📢Banking news

🔻ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Альфа-Банк; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Альфы уже 27 штрафов от регулятора
🔸Совладелец банка Русский Стандарт Рустам Тарико продает польского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков CEDC за 3,9 млрд польских злотых (~$1 млрд). Покупатель - крупнейшая в Польше компания в сегменте продуктов питания Maspex. Держатели дефолтных облигаций Русского Стандарта вероятно надеются на выплату купонов и расчет с долгами.
🔸С приходом нового предправления Татьяны Хондру в банк Ренессанс Кредит (Москва) обновляется команда топ-менеджеров: старшим вице-президентом по развитию банковских продуктов назначен Виктор Касьянов (ранее руководил Казначейством), отвечать за каналы продаж и обслуживания клиентов будет Андраник Захарян.
Похоже Ренессанс ждет новый виток цифровизации, для клиентов это отразится в первую очередь новыми продуктами
🔹ВИП-клиенты СМП-Банка (Москва) разместили на счетах ~1млрд. С одной стороны новость хорошая, приток новых пассивов всегда поддерживает банк на плаву, с другой СМП находится под санкциями, поэтому список его вложений очень сильно ограничен: валютные облигации, краткосрочные займы санируемому Мосооблбанку, которые также ограничен. Самыми крупными вкладчиками банка являются его акционеры - братья Аркадий и Борис Ротенберги

@MarketOverview

❓Зачем банкам покупать кредитные портфели?
⠀
После летнего локдауна на рынке поменялось расположение активов. Сейчас нет много качественных активов с высокой ликвидностью. Крупные игроки забирают большую часть платежеспособных клиентов, и небольшим банкам становится сложнее наращивать объемы кредитования. Именно поэтому набирает популярность покупка и продажа кредитных портфелей.
⠀
🔹Маржинальность падает из-за дорогого привлечения ресурсов и замедления динамики ипотечного кредитования, а сделка цессии остается актуальным инструментом. Так игроки устраняют дисбаланс и набирают собственные активы. Расходы выплаченной комиссии распределяются покупателем по времени, на срок жизни портфеля. Банки привлекают новых клиентов, а агенты получают единовременную комиссию, которая превышает годовую прибыль с этого портфеля.
⠀
Чаще всего на рынке встречаются ипотечные портфели и автокредиты. Спрос сохраняется из-за долгосрочности и высоких ставок (10-14%). Это позволяет банкам управлять процентными рисками и зарабатывать дополнительную прибыль. Покупатель сможет защитить себя при помощи соглашения: обратный выкуп гарантируется для тех кредитов, которые попадают в дефолт в течение определенного времени. Как правило, в соглашениях фиксируется срок до 12 месяцев.
⠀
В числе значимых рисков – быстрая амортизация портфеля. Если портфель будет рефинансироваться другими банками и клиенты закроют кредит досрочно или попадут в дефолт, тогда экономика по покупке ухудшится. @MarketOverview

​​📈 Танки раздавили рубль: курс доллара обновил 2-недельный пик
В первый вторник ноября доллар впервые за две недели поднялся выше 72₽, а евро - 83₽.
⠀
🛢Ослабление рубля происходит на фоне в целом положительной макроэкономической статистики и высоких цен на нефть. Urals в Европе стоит дороже 80 долларов за баррель, российский ВВП достиг доковидных уровней, а приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса побил рекордны из 2010 года. Также на рубль давит распродажа российских государственных облигаций, цены на которые выросли на фоне инфляции.
⠀
Другой причиной ситуации стало обострении ситуации в Донбассе, где развернулись бои в районе Старомарьевки. На украинской границе сосредоточились российские войска из Подмосковья. Кремль не подтверждает, но и не опровергает военные действия.
⠀
Усиление геополитических рисков, по-видимому, давит на рубль вместе с повышенным спросом на валюту перед праздниками. Сейчас позиции рубля против доллара самые слабые за последние три недели, и не исключено, что на этих уровнях российская валюта может пользоваться спросом и сумеет стабилизироваться.

max USDRUB 72.255
max EURRUB 83.5125

@MarketOverview

🚗IPO Делимобиля не состоится: закрытая книга, бонусы от брокеров и вопросы без ответов

Официально: каршеринг Делимобиль объявил о переносе IPO из-за "рыночных условий" на начало 2022 г. Всем инвесторам сервис пообещал вернуть деньги.

