💳 Экспобанк с 1 ноября повышает комиссию на переводы в китайских юанях для ИП и юр. лиц:

• 0,7% min ¥900 для CNY - было 0,25% min ¥600 max ¥1500

Переводы в CNY по новому направлению появились этим летом, а позже открылись и для физ. лиц. Также повышается верхняя граница комиссии за выполнение функций агента валютного контроля:
• 0,2% min ₽500 max ₽150.000 - было 0,2% min ₽500 max ₽50.000
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

🏛 ЦБ ужесточает контроль за дропами

ЦБ сегодня опубликовал информационное письмо об усилении контроля за операциями с платежными картами, направленное на борьбу с использованием подставных лиц (дропов) в мошеннических схемах.

Ключевые рекомендации банкам:

1️⃣ Ограничения по зарплатным проектам
Банки должны исключить возможность активации платежной карты любым лицом, кроме ее владельца, даже если работодатель действует как представитель сотрудника. Это закрывает схему, когда сотрудники кадров/бухгалтерии могли активировать карты для последующей передачи мошенникам.

2️⃣ Усиленный контроль посредников
Если банк использует агентов для привлечения клиентов, теперь требуется:
- Тщательная проверка полномочий представителей,
- Отказ от услуг посредников, через которых привлечены клиенты с операциями, подпадающими под критерии дропов из методических рекомендаций 16-МР.

3️⃣ Системный мониторинг
Банки обязаны внедрить процедуры для:
- Выявления подразделений с аномально высокой долей дропов,
- Контроля сотрудников, проводящих выездную идентификацию,
- Обязательного использования фото- и видеофиксации при открытии счетов.

Банкам придется существенно пересмотреть процедуры работы с корпоративными клиентами, особенно в части зарплатных проектов.

📢 MarketOverview

🏛 50 рублей за доллар уже скоро (теперь версия ЦБ)

20 октября писали о прогнозе о 50 рублей за доллар от Сбербанка (важно, что это не базовый сценарий) и для достижения необходимо было "положительно разрешить геополитические проблемы" ➡️ открыть рынок ➡️ укрепляться на "хлынувших сюда" в рамках carry trade (разницы процентных ставок) инвесторах.

Вчера советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов уточнил необходимые вводные для этого курса:

Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер. В этом случае, да, курс рубля начнет устойчиво укреплять по отношению к американской валюте. Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%.

Итого к списку нужно добавить потерю ФРС контроля над инфляцией длительное время (никаких Волкеров) и сохранение у нас заветных "4% инфляции любой ценой".

Становится понятней, но как будто не хваете еще пару условий:
💰 Начать считать инфляцию в 4% не от потребительских цен, а от курса доллара,
💰 Чтобы ЦБ снизил ключевую ставку до 4%, объяснив это достижением целевой инфляции в долларовом эквиваленте.

📢 MarketOverview

💳 Банк ВТБ с 9 ноября запускает новое направление платежей в китайских юанях для ИП и юр. лиц с льготной комиссией. Куда именно будут ходить юани пока не уточняется. У комиссии на рублевые и юаневые платежи в ВТБ Шанхай появляется минималка.

• 0,9% min $40 для CNY - new!
• 1,99% min $40 для RUB и CNY в ВТБШ - было 1,99%
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

🤩 Трансстройбанк с 6 ноября повышает комиссию на рублевые переводы в Кыргызстан и вводит потолок, повышает плату на трансграничные переводы в рублях в другие страны и запускает новое направление:

• 1% min ₽500 max ₽10.000 для RUB в Кыргызстан, такая же комиссия на платежи в Армению и Беларусь - было 0,5% min ₽5000
• 1% min ₽5000 для RUB в другие страны - было 0,5% min ₽5000
• 1% min ₽6000 для RUB "по согласованному маршруту" - new!
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

🤩 Земский Банк вернулся к семье Симоновых

Главный акционер Земского Банка (Сызрань) Светлана Малахова продала 51% долей в кредитной организацию председателю правления Максиму Симонову и полностью вышла из состава владельцев.

Светлана Малахова - родная сестра Андрея Кислова, сенатора Совета Федерации от Самарской области. В апреле 2024 г. она скупила 51% долей у 4 акционеров, из которых только бывший владелец Владимир Симонов, экс-депутат Самарской областной думы, сохранил 49% (ранее у него было 75%). В итоге, на этой неделе Земский Банк стал принадлежать Максиму Симонову и его отцу Владимиру Симонову.

