⚡️На крипторынке паника: курс BTC опустился c $34000 до $30000. Минимум на бирже Binance BTC/USDT 28130 (-17,3% за сутки) @MarketOverview
Акции тысячелетия: иностранные компании
Подошла к завершению первая 20-летка XXI века, спасибо РБК Инвестиции, которые отобрали 20 компаний, показавших наибольший рост - на фото. Удивительно, но топ возглавила компания не из IT-сектора - это Monster Beverage, производитель энергетических напитков (рост +119735%). Второе место занял производитель видеоигр NetEasy (рост +55363%), и только на третьем месте находится Apple (рост +48791%). На первый взгляд кажется просто можно было купить акции этих компаний в 2000 г.г. и сидеть ждать, в реальности вам бы пришлось очень сильно понервничать во время нескольких мировых и локальных экономических кризисов, эпидемий, невероятного краткосрочного роста других компаний - удержаться не продать свои "двадцатилетние акции"
@MarketOverview
А у вас есть акции, которые вы купили и держите в долгий срок: на 10-15-20 лет?
Подошла к завершению первая 20-летка XXI века, спасибо РБК Инвестиции, которые отобрали 20 компаний, показавших наибольший рост - на фото. Удивительно, но топ возглавила компания не из IT-сектора - это Monster Beverage, производитель энергетических напитков (рост +119735%). Второе место занял производитель видеоигр NetEasy (рост +55363%), и только на третьем месте находится Apple (рост +48791%). На первый взгляд кажется просто можно было купить акции этих компаний в 2000 г.г. и сидеть ждать, в реальности вам бы пришлось очень сильно понервничать во время нескольких мировых и локальных экономических кризисов, эпидемий, невероятного краткосрочного роста других компаний - удержаться не продать свои "двадцатилетние акции"
@MarketOverview
А у вас есть акции, которые вы купили и держите в долгий срок: на 10-15-20 лет?
📈Акции тысячелетия. Российский рынок: список компаний, которые показали наибольший рост за последние 20 лет. Безусловный лидер Сбербанк занял первые две строчки своими обыкновенными и привилегированными акциями (рост +60554% и +37381% соответственно)
Отечественный рынок оказался скудным, растущих за 20 лет компаний оказалось всего 15 - инвестировать в Россию в долгий срок крайне рискованно @MarketOverview
Отечественный рынок оказался скудным, растущих за 20 лет компаний оказалось всего 15 - инвестировать в Россию в долгий срок крайне рискованно @MarketOverview
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
30 декабря было ограблено отделение Сбербанка ДО №8637/0280 в Архангельске по адресу проспект Ломоносова, 137. Грабитель вынес в инкассаторской сумке более 20 млн руб. Сбербанк объявил награду 1 млн руб за информацию о преступнике. @MarketOverview
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
4 января было ограблено отделение Сбербанка ДО №9055/0233 в Санкт-Петербурге по адресу пл. Сенная, 5. Вооруженный пистолетом грабитель в маске приставил пистолет к сотруднику банка и потребовал у кассира деньги. Касса обычно находится за бронированным стеклом. Кассир выдал злоумышленнику $7-8 тыс и 500 тыс. руб. Преступник скрылся. Вознаграждение пока не объявлено @MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ ограничил право голоса 10% владельца Севзапинвестпромбанка (Санкт-Петербург) Александра Замятина, контролирующего 19,81% акций банка через АО Евроменеджмент. Предписание было направлено в соответствие со ст. 11.3 ФЗ О банках и банковской деятельности, вероятно Замятин проводил сделку по купле-продажи без предварительного согласия Банка России.
Последние 6 месяцев наблюдается резкий отток средств со счетов юр. лиц: падение с 433 млн руб до 99 млн руб. Севзапинвестпромбанк также снизил собственные депозиты в других банках и ЦБ с 867 млн руб до 572 млн руб, а кредитный портфель сжался до 2 тысяч рублей. Судя по балансу, можно сделать вывод значительном сжатии бизнеса.
🔸Владелец банка Урал ФД Андрей Кузяев увеличил долю в интернет-провайдере ЭР-Телеком (бренд Дом ru) до 87,29%. Кузяев выкупил долю 16,3% у фондов Baring Vostok, по оценке экспертов стоимость пакета оценивается в 8-9 млрд руб.
🔸Совкомбанк закрыл в конце 2020 года сделку по приобретению Оней-банка. В конце декабря акционеры Оней-банка Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% решили закрыть российский банк из-за затратности. В течение 2018 и 2019 г.г. Оней Банк покупал кредитный портфель Кредит Европа Банка, к конце 2019 года клиентами банка стали 2000 физ. лиц и 1 юр. лицо - вероятно эта база клиентов и стала основной целью покупки для Совкомбанка.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Элита (Калуга) с ruB до ruB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Банк принадлежит на 98,6% Правительству Калужской области, в стратегии банка предусмотрен рост гарантийного портфеля за счет охвата рынка Москвы.