Роуд-шоу Делимобиля шел по стандартному пути для любой российской компании: множество хвалебных статей во всех ведущих СМИ и разгон кампании с аналитикой через брокеров ВТБ и Тинькофф. Если брать объявленный диапазон цены акций $10-12, то Делимобиль оценили в $760-912 млн. Но ничего не предвещало беды, а только косвенные факты говорили, что всё может сорваться. Книга заявок была закрыта в первый же день российскими инвесторами, что должно было свидетельствовать о популярности компании, однако (!):
▪️подведение итого затянулось, так как потребовалось время на диалог с дополнительными инвесторами. Что за инвесторы, про что был диалог - никто не пояснил.
▪️перед IPO в приложении ВТБ Мои Инвестиции стали продвигать особый тариф: купи 200 акций Делимобиля (~$2-2.2k) и получил 30% скидки на каршеринг, а также привилегированная служба поддержки. В июне 2021 банк ВТБ приобрел 13,4% акций Delimobil через ВТБ Капитал за $75 млн. Для чего "популярному" IPO с закрытой книгой заявок дополнительная мотивация розничных инвесторов?
▪️на прошлой неделе Делимобиль предложил своим клиентам полностью бесплатный проезд на каршеринге из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару и Нижний Новгород - что могли свидетельствовать о жестких ограничениях в столице выходы из дома и на каршеринг, а соответственно падение доходов от поездок. В 2020 году в 13 городах России на время пандемии каршеринг был под запретом.

Сколько денег было собрано? Почему затянули подведение итогов? О чем был диалог с инвесторами? По какой цене были выставлены заявки? Какой институционал закрыл книгу заявок в первый же день? Что за рыночные условия? - пока нет ответов на эти вопросы, можно считать IPO Делимобиля полностью провалившимся! Второй тур в 2022 году вряд ли имеет шансы на успех.

@MarketOverview

Смартлабовцы выпустили видео про полный провал IPO Делимобиля. Кто не в курсе - почитайте наш пост: закрытая книга Делимобиля, бонусы от брокеров и вопросы без ответов

@MarketOverview

⚡️В Петербурге произошла очередная попытка ограбления банка

Вчера в сб около 19:00 в расположенное в здании гостиницы "Октябрьская" отделение банка Викинг на Лиговском пр., 43 пришел мужчина, он заявил, что хочет купить доллары. В кассе злоумышленник достал пистолет и направил на кассира (тут должно быть пуленепробиваемое бронированное стекло!). По данным МВД сотрудница банка закричала, грабитель испугался и скрылся, так ничего и не забрав.

С начала года в Санкт-Петербурге произошло уже 13 ограблений банков и МФО. Работать в банках и других финансовых организациях становится всё опаснее и опаснее. Мы проводили опрос среди подписчиков, банковские работники не видят реакцию работодателя на повышение безопасности.

@MarketOverview

​​📈Рост популярности семейной ипотеки в России

С июля 2021 льготный ипотечный кредит могут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1.01.2018. Предельная ставка по ссуде — 6% годовых, а сумма — от 6 до 12 млн руб. Программа семейной ипотеки позволяет купить не только новое жилье, но и рефинансировать старую ипотеку. Важно, что рефинансировать кредит могут те, кто ранее не попадал под льготы.

🔸В 2018 средневзвешенные ставки по ипотеке достигали 9,85%, в 2019 — 10,56%, в первой половине 2021 года — 7,73%. В июле-сентябре банки оформили 25,7 тыс. договоров семейной ипотеки на 84,5 млрд руб. Для государство важно, чтобы программа не только решила социальный вопрос, но и стимулировала предложение и вложения в новую стройку. Повышенная доля рефинансирования показывает, что данная программа постепенно исчерпывает себя как стимул для строительства.

