Неизменные 6 идей, которые выполняются, несмотря на любые информационные фоны🤓

@MarketOverview

Изменения в рейтинге косметические - #FinamAlert улучшил результат до -0,18 за счет идеи на покупку OZON📈

@MarketObverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📉 «Игры» WSB в серебро недолго «проспонсировали» рост Polymetal (POLY).
Summary market
01.02.2021 1 690,5 RUB
01.02.2021 мах 1 772,6 RUB +4,86%
05.02.2021 1 666,7 RUB -1,41%

📈 Информация о планах Яндекс.Такси (пока входит в Яндекс (YNDX)) приобрести активы такси «Везет». Ну как планах, вроде уладили с ФАС вопросики, а вроде и нет)
Summary market
01.02.2021 4 786,4 RUB
05.02.2021 мах 5 019,0 RUB +4,86%
05.02.2021 4 959,0 RUB +3,61%

📉 ММК (MAGN) первыми из металлургов отчитались за 4 квартал и 2020 год и отчет лично мне понравился больше, чем рынку.
01.02.2021 52,16 RUB
02.02.2021 мах 53,87 RUB +3,28%
05.02.2021 51,65 RUB -0,98%

📉 Мосбиржа (MOEX) радует рекордами роста клиентов и активных пользователей.
01.02.2021 158,45 RUB
02.02.2021 мах 160,74 RUB +1,45%
05.02.2021 157,5 RUB -0,6%

📈 Отчет Северстали (CHMF) сильный и, главное, без убытка в 2020 году.
Summary market
01.02.2021 1 271,6 RUB
04.02.2021 мах 1 307,4 RUB +2,82%
05.02.2021 1 288,6 RUB +1,34%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 238 нарушений.
🔻В арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом банка Ренессанс-Кредит (Москва), принадлежащего Михаилу Прохорову через связку компаний: Onexim Holdings Limited (Кипр) - Doosti Enterprises Limited (Кипр) - ООО Казначей-Финансинвест (Москва). Пока неизвестно суть иска заявителя-кредитора Алексея Кадученко.
В конце января стало известно о корпоративном конфликте в банке: один из акционеров банка Евгений Юрченко (совладелец Объединенной авиастроительной корпорации) узнал из отчетности ЦБ, что все акции консолидировал Михаил Прохоров через кипрскую компанию Doosti Enterprises Limited, при этом Юрченко оплату за переданные акции не получал.
🔸Сербия выдала бывшую исполняющую обязанности зампреда правления банка Евростандарт Дарью Гнездич, которая по версии следствия вместе с экс-советником Олегом Олдманом похитили их хранилища банка 295 млн руб. Евростандарт лишился лицензии в декабре 2017. Следствие утверждает, что накануне отзыва Евростандарт купил у Глобэкса $5 млн наличными, которые позже были украдены.
🔸Альфа-Банк договорился о покупке Idea Bank в Украине у польской группы Getin Holding S.A. миллиардера Лешека Чарнецкого. Сделку планируют закрыть до конца лета 2021 г.
В конце 2019 года Getin планировал продать Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital за 1,368 млрд грн (~$58 млн), в конце июля сделка сорвалась. 21 сентября 2020 года Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте Лешека Чарнецкого. 4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к Idea Bank за обслуживание клиента из санкционного списка.
Альфа похоже решила возрождать банковский бизнес в Украине, несмотря на недоверие к российским банкам в стране
🔹Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест владельца банка Реалист и учредителя IT-дистрибьютора Merlion Олега Карчева. Суд посчитал, что Карчев не опасен для потерпевшего Вячеслава Симоненко.
26 октября 2020 были арестованы основные владельцы банка Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов по делу об организации убийства (ч. 2 ст. 167 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в пятницу был задержан член совета директоров Борис Левин (бывший вице-президент Евросети). Через несколько месяцев после задержаний - в декабре - Сбербанк объявил стратегическом партнерстве с другим активом арестованных собственников банка - IT-дистрибьютора Merlion, который объединяет сети Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник. В январе этого года риторика Сбера изменилась - теперь планируется покупка Мерлиона. Карчев, Мангутов и Абрамов до сих пор находятся под арестом. ЦБ не реагирует на это, обычно в случае ухудшения деловой репутации право голоса должно быть ограничено.

@MarketOverview

В капитал НК Банка зашли новые акционеры. С 2010 года 90% акций банка принадлежит председателю совета директоров Виктору Григорьеву, экс-заместителю руководителя ОАО ОПК Оборонпром и экс-президент группы Каскол, еще 10% находились у председателя правления Сергея Смирнова.

