📢Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение УК Райффайзен Капитал за непредоставление или нарушение порядка и сроков предоставления информации (ч.1 ст. 15.19 КоАП).
🔻ЦБ вынес предупреждение Цифра Брокеру за предоставление неквалифицированному инвестору сделок с бумагами, предназначенных только для квалов, или незаконное признание лица квалом (ч. 3 ст. 15.29 КоАП). Впервые встречаю такое нарушение, на первый раз регулятор обычно предупреждает, дальше может оштрафовать на сумму от 700 тыс. до 1 млн руб.

🔸Альфа-Банк изучает возможность создания собственного негосударственного пенсионного фонда с нуля для программы долгосрочных сбережений. Новая компания может быть учреждена до конца года, проект курирует зампред правления Иван Пятков.
🔸Зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв заявил, что "не видит оттоков" после вступления в силу закона о возможности бесплатных переводов до 30 млн руб себе на счет в другой банк. Зафиксируем и проверим через 2 месяца, когда будут данные на 01.06.24 - динамика

🔹Сбербанк запустил покупку и продажу наличных таиландских батов. Провести валютно-обменные операции с THB можно пока в 11 офисах банка в Москве.
🔹АКРА повысило рейтинг банка Санкт-Петербург с A+(RU) до AA-(RU), прогноз сохранен стабильный. Причина: улучшение оценки фондирования и ликвидности. Агентство считает, что банк адаптировался после попадания в SDN-лист в феврале 2023 г., стабилизировав базу фондирования и активизировал кредитование компаний с высоким уровнем кредитоспособности.
🔹Предправление МТС Банка Илья Филатов анонсировал пилотирование BNPL-рассрочки уже летом текущего года, а полномасштабный запуск состоится в сентябре.
🔹АКРА повысило рейтинг МСП Банка с BBB(RU) до BBB+(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: улучшение оценки достаточности капитала.
🔹АСВ включило МБ РУС Банк в систему страхования вкладов, что позволит ему привлекать деньги физ. лиц на депозиты. Бывший Мерседес Банк Рус был куплен ГК Автодом и переименован в МБ Рус Банк.
🔹Акционеры банка Левобережный решили направить на выплату дивидендов 1 млрд руб или 2988,23 руб на одну обыкновенную акцию.

@MarketOverview

🇧🇬🇧🇾Первый Инвестиционный Банк с 5 июня приостанавливает исходящие и входящие переводы в долларах. Уведомление банк разослал клиентам в нотификациях в личном кабинете. Банк рекомендует провести все платежи до 04.06.24 г. Вероятная причина в том, что долларовые платежи шли через Москоммерцбанк, который анонсировал приостановку переводов в долларах с 5 июня. Ждём приостановку переводов и от Спецстройбанка с коррсчетом в Москоммерцбанке.

ПИБ напоминает, что для платежей остаются доступными переводы в RSD, BGN, CNY, BYN и KZT. Однако с 22 мая ПИБ повысил комиссию на переводы в болгарских левах и белорусских рублях:

• 1,5% min лв150 max лв400 для BGN - было 0,1% min лв100 max лв300;
• фикс Br100 для BYN - было Br50
Основными владельцами ПИБа являются три гражданина Болгарии: братья Христов Асен и Велислов и Кирил Бошов - подробнее.

тариф (pdf)| @MarketOverview

UPD по банкам для зачисления долларов из других стран

• Спецстройбанк также приостанавливает исходящие и входящие переводы в USD. Причина: Москоммерцбанк прислал уведомление о том, что больше не сможет проводить операции через коррсчет. Удаляем ПИБ и Спецстройбанк из списка, оставляем только Москоммерцбанк.
• убираем банк Интеза: "Зачисление денежных средств в иностранной валюте на рублевый счет получателя не производится."
• в список добавляем Солид Банк, который зачисляет доллары через азиатский банк-корреспондент.

Обновил информацию https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/13398

@MarketOverview

🛒 Финансовые маркетплейсы "проквалифицируют" клиентов

На обсуждении проект указания ЦБ о введении для клиентов маркетплейсов порогов для сделок со сложными финансовыми инструментами, которые один в один повторяют предложения для признания лица квалифицированным инвестором на основании имущественного ценза:

Сумма сделки, при превышении которой обеспечение возможности совершения финансовых сделок по приобретению ценных бумаг с использованием финансовой платформы получателем финансовых услуг не требует проведения тестирования получателя финансовых услуг в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», составляет 6 миллионов рублей до 31 декабря 2024 года, с 1 января 2025 года – 12 миллионов рублей, с 1 января 2026 года – 24 миллиона рублей.

Так уж вышло, что в формате маркетплейсов это выглядит даже более логичным (клиент чаще сам приходит туда за продуктом) , чем классическое признание "квалом" в банках и брокерах, когда наличие средств никак не подтверждает факта понимания инстументов.

