📢Banking news

🔻В начале недели ЦБ выдал банку ФК Открытий 300-й штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) - рекордное число регуляторных нарушений и полный игнор банка. Также ЦБ выписал по одному штрафу ВТБ (всего 17 штрафов) и Ренессанс Кредиту (первый штраф за историю банка), Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔻Эксперт РА отозвал рейтинг МСП Банка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBB+, прогноз развивающийся.
причина: окончание срока, отсутствие информации о продлении
Официальный представитель Корпорации МСП (100% акционер банка) заявил, что решение о непродлении договора с Эксперт РА никак не связано с капиталом, но мы то знаем. Дела в МСП Банке очень плохи, проще было отказаться от рейтинга, чем предоставлять агентству отчетность о реальном финансовом положении. Ожидаемый в ноябре 2020 переход под контроль ДОМ РФ так и не состоялся, пандемия коронавируса увеличила долю просрочки в активах банка, постоянно требуется доформирование резеревов - всё это является причинами ухудшения рейтингов. В середине октября Moodys отозвал рейтинг МСП Банка.
🔸Высший суд штата Род-Айленд (США) отказал Альфа-Банку в требовании на передачу документов и компьютерных данных у основателя компании ZETAlytics Эйприл Лоренцен. На основании журналов истемы доменных имен (DNS) ZETAlytics были сделаны выводы "о связи Альфа-Банка с финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа". Альфа открещивается от обвинений и продолжает вести судебные дела в США.
🔸АКРА понизила рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка (Благовещенск) с BBB(RU) до BBB-(RU), с рейтинга снят статус "На пересмотре (развивающийся)" и установлен прогноз стабильный.
причина: переход контроля от государства к частному инвестору - казахстанской компании ТОО Pioneer Capital Invest
В сентябре принадлежащая Назарбаев фонду компания Pioneer Capital Invest купила на аукционе АТБ за 14 млрд руб. Структуры Назарбаев фонда владеют еще одним банком в России - Квант Мобайл Банк (бывший Плюс Банк). 31 августа они переоформили контрольный пакет акций банка со своей дочернего казахстанского First Heartland Jusan Bank на Pioneer Capital Invest, которая владеет группой Jysan. АКРА учитывает вв рейтинге АТБ возможную поддержку аффилированной с правительством Казахстана акционера Pioneer Capital Invest, но не так сильно как до этого закладывался акционер в виде России
🔹Банк ВТБ вышел из капитала Аэрофлота, продав приобретенный за 5 млрд руб на SPO в октябре 2020 пакет 10,27% (60 руб за шт). Глава банка Андрей Костин сообщил о доходе чуть менее 10% на перепродаже акций. Покупатель пока не разглашается.
🔹Альфа-Банк и ритейлер X5 Group (входит в Альфа Групп) зарегистрировали компанию ООО "Х5 Финансовые Решения" с равными долями у каждого - по 49,99%, еще 0,02% принадлежит Альфа Инвестициям. На базе новой компании будет развивать финтех-банк X5 банк, о запуске которого стало известно в феврале 2021.
Вероятно X5 подсмотрел идею у украинской торговой сети Fozzy Group, которая в сентябре запустила мобильный банкинг "Банк Власний Рахунок" на базе местного банка Восток. Новый банк будет предоставлять клиентам систему бонусов за покупке в сети магазинов Fozzy - Фора и Сильпо, но в планах подключить и другие магазины группы. Украинский Банк Власний Рахунок предоставляет кредитный лимит 100 тыс. гривен и 7% годовых на остаток.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Новости о приостановке сертификации Северного Потока - 2 имеют для Газпрома (GAZP) гораздо более серьезные последствия, чем вчерашние распродажи в акциях, ведь срок рассмотрения после предоставления полного комплекта документов составляет 4 месяца! Хотя, с другой стороны, это только подталкивает цены на газ вверх (вчера +12%).

