#디스플레이 #6G #8.6G #OLED

1) SDC
- 세계 최초 8.6G IT-OLED 4.1조원 투자 계획 발표
- 26년 양산 목표. 현재 IT-OLED 매출 5배 수준 증가 전망
- 최근 협력업체향 공급 계약 지속
- (레이저 커팅)필옵틱스 822억 (630억 / 192억)
- (증착기 조립)아이씨디 635억 (635억)
- HB솔루션 412억 (247억 / 165억)
- (인장기)힘스 374억 (53억 / 218억 / 60억 / 43억)
- (TFT공정 습식 식각)에프엔에스테크 360억 (360억)
- (세정)케이씨텍 357억 (357억) 등

2) LGD
- 23년 3월, LGD는 LG전자로부터 1조원 차입
- IT용 8세대 OLED 투자 재원 확보 차원
- 차입기간은 2026년 3월말까지 3년
- 이번 자금은 대형 OLED 보단 현재 투자 검토중인 IT용 OLED와 XR 기기 디스플레이 적용할 OLEDoS, 차량용 디스플레이에 투자할 예정
- 내년 나올 애플의 아이패드는 기존 6G 라인 생산, 향후 맥북 등 채택할 8G OLED 라인 구축 필요

3) BOE
- 23년 11월, 월 32K 생산 시설 투자 11조원 규모 발표
- 소요기간 2년 10개월 전망
- SDC 투자규모의 약 2.8배

4) IT OLED 현황
- 애플, 아이패드 프로에 11인치, 13인치 투스텍텐덤 OELD 패널 적용 예정. SDC 11인치, LGD 11인치, 13인치 공급 예정
- 애플, 맥북에어에 13.3인치 적용 예정. SDC가 맥북에어용 OLED 패널 단독 개발 중. 싱글 스택 방식 활용 가능성 높음

- 삼성전자 갤럭시탭, 출시이후 S6모델까지 서브픽셀 방식 OLED 적용. S7, S8 기본모델에는 LCD 적용, 플러스 모델에는 OLED 적용했으나, S9시리즈 부터 기본모델에도 OELD 적용 예정
- 삼성전자 갤럭시북, 일반모델에는 LCD, 프로모델에는 OLED 적용 중

- 레노버, 탭P 11, 12 경우 일반모델 LCD, 프로 모델 OLED 적용
- 씽크패드, X1 폴드에 OLED 패널 사용한 폴디드 디스플레이 적용

5) IT OLED - 아이패드 OLED 양산 시나리오
- 초기 6G 양산, 향후 8G로 확대 양산 전망
- 아이패드 3개 모델 적용
- LGD, SDC에서 첫 양산 물량 수혜 예상
- 2024년 아이패드 물량 예상치는 1~1.5천만대 수준
- LGD, 50% 이상 점유 전망 (2모델)

- OLED 패널 생산, 8G 생산 라인 가동 전 6G에서 진행. LTPO / Oxide TFT 유력
- Hybrid OLED (Glass 기판 + 박막봉지) 기술 채택 전망
- 다양한 OLED 신기술 적용 전망(투스텍텐덤, UDC 등)

- 8G 생산라인 활용 맥북 양산 전망
- 맥북의 OLED 진입 시점 조정 (2026년 -> 2027년)
- IT용 OLED 장점은 Black UI 활용 시 LCD 대비 소비전력 절감 효과 극대화

6) IT OLED - 애플 제품군별 OLED 패널 사용 로드맵

* OELD 적용 시기

(1) 아이패드
- 10.9인치 (LCD 사용) -> 2024~
- 11인치 (Mini LED 사용) -> 2024~
- 13인치 (Mini LED 사용) -> 2024~

(2) 맥북
- 14인치 (Mini LED 사용) -> 2026~
- 16인치 (Mini LED 사용) -> 2026~

(3) 아이맥
- 21.5인치 (LCD 사용) -> 2028~
- 27인치 (LCD 사용) -> 2028~

7) 패널 업체 현황
- SDC, 2026년 가동 목표 IT-OLED 라인 총 4.1조 투자
- LGD, 투자여력 부족하나 LG전자로부터 운영자금 차입, 선익시스템 장비 사용 일부 허가 등 직간접적인 현금, 물량, 투자금 지원
- 선익시스템 OLED 증착기, 캐논 도키의 장비에 비해 3~40% 저렴한 수준, 향후 LGD는 선익시스템 증착기 중심 8세대 챔버 구성 전망