@MarketOverview
🔻ЦБ ограничил право голоса 10% владельца Севзапинвестпромбанка (Санкт-Петербург) Александра Замятина, контролирующего 19,81% акций банка через АО Евроменеджмент. Предписание было направлено в соответствие со ст. 11.3 ФЗ О банках и банковской деятельности, вероятно Замятин проводил сделку по купле-продажи без предварительного согласия Банка России.
Последние 6 месяцев наблюдается резкий отток средств со счетов юр. лиц: падение с 433 млн руб до 99 млн руб. Севзапинвестпромбанк также снизил собственные депозиты в других банках и ЦБ с 867 млн руб до 572 млн руб, а кредитный портфель сжался до 2 тысяч рублей. Судя по балансу, можно сделать вывод значительном сжатии бизнеса.
🔸Владелец банка Урал ФД Андрей Кузяев увеличил долю в интернет-провайдере ЭР-Телеком (бренд Дом ru) до 87,29%. Кузяев выкупил долю 16,3% у фондов Baring Vostok, по оценке экспертов стоимость пакета оценивается в 8-9 млрд руб.
🔸Совкомбанк закрыл в конце 2020 года сделку по приобретению Оней-банка. В конце декабря акционеры Оней-банка Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% решили закрыть российский банк из-за затратности. В течение 2018 и 2019 г.г. Оней Банк покупал кредитный портфель Кредит Европа Банка, к конце 2019 года клиентами банка стали 2000 физ. лиц и 1 юр. лицо - вероятно эта база клиентов и стала основной целью покупки для Совкомбанка.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Элита (Калуга) с ruB до ruB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: норматив Н1.2 за год вырос с 6,4% до 14,3% за счет конвертации субординированного займа на 200 млн руб в бессрочный в декабре 2019Банк принадлежит на 98,6% Правительству Калужской области, в стратегии банка предусмотрен рост гарантийного портфеля за счет охвата рынка Москвы.
@MarketOverview
📈Цены на вторичку растут вслед за первичкой: за год рост средней стоимости квадратного метра составил 10,3%
Топ-3 городов-лидеров роста:
Омск +20,6% за год и +5,4% за месяц;
Нижний Новгород +16% за год и +2,7% за месяц;
Воронеж +15,7% за год и +3,7% за месяц
За последний год ипотека с господдержкой "разогнала" рост средней цены на кв м на 19% и начала вымывать предложение новых квартир с рынка - мы писали с таблицей по регионам. Рост на вторичном рынке еще раз подтверждает негативное влияние льготной ипотеки - цены на недвижимость растут и при падающих доходах снижается доступность покупки. Как говорится рыночек порешал - покупатели готовы брать ипотеку на вторичку с высокой процентной ставкой, потому что из-за роста цен на первичку выгода от льготной ставки нивелировалась.
Ряд экспертов предполагает, что в 2021 году рынок вторички ждет стагнация за счет выхода из инвестиционных квартир. Также в новом году ожидается переток покупателей с новостроек на вторичный рынок
@MarketOverview
Топ-3 городов-лидеров роста:
Омск +20,6% за год и +5,4% за месяц;
Нижний Новгород +16% за год и +2,7% за месяц;
Воронеж +15,7% за год и +3,7% за месяц
За последний год ипотека с господдержкой "разогнала" рост средней цены на кв м на 19% и начала вымывать предложение новых квартир с рынка - мы писали с таблицей по регионам. Рост на вторичном рынке еще раз подтверждает негативное влияние льготной ипотеки - цены на недвижимость растут и при падающих доходах снижается доступность покупки. Как говорится рыночек порешал - покупатели готовы брать ипотеку на вторичку с высокой процентной ставкой, потому что из-за роста цен на первичку выгода от льготной ставки нивелировалась.
Ряд экспертов предполагает, что в 2021 году рынок вторички ждет стагнация за счет выхода из инвестиционных квартир. Также в новом году ожидается переток покупателей с новостроек на вторичный рынок
@MarketOverview
⚡️⚡️⚡️Binance: курс Bitcoin преодолел отметку $40000
За последние сутки курс BTC вырос более чем на 14% с отметки ~$35000.
Основная причина: нестабильная политическая обстановка в США @MarketOverview
За последние сутки курс BTC вырос более чем на 14% с отметки ~$35000.
