🎢Invest News Day
📈 Третий обратный выкуп акций Норильского Никеля (GMKN). Открытой информации о размещении нет, но судя по разговорам, ценовой диапазон составил 285-290 долларов за бумагу. С эти связано и падение на выходных более чем на 3,5% на РТС. Если говорить выдержками из решения СД, то «Уменьшить уставный капитал ПАО «ГМК «Норильский никель» на 4 590 852 рубля до 153 654 624 рублей путем погашения приобретенных ПАО «ГМК «Норильский никель» 4 590 852 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая».
Summary market
12.07.2021 открытие 24 810,0 RUB
12.07.2021 мах 25 184,0 RUB +1,51%
12.07.2021 закрытие 25 132,0 RUB +1,3%
@MarketOverview
📈 Третий обратный выкуп акций Норильского Никеля (GMKN). Открытой информации о размещении нет, но судя по разговорам, ценовой диапазон составил 285-290 долларов за бумагу. С эти связано и падение на выходных более чем на 3,5% на РТС. Если говорить выдержками из решения СД, то «Уменьшить уставный капитал ПАО «ГМК «Норильский никель» на 4 590 852 рубля до 153 654 624 рублей путем погашения приобретенных ПАО «ГМК «Норильский никель» 4 590 852 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая».
Summary market
12.07.2021 открытие 24 810,0 RUB
12.07.2021 мах 25 184,0 RUB +1,51%
12.07.2021 закрытие 25 132,0 RUB +1,3%
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 День прекрасных новостей для АЛРОСА (ALRS) (сразу вспоминаю в каком-то инцест обзоре график с валерьянкой и дорогим коньяком)🤓
Первой отличной новостью стало очередное (пятое с декабря 2020 года!) повышение цен на алмазы от De Beers 💎!
Вторая, не менее отличная новость, в том, что АЛРОСА будет участвовать в июльском аукционе алмазов Гохрана на 114 млн. долларов!
Summary market
13.07.2021 открытие 133,3 RUB
13.07.2021 мах 137,11 RUB +2,86%
13.07.2021 закрытие 137,03 RUB +2,8%
@MarketOverview
📈 День прекрасных новостей для АЛРОСА (ALRS) (сразу вспоминаю в каком-то инцест обзоре график с валерьянкой и дорогим коньяком)🤓
Первой отличной новостью стало очередное (пятое с декабря 2020 года!) повышение цен на алмазы от De Beers 💎!
Вторая, не менее отличная новость, в том, что АЛРОСА будет участвовать в июльском аукционе алмазов Гохрана на 114 млн. долларов!
Summary market
13.07.2021 открытие 133,3 RUB
13.07.2021 мах 137,11 RUB +2,86%
13.07.2021 закрытие 137,03 RUB +2,8%
@MarketOverview
Минэк выпустил обновленный макроэкономический прогноз до 2024 года
⠀
📈По сравнению с апрельским документом, июньский выглядит более оптимистично.
С 2022 г. зарплата будет прирастать темпом в 6,6% в год и к 2024 г. приблизится к 68 000 руб. Оценка реальной ЗП также пересмотрена — ожидается улучшение показателя 2020 года на 3,8%. Кроме пересмотра номинальных и реальных зарплат Минэк повысил прогноз прожиточного минимума (ПМ). В 2021 он не изменится, но с 2022 ПМ достигнет 11 950 (+2,5%), 13 059 (+9,2%) и 14 031 руб.(+7,4%). Это важно, ведь ПМ напрямую влияет на уровень доходов, границы пенсий, соцвыплат и др.
⠀
Тем не менее, прогнозы реальных располагаемых доходов Минэк оставил без изменений. В 2020 показатель снизился на 3%, в 2021–2024 он будет прирастать на 3%, 2,4%, 2,5% и 2,5%.
⠀
🔸По словам представителя Минэка корректировка связана с более быстрым восстановлением экономики, чем ожидалось ранее: улучшается ряд экономических метрик и объемы рынка труда. Уровень безработицы уже снизился до 4,9%, а значит будет рост ЗП. А вот сохранение прежней оценки уровня реальных располагаемых доходов связано с более медленным восстановлением «прочих» доходов населения (от собственности, предпринимательства и др).
⠀
Рост заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения – феномен 2020–2021, который происходит на фоне индексации пенсий и пособий выше уровня инфляции. Кроме этого, на разницу номинальных и реальных доходов влияют инфляция и ослабление курса рубля.
@MarketOverview
⠀
📈По сравнению с апрельским документом, июньский выглядит более оптимистично.
С 2022 г. зарплата будет прирастать темпом в 6,6% в год и к 2024 г. приблизится к 68 000 руб. Оценка реальной ЗП также пересмотрена — ожидается улучшение показателя 2020 года на 3,8%. Кроме пересмотра номинальных и реальных зарплат Минэк повысил прогноз прожиточного минимума (ПМ). В 2021 он не изменится, но с 2022 ПМ достигнет 11 950 (+2,5%), 13 059 (+9,2%) и 14 031 руб.(+7,4%). Это важно, ведь ПМ напрямую влияет на уровень доходов, границы пенсий, соцвыплат и др.
⠀
Тем не менее, прогнозы реальных располагаемых доходов Минэк оставил без изменений. В 2020 показатель снизился на 3%, в 2021–2024 он будет прирастать на 3%, 2,4%, 2,5% и 2,5%.
⠀
🔸По словам представителя Минэка корректировка связана с более быстрым восстановлением экономики, чем ожидалось ранее: улучшается ряд экономических метрик и объемы рынка труда. Уровень безработицы уже снизился до 4,9%, а значит будет рост ЗП. А вот сохранение прежней оценки уровня реальных располагаемых доходов связано с более медленным восстановлением «прочих» доходов населения (от собственности, предпринимательства и др).
⠀
Рост заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения – феномен 2020–2021, который происходит на фоне индексации пенсий и пособий выше уровня инфляции. Кроме этого, на разницу номинальных и реальных доходов влияют инфляция и ослабление курса рубля.
