🧑🏻🏫Льготная ипотека: что дальше
Из-за локальных перегревов цен на рынке недвижимости появляются новые предложения по дальнейшей судьбе льготной ипотеки от различных участников:
▪️Депутаты Госдумы предлагают выдавать льготную ипотеку адресно и один раз в жизни клиента, как материнский капитал или налоговый вычет на жилье.
Наблюдая за продолжительным ростом недвижимости, население с небольшой подушкой безопасности ринулось покупать квартиры по льготной ставке, зачастую по завышенным ценам, не для себя, а с инвестиционной целью. Особенно опасны случаи, когда в кредит берут несколько квартир с отсрочкой платежа. Очередная волна пандемии, нестабильность на работе, сокращение или любой другой риск могут "сломать" схему, которую выстроил заёмщик. В таких условиях может начаться новый ипотечный кризис, который будет вызван не падением цен ипотечных облигаций, как в США, а государственным стимулированием ипотечной ставки. Льготную ипотеку выдают практически всем и без дифференцированной ставки в зависимости от скоринга.
Мораль: всех денег не заработать, не инвестируйте свою финансовую подушку безопасности ни в недвижимость, ни во что-то такое же надежное, в чем вы сегодня уверены на 120%. Если у вас назрел жилищный вопрос - решайте его вне зависимости от конъюнктуры на рынке.
▪️Глава ЦБ Набиуллина предлагает свернуть программу как антикризисную меру и оставить её только в тех регионах, где дефицит предложения жилья и цены не так сильно выросли. Также Набиуллина предлагает расширить другие жилищные программы, которые действовали до льготное ипотеки, например:
- стимулировать через ипотеку или другие механизмы строительство жилья в регионах, где невыгодно строить;
- субсидировать ставку по ипотеке для молодых семей в зависимости от количества детей;
- расширить условия ипотеки для молодых специалистов.
Очень правильная мысль, что всю программу льготной ипотеки надо свернуть, чтобы закрыть все дискуссии на тему её продления, чтобы не давать повода продажникам из строительных компаний убеждать клиентов на бесконечность роста цен на недвижимость. Расширение действовавших до кризиса программы жилья отлично бы справились с задачей стимулирования экономики. Я даже изучал вопрос приобретение жилья в области по льготной программе - сельская ипотека. Можно взять кредит под 3%, а в некоторых регионах под 0,1% годовых.
@MarketOverview
На фото видно, как падает спрос на новостройки и растет средний чек ипотеки - рост цен нивелирует положительный эффект льготной ипотеки. Программа должна завершиться 1 июля 2021 года
Из-за локальных перегревов цен на рынке недвижимости появляются новые предложения по дальнейшей судьбе льготной ипотеки от различных участников:
▪️Депутаты Госдумы предлагают выдавать льготную ипотеку адресно и один раз в жизни клиента, как материнский капитал или налоговый вычет на жилье.
Наблюдая за продолжительным ростом недвижимости, население с небольшой подушкой безопасности ринулось покупать квартиры по льготной ставке, зачастую по завышенным ценам, не для себя, а с инвестиционной целью. Особенно опасны случаи, когда в кредит берут несколько квартир с отсрочкой платежа. Очередная волна пандемии, нестабильность на работе, сокращение или любой другой риск могут "сломать" схему, которую выстроил заёмщик. В таких условиях может начаться новый ипотечный кризис, который будет вызван не падением цен ипотечных облигаций, как в США, а государственным стимулированием ипотечной ставки. Льготную ипотеку выдают практически всем и без дифференцированной ставки в зависимости от скоринга.
Мораль: всех денег не заработать, не инвестируйте свою финансовую подушку безопасности ни в недвижимость, ни во что-то такое же надежное, в чем вы сегодня уверены на 120%. Если у вас назрел жилищный вопрос - решайте его вне зависимости от конъюнктуры на рынке.
▪️Глава ЦБ Набиуллина предлагает свернуть программу как антикризисную меру и оставить её только в тех регионах, где дефицит предложения жилья и цены не так сильно выросли. Также Набиуллина предлагает расширить другие жилищные программы, которые действовали до льготное ипотеки, например:
- стимулировать через ипотеку или другие механизмы строительство жилья в регионах, где невыгодно строить;
- субсидировать ставку по ипотеке для молодых семей в зависимости от количества детей;
- расширить условия ипотеки для молодых специалистов.
Очень правильная мысль, что всю программу льготной ипотеки надо свернуть, чтобы закрыть все дискуссии на тему её продления, чтобы не давать повода продажникам из строительных компаний убеждать клиентов на бесконечность роста цен на недвижимость. Расширение действовавших до кризиса программы жилья отлично бы справились с задачей стимулирования экономики. Я даже изучал вопрос приобретение жилья в области по льготной программе - сельская ипотека. Можно взять кредит под 3%, а в некоторых регионах под 0,1% годовых.
@MarketOverview
На фото видно, как падает спрос на новостройки и растет средний чек ипотеки - рост цен нивелирует положительный эффект льготной ипотеки. Программа должна завершиться 1 июля 2021 года
🎢Invest News Day
📉 Мощнейший отчет OZON (OZONDR) с впервые безубыточным операционным денежным потоком и стремительное падение котировок после новостей о выпуске конвертируемых бондов🤦♂️
Summary market
17.02.2021 открытие 4 751,0 RUB
17.02.2021 мах 4 843,5 RUB +1,95%
17.02.2021 закрытие 4 547,5 RUB -4,28%
@MarketOverview
📉 Мощнейший отчет OZON (OZONDR) с впервые безубыточным операционным денежным потоком и стремительное падение котировок после новостей о выпуске конвертируемых бондов🤦♂️
Summary market
17.02.2021 открытие 4 751,0 RUB
17.02.2021 мах 4 843,5 RUB +1,95%
17.02.2021 закрытие 4 547,5 RUB -4,28%
@MarketOverview
Интересное наблюдение от РБК - доля проблемных (с "просрочкой" более 30 дней) льготных кредитов малому бизнесу, выданных в апреле 2020 года, практически равна доле проблемных обычных кредитов, но на сроке 1 день!!!