Основная причина: нестабильная политическая обстановка в США @MarketOverview
🧮Новые разъяснения Минфина по налогу на вклады
Похоже даже Минфин не может разобраться в тонкостях нового налога на проценты по депозитам, который был анонсирован Путиным в марте 2020 года и вступил в силу с 1 января 2021 года. В течение года Минфин получил три письма с разъяснениями от налоговой и оформил в одно, но очень непонятное - PDF:
▪️процентные доходы учитываются для расчета налоговой базы в тот период, в который они фактически были выплачены, таким образом, например, по депозиту на 3 года с ежемесячной выплатой процентов налоговая база будет распределена на все три года. При этом трехлетний депозит с выплатой процентов в конце срока будет менее привлекательнее с точки зрения расчета налоговой базы.
▪️если по условиям договора, стороной которого является клиент банка, проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором произведено указанное зачисление процентов
Данная формулировка звучит двусмысленно. Непонятно, как именно будут рассчитываться налоговая база по депозитам с ежемесячной капитализацией, так как фактически по таким вкладам проценты раз в месяц начисляются в счет пополнения вклада. А если налоговая не будет учитывать такие доходы для расчета налоговой базы, то остаются депозиты с возможностью частичного снятия.
Вклады с выплатой процентов в конце срока бывают двух типов:
- с ежемесячным начислением процентов на счет того же вклада и капиталзацией, по счету ежемесячно отражается поступление процентов, клиент не может снять проценты до окончания вклада;
- по вкладу не происходит никаких движений в течение всего срока действия и только по окончанию банк начисляет всю сумму процентов
@MarketOverview
Как вы считаете, будут ли учитываться для налоговой базы ежемесячные проценты по депозитам с капитализацией, которые начисляются на само тело вклада?
Похоже даже Минфин не может разобраться в тонкостях нового налога на проценты по депозитам, который был анонсирован Путиным в марте 2020 года и вступил в силу с 1 января 2021 года. В течение года Минфин получил три письма с разъяснениями от налоговой и оформил в одно, но очень непонятное - PDF:
▪️процентные доходы учитываются для расчета налоговой базы в тот период, в который они фактически были выплачены, таким образом, например, по депозиту на 3 года с ежемесячной выплатой процентов налоговая база будет распределена на все три года. При этом трехлетний депозит с выплатой процентов в конце срока будет менее привлекательнее с точки зрения расчета налоговой базы.
▪️если по условиям договора, стороной которого является клиент банка, проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором произведено указанное зачисление процентов
Данная формулировка звучит двусмысленно. Непонятно, как именно будут рассчитываться налоговая база по депозитам с ежемесячной капитализацией, так как фактически по таким вкладам проценты раз в месяц начисляются в счет пополнения вклада. А если налоговая не будет учитывать такие доходы для расчета налоговой базы, то остаются депозиты с возможностью частичного снятия.
Вклады с выплатой процентов в конце срока бывают двух типов:
- с ежемесячным начислением процентов на счет того же вклада и капиталзацией, по счету ежемесячно отражается поступление процентов, клиент не может снять проценты до окончания вклада;
- по вкладу не происходит никаких движений в течение всего срока действия и только по окончанию банк начисляет всю сумму процентов
@MarketOverview
Как вы считаете, будут ли учитываться для налоговой базы ежемесячные проценты по депозитам с капитализацией, которые начисляются на само тело вклада?
🎅Наглядно о "ралли Санта-Клауса" на примере нашего проекта InvestTest😉
Как Вы помните идей с нулевой реализацей в предыдущей публикации было предостаточно, продолжаем тестировать различные рекомендательные сервисы в новом 2021🍿
@MarketOverview
Как Вы помните идей с нулевой реализацей в предыдущей публикации было предостаточно, продолжаем тестировать различные рекомендательные сервисы в новом 2021🍿
@MarketOverview
Новый лидер нашего InvestTest - BCS🎉 и новое имя (жаль, что с отрицательной оценкой) - РынкиДеньгиВласть.
Как видно, мы считаем в результате инвестирования отношение суммы входа к результату в закрытых идеях, но если смотреть на общие цифры, то имеем примерно 3,1% к начальному счету в 100к рублей, что, в свою очередь, дает примерно 12% годовых. И это на бесплатных, выбранных лишь по минимальной адекватности, рекомендациях.
В наших планах на 2021 год есть тесты платных каналов и развитие дополнительной аналитической рубрики, поэтому будет интересно🎯
Читайте с удовольствием😉
@MarketOverview
Как видно, мы считаем в результате инвестирования отношение суммы входа к результату в закрытых идеях, но если смотреть на общие цифры, то имеем примерно 3,1% к начальному счету в 100к рублей, что, в свою очередь, дает примерно 12% годовых. И это на бесплатных, выбранных лишь по минимальной адекватности, рекомендациях.