Спрос на рефинансирование в рамках семейной ипотеки постоянно растет. С 1 июля ВТБ выдал почти 10 тыс. кредитов на 37 млрд руб. В Райффайзенбанке доля рефинансирования составила 62%. В Абсолют Банке около 20% выдач всей семейной ипотеки сейчас идет на цели рефинансирования. В банке Санкт-Петербург доля рефинансирования выросла с 10,7% в июле до 18,2% в сентябре. При этом ставки по ипотеке тоже растут: средневзвешенная ставка в топ-15 ипотечных банков — 8,57% годовых, а по ипотеке на готовое жилье — 8,82%.

🔹С учетом роста ключевой ставки привлекательность рефинансирования в рамках семейной ипотеки только возрастет, особенно если кредиторы дадут заемщикам возможность консолидации — рефинансирования и других кредитов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Принадлежащий семье Баймашевых холдинг Янта (входит также Крона Банка (Иркутск) стал франчайзинговым партнером Яндекс.Лавки в Иркутске. В холдинг Янта входит Иркутский масложиркомбинат, Иркутский молочный завод, Ангарская птицефабрика, тепличное хозяйство, десять растениеводческих предприятий в Амурской области, животноводческие хозяйства в Иркутской области и в Приамурье, логистическая и фирменная торговая сеть. Очевидно, что франшиза была приобретена в первую очередь для реализации собственной продукции.
🔸Европейская подразделение Сбербанка - Sberbank Europe AG (Австрия) - объявила о продаже дочерних банков в Центральной и Восточной Европе:
- в Боснии и Герцеговине Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka;
- в Хорватии Sberbank d.d.;
- в Венгрии Sberbank Magyarország Zrt.;
- в Сербии Sberbank Srbija a.d. Beograd;
- в Словении Sberbank banka d.d.
Общий объём активов продаваемых банков €7,329 млрд, 162 филиала и около 600 тыс. клиентов. Покупателем выступает сербский сельскохозяйственный холдинг MK через свои дочерние финансовые компании AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. Сумма сделки составит ~€500 млн, в периметр сделки также войдет возврат финансирования материнского Сбера дочкам. Помимо головного офиса в Вене у Сбера остается чешский Sberbank Czech Republic.
причины: санкции и геополитические риски
🔸Сбербанк сменит название дочернего банка в Украине с АО Сбербанк на АО Международный резервный банк (МР Банк).
🔸Принадлежащая Искандеру Махмудову, Андрею Козицыну и Андрею Бокареву Уральская горно-металлургическая группа (УГМК) подала заявку в ФАС на приобретение до 100% крупнейшего золотодобытчика - компании Высочайший (GV Gold) - принадлежит владельцам Ланта-Банка Сергею Докучаеву и Наталье Опалевой и фонду Blackrock. Весной 2021 GV Gold планировала выйти на IPO, тогда стоимость всей компании оценивалась в $1,5 млрд, но в конце марта резко отказалась от планов публичного размещения.
🔹По результатам экспорта пшеницы можно с уверенностью сказать, что ВТБ постепенно становится монополистом на рынке экспорта пшеницы. Принадлежащий банку агропромышленный холдинг Деметра экспортировал рекордные 750 тыс. тонн пшеницы через также принадлежащие банку терминалы: Новороссийский зерновой терминал, Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) и зерновой терминальный комплекс "Тамань". Общий объём экспорта пшеницы из России в сентбре составил 4,46 млн тонн, Деметра Трейдинг стала вторым экспортером по объёмам.
Мне не очень нравятся непрофильные вложения банков, но Деметра Холдинг может стать показательным примером инвестиционного подразделения ВТБ как управляющей компании, которая консолидирует активы, но только при условии их будущей продажи. Если актив останется на балансе банка слишком долго, эффективность вложений будет сложно оценить

