🏦 Ипотека последовала за ключевой ставкой
⠀
Российские банки начинают реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В октябре инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,8%, поэтому уже в конце октября регулятор повысил ставку до 7,5% в секторе ипотеки.
⠀
Что у банков?
⠀
▪️Ставку уже повысили в Россельхозбанке + 0.4% и в Металлинвестбанке +0.5% и для ипотеки, и для рефинансирования
▪️В планах изменить процент у МТС Банка, Абсолют Банка, Совкомбанка, Транскапиталбанка и Ак Барс.
▪️Не планируют изменять ипотечные тарифы Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и банк Санкт-Петербург. Банк ФК Открытие будет следить за рынком.
⠀
Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке. Увеличение у среднем составит 0,6 п.п. Программ с господдержкой повышение не коснется. Банки повышают ипотечные ставки из-за роста стоимости фондирования и доходности срочных вкладов. Только конкуренция за заемщиков удерживает банки от еще одного подъема ставок по кредитам.

Никогда еще в России деньги не были настолько дешевыми как в ипотеке 2020-2021 г.г.

@MarketOverview

⚡️ЦБ ограничил право голоса совладельца Газнефтьбанка (Саратов) Максима Бандорина 10%. До предписания регулятора он контролировал 41% акций банка через прямое владение пакетом через две компании ООО НПО Микрам и АО ТИК Бизнес-Реал
причина: обнаружения факта неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения

На сайте Арбтражного суда появился иск о признании банкротом Максима Бандорина, истец компания ООО Транс Поволжье предъявляет требования на 14,35 млн руб. С 2015 года тянутся разбирательства между бывшими партнерами и собственниками компании Транс Поволжье Максимом Бандориным и Николаем Бекишевым из-за возникшего долга по несостоявшемуся договору подряда. На сегодня компания уже банкрот, вероятно иск в суд подал финансовый управляющий, который планирует добиться солидарной ответственности бывшего собственника банкира Бандорина.

@MarketOverview

Хотя доля Бандорина и снизилась до 10%, но контроль он не потерял. Его двоюродный брат является вторым мажоритарием 32,66% в прямом владении

Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости "ПНК-Рентал" переведены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Первый уровень – это:

1. Бумаги наивысшей надежности. К ним относятся ценные бумаги наиболее крупных и устойчивых компаний. При повышении уровня листинга учитываются финансовое состояние эмитента, репутация и благонадежность, интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов.

2. Наилучшая характеристика ликвидности и надежности паев, а также прозрачности управляющей компании.

3. Подтверждение со стороны биржи соответствия ценных бумаг фонда и его управляющей компании всем максимально возможным требованиям и стандартам.

4. Отсутствие необходимости прохождения тестов на знание рисков сложных финансовых инструментов в соответствии с требованиями Банка России.

Купить паи ЗПИФ «ПНК-Рентал» можно на Московской бирже по тикеру ЗПИФ ПНК

Подробности на pnkrental.ru

ООО УК «Индустриальная недвижимость». Лицензия Банка России №21-000-1-01028 от 26.09.2019. Подробная информация на сайте индустриальнаянедвижимость.рф. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность не гарантируется, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

реклама

🚗Рыночек порешал: всегда считалось, что на рынок крупных сделок очень узкий: один продавец и один покупатель, но оказалось невсегда:
ББР-Банк продал дилерскую сеть ББР-Авто (4 юрлица ООО Алмаз, Янтарь, Кристалл, Сапфир - официальные дилеры Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в Красноярском крае) нижегородской группе компаний "Агат".

ГК Агат - это 35 дилерских центров в 14 городах центра и юга России, в Республике Коми, они продают автомобили марок Lada, Haval, Lexus, Mitsubishi, Skoda, Toyota, Renault, ГАЗ, Great Wall и Genesis. ГК Агат принадлежит Алексею Мамочкину (73,5%) , Алексею Маковей (17%) и Галине Бородиной (9,5%) - компания входит топ-200 списка Forbes. Сделка с ББР-Авто позволит Агату выйти в новые регионы Сибири.