@MarketOverview
🏦Российские банки запустили активный процесс продажи молодых долгов (с просрочкой до двух лет). Теперь их доля составляет 56% (в 2020 — 30%).
За первые полгода 2021 доля долгов с просрочкой до года выросла с 6 до 17%, доля долгов с просрочкой до двух лет — с 24 до 39%. Прирост произошел за счет сокращения предложения старых долгов: свыше пяти лет (падение с 31 до 11%) или от трех до пяти лет (сокращение с 20 до 11%). Почти неизменным осталось предложение долгов со сроком просрочки от двух до трех лет (19–23%).
Среди причин роста эксперты называют прежде всего смену стратегии по работе с просрочками после вступления в силу решения ЦБ об отмене регуляторных послаблений. Другая названная причина — некачественные условия выданных в пандемию кредитов.
@MarketOverview
За первые полгода 2021 доля долгов с просрочкой до года выросла с 6 до 17%, доля долгов с просрочкой до двух лет — с 24 до 39%. Прирост произошел за счет сокращения предложения старых долгов: свыше пяти лет (падение с 31 до 11%) или от трех до пяти лет (сокращение с 20 до 11%). Почти неизменным осталось предложение долгов со сроком просрочки от двух до трех лет (19–23%).
Среди причин роста эксперты называют прежде всего смену стратегии по работе с просрочками после вступления в силу решения ЦБ об отмене регуляторных послаблений. Другая названная причина — некачественные условия выданных в пандемию кредитов.
@MarketOverview
В июне объем криптовалютных торгов обвалился сразу на 41% до 2,6 трлн. долларов📉 Очевидно такое падение произошло с майского эйфорического пика криптовалютного мира, но зависимость пока от различных новостей и ограничений децентрализованных (!!!) финансов пугающая.
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Альфа-Банк увеличил долю прямого владения в дочернем Амстердамском Торговом Банке с 74,3697% до 78,36%. В декабре 2017 в Амстердаме проходили обыски в связи с возможным участием Амстердамского Торгового Банка в отмывании денег.
🔸Свердловский арбитражный суд оштрафовал Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) на 1 млн руб по иску ФССП. Приставы работали по взыскания денег с крупной компании-должника, на счета в УБРиРе которой поступила крупная сумма. Из нее большая часть должна уйти на выплаты зарплат, оставшиеся 3,1 млн руб компания планировала направить на погашение задолженности. Однако УБРиР направил эту сумму другому кредитору, тем самым нарушел порядок, деньги должны были пойти на погашение задолженности по налогам и сборам.
🔸Банк ВТБ получил по договору цессии от дочернего Запсибкомбанка права требования на пул кредитных договоров на сумму 6,74 млрд руб. Это малая часть кредитного портфеля Запсибкомбанка 46,29 млрд руб (без учета межбанковских кредитов и ценных бумаг). Все в планах Запсибкомбанка продать кредитный портфель на 15,15 млрд руб. Вероятно сейчас в ВТБ переходят самые надежные кредиты, а "шлак" остается в Записбкомбанке. Процесс передачи кредитного портфеля может свидетельствовать о том, что присоединение может быть сорвано, банк "почистят" и продадут на рынке. Если бы банк планировали присоединять, то заморачиваться с цессией не стали.
В конце ноября 2019 ВТБ сдвинул сроки реорганизации на 2021-2022 г.г. из-за пандемии. Изначально ВТБ планировал присоединить дочерние банк Возрождение в мае 2020, Запсибкомбанк - в августе, Саровбизнесбанк - в ноябре. ВТБ решил не объединять IT-системы банков, а просто решил предлагать клиентам дочерних банков продукты ВТБ. Такая схема реорганизации бизнесов проста и позволила сократить кол-во отделений и персонала. Эксперты сходятся во мнении, что главной причиной отсрочки присоединения является не пандемия, а сложности интеграции IT-систем
@MarketOverview
🔸Альфа-Банк увеличил долю прямого владения в дочернем Амстердамском Торговом Банке с 74,3697% до 78,36%. В декабре 2017 в Амстердаме проходили обыски в связи с возможным участием Амстердамского Торгового Банка в отмывании денег.
🔸Свердловский арбитражный суд оштрафовал Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) на 1 млн руб по иску ФССП. Приставы работали по взыскания денег с крупной компании-должника, на счета в УБРиРе которой поступила крупная сумма. Из нее большая часть должна уйти на выплаты зарплат, оставшиеся 3,1 млн руб компания планировала направить на погашение задолженности. Однако УБРиР направил эту сумму другому кредитору, тем самым нарушел порядок, деньги должны были пойти на погашение задолженности по налогам и сборам.
🔸Банк ВТБ получил по договору цессии от дочернего Запсибкомбанка права требования на пул кредитных договоров на сумму 6,74 млрд руб. Это малая часть кредитного портфеля Запсибкомбанка 46,29 млрд руб (без учета межбанковских кредитов и ценных бумаг). Все в планах Запсибкомбанка продать кредитный портфель на 15,15 млрд руб. Вероятно сейчас в ВТБ переходят самые надежные кредиты, а "шлак" остается в Записбкомбанке. Процесс передачи кредитного портфеля может свидетельствовать о том, что присоединение может быть сорвано, банк "почистят" и продадут на рынке. Если бы банк планировали присоединять, то заморачиваться с цессией не стали.
В конце ноября 2019 ВТБ сдвинул сроки реорганизации на 2021-2022 г.г. из-за пандемии. Изначально ВТБ планировал присоединить дочерние банк Возрождение в мае 2020, Запсибкомбанк - в августе, Саровбизнесбанк - в ноябре. ВТБ решил не объединять IT-системы банков, а просто решил предлагать клиентам дочерних банков продукты ВТБ. Такая схема реорганизации бизнесов проста и позволила сократить кол-во отделений и персонала. Эксперты сходятся во мнении, что главной причиной отсрочки присоединения является не пандемия, а сложности интеграции IT-систем
@MarketOverview
🇧🇬Первый Инвестиционный Банк: откуда взялись болгары и АСВ?