@MarketOverview

🏡Проблемы льготной ипотеки для рынка индивидуального жилого строительства

Согласно постановлению Михаила Мишустина, новая льготная программа позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 млрд руб. Потенциальный спрос на ипотеку может вырасти до 100 000 кредитов ежегодно. Но пока на ипотеку на частные дома приходится менее 1% от общего объема выдачи жилищных кредитов - текущая проблематика:

💡Низкий кредитный лимит
Возможно, программа станет первым шагом для разворота рынка в сторону роста. Спрос на загородные дома увеличится, но с поправкой на регион. Например, в Москве 3 млн руб — мало для строительства или приобретения участка с подрядом в Москве или области. Средняя цена здесь — 12 млн рублей. Наиболее востребованы сейчас дома площадью 120-180 квадратных метров с отделкой хотя бы до уровня white box. Стоимость квадратного метра составляет уже 130 000 рублей и более. Льготная ипотека на ИЖС могла бы подойти среднестатистическому покупателю дома при наличии 85% первоначального взноса.
🏗Требования к застройщику
Ипотека не предназначена для покупателей, которые хотят строить дом сами. Оформить льготный кредит можно на строительство частных домов либо покупку готовых объектов, но только у застройщиков. Для прохождения проверки застройщики должны работать не менее двух лет и иметь портфолио успешно реализованных проектов.

▪️Программа сильно повлияет на рынок: цены на участки и дома будут расти из-за дефицита ликвидного предложения. Особенно это коснется центральных регионов. В целом, льготная ипотека на ИЖС — это позитивный сигнал. Отсутствие предложения — одна из основных проблем загородного рынка. Это связано с высоким спросом прошлого года, когда наиболее ликвидные лоты были распроданы. Девелоперы не возводят новые объекты из-за отсутствия уверенности в последующем спросе.

@MarketOverview

НБД-Банк (Нижний Новгород) продолжает глумиться над миноритарным акционером фондом Firebird, который владеет 6,86%: по итогам 9 мес. 2021 года собрание акционеров проголосовало за выплату дивидендов по 849 руб на одну привилегированную акцию и 0 руб по обыкновенной акции.75% префов принадлежит Александру Шаронову, 25% ЕБРР.
Держатель обыкновенных акций Firebird уже три года подряд безуспешно в судах пытается доказать, что дивиденды по префам необосновано завышены при минимальном уровне 10 руб. С 2019 года размер дивидендов по префам только растет с 122 руб до 849 руб.

В октябре 2019 Шаронов выиграл суд по иску дочерней компании Firebird, которая требовала компенсировать оплаченные банком штрафы на 2,4 млн руб. Штрафы выставлял регулятор за административные нарушения.

Кейс НБД Банка показывает, степень беспомощности миноритарного акционера перед мажоритарием, у которого под контролем все решения, в том числе и возможность не платить дивиденды.

@MarketOverview

🚕 Bolt ушел

В 2019 году мы радовались за конкурентный рынок такси Санкт-Петербурга, где помимо Яндекс-Uber работал Gett, Таксовичкофф, Такси 777 (их позже купил Ситимобил) и Bolt. В итоге Яндек-Uber всё-таки купил часть активов такси Везёт, таким образом их база была поглощена, а на рынке начался демпинг и выдавливание конкурентов. https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/4372

Итог на ноябрь 2021
Сегодня Forbes обратил внимание, что эстонский агрегатор такси Bolt перестал работать в России, в списке городов исчез Санкт-Петербург, страница российского представительства в Инстаграм была удалена. Похоже компания решила тихо уйти из России.
В начале года Gett стал отдавать часть заказов в тарифе эконом Ситимобилу, поддерживая собственными машинами только повышенные классы такси.

Ждём повышения цен на такси и хоть какой-нибудь реакции регулятора - ФАС. Единственным конкурентом традиционным агрегаторам-такси на сегодняшний день является inDriver, с другой экономической моделью - система ставок между клиентом и водителем.

