Обзор в лучших традициях различных сравнительных порталов😁 Что если бы мы инвестировали 100 тысяч рублей в начале года в разные типы активов (конечно к инвестированию в индексы есть вопросы, но ладно) и на исходе года мы видим, что лучшим вариантом стали бы акции иностранных компаний (с учетом переоценки) с результатом 28,2%😉
Ох и тяжело нам, искренним любителям различных спекулятивных историй и криптовалют, радоваться 28%, но результат и правда отличный.

@MarketOverview

​​🏦ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами

Банк России разослал информацию о новой форме отчётности. Регулятор будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физ.лица физ.лицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Этот риск-ориентированный мониторинг начнется с января 2022 года.

👉🏻Новая форма была разработана после публикации методических рекомендаций (16-МР). В них регулятор определил, что карты и электронные кошельки чаще используются для приема платежей нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и других формах подобного бизнеса.

Цель введения новых форм отчетности — оптимизация анализа данных от банков и получение актуальной информации о платежных услугах для формирования статистических показателей. Второстепенна цель - это возможное расширение платформы «Знай своего клиента» на физических лиц.

▪️Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т.д.

@MarketOverview

Несмотря на то, что самый высокий средний размер задолженности (51,3 млн. рублей) на 01.07.2021 года заемщики оформляли не под самые низкие 7-8,99%, максимальная доля задолженности (21,2%) от общего объема задолженности в рублях наблюдается в сегменте ставок менее 3%😉

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Очень перспективная сделка M&A Группы Черкизово (GCHE), договоренность по которой достигнута. Сумма сделки - 1,9 млрд. рублей с учетом долга, но особая ценность сделки, что Черкизово покупают третьего в России производителя индейки (объем в живом весе за 2020 год - 57 тыс. тонн) и подтверждают свои планы на доминирование в этом секторе.

Мнение:
-Очень прозрачный и честный бизнес компании с понятной стратегией в одном из самых востребованных секторов

Summary market
28.12.2021 открытие 2 936,0 RUB
28.12.2021 мах 3 050,0 RUB +3,88%
28.12.2021 закрытие 2 973,5 RUB +1,28%

@MarketOverview

🆎В работе мобильного приложения Альфа-Банка произошел очередной сбой

По данным downdetector клиенты не могут авторизоваться в личном кабинете и совершить операции @MarketOverview

📢Banking news

🔸Анонсированная в середине декабря сделка по покупке Альфа-Банком белорусского Франсабанка состоялась. Альфа-Банк (Беларусь) заплатил за 100% пакет 26,847 млн белорусских рублей ($10,63 млн) - цена составила 0,5 капитала.
🔸Банк ФК Открытие планирует начать присоединение РГС Банка с 1 мая 2022 г. Глава Открытия Михаил Задорнов объясняет причины интеграции экономией для группы, на наш взгляд основная причина - увеличить размеры главного банка группы, чтобы ни один потенциальный инвестор не смог заплатить за контрольный пакет на аукционе.
🔸Депутат Заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова выразила беспокойство по поводу финансового состояния банка Оренбург, принадлежащего Министерству природы Оренбургской области. Её насторожило снижение процентных доходов и прочих совокупных доходов, а также отрицательный финансовый результат.
В последнее время в руководстве банка идут рокировки - одни чиновники приходят на смену другим.
В ноябре 2020 председателем Совета Директоров была назначена Юлия Мотлохова, замминистра природных ресурсов, далее на это место пришла бывший вице-губернатор Оренбургской области по экономике Наталья Левинсон, С 20 ноября в банк пришел новый предправления - Белла Биктаева.
🔸В правлении банка ВТБ появился новый член - Юрий Андресов, бывший предправления банка Хоум Кредит (покинул в ноябре 2020). Андресов будет отвечать за а развитие и повышение эффективности офлайн-каналов розничного бизнеса ВТБ. Перед ним стоит задача - рост розничного бизнеса на 20% в 2022 г.
🔹Сбербанк запускает программу долгосрочной мотивации сотрудников. В рамках первой волны 1000 топ-менеджеров получат часть премии акциями Сбера, выплаты будут осуществляться каждый год, но с локапом на трехлетний период. Каждый год будет запускаться новые волны трехлеток.

