[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

02/16(목)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 39.0달러 (-0.2% DoD)
Southwest Airlines: 35.7달러 (+0.6% DoD)
United Airlines: 49.9달러 (-0.3% DoD)
American Airlines: 16.8달러 (+0.1% DoD)
Star Bulk Carriers: 22.6달러 (+0.1% DoD)
Maersk: 15,260크로네 (-1.1% DoD)
Euronav: 15.6유로 (-1.4% DoD)
Scorpio Tankers: 61.0달러 (+0.9% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,282.5원 (+1.0% DoD)
WTI: 78.6달러 (-0.6% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 541p (-3.9% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 317p (-17.0% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 830p (-2.1% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 640p (+2.1% DoD)
BDTI(원유): 1,212p (+0.7% DoD)
BCTI(석유제품): 999p (+5.2% DoD)
SCFI(컨테이너): 995p (-1.2% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

02/17(금)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 38.3달러 (-1.9% DoD)
Southwest Airlines: 35.4달러 (-0.9% DoD)
United Airlines: 49.0달러 (-1.8% DoD)
American Airlines: 16.4달러 (-2.4% DoD)
Star Bulk Carriers: 22.6달러 (-0.1% DoD)
Maersk: 15,570크로네 (+2.0% DoD)
Euronav: 15.5유로 (-0.3% DoD)
Scorpio Tankers: 63.2달러 (+3.5% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,284.8원 (+0.2% DoD)
WTI: 78.5달러 (-0.1% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 530p (-2.0% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 275p (-13.2% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 818p (-1.4% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 660p (+3.1% DoD)
BDTI(원유): 1,244p (+2.6% DoD)
BCTI(석유제품): 1,063p (+6.4% DoD)
SCFI(컨테이너): 995p (-1.2% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

한 총리 "현재 주 62회인 한·중 간 국제선 항공편을 이달 말까지 주 80회로, 다음 달부터는 양국 합의 수준인 주 100회까지 단계적으로 늘려나갈 것"

https://imnews.imbc.com/news/2023/politics/article/6456224_36119.html

EU 반독점 규제당국이 대한항공-아시아나항공 합병과 관련해 2단계 심사에 착수했습니다. 2단계 심사 결과는 7월 5일 내로 발표될 예정입니다.

https://reut.rs/3lLISlj

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

02/20(월)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 38.4달러 (+0.2% DoD)
Southwest Airlines: 35.4달러 (-0.1% DoD)
United Airlines: 49.6달러 (+1.3% DoD)
American Airlines: 16.4달러 (-0.2% DoD)
Star Bulk Carriers: 21.6달러 (-4.2% DoD)
Maersk: 15,590크로네 (+0.1% DoD)
Euronav: 15.6유로 (+0.3% DoD)
Scorpio Tankers: 62.2달러 (-1.6% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,300.1원 (+1.2% DoD)
WTI: 76.3달러 (-2.7% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 538p (+1.5% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 271p (-1.5% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 811p (-0.9% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 695p (+5.3% DoD)
BDTI(원유): 1,261p (+1.4% DoD)
BCTI(석유제품): 1,084p (+2.0% DoD)
SCFI(컨테이너): 975p (-2.1% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

대한항공 배당 750원 결정

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800865

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

02/22(수)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 37.1달러 (-3.3% DoD)
Southwest Airlines: 33.8달러 (-4.5% DoD)
United Airlines: 48.2달러 (-2.9% DoD)
American Airlines: 15.7달러 (-4.1% DoD)
Star Bulk Carriers: 22.0달러 (+1.9% DoD)
Maersk: 15,970크로네 (-0.7% DoD)
Euronav: 15.3유로 (+1.1% DoD)
Scorpio Tankers: 60.9달러 (-2.0% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,296.0원 (+0.1% DoD)
WTI: 76.2달러 (-0.2% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 594p (+7.6% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 303p (+6.7% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 843p (+4.2% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 807p (+11.0% DoD)
BDTI(원유): 1,306p (+2.2% DoD)
BCTI(석유제품): 1,056p (-0.3% DoD)
SCFI(컨테이너): 975p (-2.1% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

컨설팅 없이 '몸값 11조' HMM 매각 속도낸다

이르면 23일 주요 증권사·법무법인·회계법인을 상대로 각각 금융·회계·법률자문사 선정을 위한 입찰제안서(RFP)를 발송할 예정.

