❎Фридом Финанс и сомнительные схемы с акциями СПБ Биржи

В августе Freedom Holding Corp (Лас Вегас, США) перераспределила принадлежащие ей 12,8% акций Санкт-Петербургской биржи между своими дочками: кипрская Freedom Finance Technologies Ltd стала владеть 9,68%, наименование и юрисдикция второй "дочки" Фридома с пакетом 3,12% не раскрывается. В августе НП РТС продает неизвестному покупателю 1,11% акций биржи неизвестному покупателю, как оказалось пакет приобрел Freedom Holding Corp или аффилированная с ним компания

Уже в сентябре Турлов контролировал 13,41% акций СПБ Биржи, но в середине месяца кипрская Freedom Finance Technologies Ltd переоформляет 7,01% акций СПБ Биржи на неизвестного покупателя, другая неизвестная дочка Фридома продает 3,15% акций биржи.
❗️Вся информация публикуется почти с месячным лагом на сайте раскрытия корпоративной информации. Тимур Турлов уменьшает косвенный контроль над СПБ биржей до 2,36%. В руках неизвестного покупателя сосредоточилось 10,16% акций СПБ Биржи.

У меня пока единственная версия: схема с переоформлением пакетов акций на разные дочерние компании была необходима Фридому для сокрытия продажи доли в СПБ Бирже группе неизвестных инвесторов.
Банку России следует обратить внимание, что схема владения и операции с акциями одной из крупнейших российских бирж очень запутаны и носят сомнительный характер. На сайте СПБ Биржи вы не найдете актуальный список акционеров, наверно поэтому IPO биржи в США временно приостановлено.

@MarketOverview

🏧 Банк ВТБ решил покрасить в ярко голубой цвет часть старого обшарпанного здания в г. Кемь (Карелия) на Пролетарском пр, 59, где располагается его офис "Кемский". Результат возмутил главу Кемского муниципалитета Дмитрия Петрова, который выложил пост Вконтакте - чиновника бомбануло:
"Что вообще происходит в этом банке? Они совсем с другой планеты? Я с первого раза не поверил и доказывал коллегам, что скорее всего это просто грунтовка и скоро покрасят в нормальный цвет. Но пообщавшись с подрядчиком пришёл в скажем так изумление. Работники банка просто решили покрасить часть здания в голубой цвет. Потому что так им захотелось. Что вообще происходит? Неужели сложно почитать правила благоустройства, выложенные на сайте администрации? Ну, если нет доступа в интернет, придите к нам, мы вам все объясним.
Засекайте время. Посмотрим сколько у нас уйдёт времени на приведение здания в нормальный вид. Надеюсь немного"

В комментариях мэр Петров возмущается и защищает "архитектурную разруху" своего города.

@MarketOverview

⚡️Тинькофф банк внесён в список системно значимых кредитных организаций в 2021 году. Это 13й банк в общем списке российских банков, на долю которых приходится 77% активов сектора

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Банк Хоум Кредит выставлен на продажу

Потенциальный покупатель - ОТП Банк, по слухам группа сейчас проводит due diligence.
Решение по продаже было принято после гибели основателя PPF Group Петра Келлнера в марте 2021 при крушении вертолета - основной акционер Хоум Кредит Банка.

Весной ХКФ объявил о масштабной трансформации, старая структура изжила себя, было решено разделить бизнес банка на три блока: блок ежедневный банкинг, развитие цифровых партнерств, потребительское кредитование. Похоже ХКФ решил пойти по пути онлайн-банка и создания своей экосистемы. В декабре 2020 и январе 2021 банк подал заявку на регистрацию товарных знаков Хоум Банк и Home Bank, ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие. Мы предполагаем, что банк хочет сосредоточиться на развитии отдельных блоков, в которых другие гиганты рынка будут слабо представлены, например, карты рассрочек, экосистема потребительского кредитования.