Стоит понимать, что на таком коротком сроке это с большой вероятностью не означает реальных проблем бизнеса (как правило часто технические проблемы или краткосрочные "разрывы"), а более-менее показательна эта цифра на аналогичном сроке более 30 дней и тут доля всего 0,67!
Выводы о реальном эффекте помощи (нецелевому использованию_ можно начинать делать😏
@MarketOverview
Стоит понимать, что на таком коротком сроке это с большой вероятностью не означает реальных проблем бизнеса (как правило часто технические проблемы или краткосрочные "разрывы"), а более-менее показательна эта цифра на аналогичном сроке более 30 дней и тут доля всего 0,67!
Выводы о реальном эффекте помощи (нецелевому использованию_ можно начинать делать😏
@MarketOverview
Актуальная сводка прогнозов по важнейшим цифрам российской экономики на 2 ближайших года от ВШЭ на основе опросов экспертов (в т. ч. компании из России и других стран).
На мой взгляд, реальная ситуация, как-то так и будет выглядеть. По крайней мере, в повышении ставки я не сомневаюсь, разве что реальный ВВП без учета восстановительного "гэпа" в 2022 высоковат.
@MarketOverview
На мой взгляд, реальная ситуация, как-то так и будет выглядеть. По крайней мере, в повышении ставки я не сомневаюсь, разве что реальный ВВП без учета восстановительного "гэпа" в 2022 высоковат.
@MarketOverview
Новый инструмент для контроля сложных сделок
Банковское сопровождение давно стало неотъемлемой частью госзакупок, а сегодня банки адаптировали этот сервис для решения бизнес-задач. Зачастую в сделках M&A, а именно в уступках прав требований, в лизинге и в факторинге, требуется обезопасить расчёты при покупке актива. Здесь на помощь придет сервис коммерческого банковского сопровождения.
Как это работает:
— взаимодействие с участниками сделки происходит дистанционно;
— контроль расчётов производится на условиях, которые определяют стороны;
— возможность применения прямого дебетования счета продавца, поставщика или иного участника сделки для возврата средств;
— предоставление аналитики по проведенным операциям.
В итоге участники сделки получают гибкий и прозрачный инструмент минимизации рисков.
Банковское сопровождение давно стало неотъемлемой частью госзакупок, а сегодня банки адаптировали этот сервис для решения бизнес-задач. Зачастую в сделках M&A, а именно в уступках прав требований, в лизинге и в факторинге, требуется обезопасить расчёты при покупке актива. Здесь на помощь придет сервис коммерческого банковского сопровождения.
Как это работает:
— взаимодействие с участниками сделки происходит дистанционно;
— контроль расчётов производится на условиях, которые определяют стороны;
— возможность применения прямого дебетования счета продавца, поставщика или иного участника сделки для возврата средств;
— предоставление аналитики по проведенным операциям.
В итоге участники сделки получают гибкий и прозрачный инструмент минимизации рисков.
🎯Invest Test 19.02.2021
Закрытие
Не «дожидаясь» IPO сегмента ЦОДов, закрылась идея на покупку акций Ростелекома (RTKM) от ВТБ. #ВТБМИ
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 21.01.2021
▫️Цена входа: 101,2 RUB (10 112 RUB)
▫️Количество: 100 шт.
▫️Цель: 110 RUB (11 000 RUB, +8,78%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
▫️Дата закрытия: 19.02.2021
▫️Цена закрытия: 110 RUB (11 000 RUB)
▫️Результат: +888,00 RUB +8,78%
@MarketOverview
Закрытие
Не «дожидаясь» IPO сегмента ЦОДов, закрылась идея на покупку акций Ростелекома (RTKM) от ВТБ. #ВТБМИ
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 21.01.2021
▫️Цена входа: 101,2 RUB (10 112 RUB)
▫️Количество: 100 шт.
▫️Цель: 110 RUB (11 000 RUB, +8,78%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
▫️Дата закрытия: 19.02.2021
▫️Цена закрытия: 110 RUB (11 000 RUB)
▫️Результат: +888,00 RUB +8,78%
@MarketOverview
Отчет Московской биржи по ИИС - динамика за 3 года:
▪️объём средств на ИИС вырос с 36 млрд руб до 286 млрд руб;
▪️доля вложений в государственные и муниципальные облигации сократилась с 25% до 10%, клиенты переложили деньги в корпоративные облигации, их доля выросла с 9% до 23%. Инвесторы не стали более консервативны, а просто поменяли эмитентов облигаций;
▪️доля наличных денег также существенно не меняется с годами и остается на уровне 12%
@MarketOverview
▪️объём средств на ИИС вырос с 36 млрд руб до 286 млрд руб;
▪️доля вложений в государственные и муниципальные облигации сократилась с 25% до 10%, клиенты переложили деньги в корпоративные облигации, их доля выросла с 9% до 23%. Инвесторы не стали более консервативны, а просто поменяли эмитентов облигаций;
▪️доля наличных денег также существенно не меняется с годами и остается на уровне 12%
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Массовые кражи из банковских ячеек продолжаются. Список пополнился Алеф-банком, в офисе банка на ул. Кржижановского, 21/33 из ячейки пропало $200 тыс., €100 тыс., золотые монеты Банка России на 4 млн руб, ювелирные изделия на 1 млн руб и золотые часы за $3 тыс - всего на ~30 млн руб.
