Forwarded from mrktovrvw
Официальный ТОП от ЦБ регионов с наибольшей и наименьшей доступностью жилья в 4 квартале 2020 года. Принцип расчета прост - количество квадратных метров, которое можно купить на среднедушевой годовой доход.
Интересное наблюдение - все регионы с наименьшей доступностью результат ухудшили (и, сюрприз, здесь не только "столицы" и юг). Кстати, ТОП рейтинга с наибольшей доступностью состоит из регионов с огромным оттоком населения и низким уровнем дохода, и только ХМАО и ЯНАО стабильно вверху рейтинга с увеличивающимися номинальными доходами населения.
@MarketOverview
Интересное наблюдение - все регионы с наименьшей доступностью результат ухудшили (и, сюрприз, здесь не только "столицы" и юг). Кстати, ТОП рейтинга с наибольшей доступностью состоит из регионов с огромным оттоком населения и низким уровнем дохода, и только ХМАО и ЯНАО стабильно вверху рейтинга с увеличивающимися номинальными доходами населения.
@MarketOverview
Forwarded from mrktovrvw
Полностью согласен с НКР, что прирост долга регионов в 2020 году смело можно считать умеренным, учитывая все аспекты ситуации в целом, и +18,1% (до 2,5 трлн. рублей) не кажется чем-то неожиданным. Гораздо важней результат сокращения/прироста долга в 2021 году и здесь эффективность инструментов (в первую очередь доп. трансферы из федерального бюджета) можно смело оценивать.
@MarketOverview
@MarketOverview
Разговоры об отмене льготной ипотеки в большинстве регионов (в т.ч. самых популярных на текущий момент) становятся все серьезней. АН "Этажи" вот подсчитали как вырастут платежи в этих регионах, отталкиваясь от средней цены "однушки", взятой на 15 лет.
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию Нефтепромбанка (Москва) и ввёл временную администрацию
В октябре 2020 АКРА отметило риск-профиль банка критическим, доля просрочки более чем на 90 дней составляла 4,2%, доля проблемных ссуд 9,4%. Банк активно кредитовал строительную сферу и держал значительный портфель бумаг с низким рейтингом.
На фото список акционеров банка. Отзыв лицензии нанесет существенный репутационный ущерб одному из акционеров - СК Арсенал, которая принадлежит Сергею Лобанову (50%), Сергею Ковалеву (25%) и Владимиру Смирнову (25%)
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию Нефтепромбанка (Москва) и ввёл временную администрацию
причины: утрата капитала, вывод активов, нарушение законодательства в области банковского регулирования, ограничение на прием вкладов
В 2020-2021 г.г. Нефтепромбанк выдавал высокорискованные ссуды физ. лицам, которые имели признаки вывода активов - то есть были потенциально невозвратными. ЦБ неоднократно направлял предписания на доформирование резервов на возможные потери, что в итоге привело к полной утрате капитала.В октябре 2020 АКРА отметило риск-профиль банка критическим, доля просрочки более чем на 90 дней составляла 4,2%, доля проблемных ссуд 9,4%. Банк активно кредитовал строительную сферу и держал значительный портфель бумаг с низким рейтингом.
На фото список акционеров банка. Отзыв лицензии нанесет существенный репутационный ущерб одному из акционеров - СК Арсенал, которая принадлежит Сергею Лобанову (50%), Сергею Ковалеву (25%) и Владимиру Смирнову (25%)
@MarketOverview
MarketOverview
⚡️Breaking news ЦБ отозвал лицензию Нефтепромбанка (Москва) и ввёл временную администрацию причины: утрата капитала, вывод активов, нарушение законодательства в области банковского регулирования, ограничение на прием вкладов В 2020-2021 г.г. Нефтепромбанк…
UPD: комментарий по поводу рейтингов агентств Нефтепромбанка
Вчера АКРА присвоила рейтингу Нефтепромбанку статус "На пересмотре - негативный" из-за снижения объёма капитала, сам рейтинг подтвержден на уровне B-(RU). Агентство отметило риск вмешательства Банка России. При этом банк рейтинговало еще одно агентство Эксперт РА, которое как установило с сентября 2018 рейтинг на уровне ruB-, прогноз стабильный, так и продлевало его каждый год.
Еще две недели назад (!) вышла февральская отчетность по всем российским банкам, в которой засветился Нефтепромбанк. В феврале 2021 капитал банка снизился с 1 млрд руб до 618,6 млн руб, норматив достаточности основного капитала Н1.2 за месяц упал с 10,92% до 6,52% - очень запоздалая реакция на существенное ухудшение показателей банка от АКРА и нулевая реакция от Эксперт РА.
@MarketOverview
Вчера АКРА присвоила рейтингу Нефтепромбанку статус "На пересмотре - негативный" из-за снижения объёма капитала, сам рейтинг подтвержден на уровне B-(RU). Агентство отметило риск вмешательства Банка России. При этом банк рейтинговало еще одно агентство Эксперт РА, которое как установило с сентября 2018 рейтинг на уровне ruB-, прогноз стабильный, так и продлевало его каждый год.
