🗓이번 주 중요 경제 일정 체크

[9/30 월요일]
09:00 일본 산업생산, 소매판매
10:30 중국 복합/제조업/비제조업 PMI
10:45 중국 Caixin 제조업/비제조업 PMI
22:00 유럽 중앙은행 총재 연설

[10/1 화요일]
* 중국 휴장
02:55 미국 연준 의장 파월 연설
08:30 일본 실업률, 구인/구직 비율
08:50 일본 중앙은행 의견 요약서, 단칸 제조업/비제조업 PMI
09:30 일본 제조업 PMI
17:00 유럽 제조업 PMI
17:30 영국 제조업 PMI
18:00 유럽 CPI(예비)
22:45 미국 제조업 PMI
23:00 미국 ISM 제조업 PMI, 노동부 JOLTs 보고서

[10/2 수요일]
* 중국 휴장
01:30 미국 애틀랜타 연준 GDPNow(예비)
08:50 일본 단칸 제조업/비제조업 PMI
18:00 유럽 실업률
19:00 OPEC 회의
20:00 미국 모기지 지수
21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화(짭비농)

[10/3 목요일]
* 중국 휴장
17:00 유럽 마킷 종합/서비스 PMI
17:30 영국 복합/서비스 PMI
18:00 유럽 PPI
20:30 유럽 중앙은행 통화정책 보고서
21:30 미국 실업수당청구건수
22:45 미국 마킷 종합/서비스 PMI
23:00 미국 ISM 제조업 PMI, 공장수주

[10/4 금요일]
* 중국 휴장
05:30 미국 연준 지급준비급 잔액, 대차대조표
21:30 미국 실업률, 비농업고용 지수, 임금/급여 지수
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금주 특이사항으로는 일주일 전체적으로 중국장이 휴장이며 각 나라들의 구매관리자 지수(PMI)발표가 예정되어 있고

특히 미국의 실업관련 지표가 대거 발표됩니다

매크로 영향력이 높은 상황이니 변동성에 주의

#경제

수출실적만은 따스합니다

https://www.joongang.co.kr/article/25281468

믿을게 못되지만 일단 참고

https://naver.me/Fy2RkxPg

중국 파워 경기부양책과 비트코인

최근 중국 증시는 대규모 경기 부양책 발표 이후 말도 안될 정도로 가파르게 상승하고 있습니다
(2008년 금융 위기 이후 최대 상승폭)

큰 그림으로 본다면 중국의 유동성 추세(보라)는 비트코인의 상승, 하락 추세(주황)와 밀접한 연관이 있었습니다👀

출처 #경제 #비트코인

중동 반도체 빗장 풀렸다…미 상무부 규제 완화

30일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 중동의 데이터센터들은 이제 미국으로부터 반도체를 들여올 수 있는 포괄적 수출 허가 대상인 'VEU(검증된 최종 사용자)' 자격에 지원할 수 있게 된다.

사우디 정부는 데이터센터 건립을 위해 미국 업체 엔비디아의 AI 칩 수입을 시도해오고 있으며, 미국의 마이크로소프트(MS)가 UAE 국영 AI 기업에 15억달러(약 2조937억원) 규모의 투자 계획을 발표하는 등 미국 기업들도 중동 AI 시장에 관심을 보이고 있다.

https://n.news.naver.com/article/029/0002905780?sid=105

한국 전력기기, AI를 넘어 2030년까지 구조적 업사이클 (Bofa)

1. 구조적 성장 스토리

2030년까지 업사이클의 큰 물결

1) 미국 전력망의 급격한 수요 증가(Al/데이터센터, 메가 프로젝트/EV 도입)

2) 노후 인프라(미국 40년 이상)의 교체 수요

3) 캐파증설 가뭄에 따른 공급 부족

위 이유로 임박한 사이클 업턴에 대해 영업 레버리지가 큰 한국 전력기기 업종을 구조적으로 강세라고 판단

2. 미국의 전기 수요 강세, AI 채택 증가

미국의 전기 수요는 '23~30E 기간 동안 연평균 2.8%, '13~23년 기간 동안 연평균 0.4% 증가할 것으로 예상하며, 다음과 같은 수요 증가 요인이 있을 것

