📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал председателя правления банка Зенит (принадлежит Татнефти) Александра Тищенко по ст. 15.20 КоАП РФ за "воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами" (штраф для должностных лиц до 30 тыс. руб). Вероятно причиной стал корпоративный конфликт между банком и миноритарным акционером Татьяной Шишкиной, начавшийся еще в прошлом году (ранее разбирали). Тищенко не хочет выплачивать деньги Шишкиной по предъявленной оферте из-за невозврата кредитов аффилированных с ней компаний. Банку Зенит предъявлен иск на 864 млн руб
🔸После избрания новый председатель правления Челиндбанка (Челябинск) Сергей Байль задумался о реорганизации структуры банка, на очередном собрании совета директоров будет рассматриваться вопрос о переводе Карабашского и Тракторозаводского филиалов в статус дополнительных офисов. Возможно и другие филиалы подвергнуться аналогичной процедуре в будущем.
В январе Байль стал предправления банка вместо врио Ольги Менщиковой, которая возглавила банк после ухода 96-летнего экс-гендиректоров Михаила Братишкина в связи с невозможностью осуществления им своих обязанностей. В конце декабря Братишкин умер в возрасте 97 лет.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому руководителю банка Байлю и его семье принадлежит 22,7483%, экс-ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
🔸В капитал банка Объединенный капитал (Санкт-Петербург) вошел генеральный директор ООО Орими (принадлежит ООО Орими Трейд) Михаил Соколов. Соколов получил 10,5% долю в ООО УК МАРКПРОД, которая владеет 1,9% в ООО Орими Трейд, которая в свою очередь контролирует 45% акций банка. Таким образом доля Соколова составила 0,1%, её стоимость оценивается 3,2–6,3 млн руб. Продавцом выступила Виктория Алёхина, которая продала свою долю в МАРКПРОД еще в ноябре.
Банк принадлежит семье Александра Евневича, владельца сети строительных магазинов Максидом и чайной компании Орими Трейд
🔸В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: председатель совета директоров Евгений Рубцов увеличил долю с 2,02% до 2,47%, председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 2,498% до 2,55%. За последние годы в банке регулярно происходят незначительные изменения размерах долей, последний раз в конце прошлого года Кайдаш за два месяца увеличила долю с 2,15% до 2,498%, а в начале года Кайдаш уменьшала долю. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
Может быть топ-менеджерам платят зарплату акциями банка?

@MarketOverview

48% - именно столько занимает ипотека в общем портфеле розничного кредитования российских банков!

@MarketOverview

⚡️Банковская отчетность: итоги декабря 2020 года

Подводим итоги отчётности за декабрь 2020 г. (данные на 1 января), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.

🔻Нарушители нормативов достаточности капитала:
- Энергомашбанк в течение 12 дней нарушал норматив текущей ликвидности банка Н3 (норматив достигал 33,171% при допустимом минимуме 50%). Норматив Н3 показывает степень потери банком ликвидности в случае обращения вкладчиков за деньгами на счетах и вкладах до 30 дней
Банк нарушает нормативы уже 3 месяца подряд
- Банк Русский Стандарт 23 дня нарушал норматив использования собственных средств для приобретения других компаний Н12 (норматив достигал 58,6%, хотя допустимый максимум 25%). Норматив Н12 показывает долю портфеля банка в акции компаний.
Банк нарушает нормативы уже 2 месяца подряд
- НКО Монета 3 дня нарушало норматив предоставления кредитов заемщикам-неклиентам расчетов Н16.1, НКО Сетевая Расчетная Палата и НКО Мобильная Карта нарушали Н16.1 по одному дню.

🔸Нормативы достаточности капитала не нарушены, но близки к минимально допустимым значениям (норматив достаточности базового капитала Н1.1):
- Банк Восточный 30 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 5,201%);
- УБРиР 29 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,049%)
оба банка неоднократно показывают Н1.1 на предельно рискованном уровне
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 8,69%
🔸Максимальный размер крупных рисков Н7 ограничен 800%: Энергомашбанк не нарушил, но максимально приблизился к пределу 717,98%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, Энергомашбанк, УБРиР
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: банк Альтернатива
🔸Московский Кредитный Банк просрочил МБК на 8,9 млрд руб банкам-нерезидентам

В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Сильные цифры о количестве клиентов-физических лиц Мосбиржи (MOEX), число которых достигло 9,4 млн. (+626 тысяч в январе), а самое прекрасное, что в январе зафиксирован еще и рекорд по активности клиентов - сделки совершали 1,5 млн. человек (425 тысяч человек годом ранее).
Summary market
03.02.2021 открытие 159 RUB
03.02.2021 мах 160,32 RUB +0,83%
03.02.2021 закрытие 158,52 RUB -0,3%