А вот анонсированные в августе 2021 г. планы автомобильного холдинга Ключавто на закрытие сделки с ББР-Авто в сентябре - провалились https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7495
По данным Финам размер сделки оценивался от 570 до 682 млн руб. Судя по двум кандидатам на покупку, сделка прошла по наибольшей цене.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Московская биржа (MOEX) продолжает отчитываться о великолепных результатах месяц к месяцу (особенно динамика выглядит мощно в сравнении с прошлогодними показателями) по различным видам инструментов, но общий объем торгов снизился (84,9 трлн. рублей в октябре 2021 против 89,7 трлн. рублей в прошлом октябре). Напомним, что количество дней в октябре этого года - 21 против 22 в октябре 2020 года.

Summary market
02.11.2021 открытие 175,28 RUB
02.11.2021 мах 175,28 RUB +0,0%
02.11.2021 закрытие 173,07 RUB -1,26%

@MarketOverview

🏠Быстрее всего на собственный дом накопят жители Кемеровской и Магаданской областей - меньше 4-х лет. Интересная методика расчета - помимо выборки средней стоимости дома, в расчет берется семья, где все доходы одного члена идут на накопление на дом, а доходы второго на покрытие нужд для жизни🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Альфа-Банк; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Альфы уже 27 штрафов от регулятора
🔸Совладелец банка Русский Стандарт Рустам Тарико продает польского производителя и дистрибьютора алкогольных напитков CEDC за 3,9 млрд польских злотых (~$1 млрд). Покупатель - крупнейшая в Польше компания в сегменте продуктов питания Maspex. Держатели дефолтных облигаций Русского Стандарта вероятно надеются на выплату купонов и расчет с долгами.
🔸С приходом нового предправления Татьяны Хондру в банк Ренессанс Кредит (Москва) обновляется команда топ-менеджеров: старшим вице-президентом по развитию банковских продуктов назначен Виктор Касьянов (ранее руководил Казначейством), отвечать за каналы продаж и обслуживания клиентов будет Андраник Захарян.
Похоже Ренессанс ждет новый виток цифровизации, для клиентов это отразится в первую очередь новыми продуктами
🔹ВИП-клиенты СМП-Банка (Москва) разместили на счетах ~1млрд. С одной стороны новость хорошая, приток новых пассивов всегда поддерживает банк на плаву, с другой СМП находится под санкциями, поэтому список его вложений очень сильно ограничен: валютные облигации, краткосрочные займы санируемому Мосооблбанку, которые также ограничен. Самыми крупными вкладчиками банка являются его акционеры - братья Аркадий и Борис Ротенберги

@MarketOverview

❓Зачем банкам покупать кредитные портфели?
⠀
После летнего локдауна на рынке поменялось расположение активов. Сейчас нет много качественных активов с высокой ликвидностью. Крупные игроки забирают большую часть платежеспособных клиентов, и небольшим банкам становится сложнее наращивать объемы кредитования. Именно поэтому набирает популярность покупка и продажа кредитных портфелей.
⠀
🔹Маржинальность падает из-за дорогого привлечения ресурсов и замедления динамики ипотечного кредитования, а сделка цессии остается актуальным инструментом. Так игроки устраняют дисбаланс и набирают собственные активы. Расходы выплаченной комиссии распределяются покупателем по времени, на срок жизни портфеля. Банки привлекают новых клиентов, а агенты получают единовременную комиссию, которая превышает годовую прибыль с этого портфеля.
⠀
Чаще всего на рынке встречаются ипотечные портфели и автокредиты. Спрос сохраняется из-за долгосрочности и высоких ставок (10-14%). Это позволяет банкам управлять процентными рисками и зарабатывать дополнительную прибыль. Покупатель сможет защитить себя при помощи соглашения: обратный выкуп гарантируется для тех кредитов, которые попадают в дефолт в течение определенного времени. Как правило, в соглашениях фиксируется срок до 12 месяцев.
⠀
В числе значимых рисков – быстрая амортизация портфеля. Если портфель будет рефинансироваться другими банками и клиенты закроют кредит досрочно или попадут в дефолт, тогда экономика по покупке ухудшится. @MarketOverview