@MarketOverview

Хорошая новость для тех, кто получает зарплату на карту Сбера! Вы можете оформить подписку СберПрайм на 3 месяца всего за 1 рубль и получить доступ к преимуществам от сервисов Сбера.

СберПрайм – это выгодная подписка, в которую входит доступ к фильмам и сериалам, музыке, скидки на такси и заказы готовой еды из ресторанов, мобильная связь, бесплатная доставка продуктов и многое другое.

Оформив подписку за 1 рубль, вы также получаете единый промокод на скидки:
- 300 рублей в СберМаркете при покупке от 1500 рублей;
- 300 рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ при покупке от 1500 рублей.

Как действовать, чтобы успеть?
✅ Активируйте подписку СберПрайм в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
✅ В течение двух рабочих дней мы пришлём вам единый промокод на скидку в СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ, который вы сможете ввести при оформлении заказа в сервисах.

Промокоды действуют только для новых клиентов, не совершавших ранее покупки в указанных сервисах.

Используйте больше возможностей со Сбером!
Подробности по ссылке

реклама

📢Banking news: кражи денег в Открытие и в Почта Банке, новый директор в Тинькофф

🔻Менеджер прямых продаж офиса банка ФК Открытие в Твери Екатерина Зарубина оформила по просьбе клиента кредит наличными, и как принято в банке дополнительно продала кредитную карту. Клиент получил деньги по кредитку, а от кредитки отказался, но Зарубина ввела в заблуждение клиента, активировала карту и несколько раз снимала наличные. Позже Зарубина оформляла по просьбе клиентов заявки на рефинансирование действующих кредитов, часть кредитов были подложными. Сотруднице банка было просто совершать махинации, так как у нее были доступы в интернет-банки клиентов. Зарубина использовала деньги для погашения других кредитов и для личных целей.
Итог: Екатерина Зарубина совершила хищение 579383 руб 49 коп., признала вину, частично компенсировала ущерб. Суд присудил 2 года условно с испытательным сроком 1,5 г.
🔻26-летняя сотрудница Почта Банка в г. Изобильный Ставропольского края принимала клиентов на открытие вкладов, формировала подложные документы об открытие депозитов и принимала деньги. Но на самом деле никаких вкладов в банке никто не открывал, сотрудница Почта Банка смогла собрать с 32 доверчивых клиентов 25,5 млн руб.
Со слов потерпевших, на украденные деньги менеджер Почта Банка купила квартиру в Ставрополе и "швыряла деньги направо и налево". Сейчас она оформилась на лечение в психиатрическую больницу.
Уровень доверия к Почта Банку становится всё ниже, случае простейшего обмана клиентов менеджерами банка говорит о низком качестве как со стороны операционного контроля, так и со стороны службы безопасности
🔹Бывший вице-президент Роснефти Павел Федоров назначен исполнительным директором в материнскую компанию Тинькофф банка TCS Group. На аналогичной должности находится бывший предправления банка Оливер Хьюз. В новой должности Федоров будет отвечать за выход компании на международные рынки.
На фоне нового co-CEO акции TCS побили очередной рекорд и достигли отметки 8498 руб за шт. В марте 2020 на фоне новостей о претензиях налоговой США к Олегу Тинькову за одну акцию TCS давали 1474 руб
Меня немного смущает, что Тинькофф планирует привлечь $200 млн на экспансию за счет увеличение капитала, а это значит, что скорее всего выпустят очередной суборд. 80% пойдет на российский рынок - это радует, предсказуемо, а 20% на зарубежный - что примерно равно запланированному первоначально размеру акционерного капитала филиппинского Тинькофф банка - $39,9 млн. Однако позже для зарубежного проекта потребовалась другая лицензия, поэтому финансирование может быть увеличено до $60 млн. Федоров также заявил, что помимо Филиппин на рассмотрении находятся выход еще в две страны Азии

