📶 ВТБ последний на очереди у Ситибанка
Банк ВТБ до сих пор не получил ответ от Ситибанка на предложение о покупке розничного бизнеса (https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7447), отправленного еще в конце августа. Член Правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что Сити сейчас рассматривает предложения других игроков, которые предложили более выгодные условия, а ВТБ ждет своей очереди.
Ранее активами Ситибанка интересовались Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Среди кандидатов был также Хоум Кредит Банк, однако он вероятно выбыл из гонки из-за решения акционера PPF Group о продаже российского бизнеса. Также еще 4 участника интересуются бизнесом Сити, среди них может быть ОТП Банк, который рассматривает покупку Хоум Кредита, о других кандидатах пока ничего неизвестно.
По слухам в планах Ситибанка на ноябрь продолжить активное наращивание клиентской базы по кредитным продуктам через реферальные программы.
@MarketOverview
Банк ВТБ до сих пор не получил ответ от Ситибанка на предложение о покупке розничного бизнеса (https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7447), отправленного еще в конце августа. Член Правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что Сити сейчас рассматривает предложения других игроков, которые предложили более выгодные условия, а ВТБ ждет своей очереди.
Ранее активами Ситибанка интересовались Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Среди кандидатов был также Хоум Кредит Банк, однако он вероятно выбыл из гонки из-за решения акционера PPF Group о продаже российского бизнеса. Также еще 4 участника интересуются бизнесом Сити, среди них может быть ОТП Банк, который рассматривает покупку Хоум Кредита, о других кандидатах пока ничего неизвестно.
По слухам в планах Ситибанка на ноябрь продолжить активное наращивание клиентской базы по кредитным продуктам через реферальные программы.
@MarketOverview
Telegram
MarketOverview
📢Банк ВТБ рассматривает покупку розничного бизнеса Ситибанка. Дмитрий Пьянов, член Правления ВТБ дал комментарий - тезисно:
▪️ВТБ отправил предложение в конце августа, Сити пока не дал ответ;
▪️розничный бизнес - это Клондайк в банковском секторе;
▪️в…
▪️ВТБ отправил предложение в конце августа, Сити пока не дал ответ;
▪️розничный бизнес - это Клондайк в банковском секторе;
▪️в…
📢Banking news
🔸Тинькофф Инвестиции (брокер Тинькофф банка) рассматривает проекты в сфере криптоактивов. Директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко следит за криптопроектами Robinhood, Revolut, PayPall и другими игроками, он хочет перевести $15 млрд россиян в крипте в легальное поле в России.
🔸Убыток Сбербанка от нефинансового бизнеса за 9 мес. 2021 г составил 32,2 млрд руб. Самым убыточным проектом оказался О2О Холдинг (совместное предприятие Сбера и Mail Ru) - 24,6 млрд руб убытка. ЦБ обеспокоен глубокой интеграцией и убыточностью непрофильного бизнеса: если наступит критический момент убыточности, то Сбер не сможет просто закрыть проект, а будет вынужден бесконечно поддерживать его для сохранения собственной экосистемы.
🔹Стала известна сумма, за которую Сбербанк купил НПФ Ренессанс пенсии - 2,5 млрд руб. Сделка была закрыта еще в июле, сумма раскрыта только сейчас по итогам отчетности. Продавец - группа Ренессанс страхование - продала свой НПФ около 10% от активов без учета капитала или 7% с учетом. В последнее время рыночная цена НПФов - это 10% от активов.
Вероятно Сбер решил не уступать долю рынка в НПФ группе Регион-Россиум (МКБ), которая активно скупала активы. Сбер и МКБ могут стать соперниками в конкурсе на продажу НПФ Открытие
🔹Холдинговая компания Тинькофф банка TCS Group планирует выпустить до 1,5% акций для стимулирования программы мотивации сотрудников. Сейчас стоимость 1,5% пакета составляет свыше $300 млн. Ранее TCS Group выкупала акции с рынка для программы мотивации, сейчас планируется допэмиссия
@MarketOverview
🔸Тинькофф Инвестиции (брокер Тинькофф банка) рассматривает проекты в сфере криптоактивов. Директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко следит за криптопроектами Robinhood, Revolut, PayPall и другими игроками, он хочет перевести $15 млрд россиян в крипте в легальное поле в России.
🔸Убыток Сбербанка от нефинансового бизнеса за 9 мес. 2021 г составил 32,2 млрд руб. Самым убыточным проектом оказался О2О Холдинг (совместное предприятие Сбера и Mail Ru) - 24,6 млрд руб убытка. ЦБ обеспокоен глубокой интеграцией и убыточностью непрофильного бизнеса: если наступит критический момент убыточности, то Сбер не сможет просто закрыть проект, а будет вынужден бесконечно поддерживать его для сохранения собственной экосистемы.
🔹Стала известна сумма, за которую Сбербанк купил НПФ Ренессанс пенсии - 2,5 млрд руб. Сделка была закрыта еще в июле, сумма раскрыта только сейчас по итогам отчетности. Продавец - группа Ренессанс страхование - продала свой НПФ около 10% от активов без учета капитала или 7% с учетом. В последнее время рыночная цена НПФов - это 10% от активов.
