👨‍💻Что-то очень странное выдал Банк России: "Усиление интереса населения к ИСЖ также может быть связано с ожиданиями увеличения доходностей таких программ на фоне продолжившегося в III квартале 2023 г. роста российского рынка акций". Обычно с ростом ставок интерес к ИСЖ падает из-за вполне обоснованного поведения вкладчиков - фиксирование ставок по депозитов или просто размещения на краткосрочных вкладах и накопительных счетах с повышенным процентом.

Население переходит на консервативный НСЖ, в который страховщики "зашивают" гарантированную доходность, привлекая рыночными ставками и льготным налогообложением по сравнению с депозитами. И вот здесь с выводами ЦБ я согласен. Только судя по снижению средней страховой премии и увеличению количества договоров, страховые компании переориентировали НСЖ на более розничный сегмент клиентов:

По итогам III квартала 2023 г. почти 80% премий было собрано по программам без участия страхователей в инвестиционном доходе страховщика. При этом две трети сборов обеспечили программы с единовременными взносами, около 12% пришлось на новые полисы с регулярными взносами, чуть меньше четверти – на взносы по заключенным ранее договорам с регулярными взносами.

PS: на фото данные отредактированы с информации с нарастающим итогом на ежеквартальные итоги.
обзор (pdf)| статданные (xls) @MarketOverview

🔓 Продажа заблокированных активов. Вопросов становится меньше.

Банк России опубликовал пресс-релиз о скором старте продаж заблокированных активов нерезидентам за средства со счетов типа "С".

Сразу уже нас "встречают" порядок взаимодействия участников этой продажи и отдельные условия для УК с ПИФами (которые вроде бы должны уже отделить заблокированные активы в отдельные ПИФы).

🔹Каждый инвестор, который добровольно решил участвовать в продаже (сумма ограничена 100 000 рублей), должен дождаться от своего брокера информации о дате начала продажи (брокеру дается 1 день на уведомление клиентов) и согласиться с продажей.

🔹Депозитарий ограничивает движение бумаг клиента и ждет от брокера подтверждение о том, что бумаги действительно принадлежат инвестору + реквизиты брокерского счета инвестора.

🔹Далее депозитарий связывается с продавцами-нерезидентами и уточняет дату и условия планируемой сделки.

🔹Организатор торгов подает депозитарию поручения о переводе ценных бумаг покупателю и распределяет деньги от него брокерам, которые, в срок не более 5 рабочих дней, перечисляют деньги продавцам.

Все очень просто и понятно, но пока непонятна методика расчета стоимости ценных бумаг "на продажу". В тексте релиза указано, что "порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу установит Правительственная комиссия", но в порядке расчетов инвестор узнает об этом при получении денежных средств:

1.8. Брокеры (управляющие) в соответствии с указанием Владельца, предусмотренным абзацем пятым подпункта 1.3 настоящего пункта, осуществляют перечисление Владельцам денежных средств, поступивших по итогам совершения Сделок (операций), не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления им указанных денежных средств, на основании полученных от организатора торгов посредством ЭДО сведений, позволяющих однозначно определить Владельцев и принадлежащие им обособленные Иностранные ценные бумаги, приобретенные покупателями по итогам совершения Сделок (операций), и

информации о сформированных по итогам совершения Сделок (операций) ценах на такие Иностранные ценные бумаги.

Посмотрим на реализацию механизама и, если вы будете участником этого обмена, будем ждать отзыв🤓

@MarketOverview

4️⃣Ренессанс Банк запустил открытие счетов и переводы в казахстанских тенге, армянских драмах и китайских юанях

• 1% min ₸5000 max ₸20.000 - KZT только в банки Казахстана;
• 1% min ֏5000 max ֏20.000 - AMD только в банки Армении;
• 1% min ¥150 max ¥2000 - CNY только в банки Китая, за исключением Гонконга, Макао и Тайваня. Не получится отправить в IB.

