📢Banking news

🔻В контактном центре Сбербанка в Омске произошла вспышка заражения коронавирусом, банк подтвердил информацию и отправил всех заразившихся и контактировавших с ними на самоизоляцию. По неподтвержденной информации коронавирус диагностирован 12 сотрудникам Сбербанка.
🔻Сотруднику главного операционного офиса Россельхозбанка в Якутске (ул. Пушкина, 12) еще 8 мая выявили коронавирус. По информации из письма порталу NewsYKT: в этот день в офис приехали брать тесты у остальных сотрудников, но тестов на всех не хватило, офис продолжил работу в штатном режиме до конца дня, в выходные дни положительных результатов стало больше.
РСХБ подтвердил заражение сотрудника, закрыл офис на дезинфекцию и прекратил обслуживание клиентов. Банк инициировал сдачу тестов на коронавирус всех контактировавших и неконтактировавших с зараженным - всего 104 человека, из них COVID-19 подтвердился у четырех человек, у остальных - результат отрицательный. С 25 мая планируется выход на работу зараженных работников после 2-х недельного карантина и повторного анализа
🔻Вчера по данным портала Downdetector после 16:00 произошел сбой в работе Альфа-Банка, который продолжался в течение двух часов.
🔻 В Воронеже возбудили уголовное дело против начальника отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса Россельхозбанка Сергея Родюшкина, который за взятку 1,4 млн руб поспособствовал в выдаче кредита на 140 млн руб
После такой взятки РСХБ просто обязан перепроверить все крупные сделки, в которых принимал участие Родюшкин
🔸Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru приобрели 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат". Основатели Вячеслав Бочаров и Родион Шишков сохранили миноритарные доли. Небольшая доля в Самокате есть девелоперской компании ПИК, права собственности оформлены через кипрский оффшор

@MarketOverview

"Мониторинг отраслевых финансовых потоков" Банка России становится таким "летописцем апокалипсиса", публикуя данные о потоках в отраслях собирая их в некие рейтинги лучших и худших, показывая насколько серьезно некоторые отрасли просто выкинуты из экономики и насколько можно "раздуть" страхом и безрассудными/бесконтрольными/бессмысленными действиями другие.
Я не хочу никого ни в чем обвинять, а на картинке выше ситуация в туристической отрасли и производстве лекарств и мед. материалов.

@MarketOverview

⚡️Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Прямо сейчас https://www.youtube.com/watch?v=8VEGLHofTTo

@MarketOverview

🎒Пандемия подтолкнёт россиян к миграции внутри страны
⠀
Ухудшение состояния экономики из-за карантина и обвала цен на нефть приведет к внутрироссийской миграции в ближайшие 2 года. Россияне будут стремиться в крупные экономические центры, а менее развитые регионы столкнутся с падением доходов и замедлением экономического роста.
⠀
Самый большой отток населения ожидается в Омской области, Чувашии, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях.
⠀
Причины для миграции из этих регионов:
▪️низкие доходы населения и слабая соцподдержка
▪️слаборазвитая инфраструктура
▪️высокая занятость в секторе услуг
▪️близость к более развитым регионам
⠀
Миграция населения приведет к падению инвестиций и снижению доходов региональных бюджетов. Темпы роста поступлений от НДФЛ и налога на совокупный доход будут сокращаться, а это основные налоговые источники доходов для регионов.
Отток трудоспособного населения скажется на экономическом росте регионов. Поступления других налогов будут снижаться вследствие замедления деловой активности.
⠀
В список регионов, которые подвержены оттоку населения попадают и Ханты-Мансийский АО, Коми, Красноярский край, но развитие инфраструктуры и региональные программы поддержки экономики будут способствовать повышению спроса на рабочую силу и уменьшению миграции.