@MarketOverview

‼️ Предложения Минфина по повышению НДФЛ

• 13% для доходов до 2,4 млн руб;
• 15% - от 2,4 млн до 5 млн руб;
• 18% - от 5 млн до 20 млн руб;
• 20% - от 20 млн до 50 млн руб;
• 22% - свыше 50 млн руб.

Новая ставка будет считаться с суммы превышения порогового значения. Отдельные условия:
- для участников СВО поправки их не коснутся;
- родители с 2 и более детьми смогут получить возврат 7% НДФЛ с уплаченных 13% при условии, если среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в месяц. Министр. финансов Антон Силуанов назвал его "кэшбеком, [который] будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться".

Ведомости | @MarketOverview

Ожидания по ключевой ставке в ближайшие 12 месяцев окончательно "сломались". На картинке видно, что с 4 квартала 2023 года ожидания были ниже реальной ключевой ставки. Теперь ситуация обратная и, по всей видимости, в этот раз без повышения не обойтись.

В целом материал ЦБ говорит об этом тоже достаточно понятно:

Инфляционные ожидания населения в мае несколько возросли, предприятий — не снижались. Если дезинфляция не возобновится в ближайшие месяцы, то это, возможно, будет свидетельствовать о недостаточной жесткости текущих денежно-кредитных условиях для возвращения инфляции к цели.

@MarketOverview

В банковском сектора дела по-прежнему неплохо. Чистая прибыль в апреле составила 305 млрд. рублей (+13% к марту 2024 года).
Есть конечно небольшое НО - "на рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд руб"😏
Кстати, прибыльных банков стало меньше - 249 (вместо 255 в марте).

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал банк Уралсиб, УБРиР и Россельхозбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Уралсиба уже 39 нарушений, у УБРиРа - 37, у РСХБ - 1.
🔻ЦБ вынес предупреждение Тойота Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал банк ФК Открытие за непредоставление или нарушение порядка и сроков предоставления информации (ч.1 ст. 15.19 КоАП). Размер одного штрафа - от 500 тыс. руб до 700 тыс. руб.
🔻УФАС Московской области оштрафовало Альфа-Банк на 510 тыс. руб за рекламный звонок абоненту без предварительного согласия. Также антимонопольщики выяснили, что реклама не содержала полного наименования банка и умалчивались все остальные условия, влияющие на ПСК.
🔻ЦБ выписал штрафы АльфаСтрахованию и Ресо-Гарантии за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал МФК ОТП Финанс (дочка ОТП Банка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в бюро кредитных историй (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб.

🔸Эксперт РА понизило рейтинг Петербургского социального коммерческого банка с ruBBB- до ruBB+, прогноз сохранен стабильный. Причина: уменьшение буфера абсорбации убытков, снижение рентабельности. За последний год кредитный порфтель ПСКБ вырос 61%, портфель ценных бумаг - на 26% - на это фоне буфер абсорбации убытков сократился вдвое, банк сможет выдержать потенциальное обесценение 8,4% активов (год назад - 16,9%). Также давление оказывает выплата дивидендов на 450 млн руб. После попадания в SDN-лист сократились комиссионные доходы от ВЭД, их планируют замещать развитием гарантийного бизнеса и торгового финансирования.
🔸АКРА подтвердило рейтинг Реалист Банка на B+(RU) со статусом "на пересмотре - развивающийся", отметив риски и нарастающее давление от значительного роста в 2023 г. Основным драйвером роста был лизинг, главными направлениями выдач - ликвидные грузовики и фуры, а также прочая специальная техника Реалист до сих пор присоединяет купленный в прошлом году Джей энд Ти Банк
🔸НРА подтвердило рейтинг РусНарБанка на уровне BBB, прогноз развивающийся, отметив снижение расходов на персонал. В декабре агентство сообщило о планах банка свернуть розничный бизнес, вероятно поэтому банк начал сокращения.
🔸Правление Ингосстрах банка покинул еще один топ-менеджер, его персональные данные засекречены. Ранее из банка уволилась Мария Смоляк, директор Департамента по работе с персоналом, член Правления.

🔹Банк Уралсиб впервые с 2012 г. решил заплатить дивиденды: на выплату направят 5,83 млрд руб из чистой прибыли за 2023 г. и 4 млрд руб из нераспределенной прибыли прошлых лет - итого 0,0274 руб на акцию USBN. В итоге мы немного просчитались, не ожидая хороших дивов, однако акционерам добавили из нераспределенной прибыли прошлых лет. В итоге доходность 10,2%.
🔹Почти два года потребовалось Экспобанку, чтобы закрыть сделку по покупке российской дочки HSBC - Эйч-эс-би-си-банка (РР). В июле 2022 г. было подписано соглашение, сделка закрылась только сейчас. За это время появилось обязательное получение одобрения правительственной подкомиссией, Экспобанк попал в SDN-лист - лучше бы оформили и закрылись в 2022 г.

@MarketOverview