В США начался второй сланцевый бум

http://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/v-ssha-nachalsya-vtoroy-slancevy-bum-1001309186

Когда выходит новость об очередном росте числа буровых установок за прошедшую неделю в США от Baker Hughes, необходимо учитывать следующее:
1) США - мировой маркетмейкер
Действительно, информация из США важна, так как США - мировой лидер по потреблению нефти (на США приходится 18% мирового потребления 2010 г.), и с недавних пор США "разрешила" экспортировать нефть в другие страны
2) Прямая взаимосвязь
Кол-во буровых установок прямо коррелирует с ценой на нефть. Рост цен на нефть стимулирует появление новых буровых установок, и наоборот. При этом взаимосвязь цены на нефть и появление новых буровых установок отложенная
Если посмотреть на график, сначала изменяется цена на нефть, через несколько недель изменяется число буровых установок. Поэтому спрогнозировать рекордный рост числа буровых установок можно было на основании весеннего роста цены на нефть, при этом летнее снижение цен на нефть повлияет в обратную сторону
3) Эффективность растет ежемесячно
Нельзя однозначно говорить о том, что если цена на нефть достигла значений ноября 2015 г. ~40$ за барр, значит, число буровых установок должно вернуться к тем же значениям. Эффективность буровых установок постоянная растет. В ноябре 2015 г. средняя отдача с одной буровой установки была 466 барр. в сутки, а в июле - 548 барр.сут. - рост на 17,59% (можете посмотреть отчеты EIA)

⛽Динамика запасов нефти и нефтепродуктов в США🇺🇸 @ EIA
EIA рапортует о падении запасов сырой нефти в течение 9 недель подряд, за счет роста нефтепродуктов в июле достигнут рекорд ~1,39 млрд барр❗️

ЦБ продолжает абсорбировать валютную ликвидность

Что происходит:
- каждую неделю ЦБ сокращает предложение по валютному репо на $200-300 млн (вчера банки должны погасить долг ЦБ в $3 млрд, а получили только $2,8 млрд). Спрос со стороны банков на валюту растет.
- с 1 августа повышаются резервные нормативы нормативы по депозитам, в том числе больше всего по валютным вкладам
- отток валюты с корпоративных счета за последние три месяца $8,1 млрд

Последствия:
- рост спроса на валюту банками у населения
- возможное сворачивание ЦБ операций валютных репо (в начале июня 2015 г. решение о сворачивании годового репо вызвало рост курса доллара на 1,1 рубль)
📌возможный рост спроса на валюту 💵💴💶
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-ostavit-rubl-bez-valyutnykh-kostyley-1001321232

🔻USDRUB Российский рубль ослабевает пятый день подряд на фоне падающей нефти @ SoberLook

Самый актуальный вопрос этой недели. Участники опроса предполагают, что к закрытию в пятницу, 29 июля, доллар ослабнет к рублю на 0,2%, до 64,6 руб.
http://money.rbc.ru/news/5795d7679a794745b0b79749?from=main

Неделя заседаний центральных банков.
На прошлой неделе 🇪🇺ЕЦБ оставил ставку 0%.
Сегодня 🇺🇸ФРС огласит своё решение по ставке, в пятницу наш 🇷🇺ЦБ РФ может изменить ключевую ставку (сейчас 10,5%)

ЦБ отозвал лицензию у банка из ТОП100

Сегодня утром была отозвана лицензия у ООО Коммерческий Банк "БФГ"
Причины
снижение достаточности собственного капитала ниже 2%, неоднократные нарушения в течение года, утрата собственных средств ниже уставного капитала
На 1 июля банк занимал 99-е место в рейтинге