В наших планах на 2021 год есть тесты платных каналов и развитие дополнительной аналитической рубрики, поэтому будет интересно🎯
Читайте с удовольствием😉
@MarketOverview
MarketOverview
Закона о запрете продаж сложных финансовых продуктов в этом году не будет 28 декабря на встрече с участниками финансового рынка по ограничению продаж сложных финансовых продуктов ЦБ пообещал ввести ограничения на продажу полисов инвестиционного страхования…
🤦♀️Предложения банков по сложным финансовым продуктам
По итогам встречи, которая прошла в Госдуме 29 декабря, банки и инвестиционные компании подготовили свои предложения по ограничению продаж сложных финансовых продуктов. Банки пошли на компромисс с ЦБ, который хочет запретить абсолютно все сложные продукты до конца 2022 года (полный список продуктов)
Что предлагают банки:
▪️разделить структурные продукты на простые и сложные
▪️разрешить продавать простые структурные продукты неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования
▪️ввести тестирование для структурных продуктов с апреля 2021 года, для остальных инструментов - с октября 2021 года
изначально по закону тестирование должно было запуститься с апреля 2022 года, но ЦБ предлагал сдвинуть сроки на октябрь 2021
▪️клиенты, которые успели оформить сложные финансовые продукты до тестирования, смогут продолжать это делать
вот и лазейка для банкиров, позволяющая обойти тесты формальным подключением продукта - так называемая "дедушкина оговорка"
▪️отменить ограничения для всех инвесторов на операции репо, маржинальное кредитование, покупка ряда ценных бумаг;
▪️в случае существенного или неоднократного нарушения правил продаж, которые ввели в заблуждение клиента, ЦБ может ограничивать продажи неквалифицированным инвесторам;
▪️СРО может проводить "тайные покупки" и по итогу ограничивать продажи;
▪️ввести критерии полисов ИСЖ для неквалифицированных инвесторов, по аналогии с производными финансовыми инструментами
28 декабря ЦБ всё-таки решил включить ИСЖ в поле обсуждения ограничений сложных финансовых продуктов
@MarketOverview
По итогам встречи, которая прошла в Госдуме 29 декабря, банки и инвестиционные компании подготовили свои предложения по ограничению продаж сложных финансовых продуктов. Банки пошли на компромисс с ЦБ, который хочет запретить абсолютно все сложные продукты до конца 2022 года (полный список продуктов)
Что предлагают банки:
▪️разделить структурные продукты на простые и сложные
▪️разрешить продавать простые структурные продукты неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования
▪️ввести тестирование для структурных продуктов с апреля 2021 года, для остальных инструментов - с октября 2021 года
изначально по закону тестирование должно было запуститься с апреля 2022 года, но ЦБ предлагал сдвинуть сроки на октябрь 2021
▪️клиенты, которые успели оформить сложные финансовые продукты до тестирования, смогут продолжать это делать
вот и лазейка для банкиров, позволяющая обойти тесты формальным подключением продукта - так называемая "дедушкина оговорка"
▪️отменить ограничения для всех инвесторов на операции репо, маржинальное кредитование, покупка ряда ценных бумаг;
▪️в случае существенного или неоднократного нарушения правил продаж, которые ввели в заблуждение клиента, ЦБ может ограничивать продажи неквалифицированным инвесторам;
▪️СРО может проводить "тайные покупки" и по итогу ограничивать продажи;
▪️ввести критерии полисов ИСЖ для неквалифицированных инвесторов, по аналогии с производными финансовыми инструментами
28 декабря ЦБ всё-таки решил включить ИСЖ в поле обсуждения ограничений сложных финансовых продуктов
@MarketOverview
📢Сбер неугомонный: планирует купить Ситилинк за $1 млрд
После развода с Яндексом Сбербанк не оставил свои планы по расширению экосистемы ритейлом. Появилась информация, что Сбер провел предпродажный аудит и оценку IT-дистрибьютора Merlion, который объединяет сети Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник. При этом в конце декабря банк официально объявил о стратегическом партнерстве с Merlion, таким образом продукты компании уже будут интегрированы в сберовскую экосистему до потенциальной сделки. Главный актив Merlion - это ритейлер электроники Ситилинк: 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах, именно он может стать главным объектом сделки. При этом второй актив Позитроника также может заинтересовать Сбер сетью 170 магазинов во всех регионах России. Эксперты оценивают всю сделку в $1 млрд
Звучит как обычна сделка по покупке государственным Сбербанком очередного актива для своей экосистемы, если бы не одно: в октябре 2020 года были арестованы совледельцы IT-дистрибутора Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, им также принадлежит банк Реалист (Москва). Они до сих пор сидят, в ноябре их арест был продлен до 6 февраля. Источник Ъ считает, что продажа Merlion может сохранить и защитить актив на фоне уголовного дела, безусловно, когда есть угроза потерять всё, необходимо распродавать - жесткая, но реальная формула ведения бизнеса в России.