Вероятно Сбер решил не уступать долю рынка в НПФ группе Регион-Россиум (МКБ), которая активно скупала активы. Сбер и МКБ могут стать соперниками в конкурсе на продажу НПФ Открытие
🔹Холдинговая компания Тинькофф банка TCS Group планирует выпустить до 1,5% акций для стимулирования программы мотивации сотрудников. Сейчас стоимость 1,5% пакета составляет свыше $300 млн. Ранее TCS Group выкупала акции с рынка для программы мотивации, сейчас планируется допэмиссия
@MarketOverview
⚡️Суд Северного округа штата Калифорния США вынес приговор в отношении основателя банка Тинькофф Олега Тинькова - 1 год под надзором без экстрадиции в США и штраф $100000
Олег Тиньков назвал решения суда «гуманным»:
Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся
@MarketOverview
Олег Тиньков назвал решения суда «гуманным»:
Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Совкомбанк сократил долю в Санкт-Петербургской Бирже с 12,9 до 9,99%. Пакет 2,9% был продан акционерам, ключевым партнерам банка и УК Совкомбанк Управление активами. Вот и состоялся очередной раунд pre-ipo СПБ Биржи.
🔸Альфа-Банк отключил у части клиентов бесплатные push-уведомления, при этом не оставив варианта с бесплатным получением sms-оповещений об операциях. Другие банки еще в 2020 году стали постепенно вводить плату за уведомления, по данным @blogbankir первоначальный переход в пуши был обусловлен высокой стоимостью смс.
🔸В пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой: клиенты жаловались на невозможность авторизоваться в личном кабинет и перевести деньги.
По данным downdetector c начала октября это шестой сбой в работе самого крупного банка России.
🔸Член Правления и по совместительству управляющий директор Квант Мобайл Банка (Москва) Роман Кузьменко покинул свою должность по соглашению сторон. Его место занял Денис Андреянов, который будет отвечать за риски. Очень странно, состав правления был обновлен только в мае и не успел проработать даже полгода. Тогда вместе с Кузьменко в топ-менеджмент перешел Павел Смотров, ранее возглавлял IT-подразделение белорусского БТА-Банка. Возможно Квант Мобайл Банк готовится к присоединению к Азиатско-Тихоокеанскому Банку.
В сентября принадлежащая Назарбаев фонду компания Pioneer Capital Invest на аукционе выкупила 100% АТБ за 14 млрд руб. А незадолго до этого 31 августа Квант Мобайл Банк перешел в собственность от одной компании Назарбаев Фонда казахстанского First Heartland Jusan Bank к Pioneer Capital Invest.
🔹Совместное предприятие банка ВТБ и правительства Санкт-Петербурга АО "Метрострой северной столицы" подписало госконтракт с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга на строительство метро. До 2024 г. СП построит 3 станции метро Казаковская (Юго-Западная), Путиловская и Горный институт. За это город выделит в 2022 г 28,3 млрд руб и 55 млрд руб в 2023-2024 г.г.
СП Метрострой северной столицы был учреждено в 2020 г. на замену АО Метрострой, её владелец Николай Александров был арестован по делу о растрате в 2019 году, а на его счета был наложен арест на 6,79 млрд руб. Александров владел также банком Невастройинвест (Санкт-Петербург), но в июле 2020 ЦБ отозвал у него лицензию.
@MarketOverview
🔸Совкомбанк сократил долю в Санкт-Петербургской Бирже с 12,9 до 9,99%. Пакет 2,9% был продан акционерам, ключевым партнерам банка и УК Совкомбанк Управление активами. Вот и состоялся очередной раунд pre-ipo СПБ Биржи.
🔸Альфа-Банк отключил у части клиентов бесплатные push-уведомления, при этом не оставив варианта с бесплатным получением sms-оповещений об операциях. Другие банки еще в 2020 году стали постепенно вводить плату за уведомления, по данным @blogbankir первоначальный переход в пуши был обусловлен высокой стоимостью смс.
🔸В пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой: клиенты жаловались на невозможность авторизоваться в личном кабинет и перевести деньги.
По данным downdetector c начала октября это шестой сбой в работе самого крупного банка России.
🔸Член Правления и по совместительству управляющий директор Квант Мобайл Банка (Москва) Роман Кузьменко покинул свою должность по соглашению сторон. Его место занял Денис Андреянов, который будет отвечать за риски. Очень странно, состав правления был обновлен только в мае и не успел проработать даже полгода. Тогда вместе с Кузьменко в топ-менеджмент перешел Павел Смотров, ранее возглавлял IT-подразделение белорусского БТА-Банка. Возможно Квант Мобайл Банк готовится к присоединению к Азиатско-Тихоокеанскому Банку.
В сентября принадлежащая Назарбаев фонду компания Pioneer Capital Invest на аукционе выкупила 100% АТБ за 14 млрд руб. А незадолго до этого 31 августа Квант Мобайл Банк перешел в собственность от одной компании Назарбаев Фонда казахстанского First Heartland Jusan Bank к Pioneer Capital Invest.
🔹Совместное предприятие банка ВТБ и правительства Санкт-Петербурга АО "Метрострой северной столицы" подписало госконтракт с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга на строительство метро. До 2024 г. СП построит 3 станции метро Казаковская (Юго-Западная), Путиловская и Горный институт. За это город выделит в 2022 г 28,3 млрд руб и 55 млрд руб в 2023-2024 г.г.
СП Метрострой северной столицы был учреждено в 2020 г. на замену АО Метрострой, её владелец Николай Александров был арестован по делу о растрате в 2019 году, а на его счета был наложен арест на 6,79 млрд руб. Александров владел также банком Невастройинвест (Санкт-Петербург), но в июле 2020 ЦБ отозвал у него лицензию.
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у банка Спутник (Самара, 295-е место по активам) и ввёл временную администрацию
▫️Банк Спутник в прошлом прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). После раскрытия этой истории в банке активно менялись владельцы.