По итогам декабрьской отчетности в структуре владельцев появились новые лица:
- Арсений Григорьев - сын Виктора Григорьева
- Ксения Григорьева - дочь Виктора Григорьева, член Совета директоров
На сайте ЦБ до сих пор нет свежей информации о новых акционерах, на сайте банка (на фото) уже значатся новые лица. Виктор Григорьев и Сергей Смирнов остались в схеме владельцев. Удивляет факт, что доля участников банка не указана. Вероятно Григорьев "размыл" свою долю между дочерью Ксенией и сыном Арсением.

Не совсем чистая биография у главного акционера банка Григорьева и его дочери Ксении - они связаны с Ростехом и сделками вокруг покупки заводов и совместных проектов, в том числе Avia Solutions Group - подробнее на Munscanner

@MarketOverview

⚡️Reuters: Правительство готовит новый пакет соцподдержки населения объемом финансирования 0,5% ВВП (~500-580 млрд руб)

О новых мерах поддержки может быть заявлено в марте в ежегодном послании президента России Владимира Путина. Эксперты полагают, что причины новых дотаций могли стать недавние протестные движения на фоне предстоящих выборов в сентябре в Госдуму.
Владимир Тихомиров БКС ожидает повышение зарплат в госсекторе, дополнительные выплаты семьям с детьми и индексацию пенсий работающим пенсионерам. В 2011-2012 г.г. после всплеска уличных активностей также наблюдался рост зарплат в госсекторе (Дмитрий Долгин ING) @MarketOverview

Вышел предварительный отчет от институционального участника рынка Дом РФ по рынку жилья и ипотеки за 2020 год, основные тезисы:
▪️несмотря на пандемию, 2020 года оказался рекордным для рынка: выдано 1,7 млн ипотечных кредитов (+35% к 2019 г.) на 4,3 трлн руб. (+50%);
▪️льготная ипотека привлекла на рынок дополнительные 1,4 трлн руб;
▪️рост цен жилья вызван превышением спроса над предложением в крупных городах, рост цен на строительные материалы, отток дешевой рабочей силы (мигранты);

В отчете прямо сказано, что качество ипотеки остается высоким (доля просрочки на срок более 90 дней сохраняется в диапазоне 1,3%-1,4%), при этом аналогичная просрочка в других сегментах кредитования выросла с 7% до 8,5%. На фоне снижения реальных располагаемых доходов за 3 квартала 2020 года на 4,3% и роста безработицы до 6,3%, мне кажется риск ипотечного пузыря сохраняется, особенно остро он может проявиться в отдельно взятых регионах. @MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 239 нарушений.
🔸Сбербанк планирует вывести до 50% сотрудников в офисы в зависимости от эпидемиологической ситуации. В ноябре Сбер продлил удаленный формат работы для 70% штата до 11 мая 2021 г., хотя первоначально срок должен был закончиться в конце 2020 г.
🔸31 января дочерняя структура IT-дистрибьютора Merlion компания ООО Хаскел расторгла партнерское соглашение с Microsoft, из-за этого досрочно был разорван договор Хаскела со Сбербанком-сервис (дочка Сбербанка) на предоставление ПО. Причины разрыва не указываются. Договор на поставку продуктов Microsoft был подписан 7 декабря 2020 и должен был действовать до конца 2021 года, сумма контракта 360,7 млн руб. Контракт уходит другой компании с аукциона ООО Монт Дмитрия Москалева - за 365,1 млн руб.
Интересная хронология событий: в октябре арестовывают трех совледельцев IT-дистрибутора Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова (им также принадлежит банк Реалист) по подозрению на покушение на убийство экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, в конце декабря Сбер объявляет о стратегическом партнерстве с Merlion, (руководство сидит в СИЗО), в начале января Сбер объявляет о покупке Merlion, вчера из СИЗО под домашний арест отпускают Олега Карчева, остальные собственники Merlion остаются сидеть в СИЗО. Неприятная потеря контракта может поставить под угрозу будущую сделку Сбера и Merlion.
🔸ИК Ленинградской Адажио Сергея Сударикова покупает один из крупнейших в России НПФ Сафмар (9-е место по активам, 270 млрд руб) у семьи Гуцериевых.
ГК Сударикова Регион в 2019 году начала тесное партнерство с ГК Россиум Романа Авдеева, в частности пенсионный бизнес объединенной группы включает 6 НПФ с активами 610 млрд руб. Если сделка состоится, то НПФы ГК Регион-Россиум превысят 900 млрд руб и займут второе место после НПФов Газпромбанка. Помимо НПФов в собственности Регион-Россиума находится 4 банка: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста, Дальневосточный банк

