Очень пугают ~20% темпы роста выдачи кредитов физ. лицам на фоне пандемии и снижения реальных доходов

21 октября в первом чтении Госдумы был принят законопроект № 1135194-7, который даёт ЦБ возможность ограничить выдачу кредитов: регулятор может устанавливать лимит на долю конкретных видов ссуд от портфеля банка или МФО. Ограничения не коснутся ипотеки и автокредитов

▪️Позиция банков: Ассоциация банков России опасается нового функционала ЦБ. По их мнению, спрос не спадёт, а потребности будут удовлетворялся с помощью "теневого финансирования". Например, рассрочка у торговых посредников или небанковских экосистем, заключение сделки лизинга или вовсе нелегальные кредиторы. Если возникнет спрос - возникнет нелегальный ответ.
▪️Позиция ЦБ: регулятор не считает такую теневое финансирование реальной угрозой и называет такие случаи "частными". Набиуллина говорит о возможных ограничениях как о необходимых мерах решения проблемы, потому что ей не хватает инструментов охлаждения кредитования.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Дмитрий Пьянов воспринимается мной как вестник очень хороших новостей) В очередной раз под пересмотр попадает таргет по прибыли ВТБ (VTBR), теперь уже до более 300 млрд. рублей. Отдельно добавляет позитива план по комиссионным доходам до «свыше 20%» с прежних «около 20%».
Конечно ложка дегтя пока в этой «бочке меда» (а потенциальные дивиденды в 10% я иначе назвать никак не могу) это решение о выплате 50% от чистой прибыли, но, сейчас получается, это, хоть и серьезный, но единственный риск.

Summary market
27.10.2021 открытие 0,05527 RUB
27.10.2021 мах 0,056 RUB +1,32%
27.10.2021 закрытие 0,055585 RUB +0,57%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал Совкомбанк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). Размер штрафа для банка от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) МТС Банк; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
на счету банка уже 9 штрафов
🔸Альфа-Банк проиграл суд компании НСК Холди, которая арендовала в 2018 году у компании Холидей 116 магазинов в разных регионах Сибири. Альфа в процессе банкротства Холидей посчитала, что ставка аренды была ниже рынка в два раза, и требовала вернуть в конкурсную массу ~1 млрд руб недополученной арендной платы. Владелец НСК Холди и Холидея Николай Скороходов смог доказать в суде, что при поиске одного арендатора на большое количество магазинов пришлось снизить ставку и это нормальный рыночный механизм.
🔸БМ-Банк (дочка ВТБ) начал процедуру присоединения Запсибкомбанка и УК Динамо. В Росиии есть институциональные банки, например, Траст, ВЭБ РФ,, МСП Банк, но не очень понятно существование "прослоечного" БМ-Банка в текущей банковской ситуации: настораживает схема с неучастием банка ВТБ напрямую.
🔹Владелец Экспобанка Игорь Ким продает страховую компанию Резерв медицинскому сервису BestDoctor. Ким выкупил Резерв в августе у банка Восточный и фондов Baring Vostok, прошло меньше 3 месяцев, и уже актив находится в продаже. BestDoctor уже выполняет функции страховщика, но без лицензии. Своя страховая компания позволит сервису BestDoctor создать собственный страховой бренд и масштабировать бизнес, на первых этапах BestDoctor не планирует отказывать от партнерства с другими страховыми компаниями.
🔹S&P повысил рейтинги холдинговой компании ФГ БКС с В до В+ (в группу входит БКС Банк и одноименный брокер), а также его дочерних структур BrokerCreditService (Кипр) Ltd., BrokerCreditService Structured Products PLC и BCS Prime Brokerage Ltd
причина: быстрое восстановление темпов роста, снижение уровня риска в сфере брокерского управления
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу Альфа-Банка со стабильного по позитивного, рейтинг подтвержден на уровне АА+(RU)
причины: тенденция к улучшению качества кредитного портфеля
За год объём кредитов Стадии 3 снизилась на 7%, их доля сократилась с 4,3 до 3,3% на фоне роста всего кредитного портфеля более чем на 20%.

@MarketOverview

⚡️Задержан управляющий московского офиса банка Зенит Ильдар Жолялетдинов

В ресторане "Экспедиция" на Певченском переулке во время передачи взятки правоохранительными органами был задержан Ильдар Жолялетдинов, управляющий офиса Солянка/77 банка Зенит. По версии следствия Жолялетдинов потребовал через посредника взятку $7,8 тыс у генерального директора ООО Стиль Плюс за перевод 4,5 млн руб со счета в банке Зенит на счет в Фора Банк. В противном случае Жолялетдинов угрожал заблокировать перевод и пометить его как сомнительный. В момент задержания подозреваемый пытался удалить улики с телефона, но ему помешали полицейские.