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у банка Спутник (Самара, 295-е место по активам) и ввёл временную администрацию
причины: полная утрата собственных средств, занижение величины требуемых резервов на возможные потери, нарушение законодательство в области банковского регулирования, ограничение на приём средств вкладчиков, проведение сомнительных валютно-обменных операций
В начале сентября в банк зашла временная администрация и начала с ревизии касс. Была обнаружена крупная недостача наличных, а также выявлен некорректный отображение стоимости активов и обязательств в отчетности. Сразу же ЦБ ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банку оставалось "жить" еще полтора месяца.▫️Банк Спутник в прошлом прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). После раскрытия этой истории в банке активно менялись владельцы.
@MarketOverview
🌡Ковидные сотрудники банков
Калининградская область, наверно, единственный регион, который ведет статистику заразившихся коронавирусом по месту работу. Исходя из данных регионального оперштаба за последний месяц у 88 сотрудников банков был обнаружен коронавирус.
В ноябрьскую неделю локдауна банки - одна из немногих отраслей, которая продолжает работать в обычном режиме (даже не в режиме выходного или предпраздничного дня в сокращенном формате). Сотрудники банков продолжают контактировать с клиентами и продолжают заражаться. Если ситуация не улучшится, на примере Калининграда мы можем увидеть при каком числе заразившихся будут закрываться банковские офисы
@MarketOverview
Калининградская область, наверно, единственный регион, который ведет статистику заразившихся коронавирусом по месту работу. Исходя из данных регионального оперштаба за последний месяц у 88 сотрудников банков был обнаружен коронавирус.
В ноябрьскую неделю локдауна банки - одна из немногих отраслей, которая продолжает работать в обычном режиме (даже не в режиме выходного или предпраздничного дня в сокращенном формате). Сотрудники банков продолжают контактировать с клиентами и продолжают заражаться. Если ситуация не улучшится, на примере Калининграда мы можем увидеть при каком числе заразившихся будут закрываться банковские офисы
@MarketOverview
Очень исчерпывающий ответ на желания многих инвесторов (особенно тех, кто на рынке совсем недавно) жить спокойно на дивиденды🤔
Правильный подход с взятием средней доходности именно на 5-ти летнем отрезке (я ранее видел несколько подобных исследований на 3-х летнем)! В итоге для обеспечения себе дополнительных "пассивных" 35 тысяч рублей необходимо 9,3 млн. рублей в индексе МосБиржи, а вот полноценную среднюю зарплату (в Москве) можно обеспечить минимум с 26,6 млн. рублей.
Аналогичные данные по рынку США рядом и за счет низкой доходности цифры конечно сильно разные!
@MarketOverview
Правильный подход с взятием средней доходности именно на 5-ти летнем отрезке (я ранее видел несколько подобных исследований на 3-х летнем)! В итоге для обеспечения себе дополнительных "пассивных" 35 тысяч рублей необходимо 9,3 млн. рублей в индексе МосБиржи, а вот полноценную среднюю зарплату (в Москве) можно обеспечить минимум с 26,6 млн. рублей.
Аналогичные данные по рынку США рядом и за счет низкой доходности цифры конечно сильно разные!
@MarketOverview
👍2
🙅Банки с базовой лицензией попросили о статусе МСП - ЦБ отказал
Банки с базовой лицензией попросили предоставить им статус субъекта МСП. Статус "субъект МСП" позволяет небольшим учреждениям претендовать на льготы. Например, размещать депозиты местных и региональных бюджетов у себя на счетах, принимать участие в госпрограммах финансирования, получать на льготной основе здания, сооружения и другие нежилые помещения и другие привилегии.
Если бы банки с базовой лицензией получили бы госденьги, то в самом лучшем случае, они бы просто накупили в кризисное время ОФЗ или других облигаций и зарабатывали на разнице ставок.
@MarketOverview
Банки с базовой лицензией попросили предоставить им статус субъекта МСП. Статус "субъект МСП" позволяет небольшим учреждениям претендовать на льготы. Например, размещать депозиты местных и региональных бюджетов у себя на счетах, принимать участие в госпрограммах финансирования, получать на льготной основе здания, сооружения и другие нежилые помещения и другие привилегии.
С 2017 года в России стало действовать две лицензии для банков — базовая и универсальная. Сейчас в России 106 банков с базовой лицензией (небольшие и региональные). Размер их уставного капитала должен быть от 300 млн до 1 млрд руб, они не имеют права совершать ряд операций с иностранными компаниями и открывать счета в иностранных банках.
ЦБ считает, что таким банкам стоит сосредоточится не на получении бонусов, а на развитии бизнес-модели и повышении качества корпоративного управления. Банкам с базовой лицензией тяжело конкурировать с крупными организациями за счет менее широкого перечня предлагаемых услуг. При этом в кризисных условиях банкам может не хватать прибыли, и у них могут возникать риски отзыва лицензий или дефолта, поэтому им нужна поддержка. При этом банки с универсальной лицензией, а тем более банки из списка системно значимых организаций, обременены повышенными требованиями к капиталу, в отличие от банков с базовой лицензией. Не совсем понимаю, с каких пор привлеченные от средств физ. лиц деньги стали дорогими пассивами, вкладчики очень чувствительны даже к небольшому повышению процента и с радостью несут свои деньги даже в небольшие банки. Если бы банки с базовой лицензией получили бы госденьги, то в самом лучшем случае, они бы просто накупили в кризисное время ОФЗ или других облигаций и зарабатывали на разнице ставок.
