ВТБ-2021: опять новые акционеры
В мае 2021 банк Траст продал 9,08% ВТБ за 54,7 млрд руб, при этом информация о покупателях не раскрывается. Однако из комментариев топ-менеджеров ВТБ о них известно:
- больше половины - это международные институциональные инвесторы, большая часть никогда не были акционерами банка;
- больше половины - это иностранные инвесторы, среди которых преобладают инвестиционные фонды из Великобритании.
ВТБ раскрыл акционеров на 5 июля - на фото
🇦🇪 В капитале ВТБ неожиданно появился суверенный фонд Абу-Даби - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) с долей 1,19%. Текущая стоимость пакета составляет 7,3 млрд руб. С прошлого года ADIA стал заходить в капиталы других российских компаний: 1% Интер РАО, 4,5% Petropavlovsk. НПФ Открытие уменьшил вложения пенсионных накоплений в акции ВТБ на 0,86% до 4,43%, хотя обещал не продавать акции в течение 3 месяцев. Новые владельцы показаны на схеме в ячейке "акционеры-миноритарии", их доля выросла с 19,4% в марте до 28,15% в июле. Информацию о них ВТБ не раскрывает.
Структура владельцев ВТБ не самая обычная, мы следим за ней с 2017 года, из банка вышли практически все российские банки к 2020 году.
@MarketOverview
В мае 2021 банк Траст продал 9,08% ВТБ за 54,7 млрд руб, при этом информация о покупателях не раскрывается. Однако из комментариев топ-менеджеров ВТБ о них известно:
- больше половины - это международные институциональные инвесторы, большая часть никогда не были акционерами банка;
- больше половины - это иностранные инвесторы, среди которых преобладают инвестиционные фонды из Великобритании.
ВТБ раскрыл акционеров на 5 июля - на фото
🇦🇪 В капитале ВТБ неожиданно появился суверенный фонд Абу-Даби - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) с долей 1,19%. Текущая стоимость пакета составляет 7,3 млрд руб. С прошлого года ADIA стал заходить в капиталы других российских компаний: 1% Интер РАО, 4,5% Petropavlovsk. НПФ Открытие уменьшил вложения пенсионных накоплений в акции ВТБ на 0,86% до 4,43%, хотя обещал не продавать акции в течение 3 месяцев. Новые владельцы показаны на схеме в ячейке "акционеры-миноритарии", их доля выросла с 19,4% в марте до 28,15% в июле. Информацию о них ВТБ не раскрывает.
Структура владельцев ВТБ не самая обычная, мы следим за ней с 2017 года, из банка вышли практически все российские банки к 2020 году.
@MarketOverview
⚡️ЦБ отозвал лицензию у Руна-Банка (Москва, 308-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
ЦБ неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования и один раз ограничивал приём вкладов вкладов от физ. лиц. Банк был вовлечен в проведение непрозрачных операций электронной коммерции. ЦБ докладывает о корпоративном конфликте внутри банка.
В январе 2019 по подозрению в мошенничестве и незаконной банковской деятельности был член совета директоров и акционер банка Сергей Можаев ((владеет 19,7101%): он получил от клиентов 50 млн руб, из которых 10 млн руб перевел на счета аффилированных компаний и присвоил себе. В офисе банка был проведен обыск.
на 1 июля вкладчики-физ. лица хранили в Руна-Банке 711 млн руб, юр. лица - 412 млн руб
@MarketOverview
причины: нарушение законодательства в области банковского регулирования и по легализации ЦБ неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования и один раз ограничивал приём вкладов вкладов от физ. лиц. Банк был вовлечен в проведение непрозрачных операций электронной коммерции. ЦБ докладывает о корпоративном конфликте внутри банка.
В январе 2019 по подозрению в мошенничестве и незаконной банковской деятельности был член совета директоров и акционер банка Сергей Можаев ((владеет 19,7101%): он получил от клиентов 50 млн руб, из которых 10 млн руб перевел на счета аффилированных компаний и присвоил себе. В офисе банка был проведен обыск.
на 1 июля вкладчики-физ. лица хранили в Руна-Банке 711 млн руб, юр. лица - 412 млн руб
@MarketOverview
⚡️ЦБ отозвал лицензию у НКО Русское Финансовое Общество (Москва, 360-е место по активам) за проведение расчетов между физ. лицами и нелегальными онлайн казино и букмекерскими конторами. ЦБ также обнаружил признаки вывода денег за рубеж и обнала. Традиционно такой набор сопровождает нарушения законодательства по Легализации.
Акционеры НКО Русское Финансовое Общество:
- 44,5% Павел Абрамов и 44,8% Игорь Ключников - соучредители платежной системы Sendy (ООО Цифровой платеж), которая занималась созданием инфраструктуры в России для приёма платежей WeChat Pay
- 10,66% Кирсан Илюмжинов - бывший президент республики Калмыкия, находится под персональными санкциями США
В 2019 году США внесли Русское Финансовое Общество в санкционный список лиц, связанных с Ираном, КНДР и Сирией, компанию заподозрили в деятельности, нарушающей закон о нераспространении оружия массового уничтожения.