Еще две недели назад (!) вышла февральская отчетность по всем российским банкам, в которой засветился Нефтепромбанк. В феврале 2021 капитал банка снизился с 1 млрд руб до 618,6 млн руб, норматив достаточности основного капитала Н1.2 за месяц упал с 10,92% до 6,52% - очень запоздалая реакция на существенное ухудшение показателей банка от АКРА и нулевая реакция от Эксперт РА.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 Несмотря на достаточно нейтральные результаты АФК Системы (AFKS) за 2020 год (прибыль 41 млрд. рублей), произошло кое-что гораздо серьезней - АФК Система больше не ассоциируется только с МТС, а становится действительно держателем перспективнейших компаний (чего стоит только Сегежа групп, а ведь планируется IPO и Медси и Степь).
Summary market
08.04.2021 открытие 35,08 RUB
08.04.2021 мах 36,21 RUB +3,22%
08.04.2021 закрытие 36,03 RUB +2,71%
@MarketOverview
📈 Несмотря на достаточно нейтральные результаты АФК Системы (AFKS) за 2020 год (прибыль 41 млрд. рублей), произошло кое-что гораздо серьезней - АФК Система больше не ассоциируется только с МТС, а становится действительно держателем перспективнейших компаний (чего стоит только Сегежа групп, а ведь планируется IPO и Медси и Степь).
Summary market
08.04.2021 открытие 35,08 RUB
08.04.2021 мах 36,21 RUB +3,22%
08.04.2021 закрытие 36,03 RUB +2,71%
@MarketOverview
🤷♂️Сколько Совкомбанк заплатил за банк Восточный
Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка Восточный у ключевых акционеров - Эвижн (фонды Baring Vostok Майкла Калви), Финвижн Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова - после одобрения ФАС. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить Восточный за 1-1,5 года. С 8 апреля банк возглавил Кирилл Соколов, бывший зампред правления Совкомбанка.
Сумма сделки не разглашается, но давайте попробуем посчитать. Цена на банк зависит от множества факторов, главным из которых является качество активов, особенно пристальное внимание уделяется оценке кредитного портфеля. Ранее Совкомбанк уже приобретал банки (Росевробанк, Оней Банк, Евразийский Банк, ВКА-Банк, Экспресс-Волга, Меткомбанк, Гаранти Банк - Москва и другие), обычно за основу используется цена, равная "плюс-минус" размеру капитала. Капитал банка Восточный по итогам февраля составляет 27,7 млрд руб. В марте Аветисян докапитализировал банк на 5,6 млрд руб: 4 млрд - безвозмездно в виде недвижимости, 1,6 млрд в счет досрочного погашения долгов. Также в марте самый проблемный должник банка компания Волгабас Алексея Бакулина погасила досрочно долги на сумму более 1 млрд руб. Повышающей капитализацию банка стало списание субординированного долга на $58 млн (4,3 млрд руб) в марте 2021. Ожидается, что Совкомбанк докапитализирует банк на 7 млрд руб.
Во время конфликта между Аветисяном и Baring Vostok в прошлом году банку давали три разных оценки:
- эксперт Василий Иллювев из союза судебных экспертов «Экспертный совет» по заказу Арбитражного суда Амурской области - 17,867 млрд руб
- Гринэкспертиза по заказу Финвижн Аветисяна - 30,6 млрд руб
- на основе допэмиссии - 8 млрд руб
По самым грубым расчетам цена банка Восточный может составить всего 20 млрд руб, хотя в деле могут быть другие понижающие корректировки.
@MarketOverview
Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка Восточный у ключевых акционеров - Эвижн (фонды Baring Vostok Майкла Калви), Финвижн Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова - после одобрения ФАС. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить Восточный за 1-1,5 года. С 8 апреля банк возглавил Кирилл Соколов, бывший зампред правления Совкомбанка.
Сумма сделки не разглашается, но давайте попробуем посчитать. Цена на банк зависит от множества факторов, главным из которых является качество активов, особенно пристальное внимание уделяется оценке кредитного портфеля. Ранее Совкомбанк уже приобретал банки (Росевробанк, Оней Банк, Евразийский Банк, ВКА-Банк, Экспресс-Волга, Меткомбанк, Гаранти Банк - Москва и другие), обычно за основу используется цена, равная "плюс-минус" размеру капитала. Капитал банка Восточный по итогам февраля составляет 27,7 млрд руб. В марте Аветисян докапитализировал банк на 5,6 млрд руб: 4 млрд - безвозмездно в виде недвижимости, 1,6 млрд в счет досрочного погашения долгов. Также в марте самый проблемный должник банка компания Волгабас Алексея Бакулина погасила досрочно долги на сумму более 1 млрд руб. Повышающей капитализацию банка стало списание субординированного долга на $58 млн (4,3 млрд руб) в марте 2021. Ожидается, что Совкомбанк докапитализирует банк на 7 млрд руб.
Во время конфликта между Аветисяном и Baring Vostok в прошлом году банку давали три разных оценки:
- эксперт Василий Иллювев из союза судебных экспертов «Экспертный совет» по заказу Арбитражного суда Амурской области - 17,867 млрд руб
- Гринэкспертиза по заказу Финвижн Аветисяна - 30,6 млрд руб
- на основе допэмиссии - 8 млрд руб
По самым грубым расчетам цена банка Восточный может составить всего 20 млрд руб, хотя в деле могут быть другие понижающие корректировки.