@MarketOverview
Владелец банка приговорен к 9 годам тюрьмы за растрату, председатель правления осужден на 7,5 лет за взятку - всё это про Тольяттихимбанк (Самарская обл.)
Совладелец Тольяттиазота и Тольяттихимбанка Сергей Махлай был осужден за растрату 85 млрд руб по иску миноритария завода компании Уралхим (принадлежит Дмитрию Мазепину). Предправления Александр Попов попытался дать взятку судье $2 млн и получил срок 7,5 лет колонии строго режима. Всё, что сделал ЦБ - в конце 2019 г. ограничил право голоса Сергея Махлая 10% и всё!
В ходе банкротства Махлая новым собственником может стать кредитор - Дмитрий Мазепин, он уже запустил в банк свою команду - на должность предправления назначен Константин Зырянов. В сентябре в банке полностью сменился состав набсовета, новыми членами стали Равиль Саитов, Сергей Литвин, Константин Зырянов, Александр Зудин, Михаил Воронин.
Главный риск - права требования на банк и завод может заявить супруга Сергея Махлая - Ирина, с которой идет бракоразводный процесс.
@MarketOverview
Совладелец Тольяттиазота и Тольяттихимбанка Сергей Махлай был осужден за растрату 85 млрд руб по иску миноритария завода компании Уралхим (принадлежит Дмитрию Мазепину). Предправления Александр Попов попытался дать взятку судье $2 млн и получил срок 7,5 лет колонии строго режима. Всё, что сделал ЦБ - в конце 2019 г. ограничил право голоса Сергея Махлая 10% и всё!
В ходе банкротства Махлая новым собственником может стать кредитор - Дмитрий Мазепин, он уже запустил в банк свою команду - на должность предправления назначен Константин Зырянов. В сентябре в банке полностью сменился состав набсовета, новыми членами стали Равиль Саитов, Сергей Литвин, Константин Зырянов, Александр Зудин, Михаил Воронин.
Главный риск - права требования на банк и завод может заявить супруга Сергея Махлая - Ирина, с которой идет бракоразводный процесс.
@MarketOverview
↗️ Банки догоняют инфляцию
Рост инфляции в 2021 году превысил ожидания ЦБ почти в два раза. Чтобы отрегулировать процесс, банки предлагают вклады от 8% годовых. Однако, в ряде случаев преложение касается только новых клиентов.
🔹РГС-Банк запускает вклад до 8,18% годовых по депозиту «Дорога к цели». На других вкладах ставка выросла на 0,1–0,3 п. п.;
🔹Россельхозбанк и ТКБ предложили максимальную ставку 8% годовых сразу по двум вкладам в зависимости от срока размещения;
🔹Новикомбанк увеличил ставки на 0,75 п. п. Самое выгодное предложение - 7,75% годовых;
🔹СКБ-банк предлагает 7,7% годовых;
🔹Росбанк — до 7,5% годовых;
🔹банк ФК Открытие теперь дает по депозиту 7,2% годовых;
🔹Райффайзенбанк увеличил ставку по депозиту до 6,85% годовых;
🔹Сбербанк предлагает 6,5% при размещении от 100 тыс. руб. на срок от 2 лет и «не имея открытых вкладов в Сбербанке в предыдущие три месяца»;
🔹Газпромбанк запустил акцию «Хит сезона», в рамках которой тоже объявляет повышенную ставку до 8,05%.
К концу году ключевая ставка может достичь 8,25–8,5%. Тогда ставки по депозитам составят 8,5–8,8% годовых, а возможно появятся ставки и выше 9% годовых. Многие клиенты выбирают краткосрочные вклады, чтобы в случае роста ставки не потерять средства.
@MarketOverview
Рост инфляции в 2021 году превысил ожидания ЦБ почти в два раза. Чтобы отрегулировать процесс, банки предлагают вклады от 8% годовых. Однако, в ряде случаев преложение касается только новых клиентов.
🔹РГС-Банк запускает вклад до 8,18% годовых по депозиту «Дорога к цели». На других вкладах ставка выросла на 0,1–0,3 п. п.;
🔹Россельхозбанк и ТКБ предложили максимальную ставку 8% годовых сразу по двум вкладам в зависимости от срока размещения;
🔹Новикомбанк увеличил ставки на 0,75 п. п. Самое выгодное предложение - 7,75% годовых;
🔹СКБ-банк предлагает 7,7% годовых;
🔹Росбанк — до 7,5% годовых;
🔹банк ФК Открытие теперь дает по депозиту 7,2% годовых;
🔹Райффайзенбанк увеличил ставку по депозиту до 6,85% годовых;
🔹Сбербанк предлагает 6,5% при размещении от 100 тыс. руб. на срок от 2 лет и «не имея открытых вкладов в Сбербанке в предыдущие три месяца»;
🔹Газпромбанк запустил акцию «Хит сезона», в рамках которой тоже объявляет повышенную ставку до 8,05%.
К концу году ключевая ставка может достичь 8,25–8,5%. Тогда ставки по депозитам составят 8,5–8,8% годовых, а возможно появятся ставки и выше 9% годовых. Многие клиенты выбирают краткосрочные вклады, чтобы в случае роста ставки не потерять средства.
@MarketOverview
🏦 Ипотека последовала за ключевой ставкой
⠀
Российские банки начинают реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В октябре инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,8%, поэтому уже в конце октября регулятор повысил ставку до 7,5% в секторе ипотеки.
⠀
Что у банков?
⠀
▪️Ставку уже повысили в Россельхозбанке + 0.4% и в Металлинвестбанке +0.5% и для ипотеки, и для рефинансирования
▪️В планах изменить процент у МТС Банка, Абсолют Банка, Совкомбанка, Транскапиталбанка и Ак Барс.