1) Al/데이터센터 (0.5%),

2) 산업 성장 (리쇼어링, 0.4%),

3) EV 증가 (0.5%),

4) 건물 전기화(1%)

3. 촉매제: 미국의 노후 인프라 교체 주기

미국의 노후 그리드 인프라 교체 주기는 역사적으로 그동안 T&D에 대한 투자가 부족했기에 추가 수요로 이어질 것으로 예상

송전의 빠른 확장 속도는 60~70년대에 이루어졌기 때문에 많은 송전선이 50년이 넘었고, 현재 미국의 대형 전력 변압기의 평균 수명은 40년이 넘었음

4. 공급 병목현상, 상위 수출업체에 기회

전력기기 수요 증가에도 불구하고

1) 변압기용 전기강판 부족,

2) 고숙련 노동력 부족,

3) 장기간의 저투자 등을 감안할 때, 미국의 일련의 병목현상은 중기적으로 설비증설을 제한하는 요인으로 판단

이에 따라 대미 수출 2위인 한국 전력기기 업체들의 미국 내 점유율 상승과 안정적인 원재료 조달/미국 현지화를 통해 '17년 6%에서 22%까지 상승한 M/S가 이전 업사이클(18%: '10년) 대비 상승할 것으로 예상

HD현대일렉트릭 TP 45만원, LS일렉트릭 TP 20만원 신규제시

비트 뿐만아니라 블랙록이 (간접적으로라도) 묻은 다양한 알트들도 주의깊게 볼 필요가 있겠습니다. ex) KASPA

금융 거물들은 알트장을 준비하는 겁니까?

이번 하락의 원인은 전쟁 이슈와 BTC ETF 순유출이라고 볼 수 있는데, 블랙록과 프랭클린에서 ETH 순유입이 많아졌네요.

#ETF

비트코인/3D 기준 희망과 절망

절망편(빨간V)은 한번 추세선 저항 받고 내려오면 평균 1개월짜리 하락 맞아야함. 즉, 이번에 미들라인 밴드 찢으면 3주내내 더 맞아야함

희망편(파란V)은 아직 하락이 아니라면 현재구간에서 반등이 나오며 진짜 추세선을 터치하는 양봉이 나올 수 있음

#BTC #볼린저밴드

삼성 파운드리 투자 계획을 종합한 기사입니다. 요약하면,

-화성 S3 3나노 라인을 2나노로 대체하는 작업이 이뤄지고 있습니다. 현재 이 공장의 3나노 캐파는 15K 수준. 신설 투자 아닌 장비 보완으로 공정전환 합니다.

-내년 1분기까지 7K가량을 2나노 라인으로 만들고 LSI 사업부의 엑시노스 2나노칩 '태티스'나 퀄컴, PFN, 암바렐라 등 고객사 칩 양산 평가 진행이 예상됩니다. 수율아 올라라~

-내년 2분기 1.4나노 라인 평택 2공장에 3000장 이하 규모 투자 예정. 로드맵 상으론 1.4나노 라인은 2027년 양산 목표입니다.

-테일러 장비 투입 시점은 내후년 예정입니다. 대형 투자보단 일단 선단 기술 확보에 주안점 둔 것으로 보입니다.

#삼성파운드리 #2나노 #1.4나노 #TSMC

✍️[단독] 삼성 파운드리 '2나노 이하' 투자 속도전…장비 잇달아 반입

https://naver.me/5oEqXThc

[속보] 협상단이 항만 파업에서 임금에 관한 잠정 합의에 도달

노조원들은 금요일부터 업무에 복귀 할 예정이라고하네요

👉원문

#국제

이러면 고려아연 풀매수 아닌가요 ㄷㄷㄷ

https://n.news.naver.com/article/015/0005040112

'반도체 겨울론' 무색…젠슨황 "AI칩 수요 엄청나다"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 2일(현지시간) CNBC에 나와 “블랙웰을 계획대로 생산하고 있다”며 이렇게 말했다. 블랙웰은 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 가속기 신제품이다.