Возможно Сбер и не причастен ко всем событиям вокруг собственников Мерлиона, деловая репутация Олега Карчева уж точно неидеальна, ранее АКРА сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации Олега Карчева. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк (новое название банка Реалист). Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией. Просто так совпало, что у Сбера есть и потребность в своем ритейлере, и дешевый Мерлион, и $1 млрд.
Merlion отрицает факт переговоров о продаже и аудита @MarketOveriew
После развода с Яндексом Сбербанк не оставил свои планы по расширению экосистемы ритейлом. Появилась информация, что Сбер провел предпродажный аудит и оценку IT-дистрибьютора Merlion, который объединяет сети Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник. При этом в конце декабря банк официально объявил о стратегическом партнерстве с Merlion, таким образом продукты компании уже будут интегрированы в сберовскую экосистему до потенциальной сделки. Главный актив Merlion - это ритейлер электроники Ситилинк: 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах, именно он может стать главным объектом сделки. При этом второй актив Позитроника также может заинтересовать Сбер сетью 170 магазинов во всех регионах России. Эксперты оценивают всю сделку в $1 млрд
Звучит как обычна сделка по покупке государственным Сбербанком очередного актива для своей экосистемы, если бы не одно: в октябре 2020 года были арестованы совледельцы IT-дистрибутора Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, им также принадлежит банк Реалист (Москва). Они до сих пор сидят, в ноябре их арест был продлен до 6 февраля. Источник Ъ считает, что продажа Merlion может сохранить и защитить актив на фоне уголовного дела, безусловно, когда есть угроза потерять всё, необходимо распродавать - жесткая, но реальная формула ведения бизнеса в России.
Возможно Сбер и не причастен ко всем событиям вокруг собственников Мерлиона, деловая репутация Олега Карчева уж точно неидеальна, ранее АКРА сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации Олега Карчева. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк (новое название банка Реалист). Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией. Просто так совпало, что у Сбера есть и потребность в своем ритейлере, и дешевый Мерлион, и $1 млрд.
Merlion отрицает факт переговоров о продаже и аудита @MarketOveriew
Как менялась средняя цена квадратного метра последние 5 лет
Для тех, кто хочет успеть "запрыгнуть в последний вагон" растущей в цене недвижимости. На фото динамика средней цены квадратного метра квартиры в Москве в рублях, долларах и евро за последние 5 лет. Если в рублях мы видим рост свыше 15%, то в долларах он ниже в два раза (~7,5%), а в евро вовсе падение до ~5% (первый график - индекс стоимости жилья в разных валютах).
Возможно неправильно брать средний показатель цены квадратного метра в целом по городу, потому что сравнение выглядит слишком грубым. Но судя по графикам, можно сделать вывод, что размещенные на депозит доллары вполне отыграли бы рост стоимости недвижимости. А с евро можно было бы даже взять квартиру побольше.
Сравнение цен взято для Москвы, в регионах ситуация может отличаться
@MarketOverview
Для тех, кто хочет успеть "запрыгнуть в последний вагон" растущей в цене недвижимости. На фото динамика средней цены квадратного метра квартиры в Москве в рублях, долларах и евро за последние 5 лет. Если в рублях мы видим рост свыше 15%, то в долларах он ниже в два раза (~7,5%), а в евро вовсе падение до ~5% (первый график - индекс стоимости жилья в разных валютах).
Возможно неправильно брать средний показатель цены квадратного метра в целом по городу, потому что сравнение выглядит слишком грубым. Но судя по графикам, можно сделать вывод, что размещенные на депозит доллары вполне отыграли бы рост стоимости недвижимости. А с евро можно было бы даже взять квартиру побольше.
Сравнение цен взято для Москвы, в регионах ситуация может отличаться
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Банк ФК Открытие создает на своей базе необанк Луна, новое подразделение возглавит член правления Вениамин Полянцев. Необанк - это банк без сети офисов и работающий онлайн, действующие аналоги Тинькофф, Точка, Модульбанк. Проект Луна будет ориентирован на состоятельных клиентов физ. лиц из сегмента affluent и выше. Открытие приглянулся стремительный рост состоятельных клиентов на рынке (успех Тинькофф банка и Тинькофф инвестиции), но если Луна будет простым очередным приложением-копией без уникальных решений, проект обречен на провал.