@MarketOverview
Акционеры НКО Русское Финансовое Общество:
- 44,5% Павел Абрамов и 44,8% Игорь Ключников - соучредители платежной системы Sendy (ООО Цифровой платеж), которая занималась созданием инфраструктуры в России для приёма платежей WeChat Pay
- 10,66% Кирсан Илюмжинов - бывший президент республики Калмыкия, находится под персональными санкциями США
В 2019 году США внесли Русское Финансовое Общество в санкционный список лиц, связанных с Ираном, КНДР и Сирией, компанию заподозрили в деятельности, нарушающей закон о нераспространении оружия массового уничтожения.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 Итак, прекрасный отчет ММК (MAGN) за 2 квартал с мощными цифрами, но гораздо сильней привлекает расчет мультипликаторов компании и, особенно, потенциальное участие в EBITDA турецкого завода (сразу вспоминается оценка ВТБ Капитал о 400 млн. долларов EBITDA), который уже сейчас, без выхода на основные мощности дал 50 млн. долларов EBITDA.
Мне очень нравится ММК и даже не хочется думать о том, какой «крах» ждет рынок стали, а вот если серьезно, то конкретики по налогам на компанию не хватает 100%.
Summary market
22.07.2021 открытие 64,52 RUB
22.07.2021 мах 65,89 RUB +2,12%
22.07.2021 закрытие 65,11 RUB +0,91%
@MarketOverview
📈 Итак, прекрасный отчет ММК (MAGN) за 2 квартал с мощными цифрами, но гораздо сильней привлекает расчет мультипликаторов компании и, особенно, потенциальное участие в EBITDA турецкого завода (сразу вспоминается оценка ВТБ Капитал о 400 млн. долларов EBITDA), который уже сейчас, без выхода на основные мощности дал 50 млн. долларов EBITDA.
Мне очень нравится ММК и даже не хочется думать о том, какой «крах» ждет рынок стали, а вот если серьезно, то конкретики по налогам на компанию не хватает 100%.
Summary market
22.07.2021 открытие 64,52 RUB
22.07.2021 мах 65,89 RUB +2,12%
22.07.2021 закрытие 65,11 RUB +0,91%
@MarketOverview
Динамика снижения сбережений россиян в иностранной валюте за последние 7 лет🤔
Причем результат не кардинально меняется в зависимости от материального благополучия опрашиваемых, т. к. разница между группой со средним материальным положением и с плохим имеют разницу всего в 1% (96% против 97% не имеющих сбережений в ин. валюте). Хотя все мы помним принципы расчета "среднего класса" в России😂
@MarketOverview
Причем результат не кардинально меняется в зависимости от материального благополучия опрашиваемых, т. к. разница между группой со средним материальным положением и с плохим имеют разницу всего в 1% (96% против 97% не имеющих сбережений в ин. валюте). Хотя все мы помним принципы расчета "среднего класса" в России😂
@MarketOverview
⚡️ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5%
Главная причина: темпы восстановления потребительского спроса опережают рост производства, поэтому растет инфляция и инфляционные ожидания.
В этом году можно распрощаться с дешевой ипотекой и кредитами, а в среднесрочной перспективе ждать возвращения периода низких процентных ставок.
@MarketOverview
Главная причина: темпы восстановления потребительского спроса опережают рост производства, поэтому растет инфляция и инфляционные ожидания.
В этом году можно распрощаться с дешевой ипотекой и кредитами, а в среднесрочной перспективе ждать возвращения периода низких процентных ставок.
@MarketOverview
MarketOverview
⚡️ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% Главная причина: темпы восстановления потребительского спроса опережают рост производства, поэтому растет инфляция и инфляционные ожидания. В этом году можно распрощаться с дешевой ипотекой и кредитами, а в среднесрочной…
Как менялась ключевая ставка ЦБ последние 8 лет @MarketOverview
📢Banking news
🔻Клиент банка СИАБ (Санкт-Петербург) онаружил пропажу ценностей из ячейки, расположенной в головном офисе на ул. Черниговской, 8. Из хранилища банка было украдено 100 тыс. евро и 70 тыс. долларов. Пропажа была обнаружена во время визита 23 июля, помимо самого клиента доступ к ячейке имела его супруга.
В апреле владелец инвестиционного холдинга миллиардер Finstar Financial Group Олег Бойко (93-е место в списке Forbes, состояние $1,3 млрд) приобрел 99,56% банка СИАБ у прежних акционеров.
🔻ЦБ вынес новый штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Почта банку. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
С начала активной кампании Почта банку было выписано уже 3 штрафов.
🔸Moodys понизил рейтинг МСП Банка c Ba2 до B3, прогноз изменен с развивающегося на негативный.