Банк Зенит отстранил от работы Ильдара Жолялетдинова до окончания следствия

@MarketOverview

на фото отделение Зенита Солянка/77

UPD: задержание управляющего офисом Смоленка/77 банка Зенит Ильдара Жолялетдинова вероятно произошло в сентябре или еще раньше. Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал дело №3/1-0101/2021 еще 22 сентября 2021 г. С тех пор Жолялетдинов успел обжаловать решение суда на еще двух заседаниях.

@MarketOverview

Третий квартал 2021 года принес тревожные новости, ведь чистый отток капитала частного сектора (в основном нефинансового сектора) вырос сразу до 34 млрд. долларов и это рекордный отток с начала 2015 года☹️
Кстати, банковский сектор достаточно активно возобновил вложения в иностранные активы в 3 квартале, увеличив их сразу до 5 млрд. рублей🏦

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Прекрасные новости для Интер РАО (IRAO) пришли из Китая! Китай официально (!) обратился к компании спросьбой удвоить поставки электроэнергии в ноябре и декабре! А значит слова топ-менеджмента о том, что поставки в 2021 году будут существенно больше поставок в 2019 году (более 20 млрд. квт. ч.) более чем правдоподобны.

Summary market
28.10.2021 открытие 4,8945 RUB
28.10.2021 мах 4,8945 RUB +0,0%
28.10.2021 закрытие 4,829 RUB -1,34%

@MarketOverview

​​🧑🏼‍💻27% бизнеса принимают оплату переводом с карты на карту физ. лица

«Сколково» провела опрос среди 766 респондентов малого бизнеса в сегменте торговли, общепита и услуг. Исследование оценило долю бизнеса, которые принимают переводы с карты на карту в качестве способа оплаты товара - 27%.
25% магазинов принимают платежи СБП. Самый распространенный способ приема платежей у продавцов — наличные, его используют 95% магазинов. Оплата с помощью банковской карты через POS-терминал доступна в 88% магазинов. Еще 20% респондентов принимают оплату через онлайн-кошельки.

В ряде случаев у бизнеса есть возможность принять оплату банковской картой, однако покупателю предлагается альтернатива. Так, полученные суммы не облагаются налогом.

💳 В России в 2021 году безналичные платежи принимают 89% розничных предприятий в сфере малого бизнеса. Выбор банка сходен с выбором у обычного населения — это Сбер и 81%, 5% основных карт — ВТБ, 3% — Тинькофф, 2% — Альфа, остальные банки — менее 1%.

Исследование показывает, что есть 43% продавцов, которые не планируют принимать безналичные платежи и не согласны с их преимуществами. Более 90% торговых точек не дают покупателям никаких скидок за использование какого-либо платежного инструмента.

Треть магазинов отказывается от безнала из-за комиссий. Оценка респондентов комиссий за эквайринг такова: для 12% магазинов нет такой комиссии, 36% затруднились ответить на этот вопрос. Для 16% это комиссия в размере 1% и меньше, для 12% это комиссия в размере 5%. Поэтому, даже со всеми бонусами продавцам выгоднее принимать наличку.

@MarketOverview

Судя по распределению карт по банкам, лидер - это Сбербанк. Я сам держу карту Сбера только для того, чтобы расплатиться в магазине, в котором не принимают карты или перевести деньги в индрайвере.

📶 ВТБ последний на очереди у Ситибанка

Банк ВТБ до сих пор не получил ответ от Ситибанка на предложение о покупке розничного бизнеса (https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7447), отправленного еще в конце августа. Член Правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что Сити сейчас рассматривает предложения других игроков, которые предложили более выгодные условия, а ВТБ ждет своей очереди.

Ранее активами Ситибанка интересовались Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Среди кандидатов был также Хоум Кредит Банк, однако он вероятно выбыл из гонки из-за решения акционера PPF Group о продаже российского бизнеса. Также еще 4 участника интересуются бизнесом Сити, среди них может быть ОТП Банк, который рассматривает покупку Хоум Кредита, о других кандидатах пока ничего неизвестно.

