💶Курс евро превысил 91 руб впервые с 24 марта 2021

max 91.49

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Поддержку акциям Полюса (PLZL) оказывает не только растущая стоимость золота (на фоне слабости доллара и снижения доходности казначейских облигаций США), но и наметившийся конфликт между РФ и Украиной. Воздержусь от оценки действий представителей стран, ждем скорейшей стабилизации.
Summary market
06.04.2021 открытие 13 915,0 RUB
06.04.2021 закрытие 14 390,0 RUB +3,41%

@MarketOverview

🎯Invest Test 06.04.2021

Закрытие
🔥 закрытие идеи на покупку акций Астраханской ЭСК (ASSB) с результатом 34%. Я достаточно скептично смотрю на подобные идеи в «двузначных» эшелонах, но это нисколько не уменьшает результат! При срабатывании еще одной идеи - добавим в рейтинг.#СигналыРЦБ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 13.11.2020
▫️Цена входа: 0,8185 RUB (10 640,5 RUB)
▫️Количество: 13 000 шт.
▫️Цель: 1,1 RUB (14 300 RUB, +34,39%)
▫️Предельная дата позиции: 01.06.2021
▫️Дата закрытия: 06.04.2021
▫️Цена закрытия: 1,1 RUB (14 300,0 RUB)
▫️Результат: +3 659,50 RUB +34,39%

@MarketOverview

​​💰Кредитные долги из 2021 года

ЦБ опубликовал данные, из которых следует - россияне в 2020 году не смогли полноценно выплачивать кредиты. Сумма долга достигла 976,1 млрд рублей, увеличившись за год на 22%. Ситуация выглядит неблагоприятной, поскольку в предыдущие годы сохранялась тенденция к снижению долга.

❗️Главная причина — пандемия COVID-19 и ухудшение финансового положения граждан. Во время пика банки отметили сильное ухудшение в качестве портфелей, однако, благодаря реструктуризации и консервативным мерам в выдаче кредитов, удалось избежать более критичных последствий. Если посмотреть на структуру долгов, то драйвером стало залоговое кредитование, то есть «самое надежное», как предполагали ранее. Многие оформляли большие суммы, но мало кто взвешивал все риски. В результате граждане не справляются с платежной нагрузкой и выходят в дефолт.

Прогнозы:
🔸Возможно, некоторая часть ссуд уйдет в дефолт, но объем дорезервирования позволит выровнять баланс.
🔸Во втором квартале 2021 года общий показатель по просрочке сократится, когда банки начнут списывать или продавать проблемные ссуды, в 2021 могут образоваться более критичные уровни просрочки.
🔸Увеличение просрочки может быть скомпенсировано ростом объемов кредитования. Тогда доля задолженности может остаться на уровне 5% от валового портфеля.

@MarketOverview

⚡️Упал интернет-банк и мобильное приложение Московского Кредитного Банка. При попытке входа на экране появляется сообщение, что идут регламентные работы. По опыту прошлых сбоев IT-поддерка МКБ обычно не справляется с устранением за полчаса @MarketOverview

UPD 16:20: сбой устранен

​​Нелегальные квалифицированные инвесторы

С декабря 2020 года ЦБ запретил продавать сложные финансовые инструменты розничным инвесторам, однако не тронул квалифицированных инвесторов. Банки и брокеры бросились квалить своих клиентов налево и направо. Если с реальными квалами по профессиональным качествам и остаткам проблем нет, то недотягивающие до требуемых законов параметров розничные инвесторы обрабатываются менеджерами по продажам, их "квалят" номинально. Существует два недобросовестных способа:

▪️Справки об остатках на счетах в банках на 6 млн руб
Менеджер банка просит клиента разместить клиента 1,5 млн руб в банке, запросить справку о состоянии счета, сделать перевод этой суммы в другой банк, запросить там справку, далее снова сделать перевод в другой банк и снова запросить справку и так далее. Таким образом у обычного розничного клиента на руках будет несколько справок, суммарный остаток по которым должен превысить 6 млн руб для окваливания.
Менеджеры банков неформально консультируют своих клиентов проделывать подобные операции, чтобы открыть возможность оформления всех продуктов.
▪️Подделка документов
На рынке стали появляться посредники, которые за 3-5 тыс. руб изготавливают подложные сертификаты ФСФР и квалификационные аттестаты, а банки закрывают глаза на подробную проверку подлинности документов. Услуги можно просто погуглить в интернете.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера 7 апреля около 14:00 была совершена попытка ограбления офиса банка Восточный в Санкт-Петербурге на пр. Стачек, 94. Вооруженный пистолетом грабитель в медицинской маске, очках и перчатках зашел в кассовую кабинку, и передал кассиру записку с требованиями и пакет. Украсть ничего не получилось, преступник скрылся.
Сначала года в Санкт-Петербурге произошло уже 10 ограблений банков и МФО: 4 января Сбербанк, 16 февраля Сбербанк, 9 марта ВТБ, 15 марта Геобанк и две МФО, 24 марта Сбербанк. Работать в банках и других финансовых организациях в Санкт-Петербурге становится всё опаснее и опаснее, а судя по опросу, банковские работники не видят реакцию работодателя на повышение безопасности.
🔸В марте Альфа-Банк продал 41% краудфандинговой платформы Поток (юр. лицо Поток Диджитал), оставив у себя долю 19%. Покупателем выступила компания Поток Холдинг, принадлежщая Юрию Попову (основатель фонда FinTech Capital) и Антону Еременко (партнёр FinTech Capital).
В октябре 2019 Попов и Еременко выкупили у Альфы первые 40% Потока, в этом году их доля выросла до 81%. Эксперты оценивают всю компанию в 400 млн руб, однако сделка по продаже 41% прошла по прошлогодней оценке 200-250 млн руб, Альфа получила за второй пакет 40-50 млн руб.
Поток выступал посредником между кредиторами-физ.лицами и заемщиками-юр. лицами. Поток является крупнейшей краудлендинговой платформой с долей рынка 50%, с момента запуска было выдано 12,3 тыс. кредитов на 10,5 млрд руб
Доходность для кредиторов-физ. лиц зачастую не превышает доходности по ОФЗ и облигациям, поэтому при сопоставимых рисках нет смысла рисковать, выдавая кредиты пулу клиентов-юр. лиц. Главная причина - высокие комиссии платформы, например, в базовом тарифе в займе на 12 мес. вознаграждения Потока составит 5,96%.
🔸Генеральный директор АО Моби.Деньги Иван Кузнецов проходит процедуру личного банкротства, поэтому в марте ЦБ направил предписание АО Моби.Деньги, которая владеет 100% небанковской кредитной организацией МОБИ.Деньги по ст. 61 № 86-ФЗ О Банке России. Регулятор выявил факт неудовлетворительной деловой репутации АО Моби.Деньги и направил предписание на устранение. До исправления право голоса будет ограничено 10%, но реально это не отразится на деятельности НБКО Моби.Деньги, так как других акционеров у них нет.
Акционеры Моби.Деньги - ЗПИФ ВТБ-фонд венчурный и Российская Венчурная Компания - планируют поменять гендиректора, чтобы выполнить предписание ЦБ. Интересно, что Кузнецов проходит процедуру банкротства с 2015 года, но ЦБ и акционеры до 2021 года закрывали глаза на репутационные риски и размер долга в более чем 400 млн руб,
🔹С 8 апреля банк Восточный возглавит Кирилл Соколов, бывший зампред правления Совкомбанка. Полномочия и.о. предправления Светланы Труханович прекращены.
В марте Совкомбанк объявил о намерении покупки Восточного - очень рискованная покупка перед предстоящим IPO.

@MarketOverview

🎢Invest News Day

📉 TCS Group (TCSG) удивляет прекрасными планами на будущее - заработать по итогам 2021 года 55 млрд. рублей и удерживать рентабельность капитала выше 30% еще минимум 2 года. Многим конкурентам подобные цифры (я в первую очередь про ROE) даже не снились, а акционеры отреагировали негативно, ведь это хуже текущего темпа. Неужели кто-то думает, что восстановление после «пандемийной заморозки» будет вечным?🤔
Summary market
07.04.2021 открытие 4 719,2 RUB
07.04.2021 закрытие 4 550,0 RUB -3,59%

@MarketOverview

ВИДЕО вчерашнего ограбления банка Восточный

7 апреля около 14:00 была совершена попытка ограбления офиса банка Восточный в Санкт-Петербурге на пр. Стачек, 94. Грабитель был в шапке, в медицинской маске, темных очках и синих медицинских перчатках - стандартный карантинный набор. Злоумышленник зашел в кассовую зону, передал кассиру записку с требованиями и пакет. Судя по видео, украсть ничего не получилось, преступник скрылся. Полиция подтвердила факт ограбления.

С начала года в Санкт-Петербурге произошло уже 10 ограблений банков и МФО: 4 января Сбербанк, 16 февраля Сбербанк, 9 марта ВТБ, 15 марта Геобанк и две МФО, 24 марта Сбербанк. Работать в банках и других финансовых организациях в Санкт-Петербурге становится всё опаснее и опаснее. Мы проводили опрос среди подписчиков, банковские работники не видят реакцию работодателя на повышение безопасности.