31 августа из команды Правления уволился заместитель председателя Артём Алешкин, отвечавший за новый блок ежедневный банкинг - дебетовые карты, транзакционный бизнес, депозиты, инвестиционные розничные продукты и страхование, мобильное приложение и интернет-банк. В октябре - вице-президент по управлению персоналом Галина Вайсбанд.

@MarketOverview

🇨🇿 Схема владения российского ХКФ Банка

Конечные акционеры-физ. лица владеют российским ХКФ Банком через голландскую компанию Home Credit N.V. (99,9919%) и чешскую Home Credit International a.s. (0,0081%). Далее схема владений уходит в цепочку компаний из Чехии, Кипра и Люксембурга.

После ухода из жизни основателя и главного акционера Петра Келлнера 91,124% акций банка находятся у управляющего наследством Ренаты Келлнеровой (вдова). Остальные 8,876% акций распределены через кипрские оффшоры между шестью физ. лицами: 5 граждан Чехии и 1 гражданин Бельгии.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В работе мобильного приложения банка ВТБ произошел очередной сбой. Предыдущий сбой произошел 2 октября. Всего с начала года приложение ВТБ не работала 23 дня.
🔻ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банк ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Открытия уже 297 штрафов, ЦБ просто выписывает штрафы и ингорирует рецидивы со стороны банков.
🔻Еще один город пострадал из-за отзыва лицензии у ОРБанка в пятницу: в Калининграде временно приостановлено пополнение транспортных карт "Волна Балтики". Разработчик и производитель оборудования для бесконтактной оплаты проезда АО Штрих был аффилирован с ОРБанком.
🔸Сбербанк и Mail ru Group внесли 12,2 млрд руб в совместное предприятие в сфере еды и транспорта O2O. Деньги пойдут на дальнейшее развитие активов и привлечение новых сотрудников. Сбер считает, что рынок доставки еды и продуктов, такси и каршеринга еще далек от насыщения. Всего в 2021 году О2О получил от своих акционеров 45,1 млрд руб.
В О2О входит Delivery Club (98%), Самокат (85%), Кухня на районе (85%), r_keeper (99%), Performance Group (25%), Ситимобил (97%), Ситидрайв (ранее - YouDrive, 77%), 2ГИС (3%).
С такими масштабами инвестиций частному бизнесу практически невозможно вырасти и захватить нишу на рынке.
🔸Американский фонд Firebird не смог оспорить решение собрания акционеров НБД-Банка (Нижний Новгород) по выплате дивидендов по привилегированным акциям. По итогам 2019 года на выплату дивидендов по префам было направлено 24,79 млн руб. (по 122 руб на акцию), при этом по обыкновенным акциям дивидендов не было. Firebird считает, что выплата дивидендов была неоправданно высокой и сделана в ущерб держателей обыкновенных акций. Но апелляция встала на сторону мажоритаерив.
Противостояние миноритария Firbeird и главного акционера предправления банка Александр Шаронов длится не первый год. В октябре 2019 Шаронов выиграл суд по иску дочерней компании Firebird, которая требовала компенсировать оплаченные банком штрафы на 2,4 млн руб. Штрафы выставлял регулятор за административные нарушения.

@MarketOverview

❗️Новый владелец ББР Банка и его экспансия в Санкт-Петербурге

Сооснователь сотового оператора Yota Дмитрий Гордович увеличил долю в ББР Банке (Москва) с 30% до 45%. Продавцом выступил Денис Гордеев, член совета директоров банка, который оставил у себя еще 18%. Рыночная оценка 15% ББР Банка может составлять 0,6–1,3 млрд руб. Оценка составлялась, исходя из цены банка в 0,5-1 капитал (8,5 млрд руб).
▫️В июне ББР Банк приобрел 37,5% факторинговой компании ООО "Смартфакт" (прежнее название АБ факторинг) у Риналя Сулейманова - предыдущая схема владения банком

Судя по последним сделкам, Дмитрий Гордович готовится к масштабному проекту в Санкт-Петербурге. Летом 2021 г. Гордович приобрел ТЦ Аура в Приморском районе Санкт-Петербурга, замельный участок 10,4 га у Муринской дороги у компании ООО Бигбокс" (торговая сеть Ряды - закрылась в сентябре 2020). В декабре аффилированная с Гордовичем компания приобрела здание бывших ж/д касс на канале Грибоедова в СПБ.