​​📈 Танки раздавили рубль: курс доллара обновил 2-недельный пик
В первый вторник ноября доллар впервые за две недели поднялся выше 72₽, а евро - 83₽.
⠀
🛢Ослабление рубля происходит на фоне в целом положительной макроэкономической статистики и высоких цен на нефть. Urals в Европе стоит дороже 80 долларов за баррель, российский ВВП достиг доковидных уровней, а приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса побил рекордны из 2010 года. Также на рубль давит распродажа российских государственных облигаций, цены на которые выросли на фоне инфляции.
⠀
Другой причиной ситуации стало обострении ситуации в Донбассе, где развернулись бои в районе Старомарьевки. На украинской границе сосредоточились российские войска из Подмосковья. Кремль не подтверждает, но и не опровергает военные действия.
⠀
Усиление геополитических рисков, по-видимому, давит на рубль вместе с повышенным спросом на валюту перед праздниками. Сейчас позиции рубля против доллара самые слабые за последние три недели, и не исключено, что на этих уровнях российская валюта может пользоваться спросом и сумеет стабилизироваться.

max USDRUB 72.255
max EURRUB 83.5125

@MarketOverview

🚗IPO Делимобиля не состоится: закрытая книга, бонусы от брокеров и вопросы без ответов

Официально: каршеринг Делимобиль объявил о переносе IPO из-за "рыночных условий" на начало 2022 г. Всем инвесторам сервис пообещал вернуть деньги.

Роуд-шоу Делимобиля шел по стандартному пути для любой российской компании: множество хвалебных статей во всех ведущих СМИ и разгон кампании с аналитикой через брокеров ВТБ и Тинькофф. Если брать объявленный диапазон цены акций $10-12, то Делимобиль оценили в $760-912 млн. Но ничего не предвещало беды, а только косвенные факты говорили, что всё может сорваться. Книга заявок была закрыта в первый же день российскими инвесторами, что должно было свидетельствовать о популярности компании, однако (!):
▪️подведение итого затянулось, так как потребовалось время на диалог с дополнительными инвесторами. Что за инвесторы, про что был диалог - никто не пояснил.
▪️перед IPO в приложении ВТБ Мои Инвестиции стали продвигать особый тариф: купи 200 акций Делимобиля (~$2-2.2k) и получил 30% скидки на каршеринг, а также привилегированная служба поддержки. В июне 2021 банк ВТБ приобрел 13,4% акций Delimobil через ВТБ Капитал за $75 млн. Для чего "популярному" IPO с закрытой книгой заявок дополнительная мотивация розничных инвесторов?
▪️на прошлой неделе Делимобиль предложил своим клиентам полностью бесплатный проезд на каршеринге из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару и Нижний Новгород - что могли свидетельствовать о жестких ограничениях в столице выходы из дома и на каршеринг, а соответственно падение доходов от поездок. В 2020 году в 13 городах России на время пандемии каршеринг был под запретом.

Сколько денег было собрано? Почему затянули подведение итогов? О чем был диалог с инвесторами? По какой цене были выставлены заявки? Какой институционал закрыл книгу заявок в первый же день? Что за рыночные условия? - пока нет ответов на эти вопросы, можно считать IPO Делимобиля полностью провалившимся! Второй тур в 2022 году вряд ли имеет шансы на успех.