По слухам в планах Ситибанка на ноябрь продолжить активное наращивание клиентской базы по кредитным продуктам через реферальные программы.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Тинькофф Инвестиции (брокер Тинькофф банка) рассматривает проекты в сфере криптоактивов. Директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко следит за криптопроектами Robinhood, Revolut, PayPall и другими игроками, он хочет перевести $15 млрд россиян в крипте в легальное поле в России.
🔸Убыток Сбербанка от нефинансового бизнеса за 9 мес. 2021 г составил 32,2 млрд руб. Самым убыточным проектом оказался О2О Холдинг (совместное предприятие Сбера и Mail Ru) - 24,6 млрд руб убытка. ЦБ обеспокоен глубокой интеграцией и убыточностью непрофильного бизнеса: если наступит критический момент убыточности, то Сбер не сможет просто закрыть проект, а будет вынужден бесконечно поддерживать его для сохранения собственной экосистемы.
🔹Стала известна сумма, за которую Сбербанк купил НПФ Ренессанс пенсии - 2,5 млрд руб. Сделка была закрыта еще в июле, сумма раскрыта только сейчас по итогам отчетности. Продавец - группа Ренессанс страхование - продала свой НПФ около 10% от активов без учета капитала или 7% с учетом. В последнее время рыночная цена НПФов - это 10% от активов.
Вероятно Сбер решил не уступать долю рынка в НПФ группе Регион-Россиум (МКБ), которая активно скупала активы. Сбер и МКБ могут стать соперниками в конкурсе на продажу НПФ Открытие
🔹Холдинговая компания Тинькофф банка TCS Group планирует выпустить до 1,5% акций для стимулирования программы мотивации сотрудников. Сейчас стоимость 1,5% пакета составляет свыше $300 млн. Ранее TCS Group выкупала акции с рынка для программы мотивации, сейчас планируется допэмиссия

@MarketOverview

⚡️Суд Северного округа штата Калифорния США вынес приговор в отношении основателя банка Тинькофф Олега Тинькова - 1 год под надзором без экстрадиции в США и штраф $100000

Олег Тиньков назвал решения суда «гуманным»:
Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Совкомбанк сократил долю в Санкт-Петербургской Бирже с 12,9 до 9,99%. Пакет 2,9% был продан акционерам, ключевым партнерам банка и УК Совкомбанк Управление активами. Вот и состоялся очередной раунд pre-ipo СПБ Биржи.
🔸Альфа-Банк отключил у части клиентов бесплатные push-уведомления, при этом не оставив варианта с бесплатным получением sms-оповещений об операциях. Другие банки еще в 2020 году стали постепенно вводить плату за уведомления, по данным @blogbankir первоначальный переход в пуши был обусловлен высокой стоимостью смс.
🔸В пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой: клиенты жаловались на невозможность авторизоваться в личном кабинет и перевести деньги.
По данным downdetector c начала октября это шестой сбой в работе самого крупного банка России.
🔸Член Правления и по совместительству управляющий директор Квант Мобайл Банка (Москва) Роман Кузьменко покинул свою должность по соглашению сторон. Его место занял Денис Андреянов, который будет отвечать за риски. Очень странно, состав правления был обновлен только в мае и не успел проработать даже полгода. Тогда вместе с Кузьменко в топ-менеджмент перешел Павел Смотров, ранее возглавлял IT-подразделение белорусского БТА-Банка. Возможно Квант Мобайл Банк готовится к присоединению к Азиатско-Тихоокеанскому Банку.
В сентября принадлежащая Назарбаев фонду компания Pioneer Capital Invest на аукционе выкупила 100% АТБ за 14 млрд руб. А незадолго до этого 31 августа Квант Мобайл Банк перешел в собственность от одной компании Назарбаев Фонда казахстанского First Heartland Jusan Bank к Pioneer Capital Invest.
🔹Совместное предприятие банка ВТБ и правительства Санкт-Петербурга АО "Метрострой северной столицы" подписало госконтракт с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга на строительство метро. До 2024 г. СП построит 3 станции метро Казаковская (Юго-Западная), Путиловская и Горный институт. За это город выделит в 2022 г 28,3 млрд руб и 55 млрд руб в 2023-2024 г.г.
СП Метрострой северной столицы был учреждено в 2020 г. на замену АО Метрострой, её владелец Николай Александров был арестован по делу о растрате в 2019 году, а на его счета был наложен арест на 6,79 млрд руб. Александров владел также банком Невастройинвест (Санкт-Петербург), но в июле 2020 ЦБ отозвал у него лицензию.

@MarketOverview

⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у банка Спутник (Самара, 295-е место по активам) и ввёл временную администрацию
причины: полная утрата собственных средств, занижение величины требуемых резервов на возможные потери, нарушение законодательство в области банковского регулирования, ограничение на приём средств вкладчиков, проведение сомнительных валютно-обменных операций

В начале сентября в банк зашла временная администрация и начала с ревизии касс. Была обнаружена крупная недостача наличных, а также выявлен некорректный отображение стоимости активов и обязательств в отчетности. Сразу же ЦБ ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банку оставалось "жить" еще полтора месяца.

