🇷🇺Арестовано 41,6% акций банка МБА-Москва🇦🇿
Помните, в прошлом году Международный Банк Азербайджана (МБА) объявил дефолт по обязательствам, в списке которых значился двухсторонний кредит российского Сбербанка на $20 млн. МБА провёл ряд махинаций с помощью Нефтяного фонда Азербайджана, чтобы управлять процессом реструктуризации долга. Если интересно, можете вернуться в старые посты - вот такие варианты они предложили - ПЛАН.
У азербайджанского МБА в России есть "дочка" - банк МБА-Москва. Весь прошлый год руководство банка успокаивало клиентов обещаниями, что дефолт материнской компании не скажется на бизнес в России. МБА планировало продать свою российскую и грузинскую «дочку».
Но возникающие вокруг банка МБА-Москва новости говорили об обратном: в марте банк объявил о закрытии филиалов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, RAEX отмечал сокращение активов в 54 раза в связи с их переуступкой, в апреле сменился председатель правления, в мае Moodys отозвал рейтинг.
Российский Сбербанк, насчитав долг МБА с процентами в $21,27 млн, обратился в Московский Арбитражный суд, который наложил арест на долю 41,6% акций банка МБА-Москва. Ранее Сбербанк не смог получить свои деньги через суды в Великобритании и США.
На арестованную долю 41,6% наложено ограничение на регистрационные действия - теперь просто так банк не получиться продать. Сбербанк просил арестовать и иное имущество МБА на территории России, но суд отказал, так как не был предоставлен список этого имущества и доказательства его принадлежности МБА.
Ознакомиться с определением Арбитражного суда Москвы можно здесь - PDF
@MarketOverview
Помните, в прошлом году Международный Банк Азербайджана (МБА) объявил дефолт по обязательствам, в списке которых значился двухсторонний кредит российского Сбербанка на $20 млн. МБА провёл ряд махинаций с помощью Нефтяного фонда Азербайджана, чтобы управлять процессом реструктуризации долга. Если интересно, можете вернуться в старые посты - вот такие варианты они предложили - ПЛАН.
У азербайджанского МБА в России есть "дочка" - банк МБА-Москва. Весь прошлый год руководство банка успокаивало клиентов обещаниями, что дефолт материнской компании не скажется на бизнес в России. МБА планировало продать свою российскую и грузинскую «дочку».
Но возникающие вокруг банка МБА-Москва новости говорили об обратном: в марте банк объявил о закрытии филиалов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, RAEX отмечал сокращение активов в 54 раза в связи с их переуступкой, в апреле сменился председатель правления, в мае Moodys отозвал рейтинг.
Российский Сбербанк, насчитав долг МБА с процентами в $21,27 млн, обратился в Московский Арбитражный суд, который наложил арест на долю 41,6% акций банка МБА-Москва. Ранее Сбербанк не смог получить свои деньги через суды в Великобритании и США.
На арестованную долю 41,6% наложено ограничение на регистрационные действия - теперь просто так банк не получиться продать. Сбербанк просил арестовать и иное имущество МБА на территории России, но суд отказал, так как не был предоставлен список этого имущества и доказательства его принадлежности МБА.
Ознакомиться с определением Арбитражного суда Москвы можно здесь - PDF
@MarketOverview
💣Banking news
🔻16 мая заканчивается срок дважды пролонгированного кредита на сумму 19,5 млрд руб, выданного АСВ Транскапиталбанку (ТКБ) для санации Инвестторгбанка (ИТБ) в 2015 г.. Однако в конце апреля в отчетности МСФО ТКБ сообщил, что для санации требуется 1,5 раза больше денег, чем в первоначальной оценке. С момента санации ТКБ получил от АСВ 67,4 млрд руб, в 2018 г. ТКБ ждет получение новых денег 8 млрд руб и дополнительных отсрочек по кредиту.
🔻Moodys отозвал рейтинги банка Держава (Москва), до отзыва рейтинг был на уровне В3, прогноз стабильный.
🔸RAEX понизил рейтинг Челябинвестбанка (Челябинск) с ruA+ до ruA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
🔸В проекте поправок к бюджету РФ 2018 г. планируется пополнение уставного капитала Россельхозбанка и Промсвязьбанка по 5 млрд руб в каждый.
🔹RAEX повысил прогноз по рейтингу ФорБанка (Алтайский край) с негативного до стабильного, с рейтинга снят статус "под наблюдением", рейтинг подтвержден на уровне ruB+
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Аресбанку (Москва) на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
@MarketOverview
🔻16 мая заканчивается срок дважды пролонгированного кредита на сумму 19,5 млрд руб, выданного АСВ Транскапиталбанку (ТКБ) для санации Инвестторгбанка (ИТБ) в 2015 г.. Однако в конце апреля в отчетности МСФО ТКБ сообщил, что для санации требуется 1,5 раза больше денег, чем в первоначальной оценке. С момента санации ТКБ получил от АСВ 67,4 млрд руб, в 2018 г. ТКБ ждет получение новых денег 8 млрд руб и дополнительных отсрочек по кредиту.
В принципе помощь от АСВ ожидаема, главное она должна поступить своевременно🔻Moodys отозвал рейтинги банка Держава (Москва), до отзыва рейтинг был на уровне В3, прогноз стабильный.
причина: по собственным бизнес-причинам агентства🔸RAEX понизил рейтинг Челябинвестбанка (Челябинск) с ruA+ до ruA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины, риски: изменение методики агентства, 100% привлеченных средств и 92% кредитного портфеля приходится на Челябинскую обл., высокая зависимость от средств физ. лиц и ИП - 59% пассивов, значительная часть средств размещена в активах с низкой доходностью -30% активов в облигациях ЦБ, 14% - депозиты в ЦБ🔸В проекте поправок к бюджету РФ 2018 г. планируется пополнение уставного капитала Россельхозбанка и Промсвязьбанка по 5 млрд руб в каждый.