▪️Не планируют изменять ипотечные тарифы Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и банк Санкт-Петербург. Банк ФК Открытие будет следить за рынком.
⠀
Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке. Увеличение у среднем составит 0,6 п.п. Программ с господдержкой повышение не коснется. Банки повышают ипотечные ставки из-за роста стоимости фондирования и доходности срочных вкладов. Только конкуренция за заемщиков удерживает банки от еще одного подъема ставок по кредитам.
Никогда еще в России деньги не были настолько дешевыми как в ипотеке 2020-2021 г.г.
@MarketOverview
⠀
Российские банки начинают реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В октябре инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,8%, поэтому уже в конце октября регулятор повысил ставку до 7,5% в секторе ипотеки.
⠀
Что у банков?
⠀
▪️Ставку уже повысили в Россельхозбанке + 0.4% и в Металлинвестбанке +0.5% и для ипотеки, и для рефинансирования
▪️В планах изменить процент у МТС Банка, Абсолют Банка, Совкомбанка, Транскапиталбанка и Ак Барс.
▪️Не планируют изменять ипотечные тарифы Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и банк Санкт-Петербург. Банк ФК Открытие будет следить за рынком.
⠀
Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке. Увеличение у среднем составит 0,6 п.п. Программ с господдержкой повышение не коснется. Банки повышают ипотечные ставки из-за роста стоимости фондирования и доходности срочных вкладов. Только конкуренция за заемщиков удерживает банки от еще одного подъема ставок по кредитам.
Никогда еще в России деньги не были настолько дешевыми как в ипотеке 2020-2021 г.г.
@MarketOverview
⚡️ЦБ ограничил право голоса совладельца Газнефтьбанка (Саратов) Максима Бандорина 10%. До предписания регулятора он контролировал 41% акций банка через прямое владение пакетом через две компании ООО НПО Микрам и АО ТИК Бизнес-Реал
На сайте Арбтражного суда появился иск о признании банкротом Максима Бандорина, истец компания ООО Транс Поволжье предъявляет требования на 14,35 млн руб. С 2015 года тянутся разбирательства между бывшими партнерами и собственниками компании Транс Поволжье Максимом Бандориным и Николаем Бекишевым из-за возникшего долга по несостоявшемуся договору подряда. На сегодня компания уже банкрот, вероятно иск в суд подал финансовый управляющий, который планирует добиться солидарной ответственности бывшего собственника банкира Бандорина.
@MarketOverview
Хотя доля Бандорина и снизилась до 10%, но контроль он не потерял. Его двоюродный брат является вторым мажоритарием 32,66% в прямом владении
причина: обнаружения факта неудовлетворительной деловой репутации или финансового положенияНа сайте Арбтражного суда появился иск о признании банкротом Максима Бандорина, истец компания ООО Транс Поволжье предъявляет требования на 14,35 млн руб. С 2015 года тянутся разбирательства между бывшими партнерами и собственниками компании Транс Поволжье Максимом Бандориным и Николаем Бекишевым из-за возникшего долга по несостоявшемуся договору подряда. На сегодня компания уже банкрот, вероятно иск в суд подал финансовый управляющий, который планирует добиться солидарной ответственности бывшего собственника банкира Бандорина.
@MarketOverview
Хотя доля Бандорина и снизилась до 10%, но контроль он не потерял. Его двоюродный брат является вторым мажоритарием 32,66% в прямом владении
Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости "ПНК-Рентал" переведены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Первый уровень – это:
1. Бумаги наивысшей надежности. К ним относятся ценные бумаги наиболее крупных и устойчивых компаний. При повышении уровня листинга учитываются финансовое состояние эмитента, репутация и благонадежность, интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов.
2. Наилучшая характеристика ликвидности и надежности паев, а также прозрачности управляющей компании.
3. Подтверждение со стороны биржи соответствия ценных бумаг фонда и его управляющей компании всем максимально возможным требованиям и стандартам.
4. Отсутствие необходимости прохождения тестов на знание рисков сложных финансовых инструментов в соответствии с требованиями Банка России.
Купить паи ЗПИФ «ПНК-Рентал» можно на Московской бирже по тикеру ЗПИФ ПНК
Подробности на pnkrental.ru
ООО УК «Индустриальная недвижимость». Лицензия Банка России №21-000-1-01028 от 26.09.2019. Подробная информация на сайте индустриальнаянедвижимость.рф. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность не гарантируется, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
реклама
Первый уровень – это:
1. Бумаги наивысшей надежности. К ним относятся ценные бумаги наиболее крупных и устойчивых компаний. При повышении уровня листинга учитываются финансовое состояние эмитента, репутация и благонадежность, интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов.
2. Наилучшая характеристика ликвидности и надежности паев, а также прозрачности управляющей компании.
3. Подтверждение со стороны биржи соответствия ценных бумаг фонда и его управляющей компании всем максимально возможным требованиям и стандартам.
4. Отсутствие необходимости прохождения тестов на знание рисков сложных финансовых инструментов в соответствии с требованиями Банка России.