▫️Банк Спутник в прошлом прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). После раскрытия этой истории в банке активно менялись владельцы.

@MarketOverview

🌡Ковидные сотрудники банков

Калининградская область, наверно, единственный регион, который ведет статистику заразившихся коронавирусом по месту работу. Исходя из данных регионального оперштаба за последний месяц у 88 сотрудников банков был обнаружен коронавирус.

В ноябрьскую неделю локдауна банки - одна из немногих отраслей, которая продолжает работать в обычном режиме (даже не в режиме выходного или предпраздничного дня в сокращенном формате). Сотрудники банков продолжают контактировать с клиентами и продолжают заражаться. Если ситуация не улучшится, на примере Калининграда мы можем увидеть при каком числе заразившихся будут закрываться банковские офисы

@MarketOverview

Очень исчерпывающий ответ на желания многих инвесторов (особенно тех, кто на рынке совсем недавно) жить спокойно на дивиденды🤔
Правильный подход с взятием средней доходности именно на 5-ти летнем отрезке (я ранее видел несколько подобных исследований на 3-х летнем)! В итоге для обеспечения себе дополнительных "пассивных" 35 тысяч рублей необходимо 9,3 млн. рублей в индексе МосБиржи, а вот полноценную среднюю зарплату (в Москве) можно обеспечить минимум с 26,6 млн. рублей.
Аналогичные данные по рынку США рядом и за счет низкой доходности цифры конечно сильно разные!

@MarketOverview

🙅Банки с базовой лицензией попросили о статусе МСП - ЦБ отказал

Банки с базовой лицензией попросили предоставить им статус субъекта МСП. Статус "субъект МСП" позволяет небольшим учреждениям претендовать на льготы. Например, размещать депозиты местных и региональных бюджетов у себя на счетах, принимать участие в госпрограммах финансирования, получать на льготной основе здания, сооружения и другие нежилые помещения и другие привилегии.

С 2017 года в России стало действовать две лицензии для банков — базовая и универсальная. Сейчас в России 106 банков с базовой лицензией (небольшие и региональные). Размер их уставного капитала должен быть от 300 млн до 1 млрд руб, они не имеют права совершать ряд операций с иностранными компаниями и открывать счета в иностранных банках.

ЦБ считает, что таким банкам стоит сосредоточится не на получении бонусов, а на развитии бизнес-модели и повышении качества корпоративного управления. Банкам с базовой лицензией тяжело конкурировать с крупными организациями за счет менее широкого перечня предлагаемых услуг. При этом в кризисных условиях банкам может не хватать прибыли, и у них могут возникать риски отзыва лицензий или дефолта, поэтому им нужна поддержка. При этом банки с универсальной лицензией, а тем более банки из списка системно значимых организаций, обременены повышенными требованиями к капиталу, в отличие от банков с базовой лицензией. Не совсем понимаю, с каких пор привлеченные от средств физ. лиц деньги стали дорогими пассивами, вкладчики очень чувствительны даже к небольшому повышению процента и с радостью несут свои деньги даже в небольшие банки.

Если бы банки с базовой лицензией получили бы госденьги, то в самом лучшем случае, они бы просто накупили в кризисное время ОФЗ или других облигаций и зарабатывали на разнице ставок.

@MarketOverview

Владелец банка приговорен к 9 годам тюрьмы за растрату, председатель правления осужден на 7,5 лет за взятку - всё это про Тольяттихимбанк (Самарская обл.)

Совладелец Тольяттиазота и Тольяттихимбанка Сергей Махлай был осужден за растрату 85 млрд руб по иску миноритария завода компании Уралхим (принадлежит Дмитрию Мазепину). Предправления Александр Попов попытался дать взятку судье $2 млн и получил срок 7,5 лет колонии строго режима. Всё, что сделал ЦБ - в конце 2019 г. ограничил право голоса Сергея Махлая 10% и всё!

В ходе банкротства Махлая новым собственником может стать кредитор - Дмитрий Мазепин, он уже запустил в банк свою команду - на должность предправления назначен Константин Зырянов. В сентябре в банке полностью сменился состав набсовета, новыми членами стали Равиль Саитов, Сергей Литвин, Константин Зырянов, Александр Зудин, Михаил Воронин.

Главный риск - права требования на банк и завод может заявить супруга Сергея Махлая - Ирина, с которой идет бракоразводный процесс.

@MarketOverview

↗️ Банки догоняют инфляцию

Рост инфляции в 2021 году превысил ожидания ЦБ почти в два раза. Чтобы отрегулировать процесс, банки предлагают вклады от 8% годовых. Однако, в ряде случаев преложение касается только новых клиентов.