@MarketOverview

📍Апдейт по смене долей акционеров ББР Банка: Сделка по продаже доли могла носить безденежный характер. Вероятно Дмитрий Гордович отдал свою выручку от продажи совместного автобизнеса Денису Гордееву

В 2018 году ББР получил в собственность дилерскую сеть Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске после банкротства владельца Александра Кангуна - 4 юрлица ООО Алмаз, Янтарь, Кристалл, Сапфир - официальные дилеры Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в Красноярском крае. В группу компаний ББР-Авто банк добавил свою УК ББР-Авто, управляющем директором автобизнеса стал Виталий Провалинский, экс-руководитель красноярского филиала банка ФК Открытие.

В августе 2021 года автомобильный холдинг Ключавто объявил о планах приобрести весь автобизнес ББР-Авто, сделку планировалось закрыть в сентябре. По данным Финам размер сделки оценивался от 570 до 682 млн руб. До сегодняшнего дня Ключавто уже поглотил 19 автобизнесов по стране. В отчетности ББР Банка по итогам сентября следует ждать хорошие цифры по прибыли

@MarketOverview

Невероятная история про 3 млн долларов наличными, акционеров с двойным гражданством России-Мальты и мессенджер Telegram

Бывший депутат Госдумы Алексей Лысяков подал заявление о возбуждении уголовного дела против акционеров Сити Инвест Банка (Санкт-Петербург) Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Лысяков обвиняет собственников банка в мошенничестве:

▪️в 2018 г. Сити Инвест Банк выдал кредит некому Исмаилову А.С. на 170 млн руб, поручителем выступил Алексей Лысяков;
▪️Исмаилов не стал возвращать деньги, тогда Банк обратился к Лысякову как к поручителю. Лысяков согласился официально вернуть долг
▪️В июле 2020 (со слов Лысякова) члены совета директоров банка и его совладельцы Леонида Шоршера и Сергея Камзина позвонили Лысякову и предложили погасить кредит наличными
▪️Лысяков без расписок и без формальностей передал наличными $2,55 млн. Между сторонами были долгие доверительные отношения.
▪️Передача денег была несколькими траншами и даже не руками Лысякова. Его помощник встречался с Шоршерым в одном из банков, в котором у Лысякова был открыт счёт, вероятно на подручного была оформлена доверенность. Помощник Лысякова снимал деньги со счета и тут же передавал Шоршеру
Лысяков получал подтверждения передачи денег от акционеров Сити Инвест Банка через Telegram

Леонид Шоршер должен был передать деньги предправлению Сити Инвест Банка Павлу Дядичкину для полного погашения кредита, но он не сделал этого. Через неделю собственники банка перестали выходить на связь. Камзин и Шоршер имеют второе гражданство - Мальты. Позже Лысяков сообщил, что передал акционерам банка всего около 3 млн долл.

Очень мутная история, в которой люди передают друг другу миллионы долларов наличных без расписок и общаются в мессенджере Telegram. Кто такой Исмаилов, почему Лысякова не смутила передача наличных, на что выдавался кредит - ждем продолжение.

@MarketOVerview

на фото схема владения Сити Инвест Банком

​​📫Новый акционер Санкт-Петербургской биржи

В начале недели стало известно, что Freedom Holding Corp (Лас Вегас, США) Тимура Турлова уменьшил свою долю в СПБ Бирже с 13,41% до 3,25%. Неизвестным покупателем пакета 10,16% биржи оказался закрытый ПИФ "СПБ фонд" под доверительным управлением УК Восток-Запад, владельцем которой является Иван Пасков.
Иван Пасков также владеет и руководит Инвестиционной компанией Golden Hills-КапиталЪ АМ, которая была активна в СМИ до 2018 года, а сейчас домен сайта не продлён, все социальные сети заброшены.

