Сегодня на Московской бирже стартовали торги акциями Совкомфлота (FLOT). На бирже было размещен пакет 17,2% акций по цене 105 руб за шт. Уже через полчаса торгов рыночная цена акции упала до 92 руб (-12,5%)

IPO в России: хороший тамада и конкурсы интересные
@MarketOverview

С октября Банк России перестал указывать тип проверки, с которой зашел в коммерческий банк. Ещё в сентябре на сайте регулятор опубликовал сообщения о внеплановой специализированной проверке в Собинбанке (возможная причина: странная схема присоединения санатора к санируемому банку) и плановой темататической проверке в Инвестторгбанке. Октябрьские тематические проверки в УБРиРе и банке Русский Стандарт были опубликованы без информации о плановости или внеплановости, вместо этого в сообщениях оставлен двойной пробел, как будто из текста специально удалили слово.

Плановые проверки проходят не реже одного раза в 2 года. Внеплановая может начаться в любой момент в связи с несоблюдением банком нормативных актов и инструкций ЦБ, резким изменением финансового состояния и устойчивости, недостоверной отчетностью или с опозданием её сдачи, проверкой мероприятий по оздоровлению, с просьбой банка об отсрочке формирования обязательных резервов и обращений в правоохранительные органы.

@MarketOverview

Банк Международный Финансовый Клуб использовался для поставок вооружений Азербайджану

20 сентября было опубликовано расследование о подозрительных транзакциях на более чем $2 трлн, прошедших через американские банки. В архиве FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями США) обнаружены подробности сделок по поставкам оружия из Израиля в Азербайджан. Израильские продавцы оружия перечисляли деньги для офшорных посредников в российский банк Международный Финансовый Клуб (МФК, Москва)
МФК принадлежит 57,6% Михаилу Прохорову, 35,84% зампредправления Татьяне Орловой и 6,5% Екатерине Игнатовой (супруга гендиректора Ростеха Сергея Чемезова)
⠀
В декабре 2017 года сотрудники The Bank of New York отправили в FinCEN отчет о возможном отмывании денег на более чем $100 млн. Подозрительными оказались транзакции израильской госкомпании Israel Military Industries Ltd в адрес офшорной фирмы Jetfield Network с Британских Виргинских островов. За 6 месяцев 2017 года было переведено почти $5 млн. Jetfield Network обслуживалась в банке МФК.
⠀
Представители The Bank of New York в 2016 г. обращались в МФК с вопросом, почему компания с Виргинских островов обслуживалась в российском банке и почему она получала средства от израильского поставщика оружия в Азербайджан. В МФК заявили, что Jetfield Network обслуживается в банке с августа 2015 года, основной вид деятельности - оказание консалтинговых и маркетинговых услуг, единственный владелец - гражданин Азербайджана Джавид Гусейнов. Судя по характеру операций, Гусейнов мог играть роль всего лишь номинального владельца компании.
⠀
Другие подозрительные сделки

Jetfield Network получала деньги не только от израильского поставщика ракет для систем залпового огня, но и от другого производителя оружия - государственной компании IAI. Государственная компания IAI выплатила Jetfield Network и другой офшорной фирме, связанной с властями Азербайджана (тоже обслуживалась в МФК) - $155 млн. С июня 2016 по май 2017 IAI заплатила $2,8 млн фирме с Виргинских островов Bakinshaat Group Ltd. При этом Bakinshaat Group Ltd обслуживалась также в МФК, куда перечислял средства и израильский поставщик ракет для Азербайджана.
⠀
Для чего в этой цепочке мог понадобиться российский банк? Есть предположение, что владельцев МФК и людей, стоящих за офшорными посредниками, могут связывать близкие отношения. В таких "деликатных сделках" важно иметь доверительные отношения с банкирами, чтобы транзакции не были немедленно заблокированы. Один из акционеров МФК — Екатерина Игнатова, супруга главы Ростеха, госкорпорации, в которую входит Рособоронэкспорт, главный экспортер российского оружия. Рособоронэкспорт также использовал МФК для транзакций, вызывавших подозрение у американских банков. Например, Рособоронэкспорт платил близкому соратнику президента Индонезии, эта страна покупает российские истребители и другую военную технику.

