Расчистка финансового сектора России.

Доля доходов Apple от продажи основных продуктов
Эра iPad прошла быстро, наступила эра iPhone. С приходом ApplePay на всех устройствах из статьи Other выделится новый источник прибыли

@MarketOverview

C паршивой овцы хоть шерсти клок

Уралтрансбанк (Екатеринбург) - последние три месяца:
- дважды нарушил нормативы ЦБ: в апреле и в мае;
- нарушен норматив достаточности капитала Н1.0 в мае составлял 8,06% (при минимально допустимом 8%)
- Fitch понизило рейтинг до ССС и поставило в статус «под наблюдением» из-за нарушения норматива достаточности капитала Н1.1
- ЦБ дал время исправится до августа

Уралтрансбанк вроде бы признал проблемы, собрал совет директоров, чтобы утвердить план мер по финансовому оздоровлению.
Но через два дня Уралтрансбанк выдал компании ПАО Форест кредит 22 млн руб. Параметры:
- 15% годовых
- срок с 23.06.2017 г. по 31.07.2017 г. включительно;
- погашение кредита и процентов в конце срока;
- обеспечение – залог третьего лица;
- заинтересованное лицо – Заводов Валерий Геннадьевич
Заводову Валерию Геннадьевичу принадлежит 59,66% акций Уралтрансбанка
Сумма ничтожная, по сравнению с объёмами вкладов физ. лиц (июнь 9,5 млрд руб), но «с паршивой овцы хоть шерсти клок»

@MarketOverview

ЦБ сделал расчет курса нулевой рентабельности каждой отрасли - при каком курсе нет смысла что-то производить http://j.mp/2tlPGcf
Для чего ЦБ вообще это делает, если курс плавающий?!

@MarketOverview

#банки Схема владения вышеописанного Уралтрансбанка (Екатеринбург)
Семья Заводовых контролирует 64,7295% акций
Из интересного - ФГУП Свердловская жд 2,16%
http://j.mp/2tlXomE

@MarketOverview

Со вторника ЦБ разослал банкам базу из 200 тысяч клиентов (физ.лиц и юр. лиц), полученную от Росфинмониторинга, который в свою очередь собирает данные от самих участников рынка (банки, НПФы, брокеры, ломбарды, МФО, УК и другие).
ЦБ и Росфинмониторинг открещиваются, что присутствие в базе клиента носит лишь рекомендательный характер для финансовой организации, но мы то знаем, что даже рассматривать не будут - двести тысяч клиентов, просто поставят отказ в открытие счета/кредита/любого продукта. Мне кажется, что ЦБ потом будет строго спрашивать с банков обоснование, почему счёт был открыт

Информации мало, известно, что в базе содержатся ФИО физ. лица, а по юр. лицам - наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения http://j.mp/2toSPb3

2016 год - год упущенных возможностей.
Можно было заработать на привелигированных акциях Россетей 📈 320,18% или провалиться в Башнефти на 📉28,94% http://j.mp/2to3l26

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻В Межтопэнергобанке (Москва, 107-е место) наблюдаются задержки в проведении платежей. Вклады физ. лиц 26,4 млрд руб
банк подтвердил наличие временных проблем, в начале июня ФАС заподозрил банк в координации участников торгов на покупку московского хлебозавода №9 (линк)
🔻ЦБ в связи с нарушением отчетности по Легализации наложил административный штраф на председателей банка ПСА Финанс РУС (Москва, банк принадлежит Peugeot S. A.), банка Кузнецкий Мост (Москва), Нацинвестпромбанка (Москва), Современные Стандарты Бизнеса (ССтБ) (Москва)
🔸Fitch поместило рейтинг МТС Банка (Москва) в список на пересмотр с возможным понижением, рейтинг находится на уровне В+
причина: судебные разбирательства между Роснефтью и АФК Система - владельца МТС Банка
🔸RAEX понизил рейтинг ФорБанка (Алтайский край) с А(III) до ruBB- (соответствует В++), прогноз изменился с негативного на стабильный
причина: убыточная деятельность, высокие затраты на обеспечение деятельности, деконцентрация структуры собственников - ни один из конечных собственников не владеет долее более 10%, невысокое качество кредитного портфеля (доля ссуд III-V категорий качества 28,5%)
🔸Хоум Кредит банк снова работает в ограниченном режиме,
с форума: "Только сегодня банк поработал 5 минут и снова остановил все операции в офисах"
🔹Совкомбанк продаёт 25% акций банка Пойдём Михаилу Кузовлеву, председателю правления банка Российский Капитал, который принадлежит АСВ
Михаил Кузовлев: "Доля в банке приобретается на мои личные средства, которые были соответствующим образом задекларированы". Сначала Совкомбанк купил у АСВ банк Пойдём, потом Кузовлев покупает банк Пойдём - интересная рокировка
🔹Собрание акционеров УралКапиталБанка (Уфа) приняло решение оказать безвозмездную финансовую помощь банку
в конце мая RAEX отозвал рейтинг у банка в связи с непредоставлением информации (линк)

@MarketOverview

Nomura покупает рубли, Schroders покупает российские акции

🇯🇵 Инвестбанк Nomura советует закупаться рублями.
- рубль может укрепиться в ближайшее время
- в июля ожидаются дивиденды Газпрома и других госкомпаний, от которых государство требует увеличение выплат;
- ЦБ дал понять, что еще будет держать ставки, привлекательные для инвесторов, пока не снизятся инфляционные ожидания
Nomura открывает рекомендацию о покупке спрэда на рубль в виде покупки одномесячного пут-опциона на доллар США/рубль (USD/RUB) со страйком 59.00 и продажи одномесячного кол-опциона на USD/RUB со страйком 61.10
🇬🇧Британская УК Schroders:
- снижение ключевой ставки способствует росту объёмов кредитования, инвестиционной и экономической активности
- снижение курса #USDRUB к концу года положительно скажется на прибыли экспортеров
- привлекательны акции Лукойла, Новатека, Роснефти, Сбербанка и ТКС
следует перестать беспокоиться по поводу дешевеющей нефти/санкций и начать думать о перспективах восстановления экономики страны. Покупка российских активов не является ставкой на рост цен на черное золото. Это ставка на экономическое восстановление и более низкие ставки в РФ в ближайшие 18 месяцев

