👀 Финансовые маркетплейсы обяжут тестировать клиентов

В третьем (и последнем) чтении Госдумой принят закон об обязательном тестировании клиентов финансовых маркетплейсов при покупке ценных бумаг.

Тестирование проводится в письменной форме с использованием электронных документов путем получения ответов получателя финансовых услуг на вопросы, перечень которых определяется оператором финансовой платформы в правилах финансовой платформы. Все вопросы тестирования должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить знания тестируемого лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок. Тестирование проводится бесплатно. После получения положительного результата тестирования получателя финансовых услуг повторное тестирование не проводится

Все очень похоже на классический подход брокеров к этому:
🔹 Если покупка больше, чем на 6 млн. рублей, то тестирование не проводится (один в один, как статус квалифицированного инвестора)
🔹 Если сумма покупки меньше, то сама платформа организует тестирование (все вводные, такие как правила, процедура, список вопросов и прочее, платформа устанавливает сама)

@MarketOverview

💰 ЦБ заметил "дропов"

Вчера ЦБ сделал отдельный пресс-релиз по проблемам оборота крипты посредством p2p операций на биржах и в обменниках.
Отдельного развернутого комментария удостоились "дропы" (подставные лица, на которых оформлены счета и карты, по которым осуществляются переводы при расчетах) и кредитным организациям даны четкие рекомендации:
▪️осуществлять мониторинг операций по счетам "дропов" и клиентов, в пользу которых от "дропов" осуществляются переводы;
▪️к этим самым клиентам применить следующие меры:

- обеспечить повышенное внимание к их операциям;
- запрашивать у них дополнительную информацию и документы о характере и целях проводимых ими операций с привлечением дропов;
- провести углубленную проверку информации об их операциях и деятельности, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах; учитывать полученную информацию при оценке степени (уровня) риска совершения клиентом – физическим лицом подозрительных операций.

💳Вообще ситуация ожидаемая и некоторые банки и без рекомендаций боролись с этим явлением, но были (и есть) и другие прецеденты. Например, на скриншоте инструкции от августа 2023 года о том, как пополнять напрямую со счета в Альфа-Банке крипто-сервис партнерским переводом.
Сомнений в том, что Альфа не знает чем занимается сервис, нет. Также много информации приходило о том, что менеджеры Альфы предлагают клиентам покупку крипты. Не удивлюсь, что на похожем небольшом сервисе с непонятной перспективой и надежностью.

В канале "Тот самый 115-ФЗ" сделали, на мой взгляд, самое верное предположение, что этот релиз стал первой мерой на снижение рейтинга FATF. Интересно, когда ЦБ займется и подобными "официальными" каналами продажи крипты в банках🤔

@MarketOverview

🇯🇵Япония ввела санкции против Тинькофф банка, ГТЛК, гендиректора ГТЛК Дмитрия Дитриха, совладельца Сибугля Артема Усса.

список (pdf)| @MarketOverview

📢Banking news

◾️ЦБ оштрафовал ВИМ Инвестиции (бывшая ВТБ КУА) на 700 тыс. руб за воспрепятствование проведению проверок или неисполнение предписаний регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП)
◾️ЦБ ограничил право голоса владельца УК Геокапитал Василия Пеганова 10% в из-за нарушения требований законодательства на покупку более 10% голосов в управлящей компании.

💳Входящие в группу Росбанка страховые компании РБ Страхование и РБ Страхование жизни готовятся к стратегическому партнерству с некой финтех-компанией. В рейтинговых отчетах АКРА говорится о скором заключении сделки и повышении привлекательности продуктов. Ваши версии - с кем планируется коллаб страхового бизнеса Росбанка?
💸 Глава банка ВТБ Андрей Костин напомнил, что ожидает рост прибыли в 1,5 раза и в базовом сценарии выплату дивидендов по итогам 2025 г., и пообещал заплатить дивы за 2024 г., если бизнес-план удастся перевыполнить.

Мы считаем, что по итогам 2025 года мы, конечно, дивиденды будем платить — да, это точно.. Пока в программе восстановления капитала с ЦБ у нас не планируется (дивиденды за 2024 г.). Центральный банк нам пока не разрешал бы этого делать. Посмотрим, если результаты будут лучше, то, возможно... Но пока мы нацелены по итогам 2025 года

💳На заседание совета директоров ОТП Банка вынесен вопрос об учреждении новой компании. Предполагаю, что это может быть связано с разрешением вывести дивиденды. Ранее ОТП Банк дважды выплачивал дивиденды за 6 мес. 2023 г. 10,631 млрд руб и за 9 мес. 2023 г. - 2,8 млрд руб. На первую выплату ЦБ выдал специальное разрешение на вывод прибыли заграницу. Мы предполагали оно было получено с условием инвестировать в российский бизнес соразмерную сумму - согласно решению Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
🟢Санкт-Петербургская международная торгово-сырьевая биржа (СПбМТСБ) рассматривает покупку бизнес-центра на Лесной улице, 6 у Белорусского вокзала в Москве. БЦ принадлежит ООО «Агентство по недвижимости и жилищному строительству», которое Ъ считает аффилированным с банком Авангард. Добавим от себя, что доли Агентства заложены в Авангарде.