Пришедшая в начале года в состав акционеров Татьяна Орлова безусловно будет в шоке от приобретенного актива, а ведь она планировала инвестировать в банк 2 млрд руб. На санации МФК находится еще один банк - Таврический

@MarketOverview

​​😱Банк Прохладный: проблемы с акционером, ЦБ и кредитами Сбербанка

ЦБ направил дополнительное предписание акционеру банка Прохладный (г. Прохладный, КБР) Хасану Дешеву, находящемуся в процессе банкротства еще с июня 2019 года. В прошлом году ЦБ очень медленно отреагировал на нахождения Дешева в процессе дела о банкротстве, первое предписание было выписано только 29 ноября . С тех пор право голоса Дешева ограничено 10%, банк находится под контролем миноритериев, среди которых существенным правом голоса (38,4527%) обладает Роман Пономаренко, член набсовета Прохладного, депутат парламента КБР.

В 2014 году кабардино-балкарское отделение Сбербанка выдало ряд кредитов Дешеву под 12,5% годовых, в 2019 году Дешев перестал платить и Сбер обратился в арбитражный суд, выставив требования более чем на 3,565 млрд руб, из которых 2,4 млрд сумма просроченного основного долга, 269 млн руб просрочка по процентам, 763 млн руб неустойка за несвоевременное погашения кредита и 108 млн неустойка за проценты.

По последней отчетности вкладчики физ. лица размещают в банке Прохладный 688 млн руб на депозитах и 35 млн руб на текущих счетах, юр. лица используют только текущие счета - 52 млн руб. Для банка Прохладный два вероятных варианта развития:
▪️Сбербанк забирает банк Прохладный в счет погашения долгов;
▪️ЦБ вмешивается в работу Прохладного и принимает банк на себя

@MarketOverview

Девелопер «Самолет» опубликовал отчет об оценке своих активов. Cushman & Wakefield оценил компанию в 200 млрд руб. Земельный банк – 15 млн кв. м (25 проектов) и стоит 177 млрд руб. Самолет говорит, что это крупнейший частный земельный банк в стране. Компания готовит IPO до конца октября, в первом заходе планирует разместить 5% акций, а через года полтора увеличить free-float до 30-40%, чтобы поддержать ликвидность своих акций. Давно не было размещений девелоперов, но на фоне снижающихся ставок банковских депозитов и по ипотеке интерес к сектору в целом растет. @karaulny_accountant

​​Инфляция в сентябре выросла до 3,67%
⠀
Повышение это техническое, сезонная дефляция в сентябре по сравнению с августом на уровне 0,07% была заметно слабее прошлогодней и исчерпалась: на недельных данных она наблюдалась лишь в первую неделю месяца. Вчера же Росстат сообщил о возвращении инфляции на уровне 0,01% за первую неделю октября, в том числе на фоне значительного подорожания импорта — автомобилей и смартфонов — из-за ослабления рубля.
⠀
🔺Продовольственное ускорение динамики цен в сентябре было до 4,4% в годовом выражении.
🔺Непродовольственная инфляция росла заметнее — до 3,8% — в силу переноса эффекта ослабления рубля на цены.
🔺Цены же на услуги увеличивались медленнее — на 2,5%, за счет сезонной дефляции в транспорте, связи и санаторно-курортном обслуживании.
⠀
Хотя данные об инфляции на первой неделе октября фиксируют ее заметное ускорение (среднесуточный рост цен составлял 0,018%). В Минэкономики убеждены, что основной вклад в ускорение роста непродовольственных цен за сентябрь с учетом сезонности внесло именно ослабление рубля. Глобальный рост цен на зерновые и слабый рубль будут провоцировать рост потребительских цен в ближайшее время и станут дополнительными факторами в списке факторов неопределенности.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию банка Майский (г. Прохладный, КБР) и ввёл временную администрацию. Банк принадлежит родственникам Хасана Дешева, владельца банка Прохладный (пост в закрепе), у которого тоже наблюдаются проблемы
@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию банка Прохладный (г. Прохладный, КБР, 348-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: занижение необходимых к формированию размеров резервов, неоднократные меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на приём вкладов физ. лиц

Более 70% кредитного портфеля состоит из проблемных ссуд. ЦБ неоднократно направлял предписания о доформировании резервов, которые исполнялись ненадлежащим образом. Руководство банка скрывало уровень просрочки и размер процентных доходов.