Всего за февраль стало известно о кражах из банковских ячейках 4 банков:
- офис "Пресненская" Банка развития и модернизации промышленности (РМП Банк), из ячеек 4 клиентов украдены ценности и сбережения на сумму 142 млн руб;
- ул. Пришвина банк Агора, клиент заявил о пропаже ценностей на 2,3 млн руб;
- Ишбанк - 4 млн руб
Во всех случаях ячейки вскрывались без взлома дубликатами ключей. У злоумышленников была точная информация о том, где есть деньги и какие ячейки нужно вскрывать. Всем владельцам банковских ячеек рекомендую посетить офис банка и проверить содержимое на факт возможной кражи. Банки не могут предоставить гарантии безопасности сбережений, допуская посторонних лиц без видеозаписи к дверце чужих ячеек.
🔸ЦБ аннулировал лицензию Банка ПСА Финанс РУС (Москва, 296-е место по активам)
Банк занимался кредитованием физ. лиц на покупки автомобилей концерна PSA Peugeot Citroen и финансированием дилеров концерна, банк не привлекал вклады физ. лиц
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Первоуральскбанка (Свердловская обл.) с ruBB- до ruB+, прогноз понижен со стабильного развивающегося.
🔸Эксперт РА присвоил рейтинг Транскапиталбанку на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
В марте 2018 агентство отозвало рейтинг, предварительно понизив его до ruВВВ- из-за проблем с операционной эффективностью и генерацией проблемных активов. Новый рейтинг ниже рейтинга трехлетней давности.
В 2020 году за счет допэмиссии банк привлек 1 млрд руб в капитал и изменения срока субординированных еврооблигаций в бессрочные (+50%).
🔸В банке Уралсиб сменился председатель правления, на место Константина Боброва назначен Алексей Сазонов - и.о. предправления. Сазонов ранее курировал финансовый блок в Уралсибе на должности зампреда правления. Бобров продолжит работу в наблюдательном совете банка.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу банка Санкт-Петербург и Челиндбанка (Челябинск) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ.
В апреле 2020 агентство ухудшило прогноз по реутингу 15 банков из-за вспышки коронавируса, падения цены на нефть и экономического спада.
@MarketOverview
🔻Массовые кражи из банковских ячеек продолжаются. Список пополнился Алеф-банком, в офисе банка на ул. Кржижановского, 21/33 из ячейки пропало $200 тыс., €100 тыс., золотые монеты Банка России на 4 млн руб, ювелирные изделия на 1 млн руб и золотые часы за $3 тыс - всего на ~30 млн руб.
Алеф-Банк принадлежит двум жителям Швейцарии Марку Шабаду (50%, гражданин РФ) и Григорию Штульбергу (50%, гражданин Швеции)Всего за февраль стало известно о кражах из банковских ячейках 4 банков:
- офис "Пресненская" Банка развития и модернизации промышленности (РМП Банк), из ячеек 4 клиентов украдены ценности и сбережения на сумму 142 млн руб;
- ул. Пришвина банк Агора, клиент заявил о пропаже ценностей на 2,3 млн руб;
- Ишбанк - 4 млн руб
Во всех случаях ячейки вскрывались без взлома дубликатами ключей. У злоумышленников была точная информация о том, где есть деньги и какие ячейки нужно вскрывать. Всем владельцам банковских ячеек рекомендую посетить офис банка и проверить содержимое на факт возможной кражи. Банки не могут предоставить гарантии безопасности сбережений, допуская посторонних лиц без видеозаписи к дверце чужих ячеек.
🔸ЦБ аннулировал лицензию Банка ПСА Финанс РУС (Москва, 296-е место по активам)
причина: добровольная сдача лицензииБанк занимался кредитованием физ. лиц на покупки автомобилей концерна PSA Peugeot Citroen и финансированием дилеров концерна, банк не привлекал вклады физ. лиц
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Первоуральскбанка (Свердловская обл.) с ruBB- до ruB+, прогноз понижен со стабильного развивающегося.
причина: за год кредитный портфель юр.лиц резко вырос на 51%, концентрация кредитных рисков в сегмента МСБ высокая, буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 около 4,7% (год назад был 5,2%)🔸Эксперт РА присвоил рейтинг Транскапиталбанку на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
В марте 2018 агентство отозвало рейтинг, предварительно понизив его до ruВВВ- из-за проблем с операционной эффективностью и генерацией проблемных активов. Новый рейтинг ниже рейтинга трехлетней давности.
В 2020 году за счет допэмиссии банк привлек 1 млрд руб в капитал и изменения срока субординированных еврооблигаций в бессрочные (+50%).
🔸В банке Уралсиб сменился председатель правления, на место Константина Боброва назначен Алексей Сазонов - и.о. предправления. Сазонов ранее курировал финансовый блок в Уралсибе на должности зампреда правления. Бобров продолжит работу в наблюдательном совете банка.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу банка Санкт-Петербург и Челиндбанка (Челябинск) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ.
причина: снижение давления пандемии на финансовый профильВ апреле 2020 агентство ухудшило прогноз по реутингу 15 банков из-за вспышки коронавируса, падения цены на нефть и экономического спада.