앞서 산은 등은 자문 후보들을 상대로 컨설팅을 맡긴 뒤 그 결과를 토대로 매각 절차를 이어가겠다고 밝혔으나, 산은 주도의 빠른 매각으로 방침을 선회

재계에서는 현대차와 CJ, LX 등이 인수 후보로 거론, 해운업계에서는 SM그룹과 장금상선 등도 재무적 투자자와 손잡고 인수전에 참여할 있다고 보고 있다. 유력후보로 떠올랐던 포스코그룹(POSCO홀딩스(005490))은 내부적으로 인수를 검토했으나 최근 인수 의사를 접은 것으로 파악

https://v.daum.net/v/20230222152210293

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

02/23(목)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 37.0달러 (-0.2% DoD)
Southwest Airlines: 33.6달러 (-0.5% DoD)
United Airlines: 48.8달러 (+1.2% DoD)
American Airlines: 15.6달러 (-0.8% DoD)
Star Bulk Carriers: 22.9달러 (+4.1% DoD)
Maersk: 15,655크로네 (-2.0% DoD)
Euronav: 15.3유로 (-0.1% DoD)
Scorpio Tankers: 58.7달러 (-3.6% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,305.1원 (+0.7% DoD)
WTI: 74.0달러 (-2.9% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 674p (+13.5% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 390p (+28.7% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 951p (+12.8% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 872p (+8.1% DoD)
BDTI(원유): 1,304p (-0.2% DoD)
BCTI(석유제품): 1,013p (-4.1% DoD)
SCFI(컨테이너): 975p (-2.1% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

[흥국 운송 이병근] 2/24(금)

팬오션 NDR 후기 - 기존 전략은 유효, BDI 반등만 기다린다

■ 벌크 시황 전망

1) 중국 리오프닝, 터키 재건 이슈로 철광석 수요 증가 기대
2) 남미 대두 역대 최대 수확량 기록, 4월부터 곡물 출하량 증가할 것
3) 현재 BDI는 예상보다 과하게 낮은 수준
4) 중국의 호주산 석탄 수입 재개는 석탄 톤마일 증가로 이어질 전망

■ 선대 확장 계획

1) 벌크선: 현재 선대는 275~280척. 연말 대비 10척 정도 증가했으며, 대부분 단기 용선. 시황이 반등 시 장기 용선 확보를 통해 작년처럼 300척 수준까지 늘릴 계획. 올해 벌크선 3척 매각 예정.
2) 탱커선: 13척 중 6척은 대선해준 상황. 상반기 중에 반납될 예정이며 시황을 보고 Spot 영업을 할지 정할 것. 탱커선 2척은 가용선령이 도래해 올해 반납할 예정.
3) LNG선: 1월에 LNG선 1척 인도. 2025년까지 LNG선 10척이 추가 인도될 예정. 향후 LNG선 입찰은 다 참여할 계획.

■ 현금 활용 계획

1) LNG선 도입: LNG선 도입으로 올해 CAPEX는 5.7억 달러 수준으로 예상(작년 3억 달러).
2) 배당: 올해는 주당 150원 지급. 당기순이익 증가에 따라 배당금도 증가할 것. 올해 말 또는 내년 초에 배당 가이드라인을 설정하고 공시할 예정.

보고서 링크: https://bit.ly/3m4hcIe
흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

흥국 운송 담당 이병근 (02-6742-3533)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

02/24(금)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 37.5달러 (+1.4% DoD)
Southwest Airlines: 33.6달러 (+0.1% DoD)
United Airlines: 50.6달러 (+3.7% DoD)
American Airlines: 15.9달러 (+2.0% DoD)
Star Bulk Carriers: 24.4달러 (+6.4% DoD)
Maersk: 15,950크로네 (+1.9% DoD)
Euronav: 16.1유로 (+4.9% DoD)
Scorpio Tankers: 60.9달러 (+3.6% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,296.9원 (-0.6% DoD)
WTI: 75.4달러 (+1.9% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 816p (+21.1% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 573p (+46.9% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 1,169p (+22.9% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 940p (+7.8% DoD)
BDTI(원유): 1,324p (+1.5% DoD)
BCTI(석유제품): 980p (-3.3% DoD)
SCFI(컨테이너): 975p (-2.1% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