@MarketOverview
💁♂️Введение налогов на криптовалюту: мнение экспертов
18 февраля 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект по введению в Налоговый кодекс норму об обязательном декларировании цифровой валюты. При невключении в налоговую базу прибыль или доходы предусмотрен штраф.
▫️С одной стороны, негативная общественная реакция обусловлена необходимостью переходного периода для принятия новых реалий.
▫️Другая сторона более категорична. ФНС фактически подменяет право "проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней" на право "сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках". Такое право равносильно обязанности.
Минфин и ранее настаивал на введении уголовной ответственности за нераскрытие криптодоходов, а теперь к этой мере открыт прямой путь. Скорее всего, что под основным ударом окажутся обычные граждане, а профессиональные злоумышленники обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации.
‼️Законопроект прямо наделяет ФНС полномочиями определять рыночную цену на цифровую валюту. Государство твердо решило взять под контроль рынок криптовалюты. Пока остается неясным, с чего именно платить налог и как правильно декларировать криптовалюту, поскольку НДФЛ начисляется в рублях, а прямого курса рубль-криптовалюта не существует. Сегодня большинство инвесторов ждут и ничего не делают, скорее всего, многие решатся на раскрытие в последний момент. Ситуация по всему миру схожая — государственные органы стремятся ужесточить контроль, тенденция будет только усиливаться в ближайшие годы.
@MarketOverview
18 февраля 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект по введению в Налоговый кодекс норму об обязательном декларировании цифровой валюты. При невключении в налоговую базу прибыль или доходы предусмотрен штраф.
▫️С одной стороны, негативная общественная реакция обусловлена необходимостью переходного периода для принятия новых реалий.
▫️Другая сторона более категорична. ФНС фактически подменяет право "проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней" на право "сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках". Такое право равносильно обязанности.
Минфин и ранее настаивал на введении уголовной ответственности за нераскрытие криптодоходов, а теперь к этой мере открыт прямой путь. Скорее всего, что под основным ударом окажутся обычные граждане, а профессиональные злоумышленники обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации.
‼️Законопроект прямо наделяет ФНС полномочиями определять рыночную цену на цифровую валюту. Государство твердо решило взять под контроль рынок криптовалюты. Пока остается неясным, с чего именно платить налог и как правильно декларировать криптовалюту, поскольку НДФЛ начисляется в рублях, а прямого курса рубль-криптовалюта не существует. Сегодня большинство инвесторов ждут и ничего не делают, скорее всего, многие решатся на раскрытие в последний момент. Ситуация по всему миру схожая — государственные органы стремятся ужесточить контроль, тенденция будет только усиливаться в ближайшие годы.
@MarketOverview
⚡️Потенциальное обострение отношений между Россией и Турцией из-за прохода военных кораблей США в Чёрное море могут повысить риски работы работающих внутри страны турецких банков.
В России работает 4 банка с турецкими акционерами:
- Зираат Банка (Москва) - принадлежит турецкому госбанку TC Ziraat Bankasi.
- Ишбанк (Москва) -принадлежит турецкому банку Turkiye Iş Bankası Anonim Sirketi (İşbank), который контролируют Фонд Тюркие Иш Банкасы А.Ш. (39,95%) и Республиканская Народная Партия Турции (28,09%). İşbank - первый банк, созданный Турцией, является одним из крупнейших банков страны.
- Кредит Европа Банк (Москва) - принадлежит гражданину Турции Husnu Mustafa Ozyegin, который владеет банком через Фиба Холдинг. Хотя бизнес Фиба Групп очень диверсифицирован - посмотрите на их компании, но доля компаний с бизнесом в Турции высокая.
- Прокоммерцбанк (Москва) - среди аффилированных лиц указан гражданин Турции Сипахи Хактаныр, которому принадлежит 71,38%, и Мутлу Туба 4,76%,
@MarketOverview
В России работает 4 банка с турецкими акционерами:
- Зираат Банка (Москва) - принадлежит турецкому госбанку TC Ziraat Bankasi.
- Ишбанк (Москва) -принадлежит турецкому банку Turkiye Iş Bankası Anonim Sirketi (İşbank), который контролируют Фонд Тюркие Иш Банкасы А.Ш. (39,95%) и Республиканская Народная Партия Турции (28,09%). İşbank - первый банк, созданный Турцией, является одним из крупнейших банков страны.
- Кредит Европа Банк (Москва) - принадлежит гражданину Турции Husnu Mustafa Ozyegin, который владеет банком через Фиба Холдинг. Хотя бизнес Фиба Групп очень диверсифицирован - посмотрите на их компании, но доля компаний с бизнесом в Турции высокая.
- Прокоммерцбанк (Москва) - среди аффилированных лиц указан гражданин Турции Сипахи Хактаныр, которому принадлежит 71,38%, и Мутлу Туба 4,76%,
@MarketOverview
📈Курс BTC в очередной раз превысил отметку $60 тысяч
В моменте сегодня максимальный курс достигал $61.278 или 4.729.999 руб.
