골드만 삭스, 재생에너지가 데이터센터 전력 수요의 80% 공급 가능

-태양광, 풍력과 ESS 조합으로

-부족한 부분은 가스발전과 원전으로

-데이터센터용 발전원별 비용은 육상 풍력 25달러/MWh, 태양광 26달러, 가스발전 37달러 순

https://www.msn.com/en-us/money/markets/renewables-could-power-80-of-data-centres-goldman-sachs-says/ar-AA1y5vKL?ocid=finance-verthp-feeds

💫휴머노이드가 공장에 왔다… 테슬라 vs 현대차, '승기'는

테슬라에 이어 현대자동차그룹이 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇을 생산현장에 시범 투입키로 결정해 완성차 제조 혁신이 기대된다.

옵티머스에 대적할 상대로는 보스턴다이내믹스의 아틀라스2가 꼽힌다. 아틀라스1의 유압식 구동시스템을 전기식으로 전환해 에너지 효율성과 가격경쟁력을 강화했다. 전작 대비 설계, 생산뿐 아니라 유지보수 또한 용이해 실용도가 높다. 로봇 기술 연구와 군사용으로 개발된 아틀라스1은 대량 생산이 어렵고 가격이 비싸 상업적으로 활용 하기에는 한계가 있었다.

다만 보스턴다이내믹스는 상업용 생산보다는 R&D 중심으로 운영돼 왔기 때문에 대량 생산 체계를 빠르게 구축하기는 어려울 것으로 보인다. 관절제어, 센서 시스템 등 생산공정이 복잡하고 조립과정도 까다롭다.

https://www.moneys.co.kr/article/2025013116443995911

💫중국 정부, 美 유전체분석 기업 일루미나 블랙리스트로 지정

BGl Genomics, Forensic Genomics International, MGI Tech 등 3개 회사는 모두 BGl 그룹의 자회사다. BGI그룹 및 MGl Tech은 작년 통과가 불발된 생물보안법안의 규제대상기업에도 지정된 기업이었다.

특히 2024년 1월 미국이 생물보안법안을 발의하자 중국 BG 그룹은 같은해 1월 31일, 성명서를 통해 자사에 대한 수많은 허위 혐의가 있다면서 생물보안법을 공개적으로 비난했다.

전 세계 유전체 분석장비 시장을 양분하고 있는 미중 기업간의 경쟁이 특허분쟁에 이어 법적 분쟁으로 확산될 가능성이 조심스럽게 예견되고 있었다.

중국 BGI는 공개적으로 미국 특정기업이 미국 생물보안법안 제정 배후에 있다고 언급하고, 중국 내에서도 해당 미국 기업이 사업을 영위할 때 중국 법률을 지켜야 한다는 점을 언급하고 있어 중국 내 법적 분쟁으로 이어질 가능성 역시 제기되고 있었다.

https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=342668

⚾️Orlando's Comment⚾️

미국 생물보안법 통과되기 전에 중국이 선수친 격
미국 생물보안법은 국가 안보 이슈이기 때문에 초당적 지지로 통과될 수밖에 없음

작성: 올란도 리서치💫
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

<Vestas, 2024년 실적 발표>


 1. 2024년 실적
- 수익:
 > EUR 17.3bn (전망: EUR 16.5-17.5bn)
- EBIT 마진 (특수 품목 제외):
 > 4.3% (전망: 4-5%)
- 총 투자:
 > EUR 1.14bn (전망: 약 EUR 1.0bn)


 2. 2025년 실적(전망)
- 수익:
 > EUR 18-20bn 예상
- EBIT 마진 (특수 품목 제외):
 > 4-7% 예상
- 총 투자:
 > 약 EUR 1.2bn 예상



 3. 2024년 성과 및 주요 하이라이트
- 서비스 부문 EBIT:
 > EUR 448m
 > 비용 상승으로 도전적인 해였으나 회복 계획 수립
- 백오더:
 > 17GW -> EUR 19bn 가치
 > 평균 판매 가격(ASP) 상승 및 해상/해외 모두 강력한 성장
- 미국 및 유럽 제조 확대:
 > 기록적인 주문 백로그 이행을 위한 제조 비용 증가
- 주주 가치 환원:
 > 주당 배당금 DKK 0.55 제안
 > EUR 100m 규모의 주식 환매 착수


 4. CEO 발언 (Henrik Andersen)
- 2024년 성과:
 > 매출 EUR 17.3bn, EBIT 마진 4.3%로 전망 달성
 > 수주잔고 역대 최고
- 서비스 부문:
 > 비용 상승으로 어려움 겪었으나 수익성 유지 및 회복 계획 실행
- 지정학적 불확실성 속 성과:
 > 볼륨보다 가치를 중시하는 전략 및 실행 개선
- 풍력 에너지 역할 강조:
 > 지속 가능한 에너지 시스템 구축에 핵심 역할