Кто владеет паями комбинированного ЗПИФ СПБ фонд?
ЗПИФ был сформирован в конце 29 сентября под конкретную цель - 10,16% акций СПБ Биржи. Прямых признаков, кто владеет паями нет, только косвенные:
▪️Счет УК открыт в ФФИН Банке (входит в группу Freedom Holding Corp). Головной офис УК находится в одной здании с офисом ФФИН Банка и ИК Фридом Финанс - хотя это ничего не означает, потому что это одна из башень Москва Сити;
▪️В 2014 году в интервью Пасков рассказывал, что работал "в компании моего товарища Тимура Турлова" и "через 5 месяцев я перекупил его компанию", "у нас с Тимуром Турловым в 2006-2007 гг. была своя компания"
▪️В январе 2020 Турлов назначил гендиректором TOO AgroFinance (Казахстан) Ивана Паскова, но в августе снял его с должности
▪️Вся команда топ-менеджеров УК Восток-Запад сформирована в начале 2021 года, хотя компания работает с 2005 года.
❗️Вывод: паи ЗПИФ СПБ Фонд принадлежат Freedom Holding Corp, УК Восток-Запад выступает компанией-прослойкой

Вероятно эта схема помешала первичному размещению акций СПБ Биржи в США. Я всё больше убеждаюсь, что схема с ЗПИФ нужна для сокрытия продажи доли в СПБ Бирже группе неизвестных инвесторов.

@MarketOverview

​​😱РГС Банк может быть присоединен к банку ФК Откртие

Источники Ъ сообщают, что сотрудники РГС Банка (97,85% принадлежит банку ФК Открытие) получили письмо от председателя правления Алексея Токарева, в котором объединение объясняется целью группы Открытие вывести часть акций на продажу. Для роста "эффективности бизнес-модели и монетизации клиентских сервисов... акционером принято решение провести трансформацию бизнеса и объединить РГС-банк с банком "Открытие". В ближайшие 1,5-2 месяца рабочая группа сформирует "дорожную" карту для интеграции.

Стратегия РГС Банка - это развития в сфере обслуживания продаж автомобилей. За последние три года РГС Банк освободился от проблемных кредитов и получил от материнского банка 26 млрд руб поддержки в капитал, поэтому он считается "лакомым" кусочком. Хотя активы РГС Банка составляют всего 4% от активов Открытия, смысла в этой операции абсолютно никакого. Если на действующий бизнес Открытия сложно найти покупателя, то и от объединения потенциальных покупателей не прибавится.