Основными владельцами Первого Инвестиционного Банка (ПИБ, Москва) являются три гражданина Болгарии: братья Христов Асен и Велислов и Кирил Бошов - они контролируют 92% акций банка. Остальные акции принадлежат 3,95% АСВ, 1,175% Абдулмажиду Маграмову и его сыну Аслану, 2,785% находятся у миноритариев.
Акционеры из Болгарии являются владельцами крупного финансового холдинга Eurohold, одним из активов которого является Euroins Insurance Group (EIG), одноименные страховые компании которой представлены в Болгарии, Греции, Румынии, Украине, Беларуси, Македонии и Грузии. В России 48,61% акций страховой компании Евроинс принадлежит EIG.
В 2016 году банк Первый Инвестиционный решил сменить название на Алма Банк. В 2017 году Тройка Д Банк купил Алма Банк, в 2018 году решил переименовать его обратно в Первый Инвестиционный Банк, а себе забрал бренд Алма Банк. Названия банков тасовались, чтобы уйти от негатива, который появился в связи с задержанием в мае 2018 председателя Совета директоров Тройка Д Банка Жомарта Ертаева, находящегося в международном розыске за преступления совершенные банковской системе Казахстана - видео. Официально напрямую Ертаеву принадлежало 5% Тройка Д Банка, однако остальной пакет 95% был оформлен на ЗПИФ Евразия инвестментс под управлением УК НИК Развитие Андрея Яценко. Схема ЗПИФов позволяет скрыть реального бенефициара, поэтому сложно утверждать, что именно Яценко был конечным собственником.
В сентябре 2018 Тройка Д Банк продал 67.104% ПИБа болгарскому холдингу Starcom, принадлежащего братьям Христов и Бошову, позднее доля была доведена до сегодняшних 92%. В апреле 2019 ЦБ отозвал лицензию у Тройка Д Банка, работающего под брендом Алма Банк. К этому моменту Ертаев вышел из капитала. Поэтому небольшой пакет акций Первого Инвестиционного Банка "застрял" в руках АСВ.
@MarketOverview
Основными владельцами Первого Инвестиционного Банка (ПИБ, Москва) являются три гражданина Болгарии: братья Христов Асен и Велислов и Кирил Бошов - они контролируют 92% акций банка. Остальные акции принадлежат 3,95% АСВ, 1,175% Абдулмажиду Маграмову и его сыну Аслану, 2,785% находятся у миноритариев.
Акционеры из Болгарии являются владельцами крупного финансового холдинга Eurohold, одним из активов которого является Euroins Insurance Group (EIG), одноименные страховые компании которой представлены в Болгарии, Греции, Румынии, Украине, Беларуси, Македонии и Грузии. В России 48,61% акций страховой компании Евроинс принадлежит EIG.
В 2016 году банк Первый Инвестиционный решил сменить название на Алма Банк. В 2017 году Тройка Д Банк купил Алма Банк, в 2018 году решил переименовать его обратно в Первый Инвестиционный Банк, а себе забрал бренд Алма Банк. Названия банков тасовались, чтобы уйти от негатива, который появился в связи с задержанием в мае 2018 председателя Совета директоров Тройка Д Банка Жомарта Ертаева, находящегося в международном розыске за преступления совершенные банковской системе Казахстана - видео. Официально напрямую Ертаеву принадлежало 5% Тройка Д Банка, однако остальной пакет 95% был оформлен на ЗПИФ Евразия инвестментс под управлением УК НИК Развитие Андрея Яценко. Схема ЗПИФов позволяет скрыть реального бенефициара, поэтому сложно утверждать, что именно Яценко был конечным собственником.
В сентябре 2018 Тройка Д Банк продал 67.104% ПИБа болгарскому холдингу Starcom, принадлежащего братьям Христов и Бошову, позднее доля была доведена до сегодняшних 92%. В апреле 2019 ЦБ отозвал лицензию у Тройка Д Банка, работающего под брендом Алма Банк. К этому моменту Ертаев вышел из капитала. Поэтому небольшой пакет акций Первого Инвестиционного Банка "застрял" в руках АСВ.
@MarketOverview
❤3
🍌Почему подорожали бананы
Эксперты зафиксировали резкий рост цен на бананы - сегодня они вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений. Удорожание шло постепенно - с января 2021 с пиком цены в апреле.
🇪🇨Все бананы на полках российский магазинов привозные из Южной Америки, причем 96% импорта приходится на Эквадор. Даже в пандемию спрос на бананы оставался высоким. Стабильный спрос по всему миру на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии привел к росту цен, который варьировался "от страны к стране". Россия отличилась более серьёзным повышением цен по ряду причин.
Прежде всего, это стабильный и высокий спрос на бананы внутри страны. Второе - ослабление курса рубля к доллару. Третья причина - локальный дефицит поставок из Эквадора, связанный с неблагоприятными погодными условиями, активностью вулкана Сангай и из-за грибкового заболевания Tropical Race 4 (TR4), которое поражает прежде всего экспортируемый сорт Cavendish.
🔸Представили экспортёров заверяют, что поставщики из Эквадора цены на бананы не повышали, а рост цен — результат спекуляций посредников, продающих их в России. Кроме того, важную роль играет динамика курса рубля. Вполне возможно, что все вышеназванные обстоятельства повлияли на обновление розничных цен. В потребительской корзине еще достаточно товаров с аналогичными факторами, цены на которые в моменте могут показать значительный рост.
@MarketOverview
Эксперты зафиксировали резкий рост цен на бананы - сегодня они вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений. Удорожание шло постепенно - с января 2021 с пиком цены в апреле.
🇪🇨Все бананы на полках российский магазинов привозные из Южной Америки, причем 96% импорта приходится на Эквадор. Даже в пандемию спрос на бананы оставался высоким. Стабильный спрос по всему миру на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии привел к росту цен, который варьировался "от страны к стране". Россия отличилась более серьёзным повышением цен по ряду причин.