@MarketOverview

⚡️Очередное ограбление банка - РНКБ в Симферополе

В отделение банка РНКБ на ул. Киевской (Симферополь) зашел мужчина, взял талончик и встал в очередь в кассу. Когда его вызвали, преступник передал девушке-кассиру записку (фото):
Тревожную кнопку не нажимать 5 минут!!! У меня в кармане боевой пистолет и граната. У моего человека в зале тот же набор. Передайте мне деньги. В зале мой человек, который выйдет после меня через 5 минут

Кассир находился за бронированным стеклом, нажала тревожную кнопку и закрыла лоток - грабитель скрылся с места преступления, ничего не получив. Позднее правоохранительные органы задержали 48-летнего жителя Симферополя, который во время обыска признался в преступлении.

@MarketOverview

Грабители банков применяют новые способы воздействия на кассиров за бронированным стеклом. И хотя кассир поступила по инструкции, закрыв лоток и нажав тревожную кнопку, она подвергла необоснованному риску своих коллег, так как не могла знать, есть ли сообщник у преступника с гранатой и пистолетом

Брокер КИТ Финанс завершает год двумя новыми штрафами от ЦБ по ст. 15.29 КоАП РФ:
- ч.9: за воспрепятствование проведению проверке ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания - штраф от 700 тыс. до 1 млн руб;
- ч.12: иное нарушение - штраф от 300 до 500 тыс. руб

Что было в 2021 году
▫️В апреле КИТ Финанс получил запрет от ЦБ на использование клиентских средств. Обычно с таким запретом регулятор выносит ограничение на привлечение новых клиентов и новых денег: с 31 марта компания временно приостановила приём клиентов в своих офисах в Москве и Санкт-Петербурге, официальной причиной было "снижение темпов распространения коронавируса". Однако Киты продолжили нарушать ограничения ЦБ и привлекать новых клиентов, сейчас открыть счет можно даже онлайн.
▫️В июне от КИТа отказалась Мария Евневич, совладелец банка Объединенный капитал, она продала 48,9% НПФ Благосостояние, который увеличил долю до 99%.
▫️В октябре КИТы уже получали 3 штрафа за ненадлежащее исполнение предписания ЦБ - каждый до 1 млн руб

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) МТС Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету МТС Банка уже 10 подобных нарушений.
🔸Банк ВТБ получил 15% долю в проекте по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных "Мегафон 1440", 75% принадлежат Мегафону, остальные 10% топ-менеджерам проекта. Инвестици ВТБ в Мегафон 1440 составят 2 млрд руб.
Очередной непрофильный высокорискованный проект за счет денег вкладчиков
🔸Совкомбанк привлек синдицированный кредит на $590 млн на 2 года от консорциума 17 иностранных и российских банков. Совкомбанк не раскрывает наименования банков и ковенанты, в релизе упоминается лишь, что деньги пойдут на финансирование внешнеторговых операций, общекорпоративные цели и финансирование дальнейшего роста портфеля карт рассрочки Халва
🔸Глава банка ФК Открытие Михаил Задорнов рассказал, что на покупку банка претендуют иностранцы, но ни конкретных названий, ни стран-происхождения названо не было.
Наше предположение: на часть бизнеса может претендовать принадлежащая Назарбаев фонду компания Pioneer Capital Invest (Казахстан), которая в сентябре приобрела Азиатско-Тихоокеанский Банк. В их группе уже был российский Квант Мобайл Банк (бывший Плюс Банк)

@MarketOverview

🇷🇺Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года

Изменения в налоговых вычетах
Государство вернет часть денег на физкульт-оздоровительные услуги. Вступает в силу упрощенный порядок выплат по НДФЛ через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Минимальный размер оплаты труда вырастет до 13 890₽. Также вырастет и прожиточный минимум.

Оптимизация документооборота
▫️Вступает в силу закон об электронном документообороте (ЭДО) в сфере труда.
▫️Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости будут выдаваться без заявлений. Также не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии.
▫️Перевозочные документы теперь могут оформляться в электронном виде через "Госуслуги".

МФЦ будет информировать о льготах при личном посещении.

Страховые выплаты будут поступать сразу на карту или через Почту России. Изменения затронут выплаты по больничным, в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Отказ от биометрии не сможет стать основанием для отказа в обслуживании и оказании государственной или муниципальной услуги.

ЦБ сможет ограничивать выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов.

Пересчёт маткапитала будет идти по по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.

