Мда, рекламные бюджеты конечно в разы различаются и никак не коррелируют с капиталом или прибылью🤓 Еще интересней становится, когда видишь цифру доли расходов на рекламу в усредненных активах (активах, Карл, а не прибыли). Тинькофф выбрал удивительную и очень интересную стратегию💪🏻

@MarketOverview

Интернет помнит всё: за несколько месяцев до "чёрного вторника" 2014 г. менеджер Сбербанка Владимир Загрядский продал клиенту облигационный ПИФ Илья Муромец. В январе 2015 просадка составила 20% - к сожалению, финансовый кризис в России еще мягко обошёлся с облигационным ПИФом - в защиту Загрядского можно сказать, что примерно через полгода стоимость пая вернулась на прежний уровень, а на сегодняшний день доходность бы составила +62%

Из-за махинаций персонального менеджера Загрядского со снятием наличных, переводами и покупкой сберегательных сертификатов Сбербанк Первый должен заплатить обманутому клиенту 18 млн руб - про него писали сегодня https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7631

@MarketOverview

💣Как в менеджер Сбера Первого решил заработать на деньгах пожилого вип-клиента
продолжение истории пропажи более 30 млн руб со счетов вип-клиента, по данному делу суд взыскал со Сбера 18 млн руб https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7631

Вип-менеджер СберПервого Владимир Загрядский неоднократно приглашал своего клиента Владимира Воробьёва на встречи, рассказывал про специальные предложения банка, возможности выгодно вложиться и получить дополнительный доход - это стандартная работа любого клиентского менеджера.

На допросе Загрядский рассказал свою версию: к нему обратился клиент Владимир Воробьёв с просьбой узнать, куда можно выгодно вложить деньги в реальный бизнес. У менеджера был другой вип-клиент, который собирался продать земельные участки. Загрядский свёл продавца и покупателя, его интерес был в получении комиссии за посредничество. В 2017 году был заключен договор купли-продажи участков на 30 млн руб, оплата производилась частями, потому что деньги Воробьёва находились в ПИФах и на вкладах.
В документах дела не указывается кто были сторонами договора купли-продажи. Но судя по сложной схеме оплаты, Загрядский решил составить этот договор на себя без Воробьёва - версия

Схемы обналичивания денег
▪️После завершения вкладов Воробьёв покупал сберегательные сертификаты и за пределами офиса передавал Загрядскому, и оставлял заявку в другом офисе на получение денег по бумагам. Менеджер Загрядский просил свою подругу съездить в этот офис и обналичить сертификаты.
1 июня 2018 г сберегательные сертификаты были запрещены
▪️После запрета сберегательных сертификатов Загрядский уговорил Воробьёва переводить деньги его знакомой в Сбере, далее она отправляла другу Загрядского на счёт в банке ВТБ, а потом он переводил Загрядскому на счёт в Альфа-Банке
Все операции подтверждались банковским контроллером и проводились в присутствии Воробьёва, который ставил на документах подписи. Интересно, почему просто нельзя было снять деньги наличными, часть суммы 5,7 млн руб были выданы наличными клиенту в 2015 году. Какие проблемы были с выдачей?!

Знакомая Загрядского была девушкой друга со счётом в ВТБ, она ездила в другой офис Сбера обналичивать сберегательные сертификаты и передавала деньги Загрядскому - так прошло 9 млн руб. После закрытия схемы с сертификатами именно на счет девушки поступали переводы от Воробьёва, далее она отправлял деньги своему молодому человеку на счет в Альфе, а он переводил Загрядскому - так прошло 14 млн руб. В 2019 году друзья Загрядского узнали, что деньги принадлежат очень пожилому клиенту, у которого проблемы с памятью, он не следит за своими счетами и полностью доверяет своему менеджеру. Они отказались проводить операции с деньгами по просьбе Загрядского, потому что он решил воспользоваться ситуацией, вложить деньги клиента, заработать прибыль и вернуть деньги Воробьёву, пока он не заметил пропажу.

@MarketOverview

Яркий пример того, что банкам проще платить штрафы за утечку данных своих клиентов, чем совершенствовать свою систему безопасности.