Прежде всего, это стабильный и высокий спрос на бананы внутри страны. Второе - ослабление курса рубля к доллару. Третья причина - локальный дефицит поставок из Эквадора, связанный с неблагоприятными погодными условиями, активностью вулкана Сангай и из-за грибкового заболевания Tropical Race 4 (TR4), которое поражает прежде всего экспортируемый сорт Cavendish.
🔸Представили экспортёров заверяют, что поставщики из Эквадора цены на бананы не повышали, а рост цен — результат спекуляций посредников, продающих их в России. Кроме того, важную роль играет динамика курса рубля. Вполне возможно, что все вышеназванные обстоятельства повлияли на обновление розничных цен. В потребительской корзине еще достаточно товаров с аналогичными факторами, цены на которые в моменте могут показать значительный рост.
@MarketOverview
🤦♀️ФАС решил навел шухер среди страховщиков и банков-агентов
ПАО СК Росгосстрах (входит в группу банка ФК Открытие) и ООО Капитал Лайф Страхование Жизни (принадлежит Алхасу Сангулия 90,1% и Евгению Гинеру 9,9%) заключили между собой договор о обязательствах:
На правах агента Росгосстрах обязан продавать страховые полисы Капитал Лайфа, при этом если не будет собран минимальный объём страховых премий или договор будет досрочно расторгнут, то Росгосстрах будет обязан заплатить штраф Капитал Лайфу
ФАС усмотрел в этом договоре признаки антиконкурентного соглашения, так как штрафы за неисполнения минимальных сборов могут вынудить Рогосстрах ограничивать продажи других продуктов у себя в сети. ФАС выдал предписание устранить нарушение в течение месяца. Скорее всего речь идет об агентском договоре от 2011 года, который каждый год пролонгировался допсоглашением. В 2020 году Капитал Лайф подал в суд на Росгосстрах за одностороннее расторжение договора и потребовал 12,3 млрд руб. Росгосстрах пытался доказать в суде недействительность допсоглашения.
Если рассматривать этот спор без оглядки на претензии из прошлого, на акционеров и на другие иски между компаниями, то ФАС заставил напрячься многих участников рынка, на котором считает нормальной практикой: заключить между страховой компанией и агентом (обычно банком или страховым агентом) соглашение о продаже минимального объёма страховок, а в случае неисполнения обязательств, агент должен заплатить штраф. Но банки-агенты или страховые компании (как в нашем случае - это Росгосстрах) не будут изначально брать на себя даже минимальные риски получения штрафа, они заключают такие договоры с преимуществом для себя: страховая компания обязуется или разместить большой депозит на период действия агентского соглашения, или заплатить авансом будущее агентское вознаграждение, таким образом руководство банка-агента может уже вначале отношений показать прибыль по комиссионному доходу.
ПАО СК Росгосстрах (входит в группу банка ФК Открытие) и ООО Капитал Лайф Страхование Жизни (принадлежит Алхасу Сангулия 90,1% и Евгению Гинеру 9,9%) заключили между собой договор о обязательствах:
На правах агента Росгосстрах обязан продавать страховые полисы Капитал Лайфа, при этом если не будет собран минимальный объём страховых премий или договор будет досрочно расторгнут, то Росгосстрах будет обязан заплатить штраф Капитал Лайфу
ФАС усмотрел в этом договоре признаки антиконкурентного соглашения, так как штрафы за неисполнения минимальных сборов могут вынудить Рогосстрах ограничивать продажи других продуктов у себя в сети. ФАС выдал предписание устранить нарушение в течение месяца. Скорее всего речь идет об агентском договоре от 2011 года, который каждый год пролонгировался допсоглашением. В 2020 году Капитал Лайф подал в суд на Росгосстрах за одностороннее расторжение договора и потребовал 12,3 млрд руб. Росгосстрах пытался доказать в суде недействительность допсоглашения.
Если рассматривать этот спор без оглядки на претензии из прошлого, на акционеров и на другие иски между компаниями, то ФАС заставил напрячься многих участников рынка, на котором считает нормальной практикой: заключить между страховой компанией и агентом (обычно банком или страховым агентом) соглашение о продаже минимального объёма страховок, а в случае неисполнения обязательств, агент должен заплатить штраф. Но банки-агенты или страховые компании (как в нашем случае - это Росгосстрах) не будут изначально брать на себя даже минимальные риски получения штрафа, они заключают такие договоры с преимуществом для себя: страховая компания обязуется или разместить большой депозит на период действия агентского соглашения, или заплатить авансом будущее агентское вознаграждение, таким образом руководство банка-агента может уже вначале отношений показать прибыль по комиссионному доходу.
ФАС следует обратить внимание тогда и на другие страховые компании и банки
@MarketOverview🇺🇸США - финансы. Красное - государственный долг, зеленое - доходы бюджета, желтое - дефицит бюджета, голубое - профицит бюджета во время дотком пузыря в конце 90-х
Если бы так выглядел ваш семейный бюджет, то единственный выход - это полное банкротство. Но для министерства финансов США текущая пропорция доходов, дефцита и долга - это вполне управляемая система, а в экстренных случаях можно выпустить еще государственных облигаций (читать "напечатать еще долларов")
@MarketOverview
Если бы так выглядел ваш семейный бюджет, то единственный выход - это полное банкротство. Но для министерства финансов США текущая пропорция доходов, дефцита и долга - это вполне управляемая система, а в экстренных случаях можно выпустить еще государственных облигаций (читать "напечатать еще долларов")
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В пятницу было совершено ограбление офиса Сбербанка в Саратове на проспекте 50 лет Октября, 58. Угрожая пистолетом сотруднику банка, грабитель прошел с ним в кассу и потребовал передать деньги. Выбегая из офиса, злоумышленник уронил несколько купюр мелкого номинала. По данным МВД было украдено 20 тыс. руб, пострадавших нет.