🔹RAEX повысил прогноз по рейтингу ФорБанка (Алтайский край) с негативного до стабильного, с рейтинга снят статус "под наблюдением", рейтинг подтвержден на уровне ruB+
причина: улучшение показателей собственных средств и нормативов достаточности капитала после объединения с Народным Земельно-Промышленным Банком🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Аресбанку (Москва) на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
риски: банк обслуживает узкую группу фармацевтических компаний (РКО и банковские гарантии), на 10 крупнейших заемщика приходится 53% кредитного портфеля юр. лиц и ИП, недолгосрочные конкурентные позиции@MarketOverview
Сомнительные действия ЦБ перед санацией Азиатско-Тихоокеанского Банка
Немного нетипично поведение ЦБ по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ). Напомню, что ночью 26 апреля ЦБ объявил о санации банка и ввёл временную администрацию, при этом лицензия не отозвана, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не введен, банк продолжает работать.
Аффилированная с банком компания ООО ФТК с 2012 по 2015 г.г. выпустила векселей на общую сумму 5,8 млрд руб. ФТК с помощью вексельной программы погашал задолженность по займу в АТБ. В мае 2016 г. АТБ предоставил ЦБ план по повышению финансовой устойчивости, в котором рассказал про вексели дочерней ФТК (из 5,8 млрд руб было погашено векселей на сумму 5,5 млрд руб), до конца 2016 г. ФТК планировала привлечь еще 3,5-4 млрд руб и предоставила график полного погашения задолженности перед банком - всё это было в майском письме.
В октябре 2016 г. АТБ отправил письмо в ЦБ, в котором сообщил, что продает через свою сеть вексели ФТК и не несет ответственности перед их держателями. Как минимум с осени ЦБ знал, что АТБ выступает агентом по продаже векселей ФТК.
ЦБ подтвердил, что знал о продаже векселей через банк с 2015 г., но тогда не обратил на них внимания из-за незначительного объёма - на 1.01.2016 г. объём 0,4 млрд руб, но потом начался резкий рост: на 01.01.2017 г. - 1,2 млрд руб, на 01.04.2018 г. 4,3 млрд руб. В то время ЦБ уже ограничил банк в привлечение новых денежных средств во вклады и в выдаче кредитов аффилированным структурам.
Официальная формулировка ЦБ: "установлены признаки финансовой пирамиды". По мнению ЦБ, банк с помощью вексельной программы ФТК обходил ограничения ЦБ.
Странно, ЦБ знал о вексельной программе ФТК, знал о продаже векселей в АТБ, знал о значительном росте, но в итоге ввёл временную администрацию. А мог бы попросить прекратить раздутие пузыря, а возможно предоставленная АТБ вексельная программа была одобрена ЦБ, комментарии регулятор по этому поводу не дает.
А теперь самое интересное: со 2 мая на форуме Банки.ру появились многочисленные отзывы о невыплатах по векселям ФТК, на что банк официально отвечает, что не несет ответственности перед их держателями и просит обращаться напрямую в ФТК.
@MarketOverview
Немного нетипично поведение ЦБ по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ). Напомню, что ночью 26 апреля ЦБ объявил о санации банка и ввёл временную администрацию, при этом лицензия не отозвана, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не введен, банк продолжает работать.
Аффилированная с банком компания ООО ФТК с 2012 по 2015 г.г. выпустила векселей на общую сумму 5,8 млрд руб. ФТК с помощью вексельной программы погашал задолженность по займу в АТБ. В мае 2016 г. АТБ предоставил ЦБ план по повышению финансовой устойчивости, в котором рассказал про вексели дочерней ФТК (из 5,8 млрд руб было погашено векселей на сумму 5,5 млрд руб), до конца 2016 г. ФТК планировала привлечь еще 3,5-4 млрд руб и предоставила график полного погашения задолженности перед банком - всё это было в майском письме.
В октябре 2016 г. АТБ отправил письмо в ЦБ, в котором сообщил, что продает через свою сеть вексели ФТК и не несет ответственности перед их держателями. Как минимум с осени ЦБ знал, что АТБ выступает агентом по продаже векселей ФТК.
ЦБ подтвердил, что знал о продаже векселей через банк с 2015 г., но тогда не обратил на них внимания из-за незначительного объёма - на 1.01.2016 г. объём 0,4 млрд руб, но потом начался резкий рост: на 01.01.2017 г. - 1,2 млрд руб, на 01.04.2018 г. 4,3 млрд руб. В то время ЦБ уже ограничил банк в привлечение новых денежных средств во вклады и в выдаче кредитов аффилированным структурам.
Официальная формулировка ЦБ: "установлены признаки финансовой пирамиды". По мнению ЦБ, банк с помощью вексельной программы ФТК обходил ограничения ЦБ.
Странно, ЦБ знал о вексельной программе ФТК, знал о продаже векселей в АТБ, знал о значительном росте, но в итоге ввёл временную администрацию. А мог бы попросить прекратить раздутие пузыря, а возможно предоставленная АТБ вексельная программа была одобрена ЦБ, комментарии регулятор по этому поводу не дает.
А теперь самое интересное: со 2 мая на форуме Банки.ру появились многочисленные отзывы о невыплатах по векселям ФТК, на что банк официально отвечает, что не несет ответственности перед их держателями и просит обращаться напрямую в ФТК.
@MarketOverview
💣Banking news
🔸В РосДорБанке очередное изменение в структуре владельцев:
- Шевченко Юрий в феврале увеличивал долю с 0,21% до 5,77%, а сейчас обратно уменьшил до 0,21%;
- Виноградова Нина приобрела долю 1,39%;
- Христианов Эдуард приобрел долю 1,93%.
🔸ЦБ изменил план санации Фондсервисбанка, согласно нему вместо Новикомбанка (Ростех) санацией будет заниматься ГК Роскосмос, у которого "зависло" в банке 27 млрд руб.
🔸Наложенный в конце марта арест на 21,41% акций Ак Барс Банка, принадлежащих Госжилфонду при призеденте Тататрстана, по делу о миханациях вокруг Татфондбанка был снят Приволжским судом Казани.
🔹ЦБ выкупил дополнительные выпуски акций Рост банка (350 млн руб) и банка Траст (300 млн руб) и стал владельцем 99,9% пакетов в этих банках.
