📢 Banking news

🤩 НБД-Банк (Нижний Новгород) открыл представительство в Самаре по адресу Московское ш., 43. Банк подписал соглашение с Гарантийным фондом Самарской области. Ранее банк открыл полноформатный офис в Саранске. Зампредправления банка Евгений Максаков: "Рост выдачи кредитов с использованием поручительств региональных гарантийных организаций подтверждает востребованность среди клиентов такой модели работы".
🤩 Меткомбанк (Каменск-Уральский) выпускает 5 бессрочных облигационных выпусков на общую сумму 5 млрд руб для включения в капитал. ЦБ зарегистрировал выпуски по закрытой подписке.
🏦 ЦБ присвоил НКО ЦК Эфир (Санкт-Петербург) статус центрального контрагента и выдал лицензию на клиринговую деятельность. Компания была учреждена в ноябре, информация о собственниках не раскрывается. Эфир возглавил Сергей Савицкий, директор Департамента развития информационно-торговых терминалов Московской биржи.

🤩 Новым председателем правление РБА Банка (Москва) стал Сергей Ярмолинский, партнер юридической компании "Гейн и партнеры", работал в РАТОБанке, ГУТА Банке, РНКО Сетевая Расчётная Палата, Анкор Банке Сбережений, СеверГазБанке. В ноябре в банке полностью сменились собственники, пришла группа инвесторов из 11 человек. Самая крупная доля 15% оказалась у Игоря Корнеенкова, совладельца НПП Лассард (совместно с ИК Вартон из ГК Астра). Ярмолинский получил пакет 0,9%.
💳 Сбербанк планирует внедрить возможность покупки ЦФА в мобильное приложение. По словам зампредправления Анатолия Попова, пилотные сделки пройдут до конца текущего года, а в первом полугодии 2026 г. покупка ЦФА в Сбербанк Онлайне появится у всех клиентов.
💳 МТС Банк 19 декабря покидает член правления, руководитель Информационно-технологического кластера - решение о досрочном прекращении полномочий одобрено советом директоров. С 2021 г. эту должность занимает Алексей Клепиков.

📢 MarketOverview

🚴‍♀️ Гонка кэшбеков глазами банков и экспертов

На Коммерсанте вышла большая статья про рынок программ лояльности (далее – ПЛ) на фоне конфликта банков и маркетплейсов, которую подитоживает цитата директора группы стратегического консультирования и трансформации Kept Александра Бугакова:

Если возобладает позиция банков, то стоит ожидать дальнейшего охлаждения «кешбэк-лихорадки» и усиления технологического разрыва между крупнейшими банками и остальными игроками банковской отрасли

Тезисно разберем, если не хотите читать лонгрид, и разбавим личным опытом и мнением:

🔵выплаты по ПЛ в 2025 г. могут составить 0,5 трлн руб - по оценкам члена правления банка ВТБ Дмитрия Брейтенбихера (в прошлом, млрд руб: 2018 - 77, 2019 - 99, 2020 - 114, 2021 - 141, 2022 - 185, 2023 - 286, 2024 - 392).
В России эквайринговая комиссия составляет в ~1,5-2,5%, так сложилось, в конечном итоге расходы на её оплату ложится на покупателя. По данным ЦБ (*.xls) за 9м2025 сумма оплат товаров и услуг по картам составила 43,397 трлн руб, поэтому цифра 0,5 трлн, вернувшихся населению обратно, выглядит логично;

🔵ПЛ поддерживает безналичный оборот и потребительскую активность, формируют комиссионную и налоговую базу, развивают финтех и цифровую экономику - начальник партнерских программ Банка ПСБ Сергей Артемьев и зампредправления банка Дом РФ Алексей Косяков;

🔵взрывная динамика со стороны банков объясняется тем, что Visa и MC покинули РФ-рынок, а НСПК "похоронила" свой проект Mir Supreme. Лимит в 30 млн руб на переводы по СБП самому себе позволил пополнять нужную карту прямо у кассы - Бугаков из Kept;