황 CEO의 이날 인터뷰는 엔비디아가 IT 컨설팅업체 액센추어와 파트너십 확대를 논의하는 것과 관련해 이뤄졌다. 황 CEO는 “AI는 기업들이 더 빠른 속도로 혁신을 확장할 수 있도록 도울 것”이라고 했다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005849380?sid=101

https://x.com/gorochi0315/status/1841827277308620924?t=Pa_lEpsf3-lIqQPjbSmw5A&s=19

1/ 코인 시장의 최대 약점은 소비자가 없다는 것임.

소비는 경제의 선순환의 기초 원동력, 에너지가 되기 때문에 어떤 플랫폼이건.. 돈을 써 줄 소비자가 필요함.

그런데 대부분의 코인러들은 이 판에 돈을 쓰러온 사람들이 아니라.. 오히려 돈 벌어 가려는 목적으로.. 거래하러 온 사람들임.

소비자나 실유저는 없고 거래자만 넘치는게 현실인거임.

이렇게 거래자만 많은게 왜 문제냐면..
사람들을 연결시키는 네트워크 서비스의 본질이 아닌, 그 네트워크 코인 가격이라는 외부 변수에만 따라 움직이는.. 투기 시장이 되기 때문임.

빌더들은 사람들이 소비할만한 것을 목표로 개발하지만.. 정작 그 서비스를 사용하는 사람은 없고,

그 서비스가 잘되니.. 안되니..를 두고 배팅하는 게임만 이용하고 있다면.. 그 서비스가 잘 될리 만무한거임.

Defi가 혁신이다 하여도 소비자 없는 지금은 배팅을 위한 탈중앙금융 밖에 안되는거임.

2/ 최근 무뎅이가 핫함.

마찬가지임.

무뎅이가 장기적으로 잘되려면 소비자가 점점 많아져야 함. 무뎅이가 귀여워서 코인을 산다던가.. 무뎅이 코인의 유틸리티를 산다던가..

자신의 자원을 무뎅이 월드에 소비하는 사람들의 비율이 늘어야 선순환 되면서 장기적으로 잘 될텐데..

지금은 딱봐도.. 소비자보단 거래자 비율이 월등히 높은 것을 추측할 수 있음.

무뎅이 월드의 에너지를 뺏어가려는 목적으로 들어온 사람들이 대부분이라는 것임.

그들의 패턴대로 가격이 올라서, 핫해서 들어왔으니 가격이 내리면, 식으면 빠지는게 당연한 구조임.

3/ 내 생각에 블록체인 세상에서 유일하게 소비자가 있는 곳은 그래도 비트코인임.

가치 저장 목적으로 탈중앙 $BTC를 기꺼이 사두는 소비자가 있는거임.

반면, $ETH 이하 알트코인들은
'이게 잘 돌아가면..이 문제를 해결하면..뭔가가 잘 만들어지면..' 이라는 미래와 기대감에 대한 이야기임.

즉, 현재 소비가 아닌.. 미래 투자에 대한 이야기만 할 수 밖에 없고, 그에 따라.. 어디가 잘 될거라.. 배팅하는 거래자만 존재하는게 현실임.

4/ 코인판 몇년 해보니까.. 각 알트 코인 맥시(?)들의 '얼마나 탈중앙 되었는가..'를 따지는 일은 정치 논리와 비슷하다는 것을 알게됨.

무슨말이냐면..
가령, 비트코인이 탈중앙 점수 90점, 기능 점수 10점이라고 한다면..
이더리움은 탈중앙 점수를 희생하여 기능을 만든 것으로..

점수로 매기자면 탈중앙 70점, 기능 30점이라 할 수 있음.

그리고 그 이후에 나온 친구들은 이더리움의 약점이 자신의 특별함이어야 했기에.. 당연히 이더리움 보다 탈중앙을 더 희생시켜 더 나은 기능/ 퍼포먼스를 내세우는 구조인거임.