@MarketOverview

На pre-IPO СБП Биржу оценили в $1,5 млрд

В сентябре в структуре владельцев Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржа) появился новый акционер - ЗПИФ СПБ Фонд. Мы долго раскручивали запутанный клубок из информации из различных источников - всё явно шло от продавца 10,16% Freedom Holding Corp (Лас Вегас, США) Тимура Турлова. Оказалось всё намного проще - эта схема с акциями, заключенными в ПИФ, потребовалось для проведения pre-IPO СПБ Биржи, Фридом за 3% комиссии продавал паи фонда своим клиентам.
Итог pre-IPO: Фридом Финанс собрал $150 млн с 15 тысяч клиентов за 10,16% акций, таким образом «предварительные» инвесторы оценили биржу в ~$1,5 млрд. Фридом продавал акции с 20% наценкой - $13,53
Pre-IPO СПБ Биржи также организовывали ITI Capital и Атон

СПБ Биржа не стала ждать и объявила параметры IPO: ценовой диапазон акции $10,5-$11,5, будет продано до 14,3 млн акций. Привлеченные $150 млн СПБ Биржа планирует потратить на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала в НКО-ЦК Клиринговый центр МФБ и Бест Эффортс Банке (теперь понятно, почему его убрали с листинга и почему его акции перед этим выросли в три раза). Окончательная цена будет известна 19 ноября. Судя по провайдерам IPO в России, подать заявку на IPO СПБ Биржи можно будет через ВТБ, Тинькофф, Альфа-Банк, Атоном, Гзапромбанк, БКС, Финам, Фридом Финанс, ФК Открытие, Sova Capital (МКБ) и Совкомбанк

Размещение СПБ Биржи является одним из самых привлекательных за последнее время, оно очень распиарено, Но у меня есть опасения, что её оценка сильно завышена на фоне раздутых показателей. Но я планирую поучаствовать примерно на 5% своего портфеля.

@MarketOverview

⚡️Российская компания Mercury Retail Holding (владеет сетями магазинов по продаже алкоголя Красное & Белое и Бристоль) откладывает IPO "в связи со сложившимися рыночными условиями"
Похоже пример Делимобиля стал заразительным - владельцы компаний боятся не собрать нужную сумму на первичном размещении

@MarketOverview

🚗 Причины переноса IPO Делимобиль

8 ноября 2021 года должны были начаться торги каршерингового сервиса Делимобиль на Нью-Йоркской и Московской биржах. Ориентировочная цена IPO составляла $10-12 за бумагу, компания должна была привлечь $200-240 млн по оценке от $760 млн до $912 млн. 4 ноября стало известно, что Делимобиль перенес IPO на 2022 год "из-за рыночных условий" - ранее мы разбирали косвенные факторы, которые могли свидетельствовать о непопулярности IPO https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7589

🔸Причина переноса: Делимобиль не смог закрыть книгу заявок. Компания столкнулась с "плохим спросом" во время сбора заявок от потенциальных участников IPO. Terminal value (стоимость всех будущих денежных потоков акции) на 80% состоит из того, что Делимобиль может заработать в будущем, но не факт, что это случится.
🔹Вторая проблема: рост стоимости автомобилей из-за полупроводникового кризиса и нехватки чипов. Даже если часть новых машин Делимобиль купит по старым ценам, наценку на более дорогие автомобили придется заложить в стоимость поездки для пользователей.
🔸Третья проблема: конкуренция с Яндекс. Последний уже победил в сфере такси (Bolt ушел), возможно также произойдет и в сфере каршеринга. Кроме того, Яндекс разрабатывает беспилотники, которые через 5-7 лет будут введены в эксплуатацию, но получит ли доступ к этой технологии Делимобиль — неизвестно.

Делимобиль в своем проспекте к IPO пишет, что закончил 2020 год с убытком, хоть компании и удалось увеличить выручку до 6,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2021 выручка составила уже 4,93 млрд руб (это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020). Расходы компании тоже растут. В 2020 году на маркетинг и продажи она направила 436 млн руб, а на общие расходы ушло почти 1,3 млрд руб. Делимобиль пишет, что вынужден работать на высокофрагментированном рынке, который хоть и растет быстро, но все еще относительно новый, и неизвестно каким он будет в будущем

@MarketOverview

🏦 ЦБ предупредил участников рынка: нельзя замещать кредиты рассрочками

Регулятор разослал участникам рынка информационное письмо, в котором говорится о практиках предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа - PDF.