🔵трудно удержать клиента и рассчитывать на его высокую транзакционную активность, когда он очень быстро и легко может открывать карты в других банках - руководитель разработки продуктов банка Синара Роман Пруссас;
- клиент стал более активно обращать внимание на ПЛ, размывая привычно банком понятие "основной банк для жизни" - ВЦИОМ;
- гонка кешбэков неэффективна для банков в долгосрочной перспективе - директор экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов;

🔵банки переключились на подписки, пытаясь "привязать" клиента - банк ВТБ;
- подписки имеют предсказуемую и объективную модель монетизации и подсчета финансовой эффективности - директор по развитию ежедневного банкинга ОТП Банка Николай Мельниченко.
Мы все привыкли, что дебетовая карта бесплатная или пакет услуг с критерием бесплатности. В итоге получили платную альтернативу - подписка;

🔵ответом на повышенные траты на ПЛ становится развитие партнерство с крупными ритейлерами, маркетплейсами, банки зарабатывают агентские вознаграждения - директор розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич;
- кэшбек уже перестал быть якорным предложением в 2025 г., клиента привлекает экосистема финансовых и нефинансовых сервисов - Пруссас из Синары;
- банки стремятся зарабатывать больше на кросс-продажах в экосистеме или среди партнеров за счет повторных покупок, повышая вовлеченность клиентов - Артемьев из ПСБ.
Ничто не мешало банках делать партнерки и раньше, но видимо фокус был на другом. Сегодня лучше всех показал себя Т-Банк, структурируя партнерку до конкретного продукта в чеке, поэтому он может договариваться с производителем, минуя ритейлера;

🔵информация о тратах клиента, позволяющая предлагать ему релевантные вознаграждения без ущерба для доходов банка, стала отдельным фактором противостояния с маркетплейсами. Замыкание банковских операций клиента на одном маркетплейсе и их анализ позволяют площадке гораздо эффективнее развивать свою ПЛ и оптимизировать расходы на нее. С точки зрения рядового клиента скидки маркетплейсы выигрывают кэшбеки, экосистемы и прочие продукты от банков - Бугаков из Kept;
- суть скидок от маркетплейсов и ПЛ от банков сводится к выстраиванию долгосрочных отношений с клиентом, различия только в механике - Пруссас из Синары;
- маркетплейс хочет, чтобы клиент покупал всё у него, банк хочет сохранить картину расходов клиента - директор НРА Сергей Гришунин;
Противостояние банков и маркетплейсов - это не про выгоду клиентов, а борьба за информацию о тратах.

📢 MarketOverview

‼️ЦБ отозвал лицензию Индустриального Сберегательного Банка (ИС Банк, Москва, 225-е место по активам) и ввел временную администрацию. Причины: нарушение законодательства в сфере банковского регулирования, за последний год ЦБ неоднократно применял меры надзорного реагирования, нарушение законодательства по Легализации.

ИС Банк представлял ссуды высокорискованным заемщикам и системно недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков.
релиз

Судя по последней открытой отчетности на февраль 2019 г., ИС Банк принадлежал группе из 9 физ. лиц, из которых самые крупные пакеты были у Игоря Гольдберга (18,15%) и Натальи Кроль (17,43%).

📢 MarketOverview

📬 Портфель кредитов Т-Банка был продан Экспобанку

Цессия прошла примерно в июне, тогда клиенты должны были получить уведомление, но некоторые не получили или пропустили. Судя по отзывам на форумах, Экспобанку был передан портфель потребительских кредитов, но обслуживание сохранилось в Т-Банке. Клиенты продолжили оплачивать кредит в приложении Т-Банка, вероятно поэтому не обратили внимание на изменение кредитора.

Поддержка Т-Банка сообщает, что "всё было в рамках закона", при активации кредита была оставлена галочка согласия на уступку долга. Клиенты отвечают, что если отжать эту галочку, система не дает активировать кредит. Думаю, стоит проверить кредитора по своему потребу в Т-Банке.

📢 MarketOverview

🤩 Оскар Прокопьев выкупил банк у мэрии Казани

По данным RusProfile, бывший вице-мэр Оскар Прокопьев выкупил 40% долей Банка Казани у Комитета земельных и имущественных отношений города Казани. Ранее он контролировал 60% долей в банке Казани: 58% через компанию Лизинг Трейд и 2% напрямую (с октября 2024).