Акционеры группы будут объяснять, что объединение принесет экономический эффект от сокращения смежных отделов, но эффект будет минимален на фоне всего бизнеса группы. Вероятно банк отказался от идеи продаваться по частям и планирует вообще не продаваться, такой вариант мы предполагали
▫️ Как будет продаваться крупнейший банк страны
Таким образом Задорнов сохранит своё место предправления, а в 2022-2023 скорее всего Открытие выведет на IPO часть своих акций.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Брокер КИТ Финанс получил 3 штрафа за ненадлежащее исполнение предписания ЦБ, размер каждого штрафа может достигать до 1 млн руб. В апреле КИТ Финанс получил запрет от ЦБ на использование клиентских средств. Обычно с таким запретом регулятор выносит ограничение на привлечение новых клиентов и новых денег: с 31 марта компания временно приостановила приём клиентов в своих офисах в Москве и Санкт-Петербурге, официальной причиной было "снижение темпов распространения коронавируса". Однако Киты не остановились и продолжили нарушать ограничения ЦБ и привлекать новых клиентов, сейчас открыть счет можно даже онлайн.
В июне от КИТа отказалась Мария Евневич, совладелец банка Объединенный капитал, она продала 48,9% НПФ Благосостояние, который увеличил долю до 99%.
Ходили слухи, что КИТ Финанс готовили к продаже, однако с таким бэкграундом он может остаться только на балансе Благосостояния
🔻ЦБ вынес предписание об ограничении права голоса 10% акционеру Классик Эконом Банка (Северная Осетия) Михаилу Шаталову из-за обнаружения факта неудовлетворительной деловой репутации (с. 11 ст. 61 ФЗ О Банке России). Михаил Шаталов контролирует 70,658% акций банка, остальные акции находятся в собственности его сыновей Сергея 15,959% и Михаила 13,383%. В связи с предписанием ЦБ право голоса Сергея и Михаила увеличивают до 49% и 41% соответственно. Сергей Шаталов находится на госслужбе (депутат местного заксобрания), поэтому его доля находится в доверительном управления у его брата Михаила.
Что именно нашел ЦБ не раскрывается
🔸Финансовый регулятор Казахстана (АРРФР) опубликовал список организаций с признаками финансовой пирамиды, работающих на территории страны без лицензий, и на которые поступали жалобы граждан. В списке 121 компания (PDF), в число которых вошла дочка Холдинга Фридом Финанс (владеет Фридом Финанс Банком и инвестиционной компанией Фридом Финанс в России) - FFIN Brokerage Services (Белиз). Согласно документу АРРФР компания ведет деятельность без лицензии, и на нее поступают жалобы.
Основатель и совладелец Freedom Holding Тимур Турлов сообщил, что FFIN Brokerage Services уже давно не принимает клиентов из Казахстана и имеет все необходимые лицензии Белиза, а за последние пару лет на компанию поступило всего 3 жалобы.

@MarketOverview

Поучаствовать в Pre-IPO СПБ Биржи можно было за 250 млн руб. Заявки собирались УК Восток-Запад в комбинированный ЗПИФ СПБ фонд с 1 по 8 октября по цене 999,97 рублей - но никто из обладателей преимущественного права не принял участие.
▫️Комбинированный ЗПИФ СПБ Фонд в сентябре стал владельцем 10,16% акций СПБ Биржи

12 октября потенциальные покупатели должны были оплатить поданные заявки - список участников неизвестен.

@MarketOverview

🟢 Pre-IPO СПБ Биржи всё-таки было через Фридом Финанс, на время сбора заявок в Регламент обслуживания клиентов были внесены изменения с 13 сентября:
- принять участия могли только квалифицированные инвесторы;
- Фридом предлагал купить паи комбинированного ЗПИФа СПБ фонд по управлением УК Восток-Запад на внебиржевом рынке - RU000A103N35 - новый владелец 10,16% акций СПБ биржи;
- заявки подавались через Трейдернет - платформу Фридома;
- комиссия за участие 3%;
- тикер биржи SPBX, вероятно такой же будет использован для торгов

С 1 октября пункт про СПБ Биржу исключен из Регламента. В интернете минимум новостей про это размещение.

В собственности ЗПИФа было 11 589 000 шт. акций СПБ Биржи - это 10,16%, при цене 997 руб за акцию Фридом оценил всю биржу в ~$1,6 млрд. По слухам, БКС тоже принимал заявки на участие в pre-IPO через структурный продукт.

@MarketOverview

Вот уж действительно удивительно🤓 Активы финансового сектора в 2020 году превысили ВВП страны (который в прошлом году составил 106,97 трлн. рублей) и показали прирост на 17%, достигнув значения 113,6 трлн. рублей.
Справедливости ради стоит отметить, что в 2019 году они составляли 88% от ВВП, что тоже достаточно весомая его часть.
Основной объем, конечно же, у Сбербанка и, что удивительно, впечатляющие темпы роста (+20% прирост активов до отметки в 36 трлн. рублей). Вообще первая тройка пока кажется неуязвимой, а вот Альфа-Групп вполне может уступить 4 место Московской бирже, учитывая продолжающийся рост аппетита к инвестициям в РФ.