23 октября Земский Банк попал в 19-й пакет санкций ЕС.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🏦 Экси-Банк вышел из состава учредителей МКК "Э-Финанс", передав 40% долей МТС Финтеху. Микрокредитная компания была учреждена Экси-Банком в феврале 2024 г, её зарегистрировали по адресу головного офиса МТС-Банка в Москве. Примерно тогда же, в начале года, появились слухи, что МТС Банк приобрел Экси-Банк. В конце года Экси передал 60% в МКК структуре МТСа - Телеком Проекты, которая весной 2025 г. была переименована в МТС Финтех.
💳 Уставный капитал банка ВТБ увеличился с 789,9 до 852,4 млрд руб - изменения отражены в ЕГРЮЛ. Увеличение капитала произошло в результате недавнего SPO.
💳 НКР повысило рейтинг Еврофинанс Моснарбанка (Москва) с A- до A, прогноз сохранен стабильный. Причина: улучшение качества системы управления. Роль банка в деятельности группы акционера выросла. 49% банка принадлежит правительству Венесуэлы, контрольный пакет 51% ранее принадлежал банку ВТБ и Газпромбанка, но после попадания банка в санкционный список США госбанки экстренно передали свои доли государству. В ноябре 2023 г. в СМИ Мьянмы появлялась информация о том, что Еврофинанс Моснарбанка будет "работать с одним государственным и частным банком, которых выберет ЦБ Мьянмы", обеспечивая клиринг и платежи между двумя странами

💎 Эксперт РА понизило рейтинг БКС Банка с ruA до ruA-, прогноз изменен со стабильного на развивающийся. Причина: ухудшение рыночных позиций и диверсификации бизнеса, неопределённость в динамике рентабельности и операционной эффективности, волатильности ресурсной базы. Из-за санкций банк утратил большую часть комиссионных доходов, в том числе от конвертации. Банк больше не занимает значимую позицию на рынке трансграничных переводов. Банк практически прекратил работу в сегменте кредитования МСБ и сосредоточился на обслуживании крупных клиентов, за счет которых корпоративный кредитный портфель увеличился на 66%. Кредиты крупному бизнесу выдаются в основном без залога.

🏦 ЦБ оштрафовал МТС Банк и банк Синара за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету МТС Банка уже 91 нарушение, у Синары - 5.

📢 MarketOverview

🤩 Первый Инвестиционный Банк запускает переводы в бразильских реалах

Платежи в BRL появляются с 10 ноября и отправляются каждый день до 17:00:
• 1% min R$150 для физ. лиц
• 0,8% min R$150 для ИП и юр. лиц

Курсы конвертации реала пока не публикуется, должен появиться в интернет-банке и чуть позже на сайте. Ранее банк запустил платежи в CNY, THB, AZN, а также переводы на брокерские счета в USD, EUR, GEL, AMD.

pdf-тарифы ФЛ | ЮЛ

Банки с платежами в BRL для ИП и ЮЛ в MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес

📢 MarketOverview

Давно отслеживаю количество заявлений на реструктуризацию, как маркер проблем в экономике, и до 3 квартала все ожидаемо ухудшалось, что отражено фактически двукратным ростом заявлений (с 35,1 тысячи до 74,8 тысяч).

И тут - в последнем информационном бюллетене "Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса" падение количества заявлений о реструктуризации до 59,4 тысячи (-20,6% к 2 кварталу 2025).

Хотя сам ЦБ подчеркивает, что поводов для радости пока нет:

III КВАРТАЛ 2025 ГОДА
Спрос на реструктуризацию со стороны физических лиц немного увеличился, в то же время количество заявок от субъектов МСП в преддверии вступления в силу нового закона о кредитных каникулах сократилось.

С учетом этой информации цифры на картинке становятся хуже, так как 59,4 тысячи заявлений получено в условиях того, что можно было просто подождать 1 октября и получить гарантированные каникулы на полгода на понятных, законных основаниях, чем в 3 квартале обращаться в банк за реструктуризацие на его условиях 🤔

Выводы делать рано, но за 4 квартал статистика будет очень показательной.

📢 MarketOverview

🔹 Новый центральный контрагент появился в Санкт-Петербурге

В ноябре в Санкт-Петербурге появилась новая Небанковская Кредитная Организация - Центральный Контрагент "Эффективные финансовые решения" – сокращенно НКО ЦК Эфир - с уставным капиталом 300 млн руб. Информации о собственниках Эфира в ЕГРЮЛ нет. По данным Ruspofile, компанию возглавил Сергей Савицкий, директор Департамента развития информационно-торговых терминалов Московской биржи. В частности Савицкий участвовал в запуске терминала Мосбиржи ТрейдРадар (trade-radar.ru).