🔹РГС-Банк запускает вклад до 8,18% годовых по депозиту «Дорога к цели». На других вкладах ставка выросла на 0,1–0,3 п. п.;
🔹Россельхозбанк и ТКБ предложили максимальную ставку 8% годовых сразу по двум вкладам в зависимости от срока размещения;
🔹Новикомбанк увеличил ставки на 0,75 п. п. Самое выгодное предложение - 7,75% годовых;
🔹СКБ-банк предлагает 7,7% годовых;
🔹Росбанк — до 7,5% годовых;
🔹банк ФК Открытие теперь дает по депозиту 7,2% годовых;
🔹Райффайзенбанк увеличил ставку по депозиту до 6,85% годовых;
🔹Сбербанк предлагает 6,5% при размещении от 100 тыс. руб. на срок от 2 лет и «не имея открытых вкладов в Сбербанке в предыдущие три месяца»;
🔹Газпромбанк запустил акцию «Хит сезона», в рамках которой тоже объявляет повышенную ставку до 8,05%.

К концу году ключевая ставка может достичь 8,25–8,5%. Тогда ставки по депозитам составят 8,5–8,8% годовых, а возможно появятся ставки и выше 9% годовых. Многие клиенты выбирают краткосрочные вклады, чтобы в случае роста ставки не потерять средства.

@MarketOverview

🏦 Ипотека последовала за ключевой ставкой
⠀
Российские банки начинают реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В октябре инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,8%, поэтому уже в конце октября регулятор повысил ставку до 7,5% в секторе ипотеки.
⠀
Что у банков?
⠀
▪️Ставку уже повысили в Россельхозбанке + 0.4% и в Металлинвестбанке +0.5% и для ипотеки, и для рефинансирования
▪️В планах изменить процент у МТС Банка, Абсолют Банка, Совкомбанка, Транскапиталбанка и Ак Барс.
▪️Не планируют изменять ипотечные тарифы Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и банк Санкт-Петербург. Банк ФК Открытие будет следить за рынком.
⠀
Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке. Увеличение у среднем составит 0,6 п.п. Программ с господдержкой повышение не коснется. Банки повышают ипотечные ставки из-за роста стоимости фондирования и доходности срочных вкладов. Только конкуренция за заемщиков удерживает банки от еще одного подъема ставок по кредитам.

Никогда еще в России деньги не были настолько дешевыми как в ипотеке 2020-2021 г.г.

@MarketOverview

⚡️ЦБ ограничил право голоса совладельца Газнефтьбанка (Саратов) Максима Бандорина 10%. До предписания регулятора он контролировал 41% акций банка через прямое владение пакетом через две компании ООО НПО Микрам и АО ТИК Бизнес-Реал
причина: обнаружения факта неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения

На сайте Арбтражного суда появился иск о признании банкротом Максима Бандорина, истец компания ООО Транс Поволжье предъявляет требования на 14,35 млн руб. С 2015 года тянутся разбирательства между бывшими партнерами и собственниками компании Транс Поволжье Максимом Бандориным и Николаем Бекишевым из-за возникшего долга по несостоявшемуся договору подряда. На сегодня компания уже банкрот, вероятно иск в суд подал финансовый управляющий, который планирует добиться солидарной ответственности бывшего собственника банкира Бандорина.

@MarketOverview

Хотя доля Бандорина и снизилась до 10%, но контроль он не потерял. Его двоюродный брат является вторым мажоритарием 32,66% в прямом владении

Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости "ПНК-Рентал" переведены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Первый уровень – это:

1. Бумаги наивысшей надежности. К ним относятся ценные бумаги наиболее крупных и устойчивых компаний. При повышении уровня листинга учитываются финансовое состояние эмитента, репутация и благонадежность, интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов.

2. Наилучшая характеристика ликвидности и надежности паев, а также прозрачности управляющей компании.

3. Подтверждение со стороны биржи соответствия ценных бумаг фонда и его управляющей компании всем максимально возможным требованиям и стандартам.

4. Отсутствие необходимости прохождения тестов на знание рисков сложных финансовых инструментов в соответствии с требованиями Банка России.

Купить паи ЗПИФ «ПНК-Рентал» можно на Московской бирже по тикеру ЗПИФ ПНК

Подробности на pnkrental.ru

ООО УК «Индустриальная недвижимость». Лицензия Банка России №21-000-1-01028 от 26.09.2019. Подробная информация на сайте индустриальнаянедвижимость.рф. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность не гарантируется, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

реклама