Summary market
16.11.2021 открытие 341,48 RUB
16.11.2021 мах 342,85 RUB +0,4%
16.11.2021 закрытие 336,0 RUB -1,6%

@MarketOverview

2 декабря 2021 г. пройдёт Международный форум по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia
Среди экспертов форума: заместитель начальника БСТМ МВД России, директор ДИБ Банка России, эксперты «Лаборатории Касперского» и директор по расследованию киберпреступлений Интерпола.

Основной темой станет антифрод в банках: утечки клиентских баз, кредитный фрод, банковский комплаенс по информационной безопасности.
Отдельно будут рассматриваться вопросы социальной инженерии, опасности технологии DeepFake, цифровые профили и биометрия.

Участники форума:
1. Узнают от регуляторов о нововведениях в законодательных актах и смогут задать уточняющие вопросы.
2. Смогут воспользоваться спецпредложениями и льготными условиями на решения от партнеров.
3. Получат готовые инструкции и чек-листы от регуляторов, вендоров и директоров по безопасности.

Участвовать можно онлайн и офлайн

Для представителей банков предложение 1+1 (второй сотрудник бесплатно)

Смотреть программу: https://clck.ru/YskoN

реклама

🔳 Черная метка на репутации Сбербанка Первого: клиент взыскал с банка 18 млн руб за махинации ВИП-менеджера

Вип-клиент Сбербанка Первый Владимир Воробьев отсудил у банка около 18 млн руб за пропажу денег со счёта клиента. По делу проходил персональный менеджер питерского СбераПервого Владимир Загрядский, который пользовался доверием пожилого клиента и проводил операции без его ведома (санкт-петербургский офис на Новочеркасском проспекте, 33к3). Слухи о менеджере Сбера в узком питерском PrivateBanking ходили давно, но подробности стали известны только сейчас. С 2015 по 2019 г.г. со счетов вип-клиента Воробьева было списано более 30 млн руб, из них 14,5 млн были переведены неизвестному физ. лицу, на 9,8 млн руб были приобретены сберовские сертификаты на предъявителя (в последующем они были обналичены другим физ. лицом) и 5,7 млн руб были сняты наличными.

Воробьев обслуживался в Сбере Первом с 2013 года, его персональным менеджером был Владимир Загрядский, который и проводил все операции. В 2020 году Владимир Загрядский перешел на работу из Сбера в аналогичный прайвет-офис банка ВТБ, и как обычно это происходит, начал обзванивать свою базу и перетягивать клиентов к себе, в том числе позвонил и Воробьёву. Перед уходом из Сбера в ВТБ по совету дочери Воробьёв запросил выписку по своим счетам за 5 лет и обнаружил странные операции, которые не совершал.

В суде эксперты МВД подтвердили подлинность подписи Воробьёва только на части документов, на других же подпись была сделана не клиентом (на 10,5 млн руб):
▪️все снятие наличных подтверждалось реальной подписью клиента на расходное-кассовых ордерах и пин-кодом карты;
🔸переводы физ. лицам на подтверждены подписью клиента на платежных поручениях и банковском ордере, за исключением одного - на 700 тыс. руб;
🔻на документах по покупке сберегательных сертификатов на 9,8 млн руб были поддельными
В апреле 2020 года следствие обвинило Загрядского в хищении

Воробьёв не смог доказать суду, что остальные переводы и снятия наличных он делал под влиянием заблуждения и обмана со стороны сотрудника Сбера, суд не учёл пожилой возрастой и плохой слух клиента. Другие сотрудники вип-офиса на допросе подтвердили присутствие Воробьёва при проведении расходных операций подтвердили личное присутствие.

Решение суда: взыскать со Сбербанка в пользу Владимира Воробьева 10,5 млн руб, проценты 1,45 млн руб, компенсацию морального вреда 20 тыс. руб и штраф около 6 млн руб

@MarketOverview

продолжение истории https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7635

​🎢Invest News Day

📉 Видимо начинается новогоднее настроение) МТС (MTSS) уверили в том, что размер дивидендов по новой дивидендной политике будет выше, чем текущие 28 рублей дважды в год (текущая дивидендная политика заканчивается в 2021 году). Так же будет пересмотрена частота этих выплат, чтобы увеличить их количество. Конечно все будет зависеть от совета директоров, но в изменении див. политики сомнений мало.