КБЭР Банк Казани занимает 137-е место по активам на 01.10.2025 г. Помимо Татарстана банк имеет отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. На фото схема владения Банка Казани на дату последней публичной отчетности 29.06.2020

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💎 Олег Михасенко переоформил 0,099% долей в Компании БКС (юр. лицо БКС Брокера) на супругу Наталью Михасенко и вышел из прямого владения компанией. Остальные доли принадлежат БКС Холдингу (81,86%, летом 2025 г. смена собственника) и ЗПИФу "ФНБ Бизнес" под управлением БКС Управление Благосостоянием (18,04%). На сегодня Олегу Михасенко напрямую принадлежит только компания Пилигрим, которая в 2025 г. редомицилировала в Калининград две структуры: МК ООО "Алмареа Лимитед" и МК ООО "БКС Глобал Маркетс Холдинг ЛТД".
🤩 НКР сняло с рейтинга Банка Финсервис (Москва) статус "на пересмотре", рейтинг подтвержден на уровне BBB-, прогноз неопределенный. В мае Фрунзенский городской суд обратил в доход государства имущество принадлежащую бывшему топ-менеджеру Газпрома Алексею Митюшову компанию Севинвест, которая является владельцем 33,32% акций банка, еще 15,8% Митюшов контролировал напрямую. По сути мажоритарная доля банка должна была перейти к Росимуществу. В сентябре агентство писало о произошедших изменениях в структуре собственности и снижении акционерных рисков, то в декабрьском отчете заявляется о происходящих изменениях и дальнейшем его развитии.
📈 Владимир Крекотень, старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской Биржи, завершит свою работу в апреле 2026 г. по истечению трехлетнего контракта. Представитель Мосбиржи заявил Интерфаксу: "Владимир заинтересован продолжить работу за пределами группы после завершения срока его полномочий".

🧡 Холдинговая структура платежной компании Элекснет Elecsnet Holding Limited перерегистрировалась с Кипра на о. Русский (Приморский край). Российскую МК ООО "ЭХЛ" возглавил Андрей Стариков, начальник юротдела НКО Элекснет. 49,78% редомицилированной компании принадлежит Московскому Кредитному Банку, 48,22% ИК Сибинтек (структура Роснефти), остальные 2% ООО "Бизнесконцепт".
🤩 НРА впервые присвоило рейтинг банку Объединенный Капитал (ОК Банк, Санкт-Петербург) на уровне BB+, прогноз стабильный. Агентство отмечает, что банк снижает размещения в ЦБ и вложения в ценные бумаги на фоне снижения депозитного портфеля юр. лиц (-6,4 млрд руб. или -62,3% за 12 мес) и физ. лиц (-3,6 млрд руб. или -11,3% за 12 месяцев). Банк не планирует развивать сеть офисов, считая , что это неэффективно, основные усилия сосредоточит на ДБО.
🤩 Банк Агророс (Саратов) увеличил уставный капитал с 738 млн руб до 831 млн руб - согласно ЕГРЮЛ.
🏦 ЦБ включил Регистраторское общество СТАТУС в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ и УК БКС за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.

📢 MarketOverview

💳⚔️🏦 Битва за крипторубль: Сбербанк пытается пробить "стену" ЦБ

Герман Греф поделился своими мечтами об использовании стейблкоинов для расчетов внутри РФ:

Мы мечтаем о том, что наше регулирование сможет продвинуться до того, что нам разрешат базовую транзакционную функциональность со стейблкоинами... В первую очередь, конечно, стейблкоин на рубли в нашем транзакционном бизнесе внутри страны, не только для внешнеэкономической деятельности, для которой пока поле не очень большое.

Позиция ЦБ, кстати, тоже есть - однозначное "нет". Регулятор не готов пускать крипту во внутренние расчеты с аргументом, что "наше платежное пространство и так очень развито" (читаем - у нас есть СБП и карты, зачем вам крипта?).