Открытие счетов и обслуживание бесплатное. Преимущество Ренессанса - это наличие собственного брокера, через которого можно покупать и продавать KZT, AMD и CNY - комиссия 0,6% на базовом тарифе Инвестор. Однако на старте обычно вывод новых с банка на брокера недоступен, но очень ждем.

pdf-тарифы банк | брокер | @MarketOverview

🪙 Tether будет соблюдать блокировки от OFAC

Tether уведомил всех, что с 1 декабря будет внедрять новую политику соблюдения санкций в отношении лиц в списке SDN.
В статье много воды о безопасной, надежной среде и высоких стандартах безопасности, но Tether уже давно банит сотнями кошельки по самым разным подозрениям и заслужил определенную репутацию для того, чтобы им не пользовались "подозрительные личности", но с SDN это конечно выглядит сильно сложней.

@MarketOverview

✈️Самолёт-банк: покупка лицензии, новый банк, версии

Генеральный директор девелопера ГК Самолёт Антон Елистратов объявил о покупке банка с универсальной лицензией:

Мы покупаем банк с универсальной лицензией. Наше ходатайство о приобретении банка уже находится на рассмотрении в ЦБ, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях

Причем Елистратов говорит не про банк с базовой лицензией с требованием к капиталу в 300 млн руб, а именно про универсальную лицещию с капиталом 1 млрд руб. Что это за банк - неизвестно. Попробуем предложить версии:

• Зачастую перед покупкой в топ-менеджмент приобретаемого банка заходят представители покупателя, но из-за режима секретности найти подобные кейсы не удалось.
• В некоторых случаях банк предварительно консолидирует акции у одного собственника/юр. лица, или доли выкупаются третьей стороной: для проверки, снятия регуляторных и санкционных рисков. Последние известные сделки были с Татсоцбанком и банком Ростфинанс. В 2022-2023 г.г. активные движения долей проходили в банке Столичный кредит и Промельхозбанке, но у обоих банков базовые лицензии. Интересный кейс с НРБанком: в декабре бывший владелец Евразийский Банк Развития продал банк "несвязанной стороне", а в ноябре АКРА повысило прогноз по рейтингу банку в связи с вероятностью "экстраординарной поддержки..со стороны поддерживающего лица", похоже агентство узнало нового собственника банка.
• Очень сомневаюсь, что у Самолета хватит денег, но нельзя не упомянуть Райффайзенбанк. Глава отдела рисков RBI Ханнес Мозенбахер сообщал о наличие заинтересованного покупателя на российский дочерний банк.
• В сентябре Владимир Путин подписал распоряжение о возможности продажи 100% акций банка Интеза

В прошлом году Самолет учредил финансовую компанию "Самолет Финансовые Технологии". Странно, но гендиректор финтех-дочки Самолета Кирилл Гурбанов говорит не о покупке банка, а о получении собственной банковской лицензии в течение нескольких месяцев:

Лицензии прямо сейчас нет, получить рассчитываем в ближайшее время. <...> Горизонт нескольких месяцев

Первыми продуктами нового банка Самолета будут накопительные счета, вклады, кредиты, ипотека, BNPL-сервисы. Уставный капитал Самолет Финтеха сейчас 10 тыс. руб - но найти миллиард, думаю, не проблема. Из последних интересных продуктов Самолета, пожалуй, была услуга rent-to-own. Снимаешь в аренду жильё у девелопера на срок до 1,5 лет, платежи копятся для первоначального взноса, оформляешь ипотеку.

Интерфакс | ТАСС | @MarketOveview

🇺🇸❗️США ввели санкции против Экспобанка

Похоже не будет никакой экспансии в Казахстан и Узбекистан

@MarketOverview

🇺🇸 Также в санкционный список США попали:

• РНКО Металлург - бывший банк Металлург, принадлежит Юрию и Егору Карасевым;
• Сергей Докучаев - председатель правления и владелец Ланта-Банка (также в санкционном списке США) и золотодобывающей компании "Высочайший" - за участие в организации поставок вооружений и электронных компонентов для производства полупроводников;
• Владислав Свиблов - совладелец Highland Gold Mining;
• Highland Gold Mining - золотодобывающая компания;
• Иван Таврин - основатель Kismet Capital Group;
• Кисмет телеком инфраструктура, Кисмет капитал групп, Кисмет консалтинг - связанные с Тавриным компании;
• Киевская площадь - владеет ТРЦ Европейский, отелем Radisson Collection Moscow, ТК Фуд Сити, Депо Лесная, Центральный рынок на Цветном бульваре.

Всего в новом списке 200 юр. лиц и 23 физ. лица.