Сбербанк не успел получить активы банка и его клиентскую базу (https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/5953) Выданные в 2014 году в кредит 3,5 млрд руб собственнику банка Хасану Дешеву Сбер также вряд ли уже получит.

@MarketOverview

Интересности от Ромира по узнаваемости банковских брендов🤔
Можно смело делать выводы о том кто из банков "потрудились" над своим брендом по продвижению "в массы".
Крутейший результат Тинькофф - сразу +9% к 2018 году и на 3 место среди всех банков в РФ. Причем тройка Сбер, ВТБ и Альфа достаточно прочно укрепилась даже в моем видении банковского сектора, а тут Тинькофф (так держать, друзья👍🏻).
Серьезный прирост у Открытия (+16% и в 10-ку банков за 2 года с учетом всех последствий санации) и Совкомбанка (+11%)📈

@MarketOverview

​​Размещение акций Аэрофлота не вызвало большого спроса со стороны российских институциональных инвесторов
⠀
Аэрофлот 8 октября завершил сбор заявок в ходе SPO. С конца сентября акции компании подешевели более чем на 20% и в четверг, после появления информации о сборе заявок на уровне 60 руб, но все равно оказались почти никому не нужны. При таких настроениях размещение может повторить IPO Совкомфлота, когда помимо якорных инвесторов значительную долю выкупили частные инвесторы, а крупных российских институционалов почти не было.

На текущий момент консенсус-прогноз Bloomberg цены акций Аэрофлота на горизонте 12 месяцев равен почти 87 руб. В целом если смотреть на сегмент авиаперевозок и прогнозные прибыли компаний, то можно сказать, что рынок ожидает восстановления ближе ко второму кварталу 2021 года. Но сейчас у Аэрофлота практически нет выбора: чтобы держаться на плаву, ему необходимы денежные средства. Привлекать и обслуживать долг для него проблематично, что делает допэмиссию практически единственным вариантом привлечения средств, а следовательно, и более дорогим для компании.

@MarketOverview

Интересное наблюдение😏
В 2017 году резкое снижение доли долгов по ЖКУ (жилищно-коммуналные услуги) от общего числа выставленных счетов, опустилось до 4,7% (с 6,1% в 2016 году) за счет введения повышенных пени за просрочку, что можно расценивать как успех!
В апреле 2020 года эти пени было временно (!!!) отмененено и мы видим резкий возврат на уровень 2016 года. Интересно после окончания этих мер (конец 2020) будет обратное снижение до показателей ниже 5%🤔 Мне кажется нужно сконцентрироваться на донесении именно временных условий отмены пени.

@MarketOverview

Итак, по итогам августа оттока валютной ликвидности в банковском секторе не наблюдалось☝️🏻
Очевидно, что физические лица сократили размещение на срочных депозитных счетах на 1 млрд. долл., но доля средств на остатков на счетах и депозитах "до востребования" выросла и достигла 30% от общего объема валютных вкладов.
В целом выводы о какой-то девалютизации пока не сделать, но тенденция на рост продаж валюты в пики волатильности могут дать некоторое представление о настроениях населения. Причем быстрая доступность средств (счета) здесь может сыграть и злую шутку с паническими распродажами🤔

@MarketOverview

Пожалуй, динамику восстановления микрозаймов (займы до 30 тыс. рублей) можно назвать резко восстанавливающейся. В августе - 1,5 млн. единиц, что лишь на 2,9% меньше, чем годом ранее, но на 3,8% больше чем в прошлом месяце (1,44 млн. единиц в июле)📈
Интнресно, что изменилась региональная составляющая выдач микрозаймов и, несмотря на то, что лидером по количеству остается Москва (71,7 тыс. единиц), но рост к прошлому месяцу всего 1,9%, что разительно ниже максимальных результатов РФ (например, Башкортостан +8,9% или Волгоградская область +8,7%).