@MarketOverview

Смартлабовцы выпустили видео про полный провал IPO Делимобиля. Кто не в курсе - почитайте наш пост: закрытая книга Делимобиля, бонусы от брокеров и вопросы без ответов

@MarketOverview

⚡️В Петербурге произошла очередная попытка ограбления банка

Вчера в сб около 19:00 в расположенное в здании гостиницы "Октябрьская" отделение банка Викинг на Лиговском пр., 43 пришел мужчина, он заявил, что хочет купить доллары. В кассе злоумышленник достал пистолет и направил на кассира (тут должно быть пуленепробиваемое бронированное стекло!). По данным МВД сотрудница банка закричала, грабитель испугался и скрылся, так ничего и не забрав.

С начала года в Санкт-Петербурге произошло уже 13 ограблений банков и МФО. Работать в банках и других финансовых организациях становится всё опаснее и опаснее. Мы проводили опрос среди подписчиков, банковские работники не видят реакцию работодателя на повышение безопасности.

@MarketOverview

​​📈Рост популярности семейной ипотеки в России

С июля 2021 льготный ипотечный кредит могут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1.01.2018. Предельная ставка по ссуде — 6% годовых, а сумма — от 6 до 12 млн руб. Программа семейной ипотеки позволяет купить не только новое жилье, но и рефинансировать старую ипотеку. Важно, что рефинансировать кредит могут те, кто ранее не попадал под льготы.

🔸В 2018 средневзвешенные ставки по ипотеке достигали 9,85%, в 2019 — 10,56%, в первой половине 2021 года — 7,73%. В июле-сентябре банки оформили 25,7 тыс. договоров семейной ипотеки на 84,5 млрд руб. Для государство важно, чтобы программа не только решила социальный вопрос, но и стимулировала предложение и вложения в новую стройку. Повышенная доля рефинансирования показывает, что данная программа постепенно исчерпывает себя как стимул для строительства.

Спрос на рефинансирование в рамках семейной ипотеки постоянно растет. С 1 июля ВТБ выдал почти 10 тыс. кредитов на 37 млрд руб. В Райффайзенбанке доля рефинансирования составила 62%. В Абсолют Банке около 20% выдач всей семейной ипотеки сейчас идет на цели рефинансирования. В банке Санкт-Петербург доля рефинансирования выросла с 10,7% в июле до 18,2% в сентябре. При этом ставки по ипотеке тоже растут: средневзвешенная ставка в топ-15 ипотечных банков — 8,57% годовых, а по ипотеке на готовое жилье — 8,82%.