 5. 주주 환원
- 배당금:
 > 주당 DKK 0.55 (순이익의 15%)
- 주식 환매:
 > EUR 100m 규모


https://www.vestas.com/en/media/company-news/2025/vestas-annual-report-2024---progress-in-a-challenging-y-c4100723

트럼프가 이걸 바꾼다고요? ㅎㅎ

-미국 에너지연방규제 위원회(FERC) 2024년 신규 발전 설비 집계 발표

-태양광, 풍력 등 재생에너지 34.2GW로 전체 신규 설비 37.8GW 중 91% 차지

-FERC는 접속망 연결을 기준으로 하기 때문에 자가 사용을 위한 태양광과 망접속이 안된 신규 풍력 설치량은 제외한 수치

-이를 반영하면 2024년 미국의 신규 재생에너지 설치량은 약 47GW에 육박하고 비중은 93% 수준

-태양광, 육상풍력의 발전원가가 원전, 석탄, 가스발전 대비 월등히 낮고 단기간에 설치가 가능한 것이 재생에너가 시장을 장악한 원인

트럼프가 이를 바꾸려면 미국의 전력 시장을 민영화에서 국영화로 전환하고, 비싼 전력원을 기업들에게 사라고 강제화하면됩니다

그러지 못했기 때문에 트럼프 1기에는 미 대통령 중 사상 최대의 재생에너지를 신규 설치했었습니다

2017~2020년 대비 재생에너지의 상대 경제성은 더 높아졌습니다

트럼프 2기에도 1기의 기록을 가뿐히 깰 것으로 판단합니다

https://electrek.co/2025/02/07/renewables-90-percent-new-us-capacity-2024-ferc/

💫애플이 중국아이폰 사용자들을 위한 AI로 알리바바를 선택함. 바이두 탈락

💫애플이 알리바바와 협력해야 하는 이유

애플이 중국 시장에서 OpenAI 등 미국기업과 협력하지 않고 중국 기업과 협력하는 이유는 중국 정부의 규제와 정책 때문임

중국 정부는 외국산 AI 모델과 생성형 AI 서비스의 사용을 엄격히 규제하고 있는데, 중국 내에서 서비스되는 AI는 CAC의 승인을 받아야 함

현재 OpenAI의 ChatGPT와 같은 외국 AI 서비스는 중국에서 정식으로 사용할 수 없으며, VPN을 사용해야 접속이 가능함

즉 OpenAI와 협력할 경우, 애플이 중국에서 AI 기능을 자유롭게 제공하기 어려움

결국, 폐쇄형 구조를 선호하던 애플도 AI시대로 넘어오면서 타기업들과 협력할 수밖에 없는 기술적, 정치적인 환경이 조성됐음

너무 이른 얘기이긴 하나, 애플이 이제껏 쌓아온 성이 무너질지 아닐지도 관전 포인트

작성: 올란도 리서치💫   
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

💫에너지 3법 요약

에너지 3법: 전력망 확충 특별법, 고준위 방사성폐기물 관리 특별법, 해상풍력 특별법

이들 법안은 2월 17일 산자위 소위 통과됐으며, 2월 19일 전체회의를 통해 모두 통과시키겠다는 계획

(1) 전력망 확충 특별법
국가 기간 전력망의 신속한 확충을 위해, 전력망 실시계획 수립 시 지방자치단체장이 60일 이내에 주민 의견을 수렴해 회신하도록 하고, 이 기간이 지나면 협의가 완료된 것으로 간주하여 사업 지연을 방지함. 또한, 전력 생산지에서 우선적으로 전력을 사용할 수 있도록 하여 기업의 지방 이전을 유도하고 수도권 전력 집중 문제를 해결하는 내용을 담고 있음

#LS전선 #대한전선

(2) 해상풍력 특별법
해상풍력 발전 사업의 원활한 추진을 위해, 정부가 발전 사업의 입지를 선정하고 인허가 절차를 단축할 수 있도록 함. 이는 복잡한 규제로 인해 지연되었던 해상풍력 프로젝트의 추진을 가속화하여 재생에너지 비중 확대와 관련 산업의 성장을 도모하는 것을 목표로 함

풍력: #SK오션플랜트 #씨에스그룹
해저케이블: #대한전선 #LS전선

(3) 고준위 방사성폐기물 관리 특별법
원자력 발전소에서 발생하는 사용후핵연료의 안전한 관리를 위해, 원전 내외부에 저장 시설을 구축하고 영구 처분 시설과 중간 저장 시설 건설에 필요한 제반 사항을 규정함. 이를 통해 신규 원전 건설 및 기존 원전의 계속 운전에 필요한 사용후핵연료 관리 문제를 해결하고자 함