Купить паи ЗПИФ «ПНК-Рентал» можно на Московской бирже по тикеру ЗПИФ ПНК
Подробности на pnkrental.ru
ООО УК «Индустриальная недвижимость». Лицензия Банка России №21-000-1-01028 от 26.09.2019. Подробная информация на сайте индустриальнаянедвижимость.рф. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность не гарантируется, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
реклама
MarketOverview
📍Апдейт по смене долей акционеров ББР Банка: Сделка по продаже доли могла носить безденежный характер. Вероятно Дмитрий Гордович отдал свою выручку от продажи совместного автобизнеса Денису Гордееву В 2018 году ББР получил в собственность дилерскую сеть Bentley…
🚗Рыночек порешал: всегда считалось, что на рынок крупных сделок очень узкий: один продавец и один покупатель, но оказалось невсегда:
ББР-Банк продал дилерскую сеть ББР-Авто (4 юрлица ООО Алмаз, Янтарь, Кристалл, Сапфир - официальные дилеры Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в Красноярском крае) нижегородской группе компаний "Агат".
ГК Агат - это 35 дилерских центров в 14 городах центра и юга России, в Республике Коми, они продают автомобили марок Lada, Haval, Lexus, Mitsubishi, Skoda, Toyota, Renault, ГАЗ, Great Wall и Genesis. ГК Агат принадлежит Алексею Мамочкину (73,5%) , Алексею Маковей (17%) и Галине Бородиной (9,5%) - компания входит топ-200 списка Forbes. Сделка с ББР-Авто позволит Агату выйти в новые регионы Сибири.
А вот анонсированные в августе 2021 г. планы автомобильного холдинга Ключавто на закрытие сделки с ББР-Авто в сентябре - провалились https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7495
По данным Финам размер сделки оценивался от 570 до 682 млн руб. Судя по двум кандидатам на покупку, сделка прошла по наибольшей цене.
@MarketOverview
ББР-Банк продал дилерскую сеть ББР-Авто (4 юрлица ООО Алмаз, Янтарь, Кристалл, Сапфир - официальные дилеры Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в Красноярском крае) нижегородской группе компаний "Агат".
ГК Агат - это 35 дилерских центров в 14 городах центра и юга России, в Республике Коми, они продают автомобили марок Lada, Haval, Lexus, Mitsubishi, Skoda, Toyota, Renault, ГАЗ, Great Wall и Genesis. ГК Агат принадлежит Алексею Мамочкину (73,5%) , Алексею Маковей (17%) и Галине Бородиной (9,5%) - компания входит топ-200 списка Forbes. Сделка с ББР-Авто позволит Агату выйти в новые регионы Сибири.
А вот анонсированные в августе 2021 г. планы автомобильного холдинга Ключавто на закрытие сделки с ББР-Авто в сентябре - провалились https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7495
По данным Финам размер сделки оценивался от 570 до 682 млн руб. Судя по двум кандидатам на покупку, сделка прошла по наибольшей цене.
@MarketOverview
Telegram
Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы
📍Апдейт по смене долей акционеров ББР Банка: Сделка по продаже доли могла носить безденежный характер. Вероятно Дмитрий Гордович отдал свою выручку от продажи совместного автобизнеса Денису Гордееву
В 2018 году ББР получил в собственность дилерскую сеть…
В 2018 году ББР получил в собственность дилерскую сеть…
🎢Invest News Day
📉 Московская биржа (MOEX) продолжает отчитываться о великолепных результатах месяц к месяцу (особенно динамика выглядит мощно в сравнении с прошлогодними показателями) по различным видам инструментов, но общий объем торгов снизился (84,9 трлн. рублей в октябре 2021 против 89,7 трлн. рублей в прошлом октябре). Напомним, что количество дней в октябре этого года - 21 против 22 в октябре 2020 года.
Summary market
02.11.2021 открытие 175,28 RUB
02.11.2021 мах 175,28 RUB +0,0%
02.11.2021 закрытие 173,07 RUB -1,26%
@MarketOverview
📉 Московская биржа (MOEX) продолжает отчитываться о великолепных результатах месяц к месяцу (особенно динамика выглядит мощно в сравнении с прошлогодними показателями) по различным видам инструментов, но общий объем торгов снизился (84,9 трлн. рублей в октябре 2021 против 89,7 трлн. рублей в прошлом октябре). Напомним, что количество дней в октябре этого года - 21 против 22 в октябре 2020 года.
Summary market
02.11.2021 открытие 175,28 RUB
02.11.2021 мах 175,28 RUB +0,0%
02.11.2021 закрытие 173,07 RUB -1,26%
@MarketOverview
🏠Быстрее всего на собственный дом накопят жители Кемеровской и Магаданской областей - меньше 4-х лет. Интересная методика расчета - помимо выборки средней стоимости дома, в расчет берется семья, где все доходы одного члена идут на накопление на дом, а доходы второго на покрытие нужд для жизни🤔
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Альфа-Банк; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔸Совладелец банка Русский Стандарт Рустам Тарико продает польского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков CEDC за 3,9 млрд польских злотых (~$1 млрд). Покупатель - крупнейшая в Польше компания в сегменте продуктов питания Maspex. Держатели дефолтных облигаций Русского Стандарта вероятно надеются на выплату купонов и расчет с долгами.
🔸С приходом нового предправления Татьяны Хондру в банк Ренессанс Кредит (Москва) обновляется команда топ-менеджеров: старшим вице-президентом по развитию банковских продуктов назначен Виктор Касьянов (ранее руководил Казначейством), отвечать за каналы продаж и обслуживания клиентов будет Андраник Захарян.
