠웨어 시장규모는 6131억 엔…코로나 영향으로부터 회복
안다르, 젝시믹스 등 한국 애슬레저 기업의 일본시장 진출 활발
지향 소비, 필라테스 인기 영향으로 향후 전망도 밝음

한국 대표 애슬레저 기업들이 일본 시장에 진출하며 한류 소비재의 영역을 넓혀가고 있다. 2023년 일본 스포츠웨어 시장규모는 6131억 엔으로, 코로나로 인한 충격에서 벗어난 것으로 보인다. 건강 지향 소비, 필라테스 인기 등으로 잠재력이 높은 일본 스포츠웨어 시장과 한국 기업의 진출 현황을 살펴본다.

일본 스포츠웨어 시장은 성장세…일상에서도 입을 수 있는 운동복이 트렌드

야노경제연구소에 따르면 2023년 일본 스포츠웨어 시장규모는 전년 대비 4.3% 성장한 6131억1000만 엔으로, 코로나로 인해 입은 타격으로부터 완전히 회복했다. 카테고리별로는 트레이닝복이 아웃도어 의류에 이어 두 번째로 큰 시장으로, 규모는 전년의 100.3%인 1249억 엔 수준이다. 피트니스 강좌 참여자 수 증가와 각종 스포츠 대회 재개 등으로 운동 기회가 늘어난 것이 성장 요인이다.

韓 애슬레저 기업의 일본 시장 진출 활발해

최근 국내 대표 기업들의 일본 애슬레저 시장 진출이 본격화되고 있다. 일본 스포츠웨어 시장은 룰루레몬, 단스킨 등 소수의 해외 브랜드가 점유하고 있다. 한국 #젝시믹스 와 #안다르 는 최고급 소재와 편안한 착용감을 강점으로 한류 스타나 앰버서더를 발탁해 적극적으로 온오프라인 홍보를 펼치고 있다. 아시아인의 체형에 맞춘 레깅스라는 것도 해외 브랜드와의 차별점이다.

성인 운동 실시율은 52%…한류 영향으로 젊은 여성들의 필라테스 관심 높아

향후 일본 스포츠웨어 시장의 성장 요인은 다양하다. 스포츠청의 2023년도 조사에 따르면 성인의 주 1일 이상 스포츠 실시율은 52.0%였다. 앞으로 새롭게 시작해 보고 싶은 스포츠 종목에 대한 답변으로는 ‘걷기(32.3%)’, ‘트레이닝(11.3%)’, ‘에어로빅·요가·발레·필라테스(9.7%)’ 순으로 많았다. 특히 여성 응답자의 답변은 ‘걷기’에 이어 ‘에어로빅·요가·발레·필라테스’가 16.7%로 2위를 차지해 높은 관심도를 나타냈다.

https://me2.do/5D83OFxt

240823_삼성전자 콥 데이 - Goldman Sachs

(1) 전일 Goldman Sachs에서 삼성전자 Virtual Meeting을 주최. 큰 틀에서 봤을 때, 달라진 부분은 없음

(2) DRAM, NAND ASP는 올해 내내 QoQ 상승세를 이어갈 것. 그러나 높아지는 기저 앞에 그 기울기는 둔화될 것

(3) PC의 경우 고객사들이 재고를 쌓으며 일부 수요 회복의 시그널로 해석했던 부분이 디바이스 판매 부진에 따라 다시 하향 되고 있음. eSSD에서는 TLC가 여전히 Majority라고 강조..

(4) '23년 말 40~50K 수준의 TSV CAPA는 올해 말 120~130K 도달. HBM 매출 비중은 DRAM 내 Low-teens 수준(2Q24)에서 연말 mid-teens 수준에 도달 전망

(5) HBM 기술 로드맵 결정이 올해 연말 공식적으로 나올 것. 아직 HBM4에 사용할 노드가 결정되지는 않았으며, 1C도 논의 중. HBM4 및 HBM4E에 대한 하이브리드 본딩 채택을 검토 중이며 올해 안에 결정

(6) 올해 하반기까지 봤을 때 메모리 투자 규모는 Flat, 파운드리는 감소. 테일러는 양산이 '24년에서 '26년으로 미뤄짐(내년은 확실히 늘어나는 것이 컨센이긴 한데, 확신에 찰만한 근거는 아직 포착되지 않은 듯)

(7) 사견으로, AI 서버를 제외한 업황의 컨센서스가 한 단계 더 내려간다면 IT가 쉽지 않을 수도 있겠고.. 레거시 소부장보다는 성장이 나오는 HBM 밸류체인, 중소형주 베리에이션 보다는 대형주 위주의 압축이 필요한 구간. 급락과 반발매수, 특정 기대감의 논리 등에 변동성이 커지는 스트레스 구간 지속..

• 다음은 텅스텐

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~ 미국 뉴욕 소재의 투자은행 홀가튼앤드컴퍼니(Hallgarten&Company)의 광물 전략가 크리스토퍼 에클스톤은 21일(현지시간) CNBC에 중국이 1~2개월 안에, 아니면 적어도 올해가 가기 전에 텅스텐에 대한 수출 통제를 시행할 것으로 예상한다고 밝혔다

~ 데이터 분석 업체 아르거스에 따르면 중국은 세계 텅스텐 공급망의 80% 이상을 장악하고 있다

https://m.newspim.com/news/view/20240823000108

사실 큰 의미는 없겠지만, 기존 반도체에 적용되는 텅스텐 박막을 몰리브덴이 대체하는 속도에 조금 더 영향을 주거나, 투심 상 모멘텀이 되어줄 수 있겠다는 생각도듭니다.

파월 잭슨 홀 발언

"이제 정책을 조정할 때가 되었습니다."

"우리는 노동 시장의 추가 냉각을 바라거나 환영하지 않습니다."

"인플레이션이 2%로 향하는 경로에 있다는 확신이 커졌습니다."

2021년부터 이어져온 인플레와의 싸움에서 적극적으로 긴축에 나섰던 연준 => 이제부터는 경기 둔화에 맞서기 위한 확장적 통화정책으로 기조를 변경

미뤄왔던 보고서 정독을 마쳤는데, 어렵지 않고 아주 쉽게 읽을 수 있습니다. 그런만큼 이미 친숙하신 분들은 시시할 수도 있습니다. 이제는 가치 투자자들도 암호화폐에 대해 알아야할 시점이라고 생각합니다. 비트코인이 반복적으로 금에 비교된다는 것은 곧 이미 하나의 가치저장 수단이 되었다는 증거가 아닌가 싶네요 🥇🪙

해당 보고서 내용은 비트코인의 가치평가법이 주를 이루고, 관련한 미래 활용 시나리오를 언급합니다. 비교군인 금에 대한 내용도 티저 정도로 살짝 터치해주기도 하네요.

주말에 날도 좋은데 한번 읽어보세요~👍