@MarketOverview

Обожаю "Оценку трендовой инфляции" от ЦБ😂 Сначала главный факт - оценка трендовой инфляции вновь (вот уж "неожиданность") повысилась с 5,03% в августе до 5,28% в сентябре, но на среднесрочном горизонте все так же ожидаем 4% в 2022 году🤔 А главное, что "эффект повышения ключевой ставки будет постепенно усиливаться в ближайшие кварталы", правда предыдущие повышения, по каким-то причинам, отражения в оценке никак не нашли.
Эх, видимо скоро придется переходить на прогнозы от Минэкономразвития, где ожидают 5,3%.

@MarketOverview

📢Banking news
сегодня только хорошие новости

🔸Почта Банк продал процессинговую компанию Мультикарта за 1,9 млрд руб. Покупателем выступила группа компаний Т1 (бывшее название Техносерв). База процессингового центра включает 100 млн карт, за год через Мультикарту проходит более 6 млрд транзакций. На днях группа Т1 объявила о планах выхода на IPO в 2024 году.
Техносерв достался ВТБ от Алексея Ананьева, бывшего совладельца Промсвязьбанка, позже компания была переименована. Летом появились слухи о том, что ВТБ может отказаться от услуг Мультикарты и уйти на собственное ПО, слухи подогревала покупка банком ПО OpenWay и ожидаемая приобретение процессинговой компании PAYMO. Однако если посмотреть на собственников Т1, сразу становится понятно, что ВТБ просто перекладывает активы из одного кармана в другой, параллельно обогащая миноритариев. Собственники ООО Т1 - 30,5% банк ВТБ, 69,4% ООО Сирокко Технолоджи Юлии Манкос. Последняя компания тесно связана с ВТБ, Сирокко является поставщиком по госконтрактам
🔹Московский Кредитный Банк получил синдицированный кредит на $300 млн на два года. Координатор кредиторов ING Bank N.V. выставил три основных KPI для предоставления кредита МКБ: объёмы собственного финансирования, сокращение потребления электроэнергии и внедрение международных систем менеджмента.
В банковском секторе наступает ESG головного мозга
🔹Олег Тиньков, совладелец Тинькофф банка, перевел $448,96 млн для урегулирования налоговых претензий Минюста США, согласно документам суда. Осталось доплатить еще $58 млн налогов за остальные годы.
🔹S&P повысил рейтинг 5 российских банков: у Газпромбанка и Альфа-Банка с BB+ до BBB-. у банка Союз, УБРиРа, банка Центрокредит с B+ до BB-, прогноз по всем банкам сохранен стабильный. По рейтингам Промсвязьбанка (BB), банка Ренессанс Кредит (B+) и Русский Стандарт(B) прогнозы повышены со стабильного до позитивного, рейтинги подтверждены на прежнем уровне.
причины: снижение рисков банковского сектора, влияние рецессии от прошлогодней пандемии было умеренным, высокие темпы восстановления
🔹АКРА повысило рейтинг Промсвязьбанка с AA(RU) до AA+(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: за два года доля контрактов гособоронзаказа на обслуживании банка выросла с 30% до 70%, число клиентов ОПК - более чем в два раза, объём корпоративных депозитов (без средств государства) - на 1 трлн руб

@MarketOverview

🏦Новые инвесторы на Московской бирже

Темпы привлечения новых клиентов фондовой биржи растут почти у всех крупных игроков. Однако доля счетов без серьезных средств остается высокой. По итогам августа количество брокерских счетов достигло 24 млн, а число уникальных клиентов — 14,5 млн человек.

У большинства крупных профучастников темпы прироста клиентской базы оказались выше среднего. Лидер — Тинькофф-банк (7 млн счетов), затем ВТБ (более 1,8 млн счетов) и Альфа-банк (1,25 млн счетов). Зато Сбербанк (почти 5,2 млн клиентов) снижает активность и привлекает меньше клиентов. В список крупных игроков входят также БКС, Открытие, Финам и другие.