@MarketOverview

💳 ВТБ и дивиденды

Периодически история с дивидендами ВТБ вновь начинает появляться в повестке, но ключевая проблема в том, что Минфин не готов обсуждать выкуп привилегированных акций и рассчитывает на получение дивидендов наравне со всеми.

Кстати, выкуп Минфину ВТБ уже предлагали в 2020 году в формате "мы переводим вам дивиденды, а вы списываете на эту сумму акции", но Минфин не согласился менять потенциальные дивиденды "всегда" на точно дивиденды, но недолго (7 лет).

Общая сумма долга докапитализации акций на 521 млрд. рублей. "Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

В сухом остатке, слова Дмитрия Пьянова (отношусь к нему с огромным уважением) не говорят о том, что дивидендная привлекательность может появиться в акциях ВТБ в ближайшие "трехлетки"😏:

На трехлетку мы останемся с существующей структурой капитала по двум типам акций. С привилегированными акциями ничего не произойдет. Мы воспринимаем привилегированные акции как часть нашего капитала. И как в прошлом, когда возобновится выплата дивидендов, скорее всего распределение дивидендов будет с одинаковой дивидендной доходностью по всем классам акций. Мы в прошлом пытались вести дискуссии по конвертации или выкупу привилегированных акций, но на следующую трехлетку это не стоит в повестке

@MarketOverview

📈 IPO для высокотехнологичных компаний - уже подробности

Новость о том, что для высокотехнологичных компаний при выходе на IPO будут доступны дополнительные налоговые послабления появилась вчера, но РБК уже получили комментарий от Банка России с возможным списком мер:
▪️ льготы по налогу на прибыль организаций для компаний, выходящих на IPO;
▪️ учет расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом на аудит, оценку, организацию размещения, листинг, андеррайтинг при определении налога на прибыль;
▪️ льготы по уплате НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции таких компаний при первичном размещении на бирже, а также при размещении на инвестиционных платформах;
▪️ освобождения от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3.

Очень весомые аргументы для компании для выхода на IPO, а вспоминая результаы размещения Группы Астра и Диасофта спрос со стороны клиентов будет высоким.

@MarketOverview

По итогам января 2024 года можно заметить сильное снижение активности на рынке ИЖК. Цифры падения -65,4% и -70,5% конечно выглядят пугающе, но это только в сравнении с декабрем 2023 года.
Если посмотреть на статистику сравнивая январь 2023 и январь 2024, то пока видно только традиционное, для меньшего по количеству дней месяца, снижение:
▪️ Январь 2024
ИЖК по программам господдержки - 192 млрд. рублей
ИЖК - 272 млрд. рублей
ИЖК по ДДУ - 129 млрд. рублей
▪️ Январь 2023
ИЖК по программам господдержки - 139 млрд. рублей
ИЖК - 282 млрд. рублей
ИЖК по ДДУ - 105 млрд. рублей

@MarketOverview

🔹 Экси-Банк начал сожительствовать с МТС Банком

На прошлой неделе Экси-Банк (Санкт-Петербург) сменил свой старый адрес регистрации с ул. Профессора Попова, 23 на новый - Малый пр. В.О., 54к4. По этому адресу находится бизнес-центр, в котором располагается дочка МТСа АО Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ). В феврале Экси-Банк учредил микрокредитную компанию "Э-Финанс", которая была зарегистрирована по адресу головного офиса МТС-Банка в Москве. Издание ДП предполагает, что бизнес Экси-Банка будет постепенно перетекать в МТС-Банк.

А началось всё в прошлом году: летом возглавлявшая с 1993 г. Прасковья Копанёва покинула пост генерального директора, на её место был назначен бывший управляющий Северо-Западным филиалом МТС Банка Дмитрий Григорович. Похоже залатывать дыры после отзыва лицензии у Международного Банка Санкт-Петербург в 2019 г. было сложно (история про 400 млн руб МБК), хотя 2022 г. банк закончил с прибылью 22 млн руб, 2023 г - 55 млн руб. В прошлом году акционеры получили дивиденды 434 млн руб, в результате этого капитал банка сократился с 818 млн до 454 млн руб. Схема владельцев Экси-Банка на 2020 г. - на фото: Копанёвой принадлежало 66,76%, её дочери Светлане Черкасовой - 9,79%. Среди миноритариев 16,64% принадлежало НТФФ Полисан (Александр Борисов и Алексей Коваленко), производитель циклоферона, цитофлавина, аллергостина, 5,86% - Рамэк Инвест (Сергей Бабчин и Татьяна Бельтова), связанный с системным интегратором Рамэк.

DP | @MarketOverview

Лжепартизанское движение в AppStore

🔹На прошлой неделе Газпромбанк сообщил о появлении фейкового приложения в AppStore - "Gaz Pro Montior - TrackAPP m", которое мимикрирует под официальное приложение банка и крадет логины и пароли от входа в интернет-банка. Банку достаточно быстро удалось удалить приложение из магазина.
💳 В феврале в AppStore появилось три фейковых приложения Тинькофф банка: "The MortgagePro app", "Тинькофф - Ваш выбор" и "Карты & Voice Memos". На сегодняшний день из магазина пропало только The MortgagePro app, два других приложения до сих пор доступны для скачивания.