Summary market
17.11.2021 открытие 318,0 RUB
17.11.2021 мах 318,4 RUB +0,13%
17.11.2021 закрытие 316,3 RUB -0,53%

@MarketOverview

Мда, рекламные бюджеты конечно в разы различаются и никак не коррелируют с капиталом или прибылью🤓 Еще интересней становится, когда видишь цифру доли расходов на рекламу в усредненных активах (активах, Карл, а не прибыли). Тинькофф выбрал удивительную и очень интересную стратегию💪🏻

@MarketOverview

Интернет помнит всё: за несколько месяцев до "чёрного вторника" 2014 г. менеджер Сбербанка Владимир Загрядский продал клиенту облигационный ПИФ Илья Муромец. В январе 2015 просадка составила 20% - к сожалению, финансовый кризис в России еще мягко обошёлся с облигационным ПИФом - в защиту Загрядского можно сказать, что примерно через полгода стоимость пая вернулась на прежний уровень, а на сегодняшний день доходность бы составила +62%

Из-за махинаций персонального менеджера Загрядского со снятием наличных, переводами и покупкой сберегательных сертификатов Сбербанк Первый должен заплатить обманутому клиенту 18 млн руб - про него писали сегодня https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7631

@MarketOverview

💣Как в менеджер Сбера Первого решил заработать на деньгах пожилого вип-клиента
продолжение истории пропажи более 30 млн руб со счетов вип-клиента, по данному делу суд взыскал со Сбера 18 млн руб https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7631

Вип-менеджер СберПервого Владимир Загрядский неоднократно приглашал своего клиента Владимира Воробьёва на встречи, рассказывал про специальные предложения банка, возможности выгодно вложиться и получить дополнительный доход - это стандартная работа любого клиентского менеджера.

На допросе Загрядский рассказал свою версию: к нему обратился клиент Владимир Воробьёв с просьбой узнать, куда можно выгодно вложить деньги в реальный бизнес. У менеджера был другой вип-клиент, который собирался продать земельные участки. Загрядский свёл продавца и покупателя, его интерес был в получении комиссии за посредничество. В 2017 году был заключен договор купли-продажи участков на 30 млн руб, оплата производилась частями, потому что деньги Воробьёва находились в ПИФах и на вкладах.
В документах дела не указывается кто были сторонами договора купли-продажи. Но судя по сложной схеме оплаты, Загрядский решил составить этот договор на себя без Воробьёва - версия

Схемы обналичивания денег
▪️После завершения вкладов Воробьёв покупал сберегательные сертификаты и за пределами офиса передавал Загрядскому, и оставлял заявку в другом офисе на получение денег по бумагам. Менеджер Загрядский просил свою подругу съездить в этот офис и обналичить сертификаты.
1 июня 2018 г сберегательные сертификаты были запрещены
▪️После запрета сберегательных сертификатов Загрядский уговорил Воробьёва переводить деньги его знакомой в Сбере, далее она отправляла другу Загрядского на счёт в банке ВТБ, а потом он переводил Загрядскому на счёт в Альфа-Банке
Все операции подтверждались банковским контроллером и проводились в присутствии Воробьёва, который ставил на документах подписи. Интересно, почему просто нельзя было снять деньги наличными, часть суммы 5,7 млн руб были выданы наличными клиенту в 2015 году. Какие проблемы были с выдачей?!

Знакомая Загрядского была девушкой друга со счётом в ВТБ, она ездила в другой офис Сбера обналичивать сберегательные сертификаты и передавала деньги Загрядскому - так прошло 9 млн руб. После закрытия схемы с сертификатами именно на счет девушки поступали переводы от Воробьёва, далее она отправлял деньги своему молодому человеку на счет в Альфе, а он переводил Загрядскому - так прошло 14 млн руб. В 2019 году друзья Загрядского узнали, что деньги принадлежат очень пожилому клиенту, у которого проблемы с памятью, он не следит за своими счетами и полностью доверяет своему менеджеру. Они отказались проводить операции с деньгами по просьбе Загрядского, потому что он решил воспользоваться ситуацией, вложить деньги клиента, заработать прибыль и вернуть деньги Воробьёву, пока он не заметил пропажу.