Убыток в 2020 году составил 991 млн руб, в первом квартале - 1,14 млрд руб, Moodys ожидает существенный рост. Запланированное на июнь присоединение МСП Банка к Дом РФ не состоялось, есть вероятность существенной задержки или отмены. На 1 июня размер собственных средств опустился ниже уровня уставного капитала. Два агентства АКРА и Эксперт РА уже понизили рейтинги банков.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Прио-Внешторгбанка (Рязань) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB.
С начала года банк нарастил корпоративный кредитный портфель на 42%, при этом буфер достаточности капитала за последний год снизился с 8% до 4,8% - какую долю обесцененных активов сможет выдержать банк.
Основные владельцы банка: 29,967% Владимир Мазаев, 29,968% Виктор (отец) и Роман (сын) Ганишины, 25% Николай Ларионов
🔸Принадлежащая банку РНКБ (Крым) Управляющая компания "Центр управления инвестициями" (ЦУИ) добровольно сдала лицензию
До 2015 года ЦУИ принадлежала Алексею Линькову, который получил от ВТБ и Банка Москвы компанию по велопрокату в Санкт-Петербурге - ООО Велогород. С 2015 по 2019 Велогород получил субсидий из бюджета Санкт-Петербурга около 2000 млн руб, с 2020 года проект перестал получать субсидии.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Промсвязьбанка с ruАА до ruАА+, прогноз сохранен стабильный.
За последний год доля банка на рынке гособоронзаказа выросла с 60% до 65%, до конца года ожидается увеличение до 70%, также ожидается докапитализация ПСБ со стороны государства.
🔹Fitch повысил рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка с В до В+, прогноз сохранен стабильный.
В июле ЦБ завершил приём заявок на аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), о своём участии заявили 4 участника: Совкомбанк, Промсвязьбанк и 2 неизвестных кандидата. Дата аукциона - 17 сентября.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Интеза с ruA до ruA+, прогноз сохранен стабильный.
🔹Россельхозбанк готовит очередную допэмиссию акций, чтобы попросить у государства дополнительные 10 млрд руб помощи.
@MarketOverview
🔻Клиент банка СИАБ (Санкт-Петербург) онаружил пропажу ценностей из ячейки, расположенной в головном офисе на ул. Черниговской, 8. Из хранилища банка было украдено 100 тыс. евро и 70 тыс. долларов. Пропажа была обнаружена во время визита 23 июля, помимо самого клиента доступ к ячейке имела его супруга.
В апреле владелец инвестиционного холдинга миллиардер Finstar Financial Group Олег Бойко (93-е место в списке Forbes, состояние $1,3 млрд) приобрел 99,56% банка СИАБ у прежних акционеров.
🔻ЦБ вынес новый штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Почта банку. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
С начала активной кампании Почта банку было выписано уже 3 штрафов.
🔸Moodys понизил рейтинг МСП Банка c Ba2 до B3, прогноз изменен с развивающегося на негативный.
причина: существенные кредитный убыткиУбыток в 2020 году составил 991 млн руб, в первом квартале - 1,14 млрд руб, Moodys ожидает существенный рост. Запланированное на июнь присоединение МСП Банка к Дом РФ не состоялось, есть вероятность существенной задержки или отмены. На 1 июня размер собственных средств опустился ниже уровня уставного капитала. Два агентства АКРА и Эксперт РА уже понизили рейтинги банков.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Прио-Внешторгбанка (Рязань) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB.
причина: снижение буфера достаточности капитала при росте кредитного портфеляС начала года банк нарастил корпоративный кредитный портфель на 42%, при этом буфер достаточности капитала за последний год снизился с 8% до 4,8% - какую долю обесцененных активов сможет выдержать банк.
Основные владельцы банка: 29,967% Владимир Мазаев, 29,968% Виктор (отец) и Роман (сын) Ганишины, 25% Николай Ларионов
🔸Принадлежащая банку РНКБ (Крым) Управляющая компания "Центр управления инвестициями" (ЦУИ) добровольно сдала лицензию
До 2015 года ЦУИ принадлежала Алексею Линькову, который получил от ВТБ и Банка Москвы компанию по велопрокату в Санкт-Петербурге - ООО Велогород. С 2015 по 2019 Велогород получил субсидий из бюджета Санкт-Петербурга около 2000 млн руб, с 2020 года проект перестал получать субсидии.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Промсвязьбанка с ruАА до ruАА+, прогноз сохранен стабильный.
причина: изменение методологии агентства по оценке фактора поддержки собственникаЗа последний год доля банка на рынке гособоронзаказа выросла с 60% до 65%, до конца года ожидается увеличение до 70%, также ожидается докапитализация ПСБ со стороны государства.
🔹Fitch повысил рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка с В до В+, прогноз сохранен стабильный.
причины: улучшение бизнес-профиля, снижение рисков по качеству активов, укрепление прибыльностиВ июле ЦБ завершил приём заявок на аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), о своём участии заявили 4 участника: Совкомбанк, Промсвязьбанк и 2 неизвестных кандидата. Дата аукциона - 17 сентября.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Интеза с ruA до ruA+, прогноз сохранен стабильный.