Эфир прописался на 3-ей линии В.О., 62 лит. А - по этому же адресу зарегистрирована Санкт-Петербургская Валютная Биржа, НКО ПРЦ, СПБ РДЦ

Сегодня в России всего 5 НКО ЦК с лицензиями ЦБ:
- Центр расчетов (Москва) - принадлежит Восточной бирже
- Национальный клиринговый центр (НКЦ, Москва) - принадлежит Московской бирже
- Расчетно-депозитарная компания (РДК, Москва) - принадлежит Санкт–Петербургской международной товарно–сырьевой бирже
- СПБ Клиринг (Москва) - принадлежит СПБ Бирже
- ЛЦК (Санкт-Петербург) - владельцы не раскрываются, имеет отношение к Санкт–Петербургской валютной бирже

В последний раз ЦБ выдавал клиринговую лицензию питерской ЛЦК, буквально через несколько дней после регистрации компании. Можно предположить, что на этой неделе новая НКО ЦК Эфир уже получит лицензию регулятора.

📢 MarketOverview

🏦 Мосбиржа "сшивает" сессии: что меняет отмена дневного клиринга на срочном рынке

Московская биржа анонсировала (с 23 марта 2026 года) переход срочного рынка на единую торговую сессию:

Среди основных изменений – отмена промежуточного клиринга и перенос основного клиринга на конец торгового дня, что позволит клиентам совершать сделки в любое удобное время в период торгового дня и оперативно реагировать на изменения цен.

Что меняется:

1️⃣ Единая сессия - торги будут идти "бесшовно" с 8:50 до 23:50
2️⃣ Отмена дневного клиринга - убирается промежуточный клиринг (который проходил в 14:00–14:05)
3️⃣ Синхронизация дня - вечерняя сессия (19:00–23:50) теперь будет относиться к текущему торговому дню (Т+0), а не к следующему, как было ранее
4️⃣ Новая схема клиринга (в 2 этапа) - это ключевое и самое важное изменение. Клиринг будет разделен во времени:
- Этап 1 (Расчет): с 23:50 до 00:30 (ночь после торгов) НКЦ производит полную переоценку позиций, рассчитывает P&L и новые требования по Гарантирующему Обеспечению (ГО) для всех участников
- Этап 2 (Исполнение): Фактический дедлайн для довнесения средств (margin call) и момент обновления остатков (физическое списание/зачисление) — 20:00 следующего дня

С одной стороны, нововведения биржи делают торговлю "бесшовной", как на глобальных площадках, а участники получают огромную отсрочку по исполнению маржин-коллов (до вечера T+1). С другой стороны, цена этого удобства - колоссальное растягивание расчетного риска во времени. Раньше система "обнуляла" риски дважды в день. Теперь P&L за 15-часовую сессию будет окончательно урегулирован только почти через 24 часа после ее окончания.

Нам предстоит серьезные обновления требований к моделям управления риском и достаточности капитала как у самого НКЦ, так и у брокеров. Ну или, как принято, подождем прецедента😉

📢 MarketOverview

🪅Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 05.11.25

За 1,5 месяца ставки нашего топа упали с 15,5% до 14,955%, не учитывая вклады с условиями. Всего 1 день Т-Банк проводил акцию с депозитом под 16% - подробнее, это было действительно выгодное предложение. Из всей подборки я бы обратил внимание на депозиты с ежемесячной выплаты %, которые увеличивают доходность.

Актуальную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. и 3 г (с пополнением) с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес

🔵14,955% АвтоКредитБанк - "Срочный-универсальный" - от 100к до 10 млн руб
💳14,8% МКБ - "Перспектива" от 10к до 3 млн, траты от 10к/мес

🔵14,5% Первоуральскбанк - "Премиальный" от 100к до 50 млн, через ФУ для всех
🔵14,5% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к, через ФУ для всех
💙14,5% Реалист Банк - "Реалист Премиум+" от 5 млн, выплата % ежемесячно, 13,3% "Реальный Премиум" от 5 до 20 млн, пополняемый, частичное снятие до НСО 1,5 млн
🔵14,2% Ноосфера - "Сфера комфорта" от 50к, на 1100 дней, расторгаем на 368й день с сохранением %, 14% "Классический" от 50к
🔵14,2% Тендер Банк - "Реальность онлайн" от 500к, онлайн, при наличие карты на 30.10.25

💳14,1% Альфа-Банк - "Альфа-Вклад Новые деньги" от 50к, на новые деньги последние 90д
💳14,1% МКБ - "МКБ. Преимущество" от 10к до 3 млн, через ФУ для всех, 14,1% "Безусловный" от 10к до 5 млн
💳14% Примсоцбанк - "Новогодний чулок" от 10к, выплата % ежемесячно, пополнение первые 180д, 14% "Рациональный плюс" от 10к, лестничный вклад на 3 г., расторгаем на 367-й день с сохранением %, выплата % ежеквартально
💳14% МКБ - "Премиальный" от 3 до 15 млн, через ФУ для всех, 13% с выплатой % ежемесячно
💳14% Совкомбанк - "Оптимальный Премиум" от 3 до 10 млн, через ФУ для всех
💳14% Кредит Европа Банк - "Правильный выбор" от 100к до 10 млн, через ФУ для всех, 14% "Оптимальный" от 100к, выплата % ежемесячно