🔹С учетом роста ключевой ставки привлекательность рефинансирования в рамках семейной ипотеки только возрастет, особенно если кредиторы дадут заемщикам возможность консолидации — рефинансирования и других кредитов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Принадлежащий семье Баймашевых холдинг Янта (входит также Крона Банка (Иркутск) стал франчайзинговым партнером Яндекс.Лавки в Иркутске. В холдинг Янта входит Иркутский масложиркомбинат, Иркутский молочный завод, Ангарская птицефабрика, тепличное хозяйство, десять растениеводческих предприятий в Амурской области, животноводческие хозяйства в Иркутской области и в Приамурье, логистическая и фирменная торговая сеть. Очевидно, что франшиза была приобретена в первую очередь для реализации собственной продукции.
🔸Европейская подразделение Сбербанка - Sberbank Europe AG (Австрия) - объявила о продаже дочерних банков в Центральной и Восточной Европе:
- в Боснии и Герцеговине Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka;
- в Хорватии Sberbank d.d.;
- в Венгрии Sberbank Magyarország Zrt.;
- в Сербии Sberbank Srbija a.d. Beograd;
- в Словении Sberbank banka d.d.
Общий объём активов продаваемых банков €7,329 млрд, 162 филиала и около 600 тыс. клиентов. Покупателем выступает сербский сельскохозяйственный холдинг MK через свои дочерние финансовые компании AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. Сумма сделки составит ~€500 млн, в периметр сделки также войдет возврат финансирования материнского Сбера дочкам. Помимо головного офиса в Вене у Сбера остается чешский Sberbank Czech Republic.
причины: санкции и геополитические риски
🔸Сбербанк сменит название дочернего банка в Украине с АО Сбербанк на АО Международный резервный банк (МР Банк).
🔸Принадлежащая Искандеру Махмудову, Андрею Козицыну и Андрею Бокареву Уральская горно-металлургическая группа (УГМК) подала заявку в ФАС на приобретение до 100% крупнейшего золотодобытчика - компании Высочайший (GV Gold) - принадлежит владельцам Ланта-Банка Сергею Докучаеву и Наталье Опалевой и фонду Blackrock. Весной 2021 GV Gold планировала выйти на IPO, тогда стоимость всей компании оценивалась в $1,5 млрд, но в конце марта резко отказалась от планов публичного размещения.
🔹По результатам экспорта пшеницы можно с уверенностью сказать, что ВТБ постепенно становится монополистом на рынке экспорта пшеницы. Принадлежащий банку агропромышленный холдинг Деметра экспортировал рекордные 750 тыс. тонн пшеницы через также принадлежащие банку терминалы: Новороссийский зерновой терминал, Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) и зерновой терминальный комплекс "Тамань". Общий объём экспорта пшеницы из России в сентбре составил 4,46 млн тонн, Деметра Трейдинг стала вторым экспортером по объёмам.
Мне не очень нравятся непрофильные вложения банков, но Деметра Холдинг может стать показательным примером инвестиционного подразделения ВТБ как управляющей компании, которая консолидирует активы, но только при условии их будущей продажи. Если актив останется на балансе банка слишком долго, эффективность вложений будет сложно оценить

@MarketOverview

🏡Проблемы льготной ипотеки для рынка индивидуального жилого строительства

Согласно постановлению Михаила Мишустина, новая льготная программа позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 млрд руб. Потенциальный спрос на ипотеку может вырасти до 100 000 кредитов ежегодно. Но пока на ипотеку на частные дома приходится менее 1% от общего объема выдачи жилищных кредитов - текущая проблематика:

💡Низкий кредитный лимит
Возможно, программа станет первым шагом для разворота рынка в сторону роста. Спрос на загородные дома увеличится, но с поправкой на регион. Например, в Москве 3 млн руб — мало для строительства или приобретения участка с подрядом в Москве или области. Средняя цена здесь — 12 млн рублей. Наиболее востребованы сейчас дома площадью 120-180 квадратных метров с отделкой хотя бы до уровня white box. Стоимость квадратного метра составляет уже 130 000 рублей и более. Льготная ипотека на ИЖС могла бы подойти среднестатистическому покупателю дома при наличии 85% первоначального взноса.
🏗Требования к застройщику
Ипотека не предназначена для покупателей, которые хотят строить дом сами. Оформить льготный кредит можно на строительство частных домов либо покупку готовых объектов, но только у застройщиков. Для прохождения проверки застройщики должны работать не менее двух лет и иметь портфолио успешно реализованных проектов.

▪️Программа сильно повлияет на рынок: цены на участки и дома будут расти из-за дефицита ликвидного предложения. Особенно это коснется центральных регионов. В целом, льготная ипотека на ИЖС — это позитивный сигнал. Отсутствие предложения — одна из основных проблем загородного рынка. Это связано с высоким спросом прошлого года, когда наиболее ликвидные лоты были распроданы. Девелоперы не возводят новые объекты из-за отсутствия уверенности в последующем спросе.

@MarketOverview

НБД-Банк (Нижний Новгород) продолжает глумиться над миноритарным акционером фондом Firebird, который владеет 6,86%: по итогам 9 мес. 2021 года собрание акционеров проголосовало за выплату дивидендов по 849 руб на одну привилегированную акцию и 0 руб по обыкновенной акции.75% префов принадлежит Александру Шаронову, 25% ЕБРР.
Держатель обыкновенных акций Firebird уже три года подряд безуспешно в судах пытается доказать, что дивиденды по префам необосновано завышены при минимальном уровне 10 руб. С 2019 года размер дивидендов по префам только растет с 122 руб до 849 руб.