Когда продают потребителям товары или услуги в рассрочку, клиент оплачивает товар не напрямую, а через операторов сервисов рассрочки. Такие компании рассчитываются с магазинами сразу, а потом ждут выплат от потребителя. При этом права требования к покупателям магазин продает профессиональным кредиторам — банкам или МФО. ЦБ отмечает, что операторы сервисов рассрочки, как правило, аффилированы с такими кредиторами. Речь также идет о классических POS-кредитах и сервисах BNPL (Buy Now Pay Later). В 2021 году BNPL-сервисы запустили сразу Тинькофф банк - оплата долями и Яндекс - сплит. Эти сервисы попадают под описанную ЦБ схему "недобросовестной рассрочки".

🔴 Главная проблема — это отсутствие договора потребительского кредита или займа. Потребители лишаются ряда прав и гарантий, например, полной информации о стоимости кредита, процентной ставке, вероятности передачи долга сторонним организациям, в том числе коллекторам. Данные по рассрочкам не передаются в Бюро кредитных историй. Такая практика не соответствует практикам добросовестного отношения к потребителям. Кроме того, ЦБ призвал кредиторов не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов, а также ограничить работу с операторами сервисов рассрочки.

ЦБ поднимает этот вопрос, поскольку «рассрочка — это кредит, который не регулируется». Новый подход приведет к сокращению предложения от существующих сервисов рассрочки и снижению средних чеков в магазинах, которые используют такую опцию. Рекомендации ЦБ пока нельзя воспринимать как запрет на BNPL-сервисы, но возможно это первый шаг в изменении законодательства.

@MarketOverview

где-то в сторонке поднапряглись в Wildberries и Озон, похоже не зря они купили в этом году банки под свою экосистему

Ожидания по зарплате жителей Москвы - чистыми на руки, в месяц

SuperJob взял 20 самых популярных профессий и проанализировал резюме москвичей - получилась таблица в зависимости от возраста. А теперь сравните со своей зарплатой
▪️пик у большинства приходится на возраст 30-39 лет;
▪️у медработников самые высокие ожидания в 40-49 лет;
▪️молодёжь до 30 лет ждет зарплату 100 тыс. руб только на позиции программиста 1С или врача-хирурга (странно, в этом возрасте только они заканчивают ординатуру)

@MarketOverview

Моя первая зарплата в регионе была 10 тысяч рублей - менеджер по продажам в банке

​​📉Популярность СБП идет на спад

В сентябре система быстрых платежей показала высокую популярность среди бизнеса — СБП внедряли повсеместно. И хотя оборот в октябре впервые превысил 10 млрд руб, в процентном соотношении рост популярности СБП теряет свои темпы. Динамика оплаты по QR-кодам СБП в октябре составляет 49% против 107% в сентябре. У отдельных банков разница еще заметнее.

Причины:
▪️сезонный спад, который будет сглажен ноябрьскими распродажами и предновогодним сезоном.
▪️отсутствие экономического стимула для клиентов, ведь по сравнению с привычными банковскими картами отсутствует кэшбек и другие бонусы. Поэтому для активного развития оплат через СБП необходимо стимулировать физлиц-плательщиков.

Предприниматели осваивают новую технологию и ее преимущества, потому что для многих играет роль скорость поступления средств на расчетный счет и экономия на приеме платежей. Сейчас рост объемов СБП происходит за счет малого и среднего бизнеса, которым выгодны компенсации за комиссии.
✖️Крупным сетям платежи по СБП не интересны — из-за более сложного клиентского пути на кассах могут возникнуть очереди. Но проблему можно решить, если реализовать технологию NFC и для быстрых платежей.