причина: изменение методологии агентства по оценке фактора поддержки собственника🔹Россельхозбанк готовит очередную допэмиссию акций, чтобы попросить у государства дополнительные 10 млрд руб помощи.
@MarketOverview
Биткоин приблизился к $40000
Невероятный оптимизм охватил BTC после слухов о возможном приёме криптовалюты для оплаты на Amazon. Курс биткоина на криптовалютной бирже Binance в моменте достигал $39265
На сайта маркетплейса появилась вакансия специалиста по блокчейну и цифровым валютам. Инсайдеры сообщают, что следующими валютами для Amazon могут стать Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash.
@MarketOverview
Невероятный оптимизм охватил BTC после слухов о возможном приёме криптовалюты для оплаты на Amazon. Курс биткоина на криптовалютной бирже Binance в моменте достигал $39265
На сайта маркетплейса появилась вакансия специалиста по блокчейну и цифровым валютам. Инсайдеры сообщают, что следующими валютами для Amazon могут стать Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash.
@MarketOverview
По итогам пятничного заседания ЦБ, к прогнозам стоимости барреля нефти Urals "добавили" по 5 долларов ежегодно🛢
@MarketOverview
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉 Какой-то «смазанный» отчет вышел у Ленты (LNTADR) за второе полугодие. Вроде и хорошо, что положительный результат (рентабельность по EBITDA, например в 1 полугодии 2021 составила 8%), но это хуже результатов 1 полугодия 2020 года!
Выручка и вовсе отрицательная , а это, при расширении сети, не удивить не может. Конечно впереди попадание в отчетность приобретение Billa, но, что-то мне подсказывает, резкого взлета, как у X5 и Магнита, мы пока не увидим.
Summary market
26.07.2021 открытие 240,5 RUB
26.07.2021 мах 241,9 RUB +0,58%
26.07.2021 закрытие 233,7 RUB -2,83%
@MarketOverview
📉 Какой-то «смазанный» отчет вышел у Ленты (LNTADR) за второе полугодие. Вроде и хорошо, что положительный результат (рентабельность по EBITDA, например в 1 полугодии 2021 составила 8%), но это хуже результатов 1 полугодия 2020 года!
Выручка и вовсе отрицательная , а это, при расширении сети, не удивить не может. Конечно впереди попадание в отчетность приобретение Billa, но, что-то мне подсказывает, резкого взлета, как у X5 и Магнита, мы пока не увидим.
Summary market
26.07.2021 открытие 240,5 RUB
26.07.2021 мах 241,9 RUB +0,58%
26.07.2021 закрытие 233,7 RUB -2,83%
@MarketOverview
❤1
Это старая история - деньги украли еще в мае 2019, подробности стали известны в прошлом году.
История поучительная - про слабые места в безопасности, нарушения регламентов в Альфа-Банке:
- сотрудники банка должны максимально внимательно относиться к операциям с доверенностями и прозванивать каждый раз клиента;
- нотариус проверять подлинность паспортов и то, что перед ним находится его владелец, а не "отмытый бомж"
Неизвестно каким образом у мошенников могли оказаться данные по счетам и их остаткам. Когда происходят утечки информации, все банки убеждают, что безопасности деньгам клиентов ничего не угрожает (Всегда относитесь к банкам с недоверием, а лучше никогда не верьте их словам), но на самом деле мошенникам достаточно знать, кого грабить - история ниже👇
@MarketOverview
История поучительная - про слабые места в безопасности, нарушения регламентов в Альфа-Банке:
- сотрудники банка должны максимально внимательно относиться к операциям с доверенностями и прозванивать каждый раз клиента;
- нотариус проверять подлинность паспортов и то, что перед ним находится его владелец, а не "отмытый бомж"
Неизвестно каким образом у мошенников могли оказаться данные по счетам и их остаткам. Когда происходят утечки информации, все банки убеждают, что безопасности деньгам клиентов ничего не угрожает (Всегда относитесь к банкам с недоверием, а лучше никогда не верьте их словам), но на самом деле мошенникам достаточно знать, кого грабить - история ниже👇
@MarketOverview
Forwarded from Дайджест
У клиента Альфа-банка в мае 2019 года злоумышленники сняли 277 113$ по нотариальной доверенности. Суд решил, что никто не виноват, полиция не возбудило дело 🤷♂️
На прошлой неделе потерпевшему отказали в апелляционной жалобе, решение оставили без изменений.
Шокирующие подробности:
Клиент никаких доверенностей не оформлял, перс. менеджер ему не звонил с целью подтверждения выдачи денег. Соответственно, никакого согласия на выдачу почти 18 млн не давалось.
Нотариус оформил доверенность по поддельному паспорту (по копии хорошего качества с другой фотографией) неизвестному злоумышленнику (проверить паспорт, якобы, никак не возможно).
Полиция не возбудила уголовное дело в виду отсутствия состава преступления (см. фото).
Суд решил, что банк действовал по закону, т.к. выдал деньги по действительной доверенности. И пофигу, что подпись подделана, ведь банк некомпетентен проверять документы на достоверность. Потому все претензии должны быть адресованы причинителю вреда.