🔻В апреле 2020 на 1 BTC (~$9,2 тыс. или ~520 тыс. руб) вы смогли бы:
- оплатить всего 5 кв м средненькой квартиры в Сочи, на остальную часть пришлось бы брать ипотеку;
- купить целую Lada Granta Cross;
- не работать 10-11 месяцев - в 1к20 средняя ЗП по России составляла 48.390 руб
🔹В апреле 2021 на 1 BTC вы смогли бы:
- купить однокомнатную квартиру в Сочи площадью ~30 кв м без ипотеки;
- заказать новую BMW 5 в M-пакете;
- не работать 8 лет - в январе 2021 средняя ЗП по России составляла 49.516 руб
@MarketOverview
В моменте сегодня максимальный курс достигал $61.278 или 4.729.999 руб.
🔻В апреле 2020 на 1 BTC (~$9,2 тыс. или ~520 тыс. руб) вы смогли бы:
- оплатить всего 5 кв м средненькой квартиры в Сочи, на остальную часть пришлось бы брать ипотеку;
- купить целую Lada Granta Cross;
- не работать 10-11 месяцев - в 1к20 средняя ЗП по России составляла 48.390 руб
🔹В апреле 2021 на 1 BTC вы смогли бы:
- купить однокомнатную квартиру в Сочи площадью ~30 кв м без ипотеки;
- заказать новую BMW 5 в M-пакете;
- не работать 8 лет - в январе 2021 средняя ЗП по России составляла 49.516 руб
@MarketOverview
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Эта неделя стала очень сложной для большинства российских активов и, самое неприятное, что понимания ситуации нет.
@MarketOverview
@MarketOverview
К сожалению эта неделя запомнится тем, что рекомендаторов с положительным рейтингом стало меньше😔
Зато сильно выросла доходность инвестиций (на этой неделе закрылась идея с результатом +34%) и теперь это 19% за прошедшие с начала проекта 5 полных месяцев.
@MarketOverview
Зато сильно выросла доходность инвестиций (на этой неделе закрылась идея с результатом +34%) и теперь это 19% за прошедшие с начала проекта 5 полных месяцев.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Брокерская компания КИТ Финанс получила предписание ЦБ о запрете на использование клиентских средств. Обычно с таким запретом регулятор выносит ограничение на привлечение новых клиентов и новых денег. Официально компания КИТ Финанс не комментирует новости в СМИ, однако с 31 марта компания временно приостановила приём клиентов в своих офисах в Москве и Санкт-Петербурге "с целью снижения темпов распространения коронавируса"
В начале апреля ЦБ объявили о том, что хочет обязать брокеров создавать резервы под взятые у клиентов деньги (подробно писали ранее). Брокеры зачастую умышленно прячут в многостраничных условиях обслуживания свою возможность пользоваться деньгами клиента для маржинального кредитования и операций репо. За такую возможность брокер платит клиенту 0,01% годовых, по сути ничего не платит и рискует деньгами клиента, поэтому рекомендую обратиться к своему брокеру и отключить возможность реповать ваши бумаги.
🔻В пятницу ЦБ аннулировал лицензию у небановской кредитной организации Электронный платежный сервис (НКО ЭПС, 379-е место по активам)
НКО ЭПС была оператором платежной системы RBK Money. Собственники посчитали, что развитие платежного бизнеса через НКО малоэффективно и бесперспективно, так как весь бизнес будет неизбежно концентрироваться около крупных банков с универсальной лицензией.
🔹Fitch повысил рейтинг устойчивости Алмазэргиэнбанка (Якутск) с b- до b, рейтинг подтвержден на уровне В+, прогноз негативный.
86% акций банка принадлежит Республики Саха (Якутия
🔹Банк Точка (работает на платформе банка ФК Открытие) запускает собственную краудлендинговую платформу. Цель: удовлетворить спрос клиентов юр. лиц на кредиты, которые не может выдать банк из-за риск-профиля
В марте Альфа-Банк продал 41% краудфандинговой платформы Поток (юр. лицо Поток Диджитал), оставив у себя долю 19%. Поток является крупнейшей краудлендинговой платформой с долей рынка 50%, возможно Точка решила воспользоваться отсутствием на рынке игрока с влиятельным акционером и захватить долю Потока. Для заёмщиков юр. лиц неважно, где кредитоваться, а для кредиторов физ. лиц очень важна оценка и владельцы краудлендинга. Думаю, что на старте Точка не будет выставлять заоблачные комиссии, а будет максимально выгодно делиться с кредиторами физ. лицами
@MarketOverview
🔻Брокерская компания КИТ Финанс получила предписание ЦБ о запрете на использование клиентских средств. Обычно с таким запретом регулятор выносит ограничение на привлечение новых клиентов и новых денег. Официально компания КИТ Финанс не комментирует новости в СМИ, однако с 31 марта компания временно приостановила приём клиентов в своих офисах в Москве и Санкт-Петербурге "с целью снижения темпов распространения коронавируса"
Основной владелец КИТ Финанс - компания "Онлайн регистратор" (98%), которая принадлежит на 51% НПФ Благосостояние и 49% Марии Евневич, дочери основателя DIY-сети Максимдом и ГК Орими Трейд Александра Евневича. Семье Евневич также принадлежит Банк Объединенный Капитал В начале апреля ЦБ объявили о том, что хочет обязать брокеров создавать резервы под взятые у клиентов деньги (подробно писали ранее). Брокеры зачастую умышленно прячут в многостраничных условиях обслуживания свою возможность пользоваться деньгами клиента для маржинального кредитования и операций репо. За такую возможность брокер платит клиенту 0,01% годовых, по сути ничего не платит и рискует деньгами клиента, поэтому рекомендую обратиться к своему брокеру и отключить возможность реповать ваши бумаги.