@MarketOverview

🇮🇳Индийский банк выдал 84 тысячи кредитов без согласия клиентов

21 мая в микрофинансовой организации Bharat Financial Inclusion (BFIL) якобы произошел технический сбой. На банк посыпались обвинения в незаконном обогащении, а инсайдеры сообщают о целенаправленной выдаче таких кредитов.
Что произошло: Банк выдал 84 тысячи кредитов без согласия клиентов, чтобы улучшить показатели отчетности, в частности долю погашения кредитов.

Бывший заместитель председателя банка в своем заявлении на увольнение заявил, что кредиты, выданные без согласия клиента — это не "нарушение процесса", а "преднамеренная попытка поддержать выплаты". В ответ на обвинения информаторов банк заявил, что технический сбой был исправлен в кратчайшие сроки, а стандартная процедура выдачи кредитов пересмотрена. Теперь чтобы получить кредит, необходимо пройти биометрическую авторизацию. Банк опровергает все обвинения в незаконном обогащении, и сообщает, что все выданные кредиты "соответствуют нормативным требованиям"

В электронное почте были обнаружены данные о двух топ-менеджерах банка, которые отвечали за сокрытие просроченных кредитов. Они угрожали сотрудникам, отслеживали записи их разговоров. Также банк использовал выделенные во время пандемии финансирование не для предоставления кредитов клиентам, а на корректировку просроченной задолженности.

@MarketOverview

Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке!

🧑🏻‍🏫Мы продолжаем разбирать главные тезисы из интервью топ-банкиров. Сегодня у нас интервью председателя правления Банка Хоум Кредит Дмитрия Пешнева-Подольского:

▪️Финтеху не удастся победить банки, потому что банки сами становятся финтехом. А финтех-проекты укрупняются и становятся банками. Идет глобальное двунаправленное движение. Будущее в том, что появятся высокотехнологичные банки. Традиционные, но трансформировавшиеся банки, финтехи, ставшие банками.
▪️На рынке наблюдается острая нехватка ИТ-специалистов. В современном банке минимум 50% людей должны быть связаны с технологиями. Для обычного человека с техническим бэкграундом разумно получить квалификацию программиста, изучив один из языков.
▪️Для банка не так вероятно упустить что-то в части технологий, но легко отстать при принятии бизнес-решений. Здесь надо быть начеку. В крупной организации должно быть несколько центров компетенции, которые ведут конструктивный диалог.
▪️Финансы — кровеносная система экономики и бизнеса. Если вы хотите, чтобы клиенты покупали легко, покупали больше, нужно встраивать финансовые сервисы, расчеты, кредитные решения. Это может быть возобновляемый кредитный лимит, рассрочка, которая повышает уровень продаж в онлайн-бизнесе минимум на 30%, другие формы. Делать это самим или с помощью партнеров — большой вопрос. Интересно, какая стратегия в итоге окажется наиболее успешной.

▪️У экосистем есть врожденная способность — заполнять собой все возможное пространство. С одной стороны, это любопытно, с другой — опасно. Центральный банк активно за это взялся.
▪️Необходимо и дальше совершенствовать процессы интеграции с государственными системами. С «Госуслугами», в частности. К сожалению, возможность получения данных из этих источников не идеальна.
▪️Сначала, удаленное открытие счетов было интересно всем. Но, когда дело дошло до практики, клиенту это оказалось не надо — ему страшно. Люди думают так: «Если ты оставил цифровой слепок своей личности, то с его помощью можно сделать все, что угодно».
▪️Задача государства — создать инфраструктуру, быть базой данных о людях, компаниях и о самом государстве. Главное — не пытаться делать сервис без рынка. Может, правильнее в режиме Open API давать возможность авторизованным игрокам и игрокам делать сервисы для конечного потребителя.
▪️Независимая валюта должна развиваться. Цифровой юань уже есть. Цифровой рубль, я уверен, появится. Мы недооцениваем его роль в банковской системе, но потенциально он очень значим.

@MarketOverview

В течение года из банка уходила старая команда, которая создавала новые финтех-продукты, а в октябре стало известно, что Хоум Кредит выставлен на продажу.