@MarketOverview
🎢Invest News Weekly
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📈 Запуск своей платежной системы придал дополнительный импульс акциям Тинькофф (TCSGDR)
Summary market
15.02.2021 3 594,4 RUB
22.02.2021 мах 4 385,0 RUB +22,0%
22.02.2021 4 151,0 RUB +15,49%
📉 Судя по динамике стоимости акций Яндекса (YNDX), квартальный отчет у инвесторов, как и у меня, создал неоднозначное ощущение об эффективности экосистемы
Summary market
15.02.2021 5 469,6 RUB
22.02.2021 4 948,8 RUB -9,52%
📉 Первый фактически безубыточный квартальный отчет OZON (OZONDR) и легкое расстройство инвесторов)
Summary market
15.02.2021 4 815,0 RUB
22.02.2021 мах 4 894,0 RUB +1,64%
22.02.2021 4 784,5 RUB -0,63%
📑 ЦБ немного намекнул о возможных банках для Яндекса
📑 Свод консенсус-прогнозов от ВШЭ
@MarketOverview
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📈 Запуск своей платежной системы придал дополнительный импульс акциям Тинькофф (TCSGDR)
Summary market
15.02.2021 3 594,4 RUB
22.02.2021 мах 4 385,0 RUB +22,0%
22.02.2021 4 151,0 RUB +15,49%
📉 Судя по динамике стоимости акций Яндекса (YNDX), квартальный отчет у инвесторов, как и у меня, создал неоднозначное ощущение об эффективности экосистемы
Summary market
15.02.2021 5 469,6 RUB
22.02.2021 4 948,8 RUB -9,52%
📉 Первый фактически безубыточный квартальный отчет OZON (OZONDR) и легкое расстройство инвесторов)
Summary market
15.02.2021 4 815,0 RUB
22.02.2021 мах 4 894,0 RUB +1,64%
22.02.2021 4 784,5 RUB -0,63%
📑 ЦБ немного намекнул о возможных банках для Яндекса
📑 Свод консенсус-прогнозов от ВШЭ
@MarketOverview
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Поредели ряды "плюсовых" идей и радует, что на прошлой неделе это были закрытия по тейк-профит🙃
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ вновь и вновь выписывает штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. 20 февраля банк получил еще 2 штрафа по 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 241 нарушение.
🔸Очередное собрание совета директоров Бест Эффортс Банка (Москва) подтвердило, что 19 января 2021 г банк получил предписание от ЦБ за нарушение в сфере учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов на Санкт-Петебургской бирже. Банк исполнил предписание, но как оказалось, частично, за что получил от Московской биржи "выговор" и новый срок исправления нарушений до 15 апреля - бумаги остаются в списке торгуемых. Хотя Московская биржа указывает, что "нарушение носит несистематический характер и не является существенным", ЦБ не раскрывает полностью суть нарушения, стоило быть более открытым.
3 марта должно состояться собрание акционеров Бест Эффортс Банка, на котором будет решаться вопрос о делистинге акций.
🔸Аффилированная с владельцем банка Национальный Стандарт Львом Кветным компания ООО Газметаллпроект размещает 1,5 млрд руб на 4-дневный депозит. Сумма составляет ~15% от всех вкладов юр. лиц в банке.
В прошлом году Moodys и S&P отозвали рейтинги банка, а в последнем рейтинге от Эксперт РА отмечалась значительная доля процентных расходов на выплату процентов по субординированным депозитам под 11% в рублях и 8% в долларах. Конечным бенефициаром банка является Лев Кветной (104-е место в списке Forbes Russia), владелец Новоросцемент.
🔸Башспирт взыскал с Тендер-Банка (Москва) 82,7 млн руб через Арбитражный суд по банковской гарантии. Решение суда было еще в ноябре 2020, но банк подавал аппеляции, в итоге суд их отклонил.
Башспирт заказал строительство нового завода мощностью 7,6 млн. дал в селе Булгаково Уфимского района у компании ООО Фирма СУ-10, которая оформила гарантию в Тендер-Банке. В феврале Башспирт в одностороннем порядке расторг контракт с Фирмой СУ-10 и через суд пытается вернуть строительную площадку, документацию, 165 млн руб неотработанного аванса и требует 12 млрд неустойки.
Летом Тендер-Банк проиграл аналогичный иск по банковской гарантии на 318 млн руб. В картотеке судебных разбирательств находятся еще несколько исков против Тендер-Банка, мы написали про самые крупные.
@MarketOverview
🔻ЦБ вновь и вновь выписывает штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. 20 февраля банк получил еще 2 штрафа по 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 241 нарушение.
🔸Очередное собрание совета директоров Бест Эффортс Банка (Москва) подтвердило, что 19 января 2021 г банк получил предписание от ЦБ за нарушение в сфере учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов на Санкт-Петебургской бирже. Банк исполнил предписание, но как оказалось, частично, за что получил от Московской биржи "выговор" и новый срок исправления нарушений до 15 апреля - бумаги остаются в списке торгуемых. Хотя Московская биржа указывает, что "нарушение носит несистематический характер и не является существенным", ЦБ не раскрывает полностью суть нарушения, стоило быть более открытым.
3 марта должно состояться собрание акционеров Бест Эффортс Банка, на котором будет решаться вопрос о делистинге акций.
🔸Аффилированная с владельцем банка Национальный Стандарт Львом Кветным компания ООО Газметаллпроект размещает 1,5 млрд руб на 4-дневный депозит. Сумма составляет ~15% от всех вкладов юр. лиц в банке.
Банк становится более зависимым от средств своих акционеровВ прошлом году Moodys и S&P отозвали рейтинги банка, а в последнем рейтинге от Эксперт РА отмечалась значительная доля процентных расходов на выплату процентов по субординированным депозитам под 11% в рублях и 8% в долларах. Конечным бенефициаром банка является Лев Кветной (104-е место в списке Forbes Russia), владелец Новоросцемент.
🔸Башспирт взыскал с Тендер-Банка (Москва) 82,7 млн руб через Арбитражный суд по банковской гарантии. Решение суда было еще в ноябре 2020, но банк подавал аппеляции, в итоге суд их отклонил.