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ продолжает выписывать административные штрафы банкам за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), в пятницу было выдано: 7 - банку ФК Открытие, 2 - Тинькофф банку, 1 - Альфа-Банку, 1 - Промсвязьбанку. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 203, Тинькофф банк - 42, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 10, банк ВТБ - 8, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
🔻Находящийся на санации РНКБ Севастопольский Морской Банк объявил о закрытие 12 отделений в Крыму и Севастополе (всего 38 офисов) и пригласил всех желающих на распродажу своих активов. Похоже оптимизация филиальной сети и распродажа активов будет сильным аргументом в суде, в котором бывший владелец банка Александр Анненков оспаривает решение ЦБ по вводу временной администрации
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу МС Банка Рус (Москва) с позитивного на стабильный, рейтинг был подтвержден на уровне ruА-.
причина: повышение рисков в сегменте автокредитования в условиях пандемии, сокращение буфера абсорбции убытков
Основной бизнес принадлежащего Mitsubishi Corporation банка - это выдача автокредитов физ. лица на покупку новых Mitsubishi (около 60% выдачи за 9м2020), которое может сильно пострадать на фоне второй волны.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу банка РБА (Москва) со стабильного на негативный, рейтинг был подтвержден на уровне ruВ-.
причина: повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного риска (в банке всего 13 заёмщиков-юр. лиц), низкое качество кредитного портфеля, портфель кредитов юр. лиц и ИП сократился на 15%, портфель гарантий – на 80%, высокая концентрация бизнеса на Дагестане
Агентство отмечает, что в связи со снижением доходов от кредитования юр. лиц и гарантийного бизнеса собственники полнородные братья Алиасхаб Гаджиев и Игорь Исаев (контролируют вместе 94,91%) могут снизить заинтересованность в банке. С прошлогоднего рейтинга агентства доля ссуд IV и V категорий выросла с 50% до 57%, доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле юр. лиц и ИП - с 40% до 49%.

@MarketOverview

Резкий "взлет" ожиданий повышения цен на основные продукты до 43% от опрошенных зафиксировал ФОМ 2-4 октября😔
В прошлом месяце таких было 35%, и только в "разгарнопандемийные" конце марта и начале апреля показатель был выше - 50%.
Не очень хороший звоночек, особенно на фоне слишком уж спокойных данных Росстата от 5 октября:
1️⃣Рост потребительских цен с 29 сентября +0,1%
2️⃣В сентябре Росстат зафиксировал дефляцию

@MarketOverview

А тем временем официальные данные о покупке ОФЗ нерезидентами в сентябре позитива не добавляют😔 Особенно картина грустна на 3-х месячном отрезке (на картинке). 7,6% от выпуска и это минимум с начала 2018 года!
Причины конечно в первую очередь политические и, какую бы позицию не занимал МИД, но ситуация с Алексеем Навальным уже вносит коррективы в повестку.
Немного "поправляет" ситуацию данные о рекордах размещения (последний аукцион закрыл около 30% всего плана квартала), но стоит понимать с какими дисконтами происходят продажи😏

@MarketOverview

⚡️Нобелевская премия по экономике в 2020 году присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону "за усовершенствования в теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". Размер премии в этом году 10 млн шведских крон (около $1,1 млн) @MarketOverview

​​🤷‍♀️Евроазиатский Инвестиционный Банк: медленная реакция ЦБ на финансовое состояние осетинского банкира

На прошлой неделе ЦБ ограничил право голоса акционера Евроазиатского Инвестиционного Банка (ЕИБ, Москва) Альберта Джуссоева 10% в соответствии со ст. 61 ФЗ О ЦБ РФ. По сути статья предполагает две основных причины наложения ограничений:
1) акционер решил продать или купить акции банка без согласия ЦБ, при этом его доля стала более 10% или он владел долей более 10%
2) обнаружен факт неудовлетворительного финансового положения или деловой репутации акционера