🔹Альфа-Банк приобрел долю 25% компании CardsMobile, которая направит их на стартап-приложение "Кошелёк". По непотвержденным данным сумма сделки может составлять около 100 млн руб.
@MarketOverview
🔸В РосДорБанке очередное изменение в структуре владельцев:
- Шевченко Юрий в феврале увеличивал долю с 0,21% до 5,77%, а сейчас обратно уменьшил до 0,21%;
- Виноградова Нина приобрела долю 1,39%;
- Христианов Эдуард приобрел долю 1,93%.
В банке очень часто меняются миноритарные акционеры🔸ЦБ изменил план санации Фондсервисбанка, согласно нему вместо Новикомбанка (Ростех) санацией будет заниматься ГК Роскосмос, у которого "зависло" в банке 27 млрд руб.
Роскосмос обвиняет прежнее руководство (до санации) в хищении 47 млрд руб собственных средств. Похоже и Новикомбанк не осилил задачи обслуживания Роскосмоса. Стали появляться очень узкопрофильные банки, обслуживающие госкомпании - не очень хорошая тенденция🔸Наложенный в конце марта арест на 21,41% акций Ак Барс Банка, принадлежащих Госжилфонду при призеденте Тататрстана, по делу о миханациях вокруг Татфондбанка был снят Приволжским судом Казани.
🔹ЦБ выкупил дополнительные выпуски акций Рост банка (350 млн руб) и банка Траст (300 млн руб) и стал владельцем 99,9% пакетов в этих банках.
Следующий шаг - объединение двух в банков в уникальную структуру - банк "плохих долгов"🔹Альфа-Банк приобрел долю 25% компании CardsMobile, которая направит их на стартап-приложение "Кошелёк". По непотвержденным данным сумма сделки может составлять около 100 млн руб.
Мобильное приложение Кошелек позволяет загружать банковские, транспортные и скидочные карты и использовать их через смартфон, при этом карты интегрируются в CRM-системы партнеров.@MarketOverview
Forwarded from Деньги вперёд
Концерн «Россиум» Романа Авдеева собирается участвовать в приватизации СК «Югория», рассказали нам знакомый Авдеева и два человека, знакомые с ходом подготовки аукциона(он запланирован на 30 мая).
Роман Авдеев нам это подтвердил. «Это новый для группы бизнес, поэтому для нас интересна покупка игрока со сложившейся бизнес-моделью, а не запуск с нуля», — сказал он.
Соперником владельца МКБ в аукционе может стать «Альфастрахование»,
говорят два человека, знакомые с ходом подготовки аукциона. «Альфастрахование» всегда рассматривает любые интересные возможности роста бизнеса, но предпочитает не комментировать их до достижения результата или финальных договоренностей, передал через представителя гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов.
Единственный акционер «Югории» — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — уже 10 лет пытается продать компанию, цена постоянно падает. На этот раз власти ХМАО хотят получить за страховщика 2,89 млрд руб.
Роман Авдеев нам это подтвердил. «Это новый для группы бизнес, поэтому для нас интересна покупка игрока со сложившейся бизнес-моделью, а не запуск с нуля», — сказал он.
Соперником владельца МКБ в аукционе может стать «Альфастрахование»,
говорят два человека, знакомые с ходом подготовки аукциона. «Альфастрахование» всегда рассматривает любые интересные возможности роста бизнеса, но предпочитает не комментировать их до достижения результата или финальных договоренностей, передал через представителя гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов.
Единственный акционер «Югории» — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — уже 10 лет пытается продать компанию, цена постоянно падает. На этот раз власти ХМАО хотят получить за страховщика 2,89 млрд руб.
С момента назначения Эльвиры Набиуллиной на пост председателя ЦБ РФ было отозвано 350 банковских лицензий
https://goo.gl/Y6WLo9
@MarketOverview
https://goo.gl/Y6WLo9
@MarketOverview
🇭🇺OTP Group закрывает Touch Bank
Венгерская OTP Group закрывает проект цифрового банка Touch Bank, работающего на базе "дочернего" ОТП Банка (Москва, 51-е место по активам). Полностью Touch Bank закрывать не будут, но активноепривлечение прекратят, обслуживание действующих счетов останется. В дальнейшем все процессы и технологии Touch Bank будут интегрированы в ОТП Банк.
Touch Bank в России запустился в 2015 г., за это время было привлечено более 200 тыс. клиентов, 5,5 млрд руб депозитов и открыл кредитных линий на 6,8 млрд руб. Выход на окупаемость предполагался в 2018-2019 г.г., OTP Group выделила на запуск 40 млн евро, однако за три года Touch Bank только наращивал убытки: в 2015 г. - 1,17 млрд руб, в 2016 г.- 1,2 млрд руб, в 2017 г. - 1,6 млрд руб., в первом квартале 2018 г. - 450 млн руб. Тенденция на лицо - прогноз развития проекта не вывел бы его к концу 2018 г. на окупаемость.
В конце 2017 г. из проекта ушел руководитель Андрей Козляр.
@MarketOverview
Венгерская OTP Group закрывает проект цифрового банка Touch Bank, работающего на базе "дочернего" ОТП Банка (Москва, 51-е место по активам). Полностью Touch Bank закрывать не будут, но активноепривлечение прекратят, обслуживание действующих счетов останется. В дальнейшем все процессы и технологии Touch Bank будут интегрированы в ОТП Банк.
Touch Bank в России запустился в 2015 г., за это время было привлечено более 200 тыс. клиентов, 5,5 млрд руб депозитов и открыл кредитных линий на 6,8 млрд руб. Выход на окупаемость предполагался в 2018-2019 г.г., OTP Group выделила на запуск 40 млн евро, однако за три года Touch Bank только наращивал убытки: в 2015 г. - 1,17 млрд руб, в 2016 г.- 1,2 млрд руб, в 2017 г. - 1,6 млрд руб., в первом квартале 2018 г. - 450 млн руб. Тенденция на лицо - прогноз развития проекта не вывел бы его к концу 2018 г. на окупаемость.