В октябре 2019 Шаронов выиграл суд по иску дочерней компании Firebird, которая требовала компенсировать оплаченные банком штрафы на 2,4 млн руб. Штрафы выставлял регулятор за административные нарушения.

Кейс НБД Банка показывает, степень беспомощности миноритарного акционера перед мажоритарием, у которого под контролем все решения, в том числе и возможность не платить дивиденды.

@MarketOverview

🚕 Bolt ушел

В 2019 году мы радовались за конкурентный рынок такси Санкт-Петербурга, где помимо Яндекс-Uber работал Gett, Таксовичкофф, Такси 777 (их позже купил Ситимобил) и Bolt. В итоге Яндек-Uber всё-таки купил часть активов такси Везёт, таким образом их база была поглощена, а на рынке начался демпинг и выдавливание конкурентов. https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/4372

Итог на ноябрь 2021
Сегодня Forbes обратил внимание, что эстонский агрегатор такси Bolt перестал работать в России, в списке городов исчез Санкт-Петербург, страница российского представительства в Инстаграм была удалена. Похоже компания решила тихо уйти из России.
В начале года Gett стал отдавать часть заказов в тарифе эконом Ситимобилу, поддерживая собственными машинами только повышенные классы такси.

Ждём повышения цен на такси и хоть какой-нибудь реакции регулятора - ФАС. Единственным конкурентом традиционным агрегаторам-такси на сегодняшний день является inDriver, с другой экономической моделью - система ставок между клиентом и водителем.

@MarketOverview

Хорошая новость для тех, кто получает зарплату на карту Сбера! Вы можете оформить подписку СберПрайм на 3 месяца всего за 1 рубль и получить доступ к преимуществам от сервисов Сбера.

СберПрайм – это выгодная подписка, в которую входит доступ к фильмам и сериалам, музыке, скидки на такси и заказы готовой еды из ресторанов, мобильная связь, бесплатная доставка продуктов и многое другое.

Оформив подписку за 1 рубль, вы также получаете единый промокод на скидки:
- 300 рублей в СберМаркете при покупке от 1500 рублей;
- 300 рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ при покупке от 1500 рублей.

Как действовать, чтобы успеть?
✅ Активируйте подписку СберПрайм в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
✅ В течение двух рабочих дней мы пришлём вам единый промокод на скидку в СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ, который вы сможете ввести при оформлении заказа в сервисах.

Промокоды действуют только для новых клиентов, не совершавших ранее покупки в указанных сервисах.