🔻В пятницу ЦБ аннулировал лицензию у небановской кредитной организации Электронный платежный сервис (НКО ЭПС, 379-е место по активам)
причина: добровольная сдача лицензииНКО ЭПС была оператором платежной системы RBK Money. Собственники посчитали, что развитие платежного бизнеса через НКО малоэффективно и бесперспективно, так как весь бизнес будет неизбежно концентрироваться около крупных банков с универсальной лицензией.
🔹Fitch повысил рейтинг устойчивости Алмазэргиэнбанка (Якутск) с b- до b, рейтинг подтвержден на уровне В+, прогноз негативный.
причина: рост основного капитала на конец сентября 2020 за год с 8,5% до 12,8%, риски недостроя, которые кредитовал банк, устранились из-за завершения строительства86% акций банка принадлежит Республики Саха (Якутия
🔹Банк Точка (работает на платформе банка ФК Открытие) запускает собственную краудлендинговую платформу. Цель: удовлетворить спрос клиентов юр. лиц на кредиты, которые не может выдать банк из-за риск-профиля
В марте Альфа-Банк продал 41% краудфандинговой платформы Поток (юр. лицо Поток Диджитал), оставив у себя долю 19%. Поток является крупнейшей краудлендинговой платформой с долей рынка 50%, возможно Точка решила воспользоваться отсутствием на рынке игрока с влиятельным акционером и захватить долю Потока. Для заёмщиков юр. лиц неважно, где кредитоваться, а для кредиторов физ. лиц очень важна оценка и владельцы краудлендинга. Думаю, что на старте Точка не будет выставлять заоблачные комиссии, а будет максимально выгодно делиться с кредиторами физ. лицами
@MarketOverview
🎢Invest News Weekly
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📉 Группа ПИК (PIKK) удивила размером и периодичностью дивидендов.
Summary market
05.04.2021 925,14 RUB
08.04.2021 мах 928,06 RUB +0,32%
09.04.2021 912,7 RUB -1,34%
📈 Полюс (PLZL) выигрывает от слабости валют и роста напряженности.
Summary market
05.04.2021 13 945,23 RUB
07.04.2021 мах 14 465,82 RUB +3,73%
09.04.2021 14 360,0 RUB +2,97%
📉 Классный отчет TCS group (TCSG) не понравился инвесторам.
Summary market
05.04.2021 4 696,0 RUB
08.04.2021 мах 4 788,0 RUB +1,96%
09.04.2021 4 558,8 RUB -2,92%
📈 АФК Система (AFKS) активно приближается к очередному перспективному IPO.
Summary market
05.04.2021 35,3048 RUB
09.04.2021 мах 36,6470 RUB +3,8%
09.04.2021 36,12 RUB +2,31%
📑 Страховщики воспользовались лазейкой в запрете ЦБ.
📑 Несколько незаконных способов стать квалифицированным инвестором.
📑 Ожидаем налоги на криптовалюты.
@MarketOverview
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📉 Группа ПИК (PIKK) удивила размером и периодичностью дивидендов.
Summary market
05.04.2021 925,14 RUB
08.04.2021 мах 928,06 RUB +0,32%
09.04.2021 912,7 RUB -1,34%
📈 Полюс (PLZL) выигрывает от слабости валют и роста напряженности.
Summary market
05.04.2021 13 945,23 RUB
07.04.2021 мах 14 465,82 RUB +3,73%
09.04.2021 14 360,0 RUB +2,97%
📉 Классный отчет TCS group (TCSG) не понравился инвесторам.
Summary market
05.04.2021 4 696,0 RUB
08.04.2021 мах 4 788,0 RUB +1,96%
09.04.2021 4 558,8 RUB -2,92%
📈 АФК Система (AFKS) активно приближается к очередному перспективному IPO.
Summary market
05.04.2021 35,3048 RUB
09.04.2021 мах 36,6470 RUB +3,8%
09.04.2021 36,12 RUB +2,31%
📑 Страховщики воспользовались лазейкой в запрете ЦБ.
📑 Несколько незаконных способов стать квалифицированным инвестором.
📑 Ожидаем налоги на криптовалюты.
@MarketOverview
🎯Invest Test 09.04.2021
Закрытие
Ожидания по идее на покупку акций Интер РАО (IRAO), к сожалению, не оправдались. Я, кстати, считаю эту компанию одним из ключевых фаворитов в секторе и в своем портфеле оставлю надолго.#INCO
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 17.12.2020
▫️Цена входа: 5,2315 RUB (10 463 RUB)
▫️Количество: 2 000 шт.