В конце 2017 г. из проекта ушел руководитель Андрей Козляр.
@MarketOverview
💣Banking news
🔻Fitch подготовил отчет за январь-март 2018 г. по российским банкам:
- Азиатско-Тихоокеанский Банк (санация ЦБ), Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, банк Российский Капитал не выполняли требования ЦБ к капиталу с учетом надбавок;
- Уралтрансбанк нарушал требования по всем трем нормативам достаточности капитала;
- запас капитала Московского Индустриального Банка и банка Российский Капитал мог абсорбировать менее 1% "потерянных" кредитов.
🔸В банке Онего (Карелия) очередные движения в структуре владельцев:
Член Совета директоров Леднев Владимир (было 9,318%, стало 9,833%) купил (или приватизировал) 0,515% акций у Администрации Сортавальского муниципального района Республики Карелия (было 0,515%, стало 0,00007%)
🔸RAEX подтвердил рейтинг Межрегиональному Промышленно-Строительному Банку (МПСБ, Мордовия) на уровне ruCCC, прогноз негативный.
🔹Сбербанк планирует в мае продать турецкую "дочку" Denizbank, потенциальный покупатель - дубайский банк Emirates NBD, против которого выступает президент Турции Тайип Эрдоган.
🔹Проект Тинькофф банка "Тинькофф инвестиции" переходят с брокерского обслуживания БКС на собственную брокерскую компанию "Тинькофф брокер". В марте ЦБ выдал лицензию Тинькофф банку на осуществление брокерской и депозитарной деятельности. Ожидается лицензия на доверительное управление.
🔹Совместное предприятие Юникредитбанка и автомобильного концерна Renault-Nissan компания BARN B.V. докапитализировала дочерний российский РН Банк на 3 млрд руб.
@MarketOverview
🔻Fitch подготовил отчет за январь-март 2018 г. по российским банкам:
- Азиатско-Тихоокеанский Банк (санация ЦБ), Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, банк Российский Капитал не выполняли требования ЦБ к капиталу с учетом надбавок;
- Уралтрансбанк нарушал требования по всем трем нормативам достаточности капитала;
- запас капитала Московского Индустриального Банка и банка Российский Капитал мог абсорбировать менее 1% "потерянных" кредитов.
🔸В банке Онего (Карелия) очередные движения в структуре владельцев:
Член Совета директоров Леднев Владимир (было 9,318%, стало 9,833%) купил (или приватизировал) 0,515% акций у Администрации Сортавальского муниципального района Республики Карелия (было 0,515%, стало 0,00007%)
Ранее Леднев вышел из собственников ОК Банка (Ярославль). В Онего банке за последнее время что-то очень часто меняются акционеры: в ноябре сменилось два акционера, в феврале произошли незначительные изменения в структуре.🔸RAEX подтвердил рейтинг Межрегиональному Промышленно-Строительному Банку (МПСБ, Мордовия) на уровне ruCCC, прогноз негативный.
причина: сложившаяся бизнес-модель не способна обеспечить финансовый результат, низкое качество кредитного портфеля, что приводит к доформированию резервов🔹Сбербанк планирует в мае продать турецкую "дочку" Denizbank, потенциальный покупатель - дубайский банк Emirates NBD, против которого выступает президент Турции Тайип Эрдоган.
🔹Проект Тинькофф банка "Тинькофф инвестиции" переходят с брокерского обслуживания БКС на собственную брокерскую компанию "Тинькофф брокер". В марте ЦБ выдал лицензию Тинькофф банку на осуществление брокерской и депозитарной деятельности. Ожидается лицензия на доверительное управление.
🔹Совместное предприятие Юникредитбанка и автомобильного концерна Renault-Nissan компания BARN B.V. докапитализировала дочерний российский РН Банк на 3 млрд руб.
@MarketOverview
🇻🇪Схема владельцев Еврофинанс Моснарбанка🇷🇺
Основным владельцем Еврофинанс Моснарбанка (Москва, 86-е место по активам) является Минфин Венесуэлы - 49,99%, Газпромбанк и ВТБ владеют пакетами по 25%.
На рисунке - схема владения PDF
Еврофинанс Моснарбанк имеет два представительства в Каракасе (Венесуэла) и в Пекине (Китай). В 2015 г. Правительство РФ планировало выкупить долю ГПБ и ВТБ, но из-за урезание бюджетных расходов покупка отсрочилась на неопределенный срок, а данный актив несет потенциальный репутационный риск для их владельцев, тем более после дефолта по облигациям Венесуэлы.
Еврофинанс Моснарбанк стал единственным международным банком, который проводит операции с венесуэльской криптовалютой Petro. В банке можно купить криптовалюту Petro, переведя деньги на специальный счет правительства Венесуэлы, минимальная сумма - $1000
@MarketOverview
Основным владельцем Еврофинанс Моснарбанка (Москва, 86-е место по активам) является Минфин Венесуэлы - 49,99%, Газпромбанк и ВТБ владеют пакетами по 25%.
На рисунке - схема владения PDF
Еврофинанс Моснарбанк имеет два представительства в Каракасе (Венесуэла) и в Пекине (Китай). В 2015 г. Правительство РФ планировало выкупить долю ГПБ и ВТБ, но из-за урезание бюджетных расходов покупка отсрочилась на неопределенный срок, а данный актив несет потенциальный репутационный риск для их владельцев, тем более после дефолта по облигациям Венесуэлы.
Еврофинанс Моснарбанк стал единственным международным банком, который проводит операции с венесуэльской криптовалютой Petro. В банке можно купить криптовалюту Petro, переведя деньги на специальный счет правительства Венесуэлы, минимальная сумма - $1000
@MarketOverview
💣Banking news
🔻ЦБ вынес предписание ООО СП Юнион, владельцу 16,41% акций банка Викинг (Санкт-Петербург), о "выявлении неудовлетворительного финансового положения лица, владеющего более 10 процентами акций кредитной организации". Право голоса СП Юнион по акциям банка реализуется с ограничениями (право голоса ограничено 10%, остальные 6,41% не участвуют).