🔻ЦБ направил предписание банку Зенит и его сотруднику Владимиру Шабалову о недопущении манипулирования рынком на торгах маржируемых опционов пут на фьючерсный контракт на курс USDRUB. Уполномоченный Зенитом Шабалов совершал сделки с опционами со счета банка и со своего личного счета. ЦБ выявил существенный отклонения в объёмах торгов, что послужило причиной отнести сделки к манипулированию рынком. Квалификационный аттестат Шабалова аннулирован.
Всего с начала активной кампании регулятора ВТБ получил 14 штрафов.
🔹Яндекс официально закрыл сделку по покупке банка Акрополь за 1,1 млрд руб, из которых премия к капиталу составила 75 млн руб.
В конце 2019 экс-сенатор от Ингушетии Ахмет Паланкоев продал свой небольшой банк Акрополь Евгению Давыдовичу, вернувшегося на пост гендиректора Связного. В апреле 2021 Яндекс официально объявила о намерениях купить банк.
@MarketOverview
🔻В пятницу было совершено ограбление офиса Сбербанка в Саратове на проспекте 50 лет Октября, 58. Угрожая пистолетом сотруднику банка, грабитель прошел с ним в кассу и потребовал передать деньги. Выбегая из офиса, злоумышленник уронил несколько купюр мелкого номинала. По данным МВД было украдено 20 тыс. руб, пострадавших нет.
В последний год случае грабежей банков с применением оружия участились, ЦБ и руководство банков игнорируют эти случаи, хотя жизнь и здоровье сотрудников банков подвергаются значительному риску из-за их профессиональной деятельности🔻ЦБ направил предписание банку Зенит и его сотруднику Владимиру Шабалову о недопущении манипулирования рынком на торгах маржируемых опционов пут на фьючерсный контракт на курс USDRUB. Уполномоченный Зенитом Шабалов совершал сделки с опционами со счета банка и со своего личного счета. ЦБ выявил существенный отклонения в объёмах торгов, что послужило причиной отнести сделки к манипулированию рынком. Квалификационный аттестат Шабалова аннулирован.
Самое печальное: сделки были совершены в марте-апреле 2019 года. С таким огромным опозданием ЦБ контролирует финансовый рынок
🔻ЦБ вынес штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ВТБВсего с начала активной кампании регулятора ВТБ получил 14 штрафов.
🔹Яндекс официально закрыл сделку по покупке банка Акрополь за 1,1 млрд руб, из которых премия к капиталу составила 75 млн руб.
В конце 2019 экс-сенатор от Ингушетии Ахмет Паланкоев продал свой небольшой банк Акрополь Евгению Давыдовичу, вернувшегося на пост гендиректора Связного. В апреле 2021 Яндекс официально объявила о намерениях купить банк.
А рынок уже ждет первые продукты на базе банковской лицензии, однако первые продукты будут тестировать в электронной коммерции только в 3 квартале 2021, а кредитные продукты в 2022
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу банка Союз (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне BBB-(RU)причина: последовательное улучшение качества кредитного портфеля
Союз на 95,9% принадлежит страховой компании Ингосстрах, сведения об акционерах банка и страховой компании с осени 2018 года не раскрываются на сайте ЦБ в связи с попаданием Олега Дерипаски под персональные санкции США. Однако в ежеквартальных отчетах информация о владельцах публикуется: Дерипаска контролирует 10% страховой компании.@MarketOverview
Четвертый месяц подряд средние колебания цен на вторичную недвижимость не превышают 1%. Конечно с фактами не спорят, но ситуация пока складывается удивительная🤔
Рынок первичного жилья продолжает рост + стоимость ипотечного кредитования "первички" (с учетом изменений госпрограммы) растет и оба этих фактора говорят не в пользу подобной стагнации "вторички"! Видимо сезонность "в деле"☀️
@MarketOverview
Рынок первичного жилья продолжает рост + стоимость ипотечного кредитования "первички" (с учетом изменений госпрограммы) растет и оба этих фактора говорят не в пользу подобной стагнации "вторички"! Видимо сезонность "в деле"☀️
@MarketOverview
🧇 Караваю мешали акции для получения кредитов
Принадлежащий Николаю Тютюнникову хлебокомбинат АО Каравай продал 4,67% акций Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) действующим акционерам: председателю совета директоров Владимиру Прибыткину 2,5% и председателю правления Сергею Копытову 2,2%. Через три недели Прибыткин выкупил у Копытова 0,5%. Прибыткин объяснил продажу акций тем, что кредиты структурам Каравая трактовались как сделки с заинтересованностью, это создавало помехи. Банк обязан соблюдать норматив Н25 - максимальный размера риска на связанное с банком лицо или группу - не более 20% к собственному капиталу.
За 2019-2020 г.г. ПСКБ выдал 6 краткосрочных кредитов Караваю на 260 млн руб, а в декабре 2020 лимит был превышен, Каравай обратился за новой кредитной линией на 150 млн руб в банк Санкт-Петербург (БСПБ). В июле структуры Каравая получили в БСПБ еще 370 млн руб кредитов. Обычно акционеры банков умело обходят требования регулятора выдачей кредитов аффилированным компаниям, зарегистрированных в оффшорах без раскрытия структуры владения. почему бы не использовать эту схему при кредитовании. Непонятно также, что будет делать ПСКБ с нормативом Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков - не более 25%, Продажа акций лишь частично смягчило кредитные риски в отношении Каравая, позволив увеличить кредитный лимит на ~170 млн руб.
За сколько продали акции ПСКБ
В 2019 году Тютюнников вошел в состав акционеров ПСКБ, выкупив у Дмитрия Дементьева пакет акций на имя подконтрольного хлебокомбината АО Каравай за 160-165 млн руб (сопоставимо с ценой в 1 капитал). За время владения акциями ПСКБ Тютюнников получил дивиденды на 35 млн руб, возможно еще получит 9 млн руб. Если брать аналогичную оценку банка в 1 капитал (3,35 млрд руб на 1 июня 2021), то стоимость продажи пакета будет аналогичной.