Используйте больше возможностей со Сбером!
Подробности по ссылке

реклама

📢Banking news: кражи денег в Открытие и в Почта Банке, новый директор в Тинькофф

🔻Менеджер прямых продаж офиса банка ФК Открытие в Твери Екатерина Зарубина оформила по просьбе клиента кредит наличными, и как принято в банке дополнительно продала кредитную карту. Клиент получил деньги по кредитку, а от кредитки отказался, но Зарубина ввела в заблуждение клиента, активировала карту и несколько раз снимала наличные. Позже Зарубина оформляла по просьбе клиентов заявки на рефинансирование действующих кредитов, часть кредитов были подложными. Сотруднице банка было просто совершать махинации, так как у нее были доступы в интернет-банки клиентов. Зарубина использовала деньги для погашения других кредитов и для личных целей.
Итог: Екатерина Зарубина совершила хищение 579383 руб 49 коп., признала вину, частично компенсировала ущерб. Суд присудил 2 года условно с испытательным сроком 1,5 г.
🔻26-летняя сотрудница Почта Банка в г. Изобильный Ставропольского края принимала клиентов на открытие вкладов, формировала подложные документы об открытие депозитов и принимала деньги. Но на самом деле никаких вкладов в банке никто не открывал, сотрудница Почта Банка смогла собрать с 32 доверчивых клиентов 25,5 млн руб.
Со слов потерпевших, на украденные деньги менеджер Почта Банка купила квартиру в Ставрополе и "швыряла деньги направо и налево". Сейчас она оформилась на лечение в психиатрическую больницу.
Уровень доверия к Почта Банку становится всё ниже, случае простейшего обмана клиентов менеджерами банка говорит о низком качестве как со стороны операционного контроля, так и со стороны службы безопасности
🔹Бывший вице-президент Роснефти Павел Федоров назначен исполнительным директором в материнскую компанию Тинькофф банка TCS Group. На аналогичной должности находится бывший предправления банка Оливер Хьюз. В новой должности Федоров будет отвечать за выход компании на международные рынки.
На фоне нового co-CEO акции TCS побили очередной рекорд и достигли отметки 8498 руб за шт. В марте 2020 на фоне новостей о претензиях налоговой США к Олегу Тинькову за одну акцию TCS давали 1474 руб
Меня немного смущает, что Тинькофф планирует привлечь $200 млн на экспансию за счет увеличение капитала, а это значит, что скорее всего выпустят очередной суборд. 80% пойдет на российский рынок - это радует, предсказуемо, а 20% на зарубежный - что примерно равно запланированному первоначально размеру акционерного капитала филиппинского Тинькофф банка - $39,9 млн. Однако позже для зарубежного проекта потребовалась другая лицензия, поэтому финансирование может быть увеличено до $60 млн. Федоров также заявил, что помимо Филиппин на рассмотрении находятся выход еще в две страны Азии

@MarketOverview

На pre-IPO СБП Биржу оценили в $1,5 млрд

В сентябре в структуре владельцев Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржа) появился новый акционер - ЗПИФ СПБ Фонд. Мы долго раскручивали запутанный клубок из информации из различных источников - всё явно шло от продавца 10,16% Freedom Holding Corp (Лас Вегас, США) Тимура Турлова. Оказалось всё намного проще - эта схема с акциями, заключенными в ПИФ, потребовалось для проведения pre-IPO СПБ Биржи, Фридом за 3% комиссии продавал паи фонда своим клиентам.
Итог pre-IPO: Фридом Финанс собрал $150 млн с 15 тысяч клиентов за 10,16% акций, таким образом «предварительные» инвесторы оценили биржу в ~$1,5 млрд. Фридом продавал акции с 20% наценкой - $13,53
Pre-IPO СПБ Биржи также организовывали ITI Capital и Атон

СПБ Биржа не стала ждать и объявила параметры IPO: ценовой диапазон акции $10,5-$11,5, будет продано до 14,3 млн акций. Привлеченные $150 млн СПБ Биржа планирует потратить на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала в НКО-ЦК Клиринговый центр МФБ и Бест Эффортс Банке (теперь понятно, почему его убрали с листинга и почему его акции перед этим выросли в три раза). Окончательная цена будет известна 19 ноября. Судя по провайдерам IPO в России, подать заявку на IPO СПБ Биржи можно будет через ВТБ, Тинькофф, Альфа-Банк, Атоном, Гзапромбанк, БКС, Финам, Фридом Финанс, ФК Открытие, Sova Capital (МКБ) и Совкомбанк

Размещение СПБ Биржи является одним из самых привлекательных за последнее время, оно очень распиарено, Но у меня есть опасения, что её оценка сильно завышена на фоне раздутых показателей. Но я планирую поучаствовать примерно на 5% своего портфеля.

@MarketOverview

⚡️Российская компания Mercury Retail Holding (владеет сетями магазинов по продаже алкоголя Красное & Белое и Бристоль) откладывает IPO "в связи со сложившимися рыночными условиями"
Похоже пример Делимобиля стал заразительным - владельцы компаний боятся не собрать нужную сумму на первичном размещении

@MarketOverview