ООО СП Юнион принадлежит Алексею Устаеву (99%) и его супруге Елизавете Устаевой (1%). Напрямую и через группу родственников Алексей Устаев контролирует 97,23% банка Викинг. Очень странно, что ЦБ вынес предписание только по ООО СП Юнион, а не по Алексею Устаеву. Схема владельцев банка Викинг - PDF и на рисунке ниже.
🔸RAEX понизил рейтинг банка Юнистрим (Москва) с ruBBB+ до ruBB+, прогноз сохранился на уровне стабильный.
🔹АСВ выделило 113,4 млрд руб ОФЗ в виде имущественного взноса в безвозмездную помощь Промсвязьбанку
@MarketOverview
🔻ЦБ вынес предписание ООО СП Юнион, владельцу 16,41% акций банка Викинг (Санкт-Петербург), о "выявлении неудовлетворительного финансового положения лица, владеющего более 10 процентами акций кредитной организации". Право голоса СП Юнион по акциям банка реализуется с ограничениями (право голоса ограничено 10%, остальные 6,41% не участвуют).
ООО СП Юнион принадлежит Алексею Устаеву (99%) и его супруге Елизавете Устаевой (1%). Напрямую и через группу родственников Алексей Устаев контролирует 97,23% банка Викинг. Очень странно, что ЦБ вынес предписание только по ООО СП Юнион, а не по Алексею Устаеву. Схема владельцев банка Викинг - PDF и на рисунке ниже.
🔸RAEX понизил рейтинг банка Юнистрим (Москва) с ruBBB+ до ruBB+, прогноз сохранился на уровне стабильный.
причина: ужесточение подхода к оценке ограниченных конкурентных преимуществ, сегмент денежных переводов подвержден жесткому регулированию🔹АСВ выделило 113,4 млрд руб ОФЗ в виде имущественного взноса в безвозмездную помощь Промсвязьбанку
@MarketOverview
💣Banking news
🔸В интернет- и мобильном банке ВТБ вчера произошел сбой, некоторые клиенты с утра не могли попасть в личный кабинет, смс для входа не приходили или с большой задержкой (сессия к этому времени закрывалась). Некоторым клиентам всё-таки удавалось зайти, однако ряд функций был ограничен, например, система выдавала ошибку при запросе выписки по счету.
Дейсвительно, вечером после 20:00 лично проверил работоспособность - всё работало: вход в мобильный банк, переводы, выписки, пополнения с карт других банков.
🔸Около двух недель назад основной акционер банка Уралсиб Владимир Коган перенес инсульт, сейчас он проходит реабилитацию в клинике.
🔸Из отчета Счётной палаты за 2017 г. (PDF 145-я стр.) стало известно, что 5 июня 2017 г. Генпрокуратура вынесла предписание по устранению нарушений законодательства председателю правления Альфа-Банка Андрею Соколову и ген. директору АСВ Юрию Исаеву.
В тексте подробно не разъясняется суть нарушений, однако описываются последующие действия:
- Альфа-Банк объявил выговор начальнику отдела компенсаций и льгот Дирекции по управлению человеческим капиталом за ненадлежащий контроль по обеспечению запрета на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ). Возможно, это связано с наложенными запретами на повышение ФОТ для банков, получивших от АСВ докапитализацию через ОФЗ, однако Альфа-Банк еще в апреле 2017 г. досрочно вернул весь объём 63 млрд руб.
- АСВ внёс изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие исполнение банками обязательств по повышению капитализации, проведена оптимизация организационной структуры АСВ.
🔹В квартальном отчете ВТБ раскрыл цену продажи 16,62% Burger King Russia - 4,6 млрд руб. Напомню, что в 2012 г. ВТБ приобрел 48,8% Burger King Russia за $50 млн (~1,6 млрд руб)
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг банку Восточный (Амурская обл.) на уровне B+(RU), прогноз стабильный.
@MarketOverview
🔸В интернет- и мобильном банке ВТБ вчера произошел сбой, некоторые клиенты с утра не могли попасть в личный кабинет, смс для входа не приходили или с большой задержкой (сессия к этому времени закрывалась). Некоторым клиентам всё-таки удавалось зайти, однако ряд функций был ограничен, например, система выдавала ошибку при запросе выписки по счету.
Комментарий пресс-службы ВТБ: "Данная информация не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме"Дейсвительно, вечером после 20:00 лично проверил работоспособность - всё работало: вход в мобильный банк, переводы, выписки, пополнения с карт других банков.
🔸Около двух недель назад основной акционер банка Уралсиб Владимир Коган перенес инсульт, сейчас он проходит реабилитацию в клинике.
В данный момент причин для беспокойства о здоровье акционера нет🔸Из отчета Счётной палаты за 2017 г. (PDF 145-я стр.) стало известно, что 5 июня 2017 г. Генпрокуратура вынесла предписание по устранению нарушений законодательства председателю правления Альфа-Банка Андрею Соколову и ген. директору АСВ Юрию Исаеву.
В тексте подробно не разъясняется суть нарушений, однако описываются последующие действия:
- Альфа-Банк объявил выговор начальнику отдела компенсаций и льгот Дирекции по управлению человеческим капиталом за ненадлежащий контроль по обеспечению запрета на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ). Возможно, это связано с наложенными запретами на повышение ФОТ для банков, получивших от АСВ докапитализацию через ОФЗ, однако Альфа-Банк еще в апреле 2017 г. досрочно вернул весь объём 63 млрд руб.
- АСВ внёс изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие исполнение банками обязательств по повышению капитализации, проведена оптимизация организационной структуры АСВ.
🔹В квартальном отчете ВТБ раскрыл цену продажи 16,62% Burger King Russia - 4,6 млрд руб. Напомню, что в 2012 г. ВТБ приобрел 48,8% Burger King Russia за $50 млн (~1,6 млрд руб)
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг банку Восточный (Амурская обл.) на уровне B+(RU), прогноз стабильный.