Общероссийский показатель безработицы по данным за март составляет 4,7%, по прогнозам пик ожидается во втором квартале - до 7% (ВЭБ). Но к сожалению показатель по России - "средняя температура по больнице" - не отражает реального положения дел. За последние три года регионы не создавали рабочие места - особенно стоит выделить лидеров антирейтинга Башкирию и Оренбург. Ожидается существенная диспропорция в экономическом развитии регионов.

@MarketOverview

Позитивные новости для ИИС-1

Минфин планирует вернуться к развитию индивидуальных инвестиционных счетов, хотя недавно заявлял об обратном. В прошлом году ведомоство заявляло, что в планах на будущее отказаться от ИИСов первого типа, так как вычет являлся "кредитом на получение доходов, которые еще не получены", а по ИИСам второго типа - увеличить размер до 2,5 млн руб и дать возможность частичного снятия.

Планы поменялись. Сегодня Минфин отказывается от идеи сворачивания ИИС-1 и рассматривает возможность увеличения взноса по ним, как это было согласовано ранее по ИИС-2 до 1 млн руб.

Радоваться за ИИС-1 стоит, как минимум, из-за его сохранения. Если размер взноса увеличат - мы увидим невероятное всплеск новых счетов на бирже, в том числе состоятельных клиентов, которых заинтересует бОльший налоговый вычет. После анонсирования Путиным "налога на вклады и облигации" появилась дополнительная возможность для развития ИИС-2:
- увеличения взноса до 2,5 млн руб;
- полный отказ от налога на ОФЗ, купленных с ИИС-2

@MarketOverview

⚡️Breaking news

На Земляном Валу в Москве произошел захват заложников в отделении Альфа-Банка. Предварительно в отделении находятся 4 сотрудника и посетитель, захватчик угрожает взорвать офис, из его рюкзака торчат провода. К месту стягиваются полиция и спецслужбы.

Полицию вызвала 20-летняя сотрудница банка.

Информация обновляется...

@MarketOverview

Мужчина, захвативший заложников в отделении Альфа-Банка, был в форме курьера «Деливери клаб» с фирменным рюкзаком @MarketOverview

По другим данным мужчина был в чёрной куртке с желтым пакетом, в котором находится взрывное устройство.

Мужчина, предварительно, русский, 27 или 35 лет - данные разнятся

Из отделения вывели заложников, кроме одного. Захватчик требует крупную сумму денег

@MarketOverview

Захвативший заложников в Альфа-Банке мужчина задержан, взрывных устройств не обнаружено

Видео захвата в Инстаграме @MarketOverview

Food Index (индекс, отражающий долю расходов на продукты) от Ромир в апреле 2020 года продемонстрировал максимум за всю историю наблюдений - сразу 46% (в деньгах это 26 тыс. руб. от 56,8 тыс. руб.)😳
Конечно стоит обратить внимание, что общие расходы населения в апреле снизились сразу на 13% (в марте 2020 65,4 тыс. руб.) и фактически трату других категорий товаров и услуг были блокированы, но психологическое значение индекса от 40% до 50%, характеризующее население как живущее "ниже среднего" удручает😒

@MarketOverview

​​Если вы верите, что государственные облигации самые надежные, то эта новость для вас. 22 мая в пятницу Аргентина допустила дефолт по выплате купонов трех облигационных выпусков на сумму $503 млн. Аргентинские ОФЗ должны были быть погашены в 2021, 2026 и 2046 годах. Держатели облигаций ждали купон с 22 апреля, правительство Аргентины пыталось договориться с ними о реструктуризации облигаций на сумму $65 млрд. Аргентина просит кредиторов сократить средний купон с 7% до 2,3% и дать отсрочку на выплаты 3 года. Ожидая дефолт, в мае аргентинские вкладчики снимали доллары со вкладов в банках.

Сегодняшний дефолт - это девятый случай в истории заимствований Аргентины, предыдущий дефолт был в 2014 году на фоне кризиса на развивающихся рынках. Тогда американский суд заблокировал зарезервированные $539 млн для выплаты процентов по облигациям на $13 млрд с погашением в 2033 году на счетах Аргентины в Bank of New York Mellon. Дефолт вырос из предыдущего дефолта - иски подали держатели облигаций, которые не согласились с реструктуризацией долга после дефолта Аргентины в 2001 году.