02/27(월)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 37.4달러 (-0.5% DoD)
Southwest Airlines: 33.6달러 (-0.2% DoD)
United Airlines: 50.2달러 (-0.7% DoD)
American Airlines: 15.6달러 (-2.0% DoD)
Star Bulk Carriers: 24.6달러 (+0.7% DoD)
Maersk: 15,960크로네 (+0.1% DoD)
Euronav: 17.1유로 (+6.4% DoD)
Scorpio Tankers: 61.3달러 (+0.7% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,304.7원 (+0.6% DoD)
WTI: 76.3달러 (+1.2% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 883p (+8.2% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 636p (+11.0% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 1,271p (+8.7% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 996p (+6.0% DoD)
BDTI(원유): 1,338p (+1.1% DoD)
BCTI(석유제품): 955p (-2.6% DoD)
SCFI(컨테이너): 947p (-2.9% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

02/28(화)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 37.8달러 (+1.3% DoD)
Southwest Airlines: 33.5달러 (-0.1% DoD)
United Airlines: 50.7달러 (+1.0% DoD)
American Airlines: 15.6달러 (+0.4% DoD)
Star Bulk Carriers: 24.0달러 (-0.0% DoD)
Maersk: 16,310크로네 (+2.2% DoD)
Euronav: 17.3유로 (+1.1% DoD)
Scorpio Tankers: 61.8달러 (+0.9% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,323.4원 (+1.4% DoD)
WTI: 75.7달러 (-0.8% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 935p (+5.9% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 701p (+10.2% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 1,317p (+3.6% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 1,050p (+5.4% DoD)
BDTI(원유): 1,363p (+1.9% DoD)
BCTI(석유제품): 888p (-7.0% DoD)
SCFI(컨테이너): 947p (-2.9% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

03/02(목)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 38.5달러 (+0.4% DoD)
Southwest Airlines: 33.7달러 (+0.2% DoD)
United Airlines: 52.4달러 (+0.8% DoD)
American Airlines: 16.0달러 (+0.3% DoD)
Star Bulk Carriers: 24.0달러 (-1.9% DoD)
Maersk: 16,940크로네 (+3.2% DoD)
Euronav: 17.2유로 (-0.6% DoD)
Scorpio Tankers: 60.2달러 (-0.3% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,315.5원 (-0.6% DoD)
WTI: 77.7달러 (+0.8% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 1,099p (+11.0% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 929p (+27.4% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 1,515p (+6.6% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 1,156p (+4.6% DoD)
BDTI(원유): 1,455p (+2.9% DoD)
BCTI(석유제품): 816p (-3.7% DoD)
SCFI(컨테이너): 947p (-2.9% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

03/03(금)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 38.4달러 (-0.2% DoD)
Southwest Airlines: 33.9달러 (+0.8% DoD)
United Airlines: 52.6달러 (+0.3% DoD)
American Airlines: 16.1달러 (+0.6% DoD)
Star Bulk Carriers: 23.1달러 (-3.7% DoD)
Maersk: 17,050크로네 (+0.6% DoD)
Euronav: 17.6유로 (+2.1% DoD)
Scorpio Tankers: 58.9달러 (-2.1% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,315.1원 (-0.0% DoD)
WTI: 78.2달러 (+0.6% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 1,145p (+4.2% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 1,000p (+7.6% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 1,556p (+2.7% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 1,192p (+3.1% DoD)
BDTI(원유): 1,472p (+1.2% DoD)
BCTI(석유제품): 803p (-1.6% DoD)
SCFI(컨테이너): 947p (-2.9% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

[흥국 운송 이병근] 3/3(금)

대한해운(005880) - 적지만 BDI 상승 수혜

■ 4Q22 Review: 매출액 +12.1%, 영업이익 -25.6%

'22년 4분기 매출액 3,927억원(+12.1% YoY, -10.8% QoQ), 영업이익 463억원(-25.6% YoY, -41.4% QoQ, OPM 11.8%)을 기록. 1) 4분기 BDI 약세로 자회사들의 부정기선 실적 악화, 2) 일부 선박 입거수리 영향으로 전분기 대비 실적 악화.