Решил проверить другие банки и обнаружил:
💳 Фейковое приложение Сбербанка - "Сбол - карты" от разработчика Altaf Ahmad. Поддержка Сбера подтвердила, что банк не имеет отношения к приложению. Сейчас приложение показывает одну рекламу, но судя по отзывам, ранее некоторые пользователей пытались авторизоваться в личном кабинете.
💳 Фейковое приложение Альфа-Банка - "А Банк - Твой Онлайн Помощник" от разработчика Sofyan Emribit. Поддержка банка сообщает, что это не их приложение.

@MarketOverview

🔌 ФАС предлагает включить долги в счета потребителям

Не мог пройти мимо новости о том, что ФАС предлагает разрешить включать в сетевые тарифы долги банкротов. Под банкротами здесь понимаются только гарантирующие поставщики энергии - это компании, которые обязаны заключать договор с любым, кто обратится.

Вообще это выглядит странным и тяжело представить, что хоть какое-то объяснение может удовлетворить потребителей, которые на выбор поставщиков, которые стали банкротами, повлиять не могли.

У банков с "просрочкой" ЮЛ тоже бывают периодически проблемы и тоже есть кредиты, которые банки обязаны были выдавать (например во время пандемии), так что "переложить долг" есть кому😏

@MarketOverview

🇦🇪 10 банков для переводов дирхамов ОАЭ
актуально на 4.03.2024

Ситуация с дирхамами ОАЭ продолжает улучшаться, несмотря на фатальную статью с сомнительными источниками о закрытии счетов и новых санкциях США против банков Ростфинанс и Авангард. Появились новые банки с переводами AED в ОАЭ, а следом и снизились комиссии. Но не стоит быстро обольщаться, в каждом случае может быть ограниченный список банков-получателей, а дополнительные косты банки могут зашивать в курс конвертации.

▪️Росдорбанк
• 0,1% min Dh300 max Dh2000

▪️Солид Банк
• 0,11% min $60

▪️Аверс банк
0,6% min Dh700 max Dh10.000

▪️ББР Банк
• 0,6% min ₽2000 max ₽30.000
Переводы в AED доступны только в армянский банк.

▪️банк Славия
• 1% min $150 max $200
• фикс $400 - распространяется только на оплату товаров стоимостью свыше эквивалента 10.000 USD
Коррсчет открыт в банке одной из стран СНГ, переводы ходят во всех банки ОАЭ. Для перевода на любую сумму требуется документальное подтверждения источника происхождения средств.

▪️Донкомбанк
• 1,2% min ₽3000 max ₽30.000
Переводы возможны только в Bank Melli Iran Dubai (ОАЭ).

▪️Кредит Европа Банк
• 2% min Dh150 + фикс Dh150;
• 1,5% min Dh150 + фикс Dh150 с назначением платежа за недвижимость с договором купли-продажи
Банк-корр Mashreqbank: переводы во все банки кроме ENBD

▪️БКС Банк
через интернет-банк
• 3% min Dh300 max Dh2000 - для ПУ Лайт, Комфорт
• 2% min Dh300 max Dh2000 - для ПУ Премиум
• 1% min Dh300 max Dh2000 - для ПУ Элит
• 1% min Dh300 max Dh1000 - для ПУ Ультра, Валютный ПРО
через отделения
• 3,5% min Dh350 max Dh2500 - для ПУ Лайт, Комфорт
• 2,5% min Dh350 max Dh2500 - для ПУ Премиум
• 1,5% min Dh350 max Dh2500 - для ПУ Элит
• 1% min Dh350 max Dh1500 - для ПУ Ультра, Валютный ПРО
Один из банк-корров Mashreqbank. БКС заявляет, что переводы отправляет во все банки ОАЭ, на практике - не доходят в ENBD.

▪️МТС Банк
общие тарифы
• 1% min Dh300 max Dh3000 в MTS Bank Abu Dhabi
в другие банки
• 3% min Dh300max без ограничений;
• 1%min Dh300 max Dh3000 для Premium;
• 1% min Dh200 max Dh2000 для PrivateBanking
Раньше переводы не ходили в Abu Dhabi Islamic Bank, Citibank N.A., Emirates Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East Limited, Mashreqbank, Standart Chartered Bank, WIO Bank. Сейчас ситуация могла измениться - как в лучшую, так и в другую сторону.

Есть еще один банк, который потенциально умеет переводить дирхамы ОАЭ, но он настолько маленький, что дозвониться до него не удалось, не берут трубки.
▪️Славянбанк
• 0,15% min Dh3 + фикс Dh20

@MarketOverview | Реклама, АО «Кредит Европа Банк (Россия)», лицензия Банка России №3311. Реклама, ПАО «МТС-Банк», лицензия Банка России №2268