▫️Цель: 6,5 RUB (13 000 RUB, +24,25%)
▫️Предельная дата позиции: 17.04.2021
▫️Дата закрытия: 09.04.2021
▫️Цена закрытия: 4,95 RUB (9 900,0 RUB)
▫️Результат: -563,0 RUB -5,38%
@MarketOverview
Закрытие
Ожидания по идее на покупку акций Интер РАО (IRAO), к сожалению, не оправдались. Я, кстати, считаю эту компанию одним из ключевых фаворитов в секторе и в своем портфеле оставлю надолго.#INCO
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 17.12.2020
▫️Цена входа: 5,2315 RUB (10 463 RUB)
▫️Количество: 2 000 шт.
▫️Цель: 6,5 RUB (13 000 RUB, +24,25%)
▫️Предельная дата позиции: 17.04.2021
▫️Дата закрытия: 09.04.2021
▫️Цена закрытия: 4,95 RUB (9 900,0 RUB)
▫️Результат: -563,0 RUB -5,38%
@MarketOverview
🤦♀️ Продажи ИСЖ и НСЖ: иммитация проверок, игнорирование рекомендаций, подлог
Банк России выявил недобросовестные практики продаж ИСЖ и НСЖ. Как мы и предполагали ранее, страховщики будут пользоваться лазейками, которые им специально оставил ЦБ Что выявил мониторинг регулятора:
▪️cтраховые компании составили очень легкую анкету на знания инвестиционных продуктов, поэтому практически любой клиент может правильно ответить на все вопросы
▪️продавцы ИСЖ и НСЖ сами вносят за потребителя правильные ответы в анкете;
▪️оформление происходит несмотря на отрицательный результат проверки знаний.
Про анкету клиента публично вместо страховых компаний выступил Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС), который выпустил единую анкету для проверки знаний клиента о рисках инвестирования, в которой всего 4 вопроса. Если на все вопросы клиент отвечает отрицательно, то ВСС "настоятельно не рекомендует" заключать договор. Не запрещает, а не рекомендует - это очень важно. ВСС не видит проблему продажи людям, которые не понимают ничего в инвестициях. ЦБ просит наказывать сотрудников, которые оформили ИСЖ или НСЖ ничего не понимающим клиентам, однако при этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявляет:
". Даже если тест не будет пройден, страховая компания не может никому отказать в приобретении полиса"
❗️Единственное за что необходимо жёстко наказывать менеджера по продажам - это за заполнение им анкеты за клиента. Если покупатель не в состоянии прочитать и ответить на вопросы лайтовой анкеты - то как минимум такой человек не должен вкладывать деньги в абсолютно любые инвестиционные продукты, во всех остальных случаях такая продажа должна расцениваться как подлог.
🔹Версия: возможно ЦБ специально оставил лазейки в своих рекомендациях по запрету продаж ИСЖ и НСЖ, чтобы дать страховым компаниям и банкам-агентам адаптироваться под новые ограничения. Все эти мониторинги, выявленные нарушения, лайтовые анкеты ВСС - мышиная возня перед грядущим тотальным ограничением.
@MarketOverview
Банк России выявил недобросовестные практики продаж ИСЖ и НСЖ. Как мы и предполагали ранее, страховщики будут пользоваться лазейками, которые им специально оставил ЦБ Что выявил мониторинг регулятора:
▪️cтраховые компании составили очень легкую анкету на знания инвестиционных продуктов, поэтому практически любой клиент может правильно ответить на все вопросы
▪️продавцы ИСЖ и НСЖ сами вносят за потребителя правильные ответы в анкете;
▪️оформление происходит несмотря на отрицательный результат проверки знаний.
Про анкету клиента публично вместо страховых компаний выступил Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС), который выпустил единую анкету для проверки знаний клиента о рисках инвестирования, в которой всего 4 вопроса. Если на все вопросы клиент отвечает отрицательно, то ВСС "настоятельно не рекомендует" заключать договор. Не запрещает, а не рекомендует - это очень важно. ВСС не видит проблему продажи людям, которые не понимают ничего в инвестициях. ЦБ просит наказывать сотрудников, которые оформили ИСЖ или НСЖ ничего не понимающим клиентам, однако при этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявляет:
". Даже если тест не будет пройден, страховая компания не может никому отказать в приобретении полиса"
❗️Единственное за что необходимо жёстко наказывать менеджера по продажам - это за заполнение им анкеты за клиента. Если покупатель не в состоянии прочитать и ответить на вопросы лайтовой анкеты - то как минимум такой человек не должен вкладывать деньги в абсолютно любые инвестиционные продукты, во всех остальных случаях такая продажа должна расцениваться как подлог.
🔹Версия: возможно ЦБ специально оставил лазейки в своих рекомендациях по запрету продаж ИСЖ и НСЖ, чтобы дать страховым компаниям и банкам-агентам адаптироваться под новые ограничения. Все эти мониторинги, выявленные нарушения, лайтовые анкеты ВСС - мышиная возня перед грядущим тотальным ограничением.