Мне кажется, Питер так и остался бандитским Петербургом, а суды Краснодарского края славятся своим судейством, Елена Хахалева с поддельным дипломом хороший пример 🤷♂️
Участники инцидента:
- Офис Альфа-банка - Санкт-Петербург, ул. Фурштадская, 40
- Нотариус Маринос М.С., СПб, Литейный пр-т, д. 26А
- Отдел полиции по Центр. р-ну СПб.
- Прикубанский районный суд, судья Бубнова Ю.А.
- Потерпевший Роман Малыхин открыл счёт в Москве, проживает в Краснодаре, в Санкт-Петербурге не был.
- Источник по апелляции; Судебное дело;
- Детальная история от автора с пруфами; Ветка на форуме банки.ру
#альфа #мошенники
На прошлой неделе потерпевшему отказали в апелляционной жалобе, решение оставили без изменений.
Шокирующие подробности:
Клиент никаких доверенностей не оформлял, перс. менеджер ему не звонил с целью подтверждения выдачи денег. Соответственно, никакого согласия на выдачу почти 18 млн не давалось.
Нотариус оформил доверенность по поддельному паспорту (по копии хорошего качества с другой фотографией) неизвестному злоумышленнику (проверить паспорт, якобы, никак не возможно).
Полиция не возбудила уголовное дело в виду отсутствия состава преступления (см. фото).
Суд решил, что банк действовал по закону, т.к. выдал деньги по действительной доверенности. И пофигу, что подпись подделана, ведь банк некомпетентен проверять документы на достоверность. Потому все претензии должны быть адресованы причинителю вреда.
Мне кажется, Питер так и остался бандитским Петербургом, а суды Краснодарского края славятся своим судейством, Елена Хахалева с поддельным дипломом хороший пример 🤷♂️
Участники инцидента:
- Офис Альфа-банка - Санкт-Петербург, ул. Фурштадская, 40
- Нотариус Маринос М.С., СПб, Литейный пр-т, д. 26А
- Отдел полиции по Центр. р-ну СПб.
- Прикубанский районный суд, судья Бубнова Ю.А.
- Потерпевший Роман Малыхин открыл счёт в Москве, проживает в Краснодаре, в Санкт-Петербурге не был.
- Источник по апелляции; Судебное дело;
- Детальная история от автора с пруфами; Ветка на форуме банки.ру
#альфа #мошенники
Вот уж поверьте не от хорошей жизни здесь не привычный ТОП5 или ТОП10, а вдруг ТОП17 и причиной этому то, что, несмотря на то, что Россия по дешевизне бензина (АИ-95 в примере) занимает 2 место в Европе с результатом 49,1 рубль/литр, уступая только Казахстану (34,3 рубля/литр), по доступности бензина (сколько его по такой цене можно купить на среднюю зарплату) мы далеко на 16 месте (Казахстан в примере оставил и он на 17)🤔
@MarketOverview
@MarketOverview
📈Рост долгов за услуги компаний ЖКХ поставил новый рекорд
⠀
По данным Росстата к концу апреля 2021 года задолженность перед ЖКХ составила рекордные 460,8 млрд руб. и это на 6% выше, чем в 2020 году. Этот показатель учитывает не только долги за ЖКУ, но и за другие услуги и работы (аренда и другое). Приведенный показатель не отражает задолженность перед малым бизнесом и перед государственными и муниципальными учреждениями, поскольку они не подают соответствующую отчетность.
⠀
Сумма долга разделена таким образом: на долги населения приходится 56% (около 750 млрд руб.), 38% (503,5 млрд руб.) должны оплатить компании, а еще 6% (81 млрд руб.) — бюджетные организации. С конца года доля задолженности населения в общей структуре выросла — по итогам 2020 года она составляла 48% (625 млрд руб.).
⠀
Главные должники-регионы — это Москва, Нижегородская, Московская области, Санкт-Петербург и Чечня. В абсолютных значения выше всего просрочка выросла в Дагестане.
⠀
Причины роста:
▪️Ежегодный рост тарифов, в частности установка максимальных индексов для республик Северного Кавказа.
▪️Улучшение отчетности и системы учета долгов.
▪️Падение доходов населения и ухудшение фин. положения компаний (в период пандемии).
▪️Отмена моратория на пени за ЖКУ.
▪️Сезонные колебания.
@MarketOverview
⠀
По данным Росстата к концу апреля 2021 года задолженность перед ЖКХ составила рекордные 460,8 млрд руб. и это на 6% выше, чем в 2020 году. Этот показатель учитывает не только долги за ЖКУ, но и за другие услуги и работы (аренда и другое). Приведенный показатель не отражает задолженность перед малым бизнесом и перед государственными и муниципальными учреждениями, поскольку они не подают соответствующую отчетность.