Да, здесь не банк, а косметическая компания Oriflame, у которой украли сканы 1,3 млн россиян в результате кибератаки. Данные выставили на продажу на хакерском форуме.

Итог: суд присудил штраф всего 30 тыс руб

Банку легче платить штрафы 25-50 тыс. руб, чем совершенствовать свои системы хранения данных, поэтому всегда относитесь к банкам с недоверием, а лучше никогда не верьте их словам по поводу сохранности ваших данных после утечек.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Сбербанк выдаст кредит АО Аккую Нуклеар (принадлежит РосАтому) на $800 млн на строительство АЭС Аккую в Турции. Деньги пойдут двумя траншами $300 млн и $500 млн на срок 7 лет. В 2019 году Сбер уже предоставлял 7-летний кредит на строительство АЭС Аккую на $400 млн
Очень рискованный инвестиционный проект реализует Сбер. Это идет в противоречие с популярным ESG-подходом в банкинге, а также геополитические риски насторожили бы любого инвестора, особенно вкладывающего в экономику страны $1,2 млрд.
🔸Fitch поместило рейтинг Кредит Европа Банка (Москва) на пересмотр, рейтинг подтвержден на уровне BB-.
причина: пересмотр методологии
Кредит Европа Банк - один из 4 турецких банков, работающих в России. Банк принадлежит гражданину Турции Husnu Mustafa Ozyegin через Фиба Холдинг.
🔸Промсвязьбанк перенес присоединение Московского Индустриального Банка с первой половины 2022 г. на 2023 г. Вероятные причины: передача плохих активов на баланс Траста, оптимизация филиальной сети и интеграция АБС потребовали больше времени, чем ожидалось.
🔹Банк Фридом Финанс сменил базовую лицензию на универсальную. В релизе банка утверждается, что это первый случай в российском банкинге по расширению лицензии. В 2017 году ЦБ реформировал банковскую систему, разделив все лицензии на базовые (ограничения в видах деятельности + поблажки по отчетности и требованиям к капиталу) и универсальные (без ограничений и с дополнительными требования к капиталу)
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Тинькофф банка с ruA до ruA+, прогноз сохранен позитивный.
причина: включение в список системно значимых банков
Агентство ожидает от банка дальнейшую диверсификацию бизнеса, в частности увеличение доли обеспеченных кредитов (ждут запуск ипотеки) и доли некредитных доходов (ждут роста Тинькофф Инвестиций)
🔹В России появился четвертый официально работающий форекс-дилер - ЦБ выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилеру БКС-Форекс (входит в финансовую группу БКС вместе с банком БКС). До этого на рынке легально работали только Финам Форекс, ВТБ Форекс и Альфа-Форекс.
В декабре 2020 Промсвязьбанк добровольно сдал лицензию ПСБ-Форекса, так как не нашел покупателя, хотя БКС присматривался на этот актив. Судя по тому, что форекс-подразделения из-за регуляторных ограничений и узкого рынка (по данным СРО в России только 19 тыс. клиентов) убыточны для банков, БКС может столкнуться с проблемой развития.

@MarketOverview

В материалах дела, по которому Красногвардейский районный суд обязал Сбербанк выплатить вип-клиенту 18 млн руб, было указано, что клиентскому менеджеру Сбера Первого Владимиру Загрядскому еще не вынесли обвинительный приговор. Параллельно в суде находится другое дело - вероятно это Сбер против своего бывшего менеджера.

По делу вместе с Загрядским проходит Никита Вайль - про них пока ничего неизвестно

▪️Про взыскания со Сбера 18 млн руб - почитать здесь
▪️Что делал менеджер СберПервого с деньгами клиента - почитать здесь

@MarketOverview

IPO СПБ Биржи состоялось - по верхней границе $11,5. Всего было подано заявок на $800 млн, более чем в 5 раз превысив объём предложения.
В моменте цена акции SPBE достигла отметки $13,5

У брокеров в первые минуты открытия начались проблемы:
- ВТБ Мои Инвестиции сначала вообще не начислил акции на счет, но позже бумаги появились - аллокация составила 30%;
- Тинькофф Инвестиции зачислили акции вовремя, аллокация 20%, но первые полчаса торгов акции нельзя было докупить, приложение выдавало ошибку. Проблемы наблюдаются до сих пор - удается обойти через выставление лимитной заявке в веб-версии терминала.