Башспирт заказал строительство нового завода мощностью 7,6 млн. дал в селе Булгаково Уфимского района у компании ООО Фирма СУ-10, которая оформила гарантию в Тендер-Банке. В феврале Башспирт в одностороннем порядке расторг контракт с Фирмой СУ-10 и через суд пытается вернуть строительную площадку, документацию, 165 млн руб неотработанного аванса и требует 12 млрд неустойки.
Летом Тендер-Банк проиграл аналогичный иск по банковской гарантии на 318 млн руб. В картотеке судебных разбирательств находятся еще несколько исков против Тендер-Банка, мы написали про самые крупные.
@MarketOverview
Мощный прирост заработанных средств и +15% за полных 3 месяца, но меня больше радует другое - возврат в рейтинг с положительной оценкой #INCO
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Газпромбанк избавился от долга обанкроченного шахтоуправления "Карагайлинское" в Кузбассе на сумму 45 млрд руб. Покупателем выступило никому ранее неизвестное ООО Промышленный аутсорсинг, зарегистрированное в бывшем общежитии владельцем Александром Прожикиным. В прошлом году ГПБ пытался продать на аукционе долг с невероятным дисконтом за 1,2 млрд руб с возможностью снижения до 300 млн руб, но на торги не поступило ни одной заявки. Промышленные инвестиции приобрели шахту с максимальной добычей 90 тыс. тонн угля в месяц за цену ниже 300 млн руб.
Вероятно консервация месторождения могли принести ГПБ убытков больше, чем продажа долга за бесценок. Также другие кредиторы могут привлечь ГПБ к субсидиарной ответственности, если смогут доказать, что банк принимал участие в решениях руководства, так как акции Карагайлинского были у него в залоге.
🔸Тверское УФАС завела дело за рекламнную рассылку услуг Росгосстрах Банка (РГС Банк) без предварительного одобрения абонента. При этом рассылку осуществляла сторонняя компания ООО СЕВЕНТЕХ, против нее начал работать ФАС.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг страховой компании Совкомбанк Страхование Жизни (бывшее МетЛайф) с ruAAA до ruAA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Совкомбанк приобрел МетЛайф в декабре 2020 у международного холдинга MetLife Inc. Среди негативных факторов агенство отмечает падение сборов за 9 месяцев 2020 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
🔹Банк Хоум Кредит похоже решил развивать свою экосистему, как у Сбера, Тинькофф и других крупных участников рынка. В январе банк подал заявку на регистрацию товарных знаков "Хоум Банк" и "Home Bank". В декабре банк подал заявку на регистрацию других товарных знаков - всего 42, отличительной особенностью является отсутсвие слова "кредит": ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие
Я не уверен, что идея ХоумКредита развивать собственную экосистему имеет перспективу на фоне Сбербанка с неограниченным финансовым ресурсом и Яндекса с их IT-бэкграундом. Гораздо перспективнее смотрится узкая специализация на одном-двух направлениях, как и работал ранее банк.
@MarketOverview
🔸Газпромбанк избавился от долга обанкроченного шахтоуправления "Карагайлинское" в Кузбассе на сумму 45 млрд руб. Покупателем выступило никому ранее неизвестное ООО Промышленный аутсорсинг, зарегистрированное в бывшем общежитии владельцем Александром Прожикиным. В прошлом году ГПБ пытался продать на аукционе долг с невероятным дисконтом за 1,2 млрд руб с возможностью снижения до 300 млн руб, но на торги не поступило ни одной заявки. Промышленные инвестиции приобрели шахту с максимальной добычей 90 тыс. тонн угля в месяц за цену ниже 300 млн руб.
Вероятно консервация месторождения могли принести ГПБ убытков больше, чем продажа долга за бесценок. Также другие кредиторы могут привлечь ГПБ к субсидиарной ответственности, если смогут доказать, что банк принимал участие в решениях руководства, так как акции Карагайлинского были у него в залоге.
Примерно так госбанки раздавали направо и налево миллиардные кредиты до кризиса 2014 года, а кейс с Карагайлинским - яркий пример недальновидности управления кредитным портфелем🔸Тверское УФАС завела дело за рекламнную рассылку услуг Росгосстрах Банка (РГС Банк) без предварительного одобрения абонента. При этом рассылку осуществляла сторонняя компания ООО СЕВЕНТЕХ, против нее начал работать ФАС.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг страховой компании Совкомбанк Страхование Жизни (бывшее МетЛайф) с ruAAA до ruAA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: прогноз понижен в связи со сменой собственникаСовкомбанк приобрел МетЛайф в декабре 2020 у международного холдинга MetLife Inc. Среди негативных факторов агенство отмечает падение сборов за 9 месяцев 2020 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
🔹Банк Хоум Кредит похоже решил развивать свою экосистему, как у Сбера, Тинькофф и других крупных участников рынка. В январе банк подал заявку на регистрацию товарных знаков "Хоум Банк" и "Home Bank". В декабре банк подал заявку на регистрацию других товарных знаков - всего 42, отличительной особенностью является отсутсвие слова "кредит": ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие
Особенно необычно смотрится регистрация товарного знака КОТОПЁСЯ не уверен, что идея ХоумКредита развивать собственную экосистему имеет перспективу на фоне Сбербанка с неограниченным финансовым ресурсом и Яндекса с их IT-бэкграундом. Гораздо перспективнее смотрится узкая специализация на одном-двух направлениях, как и работал ранее банк.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 Текущая ситуация у Норильского Никеля (GMKN) конечно крайне неприятная, но «бить лежачего» сейчас не лучшая идея. Понятно, что все картинки про плавную замену/ремонт устаревающего оборудования/рудников к 2025 году больше неактуальны и если с аварией на ТЭЦ-3 вроде «пронесло», то сейчас самое время резко менять политику (в том числе дивидендную) и решать проблемы, которые могут стоить жизней.