На старте несколько лет подобные необанки для разгона роста клиентской базы обычно сильно убыточны, из-за высоких операционных расходов в марте 2020 года Qiwi решило свернуть для физ. лиц Рокетбанк
🔸Очередной новый проект банка ФК Открытие - дочерняя компания ООО Открытие капитал, директором которой назначен вице-президент банка Тимур Хамраев. Открытие капитал будет предоставлять мезонинное финансирование для юр. лиц - кредит с приобретение опциона на акции заемщика. Первая сделка прошла 30 декабря 2020 года, Открытие Капитал прокредитовал проект холдинга AAG по строительству элитного жилья на 82 тыс. кв м в Санкт-Петербурге на Петроградском острове.
🔸Примсоцбанк (Владивосток) покидает член правления Сергей Маринин, проработавший в руководящей должности более 13 лет. Основные собственники банка - отец Дмитрий Яровой и сын Александр, им также принадлежит банк Левобережный.
@MarketOverview
🔸Банк ФК Открытие создает на своей базе необанк Луна, новое подразделение возглавит член правления Вениамин Полянцев. Необанк - это банк без сети офисов и работающий онлайн, действующие аналоги Тинькофф, Точка, Модульбанк. Проект Луна будет ориентирован на состоятельных клиентов физ. лиц из сегмента affluent и выше. Открытие приглянулся стремительный рост состоятельных клиентов на рынке (успех Тинькофф банка и Тинькофф инвестиции), но если Луна будет простым очередным приложением-копией без уникальных решений, проект обречен на провал.
На старте несколько лет подобные необанки для разгона роста клиентской базы обычно сильно убыточны, из-за высоких операционных расходов в марте 2020 года Qiwi решило свернуть для физ. лиц Рокетбанк
🔸Очередной новый проект банка ФК Открытие - дочерняя компания ООО Открытие капитал, директором которой назначен вице-президент банка Тимур Хамраев. Открытие капитал будет предоставлять мезонинное финансирование для юр. лиц - кредит с приобретение опциона на акции заемщика. Первая сделка прошла 30 декабря 2020 года, Открытие Капитал прокредитовал проект холдинга AAG по строительству элитного жилья на 82 тыс. кв м в Санкт-Петербурге на Петроградском острове.
Похоже Открытие решило "обрасти" дочерними компаниями перед будущей продажей на рынке. Если покупателей на весь банк не найдется, останется возможность продать бизнес по частям
🔸Банк ВТБ полностью вышел из капитала завода-производителя цианида натрия для золотодобывающей промышленности ЗАО Корунд-Циан, продав 25% акций. Покупатель неизвестен, сделка проходила не в российской юрисдикции. В 2017 году ВТБ выдал Корунд-Циану кредит 70 млн евро на строительство завода.🔸Примсоцбанк (Владивосток) покидает член правления Сергей Маринин, проработавший в руководящей должности более 13 лет. Основные собственники банка - отец Дмитрий Яровой и сын Александр, им также принадлежит банк Левобережный.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈Скорее всего помните мое теплое отношение к РусГидро (HYDR) в части компании стабильно и надолго имеющей место быть в любом портфеле. Снова убеждаюсь в этом, глядя на информацию (правда пока не подтвержденную официально, но Коммерсанту можно верить) о росте чистой прибыли в 2020 году более 40%.
Summary market
11.01.2021 открытие 0,7967 RUB
11.01.2021 мах 0,8287 RUB +4,02%
11.01.2021 закрытие 0,8234 RUB +3,35%
@MarketOverview
📈Скорее всего помните мое теплое отношение к РусГидро (HYDR) в части компании стабильно и надолго имеющей место быть в любом портфеле. Снова убеждаюсь в этом, глядя на информацию (правда пока не подтвержденную официально, но Коммерсанту можно верить) о росте чистой прибыли в 2020 году более 40%.