релиз | полный список | @MarketOverview

💳Хотя Экспобанк и заявляет, что был готов к санкциям, клиентам рекомендую проверить свои телефоны, обновить или установить приложения банка и брокера

🍏 AppStore: Экспобанк и Expo Invest для физ. лиц, Expo Control для юр. лиц;
📱 Google Play: Экспобанк

Установленное мобильное приложение продолжит работать в полном объеме, ограничений по его использованию нет. Чтобы сохранить приложение на iPhone, рекомендуем отключить автоматическое обновление - инструкция для iPhone: Настройки - App Store - Автоматические загрузки - Приложения - выключить. В этом же разделе проверьте галочку "Сгружать неиспользуемые", рекомендую отключить.

@MarketOverview

💳Райффайзенбанк запустил переводы в армянских драмах и снизил комиссию

Сразу скажу, для переводов в USD и EUR ничего не поменялось, потому что из-за минимальной суммы перевода комиссия всегда будет по максимальному потолку. А для казахстанских тенге и новой валюты - армянские драмы - нет минималки, соответственно условия улучшились:

• 2% min $/€15 max $/€300 онлайн для KZT и AMD - было 2% min $/€100 max $/€300;
• 3% min $/€15 max $/€300 через отделения для KZT и AMD - было 3% min $/€100 max $/€300

Открыть счета в KZT и AMD нельзя! Переводы можно осуществлять только с действующих валютных (не рубли) счетов с конвертацией. Если перевод будет идти с долларового счета, будет конвертация USD→KZT/AMD по внутрибанковскому курсу, если со счета в другой валюте - двойная конвертация EUR/CNY→USD→KZT/AMD. Банк-корреспондент по армянским драмам - Ameriabank CJSC (ARMIAM22).

На долларовые и евровые переводы минималка сохранилась - 20.000 USD и 20.000 EUR соответственно. Комиссия применяется аналогичная, но фактически при переводе в офисах и онлайн она будет одинаковой - фикс $/€300
▫️Напоминание: USD могут переводить только клиенты с пакетами «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28.02.2023 и клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen (PrivateBanking) - подробнее. Переводы в EUR доступны всем, но направления и максимальные суммы ограничены.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

🔤Недружественная валюта в Цифра Брокере становится более токсичной

В декабре порог принудительной конвертации долларов и евро резко вырос. Если на конец дня 27 декабря остаток на счете будет ниже $1000 и €1000, то брокер сконвертирует валюту в рубли по биржевому курсу - ранее пороги были $100 и €100 соответственно. Далее конвертации будут повторяться каждое 10-е и 25-е число.

Впервые правило конвертации брокер ввёл в июле, тогда принудительно конвертировались клиентские счета с остатком менее €100. В августе Цифра решила добавить аналогичное правила по долларам, но с более щадящим порогом $10. В декабре условия минимальные суммы повысились до $/€100, а гонконгские доллары вовсе принудительно сконвертируют без порога под ноль.

Также с 1.01.2024 брокер вводит плату за хранение долларов и снижает комиссию для евро:
• 2,4% годовых на остаток свыше 1000 USD - ранее не было;
• 2,4% годовых на остаток свыше 1000 EUR - было 6% годовых

релиз | изменения (pdf)| @MarketOverview

🇮🇱Нововведения в Райффайзенбанке: при переводе евро в Израиль банк-корреспондент может сконвертировать евро в шекели. Райф предупреждает о конвертации без ведома клиентов. Судя по отзывам, этим занимается предположительно Societe Generale (SOGEFRPP) с конца ноября
UPD: в комментариях добавляют - конвертация была замечена вначале июля

@MarketOverview

🇰🇵Примтеркомбанк с 25 декабря приостанавливает рублевые переводы в Корейскую Народно-Демократическую Республике (КНДР). Удивительно, что вообще туда кто-то переводил, но видимо был запрос от бизнеса - комиссия была 1% min ₽300 max ₽3000

🇰🇷Также 25 декабря запускаются рублевые переводы в банки Южной Кореи и повышаются комиссии на переводы рублей в Китай:
• 1% min ₽300 max ₽20.000 - было 1% min ₽300 max ₽3000

Променяли идеи чучхе на корейский автопром

тарифы (xls)| @MarketOverview

💳ВТБ внезапно повысил ставку по Накопительному ВТБ-Счету до 16% годовых на ежедневный остаток

ВТБ решил не дожидаться заседания ЦБ и с 15.12.2023 повышает ставку по накопительному счёту с 15% до 16% (+100 б.п.п.) Главное преимущество такого счёта - это ежедневное начисление процентов, таким образом можно использовать его как копилку с возможностью в любой день снять и попополнить.