@MarketOverview

Наибольший интерес в 1 квартале 2020 года на рынке ПИФов представляют собой именно ПИФы для неквалифицированных инвесторов. Снижение ставок по вкладам стало отличным стимулятором для наращивания количества пользователей ПИФ из числа неквалифицированных инвесторов для которых это стало просто возможностью получить более высокий доход без учета возможных рисков и, возможно, без понимания особенностей работы продуктов.
И все же мы имеем +1.7% прироста портфеля (до 916,5 млрд. руб.) и, логично и к сожалению, -3,9% средневзвешенную доходность😔

@MarketOverview

📢Banking news

🔸АКРА понизила рейтинг Модуль Банка (Москва) с BB+(RU) до BB(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: сокращение объёма капитала банка из-за переоценки ценных бумаг и выкупа части бумаг, принадлежащих одному из акционеров, ухудшение способности выдерживать прирост стоимости риска по результатм стресс-тестов
В конце апреля основатели банка Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута подали в суд на банк из-за невыплаты премии в 400 млн руб. Они вышли из состава акционеров в декабре 2019, продав доли Артему Аветисяну, но остались в группе и перешли на работу в банк Восточный. Более подробно - здесь
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Кузнецкий (Пенза) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB, прогноз стабильный.
причина: отказ банка, отсутствие информации для продления
Вероятно банк решил отказаться от услуг Эксперт РА, так как в этот же день АКРА впервые присвоила рейтинг банку на уровне В+(RU), прогноз стабильный. В прошлом году Эксперт РА отмечал рост доли безнадежных ссуд с 5% до 11%, АКРА в сегодняшнем отчете заявляет о 14,6% доле проблемной и потенциально проблемной задолженности - скорее всего методики отличаются. Примером такой безнадежной задолженности может служить судебные тяжбы банка в отношении своего акционера Олега Звонова (2,11%), задолжавшего своему банку 46,8 млн руб. Банк забрал у должника через суд 15 комплексов видеофиксации, 2 стационарных комлекса видеофиксации, два нежилых помещения и долю в крупном земельном участке.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Народного банка Тувы (банк НБТ, Кызыл) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB-, прогноз негативный.
причина: отказ банка, отсутствие информации для продления
Капитал банка неоднократно опускался ниже минимально допустимого уровня 300 млн руб, НБТ. В конце 2019 года НБТ Банк принял решение отказаться от банковской лицензии и стать небанковской кредитной организацией из-за постоянных проблем с поддержанием капитала на минимальном уровне. Главный акционер Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва не справляется с содержанием собственного банка.
🔸Альфа-Банк вышел из состава акционеров холдинга Эконива - крупнейший производитель молока в России. Холдинговая компания банка ABH Financial вышла из состава акционеров материнской компании Эконивы Ekosem-Agrar AG. А теперь не запутайтесь в структуре сделки: ABH Financial продала основному акционеру Эконивы Штефану Дюрру немецкую компанию Ternata Holding GmbH вместе с дочерней кипрской компанией Torentina Ltd. 16% акций материнской компании Эконивы (Россия) Ekosem-Agrar AG (Германия) принадлежало этой Torentina Ltd. В итоге доля Штефана Дюрра выросла до 58,84%, остальное принадлежит наблюдательному совету и менеджменту.
Доля перешла в результате перехода кредитных обязательство от Альфа-Банка к Россельхозбанку, до этого в 2018 году обязательства также переходили от структур Романа Авдеева из Московского Кредитного Банка
🔹АКРА повысило рейтинг Акибанка (Набережные Челны, Татарстан) с BB-(RU) до BВ(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: улучшение оценки бизнес-профиля
На конец года доля проблемных ссуд составляла 9,3%, банк полностью зарезервировал их. Из-за карантинных мер доля потенциально проблемной задолженности возросла до 17% - это главное опасение агентства.