@MarketOverview

Яркий пример того, что банкам проще платить штрафы за утечку данных своих клиентов, чем совершенствовать свою систему безопасности.

Да, здесь не банк, а косметическая компания Oriflame, у которой украли сканы 1,3 млн россиян в результате кибератаки. Данные выставили на продажу на хакерском форуме.

Итог: суд присудил штраф всего 30 тыс руб

Банку легче платить штрафы 25-50 тыс. руб, чем совершенствовать свои системы хранения данных, поэтому всегда относитесь к банкам с недоверием, а лучше никогда не верьте их словам по поводу сохранности ваших данных после утечек.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Сбербанк выдаст кредит АО Аккую Нуклеар (принадлежит РосАтому) на $800 млн на строительство АЭС Аккую в Турции. Деньги пойдут двумя траншами $300 млн и $500 млн на срок 7 лет. В 2019 году Сбер уже предоставлял 7-летний кредит на строительство АЭС Аккую на $400 млн
Очень рискованный инвестиционный проект реализует Сбер. Это идет в противоречие с популярным ESG-подходом в банкинге, а также геополитические риски насторожили бы любого инвестора, особенно вкладывающего в экономику страны $1,2 млрд.
🔸Fitch поместило рейтинг Кредит Европа Банка (Москва) на пересмотр, рейтинг подтвержден на уровне BB-.
причина: пересмотр методологии
Кредит Европа Банк - один из 4 турецких банков, работающих в России. Банк принадлежит гражданину Турции Husnu Mustafa Ozyegin через Фиба Холдинг.
🔸Промсвязьбанк перенес присоединение Московского Индустриального Банка с первой половины 2022 г. на 2023 г. Вероятные причины: передача плохих активов на баланс Траста, оптимизация филиальной сети и интеграция АБС потребовали больше времени, чем ожидалось.
🔹Банк Фридом Финанс сменил базовую лицензию на универсальную. В релизе банка утверждается, что это первый случай в российском банкинге по расширению лицензии. В 2017 году ЦБ реформировал банковскую систему, разделив все лицензии на базовые (ограничения в видах деятельности + поблажки по отчетности и требованиям к капиталу) и универсальные (без ограничений и с дополнительными требования к капиталу)
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Тинькофф банка с ruA до ruA+, прогноз сохранен позитивный.
причина: включение в список системно значимых банков
Агентство ожидает от банка дальнейшую диверсификацию бизнеса, в частности увеличение доли обеспеченных кредитов (ждут запуск ипотеки) и доли некредитных доходов (ждут роста Тинькофф Инвестиций)
🔹В России появился четвертый официально работающий форекс-дилер - ЦБ выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилеру БКС-Форекс (входит в финансовую группу БКС вместе с банком БКС). До этого на рынке легально работали только Финам Форекс, ВТБ Форекс и Альфа-Форекс.
В декабре 2020 Промсвязьбанк добровольно сдал лицензию ПСБ-Форекса, так как не нашел покупателя, хотя БКС присматривался на этот актив. Судя по тому, что форекс-подразделения из-за регуляторных ограничений и узкого рынка (по данным СРО в России только 19 тыс. клиентов) убыточны для банков, БКС может столкнуться с проблемой развития.

@MarketOverview

В материалах дела, по которому Красногвардейский районный суд обязал Сбербанк выплатить вип-клиенту 18 млн руб, было указано, что клиентскому менеджеру Сбера Первого Владимиру Загрядскому еще не вынесли обвинительный приговор. Параллельно в суде находится другое дело - вероятно это Сбер против своего бывшего менеджера.