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 РУСАЛ (RUAL) отчитался за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года и, несмотря на снижение цены реализации на 6% (и это при сильном росте цен на алюминий в 4 квартале 2020 года) и аналогичном (-6%) падении реализации в целом, результат очень даже достойный. Падение цены будет компенсировано ростом курса доллара, а снижение реализации менеджмент объясняет высокой базой предыдущего года (что абсолютно так и есть).
Summary market
08.02.2021 открытие 35,6 RUB
08.02.2021 мах 36,675 RUB +3,02%
08.02.2021 закрытие 36,6 RUB +2,81%

@MarketOverview

🎯Invest Test 08.02.2021

Открытие
Нам нравятся идеи от ВТБ МИ и мы, конечно же, протестируем очередную на покупку акций Газпромнефти (SIBN). #ВТБМИ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 08.02.2021
▫️Цена входа: 338,8 RUB (10 164,0 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 400 RUB (12 000 RUB, +18,06%)
▫️Стоп-лосс: 310 RUB
▫️Предельная дата позиции: 08.05.2021

@MarketOverview

В 4 квартале 2020 года средний лимит по кредитным картам изменился к 3 кварталу совсем незначительно и составил 67,01 тысячу рублей. Но с минимальных значений "карантинного" 2 квартала рост более заметен - сразу 6% (63,21 тысячи во 2 квартале 2020 года).

@MarketOverview

​​🔴 Как продают инвестиционку под видом вкладов: типичный пример

Помните, как в декабре ЦБ начал ограничивать продажи сложных инвестиционных продуктов через банки. Всё началось с рекомендательных звонков сотрудников ЦБ, продолжилось «настоятельной» рекомендацией в виде письма, дискуссия вышла в публичное пространство и в Госдуму и оформилась в виде законопроекта.
Причиной запрета стал массовый мисселинг сотрудниками банков, а поводом послужили многочисленные факты нарушений сотрудниками банка Восточный при продаже продуктов БКС

▪️Типичный мисселинг произошел в Пскове:
В феврале 2020 в банк Восточный обратились два пожилых вкладчика (мужчина 72 года и женщина 90 лет) для пролонгации вкладов. Сотрудница банка предложила оформить два вклада на 30515 руб под 4,65% годовых (очень похоже на вклад) и на 600 тыс. руб сроком на 5 лет под ставку 15% (!точно не вклад), клиенты согласились. При подписании сотрудник банка не дала прочитать договор, удерживала документы в своих руках, указывала место для подписи - оказалось, что клиентка подписала договор по покупке форвардного контракта компании БКС и платежное поручение на 600 тыс. руб. Только после изучения договоров клиенты поняли, что оформили, и подали в суд на возврат денег. Островской городской суд Псковской области принял во внимание преклонный возраст, состояние здоровье и наличие инвалидности клиентов и посчитал, что сотрудница банка Восточный ввела в заблуждение пожилых клиентов, не предоставив необходимую и достаточную информацию об услуге

С банка в пользу клиентов взысканы убытки в виде всей суммы перевода в БКС 600 тыс. руб, проценты за уклонение от возврата денег - более 23 тыс. руб, компенсация морального вреда - 20 тыс. руб, штраф – более 320 тыс. руб.

11 декабря 2020 года Банк Восточный временно приостановил продажи инвестиционных продуктов для неквалифицированных инвесторов @MarketOverview

⏬⏬
продолжение

🔴 Как продают инвестиционку под видом вкладов: причины

В продолжении сегодняшней истории мисселинга в банке Восточный. Мы не беремся утверждать, что именно этот кейс послужил последней каплей для ЦБ, при этом такой мисселинг типичен не только для Восточного, но и для многих других банков.
Причины:
▪️регуляторная дыра в надзоре: ЦБ разработал стандарты и обязательную памятку для договоров страхования (5055-У), которые значительно сократили практики недобросовестных продаж, но одновременно регулятор не перенес аналогичные стандарты на продукты инвестиционных компаний и банков. Итог, как мы и прогнозировали - смещение зон мисселинга со страховых на инвестиционные продукты, взрывной рост продаж инвестиционных облигаций и других сложных финансовых продуктов на фоне снижения объёмов сборов ИСЖ.
ЦБ как будто специально "закрыл глаза" на сложные инвестиционные продукты, чтобы дать им разрастись до неимоверных размеров
▪️стратегия банка заработать здесь и сейчас: во время взрывного роста рынка банки кратно повышают планы из квартала в квартал, стараясь заработать агентское вознаграждение в моменте. Банки не стремятся развивать долгосрочные отношения с розничными вкладчиками, а некоторые даже "плюют" на вип-вкладчиков (Mass Affluent, Affluent, HNWI). Итог - топ-менеджмент банка и инвестиционной компании мотивирует максимальный объём продаж, не обращая внимание на их качество: высокое агентское вознаграждение, большие премии продавцам, мотивационные конкурсы
▪️административное давление на менеджера банка: руководство банков любит применять административное воздействие на нижестоящих менеджеров, чтобы повысить их продажи, менеджер может находится под постоянным прессингом отчетов и промежуточных планов, "живёт" на работе в поисках клиента, поэтому в конце концов продает, обманывая или не договаривая полных условий
Коллега из телеграм канала РАНТЬЕ отмечал, что даже в подразделениях PrivateBanking применяют негативную практику резкого повышения плана в конце месяца, квартала или года.