8) 국내 OLED 장비 벨류체인

* 8G OLED 기판 제조 장비 투자비중 추정
- TFT 공정 39%
- OLED 증착 35%
- OLED 봉지 14%
- RGB 코팅 12%

* 8G OLED 기판 재료비 비중 추정
- OLED 증착 72%
- TFT 공정 19%
- OLED 봉지 7.5%
- RGB 코팅 1%

SDC / LGD
(기판 형성 PI Coating) / 케이씨텍, DMS, 나래나노텍
(기판 형성 PI Curing) 원익 IPS / 비아트론
(TFT 세정) 케이씨텍,세메스,DMS,에스티아이 / 케이씨텍, 인베니아, DMS
(TFT 증착 - PECVD) SFA / 주성엔지니어링
(TFT 어닐링) 원익 IPS, 비아트론 / 원익IPS, 비아트론
(TFT 결정화 ELA) AP시스템 /
(TFT 결정화 non Laser) 원익IPS, 비아트론 / 비아트론
(TFT 건식에칭) 아이씨디, 원익IPS / 아이씨디, 인베니아
(TFT 습식에칭) 세메스, 케이씨텍, DMS / 케이씨텍, DMS
(TFT Stripper) 세메스, 케이씨텍, DMS / 케이씨텍, DMS

(RGB 패터닝 - 증착) 에스엔유, SFA / 주성엔지니어링, 인베니아, 선익시스템

(봉지 - Glass) AP시스템,엘아이에스,원익IPS / 아바코, 탑엔지니어링, 주성엔지니어링
(봉지 - Thin Film) 원익IPS, 세메스 / 아바코, 주성엔지니어링
(봉지 - Hybird) SFA / 주성엔지니어링, 인베니아, 아바코

(Cell - LLO) AP시스템 / 이오테크닉스
(Cell - Cutting) 로체시스템즈 / 탑엔지니어링

(기타 - 물류) SFA, 톱텍 / 아바코
(기타 - Inspection) HB테크놀로지 / 탑엔지니어링, 참엔지니어링
(기타 - Repair) 참엔지니어링 / 참엔지니어링

주요 테크 기업들의 인사이동을 보면서 24년 가장 중요한 의사결정이 무엇인지 살펴보고 있습니다.

대표적으로 LGD는 BOE의 디스플레이 8G 투자로 인해 LGD의 투자 의사결정에 대한 당위성이 크게 부각된 상황입니다.

2023.12.05 09:16:03
기업명: 예스티(시가총액: 3,201억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : HBM 제조용 가압 장비(Wafer 가압 Cure)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 75억

계약시작 : 2023-12-04
계약종료 : 2024-06-30
계약기간 : 6개월
매출대비 : 9.85%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231205900056
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=122640

#테슬라 #사이버트럭

https://youtu.be/6gxwiEGKa84?si=Lkbn10rcP2X7f9DQ

[현대차증권 스몰캡/방산기계 곽민정]
에스앤에스텍(101490)
BUY/93,000(유지/유지)
마이웨이(My Way)

투자포인트 및 결론
- 2024년 반도체 업황의 턴어라운드 기대에 더해 더 소형화, 더 첨단 칩을 만들기 위한 선단 공정에서의 EUV 공정은 더욱 중요해지고 있음. 반도체 산업계에서는 기술 성공 여부가 EUV 펠리클 사용에 달려있다고 보고 있음.
- 펠리클은 파티클과 오염물질이 포토마스크에 도달하는 것을 방지하고 EUV 포토 마스크를 보호하는 장벽 역할을 함. EUV 기술이 발전함에 따라 펠리클은 90% 이상의 투과율과 30W/c㎡(600W 기준) 이상의 파워를 견뎌야 하며, 긴 펠리클 수명을 위해 수소 라디칼 내구성을 갖춰야 함.

주요이슈 및 실적전망
- 지난 12월 2일 언론보도로 인해 동사의 주가는 12월 4일 급락하였는데, 당사가 지난 3월 ‘EUV: 나노공정의 핵심이 열리다’와 5월 ‘여의도통신사의 EUV 밸류체인과 IT 소재 업체 탐방기’를 통해 언급했듯이, 현재 미쓰이 기반의 펠리클은 국내 업체에서 양산 평가 중임. 하지만 반도체 업체 내 이원화가 필요한 상황이며, 이에 대응하기 위해 동사는 현재 용인 공장 착공 후 공사 진행 중.
- 동사는 지난 10월 미국 SPIE 학회에서 Metal Silicide 기반의 400W, 500W 외에 Carbon 기반의 600W EUV 공정에 접합한 새로 개발된 펠리클을 발표하였음. 400W와 500W의 메탈 기반의 펠리클은 모든 성능 지표를 충족하였으며, 테스트 결과 열적 변형이 없었음을 보여줌. 현재 400W는 Pre-production 준비 중이며 500W는 개발 중, Carbon 기반의 600W 펠리클은 10K 이상의 웨이퍼 수명을 견딜 수 있는 것으로 보고됨.
- 3Q23 Veeco의 실적 발표에서 비코의 이온빔 증착 장비가 EUV 블랭크 마스크 적용을 위해 추가 수주를 받았으며, 펠리클 증착 등으로 확장될 수 있을 것이라고 언급하였으며, 미쓰이 케미칼 역시 이전에 펠리클을 사용하지 않았던 반도체 제조사들이 사용을 고려하고 있다고 언급하였기 때문에 펠리클 시장에서의 확대 & 개화 가능성이 높다고 판단됨.