@MarketOverview

Бизнес должен готовиться к режиму работы в карантине в ближайшие 1,5 года.
Россию ожидают несколько сценариев развития кризиса, связанного с коронавирусом и его влиянием на экономику РФ.
⠀
🔺Из-за сокращения объемов непродовольственного ритейла и временной остановки потребительских услуг после карантина ВВП РФ снизится на 4-6%. Главный индикатор — рост безработицы из-за сокращений в малом и среднем бизнесе в потребительском секторе, общепите и торговле.
⠀
🔺Правительство вернется к ужесточению карантина из-за роста числа заболевших на протяжении 1-1,5 лет. Спад экономики достигнет 7-10%. Главный индикатор — волна банкротств малого и среднего бизнеса, которая спровоцирует падение спроса на коммерческую недвижимость и товары длительного пользования.
⠀
🔺Введение жесткого карантина, при котором остановится пром. производство и строительство. Критический спад экономики на 10-15%. Возможен масштабный кризис ликвидности, который увеличит нагрузку на банковскую систему. Главный индикатор сценария — рост закредитованности крупного бизнеса.
⠀
Развитие событий будет зависеть от начала второй волны эпидемии из-за снятых ограничительных мер.
⠀
В случае новой волны промышленные предприятия и строительство скорее всего не будут остановлены, но им придется сокращать производство. Серьезные проблемы возникнут у сферы потребительских услуг и сырьевого сектора из-за низкого мирового спроса и цен на сырье. У малых и средних предприятий в наиболее пострадавших секторах экономики уже не останется подушки безопасности. Начнётся массовая волна банкротств.
⠀
Для устранения экономических проблем решающим фактором станет господдержка. Это касается не только субсидий, займов и прямых выплат государства, но и снижения налогов и обязательных платежей. Если будущие карантинные периоды займут меньше 25% от всего времени пандемии, то государству дешевле будет субсидировать зарплаты, чем оказывать поддержку безработным.

@MarketOverview

Уровень поддержки экономики России на 19 мая составляет 3,2% ВВП - в абсолютных значениях это минимальный размер помощи среди самых экономически развитых государств. Китай выделяется из общей массы, потому меры были адресными и жесткий карантин носил локальный характер, да и сумма $380 млрд звучит очень солидно в сравнении с российскими $48 млрд

@MarketOverview

ЦБ опубликовал данные о средневзвешенной доходности пенсионных накоплений (ПН НПФ) и пенсионных резервов (ПР НПФ) НПФ за 2019 год.
Данные прямо скажем хороши, ведь 10,7% доходности ПН НПФ это гораздо выше того, что могут предложить банки с их вкладами, но, как всегда, есть одно НО😄
Есть такой Индекс RGBITR, который учитывает доходность инвестиций от государственных (ОФЗ) облигаций и он показал доходность 20% за 2019 год😏