@MarketOverview

Несмотря на продолжающееся с октября 2020 года снижение средней суммы потребительского кредита, по итогам года можно фиксировать +30,7% рост (до 221,3 тысяч рублей).
Кстати по логике НБКИ, которая наглядно подтверждается периодом эпидемии, снижение средней суммы связано с ослаблением требований банков к заемщикам.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Северсталь (CHMF) опубликовала отчет за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года и можно смело констатировать, что весь кризис 2020 года компания оставалась прибыльной! Конечно были опасения (и наверное не только у меня), что в какой-то момент отношение долга к EBITDA обрушит достойные дивиденды, но «пронесло». Кстати, компания обновила логотип, убрав из него флаг России🤔
Summary market
04.02.2021 открытие 1 287,4 RUB
04.02.2021 мах 1 310,2 RUB +1,77%
04.02.2021 закрытие 1 289,0 RUB +0,12%

@MarketOverview

🏠Собрали из аналитического материала ЦБ максимальные и минимальные показатели среднего уровня процентной ставки по ипотеке в разрезе федеральных округов и, входящих в них, регионов. Особенно интригующе выглядит сравнение с предыдущими годами.

@MarketOverview

💡Банки заинтересовались Санкт-Петербургской биржой на фоне роста числа клиентов, впервые вышедших на фондовый рынок.

Банк ВТБ планирует приобрести 5% Санкт-Петербургской биржи у НП РТС, Совкомбанк планирует увеличить долю с 3,3% до 18,5% за счет исполнения опциона. По неподтвержденной информации в состав владельцев хочет войти Тинькофф банк. В 2020 году объём торгов вырос десять раз до $167,3 млрд (в 2019 - $16,73 млрд), количество клиентских счетов превысило 7,5 млн (рост в 2,5 раза). А за январь 2021 года объём торгов составил $36,1 млрд (+14,2% за месяц), было открыто более 630 тысяч клиентских счетов. . Феноменальные показатели и появление интереса крупных банков могут подтолкнуть акционеров к выводу Санкт-Петербургской биржи на IPO.

В стратегии развития планируется вывод СПб-Биржи на IPO в 2022 году с капитализацией не менее $1 млрд. Cейчас биржу оценивают в ~$130 млн, но это нижняя граница, по которой планирует заходить в капитал ВТБ. Совет директоров еще в декабре одобрил сделку с ВТБ, акцию оценили в 3,5 тыс. руб - полная стоимость биржи 10 млрд руб.
Для справки: капитализация Московской биржи составляет более $4,8 млрд

Основные акционеры СПб-Биржи:
54,12% НП РТС, 12,82% Freedom Holding Тимура Турлова, 5,77% банк Держава, 3,3% Совкомбанк

По моему мнению бирже можно выходить на IPO уже в 2021 году по максимальной цене коридора, потому что ставка падает, количество новых денег и клиентов на биржах кратно растет, рынок "жаждет" качественных эмитентов на первичном размещении. @MarketOverview

🎯Invest Test 05.06.2021

Закрытие
Отличная реализация идеи на покупку акций OZON (OZONDR). #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 18.01.2021
▫️Цена входа: 3 828 RUB (11 484 RUB)
▫️Количество: 3 шт.
▫️Цель: 4 400 RUB (13 200 RUB, +14,94%)
▫️Стоп-лосс: 3 500 RUB
▫️Предельная дата позиции: 18.04.2021
▫️Дата закрытия: 05.02.2021
▫️Цена закрытия: 4 400 RUB (13 200 RUB)
▫️Результат: +1 716,00 RUB +14,94%

@MarketOverview

Неизменные 6 идей, которые выполняются, несмотря на любые информационные фоны🤓

@MarketOverview

Изменения в рейтинге косметические - #FinamAlert улучшил результат до -0,18 за счет идеи на покупку OZON📈

@MarketObverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📉 «Игры» WSB в серебро недолго «проспонсировали» рост Polymetal (POLY).
Summary market
01.02.2021 1 690,5 RUB
01.02.2021 мах 1 772,6 RUB +4,86%
05.02.2021 1 666,7 RUB -1,41%

📈 Информация о планах Яндекс.Такси (пока входит в Яндекс (YNDX)) приобрести активы такси «Везет». Ну как планах, вроде уладили с ФАС вопросики, а вроде и нет)
Summary market
01.02.2021 4 786,4 RUB
05.02.2021 мах 5 019,0 RUB +4,86%
05.02.2021 4 959,0 RUB +3,61%