По делу вместе с Загрядским проходит Никита Вайль - про них пока ничего неизвестно

▪️Про взыскания со Сбера 18 млн руб - почитать здесь
▪️Что делал менеджер СберПервого с деньгами клиента - почитать здесь

@MarketOverview

IPO СПБ Биржи состоялось - по верхней границе $11,5. Всего было подано заявок на $800 млн, более чем в 5 раз превысив объём предложения.
В моменте цена акции SPBE достигла отметки $13,5

У брокеров в первые минуты открытия начались проблемы:
- ВТБ Мои Инвестиции сначала вообще не начислил акции на счет, но позже бумаги появились - аллокация составила 30%;
- Тинькофф Инвестиции зачислили акции вовремя, аллокация 20%, но первые полчаса торгов акции нельзя было докупить, приложение выдавало ошибку. Проблемы наблюдаются до сих пор - удается обойти через выставление лимитной заявке в веб-версии терминала.

@MarketOverview

📈 Манипулирование рынком ценных бумаг - новый вызов для ЦБ

На рынке инвестирования наблюдается новая тенденция — частные инвесторы все больше получают информацию из соцсетей, специальных каналов и других интернет-источников. По мнению первого зампредседателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой, такая информация может быть ненадежной, а участники рынка не всегда могут отличить профессиональную информацию. ЦБ также считает, что завышенные обещания доходности от участия в IPO российских компаний - также нужно считать манипулированием.
Все прекрасно понимают, что разгон акций не проходит в общем чате вотсаппа или ВК, всё в телеграме и больше нигде - не понимаю, почему Юдаева сильно обобщает и говорит без конкретики

🇺🇸На западном рынке уже были зафиксированы подобные случаи. В январе 2021 года стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop взлетела на 2309%, до $483. Причина — организованные на Reddit спекуляции частных трейдеров.
🇷🇺На Мосбирже в похожей истории замечены акции Белуга Групп и Абрау-Дюрсо. Первые за два дня поднялись на 60%, а другие — на 40%, позже опустившись практически до исходных значений. А за манипуляцию акциями Россети-Юг ЦБ предписал брокерам закрыть счета 60 клиентов

О рисках манипулировании через телеграм Набиуллина говорила еще в начале года, похоже ЦБ возьмётся за "русских хомячков". Главное не переложить ответственность выявлять организаторов схем авто-следований на банки и брокеры - они обычно могут перегнуть палку - яркий пример ФЗ-115 О противодействии легализации доходов

@MarketOverview

💸 Управляющий офиса Московского Индустриального Банка в Кабардино-Балкарии вёл "тетрадку" с вкладами

10 декабря 2020 года житель Нальчика Иванов обратился в суд к Московский индустриальный банк (МИнБанк, ожидает присоединения к Промсвязьбанку) с требованием взыскать с банка 18 млн руб.
Основания для иска: в 2017 году Иванов положил на депозит в банк 10 млн руб сроком на три года под 17% годовых - в конце срока он должен был получить 18 млн руб. При обращении в банк в 2020 году ему заявили, что никакого счета на его имя в банке нет. В это же время уже началось расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего операционным офисом МИнБа в Нальчике Тяжгова Заурбека по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
🙎🏻‍♂️Адвокат Иванова утверждал, что никаких правоотношений лично с Тяжговым у его доверителя не было. Договор был подписан с банком, а Тяжгов действовал от имени банка. А представители МИнБа утверждают, что деньги не вносились, а формы документов не соответствуют банковским формам и не подтверждают факт внесения средств в банк. При этом сам Тяжгов не отрицал, что принимал у Иванова деньги. Нальчикский городской суд удовлетворил иск Иванова и взыскал с банка 18 млн руб, а также штраф в размере 9 млн руб. Суд сослался на закон "О защите прав потребителей" и указал, что у Иванова не было причин не доверять процедуре подписания документов.

❗️18 марта апелляционная коллегия ВС Кабардино-Балкарии отменила решение Горсуда и приняла свое решение. В выдаче средств Иванову было отказано. Истец к этому моменту умер, а дело перешло его супруге. Участвовавший в судебном заседании представитель прокуратуры также выступил в защиту интересов банка. Коллегия по гражданским делам ВС также решила, что Иванов деньги в кассу банка не внес, а передал их управляющему офисом. Пятый Кассационный суд в Пятигорске оставил решение Коллегии Верховного суда в силе, посчитав его законным и обоснованным.