#두산에너빌리티 #우리기술

작성: 올란도 리서치💫   
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

💫에너지 3법 통과가 용인 반도체 클러스터에 미치는 영향

(1) 용인시에 조성되는 세계 최대 규모의 반도체 클러스터(총 300조 원 투자, 5개 이상 반도체 공장 건설 예정)도 이러한 에너지 정책 변화의 직접적인 영향을 받을 전망

(2) 용인 반도체 클러스터는 2029년 약 0.4GW로 시작해 2042년경 7GW, 2050년경 10GW 이상의 전력을 소비할 것으로 전망

(3) 이는 수도권 전력수요의 약 25%에 해당하는 막대한 규모로 클러스터의 성패가 365일 24시간 안정적인 전력 공급에 달려있다는 평가도 있음

(4) 송전망 구축에는 지역 반대와 인허가 지연으로 10년 이상의 기간이 소요될 수 있어 적기에 확충이 쉽지 않았는데, 이번에 에너지3법이 통과되면 전력망 인프라를 신속히 구축할 수 있게 됨

(5) 이에 따라 용인 클러스터는 계획된 시점에 안정적인 전력 공급을 받을 수 있고, 전력 수급 불안으로 인한 가동 차질 위험이 완화될 전망

(6) 초기에는 LNG발전을 통해 전력을 공급하고 2030년대부터는 원자력과 해상풍력을 통한 전력이 본격 유입될 것으로 예상됨. 이로써 안정적인 전력 공급과 동시에 전력 공급원의 다변화 및 저탄소화에 따라 반도체 업계의 전력 조달 비용과 위험 구조를 낮춰 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것

작성: 올란도 리서치💫   
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

💫[아시아의 소리] 한국 문화 규제 완화되면 한류 다시 올까? 이번에는 얼마나 멀리 갈 수 있을까?

정책 완화는 엔터테인먼트 산업의 회복을 가져올 뿐만 아니라, 관광, 교육, 국경 간 전자 상거래 등 다양한 산업의 성장을 촉진할 수도 있습니다. 한국 관광 산업은 중국인 관광객이 다시 유입되는 계기가 될 수 있고, 한국어 교육기관도 새로운 붐을 일으킬 가능성이 있습니다. 그 밖에도 한중 합작 버라이어티 쇼, 다국적 아이돌 그룹, e스포츠 경기 등 새로운 모델이 새로운 시장의 하이라이트가 될 수도 있습니다.

하지만 국내 문화산업의 성장으로 한류의 귀환은 예전만큼 순조롭지 않게 됐다. 최근 몇 년 동안 중국 국내 예능 프로그램, 아이돌 그룹, 영화 및 TV 작품의 경쟁력이 크게 높아졌습니다. 한류가 영향력을 재편하려면 더 경쟁력 있는 콘텐츠가 필요합니다. 동시에 정책 조정이 긍정적인 신호이기는 하지만, 앞으로는 불확실성이 여전히 있을 수 있다. 한류가 다시 시장을 장악할 수 있을지는 지켜봐야 할 일이다.

https://www.ajudaily.com/view/20250220080900791#:~:text=%E7%BB%BC%E8%89%BA%E3%80%81%E8%B7%A8%E5%9B%BD%E5%81%B6%E5%83%8F%E5%9B%A2%E4%BD%93%E3%80%81%E7%94%B5%E7%AB%9E%E5%AF%B9%E6%8A%97%E8%B5%9B%E7%AD%89%E6%96%B0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%88%96%E5%B0%86%E6%88%90%E4%B8%BA%E6%96%B0%E7%9A%84%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BA%AE%E7%82%B9%E3%80%82

⚾️Orlando's Comment⚾️

위와 같이 국뽕 느낌나는 기사들도 다수지만 분명한 것은 한한령이 있을 당시에도 중국인들은 비공식 경로를 통해 K팝이나 K드라마를 소비해왔음

예를 들어 오징어 게임의 경우 중국에서 정식 서비스가 되지 않았음에도 불구하고 60여개의 불법 스트리밍 사이트를 통해 시청되는 등 유행을 일으킨 바 있음(아래 기사 참고)

https://www.businessinsider.com/netflix-squid-game-unavailable-in-china-but-businesses-cash-in-2021-10

💫Tesla의 중국 내 FSD 출시 영향 분석

- 중국 내 연간 차량 판매량: 약 657,000대
- FSD 예상 가격: 64,000위안
- FSD 구매율: 15% 가정(보통 10~20%라고 알려짐)

계산: 657,000대×64,000위안×15%=63.7억위안

결론:
- Tesla의 중국 연간 매출이 21.75억달러이므로, 중국 내 매출 대비 기여도는 4.1% 정도의 매출 성장 효과
- 글로벌 매출 대비해서는 0.93% 정도의 성장 효과를 기대할 수 있음