🔵13,8% СМЛТ Банк - "Самолет вклад" от 500к до 10 млн, через ФУ для всех
💳13,8% Металлинвестбанк - "Максимальный доход" от 10к для новых или без вкладов/НС свыше 3к, 13,3% для всех, 13,33% "Доходный год" от 100к, лестничный вклад
💳13,8% Совкомбанк - "Золотая осень" от 50к, 13,8% "Оптимальный плюс" от 10к до 50 млн, через ФУ для всех
💳13,8% АТБ - "Новые деньги" от 50к, только в офисе, на новые деньги за 90д, кроме последних 10д, 13,8% "АТБ.ВИП.Вклад" от 10 млн руб
💳13,8% Дом РФ - "Мой Дом" от 30к, 14% от 1 млн
💳13,75% РСХБ - "Свой вклад" от 5к, онлайн, на новые деньги за 30д
💳13,6% ВТБ - "ВТБ-Вклад" от 5к, онлайн, на новые деньги за 180д
• дебетовая ВТБ-карта - бесплатное обслуживание
• ПУ Привилегия - беспл. обслуживание на 3 мес, если в течение 30д продержать от 2,5 млн (от 3 млн для МСК)

💳13,5% Банк ПСБ - "Сильная ставка" от 100к, на новые деньги
• Дебетовая карта Твой кэшбек - бесплатная, кэшбек 25% в первые 30д, макс. 1000 руб
💳13,5% Уралсиб - "Доход" от 100к, онлайн, 13,7% от 1 млн, 13,85% "Доход | Premium"от 10 млн, 13,9% "Доход | Private" от 10 млн
• Дебетовая карта Прибыль от Уралсиба - бесплатное обслуживание
💎13,5% БКС Банк - "Комфортный" от 10к, пополнение до верхнего порога, снятие до НСО
💳13,5% Газпромбанк - "Новые деньги" от 15к, онлайн, на новые деньги за 30д
💳13,5% Левобережный - "Любимый" от 50к
🤩13,5% Венец - "Перспективный" от 10к до 10 млн руб, в офисе, для новых вкладчиков, выплата % ежемесячно, 13% для остальных
🤩 13,5% Александровский - "Брусника" от 5к
Реклама: Московская Биржа ИНН 7702077840, ПАО «Московский Кредитный Банк» лицензия ЦБ РФ №1978, Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000, ПАО «Банк ПСБ» лицензия ЦБ РФ №3251, ПАО «Банк Уралсиб» лицензия ЦБ РФ №30, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345

📢 MarketOverview

🇭🇰 Первый токенизированный фонд денежного рынка в Гонконге

Пока BlackRock разрабатывает стратегию токенизации своих ETF, Franklin Templeton в Гонконге запустил для розничных инвесторов свой токенизированный фонд денежного рынка.

Ключевые факты:

1️⃣ Franklin Templeton OnChain US Government Money Fund (тикер FOBXX) - это классический MMF (Money Market Fund), инвестирующий в краткосрочные гособлигации США и приносящий долларовую доходность, близкую к ставке ФРС.

2️⃣ Паи фонда токенизированы на публичном блокчейне Polygon.

3️⃣ Ключевым партнером выступил Standard Chartered. Он является и дистрибьютором (подключаясь к B2B-платформе Libre) и кастодианом.

По моему мнению, больше всего это должно нравиться регуляторам Гонконга, потому что лучшего "тестового полигона" просто не существует. Не нужно легализовывать "дикий" DeFi, а можно взять понятный, традиционный и полностью регулируемый продукт (MMF) и упаковать его в новую технологическую оболочку.
Хотя банки (в этом примере Standard Chartered) тоже в хорошей позиции, так как они интегрируют токенизацию в свою инфраструктуру, сохраняя контроль над клиентскими активами и процессами KYC/AML.

Если модель докажет свою операционную эффективность (обещают снижение издержек, расчеты в T+0 24/7), это может стать новым стандартом для всей индустрии управления активами. Речь идет о триллионах долларов в MMF, которые могут постепенно мигрировать на ончейн-рельсы, обеспечивая регуляторам полную прозрачность, а инвесторам мгновенную ликвидность.

📢 MarketOverview

💳 Банк Уралсиб с 10 ноября повышает комиссию на трансграничные рублевые переводы для ИП и юр. лиц:

• 0,1% min ₽200 max ₽10.000 для RUB - было фикс ₽200
• 4,5% для RUB в ВТБШ - без изменений

Напомню, что до конца месяца в банке проходит акция для новых бизнес-клиентов с бесплатным обслуживанием на 6 месяцев - обзор.
тарифы (xls)

📢 MarketOverview