⠀
Сумма долга разделена таким образом: на долги населения приходится 56% (около 750 млрд руб.), 38% (503,5 млрд руб.) должны оплатить компании, а еще 6% (81 млрд руб.) — бюджетные организации. С конца года доля задолженности населения в общей структуре выросла — по итогам 2020 года она составляла 48% (625 млрд руб.).
⠀
Главные должники-регионы — это Москва, Нижегородская, Московская области, Санкт-Петербург и Чечня. В абсолютных значения выше всего просрочка выросла в Дагестане.
⠀
Причины роста:
▪️Ежегодный рост тарифов, в частности установка максимальных индексов для республик Северного Кавказа.
▪️Улучшение отчетности и системы учета долгов.
▪️Падение доходов населения и ухудшение фин. положения компаний (в период пандемии).
▪️Отмена моратория на пени за ЖКУ.
▪️Сезонные колебания.
@MarketOverview
СКБ-Банк: владельцы 2021
В 2017 году мы разбирали схему владения СКБ-Банка (Екатеринбург), с тех пор Пумпянский сосредоточил на себе абсолютный контроль - 98,28% акций. Из состава акционеров вышли Роснано и банк ВТБ.
Контрольный пакет акций банка оформлен через главные компании бизнеса Пумпянского
🇷🇺52,58% принадлежит АО Группа Синара;
🇷🇺45,7% контролируется через Трубную Металлургическую Компанию
🇨🇾🇵🇦 1,12% акций принадлежит цепочке оффшоров LORAINNE INVESTMENTS LIMITED (Кипр) - LARINDA INTERNA TIONAL S.A. (Панама) - владелец неизвестен
На санации СКБ-Банка с 2015 года находится калужский Газэнергобанк
@MarketOverview
В 2017 году мы разбирали схему владения СКБ-Банка (Екатеринбург), с тех пор Пумпянский сосредоточил на себе абсолютный контроль - 98,28% акций. Из состава акционеров вышли Роснано и банк ВТБ.
Контрольный пакет акций банка оформлен через главные компании бизнеса Пумпянского
🇷🇺52,58% принадлежит АО Группа Синара;
🇷🇺45,7% контролируется через Трубную Металлургическую Компанию
🇨🇾🇵🇦 1,12% акций принадлежит цепочке оффшоров LORAINNE INVESTMENTS LIMITED (Кипр) - LARINDA INTERNA TIONAL S.A. (Панама) - владелец неизвестен
На санации СКБ-Банка с 2015 года находится калужский Газэнергобанк
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 Несмотря на общее «уныние» на российском рынке, НЛМК (NLMK) (как и остальные металлурги России) чувствует себя прекрасно! «Виной» тому новости из Китая, который планирует ввести дополнительные пошлины на экспорт стали для сдерживания поставок стали из Китая.
Уход (пусть и частичный) Китая с мирового рынка однозначно повлияет на цены, что и закладывает рынок в цены акций металлургов.
Summary market
27.07.2021 открытие 248,0 RUB
27.07.2021 мах 256,5 RUB +3,43%
27.07.2021 закрытие 256,0 RUB +3,23%
@MarketOverview
📈 Несмотря на общее «уныние» на российском рынке, НЛМК (NLMK) (как и остальные металлурги России) чувствует себя прекрасно! «Виной» тому новости из Китая, который планирует ввести дополнительные пошлины на экспорт стали для сдерживания поставок стали из Китая.
Уход (пусть и частичный) Китая с мирового рынка однозначно повлияет на цены, что и закладывает рынок в цены акций металлургов.
Summary market
27.07.2021 открытие 248,0 RUB
27.07.2021 мах 256,5 RUB +3,43%
27.07.2021 закрытие 256,0 RUB +3,23%
@MarketOverview
⚡️Третья смерть ИСЖ и НСЖ: Банк России вводит таблицы смертности
В конце 2020 - начале 2021 года активно обсуждалась тема запрета продаж ИСЖ и НСЖ неквалифицированным инвесторам. ЦБ вводил "обязательные" рекомендации, а также обсуждал с рынком варианты ограничения продаж для защиты розничных инвесторов: в январе 2021 страховщики говорили о "смерти" НСЖ, в мае 2021 жаловались на усложнение продаж.