Summary market
24.02.2021 открытие 25 802,0 RUB
24.02.2021 мах 26 250,0 RUB +1,74%
24.02.2021 закрытие 24 710,0 RUB -4,23%
@MarketOverview
📉 Текущая ситуация у Норильского Никеля (GMKN) конечно крайне неприятная, но «бить лежачего» сейчас не лучшая идея. Понятно, что все картинки про плавную замену/ремонт устаревающего оборудования/рудников к 2025 году больше неактуальны и если с аварией на ТЭЦ-3 вроде «пронесло», то сейчас самое время резко менять политику (в том числе дивидендную) и решать проблемы, которые могут стоить жизней.
Summary market
24.02.2021 открытие 25 802,0 RUB
24.02.2021 мах 26 250,0 RUB +1,74%
24.02.2021 закрытие 24 710,0 RUB -4,23%
@MarketOverview
🎯Invest Test 24.02.2021
Закрытие
К сожалению, очередная несработавшая идея на покупку акций Петропавловска (POGR) от Открытие Брокер. #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 10.02.2021
▫️Цена входа: 29,115 RUB (11 646,0 RUB)
▫️Количество: 400 шт.
▫️Цель: 132 RUB (12 800 RUB, +9,91%)
▫️Предельная дата позиции: 24.02.2021
▫️Дата закрытия: 24.02.2021
▫️Цена закрытия: 28,955 RUB (11 582 RUB)
▫️Результат: -64,00 RUB -0,55%
Открытие
Теперь тестируем верность теханализа с Яндексом (YNDX). #ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 4 974,0 RUB (9 948,0 RUB)
▫️Количество: 2 шт.
▫️Цель: 5 380,6 RUB (10 761,2 RUB, +8,17%)
▫️Стоп-лосс: 4 690,8 RUB
▫️Предельная дата позиции: 10.03.2021
Несмотря на вчерашний прекрасный отчет Ленты (LNTA) согласны, что потенциал для роста есть. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 259,6 RUB (10 384,0 RUB)
▫️Количество: 40 шт.
▫️Цель: 300,0 RUB (12 000,0 RUB, +15,56%)
▫️Стоп-лосс: 245,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 24.07.2021
@MarketOverview
Закрытие
К сожалению, очередная несработавшая идея на покупку акций Петропавловска (POGR) от Открытие Брокер. #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 10.02.2021
▫️Цена входа: 29,115 RUB (11 646,0 RUB)
▫️Количество: 400 шт.
▫️Цель: 132 RUB (12 800 RUB, +9,91%)
▫️Предельная дата позиции: 24.02.2021
▫️Дата закрытия: 24.02.2021
▫️Цена закрытия: 28,955 RUB (11 582 RUB)
▫️Результат: -64,00 RUB -0,55%
Открытие
Теперь тестируем верность теханализа с Яндексом (YNDX). #ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 4 974,0 RUB (9 948,0 RUB)
▫️Количество: 2 шт.
▫️Цель: 5 380,6 RUB (10 761,2 RUB, +8,17%)
▫️Стоп-лосс: 4 690,8 RUB
▫️Предельная дата позиции: 10.03.2021
Несмотря на вчерашний прекрасный отчет Ленты (LNTA) согласны, что потенциал для роста есть. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 259,6 RUB (10 384,0 RUB)
▫️Количество: 40 шт.
▫️Цель: 300,0 RUB (12 000,0 RUB, +15,56%)
▫️Стоп-лосс: 245,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 24.07.2021
@MarketOverview
Крутые все же ребята из @Markswebb💪🏻 Специально для нашего канала подготовили инфографику и теперь наглядно видно, кто из банков научился делать быструю и комфортную доставку дебетовых карт (иными словами вынес из пандемии не только рост резервов😉).
Как видно, самые крупные банки пока технологию доставки новым (это ключевое в исследовании - направление new-2-bank) клиентам не освоили.
Сильно "бросается в глаза" и разница между затратами времени оформления в отделении и курьером - фактически в 2 раза, что, определенно, не добавляет банкам без курьеров лояльности клиентов (а вкупе с ожиданием в очереди и вовсе уменьшает ее).
@MarketOverview
Как видно, самые крупные банки пока технологию доставки новым (это ключевое в исследовании - направление new-2-bank) клиентам не освоили.
Сильно "бросается в глаза" и разница между затратами времени оформления в отделении и курьером - фактически в 2 раза, что, определенно, не добавляет банкам без курьеров лояльности клиентов (а вкупе с ожиданием в очереди и вовсе уменьшает ее).
@MarketOverview
🏛Биржа Санкт-Петербурга расширяет свой функционал
Март станет месяцем перемен на Санкт-Петербургской бирже. Площадка намерена предложить участникам рынка торговать акциями российских компаний.
Для повышения своей привлекательности, биржа планирует запустить программы лояльностей для брокеров (опять же по словам секретных источников).
◾️Пока неизвестно, насколько новый проект будет успешным. Тем не менее, известные лица в финансовых кругах уже выразили свою заинтересованность новостями.
Кроме того, с 1 марта 2021 года российские инвесторы СПб (Санкт-Петербургской биржи) смогут стать владельцами новых акций немецких компаний 🇩🇪.
В список новых эмитентов вошли значимые для экономики ФРГ компании, в том числе Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, Puma, Lufthansa и Hugo Boss. Всего на рынке будет представлено 36 компаний из Германии.