🔸Аналогичное решение суд принял по иску Светланы Федотовой, которая вложила в МИнБ 1,75 рублей, и не получила обратно ничего. Нальчикский городской суд удовлетворил иск Федотовой. Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение городского и вынес свое решение об отказе в удовлетворении иска Федотовой по тем же причинам, по которым отказал в удовлетворении иска Иванова. Пятый Кассационный суд отменил решение ВС, новое заседание будет 18 ноября.
🔸19 ноября в Нальчикском городском суде назначено рассмотрение искового заявления Асият Гусиос, которая внесла в МИнБанк 1,5 млн рублей. Деньги ей также не были возвращены.
По данным следственных органов, в отношении Тяжгова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения им путем обмана денежных средств. В одно уголовное дело объединены минимум четыре эпизода. Бывший управляющий находится под домашним арестом.

@MarketOverview

вероятно по стране было много таких "умных" управляющих МИнБа с собственной тетрадкой вкладов, поэтому ПСБ решил отложить присоединения банка, чтобы не нести на себе груз финансовой и репутационный ответственности за региональный топ-менеджмент

как не попасть на тетрадочные вклады https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/1516

📢Banking news

🔻Просрочка в корпоративном портфеле банка РНКБ (Крым) резко выросла до 26,2% (в начале года 10,2%), этот показатель выше в 4,4 раза среднего в списке топ-30 банков. Пик роста +86,4% просроченных долгов пришелся на август - плохие кредиты выросли до 34,5 млрд руб. В сентябре +1,3%, до 34,5 млрд руб. При этом кредитный портфель за два месяца вырос всего на 0,4%, что говорит о возможном крупном дефолте ряда заёмщиков.
🔻Входящий в группу Регион-Россиум Русский Народный Банк (РусНарБанк, Москва) погряз в судебных исках по неисполненным банковских гарантиям, на сегодняшний день в картотеке арбитражных судов висит несколько исков на 312 млн руб требования -
от Уралвагонзавода, Правительства Липецкой обл., муниципалитетов Башкирии и ХМАО, Федерального агенства воздушного транспорта
Вместе с Руснарбанков в группу Регион-Россиум входят Московский Кредитный Банк, Дальневосточный Банк, банк Веста, банк Кольцо Урала
🔸ЦБ вынес предупреждение председателю правления банка Кузнецкий (Пенза) Михаилу Дралину за неисполнение требований законодательства по Легализации. Что именно регулятору не понравилось - неизвестно. Часть 1 ст. 15.27 КоАП - это непредоставление информации о подлежащих обязательному контролю операциях или нарушение правил внутреннего контроля.
🔸Альфа-Банк увеличил состав совета директоров 4 новыми членами: директор по маркетингу Алексей Гиязов (запустил рекламу банка с Моргенштерном), директор по управлению рисками Андрей Гулецкий, директор по развитию сети, продвинутой аналитике и фронт-решениям Юлия Михайлова, директор по стратегическому развитию Александра Тымбай
Увеличение штата скажется на статистике расходов на фонд оплаты труда топ-менеджмента
🔹Банк ВТБ продал оставшийся пакет акций 17,28% ритейлера Магнит: 12,4% выкупил Marathon Group и стал крупнейшим акционером с долей 29,2%, оставшиеся 4,4% акций были проданы на бирже. ВТБ выкупил долю основателя Магнита Сергея Галицкого 29,1% в феврале 2018, с тех пор цена акции выросла с 4660 руб до 5700 руб. Если учитывать, что ВТБ сразу же после сделки продал половину акций Marathon Group примерно по цене покупки, как вы оцениваете доходность 11% от инвестиции в ритейлера?
Радует, что одним непрофильным активом у ВТБ стало меньше
🔹Азиатско-Тихоокеанский банк (Благовещенск) подвел итог по прибыли за 9 месяцев - 2 млрд руб (в прошлом году 1,9 млрд за аналогичный период). В рамках договоренности новый акционер АТБ казахстанская компания Pioneer Capital Invest должна перевести часть прибыли ЦБ

@MarketOverview