🔹ВИП-клиенты СМП-Банка (Москва) разместили на счетах ~1млрд. С одной стороны новость хорошая, приток новых пассивов всегда поддерживает банк на плаву, с другой СМП находится под санкциями, поэтому список его вложений очень сильно ограничен: валютные облигации, краткосрочные займы санируемому Мосооблбанку, которые также ограничен. Самыми крупными вкладчиками банка являются его акционеры - братья Аркадий и Борис Ротенберги
@MarketOverview
🔻ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Альфа-Банк; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Альфы уже 27 штрафов от регулятора🔸Совладелец банка Русский Стандарт Рустам Тарико продает польского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков CEDC за 3,9 млрд польских злотых (~$1 млрд). Покупатель - крупнейшая в Польше компания в сегменте продуктов питания Maspex. Держатели дефолтных облигаций Русского Стандарта вероятно надеются на выплату купонов и расчет с долгами.
🔸С приходом нового предправления Татьяны Хондру в банк Ренессанс Кредит (Москва) обновляется команда топ-менеджеров: старшим вице-президентом по развитию банковских продуктов назначен Виктор Касьянов (ранее руководил Казначейством), отвечать за каналы продаж и обслуживания клиентов будет Андраник Захарян.
Похоже Ренессанс ждет новый виток цифровизации, для клиентов это отразится в первую очередь новыми продуктами🔹ВИП-клиенты СМП-Банка (Москва) разместили на счетах ~1млрд. С одной стороны новость хорошая, приток новых пассивов всегда поддерживает банк на плаву, с другой СМП находится под санкциями, поэтому список его вложений очень сильно ограничен: валютные облигации, краткосрочные займы санируемому Мосооблбанку, которые также ограничен. Самыми крупными вкладчиками банка являются его акционеры - братья Аркадий и Борис Ротенберги
@MarketOverview
❓Зачем банкам покупать кредитные портфели?
⠀
После летнего локдауна на рынке поменялось расположение активов. Сейчас нет много качественных активов с высокой ликвидностью. Крупные игроки забирают большую часть платежеспособных клиентов, и небольшим банкам становится сложнее наращивать объемы кредитования. Именно поэтому набирает популярность покупка и продажа кредитных портфелей.
⠀
🔹Маржинальность падает из-за дорогого привлечения ресурсов и замедления динамики ипотечного кредитования, а сделка цессии остается актуальным инструментом. Так игроки устраняют дисбаланс и набирают собственные активы. Расходы выплаченной комиссии распределяются покупателем по времени, на срок жизни портфеля. Банки привлекают новых клиентов, а агенты получают единовременную комиссию, которая превышает годовую прибыль с этого портфеля.
⠀
Чаще всего на рынке встречаются ипотечные портфели и автокредиты. Спрос сохраняется из-за долгосрочности и высоких ставок (10-14%). Это позволяет банкам управлять процентными рисками и зарабатывать дополнительную прибыль. Покупатель сможет защитить себя при помощи соглашения: обратный выкуп гарантируется для тех кредитов, которые попадают в дефолт в течение определенного времени. Как правило, в соглашениях фиксируется срок до 12 месяцев.
⠀
В числе значимых рисков – быстрая амортизация портфеля. Если портфель будет рефинансироваться другими банками и клиенты закроют кредит досрочно или попадут в дефолт, тогда экономика по покупке ухудшится. @MarketOverview
⠀
После летнего локдауна на рынке поменялось расположение активов. Сейчас нет много качественных активов с высокой ликвидностью. Крупные игроки забирают большую часть платежеспособных клиентов, и небольшим банкам становится сложнее наращивать объемы кредитования. Именно поэтому набирает популярность покупка и продажа кредитных портфелей.
⠀
🔹Маржинальность падает из-за дорогого привлечения ресурсов и замедления динамики ипотечного кредитования, а сделка цессии остается актуальным инструментом. Так игроки устраняют дисбаланс и набирают собственные активы. Расходы выплаченной комиссии распределяются покупателем по времени, на срок жизни портфеля. Банки привлекают новых клиентов, а агенты получают единовременную комиссию, которая превышает годовую прибыль с этого портфеля.
⠀
Чаще всего на рынке встречаются ипотечные портфели и автокредиты. Спрос сохраняется из-за долгосрочности и высоких ставок (10-14%). Это позволяет банкам управлять процентными рисками и зарабатывать дополнительную прибыль. Покупатель сможет защитить себя при помощи соглашения: обратный выкуп гарантируется для тех кредитов, которые попадают в дефолт в течение определенного времени. Как правило, в соглашениях фиксируется срок до 12 месяцев.
⠀
В числе значимых рисков – быстрая амортизация портфеля. Если портфель будет рефинансироваться другими банками и клиенты закроют кредит досрочно или попадут в дефолт, тогда экономика по покупке ухудшится. @MarketOverview
📈 Танки раздавили рубль: курс доллара обновил 2-недельный пик
В первый вторник ноября доллар впервые за две недели поднялся выше 72₽, а евро - 83₽.
⠀
🛢Ослабление рубля происходит на фоне в целом положительной макроэкономической статистики и высоких цен на нефть. Urals в Европе стоит дороже 80 долларов за баррель, российский ВВП достиг доковидных уровней, а приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса побил рекордны из 2010 года. Также на рубль давит распродажа российских государственных облигаций, цены на которые выросли на фоне инфляции.
⠀
Другой причиной ситуации стало обострении ситуации в Донбассе, где развернулись бои в районе Старомарьевки. На украинской границе сосредоточились российские войска из Подмосковья. Кремль не подтверждает, но и не опровергает военные действия.
⠀
Усиление геополитических рисков, по-видимому, давит на рубль вместе с повышенным спросом на валюту перед праздниками. Сейчас позиции рубля против доллара самые слабые за последние три недели, и не исключено, что на этих уровнях российская валюта может пользоваться спросом и сумеет стабилизироваться.
max USDRUB 72.255
max EURRUB 83.5125
@MarketOverview
В первый вторник ноября доллар впервые за две недели поднялся выше 72₽, а евро - 83₽.