Сбербанк, видимо, устал содержать свою инфраструктуру под "сберкоины" (с 2021 года) и решил действовать активно. Греф анонсировал совещание с ЦБ на следующей неделе и,учитывая вес Сбера, возможно, лед тронется, но пока регулятор настроен скептически.

📢 MarketOverview

В комментарии "Инфляция в России • Ноябрь 2025 года" ЦБ "выдал" сенсацию:

Месячный прирост цен с исключением сезонности в пересчете на год (с.к.г.) снизился до 2,2%.

Особенно важно это перед заседанием 19 декабря и лучшего аргумента для снижения ставки сразу на 4-6% 1-1,5% не придумать. Хотя, внутри отчета видно, что пока "победа" над ценами сугубо техническая, а не фундаментальная:
💰 Инфляцию уронили волатильные компоненты (подешевевшие овощи, фрукты и бензин), а также крепкий рубль (поездки за рубеж стали дешевле),
💰 Если убрать эти временные факторы, мы увидим сектор услуг (без ЖКУ), который растет темпом 7,4%.

Интересное комбо - товары дешевеют из-за курса и сезонности, а услуги дорожают из-за дефицита кадров и роста зарплат. Кажется, что в резюме обсуждения мы увидим что-нибудь о том, что "пока услуги не придут к цели, говорить о снижении рано"😞

📢 MarketOverview

💳Юникредит Банк уходит из Ростова-на-Дону

Юникредит отправил сообщение клиентам о переходе с 18 февраля 2026 г. на дистанционный формат обслуживания. Касса будет работать до 17:00 12 февраля. В сентябре закрылся один из офисов банка ДО "Большая Садовая", теперь оптимизация ждет Филиал на Социалистической, 58/51.

Итого, с учетом анонсированных ранее закрытий, у Юникредита останется 2 отделения в Москве, 1 в Санкт-Петербурге и еще 9 в регионах.

📢 MarketOverview

Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 13.12.25

Актуальную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6 и 12 мес с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес

🤩 16,5% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода Максимальный" от 100к до 500к, открытие через ФУ для новых, без промокодов

🤩 15,01% Первоуральскбанк - "Премиальный 367" от 100к, через ФУ для всех, 14,15% "Премиальный" от 100к до 50 млн, через ФУ для всех
💳15% МКБ - "Перспектива" от 10к до 3 млн, траты от 10к/мес, 14% МКБ - "Праздничный" от 10к до 5 млн
⮑Дебетовая карта МКБ - для новых клиентов сертификат Ozon на 1000 при тратах от 1000 руб в первые 30д, беспл. обслуживание при остатках от 50к
🤩15% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к, через ФУ для всех

🔵14,955% АвтоКредитБанк - "Срочный-универсальный" - от 100к до 10 млн руб
🤩14,5% Ноосфера - "Стратегия успеха_367" от 50к, через Банки ру, 14,5% "Сфера комфорта" от 50к, на 1100 дней, расторгаем на 368й день с сохранением %, 14,5% "Классический" от 50к
💳14,5% АТБ - "Новые деньги" от 50к, только в офисе, на новые деньги за 90д, кроме последних 10д, 14,5% "АТБ.ВИП.Вклад" от 10 млн руб
🤩14,5% Кетовский - "Лидер" от 300к, 14,5% "Супер выгодный" от 1 млн, на 6-12 мес, пополнение первые 3 мес, частичное снятие не более 20% в месяц до НСО 500к
💙14,5% Реалист Банк - "Реалист Премиум+" от 5 млн, выплата % ежемесячно