💼Участники рынка связывают разрыв между общим количеством счетов физлиц и числом уникальных клиентов с невысоким порогом входа на рынок. Другой фактор — открытие клиентами одновременно брокерского и индивидуального инвестиционного счетов (ИИС). В среднем один счет имеют 66% клиентов, по два счета — 30% (второй, как правило, ИИС), три и более счетов — 4% клиентов. В то же время уровень фондирования счетов остается низким. По оценке ЦБ, 62% счетов на середину года не были зафондированы.

Участники рынка положительно относятся к наплыву клиентов. По разных оценкам в 2022 году могут прийти еще 6-10 млн частных инвесторов. Повлиять на динамику счетов во многом может развитие рыночной ситуации.

@MarketOverview

💰 ПСБ повысил доходность вкладов

Банк увеличил процентные ставки по депозитам — по ряду из них до 0,7 процентных пунктов. Это касается всех вкладов для физических лиц: «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности». Особого внимания достоин вклад «Сильная ставка» с повышенным процентом при размещении новых средств в ПСБ.
Изучайте условия и вкладывайте деньги выгодно

​​🏦Новые инвесторы на Московской бирже

Темпы привлечения новых клиентов фондовой биржи растут почти у всех крупных игроков. Однако доля счетов без серьезных средств остается высокой. По итогам августа количество брокерских счетов достигло 24 млн, а число уникальных клиентов — 14,5 млн человек.

У большинства крупных профучастников темпы прироста клиентской базы оказались выше среднего. Лидер — Тинькофф-банк (7 млн счетов), затем ВТБ (более 1,8 млн счетов) и Альфа-банк (1,25 млн счетов). Зато Сбербанк (почти 5,2 млн клиентов) снижает активность и привлекает меньше клиентов. В список крупных игроков входят также БКС, Открытие, Финам и другие.

💼Участники рынка связывают разрыв между общим количеством счетов физлиц и числом уникальных клиентов с невысоким порогом входа на рынок. Другой фактор — открытие клиентами одновременно брокерского и индивидуального инвестиционного счетов (ИИС). В среднем один счет имеют 66% клиентов, по два счета — 30% (второй, как правило, ИИС), три и более счетов — 4% клиентов. В то же время уровень фондирования счетов остается низким. По оценке ЦБ, 62% счетов на середину года не были зафондированы.

Участники рынка положительно относятся к наплыву клиентов. По разных оценкам в 2022 году могут прийти еще 6-10 млн частных инвесторов. Повлиять на динамику счетов во многом может развитие рыночной ситуации.

@MarketOverview

Уловки банков при продаже страховок

Кредитное страхование нередко сопровождается банковскими уловками. Так банк получает с клиентов дополнительную комиссию.

▪️Полис страхования жизни и здоровья содержит временное условие. В договор включают «временную франшизу» — это условие, что защита начинает действовать только через какой-то срок после заключения договора. СК объясняют политику прецедентами, когда полис пытаются оформить задним числом. ЦБ считает такую практику неуместной, так как клиент заинтересован в страховке с момента получения кредита.
▪️Дополнительные риски. Как правило, они не влияют на условия кредитования, но могут составлять до 80% стоимости продукта. Например, ДМС.
▪️Скрытые условия. При заключении договора банки не раскрывают всех условий договора. В частности, возможность выплаты страховой премии за счет кредитных средств и возможность отказа от такой услуги.

Уловки продолжают работать из-за низкой финансовой грамотности населения и широкого ассортимента кредитных и страховых продуктов. Один из вариантов решения проблемы — стандартизация продуктов страхования и установка требований по раскрытию информации о договоре. Важно, что Банк России не планирует регулировать цены на страховые услуги.

💰Причина всех негативных практик % слишком большие комиссионные вознаграждения для посредников. На покрытие рисков может оставаться лишь 5% от страховой премии. Регулирование ужесточается, но появляются способы его обойти — например, заключая одновременно два договора. Так доверие населения к кредитным продуктам стремительно снижается.

@MarketOverview