@MarketOverview

📈 Манипулирование рынком ценных бумаг - новый вызов для ЦБ

На рынке инвестирования наблюдается новая тенденция — частные инвесторы все больше получают информацию из соцсетей, специальных каналов и других интернет-источников. По мнению первого зампредседателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой, такая информация может быть ненадежной, а участники рынка не всегда могут отличить профессиональную информацию. ЦБ также считает, что завышенные обещания доходности от участия в IPO российских компаний - также нужно считать манипулированием.
Все прекрасно понимают, что разгон акций не проходит в общем чате вотсаппа или ВК, всё в телеграме и больше нигде - не понимаю, почему Юдаева сильно обобщает и говорит без конкретики

🇺🇸На западном рынке уже были зафиксированы подобные случаи. В январе 2021 года стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop взлетела на 2309%, до $483. Причина — организованные на Reddit спекуляции частных трейдеров.
🇷🇺На Мосбирже в похожей истории замечены акции Белуга Групп и Абрау-Дюрсо. Первые за два дня поднялись на 60%, а другие — на 40%, позже опустившись практически до исходных значений. А за манипуляцию акциями Россети-Юг ЦБ предписал брокерам закрыть счета 60 клиентов

О рисках манипулировании через телеграм Набиуллина говорила еще в начале года, похоже ЦБ возьмётся за "русских хомячков". Главное не переложить ответственность выявлять организаторов схем авто-следований на банки и брокеры - они обычно могут перегнуть палку - яркий пример ФЗ-115 О противодействии легализации доходов

@MarketOverview

💸 Управляющий офиса Московского Индустриального Банка в Кабардино-Балкарии вёл "тетрадку" с вкладами

10 декабря 2020 года житель Нальчика Иванов обратился в суд к Московский индустриальный банк (МИнБанк, ожидает присоединения к Промсвязьбанку) с требованием взыскать с банка 18 млн руб.
Основания для иска: в 2017 году Иванов положил на депозит в банк 10 млн руб сроком на три года под 17% годовых - в конце срока он должен был получить 18 млн руб. При обращении в банк в 2020 году ему заявили, что никакого счета на его имя в банке нет. В это же время уже началось расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего операционным офисом МИнБа в Нальчике Тяжгова Заурбека по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
🙎🏻‍♂️Адвокат Иванова утверждал, что никаких правоотношений лично с Тяжговым у его доверителя не было. Договор был подписан с банком, а Тяжгов действовал от имени банка. А представители МИнБа утверждают, что деньги не вносились, а формы документов не соответствуют банковским формам и не подтверждают факт внесения средств в банк. При этом сам Тяжгов не отрицал, что принимал у Иванова деньги. Нальчикский городской суд удовлетворил иск Иванова и взыскал с банка 18 млн руб, а также штраф в размере 9 млн руб. Суд сослался на закон "О защите прав потребителей" и указал, что у Иванова не было причин не доверять процедуре подписания документов.

❗️18 марта апелляционная коллегия ВС Кабардино-Балкарии отменила решение Горсуда и приняла свое решение. В выдаче средств Иванову было отказано. Истец к этому моменту умер, а дело перешло его супруге. Участвовавший в судебном заседании представитель прокуратуры также выступил в защиту интересов банка. Коллегия по гражданским делам ВС также решила, что Иванов деньги в кассу банка не внес, а передал их управляющему офисом. Пятый Кассационный суд в Пятигорске оставил решение Коллегии Верховного суда в силе, посчитав его законным и обоснованным.

🔸Аналогичное решение суд принял по иску Светланы Федотовой, которая вложила в МИнБ 1,75 рублей, и не получила обратно ничего. Нальчикский городской суд удовлетворил иск Федотовой. Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение городского и вынес свое решение об отказе в удовлетворении иска Федотовой по тем же причинам, по которым отказал в удовлетворении иска Иванова. Пятый Кассационный суд отменил решение ВС, новое заседание будет 18 ноября.
🔸19 ноября в Нальчикском городском суде назначено рассмотрение искового заявления Асият Гусиос, которая внесла в МИнБанк 1,5 млн рублей. Деньги ей также не были возвращены.
По данным следственных органов, в отношении Тяжгова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения им путем обмана денежных средств. В одно уголовное дело объединены минимум четыре эпизода. Бывший управляющий находится под домашним арестом.