причина: улучшение показателя достаточности основного капитала Н1.2 с 6,7% до 8,9% за последние 10 месяцев, изменение срока субордов с погашением в 2019 г. на бессрочные, риски - объём проблемных кредитов 26%@MarketOverview
😱Счётная палата забеспокоилась о кредитоспособности АСВ
Вырезку из отчета Счётной палаты по АСВ - прилагаю ниже - 2 стр. PDF, полностью отчёт можно посмотреть здесь - 208 страниц.
Ъ: В 2015 г. во время массовой зачистки банков Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не хватало денег, чтобы покрыть обязательства перед вкладчиками лопнувших банков ЦБ выдал АСВ несколько кредитов:
- в августе 2015 г. на 600 млрд руб на 5 лет (до 2020 г.);
- в июле 2017 г. АСВ попросило увеличить кредитную линию до 1,03 трлн руб и увеличить срок на 5 лет (до 2025 г.)
На текущий момент задолженность АСВ перед ЦБ составляет 806 млрд руб,.Счётная палата проанализировала прогнозные значения с 2017 г. по 2025 г. поступлений (1973,8 млрд руб) и размер страховых выплат (1153,7 млрд руб), превышение в 820,1 млрд руб не позволит погасить долг АСВ перед ЦБ даже в пролонгированный срок до 2025 г.
@MarketOverview
Вырезку из отчета Счётной палаты по АСВ - прилагаю ниже - 2 стр. PDF, полностью отчёт можно посмотреть здесь - 208 страниц.
Ъ: В 2015 г. во время массовой зачистки банков Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не хватало денег, чтобы покрыть обязательства перед вкладчиками лопнувших банков ЦБ выдал АСВ несколько кредитов:
- в августе 2015 г. на 600 млрд руб на 5 лет (до 2020 г.);
- в июле 2017 г. АСВ попросило увеличить кредитную линию до 1,03 трлн руб и увеличить срок на 5 лет (до 2025 г.)
На текущий момент задолженность АСВ перед ЦБ составляет 806 млрд руб,.Счётная палата проанализировала прогнозные значения с 2017 г. по 2025 г. поступлений (1973,8 млрд руб) и размер страховых выплат (1153,7 млрд руб), превышение в 820,1 млрд руб не позволит погасить долг АСВ перед ЦБ даже в пролонгированный срок до 2025 г.
@MarketOverview
Google Docs
67cbebeb812ab80d1e97cd8fcaf1fd43-146-147.pdf
👨💻Почему оценку Счётной палаты следует подвергать сомнению и на что требуется обратить внимание
🔹С августа 2017 г. на рынке впервые был задействовал еще один игрок, спасающий банки от краха - Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На санации ФКБС сейчас находится 8 банков: АТБ, АВБ, Траст, Рост Банк, банк Советский, Бинбанк, Промсвязьбанк и банк ФК Открытие. Часть будущих отзывов и потенциальных санаций он может принять на себя.
🔹АСВ прогнозирует, что в 2018 г. потратит на выплату 290 млрд руб, что в два раза меньше, чем прогнозируется в 2017 г. - 583,7 млрд руб (вероятно отчет составлялся еще в 2017 г., данных на конец года не было). Сейчас данные есть (XLS), правда очень неудобно - с нарастающим итогом, оказалось, что АСВ выплатил в 2017 г. 381,9 млрд руб. Если проанализировать сумму выплаченных страховок за январь-апрель за последние три года (2016 - 215,8 млрд руб, 2017 - 76,7 млрд руб, 2018 - 59,4 млрд руб), то можно сделать вывод о еще меньшей сумме выплат - около 228 млрд руб.
🔸АСВ "разраслось" каким-то неимоверным количеством дочерних компаний, деятельность которых не относится работе системы страхования вкладов - 21 компания с штатом 778 человек. Например, в этом списке есть компании, занимающиеся добычей нефти, производством строительных материалов, недвижимостью. Дочерние предприятия несут в себе потенциальные дополнительные затраты и риски.
🔸Дочерняя компания ООО АСВ-Ресурс после реализации имущества и земельных участков на 2243,8 млн руб вернула в АСВ только через три года после начала реализации 817 млн руб. Основная часть денег ушла на цели АСВ, а в сухом остатке ООО АСВ Ресурс оставило 452,8 млн руб себе на депозитах. А сколько денег на счетах и депозитах остальных 21 "дочки" АСВ?
🔹 ЦБ ничего не стоит в любой момент выдать очередной кредит АСВ (как это происходило ранее), пролонгировать прежнюю задолженность, изменить % отчислений банков в фонд страхования вкладов (хотя последний пункт малоэффективный, у банков снижается маржа привлечения пассивов)
@MarketOverview
🔹С августа 2017 г. на рынке впервые был задействовал еще один игрок, спасающий банки от краха - Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На санации ФКБС сейчас находится 8 банков: АТБ, АВБ, Траст, Рост Банк, банк Советский, Бинбанк, Промсвязьбанк и банк ФК Открытие. Часть будущих отзывов и потенциальных санаций он может принять на себя.
🔹АСВ прогнозирует, что в 2018 г. потратит на выплату 290 млрд руб, что в два раза меньше, чем прогнозируется в 2017 г. - 583,7 млрд руб (вероятно отчет составлялся еще в 2017 г., данных на конец года не было). Сейчас данные есть (XLS), правда очень неудобно - с нарастающим итогом, оказалось, что АСВ выплатил в 2017 г. 381,9 млрд руб. Если проанализировать сумму выплаченных страховок за январь-апрель за последние три года (2016 - 215,8 млрд руб, 2017 - 76,7 млрд руб, 2018 - 59,4 млрд руб), то можно сделать вывод о еще меньшей сумме выплат - около 228 млрд руб.
🔸АСВ "разраслось" каким-то неимоверным количеством дочерних компаний, деятельность которых не относится работе системы страхования вкладов - 21 компания с штатом 778 человек. Например, в этом списке есть компании, занимающиеся добычей нефти, производством строительных материалов, недвижимостью. Дочерние предприятия несут в себе потенциальные дополнительные затраты и риски.