⠀
🛢Ослабление рубля происходит на фоне в целом положительной макроэкономической статистики и высоких цен на нефть. Urals в Европе стоит дороже 80 долларов за баррель, российский ВВП достиг доковидных уровней, а приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса побил рекордны из 2010 года. Также на рубль давит распродажа российских государственных облигаций, цены на которые выросли на фоне инфляции.
⠀
Другой причиной ситуации стало обострении ситуации в Донбассе, где развернулись бои в районе Старомарьевки. На украинской границе сосредоточились российские войска из Подмосковья. Кремль не подтверждает, но и не опровергает военные действия.
⠀
Усиление геополитических рисков, по-видимому, давит на рубль вместе с повышенным спросом на валюту перед праздниками. Сейчас позиции рубля против доллара самые слабые за последние три недели, и не исключено, что на этих уровнях российская валюта может пользоваться спросом и сумеет стабилизироваться.
max USDRUB 72.255
max EURRUB 83.5125
@MarketOverview
🚗IPO Делимобиля не состоится: закрытая книга, бонусы от брокеров и вопросы без ответов
Официально: каршеринг Делимобиль объявил о переносе IPO из-за "рыночных условий" на начало 2022 г. Всем инвесторам сервис пообещал вернуть деньги.
Роуд-шоу Делимобиля шел по стандартному пути для любой российской компании: множество хвалебных статей во всех ведущих СМИ и разгон кампании с аналитикой через брокеров ВТБ и Тинькофф. Если брать объявленный диапазон цены акций $10-12, то Делимобиль оценили в $760-912 млн. Но ничего не предвещало беды, а только косвенные факты говорили, что всё может сорваться. Книга заявок была закрыта в первый же день российскими инвесторами, что должно было свидетельствовать о популярности компании, однако (!):
▪️подведение итого затянулось, так как потребовалось время на диалог с дополнительными инвесторами. Что за инвесторы, про что был диалог - никто не пояснил.
▪️перед IPO в приложении ВТБ Мои Инвестиции стали продвигать особый тариф: купи 200 акций Делимобиля (~$2-2.2k) и получил 30% скидки на каршеринг, а также привилегированная служба поддержки. В июне 2021 банк ВТБ приобрел 13,4% акций Delimobil через ВТБ Капитал за $75 млн. Для чего "популярному" IPO с закрытой книгой заявок дополнительная мотивация розничных инвесторов?
▪️на прошлой неделе Делимобиль предложил своим клиентам полностью бесплатный проезд на каршеринге из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару и Нижний Новгород - что могли свидетельствовать о жестких ограничениях в столице выходы из дома и на каршеринг, а соответственно падение доходов от поездок. В 2020 году в 13 городах России на время пандемии каршеринг был под запретом.
Сколько денег было собрано? Почему затянули подведение итогов? О чем был диалог с инвесторами? По какой цене были выставлены заявки? Какой институционал закрыл книгу заявок в первый же день? Что за рыночные условия? - пока нет ответов на эти вопросы, можно считать IPO Делимобиля полностью провалившимся! Второй тур в 2022 году вряд ли имеет шансы на успех.
@MarketOverview
Официально: каршеринг Делимобиль объявил о переносе IPO из-за "рыночных условий" на начало 2022 г. Всем инвесторам сервис пообещал вернуть деньги.
Роуд-шоу Делимобиля шел по стандартному пути для любой российской компании: множество хвалебных статей во всех ведущих СМИ и разгон кампании с аналитикой через брокеров ВТБ и Тинькофф. Если брать объявленный диапазон цены акций $10-12, то Делимобиль оценили в $760-912 млн. Но ничего не предвещало беды, а только косвенные факты говорили, что всё может сорваться. Книга заявок была закрыта в первый же день российскими инвесторами, что должно было свидетельствовать о популярности компании, однако (!):
▪️подведение итого затянулось, так как потребовалось время на диалог с дополнительными инвесторами. Что за инвесторы, про что был диалог - никто не пояснил.
▪️перед IPO в приложении ВТБ Мои Инвестиции стали продвигать особый тариф: купи 200 акций Делимобиля (~$2-2.2k) и получил 30% скидки на каршеринг, а также привилегированная служба поддержки. В июне 2021 банк ВТБ приобрел 13,4% акций Delimobil через ВТБ Капитал за $75 млн. Для чего "популярному" IPO с закрытой книгой заявок дополнительная мотивация розничных инвесторов?
▪️на прошлой неделе Делимобиль предложил своим клиентам полностью бесплатный проезд на каршеринге из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару и Нижний Новгород - что могли свидетельствовать о жестких ограничениях в столице выходы из дома и на каршеринг, а соответственно падение доходов от поездок. В 2020 году в 13 городах России на время пандемии каршеринг был под запретом.
Сколько денег было собрано? Почему затянули подведение итогов? О чем был диалог с инвесторами? По какой цене были выставлены заявки? Какой институционал закрыл книгу заявок в первый же день? Что за рыночные условия? - пока нет ответов на эти вопросы, можно считать IPO Делимобиля полностью провалившимся! Второй тур в 2022 году вряд ли имеет шансы на успех.
@MarketOverview
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Смартлабовцы выпустили видео про полный провал IPO Делимобиля. Кто не в курсе - почитайте наш пост: закрытая книга Делимобиля, бонусы от брокеров и вопросы без ответов
@MarketOverview
@MarketOverview