Summary market
11.01.2021 открытие 0,7967 RUB
11.01.2021 мах 0,8287 RUB +4,02%
11.01.2021 закрытие 0,8234 RUB +3,35%
@MarketOverview
🎯Invest Test 11.01.2020
Закрытие
По сроку закрыты 2 идеи на покупку Полюс Золото (PLZL) от #ОткрытиеБрокер и МТС (MTSS) от #FinamAlert. По обеим идеям удалось получить неплохой плюс, но в критерии InvestTest для получения 1 балла не вписались(
Параметры закрытия:
Полюс Золото (PLZL)
▫️Дата открытия: 15.12.2020
▫️Цена входа: 14 590 RUB (14 590 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Цель: 16 255 RUB (16 255 RUB, +11,41%)
▫️Стоп-лосс: 14 000 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021
▫️Дата закрытия: 11.01.2021
▫️Цена закрытия: 15 489 RUB (15 489 RUB)
▫️Результат: +899 RUB +6,16%
МТС (MTSS)
▫️Дата открытия: 09.12.2020
▫️Цена входа: 321,2 RUB (9 636 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 340 RUB (10 200 RUB, +5,85%)
▫️Стоп-лосс: 312 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021
▫️Дата закрытия: 11.01.2021
▫️Цена закрытия: 337,5 RUB (10 125 RUB)
▫️Результат: +489 RUB +5,07%
@MarketOverview
Закрытие
По сроку закрыты 2 идеи на покупку Полюс Золото (PLZL) от #ОткрытиеБрокер и МТС (MTSS) от #FinamAlert. По обеим идеям удалось получить неплохой плюс, но в критерии InvestTest для получения 1 балла не вписались(
Параметры закрытия:
Полюс Золото (PLZL)
▫️Дата открытия: 15.12.2020
▫️Цена входа: 14 590 RUB (14 590 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Цель: 16 255 RUB (16 255 RUB, +11,41%)
▫️Стоп-лосс: 14 000 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021
▫️Дата закрытия: 11.01.2021
▫️Цена закрытия: 15 489 RUB (15 489 RUB)
▫️Результат: +899 RUB +6,16%
МТС (MTSS)
▫️Дата открытия: 09.12.2020
▫️Цена входа: 321,2 RUB (9 636 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 340 RUB (10 200 RUB, +5,85%)
▫️Стоп-лосс: 312 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021
▫️Дата закрытия: 11.01.2021
▫️Цена закрытия: 337,5 RUB (10 125 RUB)
▫️Результат: +489 RUB +5,07%
@MarketOverview
👩🏻🏫ЦБ опубликовал проект ограничения продаж сложных финансовых продуктов: запрет вступит в силу через 10 дней
До запуска обязательного тестирования ЦБ хочет запретить продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Банки и другие профучастники уже высказали своё мнение (предложения банков), а теперь разберем, какие запреты на продажу сложных финансовых продуктов в банках хочет ввести ЦБ для неквалов:
▪️сделки с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления события (инвестиционные облигации)
исключения: ипотечные облигации, ОФЗ
▪️производные финансовые инструменты на неорганизованных торгах
ЦБ допускает продажу неквалам инвестиционных облигаций, если будут соблюдаться одновременно три условия:
- эмитент по первому требованию до окончания срока обязан вернуть 100% от номинала (без дисконта) клиенту
- гарантированный доход должен быть не ниже 2/3 ключевой ставки на момент размещения облигаций
- рейтинг облигации или эмитента должен быть не ниже уровня, установленного ЦБ
Тестирование клиентов запланировано на апрель 2022 года, но ЦБ предлагает сдвинуть сроки на октябрь 2021. В таком случае ЦБ может очень сильно "попортить" комиссионные доходы банков, рассчитывающих заработать на розничных инвесторах.
@MarketOverview
До запуска обязательного тестирования ЦБ хочет запретить продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Банки и другие профучастники уже высказали своё мнение (предложения банков), а теперь разберем, какие запреты на продажу сложных финансовых продуктов в банках хочет ввести ЦБ для неквалов:
▪️сделки с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления события (инвестиционные облигации)
исключения: ипотечные облигации, ОФЗ
▪️производные финансовые инструменты на неорганизованных торгах
ЦБ допускает продажу неквалам инвестиционных облигаций, если будут соблюдаться одновременно три условия:
- эмитент по первому требованию до окончания срока обязан вернуть 100% от номинала (без дисконта) клиенту
- гарантированный доход должен быть не ниже 2/3 ключевой ставки на момент размещения облигаций
- рейтинг облигации или эмитента должен быть не ниже уровня, установленного ЦБ
Тестирование клиентов запланировано на апрель 2022 года, но ЦБ предлагает сдвинуть сроки на октябрь 2021. В таком случае ЦБ может очень сильно "попортить" комиссионные доходы банков, рассчитывающих заработать на розничных инвесторах.
@MarketOverview
MarketOverview
5055-У - раскрытие агентского вознаграждения ИСЖ С 1 апреля вступают в силу "неприятные" для страховщиков и банков поправки в законодательство, теперь страховой договор включает в себя памятку, в котором указываются обязательный перечень сведений. Мы разделили…
☄️Инвестиционные облигации vs ИСЖ: война клонов
В проект запрета ЦБ не попали полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), хотя ранее регулятор обещал ограничить продажи ИСЖ. Банки и брокеры не хотят уходить одни с рынка, поэтому "тянут одеяло" на страховщиков. Профучастники на встречах с ЦБ активно предлагают дополнить запрещенный список полисами ИСЖ. Очевидно, банки и инвестиционные компании опасаются перетока денег клиентов в страховые полисы, поэтому "топят" страховые компании.