📉 ММК (MAGN) первыми из металлургов отчитались за 4 квартал и 2020 год и отчет лично мне понравился больше, чем рынку.
01.02.2021 52,16 RUB
02.02.2021 мах 53,87 RUB +3,28%
05.02.2021 51,65 RUB -0,98%

📉 Мосбиржа (MOEX) радует рекордами роста клиентов и активных пользователей.
01.02.2021 158,45 RUB
02.02.2021 мах 160,74 RUB +1,45%
05.02.2021 157,5 RUB -0,6%

📈 Отчет Северстали (CHMF) сильный и, главное, без убытка в 2020 году.
Summary market
01.02.2021 1 271,6 RUB
04.02.2021 мах 1 307,4 RUB +2,82%
05.02.2021 1 288,6 RUB +1,34%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 238 нарушений.
🔻В арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом банка Ренессанс-Кредит (Москва), принадлежащего Михаилу Прохорову через связку компаний: Onexim Holdings Limited (Кипр) - Doosti Enterprises Limited (Кипр) - ООО Казначей-Финансинвест (Москва). Пока неизвестно суть иска заявителя-кредитора Алексея Кадученко.
В конце января стало известно о корпоративном конфликте в банке: один из акционеров банка Евгений Юрченко (совладелец Объединенной авиастроительной корпорации) узнал из отчетности ЦБ, что все акции консолидировал Михаил Прохоров через кипрскую компанию Doosti Enterprises Limited, при этом Юрченко оплату за переданные акции не получал.
🔸Сербия выдала бывшую исполняющую обязанности зампреда правления банка Евростандарт Дарью Гнездич, которая по версии следствия вместе с экс-советником Олегом Олдманом похитили их хранилища банка 295 млн руб. Евростандарт лишился лицензии в декабре 2017. Следствие утверждает, что накануне отзыва Евростандарт купил у Глобэкса $5 млн наличными, которые позже были украдены.
🔸Альфа-Банк договорился о покупке Idea Bank в Украине у польской группы Getin Holding S.A. миллиардера Лешека Чарнецкого. Сделку планируют закрыть до конца лета 2021 г.
В конце 2019 года Getin планировал продать Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital за 1,368 млрд грн (~$58 млн), в конце июля сделка сорвалась. 21 сентября 2020 года Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте Лешека Чарнецкого. 4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к Idea Bank за обслуживание клиента из санкционного списка.
Альфа похоже решила возрождать банковский бизнес в Украине, несмотря на недоверие к российским банкам в стране
🔹Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест владельца банка Реалист и учредителя IT-дистрибьютора Merlion Олега Карчева. Суд посчитал, что Карчев не опасен для потерпевшего Вячеслава Симоненко.
26 октября 2020 были арестованы основные владельцы банка Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов по делу об организации убийства (ч. 2 ст. 167 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в пятницу был задержан член совета директоров Борис Левин (бывший вице-президент Евросети). Через несколько месяцев после задержаний - в декабре - Сбербанк объявил стратегическом партнерстве с другим активом арестованных собственников банка - IT-дистрибьютора Merlion, который объединяет сети Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник. В январе этого года риторика Сбера изменилась - теперь планируется покупка Мерлиона. Карчев, Мангутов и Абрамов до сих пор находятся под арестом. ЦБ не реагирует на это, обычно в случае ухудшения деловой репутации право голоса должно быть ограничено.

@MarketOverview

В капитал НК Банка зашли новые акционеры. С 2010 года 90% акций банка принадлежит председателю совета директоров Виктору Григорьеву, экс-заместителю руководителя ОАО ОПК Оборонпром и экс-президент группы Каскол, еще 10% находились у председателя правления Сергея Смирнова.

По итогам декабрьской отчетности в структуре владельцев появились новые лица:
- Арсений Григорьев - сын Виктора Григорьева
- Ксения Григорьева - дочь Виктора Григорьева, член Совета директоров
На сайте ЦБ до сих пор нет свежей информации о новых акционерах, на сайте банка (на фото) уже значатся новые лица. Виктор Григорьев и Сергей Смирнов остались в схеме владельцев. Удивляет факт, что доля участников банка не указана. Вероятно Григорьев "размыл" свою долю между дочерью Ксенией и сыном Арсением.