■ BDI 반등 + LNG선 추가

동사는 전용선 위주 포트폴리오를 보유, BDI 강세 시 직접적으로 큰 수혜를 보지는 않음. 다만, 자회사인 창명해운과 대한상선을 통해 Spot 영업을 지속하는 중. 중국 리오프닝과 함께 3월 양회를 기점으로 중국 산업활동은 올라올 전망, BDI 반등도 이루어질 것. BDI는 1,099p로 최근에 반등하는 모습을 보여줬지만, '21년 1분기와 '22년 1분기 BDI 평균과 비교했을 때 여전히 낮은 수준.

'23년에는 LNG선 2척과 LNG벙커링선 1척이 인도될 예정. LNG선의 경우 한척당 연간 매출액은 300억원 정도로 추정. 하반기부터는 벌크시황 호황과 함께 LNG선 추가 도입을 통한 매출 증대가 이루어질 전망.

■ 투자의견 BUY, 목표주가 3,500원 유지

3월 양회 이후, 중국 산업활동 증가와 함께 벌크 시황 강세도 이어질 전망. 최근 BDI 상승 및 중국 턴어라운드에 대한 기대감으로 주가가 올랐지만, 동사 주가는 PBR 0.45배 수준으로 여전히 저평가.

보고서 링크: https://bit.ly/3KSVnWC
흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

흥국 운송 담당 이병근 (02-6742-3533)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

03/06(월)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 38.9달러 (+1.1% DoD)
Southwest Airlines: 34.2달러 (+0.8% DoD)
United Airlines: 53.1달러 (+1.0% DoD)
American Airlines: 16.4달러 (+1.5% DoD)
Star Bulk Carriers: 23.7달러 (+2.5% DoD)
Maersk: 16,965크로네 (-0.5% DoD)
Euronav: 17.7유로 (+1.0% DoD)
Scorpio Tankers: 59.1달러 (+0.3% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,301.1원 (-1.1% DoD)
WTI: 79.7달러 (+1.9% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 1,211p (+5.8% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 1,195p (+19.5% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 1,565p (+0.6% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 1,189p (-0.3% DoD)
BDTI(원유): 1,483p (+0.7% DoD)
BCTI(석유제품): 789p (-1.7% DoD)
SCFI(컨테이너): 931p (-1.6% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

[흥국증권 운송 이병근] Daily 지표

03/07(화)

<주요 기업 주가>
Delta Air Lines: 38.5달러 (-1.0% DoD)
Southwest Airlines: 33.8달러 (-1.2% DoD)
United Airlines: 52.4달러 (-1.2% DoD)
American Airlines: 16.1달러 (-1.5% DoD)
Star Bulk Carriers: 22.9달러 (-3.4% DoD)
Maersk: 16,950크로네 (-0.1% DoD)
Euronav: 17.3유로 (-2.3% DoD)
Scorpio Tankers: 58.7달러 (-0.4% DoD)

<환율&유가>
원/달러: 1,296.6원 (-0.3% DoD)
WTI: 80.5달러 (+1.0% DoD)

<운임>
BDI(벌크): 1,258p (+3.9% DoD)
BCI(벌크, Capesize): 1,329p (+11.2% DoD)
BPI(벌크, Panamax): 1,582p (+1.1% DoD)
BSI(벌크, Supramax): 1,180p (-0.8% DoD)
BDTI(원유): 1,485p (+0.1% DoD)
BCTI(석유제품): 782p (-0.9% DoD)
SCFI(컨테이너): 931p (-1.6% WoW)

흥국증권 운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart

최근 드라이벌크 운임이 반등한 이유는 기상악화로 인해 부진했던 브라질과 호주의 철광석 출하량이 안정적으로 유지되고 있기 때문입니다.

중국이 올해 경제 성장률 목표치를 예상보다 낮은 5% 안팎으로 제시했지만, 달성 시 작년 성장률보다는 높은 수준입니다. 제로 코로나 이후 경제 회복 속도가 빨라짐에 따라 철강산업 회복도 동시에 이루질 가능성이 큽니다.

만약 중국 경제성장률이 목표치를 상회하는 6%를 기록할 경우 철강산업은 3% 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 철광석과 석탄 수입 또한 꾸준히 증가할 전망입니다.

https://www.tradewindsnews.com/bulkers/dry-bulk-spot-rates-continue-to-surge-as-china-predicts-5-gdp-growth/2-1-1414540