@MarketOverview
Как там дела с просрочкой россиян?
Средний объём просрочки за год вырос на 29,3% до 137,6 тыс. руб, если направлять 25% средней зарплаты на погашение задолженности, то в 2021 потребуется 16 месяцев (в 2020 - 15)
Когда вы видите графики, в которых используются обобщённые термины со словом "средний", то всегда делайте поправку на бедность. Влияние экономических трендов зачастую сильнее для бедных, чем для богатых. Например, инфляция в первую очередь затрагивает товары повседневного спроса, которые составляют практическую потребительскую корзину малоимущего, а значит, он более чувствителен к росту инфляции, также и с просрочкой.
❗️Главная причина роста просрочки в 2020 - пандемия COVID-19 и ухудшение финансового положения граждан. Что будет дальше - прогнозы
@MarketOverview
Средний объём просрочки за год вырос на 29,3% до 137,6 тыс. руб, если направлять 25% средней зарплаты на погашение задолженности, то в 2021 потребуется 16 месяцев (в 2020 - 15)
Когда вы видите графики, в которых используются обобщённые термины со словом "средний", то всегда делайте поправку на бедность. Влияние экономических трендов зачастую сильнее для бедных, чем для богатых. Например, инфляция в первую очередь затрагивает товары повседневного спроса, которые составляют практическую потребительскую корзину малоимущего, а значит, он более чувствителен к росту инфляции, также и с просрочкой.
❗️Главная причина роста просрочки в 2020 - пандемия COVID-19 и ухудшение финансового положения граждан. Что будет дальше - прогнозы
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 Прекрасные новости от Норильского Никеля (GMKN) о восстановлении добычи на руднике Октябрьский до 60% + полное восстановление запланировано уже на конец апреля. Отличная реакция рынка, несмотря на сгущающиеся тучи геополитики. Хотя, если быть откровенным, я зафиксировал сегодняшним ростом всю свою позицию в НН, т.к. не совсем понятно, чего ожидать от перехода на выплату дивидендов в 50% FCF, если даже за 2 полугодие у меня посчитать размер дивидендов не получилось, а в заявление о том, что отход от формулы 60% EBITDA разовый (!). Здорово конечно и спорить с тем, что необходимости в инвестициях в безопасность сейчас критическая, не стоит, но осадок остался.
Summary market
12.04.2021 открытие 24 400,0 RUB
12.04.2021 мах 25 578,0 RUB +4,83%
12.04.2021 закрытие 25 350,0 RUB +3,89%
@MarketOverview
📈 Прекрасные новости от Норильского Никеля (GMKN) о восстановлении добычи на руднике Октябрьский до 60% + полное восстановление запланировано уже на конец апреля. Отличная реакция рынка, несмотря на сгущающиеся тучи геополитики. Хотя, если быть откровенным, я зафиксировал сегодняшним ростом всю свою позицию в НН, т.к. не совсем понятно, чего ожидать от перехода на выплату дивидендов в 50% FCF, если даже за 2 полугодие у меня посчитать размер дивидендов не получилось, а в заявление о том, что отход от формулы 60% EBITDA разовый (!). Здорово конечно и спорить с тем, что необходимости в инвестициях в безопасность сейчас критическая, не стоит, но осадок остался.
Summary market
12.04.2021 открытие 24 400,0 RUB
12.04.2021 мах 25 578,0 RUB +4,83%
12.04.2021 закрытие 25 350,0 RUB +3,89%
@MarketOverview
🎯Invest Test 12.04.2021
Открытие
Очередная идея от ВТБ Мои инвестиции. Вполне логично на фоне ожидания увеличения веса Polymetal (POLY) в MSCI Russia. #ВТБМИ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 12.04.2021
▫️Цена входа: 1 548,7 RUB (10 840,9 RUB)
▫️Количество: 7 шт.
▫️Цель: 1 960,0 RUB (13 720,0 RUB, +26,56%)
▫️Стоп-лосс: 1 350,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 09.10.2021
@MarketOverview
Открытие
Очередная идея от ВТБ Мои инвестиции. Вполне логично на фоне ожидания увеличения веса Polymetal (POLY) в MSCI Russia. #ВТБМИ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 12.04.2021
▫️Цена входа: 1 548,7 RUB (10 840,9 RUB)
▫️Количество: 7 шт.
▫️Цель: 1 960,0 RUB (13 720,0 RUB, +26,56%)
▫️Стоп-лосс: 1 350,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 09.10.2021
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Банк Ренессанс Кредит (принадлежит Михаилу Прохорову) подал иск в арбитражный суд на сотового оператора Мегафон и sms-агрегатора АО Загрузка на 81 млн руб. Суть требование - компенсация убытков из-за повышения стоимости sms-сообщений
Аналогичные претензии в конце марта предъявил Тинькофф банк к МТСу, только сумма требований в разы больше - 1,1 млрд руб. Тинькофф обещал подать иски к Мегафон, Вымпелком, Теле2 из-за одностороннего повышения стоимости смс-сообщений.