🔸Дочерняя компания ООО АСВ-Ресурс после реализации имущества и земельных участков на 2243,8 млн руб вернула в АСВ только через три года после начала реализации 817 млн руб. Основная часть денег ушла на цели АСВ, а в сухом остатке ООО АСВ Ресурс оставило 452,8 млн руб себе на депозитах. А сколько денег на счетах и депозитах остальных 21 "дочки" АСВ?
🔹 ЦБ ничего не стоит в любой момент выдать очередной кредит АСВ (как это происходило ранее), пролонгировать прежнюю задолженность, изменить % отчислений банков в фонд страхования вкладов (хотя последний пункт малоэффективный, у банков снижается маржа привлечения пассивов)
@MarketOverview
Почему-то такие статьи и интервью появляются только после краха больших финансовых империй и никто не пишет о них до этого. Хотя, как утверждают участники, вся информация открыта и согласована с ЦБ.
Почитайте, хорошее интервью бывшего владельца Азиатско-Тихоокеанского банка, банка М2М Прайвет Банка, Bank M2M Europe (Латвия), совладельца Азбуки Вкуса, VMHY Holdings Андрея Вдовина (с 2017 г. не живет в России, с 2018 г. объявлен в международный розыск).
Про становление финансовой империи, про потерю пакета в Азбуке Вкуса, про отношения с Абрамовичем и Barclays, про Bonum Capital Сулеймана Керимова и про коварство ЦБ
https://goo.gl/WyVoH2
@MarketOverview
Почитайте, хорошее интервью бывшего владельца Азиатско-Тихоокеанского банка, банка М2М Прайвет Банка, Bank M2M Europe (Латвия), совладельца Азбуки Вкуса, VMHY Holdings Андрея Вдовина (с 2017 г. не живет в России, с 2018 г. объявлен в международный розыск).
Про становление финансовой империи, про потерю пакета в Азбуке Вкуса, про отношения с Абрамовичем и Barclays, про Bonum Capital Сулеймана Керимова и про коварство ЦБ
https://goo.gl/WyVoH2
@MarketOverview
Forbes.ru
Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес
Forbes поговорил с бывшим совладельцем Азиатско-тихоокеанского банка и кредиторами, которым он с партнерами должен не меньше $600 млн
👍1
💣Banking news
🔻ЦБ вынес предупреждение Председателю правления банка Юнистрим (Москва) в связи с нарушениями законодательства по Легализации.
На прошлой неделе в связи с ужесточением методики RAEX понизил рейтинг банка, отметив, что бизнес переводов подвержен риску жесткого регулирования.
🔸Сбербанк и банк ВТБ собираются с помощью "схемы" удаленной идентификации клиентов через РНКБ и банк Россия предоставлять услуги для жителей Крыма. Такая схема позволит им не открывать офисы на полуострове, но я думаю, что Минфин США очень быстро прикроет эту возможность даже на стадии обсуждения.
🔸RAEX понизил рейтинг РНКО Платежный Центр (Новосибирск) c ruAA- до ruA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
РНКО Платежный Центр является расчетным центром ГК ЦФТ для денежных переводов и платёжных систем.
🔸Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев уходит с поста и станет Министром Сельского хозяйства России.
🔸Находящийся под угрозой банкротства основного бизнеса (строительная группа Норманн) владельцев Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г., а также направить нераспределенную прибыль (41,2 млн руб) и безвомездную помощь акционеров (9,7 млн руб) на погашение убытка (около 51 млн руб).
Также банк планирует выйти из АРБ и войти в Ассоциацию Россия. Важно: путем допэмиссии планируется увеличение уставного капитала. Акционеры всеми способами решили повысить устойчивость банка.
🔸16 мая все ожидали решения Транскредитбанка (ТКБ) по выплате кредита АСВ на 19,5 млрд руб, выданного на санацию Инвестторгбанка, но пока информации не последовало, Совет директоров принял решения и подготовил повестку с общему собранию акционеров, в которых следует обратить внимание на несколько пунктов:
- реорганизовать структуру Инвестторгбанк и принять мероприятия по дальнейшему финансовому оздоровлению;
- по итогам 2017 г. не выплачивать;
- 3 независимым директорам выплатить по 600 тыс руб.;
- 1,9 млрд руб из нераспределенной прибыли направить на погашение убытка.
🔹Fitch изменил прогноз по РДЭ Связь Банк и Глобэкс банка (принадлежат Внешэкономбанку) c негативного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне BB-.
🔹Fitch вывел РДЭ банка Российский Капитал из списка под наблюдением с негативными ожиданиями и изменил на позитивный, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-.
@MarketOverview
🔻ЦБ вынес предупреждение Председателю правления банка Юнистрим (Москва) в связи с нарушениями законодательства по Легализации.
На прошлой неделе в связи с ужесточением методики RAEX понизил рейтинг банка, отметив, что бизнес переводов подвержен риску жесткого регулирования.
🔸Сбербанк и банк ВТБ собираются с помощью "схемы" удаленной идентификации клиентов через РНКБ и банк Россия предоставлять услуги для жителей Крыма. Такая схема позволит им не открывать офисы на полуострове, но я думаю, что Минфин США очень быстро прикроет эту возможность даже на стадии обсуждения.
Старт проекта намечен на 1 июля🔸RAEX понизил рейтинг РНКО Платежный Центр (Новосибирск) c ruAA- до ruA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: ужесточение методики агентства, специфика остатков на счетах юр. лиц подвержена колебаниям, финансовый результат находится в высокой зависимости от ключевой ставки ЦБРНКО Платежный Центр является расчетным центром ГК ЦФТ для денежных переводов и платёжных систем.
🔸Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев уходит с поста и станет Министром Сельского хозяйства России.
Следим за дальнейшими результатами кредитной организации🔸Находящийся под угрозой банкротства основного бизнеса (строительная группа Норманн) владельцев Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г., а также направить нераспределенную прибыль (41,2 млн руб) и безвомездную помощь акционеров (9,7 млн руб) на погашение убытка (около 51 млн руб).
Также банк планирует выйти из АРБ и войти в Ассоциацию Россия. Важно: путем допэмиссии планируется увеличение уставного капитала. Акционеры всеми способами решили повысить устойчивость банка.