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

Межтопэнергобанк (Москва) перестал обслуживать физ. лиц и юр.лиц: наличных денег нет, обслуживание по вкладам и кредитам приостановлено http://j.mp/2treKim

@MarketOverview

📱Кол-во sim-карт на руках больше, чем население России.
Сотовые операторы расчитываются с агентами по двум схемам:
- за подключение (~100-200 руб)
- revenue sharing (доля с расходов)

@MarketOverview

❕Без БЭСП
- Краснодарский филиал Банка Жилищного Финансирования (Москва);
- Иркутский и Оренбургский филиал Газпромбанка (Москва);
- Аксонбанк (Кострома);
- Челябинский филиал банка Траст (Москва)
- Майкопский филиал Юг-Инвестбанка (Краснодар)

Объём депозитов населения в коммерческих банках России

Старение населения страны поможет ЦБ снизить инфляцию: пожилые меньше тратят и больше склонны к накоплениям http://j.mp/2t5ZWmm

@MarketOverview

Свежие прогнозы по цене на нефть от международных инвестиционных банков

Ожидания на конец июня понижены - $55 за барр #brent (14 банков) http://j.mp/2tqHTKq

@MarketOverview

Ключевая ставка - как индикатор экономического спокойствия.
Сравнение динамики ключевой ставки в 🇷🇺России и 🇧🇷Бразилии http://j.mp/2t6e5A3

@MarketOverview

Бинбанк раздаёт бонды на год под 11,75-11,85% годовых

Что-то Бинбанк (Москва) начал активно привлекать деньги на рынке. В рознице банк даёт одни из максимальных ставок по депозитам: в долларах 1,45%, в рублях 8,2%.
🆕 Теперь Бинбанк через себя и Совкомбанк размещает биржевые облигации на 3 млрд руб, параметры:
- номинал 1000 руб;
- погашение июль 2018 г. (то есть на 12 мес);
- доходность к погашению 11,75-11,85% годовых;
- выплата купона ежемесячно;
- купон в расчёте на одну бумагу:

 9.47 рублей по 1-2, 4, 6-7, 9 и 11 купонам
9.16 рублей по 3, 5, 10 и 12 купонам
8.55 рублей по 8 купону

✅Бинбанк первым стал выпускать на рынок облигации с ежемесячной выплатой купона, до этого аналогичные выпуски были размещены в марте и апреле 2017 г.
⛔️Риски:
- в начале июня ЦБ стал принимать облигации Бинбанка с дисконтом 60%;
- аудитор E&Y обеспокоен увеличивающейся долей Рост-банка в структуре Бинбанка - кредит 548 млрд руб
- аналитик Росбанка Юрий Тулинов: "Короткий срок обращения действительно нетипичен для российского рынка..это может быть связано с тем, что банку необходим дополнительный источник фондирования"
- самый главный риск - дефолт эмитента (не забывайте!)
S&P рейтинг: LT B, ST B, прогноз стабильный (pdf)
❓Надо брать?

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

В банке Легион (Москва, 154-е место) наблюдаются проблемы с проведением платежей и переводов. Банк подтвердил наличие проблем со связью.
Сотрудница банка «Легион» из допофиса на "Водном стадионе": У нас сегодня со связью проблемы. К сожалению, какие-то платежи бывает, что зависают сегодня. Немножко подвисали некоторые платежи: часть уходила, часть нет
вклады физ. лиц 12,99 млрд руб
ден. средства юр. лиц 3,9 млрд руб

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

Следователи СК Ярославля изымают серверы и компьютеры из центрального офиса Аксонбанка (Кострома)
следственные действия проводятся в рамках дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (~90 млн руб) ООО Аксон-Яр и ООО Аверс, которые входят в ЗАО Аксон Холдинг (правопреемник ООО НФК-100% владелец банка)

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸Судя по документам с портала Центра раскрытия корпоративной информации в Межтопэнергобанке (Москва) сменился председатель правления
18:27 30.06.17 подпись председателя правления Ю.Б. Шутова
18:37 30.06.17 - подпись и.о. председателя правления И.А. Грабова
🔸Fitch отозвало рейтинг РН Банка (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ВВ+, прогноз позитивный
банком владеют UniCredit S.p.A. и Renault S.A
🔸RAEX отозвало рейтинг банка ИРС (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на прежнем уровне ruB+ (соответствует В++), прогноз стабильный
причина: отказ банка в продлении
🔹RAEX присвоило рейтинг СКБ-Банку (Екатеринбург) на уровне ruBB, прогноз стабильный. До этого год назад рейтинг был отозван с подтверждением на уровне А "Высокий уровень кредитоспособности"
🔹RAEX впервые присвоило рейтинг Промсвязьбанку (Москва) на уровне ruA, прогноз стабильный
▫️ЦБ аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами АПАБанка и ОТП Банка
причина: неосуществление деятельности более 18 месяцев, это одна из многих лицензий, банки работают

@MarketOverview

Карта мира: главный экспортный товар страны (без экспорта услуг)
Данные за 2014 г. http://j.mp/2tA18AH BofAML
Не только Россия и страны Ближнего Востока зависят цен на энергоносители

@MarketOverview