@MarketOverview

вероятно по стране было много таких "умных" управляющих МИнБа с собственной тетрадкой вкладов, поэтому ПСБ решил отложить присоединения банка, чтобы не нести на себе груз финансовой и репутационный ответственности за региональный топ-менеджмент

как не попасть на тетрадочные вклады https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/1516

📢Banking news

🔻Просрочка в корпоративном портфеле банка РНКБ (Крым) резко выросла до 26,2% (в начале года 10,2%), этот показатель выше в 4,4 раза среднего в списке топ-30 банков. Пик роста +86,4% просроченных долгов пришелся на август - плохие кредиты выросли до 34,5 млрд руб. В сентябре +1,3%, до 34,5 млрд руб. При этом кредитный портфель за два месяца вырос всего на 0,4%, что говорит о возможном крупном дефолте ряда заёмщиков.
🔻Входящий в группу Регион-Россиум Русский Народный Банк (РусНарБанк, Москва) погряз в судебных исках по неисполненным банковских гарантиям, на сегодняшний день в картотеке арбитражных судов висит несколько исков на 312 млн руб требования -
от Уралвагонзавода, Правительства Липецкой обл., муниципалитетов Башкирии и ХМАО, Федерального агенства воздушного транспорта
Вместе с Руснарбанков в группу Регион-Россиум входят Московский Кредитный Банк, Дальневосточный Банк, банк Веста, банк Кольцо Урала
🔸ЦБ вынес предупреждение председателю правления банка Кузнецкий (Пенза) Михаилу Дралину за неисполнение требований законодательства по Легализации. Что именно регулятору не понравилось - неизвестно. Часть 1 ст. 15.27 КоАП - это непредоставление информации о подлежащих обязательному контролю операциях или нарушение правил внутреннего контроля.
🔸Альфа-Банк увеличил состав совета директоров 4 новыми членами: директор по маркетингу Алексей Гиязов (запустил рекламу банка с Моргенштерном), директор по управлению рисками Андрей Гулецкий, директор по развитию сети, продвинутой аналитике и фронт-решениям Юлия Михайлова, директор по стратегическому развитию Александра Тымбай
Увеличение штата скажется на статистике расходов на фонд оплаты труда топ-менеджмента
🔹Банк ВТБ продал оставшийся пакет акций 17,28% ритейлера Магнит: 12,4% выкупил Marathon Group и стал крупнейшим акционером с долей 29,2%, оставшиеся 4,4% акций были проданы на бирже. ВТБ выкупил долю основателя Магнита Сергея Галицкого 29,1% в феврале 2018, с тех пор цена акции выросла с 4660 руб до 5700 руб. Если учитывать, что ВТБ сразу же после сделки продал половину акций Marathon Group примерно по цене покупки, как вы оцениваете доходность 11% от инвестиции в ритейлера?
Радует, что одним непрофильным активом у ВТБ стало меньше
🔹Азиатско-Тихоокеанский банк (Благовещенск) подвел итог по прибыли за 9 месяцев - 2 млрд руб (в прошлом году 1,9 млрд за аналогичный период). В рамках договоренности новый акционер АТБ казахстанская компания Pioneer Capital Invest должна перевести часть прибыли ЦБ

@MarketOverview

При условии сохранения объемов вводимого ежегодно жилья (около 85 млн. кв. метров) и количества выдач разрешений на строительство, обеспеченность населения России через 25 лет "догонит" среднеевропейский уровень (примерно 40 кв.м. на душу населения). Текущий уровень обеспеченности в России составляет 26,9 кв. м. на душу населения.
Хорошие новости в том, что спрос на ипотеку будет, как минимум 25 лет🚀

@MarketOverview

⚡️Как мы и предполагали, техническая смена акционера Квант Мобайл Банка (бывший Плюс Банк) с казахстанского First Heartland Jusan Bank на Pioneer Capital Invest внутри финансовой группы Назарбаев Фонда была сделана специально под подкупку Азиатско-Тихоокеанского Банка (Благовещенск). Pioneer Capital Invest объединит активы АТБ и Квант Мобайл Банка, очевидно за основу будет взят бренд более крупного банка - АТБ.