На этой неделе ЦБ предложил третью версию по регулирования продаж ИСЖ и НСЖ на обсуждение рынку, наиболее важные:
▪️минимальный обязательный набор рисков: дожитие и смерть по любой причине
Выплата по уходу из жизни рассчитывается как произведение суммы взносов клиента в первый год (для единовременного взноса берется вся сумма) и коэффициента, который зависит от возраста клиента, срока договора и порядка уплаты взносов - таблица приведена в проекте (16 стр pdf), ниже фото коэффициентов. Ранее ЦБ хотел сделать единую выплату по уходу из жизни для всех - не менее 200%, теперь выплата будет варьироваться от 110% до 880%;
▪️период охлаждения увеличен с 14 до 30 дней;
▪️для договоров с оплатой в рассрочку (НСЖ) период охлаждения увеличивается до даты оплаты третьего взноса - два взноса вернут без потерь, даже если прошло более 30 дней;
▪️по договорам с оплатой в рассрочку между первыми тремя взносами не должно быть менее 2 недель, размер каждого не может быть менее 1/3 от максимального по всему договору - лазейка с оплатой первых трех взносов НСЖ в рассрочку уже на следующий день окончательно закрылась еще в прошлой версии законопроекта, в текущей ЦБ ограничил схему, в которой страховщики могли обходить увеличенный период охлаждения оплатой бОльшей части суммы начиная с четвертого взноса;
▪️добавляется указание среднего дохода, который получили реальные клиенты по аналогичным договорам за последние три года;
▪️страховая сумма по риску Дожития не может быть меньше суммы взносов клиента - не распространяется на договоры НСЖ с оплатой в рассрочку сроком 10 лет и более
❗️Новые требования (за небольшим исключением) НЕ ДЕЙСТВУЮТ для договоров с единовременным взносом 1,5 млн руб и более, а также для договоров с оплатой в рассрочку, если сумма первых трех взносов превышает 1,5 млн руб.
ЦБ оградил небольших розничных инвесторов с портфелями до 1,5 млн руб от приобретения НСЖ и ИСЖ. Страховщики не будут соблюдать "драконовские" ограничения, а просто откажутся от продаж в рознице и уйдут в более состоятельный сегмент, если не найдут лазейки, как обходить новые требования регулятора.
Проект от 26.07.2021 - PDF new | ЦБ будет принимать предложения и замечания от рынка до 2 августа
@MarketOverview
UPD: вторая часть разбора - ограничение активов
В конце 2020 - начале 2021 года активно обсуждалась тема запрета продаж ИСЖ и НСЖ неквалифицированным инвесторам. ЦБ вводил "обязательные" рекомендации, а также обсуждал с рынком варианты ограничения продаж для защиты розничных инвесторов: в январе 2021 страховщики говорили о "смерти" НСЖ, в мае 2021 жаловались на усложнение продаж.
На этой неделе ЦБ предложил третью версию по регулирования продаж ИСЖ и НСЖ на обсуждение рынку, наиболее важные:
▪️минимальный обязательный набор рисков: дожитие и смерть по любой причине
Выплата по уходу из жизни рассчитывается как произведение суммы взносов клиента в первый год (для единовременного взноса берется вся сумма) и коэффициента, который зависит от возраста клиента, срока договора и порядка уплаты взносов - таблица приведена в проекте (16 стр pdf), ниже фото коэффициентов. Ранее ЦБ хотел сделать единую выплату по уходу из жизни для всех - не менее 200%, теперь выплата будет варьироваться от 110% до 880%;
▪️период охлаждения увеличен с 14 до 30 дней;
▪️для договоров с оплатой в рассрочку (НСЖ) период охлаждения увеличивается до даты оплаты третьего взноса - два взноса вернут без потерь, даже если прошло более 30 дней;
▪️по договорам с оплатой в рассрочку между первыми тремя взносами не должно быть менее 2 недель, размер каждого не может быть менее 1/3 от максимального по всему договору - лазейка с оплатой первых трех взносов НСЖ в рассрочку уже на следующий день окончательно закрылась еще в прошлой версии законопроекта, в текущей ЦБ ограничил схему, в которой страховщики могли обходить увеличенный период охлаждения оплатой бОльшей части суммы начиная с четвертого взноса;
▪️добавляется указание среднего дохода, который получили реальные клиенты по аналогичным договорам за последние три года;
▪️страховая сумма по риску Дожития не может быть меньше суммы взносов клиента - не распространяется на договоры НСЖ с оплатой в рассрочку сроком 10 лет и более
❗️Новые требования (за небольшим исключением) НЕ ДЕЙСТВУЮТ для договоров с единовременным взносом 1,5 млн руб и более, а также для договоров с оплатой в рассрочку, если сумма первых трех взносов превышает 1,5 млн руб.
ЦБ оградил небольших розничных инвесторов с портфелями до 1,5 млн руб от приобретения НСЖ и ИСЖ. Страховщики не будут соблюдать "драконовские" ограничения, а просто откажутся от продаж в рознице и уйдут в более состоятельный сегмент, если не найдут лазейки, как обходить новые требования регулятора.