Как итог, всё должно придти к золотой середине между вкладами и инвестициями:
- банк должен выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и следить за качеством продаж;
- менеджер по продажам должен зарабатывать для себя и для банка, соблюдая все стандарты продаж и полностью раскрывая информацию о продуктах;
- клиент всегда должен помнить, что по вкладам никогда не будет ставки, выше рынка, необходимо внимательно слушать менеджера по продажам, читать все подписываемые документы и задавать вопросы.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻С 2013 по 2016 г.г. сотрудник банка ВТБ инициировал выпуск 624 зарплатных и кредитных карт с кредитными лимитами до 300 тыс. руб на вымышленные имена (всего 415 лиц). После чего мать сотрудника снимала деньги в банкоматах. Всего было снято 57 млн руб. Ангарский городской суд приговорил бывшего сотрудника к 6 годам исправительной колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб, мать - к 4,5 годам со штрафом 300 тыс. руб. Судом взыскано имущество две квартиры, гаражный бокс, сотовые телефоны и дорогостоящие часы.
Представляете какой уровень безопасности в выдаче зарплатных и кредитных карт был в те года в ВТБ!? Один сотрудник выпустил несколько сотен карт под вымышленные имена. Сотрудник использовал фиктивные копии паспортов - с 2013 года никто не догадался проверить отрисованные паспорта.
Хорошо, что о таких случаях мы узнаем хотя бы из решений судов #УровеньбезопасностиВТБ.
🔸Совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies "Cognitive Pilot" больше не будет ставить в приоритет разработку беспилотных автомобилей.
причина: отсутствие в России законодательной базы для перемещения беспилотных автомобилей
Приоритет разработки перешел к беспилотным системам управления сельхозтехникой, умным системам активной безопасности рельсового транспорта и радарам для беспилотного транспорта. При этом проект не закрывается и продолжает проводить исследования беспилотных автомобилей. В сентябре 2020 года Сбербанк выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), которая будет заниматься созданием мультимедийной платформы для автомобилей.
🔸Яндекс планирует запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay (аналог Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay).
🔸Пермский УФАС возбудил административное дело в отношении банка Русский стандарт за незаконную рассылку рекламы. Житель Пермского края обратился в УФАС с жалобой на настойчивые звонки банка, согласия не давал. Оказалось, что сотрудник банка вручную набирал номера телефонов для рекламной рассылки и ошибся в одной цифре, таким образом номер телефона абонента попал в рассылку. Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.
Аналогичный случай с ручным подбором и ошибкой произошел в Челябинске - Челябинский УФАС возбудил дело против Русского Стандарта.
🔸МТС-Банк оштрафован на 10 тыс. руб за нарушение закона "О потребительском кредите". Житель Ростовской области оформил кредит в МТС-Банке на 69,2 тыс. руб под 17% годовых. В договоре обнаружилось условие, что за каждый день просрочки предусмотрена пеня 0,1% от суммы кредита, при этом за этот период также начисляются проценты, что является нарушением закона. Суды нескольких инстанций подтвердили - МТС-Банк должен заплатить штраф.
🔸Задержанного в начале февраля предправления МСП-Банка Дмитрия Голованова поместили под домашний арест. По версии следствия Голованов лично способствовал выдаче двух кредитов на 1 млрд руб на закупку металлолома хабаровской компании ООО Скрап Фар Ист, аффилированной с бывшим губернатором края Сергеем Фургалом. Поручителем по кредиту являлась крупнейший в регионе металлургический завод Амурсталь. Вопросы следствия вызвало переданное в залог имущество Скрап Фар Ист, которое оценили в 14,5 млн руб.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Лидер роста ритейла в 2020 году бесспорно группа М.Видео-Эльдорадо (MVID) и отчет за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года это только подтверждает (+18,9% до 164,3 млрд. продажи за 4 квартал), но главное это конечно же вчерашняя новая стратегия:
🔹 Не менее 100% чистой прибыли на дивиденды
🔹 Выплата дивидендов не менее 2-х раз в год
🔹 Новые правила для результата 2020 года в том числе
Summary market
09.02.2021 открытие 808,1 RUB
09.02.2021 мах 853,3 RUB +5,59%
09.02.2021 закрытие 794,2 RUB -1,72%

@MarketOverview