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера в приложении Сбербанка для инвестиций произошел сбой, пользователи Сбербанк Инвестор жаловались, что со счетов пропали их бумаги, банк не отвечает ни в чате, ни по телефону. Торгующие через QUIK клиенты Сбербанка столкнулись с теми же проблемами. Самое страшное для инвестора - это невозможность совершить операцию, когда идут торги, скорее всего Сбербанк не будет компенсировать убытки, а предложит символическую компенсацию в виде отмены комиссий на небольшой срок.
🔸Председатель совета директоров СМП-Банка Артем Оболенский ушел с поста, с момента подачи заявления 10 февраля он не принимал участия в управлении банком. Новым председателем соевета директоров стал Сергей Смирнов, хотя новость еще не анонсирована официально. Как утверждают в банке Оболенский ушел без конфликта с акционерами - братьми Аркадием и Борисом Ротенбергами
🔸Банк Траст реструктурировал долги на $85,7 млн ГК Русский Стандарт Рустама Тарико (в группу входит банк Русский Стандарт). Кредиты Русского Стандарта перешли к Трасту от Бинбанка, который "помогал" Тарико с ликвидностью для очищения от токсичных активов НПФ Русский Стандарт (в фонде были бумаги владельца банка Российский Кредит Анатолий Мотылева). Тарико досрочно погасил $15,7 млн, остальной долг будет гаситься равными платежами до конца 2023 года.
В то время пока Тарико договаривается и платит по долгам госбанку, 2 июня ожидается суд по иску инвестфонда Pala Assets Holdings Limited к Рустаму Тарико и его топ-менеджерам, инвестфонд требует взыскать 3,7 млрд руб за снижение стоимости заложенных акций под облигационный займ. Другая инициативная группа (владельцы около 25% облигаций Russian Standard Ltd.) через суд требует отменить решения собрания акционеров банка, так как по их облигациям был допущен дефолт, а значит залог - 49% акций банка Русский Стандарт - должен был перейти к держателям долга.
Русский станарт - платит только государственным банкам
🔸СКБ Банк продолжает закрывать офисы - стало известно о закрытии с 8.06 ОО Дальневосточный и с 9.06 ОО Иркутский - единственные офисы в городах Владивосток и Иркутск соответственно. До этого мы писали о закрытии офисов в Ижевске. Банк не анонсирует официально закрытие филиалов, о новостях становится известно из общения с поддержкой банка и решений собраний акционеров.
В апреле банк анонсировал стратегию по сокращению филиальной сети на 35%, в первую очередь банк планировал закрывать нерентабельные точки в городах с населением 40-50 тысяч. Возможно мы не знаем о закрытии офисов в маленьких городах, но Ижевск (648 тыс.), Владивосток (606 тыс.), Иркутск (623 тыс.) сильно выбиваются из первоначальной стратегии банка.
СКБ-Банк (132 офиса) находится в процессе объединения офисной сети с санируемым Газэнергобанком (51 офис)

@MarketOverview

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанку на уровне ruА. По рейтингу сохранен позитивный прогноз. По мнению Агентства, рейтинг банка обусловлен высокими рыночными позициями и качеством управления, адекватными оценками качества активов и уровнем достаточности капитала, а также комфортной ликвидной позицией. Также агентство считает, что благодаря накопленным резервам банк сможет нарастить объёмы бизнеса за счет неорганического роста (ждём новых сделок M&A), а также может претендовать на господдержку в связи с масштабами бизнеса. В случае вхождения банка в список системно-значимых банков в 3м кв этого года, агентство собирается повысить рейтинг банка.

@MarketOverview

Bell правильно подчеркнул, что новых мер поддержки бизнеса и населения, судя по готовности правительства начать выход из карантина и заняться восстановлением экономики, уже не будет, а значит пришла пора посмотреть кого и в каком объеме государство "поддержало"🤔

@MarketOverview

USDRUB 70.6908 - оптимизм рубля

Сегодня курс доллара снижался до 70,6908 руб. Эксперты связывают укрепление рубля с ожиданиями инвесторов с началом восстановления экономического роста. Цены на нефть растут, в большинстве регионов России ограничительные меры заканчивают действие на этой неделе, дополнительно рубль поддерживают ожидания дополнительных вливаний со стороны иностранных инвесторов. ЦБ заявил, что допускает снижение ключевой ставки на фоне роста инфляции. А вообще курс доллара аналогично снижается по отношению ко всем валютам развивающихся рынков, поэтому рубль поддерживают еще и внешние факторы.

@MarketOverview

‍А вы знали, что дома может быть нескучно?

Фильмы, сериалы, любимые телепередачи, общение с друзьями онлайн, и кот всегда рядом!

Всё это, да ещё и с выгодой!

Подключите Домашний интернет, ТВ и мобильную связь и получите месяц в подарок, а дальше –со скидкой 40%

BUD’DOMA с МТС