주가전망 및 Valuation
- 최근 중국의 레거시향 블랭크 마스크 쇼티지로 인한 동사의 본업에서의 성장세가 2024년 실적에 기여할 것으로 판단됨.
- 글로벌 Foundry 업황 역시 2024년에는 회복될 것으로 전망되어 최근의 주가 하락은 기우라고 판단함.

*URL: https://rb.gy/2ne18u

**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

#카페24 #구글 #유튜브 #라이브커머스

카페24가 구글로부터 260억 원 규모의 투자를 유치했다.

카페24는 5일 공시를 통해 운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 구글인터내셔널LLC를 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

이번에 유상증자로 발행되는 주식은 보통주 175만5856주다. 신주 발행가는 1주당 1만4770원으로 총 자금 조달 규모는 259억3399만3120원이다.

신주상장 예정일은 2024년 2월23일이다. 발행된 주식은 한국예탁결제원에서 1년 동안 보호예수된다.

이번 투자는 카페24와 구글이 함께 구축해 온 유튜브 쇼핑 파트너십을 발전하고 확장하기 위한 것으로 보인다.

카페24는 이번 투자를 통해 구글과 파트너십을 강화해 이용자들에게 개선된 비디오 커머스를 제공하기로 했다.

이재석 카페24 대표이사는 "동영상은 한국 이용자들이 온라인 쇼핑을 하는데 있어 매우 중요한 부분이다”며 “이번 투자는 유튜브 쇼핑과의 지속적인 파트너십 및 협력 관계를 강화하는 계기될 것"이라고 말했다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=335270

22년 말 CJ대한통운과 카페24는 온라인 쇼핑몰 대상 풀필먼트 제공 MOU를 체결했었습니다. 도착보장 서비스를 제공하고, CJ대한통운의 글로벌 인프라를 통해 국제특송 협력을 강화하는 목적입니다.

https://www.cjlogistics.com/ko/newsroom/news/NR_00001009

[단독]삼성전자, 차세대 전력 반도체 강화 위해 'CSS사업팀' 신설

- LED사업팀 규모 확대해 신사업 추진
- LED와 차세대 전력 반도체 기술 연계
- 연초 TF 출범…조직 정비해 사업 본격화

https://view.asiae.co.kr/article/2023120616152269235

SiC는 주로 4인치나 6인치, 이제 8인치를 트라이해보고 있고 GaN은 8인치 웨이퍼가 보급화된 상황입니다. DB하이텍도 상용화 목표시점 2025년을 타겟으로 8인치 GaN 공정을 개발중입니다.

아래 LED 산업 관련 내용 공유드립니다.

삼성전자는 2012년 독립조직이었던 삼성 LED가 삼성전자로 흡수된 후 매년 사업과 조직이 축소, 2014년 LED 조명 관련 판매, 마케팅 등 해외 사업 중단, 이듬해 사업부가 사업팀으로 격하.

LED 사업 초창기 LED 제조사의 생산능력은 MOCVD 구매 대수에 비례, 사파이어 웨이퍼 위에 GaN 층을 올리는 핵심 설비가 MOCVD, 이 시기에 삼성LED는 최대 180대, 약 5천억원 규모의 MOCVD를 구매했으나 중국과의 출혈 경쟁으로 사업규모가 축소. 중국 기업은 정부보조금으로 1대당 약 3억원 수준으로 장비를 구매, 결과적으로 LG이노텍은 2020년 LED 사업에서 철수.

경쟁사 Cree는 고출력 LED 시장에 집중. 이를 위해 사파이어 웨이퍼가 아닌 SiC 웨이퍼가 필요, SiC 웨이퍼 사업 전개. 현재는 SiC, GaN 웨이퍼 사업이 LED 사업 매출을 뛰어 넘음. SiC, GaN 사업이 성장함에 따라 관련 사업을 분사하여 울프스피드를 설립함.