@MarketOverview
Март станет месяцем перемен на Санкт-Петербургской бирже. Площадка намерена предложить участникам рынка торговать акциями российских компаний.
Для повышения своей привлекательности, биржа планирует запустить программы лояльностей для брокеров (опять же по словам секретных источников).
◾️Пока неизвестно, насколько новый проект будет успешным. Тем не менее, известные лица в финансовых кругах уже выразили свою заинтересованность новостями.
Кроме того, с 1 марта 2021 года российские инвесторы СПб (Санкт-Петербургской биржи) смогут стать владельцами новых акций немецких компаний 🇩🇪.
В список новых эмитентов вошли значимые для экономики ФРГ компании, в том числе Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, Puma, Lufthansa и Hugo Boss. Всего на рынке будет представлено 36 компаний из Германии.
@MarketOverview
🅰️ 24 февраля ФАС возбудил дело в отношении Альфа-Банка за рекламный ролик с участием Моргенштерна. Вытащили из этого определения (занимательное чтиво - PDF) обнаруженные ФАС нарушения ФЗ О рекламе:
● Моргенштерн в рекламе банка употреблял алкоголь;
● побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы их родители приобрели товар (оформили карту);
● использование выражения "лучший банк страны" без обосновывающих критериев;
● отсутствие дисклеймера с полным наименованием банка;
● образ сотрудников банка выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье, ФАС считает, что таких сотрудниц в Альфе нет;
● прокатывание картой в области оголенной груди девушки унизительны для женщины, так как она отождествляется с предметом;
● Моргенштерн показывает зрителям средний палец - общеизвестный неприличный и оскорбительный жест
Альфа-Банк не считает клип рекламой, а творчеством. Лучший банк - это позиция блогера, И в бутылке был не алкоголь. Но по данным ФАС Альфа-Банк заключил договор с ИП Моргенштерн Алишер Тагировирович еще в октябре 2020, по которому Моргенштерн должен был создать рекламно-информационный материал клип "10 лямов"
Альфа-Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс руб. До 19 марта банк и музыкант должны предоставить объяснения, а также обязательно явиться 25 марта на разбирательство в ФАС.
@MarketOverview
PS: Черный пиар - тоже пиар
PS2: Моргенштерн не упустит случая хайпануть
● Моргенштерн в рекламе банка употреблял алкоголь;
● побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы их родители приобрели товар (оформили карту);
● использование выражения "лучший банк страны" без обосновывающих критериев;
● отсутствие дисклеймера с полным наименованием банка;
● образ сотрудников банка выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье, ФАС считает, что таких сотрудниц в Альфе нет;
● прокатывание картой в области оголенной груди девушки унизительны для женщины, так как она отождествляется с предметом;
● Моргенштерн показывает зрителям средний палец - общеизвестный неприличный и оскорбительный жест
Альфа-Банк не считает клип рекламой, а творчеством. Лучший банк - это позиция блогера, И в бутылке был не алкоголь. Но по данным ФАС Альфа-Банк заключил договор с ИП Моргенштерн Алишер Тагировирович еще в октябре 2020, по которому Моргенштерн должен был создать рекламно-информационный материал клип "10 лямов"
Альфа-Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс руб. До 19 марта банк и музыкант должны предоставить объяснения, а также обязательно явиться 25 марта на разбирательство в ФАС.
@MarketOverview
PS: Черный пиар - тоже пиар
PS2: Моргенштерн не упустит случая хайпануть
🎢Invest News Day
📈 Не знаю как вы, но я очень ждал отчет ВТБ (VTBR) за 2020 год и, конечно, ничего очень удивительного я там не увидел, но те новости, которые сопровождали его стоили этого ожидания:
🔸 50% от чистой прибыли на дивиденды уже в 2020 году! Конечно на 2020 надеяться сильно не стоит (все просто - берем чистую прибыль в 75,3 млрд. руб. и, зная количество акций (не забываем про префы), получаем что-то около 0,0014 руб./акция или примерно 4% доходности), но стоит подставить в это простейшее уравнение прибыль, план по которой поставлен на 2021 год (ниже) и ситуация, особенно при текущей стоимости акций, меняется кардинально!
🔸План по чистой прибыли в 2021 году повышен до 250-270 млрд. руб. (ранее 250 млрд. руб.)
Summary market
25.02.2021 открытие 0,037550 RUB
25.02.2021 мах 0,038010 RUB +1,23%
25.02.2021 закрытие 0,037750 RUB +0,53%
📈 Не знаю как вы, но я очень ждал отчет ВТБ (VTBR) за 2020 год и, конечно, ничего очень удивительного я там не увидел, но те новости, которые сопровождали его стоили этого ожидания:
🔸 50% от чистой прибыли на дивиденды уже в 2020 году! Конечно на 2020 надеяться сильно не стоит (все просто - берем чистую прибыль в 75,3 млрд. руб. и, зная количество акций (не забываем про префы), получаем что-то около 0,0014 руб./акция или примерно 4% доходности), но стоит подставить в это простейшее уравнение прибыль, план по которой поставлен на 2021 год (ниже) и ситуация, особенно при текущей стоимости акций, меняется кардинально!
🔸План по чистой прибыли в 2021 году повышен до 250-270 млрд. руб. (ранее 250 млрд. руб.)