🔻ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - банк ФК Открытие, 1 - Райффайзенбанк, 1 - МТС-Банк (это первый штраф для банка). Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Также Банк России оштрафовал Банк Тинькофф за нераскрытие или предоставление недостоверной отчетности (ст. 15.19 КоАП) - за это ему грозит штраф от 700 тыс. руб до 1 млн руб
🔸Сбербанк приобретает 80% платформы для управления онлайн-торговлей от компании InSales у основателей. Платформа должна дополнить экосистему банка. Сбер уже давно копирует поведение крупных западных игроков, нет смысла создавать, можно просто поглощать мелкие бизнесы деньгами своих вкладчиков.
🔸Корпорация Дом РФ докапитализировала дочерний банк Дом РФ на 30 млрд руб через допэмиссию акций. Деньги пойдут на наращивание темпов выдачи ипотек и кредитования застройщиков.
🔸В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 2,55% до 2,56%, начальник управления автоматизации Андрей Назаров увеличил долю с 0,015% до 0,042%. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
🔹Ozon подписал соглашение с Совкомбанком по покупке 100% Оней Банка, ожидаемая сумма сделки ~$10 млн. Ранее глава Ozon Александр Шульгин заявлял, что компания планирует получить банковскую лицензию. Очевидно, что ЦБ вряд ли выдал бы новую лицензию, проще было купить небольшой банк ради "бумажной лицензии". Ozon планирует развивать кредитование продавцов площадки.
Совкомбанк объявил о покупке Оней-банка в конце 2020 года, бывшие акционеры Оней-банка Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% решили выйти из банка из-за затратности, сделку закрыли в январе 2021.
@MarketOverview
🔻Банк Ренессанс Кредит (принадлежит Михаилу Прохорову) подал иск в арбитражный суд на сотового оператора Мегафон и sms-агрегатора АО Загрузка на 81 млн руб. Суть требование - компенсация убытков из-за повышения стоимости sms-сообщений
Аналогичные претензии в конце марта предъявил Тинькофф банк к МТСу, только сумма требований в разы больше - 1,1 млрд руб. Тинькофф обещал подать иски к Мегафон, Вымпелком, Теле2 из-за одностороннего повышения стоимости смс-сообщений.
🔻ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - банк ФК Открытие, 1 - Райффайзенбанк, 1 - МТС-Банк (это первый штраф для банка). Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
С начала активной кампании с августа 2019 ЦБ вынес уже 268 штрафов Открытию, 8 - РайфуТакже Банк России оштрафовал Банк Тинькофф за нераскрытие или предоставление недостоверной отчетности (ст. 15.19 КоАП) - за это ему грозит штраф от 700 тыс. руб до 1 млн руб
🔸Сбербанк приобретает 80% платформы для управления онлайн-торговлей от компании InSales у основателей. Платформа должна дополнить экосистему банка. Сбер уже давно копирует поведение крупных западных игроков, нет смысла создавать, можно просто поглощать мелкие бизнесы деньгами своих вкладчиков.
🔸Корпорация Дом РФ докапитализировала дочерний банк Дом РФ на 30 млрд руб через допэмиссию акций. Деньги пойдут на наращивание темпов выдачи ипотек и кредитования застройщиков.
🔸В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 2,55% до 2,56%, начальник управления автоматизации Андрей Назаров увеличил долю с 0,015% до 0,042%. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
Возможно топ-менеджерам платят зарплату акциями банка
🔸По собственному желанию уволилась главный бухгалтер Квант Мобайл Банк (бывший Плюс Банк) Настасья Соловей, которая пришла в банк в июле 2020. 🔸Меткомбанк (Каменск-Уральский, Екатеринбург) уменьшил долю в компании ООО Ренова Лаб с 19% до 5%. В декабре 2019 Меткомбанк практически полностью вышел из Ренова Лаб, продав 81%, Все акции выкупает АО Группа компаний Ренова Виктора Вексельберга. Ренова Лаб является инвестором-застройщиком Сколково, которой принадлежит научно-исследовательский центр Ренова Лаб площадь 40 тыс кв м. С прошлого года ЦБ скрывает информацию о владельцах попавших под санкции США банков, последний владелец Меткомбанка - Виктор Вексельберг, владел долей через Ренову 9,9%.🔹Ozon подписал соглашение с Совкомбанком по покупке 100% Оней Банка, ожидаемая сумма сделки ~$10 млн. Ранее глава Ozon Александр Шульгин заявлял, что компания планирует получить банковскую лицензию. Очевидно, что ЦБ вряд ли выдал бы новую лицензию, проще было купить небольшой банк ради "бумажной лицензии". Ozon планирует развивать кредитование продавцов площадки.
Совкомбанк объявил о покупке Оней-банка в конце 2020 года, бывшие акционеры Оней-банка Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% решили выйти из банка из-за затратности, сделку закрыли в январе 2021.
@MarketOverview
Несмотря на то, что показатель долговой нагрузки россиян нахоится на достаточно низком уровне (25,6%), тренд на повышение сохраняется с прошлого апреля. А впереди нас ждут постепенные отражения в этом показателе резкого роста инфляции (как повода активней использовать "свободный" лимит).
@MarketOverview
@MarketOverview