Проект от 26.07.2021 - PDF new | ЦБ будет принимать предложения и замечания от рынка до 2 августа
@MarketOverview
UPD: вторая часть разбора - ограничение активов
🗓Ограничения активов для инвестирования ИСЖ и НСЖ и другие предложения ЦБ
Это вторая часть разбора нового законопроекта ЦБ по ограничению продаж ИСЖ и НСЖ. В предыдущем посте рассказал про самые жёсткие запреты нового проекта, а теперь расскажу про косметические изменения легендарного указа ЦБ №5055-У:
▪️инвестиционный доход может зависеть от купона по ОФЗ, простым облигациям с установленным кредитным рейтингом и ограниченному списку инвестиционных облигаций, доход которых зависит от:
- уровня инфляции;
- цены фьючерса на драгоценные металлы и нефть;
- цены акции или облигации, представленных на российской бирже (бумаги должны быть доступны неквалам для прямой покупки);
- курсов валют ЦБ, биржи или аккредитованного регулятором информационного агентства;
- среднего значения индикатора денежного рынка ЦБ;
- биржевых индексов, согласованных в специальном списке ЦБ;
- значения кривой бескупонной доходности ОФЗ
ЦБ приравнял правила инвестирования ИСЖ и НСЖ к сложным финансовым продуктам. Ограничения будут дейтсвовать до 1 апреля 2022, после планируется запуск единого формата работы с неквалифицированными инвесторами
▪️график оплаты взносов в рассрочку, если это предусматривает договор - обычно это НСЖ
▪️заменить указание гарантированного дохода в процентах на абсолютное значение в рублях. Если гарантированный доход выплачивается периодически (аннуитет, рента), то доход указывается за год.
▪️добавляется информация о случаях, когда инвестиционный доход не выплачивается
▪️для основных таблиц (гарантированная доходность, выкупные суммы, график оплаты) должен использовать бОльший размер шрифта, чем основного текста;
▪️договор страхования вступает сразу после уплаты первого взноса или всей премии - ранее договоры вступали в силу с небольшим лагом (5-7 дней), а по некоторым рискам действовала временная франшиза до 6 месяцев, например, если клиенту диагностируют критическое заболевание в первые полгода, то страховка не выплачивалась. Не распространяется на договоры НСЖ с оплатой в рассрочку сроком 10 лет и более
По данным ЦБ 70-80% клиентов после первого взноса по НСЖ в рассрочку не продолжают платить второй и следующий, а значит, сталкиваются с некорректными продажами и ненужными продуктами.
@MarketOverview
Это вторая часть разбора нового законопроекта ЦБ по ограничению продаж ИСЖ и НСЖ. В предыдущем посте рассказал про самые жёсткие запреты нового проекта, а теперь расскажу про косметические изменения легендарного указа ЦБ №5055-У:
▪️инвестиционный доход может зависеть от купона по ОФЗ, простым облигациям с установленным кредитным рейтингом и ограниченному списку инвестиционных облигаций, доход которых зависит от:
- уровня инфляции;
- цены фьючерса на драгоценные металлы и нефть;
- цены акции или облигации, представленных на российской бирже (бумаги должны быть доступны неквалам для прямой покупки);
- курсов валют ЦБ, биржи или аккредитованного регулятором информационного агентства;
- среднего значения индикатора денежного рынка ЦБ;
- биржевых индексов, согласованных в специальном списке ЦБ;
- значения кривой бескупонной доходности ОФЗ
ЦБ приравнял правила инвестирования ИСЖ и НСЖ к сложным финансовым продуктам. Ограничения будут дейтсвовать до 1 апреля 2022, после планируется запуск единого формата работы с неквалифицированными инвесторами
▪️график оплаты взносов в рассрочку, если это предусматривает договор - обычно это НСЖ
▪️заменить указание гарантированного дохода в процентах на абсолютное значение в рублях. Если гарантированный доход выплачивается периодически (аннуитет, рента), то доход указывается за год.
▪️добавляется информация о случаях, когда инвестиционный доход не выплачивается
▪️для основных таблиц (гарантированная доходность, выкупные суммы, график оплаты) должен использовать бОльший размер шрифта, чем основного текста;
▪️договор страхования вступает сразу после уплаты первого взноса или всей премии - ранее договоры вступали в силу с небольшим лагом (5-7 дней), а по некоторым рискам действовала временная франшиза до 6 месяцев, например, если клиенту диагностируют критическое заболевание в первые полгода, то страховка не выплачивалась. Не распространяется на договоры НСЖ с оплатой в рассрочку сроком 10 лет и более
По данным ЦБ 70-80% клиентов после первого взноса по НСЖ в рассрочку не продолжают платить второй и следующий, а значит, сталкиваются с некорректными продажами и ненужными продуктами.
@MarketOverview
Средний размер микрозаймов в июне снова показывают рост и составляет 8,46 тысяч рублей. Конечно к предыдущему месяцу это не очень большой рост (всего +0,7%), но, я был уверен, тренд на снижение продолжится, ведь банки активно "возвращаются" на рынок кредитных карт, а каких-либо "шоковых" факторов (как например ситуация с автокредитами, которые растут на фоне дефицита авто и искуственному стимулированию со стороны дилеров) просто нет.
@MarketOverview
@MarketOverview
Впервые в июне 2021 сальдо внешней торговли услугами стало положительным (другими словами экспорт превысил импорт) и превысило 0,1 млрд. долларов💪🏻
Основную долю по-прежнему составляют деловые услуги (46%), куда входят IT, строительство и прочее. На втором месте транспортные услуги с третью (33%) от всего объема экспорта.
@MarketOverview
Основную долю по-прежнему составляют деловые услуги (46%), куда входят IT, строительство и прочее. На втором месте транспортные услуги с третью (33%) от всего объема экспорта.
@MarketOverview