В начале 2019 когда принималось решение по регулированию страхового рынка (ИСЖ и НСЖ - указание Банка России №5055-У) , страховщики вели себя более достойно, выполнили все требования регулятора и не пытались распространить его действие на другие сложные финансовые продукты. Тогда мы прогнозировали переток клиентов со страховок на другие аналогичные финансовые продукты, что в принципе и произошло: в 2019 году продажи инвестиционных облигаций выросли в 5 раз! Возможно росту поспособствовало падение ставок на рынке, но сверхрост произошел за счет низкой базы и перетока клиентов из ИСЖ. В то же время сместились зоны мисселинга, в начале 2020 года ЦБ зафиксировал увеличение количества жалоб на продажи услуг доверительного управления, брокерского обслуживания, индивидуальных инвестиционных счетов. И только в августе ЦБ начал наступление на рынок инвестиционных облигаций.
Что будет с ИСЖ: ЦБ либо может дополнить проект ограничений договорами ИСЖ, либо выпустить отдельное указание, либо ничего не сделать. Пока страховые компании не делали официальных заявлений по поводу предложений ограничить продажи ИСЖ, возможно их позиция будет выражена через Всероссийский союз страховщиков.
В проект запрета ЦБ не попали полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), хотя ранее регулятор обещал ограничить продажи ИСЖ. Банки и брокеры не хотят уходить одни с рынка, поэтому "тянут одеяло" на страховщиков. Профучастники на встречах с ЦБ активно предлагают дополнить запрещенный список полисами ИСЖ. Очевидно, банки и инвестиционные компании опасаются перетока денег клиентов в страховые полисы, поэтому "топят" страховые компании.
В начале 2019 когда принималось решение по регулированию страхового рынка (ИСЖ и НСЖ - указание Банка России №5055-У) , страховщики вели себя более достойно, выполнили все требования регулятора и не пытались распространить его действие на другие сложные финансовые продукты. Тогда мы прогнозировали переток клиентов со страховок на другие аналогичные финансовые продукты, что в принципе и произошло: в 2019 году продажи инвестиционных облигаций выросли в 5 раз! Возможно росту поспособствовало падение ставок на рынке, но сверхрост произошел за счет низкой базы и перетока клиентов из ИСЖ. В то же время сместились зоны мисселинга, в начале 2020 года ЦБ зафиксировал увеличение количества жалоб на продажи услуг доверительного управления, брокерского обслуживания, индивидуальных инвестиционных счетов. И только в августе ЦБ начал наступление на рынок инвестиционных облигаций.
Что будет с ИСЖ: ЦБ либо может дополнить проект ограничений договорами ИСЖ, либо выпустить отдельное указание, либо ничего не сделать. Пока страховые компании не делали официальных заявлений по поводу предложений ограничить продажи ИСЖ, возможно их позиция будет выражена через Всероссийский союз страховщиков.
Всем, кто желает, ЦБ принимает предложения к проекту до 24 января включительно: писать на komolovav@cbr.ru
@MarketOverviewРБК Инвестиции подсчитали на чем можно было заработать за 2020 год, имея 100 тысяч рублей, больше. Эх как курсовая разница (депозиты в или долларах, покупка евро или доллара) быстро остудила всю гордость за стремительно выросший российский фондовый рынок😏
@MarketOverview
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉Вот уж совсем неожиданно (или ожидаемо повторяя общий тренд вторника) отреагировали акции Московской Биржи (MOEX) на результаты торгов декабря. А там все очень и очень неплохо:
🔹Общий объем торгов вырос на 36%
🔹По итогам всего 2020 года общий объем вырос на 18,7% до рекордных 947,2 трлн. рублей
🔹По итогам года все основные рынки биржи «в плюсе» - рынок акций (+97,3%), срочный рынок (+57,7%), денежный рынок (+23,2%), рынок облигаций (+8,5%) и валютный рынок (+6,7%)
Summary market
12.01.2021 открытие 159,75 RUB
12.01.2021 мах 159,90 RUB +0,09%
12.01.2021 закрытие 157,70 RUB -1,28%
@MarketOverview
📉Вот уж совсем неожиданно (или ожидаемо повторяя общий тренд вторника) отреагировали акции Московской Биржи (MOEX) на результаты торгов декабря. А там все очень и очень неплохо:
🔹Общий объем торгов вырос на 36%
🔹По итогам всего 2020 года общий объем вырос на 18,7% до рекордных 947,2 трлн. рублей
🔹По итогам года все основные рынки биржи «в плюсе» - рынок акций (+97,3%), срочный рынок (+57,7%), денежный рынок (+23,2%), рынок облигаций (+8,5%) и валютный рынок (+6,7%)
Summary market
12.01.2021 открытие 159,75 RUB
12.01.2021 мах 159,90 RUB +0,09%
12.01.2021 закрытие 157,70 RUB -1,28%
@MarketOverview