Не совсем чистая биография у главного акционера банка Григорьева и его дочери Ксении - они связаны с Ростехом и сделками вокруг покупки заводов и совместных проектов, в том числе Avia Solutions Group - подробнее на Munscanner

@MarketOverview

⚡️Reuters: Правительство готовит новый пакет соцподдержки населения объемом финансирования 0,5% ВВП (~500-580 млрд руб)

О новых мерах поддержки может быть заявлено в марте в ежегодном послании президента России Владимира Путина. Эксперты полагают, что причины новых дотаций могли стать недавние протестные движения на фоне предстоящих выборов в сентябре в Госдуму.
Владимир Тихомиров БКС ожидает повышение зарплат в госсекторе, дополнительные выплаты семьям с детьми и индексацию пенсий работающим пенсионерам. В 2011-2012 г.г. после всплеска уличных активностей также наблюдался рост зарплат в госсекторе (Дмитрий Долгин ING) @MarketOverview

Вышел предварительный отчет от институционального участника рынка Дом РФ по рынку жилья и ипотеки за 2020 год, основные тезисы:
▪️несмотря на пандемию, 2020 года оказался рекордным для рынка: выдано 1,7 млн ипотечных кредитов (+35% к 2019 г.) на 4,3 трлн руб. (+50%);
▪️льготная ипотека привлекла на рынок дополнительные 1,4 трлн руб;
▪️рост цен жилья вызван превышением спроса над предложением в крупных городах, рост цен на строительные материалы, отток дешевой рабочей силы (мигранты);

В отчете прямо сказано, что качество ипотеки остается высоким (доля просрочки на срок более 90 дней сохраняется в диапазоне 1,3%-1,4%), при этом аналогичная просрочка в других сегментах кредитования выросла с 7% до 8,5%. На фоне снижения реальных располагаемых доходов за 3 квартала 2020 года на 4,3% и роста безработицы до 6,3%, мне кажется риск ипотечного пузыря сохраняется, особенно остро он может проявиться в отдельно взятых регионах. @MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 239 нарушений.
🔸Сбербанк планирует вывести до 50% сотрудников в офисы в зависимости от эпидемиологической ситуации. В ноябре Сбер продлил удаленный формат работы для 70% штата до 11 мая 2021 г., хотя первоначально срок должен был закончиться в конце 2020 г.
🔸31 января дочерняя структура IT-дистрибьютора Merlion компания ООО Хаскел расторгла партнерское соглашение с Microsoft, из-за этого досрочно был разорван договор Хаскела со Сбербанком-сервис (дочка Сбербанка) на предоставление ПО. Причины разрыва не указываются. Договор на поставку продуктов Microsoft был подписан 7 декабря 2020 и должен был действовать до конца 2021 года, сумма контракта 360,7 млн руб. Контракт уходит другой компании с аукциона ООО Монт Дмитрия Москалева - за 365,1 млн руб.
Интересная хронология событий: в октябре арестовывают трех совледельцев IT-дистрибутора Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова (им также принадлежит банк Реалист) по подозрению на покушение на убийство экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, в конце декабря Сбер объявляет о стратегическом партнерстве с Merlion, (руководство сидит в СИЗО), в начале января Сбер объявляет о покупке Merlion, вчера из СИЗО под домашний арест отпускают Олега Карчева, остальные собственники Merlion остаются сидеть в СИЗО. Неприятная потеря контракта может поставить под угрозу будущую сделку Сбера и Merlion.
🔸ИК Ленинградской Адажио Сергея Сударикова покупает один из крупнейших в России НПФ Сафмар (9-е место по активам, 270 млрд руб) у семьи Гуцериевых.
ГК Сударикова Регион в 2019 году начала тесное партнерство с ГК Россиум Романа Авдеева, в частности пенсионный бизнес объединенной группы включает 6 НПФ с активами 610 млрд руб. Если сделка состоится, то НПФы ГК Регион-Россиум превысят 900 млрд руб и займут второе место после НПФов Газпромбанка. Помимо НПФов в собственности Регион-Россиума находится 4 банка: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста, Дальневосточный банк

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 РУСАЛ (RUAL) отчитался за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года и, несмотря на снижение цены реализации на 6% (и это при сильном росте цен на алюминий в 4 квартале 2020 года) и аналогичном (-6%) падении реализации в целом, результат очень даже достойный. Падение цены будет компенсировано ростом курса доллара, а снижение реализации менеджмент объясняет высокой базой предыдущего года (что абсолютно так и есть).
Summary market
08.02.2021 открытие 35,6 RUB
08.02.2021 мах 36,675 RUB +3,02%
08.02.2021 закрытие 36,6 RUB +2,81%

@MarketOverview

🎯Invest Test 08.02.2021

Открытие
Нам нравятся идеи от ВТБ МИ и мы, конечно же, протестируем очередную на покупку акций Газпромнефти (SIBN). #ВТБМИ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 08.02.2021
▫️Цена входа: 338,8 RUB (10 164,0 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 400 RUB (12 000 RUB, +18,06%)
▫️Стоп-лосс: 310 RUB
▫️Предельная дата позиции: 08.05.2021

@MarketOverview