기 판매된 차량의 차주들이 FSD를 구매하는 경우(구매율 15% 가정)

최근 5개년 누적 판매량: 2,603,000대
단기 매출 성장: +3.7%

작성: 올란도 리서치💫   
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

우크라이나는 미국이 중요하다고 여기는 50가지 광물 중 최소 20가지의 매장량을 보유하고 있는 것으로 알려져 있음. 여기에는 리튬, 흑연, 티타늄, 우라늄, 희토류가 포함

러-우 전쟁 전 우크라이나는 전세계 티타늄 생산 중 6%를 차지. 이는 미사일, 비행기, 군함 건조에 사용됨

또한 우크라이나는 전세계 리튬 매장량 중 3%를 보유 중

💫美, 부산 소재 중국계 외투기업에 '관세 정밀타격'..."韓기업 해당없다"

산업통상자원부가 한국에서 미국으로 수출되는 알루미늄 와이어 케이블(AWC)에 대해 관세가 부과된다는 언론 보도에 대해 국내 기업들은 해당 사항이 없다고 28일 밝혔다.

산업부는 이날 보도해명 자료를 통해 "국내에서 미국으로 알루미늄 와이어 케이블을 수출하는 기업은 2개사로 대한전선과 부산케이블엔지니어링이 있으며, 이 가운데 부산케이블엔지니어링이 중국산 소재를 사용하는 것으로 판정돼 반덤핑 상계관세 부과를 받게 됐다"고 밝혔다. 대한전선은 중국산 소재를 사용하지 않아 이번 관세 대상에서 제외됐다.

지난 2019년 설립된 부산케이블엔지니어링은 중국 화퉁케이블그룹이 지분 100%를 보유한 외국인 투자기업이다.

https://www.fnnews.com/news/202502282039478893

■ 미국 조선업 현황
- 미국 조선소들은 주로 해군 선박을 건조하거나 수리하고, 국내 항로용 소형 선박을 만듦
- 2023년 미국 조선업의 생산 비중은 글로벌 0.1%에 불과함

■ 글로벌 시장 현황
- 중국이 글로벌 시장을 주도하며 2023년 기준 50% 이상, 2024년 신규 선박 주문의 74%를 차지함
- 특히, 주요 해운사들은 중국산 선박에 크게 의존하고 있음

■ 트럼프 행정부 정책
- 중국산 선박에 항만 수수료를 부과
- 일부 미국 수출품을 미국산 선박으로 운송하도록 요구

출처: https://www.wsj.com/business/logistics/in-shipbuilding-the-u-s-is-tiny-and-rusty-03fb214e?mod=latest_headlines

■ 트럼프 행정부의 자동차 관세 영향 분석

- 자동차 부품 생산 과정에서 부품이 국경을 여러 번 넘나들고 있어 관세가 중복 부과될 가능성이 있음
- 2023년 북미에서 생산한 완성차는 약 1,600만대인데, 대부분 미국, 캐나다, 멕시코 3개 국가의 부품을 사용해서 조립됨
- 즉 관세로 인해 신차 가격이 수천달러 이상 상승할 수 있으며, 이는 수요 감소와 생산량 감소로 이어질 수 있음
- 결과적으로, 트럼프 행정부의 대 멕시코, 캐나다 관세 부과는 기존의 공급망을 위협할 수밖에 없고 관세 부과로 인한 비용 증가는 피할 수 없게 됨

출처: https://www.wsj.com/business/autos/track-one-car-parts-journey-through-the-u-s-canada-and-mexicobefore-tariffs-7c0d5dcb?mod=latest_headlines

✍️[단독] 삼성, 일본 의존 반도체 소재 국산화 힘쓴다

https://naver.me/FcmJZxLS

-ArF 블랭크마스크 이야기를 준비했습니다.
-삼성이 에스앤에스텍의 ArF 블랭크마스크 양산 적용을 늘리기 위해 평가 작업에 속도를 올리고 있다는 소식입니다.

-EUV에 가려졌지만 ArF 마스크의 중요성을 간과할 수 없습니다. 아직도 D램 회로의 많은 부분이 ArF 노광으로 만들어지기 때문입니다.

-삼성 공급망에서 ArF 블랭크마스크 분야 최고 파트너는 일본 호야입니다. 압도적입니다. 대외 환경이 불확실해지자 삼성전자가 공급망 다변화를 선택한 것으로 분석됩니다.

-에스앤에스텍의 블랭크마스크는 중국에서 불티나게 팔리고 있습니다. 기사화도 됐죠. 중국은 아직 이 소재를 현지화하지 못해서입니다.

#삼성전자 #에스앤에스텍 #ArF