Почему ЦБ ограничил право голоса Джуссоева
В открытом доступе пока нет информации о купле-продаже долей в Евроазиатском Инвестиционном Банке, зато о финансовом положении и деловой репутации основного акционера Джуссоева (67%) её предостаточно. Весь 2019 год в московском арбитраже выносились решения о взыскании убытков с компании ООО ГК Стройпрогресс (принадлежит поровну Альберту Джуссоеву и его супруге Альбине) - всего на сумму около 200 млн руб. Компанию вывели на банкротство, конкурсный управляющий указал в исках, что бывший руководитель Джуссоев владеет другими компания (в том числе ЕИБ), на которые просил наложить арест - но суд не удовлетворял требования.
В январе-мае 2020 года всё-таки удалось наложить арест на имущество Джуссоева - на 175 млн руб, также введен запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом и автомобилями. И только в октябре "проснулся" Банк России и ограничил право голоса Джуссоева, мы предполагаем, что именно финансовое состояние и деловая репутация акционера стала причиной реакции регулятора, а не изменение в структуре владения банком.

ДТП с участием автомобиля Джуссоева
В сентябре Альберт Джуссоев попал в аварию, в его черный Mercedes-Benz представительского класса влетел рэпер Эльмин Гулиев на белом Infiniti. Тогда Ъ писал, что владелец Мерседеса Альберт Джуссоев - крупный предприниматель, лидер движения "Вперед Осетия!", и что на его имя выписано более 130 штрафов за нарушение скорости и разметки, автомобиль находится под арестом (скорее всего имелось ввиду ограничение на регистрационные действия, эксплуатация возможна).

Альберт Джуссоев владеет банком совместно с супругой Альбиной, теперь её право голоса будет увеличено до 90%. Ограничение права голоса Джуссоева фактически не скажется на принятии решений, так как номинальность владения долей очевидна. В очередной раз обращаю внимание на медленную реакцию Банка России на критические изменения финансового состояния и деловой репутации владельцев российских банков - такое уже было:
▪️Банк Прохладный: в июне 2019 владельца Хасана Дешева объявили банкротом, только 29 ноября ЦБ ограничил право голоса, а на прошлой неделе сначала продлил действие предписания, а потом вовсе отозвал лицензию у Прохладного и принадлежащего родственникам Дешева банка Майский

@MarketOverview

Коронавирус и банки: вторая волна

Банки ничем не отличаются от обычного магазина, кафе или офиса, на них также распространяются все меры профилактики распространения коронавируса. К сожалению, мне приходится наблюдать, что на местах сотрудники относятся наплевательски и "спустя рукава": непонятно, что движет ими, но похоже банки скоро начнут увольнять сотрудников по причине не соблюдения мер профилактики. А пока:

▪️Роспотребнадзор закрыл московский ДО "Люблянский" Альфа-Банка (ул. Люблинская, 171) из-за нарушений мер профилактики COVID-19. В отделении отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, не проводилась термометрия при входе, отсутствовали кожные антисептики, не подтвердили документально прохождение сотрудниками теста на COVID-1 методом ПЦР. Дверь отделения опечатали, возбуждено дело по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
Альфа-банку грозит штраф в 500 тыс. руб или приостановление деятельности до 90 суток
Официальная позиция банка: наказание не соразмерно выявленным недостаткам, которые уже исправлены.
▪️Аналогичное дело возбуждено против Почта Банка, в московском отделении которого наведались сотрудники Роспотребнадзора. В ходе осмотра офиса Почты России и Почта Банка на Смоленская пл. 13/21 обнаружили, что отсутствуют кожные антисептики, достаточный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и контактных поверхностей, не соблюдается периодичность уборки и социальное дистанцирование, отсутсвует оборудование для обеззараживания воздуха.

В планах
ВТБ и Уралсиб: не планирует сокращать число работающих офисов и менять режим работы.
Банк Ренессанс Кредит: изменение графика и формата работы возможно, но не из-за коронавируса а по бизнес-причинам.
МКБ: ввели точечные изменения в графиках работы отделений

Количество зараженных на сегодняшний день сотрудников: Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) - 31 (на изоляции 28), Почта-Банк - 35, Ренессанс Кредит - 5

@MarketOverview