@MarketOverview

Официальный ТОП от ЦБ регионов с наибольшей и наименьшей доступностью жилья в 4 квартале 2020 года. Принцип расчета прост - количество квадратных метров, которое можно купить на среднедушевой годовой доход.
Интересное наблюдение - все регионы с наименьшей доступностью результат ухудшили (и, сюрприз, здесь не только "столицы" и юг). Кстати, ТОП рейтинга с наибольшей доступностью состоит из регионов с огромным оттоком населения и низким уровнем дохода, и только ХМАО и ЯНАО стабильно вверху рейтинга с увеличивающимися номинальными доходами населения.

@MarketOverview

Полностью согласен с НКР, что прирост долга регионов в 2020 году смело можно считать умеренным, учитывая все аспекты ситуации в целом, и +18,1% (до 2,5 трлн. рублей) не кажется чем-то неожиданным. Гораздо важней результат сокращения/прироста долга в 2021 году и здесь эффективность инструментов (в первую очередь доп. трансферы из федерального бюджета) можно смело оценивать.

@MarketOverview

Разговоры об отмене льготной ипотеки в большинстве регионов (в т.ч. самых популярных на текущий момент) становятся все серьезней. АН "Этажи" вот подсчитали как вырастут платежи в этих регионах, отталкиваясь от средней цены "однушки", взятой на 15 лет.

 @MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию Нефтепромбанка (Москва) и ввёл временную администрацию
причины: утрата капитала, вывод активов, нарушение законодательства в области банковского регулирования, ограничение на прием вкладов

В 2020-2021 г.г. Нефтепромбанк выдавал высокорискованные ссуды физ. лицам, которые имели признаки вывода активов - то есть были потенциально невозвратными. ЦБ неоднократно направлял предписания на доформирование резервов на возможные потери, что в итоге привело к полной утрате капитала.

В октябре 2020 АКРА отметило риск-профиль банка критическим, доля просрочки более чем на 90 дней составляла 4,2%, доля проблемных ссуд 9,4%. Банк активно кредитовал строительную сферу и держал значительный портфель бумаг с низким рейтингом.

На фото список акционеров банка. Отзыв лицензии нанесет существенный репутационный ущерб одному из акционеров - СК Арсенал, которая принадлежит Сергею Лобанову (50%), Сергею Ковалеву (25%) и Владимиру Смирнову (25%)

@MarketOverview

UPD: комментарий по поводу рейтингов агентств Нефтепромбанка

Вчера АКРА присвоила рейтингу Нефтепромбанку статус "На пересмотре - негативный" из-за снижения объёма капитала, сам рейтинг подтвержден на уровне B-(RU). Агентство отметило риск вмешательства Банка России. При этом банк рейтинговало еще одно агентство Эксперт РА, которое как установило с сентября 2018 рейтинг на уровне ruB-, прогноз стабильный, так и продлевало его каждый год.

Еще две недели назад (!) вышла февральская отчетность по всем российским банкам, в которой засветился Нефтепромбанк. В феврале 2021 капитал банка снизился с 1 млрд руб до 618,6 млн руб, норматив достаточности основного капитала Н1.2 за месяц упал с 10,92% до 6,52% - очень запоздалая реакция на существенное ухудшение показателей банка от АКРА и нулевая реакция от Эксперт РА.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Несмотря на достаточно нейтральные результаты АФК Системы (AFKS) за 2020 год (прибыль 41 млрд. рублей), произошло кое-что гораздо серьезней - АФК Система больше не ассоциируется только с МТС, а становится действительно держателем перспективнейших компаний (чего стоит только Сегежа групп, а ведь планируется IPO и Медси и Степь).
Summary market
08.04.2021 открытие 35,08 RUB
08.04.2021 мах 36,21 RUB +3,22%
08.04.2021 закрытие 36,03 RUB +2,71%

@MarketOverview

​​🤷‍♂️Сколько Совкомбанк заплатил за банк Восточный

Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка Восточный у ключевых акционеров - Эвижн (фонды Baring Vostok Майкла Калви), Финвижн Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова - после одобрения ФАС. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить Восточный за 1-1,5 года. С 8 апреля банк возглавил Кирилл Соколов, бывший зампред правления Совкомбанка.

Сумма сделки не разглашается, но давайте попробуем посчитать. Цена на банк зависит от множества факторов, главным из которых является качество активов, особенно пристальное внимание уделяется оценке кредитного портфеля. Ранее Совкомбанк уже приобретал банки (Росевробанк, Оней Банк, Евразийский Банк, ВКА-Банк, Экспресс-Волга, Меткомбанк, Гаранти Банк - Москва и другие), обычно за основу используется цена, равная "плюс-минус" размеру капитала. Капитал банка Восточный по итогам февраля составляет 27,7 млрд руб. В марте Аветисян докапитализировал банк на 5,6 млрд руб: 4 млрд - безвозмездно в виде недвижимости, 1,6 млрд в счет досрочного погашения долгов. Также в марте самый проблемный должник банка компания Волгабас Алексея Бакулина погасила досрочно долги на сумму более 1 млрд руб. Повышающей капитализацию банка стало списание субординированного долга на $58 млн (4,3 млрд руб) в марте 2021. Ожидается, что Совкомбанк докапитализирует банк на 7 млрд руб.