@MarketOverview
Принадлежащий Николаю Тютюнникову хлебокомбинат АО Каравай продал 4,67% акций Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) действующим акционерам: председателю совета директоров Владимиру Прибыткину 2,5% и председателю правления Сергею Копытову 2,2%. Через три недели Прибыткин выкупил у Копытова 0,5%. Прибыткин объяснил продажу акций тем, что кредиты структурам Каравая трактовались как сделки с заинтересованностью, это создавало помехи. Банк обязан соблюдать норматив Н25 - максимальный размера риска на связанное с банком лицо или группу - не более 20% к собственному капиталу.
За 2019-2020 г.г. ПСКБ выдал 6 краткосрочных кредитов Караваю на 260 млн руб, а в декабре 2020 лимит был превышен, Каравай обратился за новой кредитной линией на 150 млн руб в банк Санкт-Петербург (БСПБ). В июле структуры Каравая получили в БСПБ еще 370 млн руб кредитов. Обычно акционеры банков умело обходят требования регулятора выдачей кредитов аффилированным компаниям, зарегистрированных в оффшорах без раскрытия структуры владения. почему бы не использовать эту схему при кредитовании. Непонятно также, что будет делать ПСКБ с нормативом Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков - не более 25%, Продажа акций лишь частично смягчило кредитные риски в отношении Каравая, позволив увеличить кредитный лимит на ~170 млн руб.
За сколько продали акции ПСКБ
В 2019 году Тютюнников вошел в состав акционеров ПСКБ, выкупив у Дмитрия Дементьева пакет акций на имя подконтрольного хлебокомбината АО Каравай за 160-165 млн руб (сопоставимо с ценой в 1 капитал). За время владения акциями ПСКБ Тютюнников получил дивиденды на 35 млн руб, возможно еще получит 9 млн руб. Если брать аналогичную оценку банка в 1 капитал (3,35 млрд руб на 1 июня 2021), то стоимость продажи пакета будет аналогичной.
@MarketOverview
MarketOverview
🧇 Караваю мешали акции для получения кредитов Принадлежащий Николаю Тютюнникову хлебокомбинат АО Каравай продал 4,67% акций Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) действующим акционерам: председателю совета директоров Владимиру Прибыткину…
UPD - новые лимиты Каравая:
- в ПСКБ 838 млн руб (было 670 млн руб);
- в БСПБ 22,5 млрд руб
UPD - Роснефть и Н6/Н25:
Именно эти нормативы Н6 и Н25 (ограничивают кредитование групп связанных заёмщиков и акционеров) глава Роснефти Игорь Сечин предлагал смягчить в прошлом году. Сечин хотел пополнить оборотные средства Роснефти для поддержки инвестиционной программы, но Набиуллина строго отказала.
Не все банки хотят нарушать норматив Н6, вероятно поэтому Роснефти нужны собственные банки, чтобы использовать их для проворачивания схем с кредитования акционеров. На сегодня Роснефти принадлежит Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР), на санации которого находится банк Пересвет (может нарушать нормативы), очень тесно нефтяная компания сотрудничает с Московским Кредитным Банком (МКБ), ранее таким партнером выступал банк ФК Открытие (до санации). Решением проблемы с ограничением лимитов на кредитования могут стать синдицированные кредиты (заем предоставляется сразу несколькими банками)
@MarketOverview
- в ПСКБ 838 млн руб (было 670 млн руб);
- в БСПБ 22,5 млрд руб
но вряд ли им дадут столькоUPD - Роснефть и Н6/Н25:
Именно эти нормативы Н6 и Н25 (ограничивают кредитование групп связанных заёмщиков и акционеров) глава Роснефти Игорь Сечин предлагал смягчить в прошлом году. Сечин хотел пополнить оборотные средства Роснефти для поддержки инвестиционной программы, но Набиуллина строго отказала.
Не все банки хотят нарушать норматив Н6, вероятно поэтому Роснефти нужны собственные банки, чтобы использовать их для проворачивания схем с кредитования акционеров. На сегодня Роснефти принадлежит Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР), на санации которого находится банк Пересвет (может нарушать нормативы), очень тесно нефтяная компания сотрудничает с Московским Кредитным Банком (МКБ), ранее таким партнером выступал банк ФК Открытие (до санации). Решением проблемы с ограничением лимитов на кредитования могут стать синдицированные кредиты (заем предоставляется сразу несколькими банками)
@MarketOverview
Падение спроса на льготную ипотеку
⠀
Российские банки зафиксировали снижение спроса на льготную ипотеку после изменений условий льготной программы. За последнюю неделю действия старой программы был подано 28 тыс. заявок, за первую неделю новой - только 10 тыс.
Всего банками было выдано 578,1 тыс. льготных кредитов объемом 1,8 трлн руб.
⠀
Новые условия льготной ипотеки следующие:
Максимальная ставка - 7%
Предельный размер кредита - до 3 млн руб (включая Москву, СПб и области). Кроме того, речь идёт и об увеличении первоначального взноса до 50%. Такие заемщики могут получит прямое преимущества перед теми, кто готов сразу заплатить до 20% от стоимости жилья.
⠀
Сокращение спроса очевидно, поскольку с новой ипотекой и выросшими ценами на жилье граждане не получают более никакой выгоды. Банки фиксируют перемещение спроса на льготную ипотеку из крупных городов в регионы с более доступным жильем.
⠀
👩🏻💼Эксперты расходятся во мнениях и прогнозах на 2021 год. Многие говорят о снижениях темпа рост цен, другие утверждают о возможном максимуме ипотечных объёмов (для сравнения - в 2020 году общем составил 4,4 трлн руб). Скорее всего, новые условия действительно снизят спрос, но при этом дадут возможность купить жильё нуждающимся слоям населения.
@MarketOverview
⠀
Российские банки зафиксировали снижение спроса на льготную ипотеку после изменений условий льготной программы. За последнюю неделю действия старой программы был подано 28 тыс. заявок, за первую неделю новой - только 10 тыс.
Всего банками было выдано 578,1 тыс. льготных кредитов объемом 1,8 трлн руб.