개인적으로는 삼성전자는 향후 마이크로LED 산업 성장에 있어서 국내 Epi, Chip 수급을 위해 차세대 전력 반도체 기술과 LED 기술을 연계하는 것으로 추정함.

#반도체 #파운드리

지난해 4분기부터 감소세를 보이던 전세계 파운드리 매출이 올해 3분기에 상승세로 돌아섰다. 아울러 3분기 파운드리 점유율에서는 1위 TSMC와 2위 삼성전자의 격차가 전분기보다 벌어진 것으로 집계된다.

6일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 3분기 글로벌 10대 파운드리 업체의 매출이 282억9천만 달러로 전분기 보다 7.9% 증가했다. 이는 각각 전년동기 대비 지난해 4분기 4.7% 감소, 올해 1분기 18.6% 감소, 2분기 1.1% 감소한 매출과 비교된다.

트렌드포스는 "3분기에 스마트폰 및 노트북 부품에 대한 긴급 주문이 급증하는 등 글로벌 파운드리 업계가 역동적으로 변하고 있다"라며 "지속적인 인플레이션 위험과 시장 불확실성에도 불구하고 하반기 신제품 아이폰, 안드로이드 스마트폰 출시 영향으로 생산 주문이 급증했고, TSMC와 삼성전자의 고비용 3나노미터(mn) 제조공정 수익에 긍정적인 영향을 줬다"고 분석했다.

3분기 파운드리 점유율은 1위 TSMC(57.9%), 2위 삼성전자(12.4%), 3위 글로벌파운드리(6.2%), 4위 UMC(6%), 5위 SMIC(5.4%) 순으로 기록했다. 삼성전자는 TSMC와 점유율 격차는 45.5%포인트(P)로 2분기(44.7%P) 보다 벌어졌다.

삼성전자 3분기 파운드리 매출은 전분기 대비 14.1% 증가한 36억9천만 달러를 기록하는 등 성장세를 보였다. 이는 고객사 퀄컴의 중저가 5G AP와 5G 모뎀, 28나노 공정 기반의 OLED DDI 프로세스에 대한 주문에 의해 매출이 증가한 것으로 분석된다.

TSMC 3분기 파운드리 매출은 전분기 보다 10.2% 증가한 172억5천만 달러에 달한다. 특히 3나노 공정만으로 전체 매출에 6%를 기여했고, 7나노 이하의 첨단공정은 전체 매출의 60%를 차지했다.

4분기에도 파운드리 10대 기업 매출은 성장이 지속된다는 전망인 가운데, 4분기는 3분기 성장률을 초과할 것으로 예상된다.

트렌드포스는 "스마트폰 부품 긴급주문 유입이 지속될 것으로 예상된다"라며 "아직 최종 사용자 시장이 완전히 회복되지는 않았지만, 중저가형 5G, 4G 휴대폰 AP 수요와 아이폰 신제품에 대한 관심 지속으로 중국 안드로이드 스마트폰의 칩 비축량이 예상보다 약간 양호한 것으로 보인다"고 설명했다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231206150655

#AMD #CPU #AI

사전 브리핑에서 AMD 관계자는 "AI PC는 클라우드 도움 없이 필요한 모든 처리를 마칠 수 있어 지연 시간 단축, 개인정보·프라이버시 보호, 클라우드 기반 AI 구동시 발생하는 이용료 절감 등에서 많은 장점을 지녔다"고 덧붙였다.

이어 "AMD는 지난 해 인수한 FPGA 업체인 자일링스 기술력을 기반으로 AI 명령어를 전담 처리하는 NPU를 개발했고 이를 탑재한 첫 프로세서인 라이젠 7040 HS(개발명 '피닉스')를 시장에 공급했다"고 밝혔다.

에이수스, 델테크놀로지스, HP, 레노버, 레이저 등 주요 노트북 제조사는 AMD 라이젠 8040 프로세서 탑재 노트북을 내년 1분기부터 시장에 공급할 예정이다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231206175503

#엔비디아 #AI반도체

https://biz.sbs.co.kr/article/20000147393?division=NAVER

#AI #노트북

LG전자, '그램 10주년' 폴더블 노트북 공개
1차 한정 물량 조기 완판…"정식 출시 아직"
삼성은 '최초 AI 노트북' 타이틀 노려
인터넷 없이도 생성형 AI 업무 가능
내년 시장 반등 기대…"획기적 변화 필요"

https://n.news.naver.com/mnews/article/241/0003317232?sid=105

#LG이노텍 #카메라 #애플 #UDC

LG이노텍, 자체 '프리폼 옵틱 렌즈' 적용해 광량 확보 계획
언더패널카메라 적용 애플 아이폰, 2026년 이후 출시 전망

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24568