Summary market
25.02.2021 открытие 0,037550 RUB
25.02.2021 мах 0,038010 RUB +1,23%
25.02.2021 закрытие 0,037750 RUB +0,53%
💁🏻Как ФНС, ОФД и банки следят за нашими расходами
С 2017 года российская налоговая (ФНС) стала получать информацию от операторов фискальных данных (ОФД) об онлайн-покупках клиентов с привязкой к чеку персональных данных клиента: e-mail и номер телефона. Чуть позже продавцы стали отправлять в ОФД информацию об оффлайн-покупках, привязывая чек к персональным данным из дисконтной карты, которую предъявляет покупатель. В 2021 году сервис стал доступен для всех "Мои чеки онлайн" https://lkdr.nalog.ru
В нём можно проверить, сколько молока и хлеба вы купили в Магните, какими авиакомпаниями пользуетесь и сколько туалетной бумаги вам требуется в неделю. Очень неприятно!
🔻Что будет дальше
Предположу, что ФНС будет запрашивать информацию о доходах, которые не соответствуют его расходам, привязав номер телефона к личному кабинету налогоплательщика (если уже не сделали это). В системах ОФД может произойти утечка, злоумышленники используют информацию о ваших покупках для кражи, или шантажа, или грабежа, как мы видим, даже у банков регулярно происходят утечки.
🔹Что можно сделать
К сожалению, стремительное развитие онлайн-платежей и банковской сферы слишком расслабило нас, мы не можем отказаться от этого в угоду безопасности. Существует несколько методов и принципов для людей, которые не хотят особо светиться:
● на каждую покупку онлайн регистрировать новую почту, или можно использовать бесплатного бота в телеграме для создания временной почты @tmpmailbot
● также есть бот и сервисы для однократного получения смс, но уже платные @smsActivateruBot
● заведите для всех программ лояльности отдельный почтовый ящик и отдельную симку, до тех пор пока ОФД не научатся привязывать эти данные к номеру карты
🔸Если вы не платите за продукт, значит продукт - это вы
ОФД - это не благотворительная организация, собирать и обрабатывать ваши чеки бесплатно никто не будет. Если для обычного человека этот сервис бесплатный, значит, вы и есть продукт, вашу транзакционную активность продают всем налево и направо, как это делает Robinhood. Безусловно обезличенно, но например, банки могут получать номер карты и привязывать ваши покупки из чека. Вчера на конференции по программам лояльности в клабхаузе, организованной ВТБ и другими банками и организациями, участники заявили, что используют информацию по покупкам из чеков ОФД для своих целей. Об этом было известно и раньше, например, Тинькофф показывает по отдельным покупкам полную раскладку товаров, которые были приобретены онлайн. Другие банки тоже скоро подтянутся. А если банки видят ваши товары, значит, информация может уйти дальше - в ФНС или злоумышленникам при очередной утечке.
@MarketOverview
С 2017 года российская налоговая (ФНС) стала получать информацию от операторов фискальных данных (ОФД) об онлайн-покупках клиентов с привязкой к чеку персональных данных клиента: e-mail и номер телефона. Чуть позже продавцы стали отправлять в ОФД информацию об оффлайн-покупках, привязывая чек к персональным данным из дисконтной карты, которую предъявляет покупатель. В 2021 году сервис стал доступен для всех "Мои чеки онлайн" https://lkdr.nalog.ru
В нём можно проверить, сколько молока и хлеба вы купили в Магните, какими авиакомпаниями пользуетесь и сколько туалетной бумаги вам требуется в неделю. Очень неприятно!
🔻Что будет дальше
Предположу, что ФНС будет запрашивать информацию о доходах, которые не соответствуют его расходам, привязав номер телефона к личному кабинету налогоплательщика (если уже не сделали это). В системах ОФД может произойти утечка, злоумышленники используют информацию о ваших покупках для кражи, или шантажа, или грабежа, как мы видим, даже у банков регулярно происходят утечки.
🔹Что можно сделать
К сожалению, стремительное развитие онлайн-платежей и банковской сферы слишком расслабило нас, мы не можем отказаться от этого в угоду безопасности. Существует несколько методов и принципов для людей, которые не хотят особо светиться:
● на каждую покупку онлайн регистрировать новую почту, или можно использовать бесплатного бота в телеграме для создания временной почты @tmpmailbot
К сожалению достать письма через несколько дней из такого ящика невозможно, поэтому эту почту лучше указывать в магазинах, где вам не важна программа лояльности, куда вы не вернетесь в ближайшее время, магазины на один раз● также есть бот и сервисы для однократного получения смс, но уже платные @smsActivateruBot
восстановить номер телефона также невозможно● заведите для всех программ лояльности отдельный почтовый ящик и отдельную симку, до тех пор пока ОФД не научатся привязывать эти данные к номеру карты
это позволит возвращаться к старым письмам и смс, восстанавливать все логины и пароли🔸Если вы не платите за продукт, значит продукт - это вы
ОФД - это не благотворительная организация, собирать и обрабатывать ваши чеки бесплатно никто не будет. Если для обычного человека этот сервис бесплатный, значит, вы и есть продукт, вашу транзакционную активность продают всем налево и направо, как это делает Robinhood. Безусловно обезличенно, но например, банки могут получать номер карты и привязывать ваши покупки из чека. Вчера на конференции по программам лояльности в клабхаузе, организованной ВТБ и другими банками и организациями, участники заявили, что используют информацию по покупкам из чеков ОФД для своих целей. Об этом было известно и раньше, например, Тинькофф показывает по отдельным покупкам полную раскладку товаров, которые были приобретены онлайн. Другие банки тоже скоро подтянутся. А если банки видят ваши товары, значит, информация может уйти дальше - в ФНС или злоумышленникам при очередной утечке.
@MarketOverview
👍3
Интересно, что абсолютно логичное, в силу количества рабочих дней, январское падение выдач кредитных карт (-40%) и потребительских кредитов(-22%), не "коснулось" микрозаймов, где падение составило всего 4% с декабря 2020 года🤔
@MarketOverview
@MarketOverview