Во время конфликта между Аветисяном и Baring Vostok в прошлом году банку давали три разных оценки:
- эксперт Василий Иллювев из союза судебных экспертов «Экспертный совет» по заказу Арбитражного суда Амурской области - 17,867 млрд руб
- Гринэкспертиза по заказу Финвижн Аветисяна - 30,6 млрд руб
- на основе допэмиссии - 8 млрд руб

По самым грубым расчетам цена банка Восточный может составить всего 20 млрд руб, хотя в деле могут быть другие понижающие корректировки.

@MarketOverview

💁‍♂️Введение налогов на криптовалюту: мнение экспертов

18 февраля 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект по введению в Налоговый кодекс норму об обязательном декларировании цифровой валюты. При невключении в налоговую базу прибыль или доходы предусмотрен штраф.

▫️С одной стороны, негативная общественная реакция обусловлена необходимостью переходного периода для принятия новых реалий.
▫️Другая сторона более категорична. ФНС фактически подменяет право "проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней" на право "сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках". Такое право равносильно обязанности.

Минфин и ранее настаивал на введении уголовной ответственности за нераскрытие криптодоходов, а теперь к этой мере открыт прямой путь. Скорее всего, что под основным ударом окажутся обычные граждане, а профессиональные злоумышленники обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации.

‼️Законопроект прямо наделяет ФНС полномочиями определять рыночную цену на цифровую валюту. Государство твердо решило взять под контроль рынок криптовалюты. Пока остается неясным, с чего именно платить налог и как правильно декларировать криптовалюту, поскольку НДФЛ начисляется в рублях, а прямого курса рубль-криптовалюта не существует. Сегодня большинство инвесторов ждут и ничего не делают, скорее всего, многие решатся на раскрытие в последний момент. Ситуация по всему миру схожая — государственные органы стремятся ужесточить контроль, тенденция будет только усиливаться в ближайшие годы.

@MarketOverview

⚡️Потенциальное обострение отношений между Россией и Турцией из-за прохода военных кораблей США в Чёрное море могут повысить риски работы работающих внутри страны турецких банков.

В России работает 4 банка с турецкими акционерами:
- Зираат Банка (Москва) - принадлежит турецкому госбанку TC Ziraat Bankasi.
- Ишбанк (Москва) -принадлежит турецкому банку Turkiye Iş Bankası Anonim Sirketi (İşbank), который контролируют Фонд Тюркие Иш Банкасы А.Ш. (39,95%) и Республиканская Народная Партия Турции (28,09%). İşbank - первый банк, созданный Турцией, является одним из крупнейших банков страны.
- Кредит Европа Банк (Москва) - принадлежит гражданину Турции Husnu Mustafa Ozyegin, который владеет банком через Фиба Холдинг. Хотя бизнес Фиба Групп очень диверсифицирован - посмотрите на их компании, но доля компаний с бизнесом в Турции высокая.
- Прокоммерцбанк (Москва) - среди аффилированных лиц указан гражданин Турции Сипахи Хактаныр, которому принадлежит 71,38%, и Мутлу Туба 4,76%,

@MarketOverview

📈Курс BTC в очередной раз превысил отметку $60 тысяч

В моменте сегодня максимальный курс достигал $61.278 или 4.729.999 руб.

🔻В апреле 2020 на 1 BTC (~$9,2 тыс. или ~520 тыс. руб) вы смогли бы:
- оплатить всего 5 кв м средненькой квартиры в Сочи, на остальную часть пришлось бы брать ипотеку;
- купить целую Lada Granta Cross;
- не работать 10-11 месяцев - в 1к20 средняя ЗП по России составляла 48.390 руб

🔹В апреле 2021 на 1 BTC вы смогли бы:
- купить однокомнатную квартиру в Сочи площадью ~30 кв м без ипотеки;
- заказать новую BMW 5 в M-пакете;
- не работать 8 лет - в январе 2021 средняя ЗП по России составляла 49.516 руб

@MarketOverview

Эта неделя стала очень сложной для большинства российских активов и, самое неприятное, что понимания ситуации нет.

@MarketOverview

К сожалению эта неделя запомнится тем, что рекомендаторов с положительным рейтингом стало меньше😔
Зато сильно выросла доходность инвестиций (на этой неделе закрылась идея с результатом +34%) и теперь это 19% за прошедшие с начала проекта 5 полных месяцев.

@MarketOverview