❗️А теперь внимание: Pioneer Capital Invest не исключает покупки других финансовых активов в России. Очевидно, что инвесторами рассматривается банк ФК Открытие и его дочерние компании (Росгосстрах и Росгосстрах-Жизнь, финтех-банк Точка, НПФ Открытие, УК Открытие и Открытие Брокер). На продажу выставлен Ситибанк - лакомый кусок для входа в розничный банкинг России. Про небольшие региональные банки пока ничего неизвестно.

@MarketOverview

Новый опрос независимых экспертов от "Центра развития" НИУ ВШЭ (в очередной раз подчеркну, что подборка экспертов отличная). Основные изменения:
📈Серьезно повышен прогноз прироста ВВП в 2021 году (сразу на 0,3% с 4% предыдущего опроса).
📈Прирост индекса потребительных цен до 4,2% (ранее 4,1%) в 2023 году. Что-то интересное произойдет в 2022, что так резко изменит картину.
📈Ожидаемая ключевая ставка Банка России - 7,92% (ранее 6,77%) уже в этом (!) году и, судя по настроениям, это еще далеко не предел.
📈Стоимость барреля российского Urals увеличена до 69,2 долларов с 66,5 долларов и это единственный пункт, который, на мой взгляд, неочевиден, ведь риск выхода на рынок дополнительных объемов нефти, что приведет к снижению стоимости, есть.
📉Прогнозная стоимость доллара снижена на горизонте всех 3-х лет.

@MarketOverview

​​🙋‍♂️Заметил одну особенность, если ЦБ выносит предписание об ограничении права голоса акционера банка, то жди смену акционеров. Непонятно, какое событие является причиной и следствием. Изменения долей акционеров могут быть незначительными, о кардинальной смене собственников мы узнаем из ежемесячной банковской отчетности.

Последним классическим примером стал Первоуральскбанк (Свердловская обл.). 19 октября ЦБ ограничил право голоса заместителю председателя Совета директоров Вячеславу Яненко до 10% из-за обнаружения факта неудовлетворительной деловой репутации (с. 11 ст. 61 ФЗ О Банке России). Яненко контролирует 15,31% акций банка - мы специально зафиксировали состав акционеров на эту дату. 18 ноября ЦБ отменил предписание Яненко.

Заходим на официальный сайт банка и обнаруживаем, что на 10 ноября (на фото ниже):
● Вячеслав Яненко снизил долю с 15,31% до 9,47% - на него больше не сможет распространяться ограничение ЦБ. Яненко также покинул состав совета директоров 14 октября;
● контролировавший долгое время 21,93% председатель совета директоров Михаил Брюханов вышел полностью из капитала банка;
● в банке появились новые акционеры:
- 5,84% гендиректор и владелц компании ООО Лайт Телеком Александр Соврасов;
- 6,53% замдиректора Департамента продаж Дмитрий Куркин;
- 9% IT-директор Артур Зубанов;
- 6,53% гендиректор и владелец компании ООО Бизнес перспектива Анатолий Леонов
В конце 2020 Зубанов выкупил у Леонова компанию ООО Каскад (уставный капитал 90 млн руб)

Пока прослеживается аффилированность новых акционеров с действующим топ-менеджентом банк, можно предположить, что банк не ждут кардинальные изменения.

@MarketOverview

У Альфа-Банка всё нормально или они там совсем рехнулись? Дают до 9% по накоплениям. Кто больше? И чтобы так же — никаких сложных инструкций. Что нужно делать:

🔺 Откройте Альфа-Вклад на сайте или в приложении Альфа-Банка.
🔺 Выберите удобные условия.
🔺 Зарабатывайте.

Проценты можно получать каждый месяц или в конце срока. А ещё пополнять в любой момент и снимать сумму по частям.

@MarketOverview