Незадолго до отзыва лицензии:
26 февраля - внеплановая проверка ЦБ
1 марта - норматив 30-дневной ликвидности снизился до 52,3% (минимальное значение 50%)
12 апреля - ввод временной администрации из-за непополнения резервов на 3-6 млрд руб
12 апреля - рейтинговое агентство снизило рейтинг банка с А (негативный подуровень) до В с негативным прогнозом
Апрель - крупные вкладчики сняли 4 млрд руб (всего вкладов в банке было около 25 млрд руб)
27 апреля - ЦБ ввел мораторий на требования кредиторов банка - это является страховым случаем. Вкладчикам объявили о возможности получения денежных средств в рамках АСВ до 1,4 млн руб
30 мая - ЦБ передал функции временной администрации АСВ
27 июля - ЦБ отозвал лицензию ООО КБ БФГ
http://bit.ly/BFGoff

Прогноз по добыче нефти @ Goldman Sachs
🇷🇺Россия продолжит наращивать добычу вне зависимости от цены на нефть⛽️

Выручка Apple в годовом выражении (YoY), млрд $ @ Доходъ. За первое полугодие 2016 г. выручка составила $220,3 млрд

Динамика рублёвых купюр в обороте @ findozor

🇨🇳 🇷🇺 Проект «Китай» потерпел неудачу
http://inosmi.ru/politic/20160617/236885814.html

На Die Welt вышла большая статья про отношения Китая и России, объясняющая почему Китай не союзник России.
1) Объем товарооборота в 2015 г. между Китаем и Россией снизился на 28% до $63,6 млрд (в это же время товарооборот между ЕС и Китаем 210 млрд евро)
2) Китай практически не инвестирует в Россию. Из $116 млрд инвестиций Китая в зарубежные страны на Россию приходится всего лишь $0,794 млрд (или 0,7%)
3) Прямые инвестиции Китая в Россию $3,4 млрд (в то же время в Казахстан $23,6 млрд)

Положительные моменты:
1) Леонид Михельсон продал Китайской Sinopec 10% нефтехимического холдинга "Сибур" за $1,3 млрд
2) Михельсон продал китайскому фонду Шелкового пути 9,9% "Ямал СПГ" (20% пакетом Ямал СПГ уже владеет китайская CNPC)
3) китайские банки выразили готовность предоставить кредиты на $12 млрд (вероятно на поставку газа в Китай)

Более подробно писал ранее "Финансовые отношения Китая 🇨🇳 и России 🇷🇺 после Крыма"

🇨🇳 Похоже Китай быстро сориентировался после спада внутреннего потребления в конце прошлого года и нарастил экспорт бензина и дизеля на 30% ⛽ @ Bloomberg

Динамика открытия и закрытия юридических лиц в России 🇷🇺 @ РБК
http://www.rbc.ru/economics/20/07/2016/5784a50b9a794760487cda6b

Запасы нефти в США впервые за последние 10 недель 1,671 млн барр @ Segozavr
💵Это негативный фактор для курса рубля, потому что рост запасов "давит" на цену нефти⛽️, соответственно и на курс рубля

Сравнение доходности вложений в золото и акции золотодобывающих компаний (ETF фонд VanEck Vectors Gold Miners, инвестирующий в 51 золотодобывающую компанию по всему миру) @ Доходъ

Золото или акции производителей золота: что лучше
выбрать инвестору?

Коллеги из петербургской инвестиционной компании "Доходъ" провели анализ, куда выгоднее инвестировать: в золото или в акции золотодобывающих компаний.
В итоге, за последние 10 лет "чистое" золото показало бОльшую доходность, чем акции компаний. При этом просадка золотодобывающих компаний, если инвестировать не в широкий индекс, а в конкретную компанию, может дать дополнительную премию за риск в виде дополнительной доходности, если правильно выбрать в какую компанию инвестировать.
Полный отчет во вложении

🇨🇳 🇪🇺 Структура экспорта и импорта Китая с Евросоюзом 2015 г. @ WEF
Топ стран-партнеров КНР:
🇩🇪Германия
🇳🇱Нидерланды
🇬🇧Великобритания
🇫🇷 Франция

Breaking News❗
ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 10,5% из-за опасений роста инфляции - http://invst.ly/250o3

🇪🇺 Топ-10 европейских банков, находящихся в зоне риска в случае замедления роста ВВП ЕС @ Bloomberg, EBA