Кратко по условиям:
• только для новых клиентов и действующих, кто в последние 90 дней не имел в ВТБ вклад или НС с остатком более 1000 руб;
• минимальный остаток 1000 руб, максимальный для начисления 16% годовых - 999.999,99 руб;
• срок действия ставки - до 29.02.2024 г.;
То есть простой и понятный процент на остаток, без дополнительных условий и трат по карте. Стать клиентом банка можно, заказав карту Мир с бесплатным обслуживанием навсегда и доставкой. После получения карты можно подключить интернет-банк и открыть Накопительный ВТБ-Счёт - заказать карту по ссылке.

Отдельно хочу обратить внимание на доступность денег - это лимиты и условия на вывод:
- бесплатно по СБП до 100 тыс. руб/мес, свыше 0,5%;
- 350 тыс руб в день и 2 млн руб в месяц лимиты на снятия в банкоматах группы ВТБ;
- 0,5% min ₽10 max ₽3000 межбанк по реквизитам;
- 1,5% min ₽50 с2с-стягиваение с карты ВТБ.
В итоге, в идеале после исчерпания лимита по СБП пользоваться картой в банкомате для бесплатного снятия. Также в кассе можно снять без ограничений, но нужно помнить про правило отлёжки в 40 дней, если деньги поступили безналично.

Заказать карту | релиз | @MarketOverview

💳Сегодня был предпоследний полный день подачи заявок на участие в IPO Совкомбанка, еще завтра есть немного времени - до обеда. В чате и в личке (@as111) некоторые подписчики спрашивали на счёт участия, отвечаю: зашёл - равными суммами через 2 брокеров Тинькофф и БКС, менеджеры которых внезапно напомнили о себе на этой неделе, хотя мне советовали выбрать одного брокера для основной суммы и несколько второстепенных для мелких сумм, чтобы в итоге получить аллокацию больше. В одном из последних размещений мелкие инвесторы получили аллокацию больше, чем те, кто заходил на крупные суммы. Моя идея - собрать в портфеле всё, что есть на бирже из банков: то, во что погружен ежедневно и в чём наблюдаю в целом в рост доходов.

Советую почитать обзоры УК ДоходЪ и на Смартлабе от Investovization про IPO Совкомбанка с цифрами и графиками.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@MarketOverview

🇦🇹🔹 Австрия притормозила 12-й пакет санкций из-за Raiffeisen Bank International

Издание Politico с ссылкой на 5 дипломатов сообщает, что по вопросу очередного пакета санкций ЕС Австрия взяла время для внутренних проверок. Редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк считает, что причина - нахождение RBI в украинском списке "спонсоров войны". Австрийские послы утверждают, что они не против нового пакета, но им нужно время для изучения юридических аспектов. Дипломатический ход очень похож на то, как Венгрия и Греция выводили свои компании из украинского списка через принятие очередного пакета санкций. Австрийские дипломаты заверили, что не будут затягивать процесс. Детали нового пакета санкций ЕС ожидаются сегодня.

Politico | RikardJozwiak | @MarketOverview

💳В способах оплаты подписки Telegram Premium появился SberPay

@MarketOverview

🏦 Первый иск частного инвестора к СПб Бирже после SDN

Информацию о том, что иск подан сообщил Ъ, но там кроме суммы 571 тыс. руб, которую требует инвестор Константин Смирнов никаких данных нет и несколько опрошенных юристов там же "ставят крест" на этой затее. Ясно, что этих исков будет масса, так как инвестор подчеркнул (надеюсь и в иске) самую важную проблему СПб Биржи и всего их руководства:

инвестор пожаловался на

«информационный вакуум, в который СПБ Биржа погрузила трейдеров»

.

😏Чем дольше молчит СПБ Биржа, тем больше инвесторы ожидают, что решение вопроса будет 1 февраля 2024 года.
OFAC выдал лицензию бирже на выход из ценных бумаг до конца января 2024 г.

Ъ | @MarketOverview