🤩14,3% БыстроБанк - "Выгодный-Финуслуги" от 150к, через ФУ для всех
💳14,2% Уралсиб - "Доход" от 100к, онлайн, 14,4% от 1 млн, 14,55% "Доход | Premium"от 10 млн, 14,6% "Доход | Private" от 10 млн
⮑Дебетовая карта Прибыль - бесплатное обслуживание
💳14,2% Банк ПСБ - "Сильная ставка" от 100к, на новые деньги
💳14,1% Альфа-Банк - "Альфа-Вклад Новые деньги" от 50к, на новые деньги последние 90д, 13,71% "Альфа-Вклад Капитал" через ФУ для всех
💳14,1% Зенит - "Сфера роста" от 50к, через ФУ для всех
💳14,1% МКБ - "МКБ. Преимущество" от 10к до 3 млн, через ФУ для всех
🛍14% Вайлдберриз Банк - "Оптимальный" от 50к
💳14% Совкомбанк - "Оптимальный плюс" от 10к до 50 млн, через ФУ для всех, 14% "Золотая осень" от 50к
💳14% Абсолют - "Абсолютный максимум+" от 10к
🤩 14% Александровский - "Брусника" от 5к
💳14% МКБ - "Премиальный" от 3 до 15 млн, через ФУ для всех, 13% с выплатой % ежемесячно
💳14% Совкомбанк - "Оптимальный Премиум" от 3 до 10 млн, через ФУ для всех
💳14% Кредит Европа Банк - "Правильный выбор" от 100к до 10 млн, через ФУ для всех, 14% "Оптимальный" от 100к, выплата % ежемесячно

📢 MarketOverview

📈 Мосбиржа: "Инвестор будет обязан купить акции" (спойлер: нет)

Пока инвесторы перекладывают деньги из акций в фонды ликвидности, а ключевая ставка делает больно любому бизнесу с долгом, руководство Московской биржи вышло в эфир с удивительными тезисами.

В метериале Интерфакс глава площадки Виктор Жидков и директор по работе с эмитентами Елена Курицына заявили, что технически к IPO готовы 20 компаний, а высокая ставка это, оказывается, вовсе не проблема для размещений.

Попробуем разобрать эти заявления и понять, как это работает.

1️⃣ Проблема не со ставками
Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков:

Я думаю, что проблема не со ставками. Ставка сейчас высокая, но "ДОМ.РФ" собрал переподписку: огромное количество физических лиц, институционалов. Я думаю, что это комплексный вопрос - цены размещения, справедливой оценки, открытости компании, ее готовности, и усилий, чтобы рассказать рынку о себе.

Ставка ЦБ – это гравитация для оценки бизнеса, так как у любой модели (DCF) ставка дисконтирования сейчас запредельная, значит "будущие денежные потоки" компании сегодня стоят копейки. Чтобы выйти на IPO при текущей ставке и быть интересным инвестору, бизнес должен продавать себя с дисконтом 30-50% к реальным мультипликаторам (это не те, которые вам покажут на звонке у вашего брокера за пару недель перед IPO).

Много ли найдется собственников, готовых отдать дело жизни за полцены? Скорее всего, если тебе нужны деньги любой ценой или это госкомпания с нерыночными целями.

Тут вернемся к упоминанию ДОМ РФ, ведь сравнивать квазисуверенного гиганта, за которым стоит интерес государства и льготная ипотека, с рыночным частным бизнесом, по моему мнению, некорректно.

2️⃣ Инвестор будет обязан купить акции
Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков:

Если у нас будет низкая инфляция, то инвестор тогда будет обязан купить акции, потому что акции защищают хорошими дивидендами от обесценения накоплений.

Даже если абстрагироваться от слова "обязан", то подвох в этой логике все же есть:
➖ когда наступит это "если"? Мы живем в цикле структурно высокой инфляции и борьбы с ней, а значит, строить стратегию развития рынка на ожидании скорого возврата к инфляции к таргету 4% - это слегка "желаемое за действительное",
➖ к моменту, когда инфляция и ставки упадут, многие компании успеют сжечь массу кэша на обслуживание долгов по текущим ставкам. Будут ли у них ресурс платить те самые "хорошие дивиденды"?
➖ Фраза "инвестор будет обязан" звучит самонадеянно. Никто никому ничего не должен и деньги легко уйдут в недвижимость / золото / криптовалюту или к иностранным брокерам (о чем нам, кстати, уже говорит статистика ЦБ).

В итоге, ждать IPO-бума по причине гипотетической низкой инфляции в будущем – это удобная позиция, а между "технической готовностью" и успешным размещением сейчас лежит пропасть размером с ключевую ставку😏

📢 MarketOverview