🔸16 мая все ожидали решения Транскредитбанка (ТКБ) по выплате кредита АСВ на 19,5 млрд руб, выданного на санацию Инвестторгбанка, но пока информации не последовало, Совет директоров принял решения и подготовил повестку с общему собранию акционеров, в которых следует обратить внимание на несколько пунктов:
- реорганизовать структуру Инвестторгбанк и принять мероприятия по дальнейшему финансовому оздоровлению;
- по итогам 2017 г. не выплачивать;
- 3 независимым директорам выплатить по 600 тыс руб.;
- 1,9 млрд руб из нераспределенной прибыли направить на погашение убытка.
🔹Fitch изменил прогноз по РДЭ Связь Банк и Глобэкс банка (принадлежат Внешэкономбанку) c негативного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне BB-.
причина: снижение вероятности продажи обоих банков🔹Fitch вывел РДЭ банка Российский Капитал из списка под наблюдением с негативными ожиданиями и изменил на позитивный, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-.
причина: ожидаемая государственная поддержка@MarketOverview
Рейтинг стран по "дружелюбности" к блокчейну👍Белоруссия🇧🇾в топе благодаря нулевому налогу на операции с криптовалютами и бирж https://bit.ly/2GzbgwN
@MarketOverview
@MarketOverview
Структура доходов бюджета России.
Дорожающая нефть должна вывести бюджет в профицит 400 млрд руб. Минфин хочет превратить Россию во вторую Норвегию
https://goo.gl/hBKWMN
@MarketOverview
Дорожающая нефть должна вывести бюджет в профицит 400 млрд руб. Минфин хочет превратить Россию во вторую Норвегию
https://goo.gl/hBKWMN
@MarketOverview
Автоградбанк получил предписание ЦБ
ЦБ вынес предписание владельцам Автоградбанка (Наб. Челны, Татарстан) ООО Центр микрофинансирования г. Вологда и Минне Сигал (мать основного владельца Павла Сигал). Подробностей как всегда минимум, если увеличивается доля в банке более 10%, то такая сделка должна получить одобрение ЦБ, что не было сделано.
На 29.11.2017 г. Минна Сигал владела пакетом 9,6557%, ООО Центр Микрофинансирования г. Вологда был владельцем 6,7231% (66,66% компании принадлежит Павлу Сигал). Вероятно оба участника увеличили долю более 10% путем перепродажи или других движений. В итоге ЦБ ограничил их в праве голоса и изъял из кворума для голосования эти доли. Нарушители должны откатить доли до 10% и менее.
В октябре 2017 г. RAEX отозвал рейтинг банка по причине отказа банка от продления, а в конце октября ЦБ наложил штраф на председателя банка за нарушение законодательства по Легализации.
Павел Сигал, по совместительству вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России и председатель банка, контролирует вместе с матерью Минной Сигал пакетом 26,19%.
Структура владельцев банка ниже на рисунке - PDF
@MarketOverview
ЦБ вынес предписание владельцам Автоградбанка (Наб. Челны, Татарстан) ООО Центр микрофинансирования г. Вологда и Минне Сигал (мать основного владельца Павла Сигал). Подробностей как всегда минимум, если увеличивается доля в банке более 10%, то такая сделка должна получить одобрение ЦБ, что не было сделано.
На 29.11.2017 г. Минна Сигал владела пакетом 9,6557%, ООО Центр Микрофинансирования г. Вологда был владельцем 6,7231% (66,66% компании принадлежит Павлу Сигал). Вероятно оба участника увеличили долю более 10% путем перепродажи или других движений. В итоге ЦБ ограничил их в праве голоса и изъял из кворума для голосования эти доли. Нарушители должны откатить доли до 10% и менее.
В октябре 2017 г. RAEX отозвал рейтинг банка по причине отказа банка от продления, а в конце октября ЦБ наложил штраф на председателя банка за нарушение законодательства по Легализации.
Павел Сигал, по совместительству вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России и председатель банка, контролирует вместе с матерью Минной Сигал пакетом 26,19%.
Структура владельцев банка ниже на рисунке - PDF
@MarketOverview
Несмотря на рост выдач кредитных карт💳, средний лимит по ним продолжает снижаться уже 3 квартал. Карты перестают быть "кризисной" альтернативой кредита https://bit.ly/2IqnOfF
@MarketOverview
@MarketOverview
Каким АКРА видит структуру страхового рынка к 2022 году
АКРА смотрит на рынок страхования с нескрываемым оптимизмом. По оценке агенства рост рынка в 2018 году составит 10,5% и в дальнейшем будет ускоряться до 11 - 14% в год. Количественное распределение долей на рынке можно посмотреть на картинке.
Привлекает внимание "космический"🚀 трехкратный рост сегмента страхования жизни, который займет 45% всего объема рынка и "перешагнет" цифру в 1 трлн. рублей.
Лично мое мнение, что прогноз слишком оптимистичен. Стоит дождаться результатов удовлетворенности клиентов по инвестиционному страхованию 2014 - 2016 годов, когда активно начали реализовывать продажи через банковский🏦 канал готовым "коробочным" продуктом. Неудовлетворенность клиентов может серьезно изменить расклад АКРЫ и развернуть рынок в абсолютно другую сторону.
@MarketOverview
АКРА смотрит на рынок страхования с нескрываемым оптимизмом. По оценке агенства рост рынка в 2018 году составит 10,5% и в дальнейшем будет ускоряться до 11 - 14% в год. Количественное распределение долей на рынке можно посмотреть на картинке.
Привлекает внимание "космический"🚀 трехкратный рост сегмента страхования жизни, который займет 45% всего объема рынка и "перешагнет" цифру в 1 трлн. рублей.
Лично мое мнение, что прогноз слишком оптимистичен. Стоит дождаться результатов удовлетворенности клиентов по инвестиционному страхованию 2014 - 2016 годов, когда активно начали реализовывать продажи через банковский🏦 канал готовым "коробочным" продуктом. Неудовлетворенность клиентов может серьезно изменить расклад АКРЫ и развернуть рынок в абсолютно другую сторону.
@MarketOverview