⠀
Новые условия льготной ипотеки следующие:
Максимальная ставка - 7%
Предельный размер кредита - до 3 млн руб (включая Москву, СПб и области). Кроме того, речь идёт и об увеличении первоначального взноса до 50%. Такие заемщики могут получит прямое преимущества перед теми, кто готов сразу заплатить до 20% от стоимости жилья.
⠀
Сокращение спроса очевидно, поскольку с новой ипотекой и выросшими ценами на жилье граждане не получают более никакой выгоды. Банки фиксируют перемещение спроса на льготную ипотеку из крупных городов в регионы с более доступным жильем.
⠀
👩🏻💼Эксперты расходятся во мнениях и прогнозах на 2021 год. Многие говорят о снижениях темпа рост цен, другие утверждают о возможном максимуме ипотечных объёмов (для сравнения - в 2020 году общем составил 4,4 трлн руб). Скорее всего, новые условия действительно снизят спрос, но при этом дадут возможность купить жильё нуждающимся слоям населения.
@MarketOverview
Рубль отреагировал на падение цены на нефть
В воскресенье страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр в сутки ежемесячно начиная с августа. До конца года добыча должна вырасти на 2 млн барр в сутки. Нефть отреагировала мгновенно, в первый рабочий день после заседания ОПЕК+ цена Brent опустилась ниже $70 за барр впервые с 1 июня - до $69,2 (-5,4%). Вслед за нефтью курс USDRUB в моменте достигал отметки 74,75 руб.
Рубль спасает запланированное на пятницу заседание ЦБ, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 1 п.п., а также сдерживающий инфляцию сезонный фактор цен (традиционно в летний период инфляция ниже). Если посмотреть на прошлый скачки, рубли пока держится уверенно, однако конъюнктура рынка в любой момент может измениться
@MarketOverview
В воскресенье страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр в сутки ежемесячно начиная с августа. До конца года добыча должна вырасти на 2 млн барр в сутки. Нефть отреагировала мгновенно, в первый рабочий день после заседания ОПЕК+ цена Brent опустилась ниже $70 за барр впервые с 1 июня - до $69,2 (-5,4%). Вслед за нефтью курс USDRUB в моменте достигал отметки 74,75 руб.
Рубль спасает запланированное на пятницу заседание ЦБ, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 1 п.п., а также сдерживающий инфляцию сезонный фактор цен (традиционно в летний период инфляция ниже). Если посмотреть на прошлый скачки, рубли пока держится уверенно, однако конъюнктура рынка в любой момент может измениться
@MarketOverview
Общий объем просроченной задолженности субъектов МСП на 1 июня 2021 года составил 643,1 млрд. рублей, продемонстрировав снижение на 0,2% (1,6 млрд. рублей). Если перевести это в более понятные цифры, то каждый десятый заемщик - субъект МСП находится на "просрочке", причем даже относительно хорошей новости о снижении этого показателя, достаточно взглянуть на аналогичный показатель заемщиков- не субъектов МСП, где показатель в 2 (!) раза ниже🤔
@MarketOverview
@MarketOverview
❗️Логичным спойлером банкротства физ. лиц, как мы ранее писали https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7165, стал рост количества закрытых индивидуальных предприятий (ИП) - в первом полугодии 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в России выросло в 1,8 раза (на 82,8%). Всего за полгода 2021 года в стране закрылись 545,8 тыс. ИП. Последний раз такой высокий показатель был в первом полугодии 2013 года, когда закрылись 594,2 тыс. индивидуальных предприятий.
Число закрытий ИП выросло во всех регионах России. Наихудшая динамика зафиксирована в Чечне (5,8 тыс), Дагестане (13,1) и на Чукотке (13,1 тыс).
Лидерами по открытию новых ИП стали Карачаево-Черкесия (число ИП выросло 2,3 раза), Тува и Калмыкия (рост в 2,1 раза) и Северная Осетия (82,9%).
Причина закрытия ИП:
1. Собственная инициатива (51,4%).
2. По решению регистрирующего органа (47,1%).
3. Физическая смерть владельца ИП (1,2%).
4. Отъезд за границу иностранцев или закрытие в принудительном порядке по решению суда.
@MarketOverview
Планируете ли вы в ближайшее время:
✅ - открытие нового бизнеса
⛔️ - закрытие существующего?
Число закрытий ИП выросло во всех регионах России. Наихудшая динамика зафиксирована в Чечне (5,8 тыс), Дагестане (13,1) и на Чукотке (13,1 тыс).
Лидерами по открытию новых ИП стали Карачаево-Черкесия (число ИП выросло 2,3 раза), Тува и Калмыкия (рост в 2,1 раза) и Северная Осетия (82,9%).
Причина закрытия ИП:
1. Собственная инициатива (51,4%).
2. По решению регистрирующего органа (47,1%).
3. Физическая смерть владельца ИП (1,2%).
4. Отъезд за границу иностранцев или закрытие в принудительном порядке по решению суда.
@MarketOverview
Планируете ли вы в ближайшее время:
✅ - открытие нового бизнеса
⛔️ - закрытие существующего?
Обладателем акций Челиндбанка (Челябинск) ушедшего из жизни в декабре 2020 старейшего банкира России Михаила Братишкина стала его внучка Марина Власенко - на фото по центру. В конце декабря Братишкин умер в возрасте 97 лет.