그 결과, 탈중앙 점수는 낮고 기능 점수는 높아질 수 밖에.

즉, 탈중앙 점수 80점이나.. 60점이나.. 혹은 30점이나.. 탈중앙 점수가 낮은만큼 기능이 좋은, 그 나름대로의 장단점이 있다는 말임.
그래서 그 하나 요소의 점수는 1도 중요한게 아니라는 거임.

정작 중요한건, 대중이 어떤 체인을 사용할지.. 어느 체인에 소비자가 많을지.. 에 대한 부분인거임.

그래서 내가 더 탈중앙이니.. 니가 중앙이니.. 하는 이야기는 정치 이야기 하는 것 만큼이나.. 정답도, 의미도 없다는 것임.

5/ 그래서.. 결론은
뭐가 이래서 중앙화네 어쩌네.. 하는 이야기 수년째 수백트럭 읽어본 결과.. 어떤 결론도 안나고.. 아무 의미도 없으니..

그런 이야기 하는 글 있으면 정치 싸움 그 이상도 이하도 아니니.. 그냥 사뿐히 즈려밟고 지나가는게 현명하다는 이야기.

그리고, 블록체인 서비스 소비자가 어떤 체인, 어디 분야에서 나올지.. 스스로 가설 세워보면 좋을것 같다는 생각.

6/ 추가로, 이에 대한 내 생각은..

'단방향' 인터넷 web1 에서 > '양방향' 인터넷 web2 로 넘어가면서 '양방향'의 특성에 따라, SNS가 인터넷 서비스의 주류 서비스가 되었듯..

web3시대로 변하면 web3의 그 특성에 맞게 주류 서비스가 만들어질 것임.

일단, web2와 구별되는 web3만의 특성은 소유권이 있는 웹이라는 것인데..

사람들이 어느 분야에서 열광할지 모르겠음.
가령, 실물 자산을 디지털 세상에도 소유권을 올릴 수 있으니.. RWA가 열광을 할 수도 있고..

스토리 프로토콜이 말하는.. 지금은 소유권 개념없이 사용하는 컨텐츠들에.. 소유권이 보장되도록 하는 쪽에서 움직임이 시작될지..

지금은 겅짜로 제공해주는 수많은 데이터에 소유권 딱지가 붙어.. 거래하도록 하거나..

뭐 등등..

일단 디지털 소유권 이라는 것에 web3의 특별함이 있으니.. 이런 서비스를 제공하는 쪽에 미래의 소비자가 생길 가능성이 높지 않을까..

이래서 유틸리티 코인들은 실제 어떻게 활용되고 쓰이는지 or 쓰이게 될건지를 상식선에서 검증하는 것이 필요..

러시아가 자체 반도체 장비 산업 육성을 위해 2030년까지 $2.54B 투자 계획

뉴스: https://www.tomshardware.com/tech-industry/russia-to-spend-dollar254-billion-on-its-own-chipmaking-tools-industry-by-2030

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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오늘 HBO 방송에서, 사토시 나카모토의 정체에 대한 다큐멘터리가 방송이될 예정입니다.

사토시나카모토는 2010년에 사라진것으로 알려져있으며, 그가 보유한 비트코인은 110만개로 추정이 되고 있는 인물인데.. 어떤 재미있는 내용을 펼칠지 기대가 되는군요

#국제

암호화폐 시장은 상승사이클이 끝나지 않았지만 시간을 두고 기다릴 필요가 있습니다.

하락장의 경우, 비트코인의 하락이 수개월동안 지속되며 그 폭이 아주 큽니다(빨간색).

하지만 지금과 같은 기간조정의 경우, 하락폭은 상대적으로 작습니다(녹색).

만약 하락장을 만들어 낼 것이었다면 이런 조정구간에서 알트코인들이 대상승을 하며 상승사이클의 마지막 움직임을 보였어야 합니다(물량 떠넘기기).

하지만 그러한 움직임은 거의 보이지 않았습니다.

현물 투자자들은 2025년을 기다릴 필요가 있습니다.