Доля акций в банке Власенко выросла с 0,22% до 9,34%, нераспределенным пакетом по наследству от Братишкина остается 1,24%, скорее всего он достанется его супруге Людмиле (контролирует 1,48%)
Собственниками Челиндбанка являются 6 семей:
- семья председателя правления Сергея Байля - 26,85%
- семья члена правления Станислава Андрющенко - 11,27%
- семья члена правления Марины Власенко (внучка Братишкина) - 12%
- семья члена совета директоров Татьяны Косовской - 11,44%;
- семья члена совета директоров Веры Клепиковой - 11,09%
- член совета директоров Любовь Литвиненко - 11,25%
остальные доли распределены между миноритариями
@MarketOverview
Доля акций в банке Власенко выросла с 0,22% до 9,34%, нераспределенным пакетом по наследству от Братишкина остается 1,24%, скорее всего он достанется его супруге Людмиле (контролирует 1,48%)
Собственниками Челиндбанка являются 6 семей:
- семья председателя правления Сергея Байля - 26,85%
- семья члена правления Станислава Андрющенко - 11,27%
- семья члена правления Марины Власенко (внучка Братишкина) - 12%
- семья члена совета директоров Татьяны Косовской - 11,44%;
- семья члена совета директоров Веры Клепиковой - 11,09%
- член совета директоров Любовь Литвиненко - 11,25%
остальные доли распределены между миноритариями
@MarketOverview
🕰Маркетплейсы сменили эпоху автоконцернов на банковском рынке
В 2012-2013 г.г. началась на банковском рынке началась эпоха крупных иностранных автопроизводителей, которые создали или скупили небольшие банки и стали использовать их для развития продаж своих автомобилей через автокредиты: РН-банк (Renault Nissan), Тойота-банк (Toyota), Фольксваген-банк Рус (Volkswagen), БМВ-банк (BMW), МС-банк Рус (Mitsubishi), Мерседес-Бенц банк Рус (Mercedes-Benz), банк ПСА Финанс Рус (Peugeot Citroen)
В 2020 г. началась новая эпоха, на рынок вышли маркетплейсы, которые стали скупать банковские лицензии (банки без реального бизнеса), чтобы сосредоточить в себе доходы от платежей и не делиться с рынком информацией о клиентах. По поводу последнего пункта есть два хороших поста:
▪️ "Если вы не платите за продукт, значит продукт - это вы"
▪️ Как ФНС, ОФД и банки следят за нашими расходами
Wildberries купил банк Стандарт-Кредит, Ozon - Оней-банк, Yandex - банк Акрополь, Aliexpress планирует покупку своего банка
Следующим этапом после развития банковского сектора будет выход на рынок строительных компаний. Девелоперы обладают широким спектром продуктов (продажа новых квартир, вторички, ИЖС, ремонт). Также в отрасли есть два титульных продукта - ипотека и кредиты для строительного бизнеса - в эпоху цифровизации для обслуживания системы требуется банковская лицензия. Но главный ограничительный фактор - банковский надзор и регуляторные нормативы.
@MarketOverview
В 2012-2013 г.г. началась на банковском рынке началась эпоха крупных иностранных автопроизводителей, которые создали или скупили небольшие банки и стали использовать их для развития продаж своих автомобилей через автокредиты: РН-банк (Renault Nissan), Тойота-банк (Toyota), Фольксваген-банк Рус (Volkswagen), БМВ-банк (BMW), МС-банк Рус (Mitsubishi), Мерседес-Бенц банк Рус (Mercedes-Benz), банк ПСА Финанс Рус (Peugeot Citroen)
Банки получили наименования, аналогичные автоконцерну-владельцу В 2020 г. началась новая эпоха, на рынок вышли маркетплейсы, которые стали скупать банковские лицензии (банки без реального бизнеса), чтобы сосредоточить в себе доходы от платежей и не делиться с рынком информацией о клиентах. По поводу последнего пункта есть два хороших поста:
▪️ "Если вы не платите за продукт, значит продукт - это вы"
▪️ Как ФНС, ОФД и банки следят за нашими расходами
Wildberries купил банк Стандарт-Кредит, Ozon - Оней-банк, Yandex - банк Акрополь, Aliexpress планирует покупку своего банка
Следующим этапом после развития банковского сектора будет выход на рынок строительных компаний. Девелоперы обладают широким спектром продуктов (продажа новых квартир, вторички, ИЖС, ремонт). Также в отрасли есть два титульных продукта - ипотека и кредиты для строительного бизнеса - в эпоху цифровизации для обслуживания системы требуется банковская лицензия. Но главный ограничительный фактор - банковский надзор и регуляторные нормативы.
@MarketOverview
🤦♀️Муниципальные бюджеты хотят поуправлять сбором налогов
Законодательное собрание Владимирской области выступило с проектом законопроекта об изменении сроков уплаты имущественных налогов для физлиц. С 2015 года действует дедлайн оплаты - 1 декабря, но по мнению властей поздний срок отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов: отмечаются проблемы с наполняемостью регионального бюджета и недостатком средств для запланированных расходов.
Данные по недоимке налога на имущество физ. лиц муниципальные бюджеты Владимирской области на 1 июля 2021 г: Владимир - 64%, Гусь Хрустальный - 67,9%, Ковров - 64%, Муром - 66,7%. Это крупнейшие муниципалитеты, средняя недоимка по всем муниципалитетам 67,2%
@MarketOvereview
Законодательное собрание Владимирской области выступило с проектом законопроекта об изменении сроков уплаты имущественных налогов для физлиц. С 2015 года действует дедлайн оплаты - 1 декабря, но по мнению властей поздний срок отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов: отмечаются проблемы с наполняемостью регионального бюджета и недостатком средств для запланированных расходов.
Налог на имущество физлиц - 100% местный налог, который поступает исключительно в муниципальные бюджеты
Чтобы понять текущее (бедственное) положение региональных и муниципальных финансов, я очень рекомендую посмотреть интервью профессора кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич - ссылка на ютуб. Единственным налогом, которым могут "управлять" муниципальные власти - это налог на имущество. Законодательная инициатива региональных властей Владимирской области - это отражение текущего положения: она существенно не увеличит сборы, однако демонстрирует серьёзные проблемы в бюджетах мунипалитетов области.Данные по недоимке налога на имущество физ. лиц муниципальные бюджеты Владимирской области на 1 июля 2021 г: Владимир - 64%, Гусь Хрустальный - 67,9%, Ковров - 64%, Муром - 66,7%. Это крупнейшие муниципалитеты, средняя недоимка по всем муниципалитетам 67,2%
@MarketOvereview