Бюро кредитных историй должны будут указывать индивидуальный рейтинг заемщиков для оценки шансов получения кредита и реальной кредитоспособности.

Отказать в субсидии на услуги ЖКХ смогут, только если дело о взыскании долга было в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трех последних лет.

Очередная государственная кадастровая оценка земельных участков будет проведена спустя четыре года с момента проведения последней оценки.

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.

Предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юридических лиц и ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере общепита составит 1500. Такие предприятия смогут рассчитывать на льготы для малого и среднего бизнеса.
Услуги общепита, оказываемые через объекты общественного питания и при выездном обслуживании, не будут облагаться НДС.

Права на изобретения передадут авторам, несмотря на источник финансирования. Устанавливается ограниченный перечень случаев, при которых права на такие разработки закрепляются за государством.

Вино только из винограда. Алкогольные напитки, полученные брожением не винограда будут являться фальсифицированными.

В России начнет действовать единый федеральный информационный регистр. Он будет содержать Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение граждан. Новую информацию собирать не будут.

На сайте Ростуризма опубликуют специальный реестр проверенных турагентов. А на внутренних направлениях вырастет курортный сбор.

Физические лица со счетом на сумму более 1 млн руб в 2022 году должны будут заплатить 13% налога, с доходом выше 5 млн рублей — 15%. Собранные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

@MarketOverview

🇰🇿Казахстанские банки в России и российские банки в Казахстане

На фоне протестов в Казахстане хочу обратить внимание интеграцию банковского бизнеса двух стран. Два топовых банка Казахстана имеют "дочерние" банки в России, аналогично крупнейшие финансовые России ведут банковский бизнес в Казахстане.

В краткосрочном периоде протесты привели к отключению интернета по всей стране, сайты казахстанских банков "лежат", соответственно доступ к личным кабинетам также ограничен.
halykbank.kz, shinhan.kz, eubank.kz, bta.kz, jusan.kz
Все вклады физ. лиц и ИП в казахстанских банках застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов (KDIF) на сумму до 15 млн тенге (~2,6 млн руб). Можно не беспокоиться, однако доступ к деньгам онлайн уже ограничен.

В среднесрочном периоде российские дочки в Казахстане будут фиксировать убытки из-за роста невозвратных кредитов или обесценения залогов по ним, но в случае необходимости российские банки поддержат дочки деньгами для избежания репутационных проблем. Финансовое положение казахстанских банков в России будет зависеть от развития протестных движений в стране (сайты "дочек" в России работают):

1. Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ, Благовещенск) и Квант Мобайл Банк (бывший Плюс Банк, Москва)
В сентябре 2021 принадлежащая Назарбаев фонду компания Pioneer Capital Invest приобрела АТБ в ходе аукциона за 14 млрд руб. 31 августа структуры Назарбаев фонда переоформили контрольный пакет акций Квант Мобайл Банка со своей дочернего казахстанского First Heartland Jusan Bank на Pioneer Capital Invest, которая владеет группой Jysan. В будущем мы ждем слияния двух банков, но для этого потребуется дополнительная поддержка казахстанских акционеров.
2. Москоммерцбанк (Москва) - полностью принадлежит Народному Банку Казахстана (Halyk Bank), доли которого распределены следующим образом:
56,39% принадлежит супругам Тимуру и Динаре Кулибаевым. Динара - средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
5,34% контролирует Минфин Казахстана
24,08% - номинальный держатель GDR без права голоса Bank of New York Mellon
12,59% акций выкуплены самим Народным Банком Казахстана
В 2020 году баланс банка был очищен за счет переуступки прав требований на 900 млн руб по обесцененным валютным ипотечным кредитам. На фоне протестов

⛔️ Активы российских банков в Казахстане на начало 2021 года составляли 15%, сайты не работают:
1. Сбербанк sberbank.kz - самая большая доля рынка среди зарубежных банков - 10,2% активов
2. Альфа-банка alfabank.kz
3. ВТБ vtb-bank.kz
4. Хоум Кредит Банк homecredit.kz - принадлежит российском Хоум Кредит Банку

В долгосрочной перспективе, если протесты быстро угаснут, российский и казахстанский банковский бизнес с легкостью перенесет временные трудности с невозвратом и быстро восстановится.

@MarketOverview

В продолжение темы рисков Казахстана. Я не знаю, куда отнести группу Freedom Finance: это российский или казахстанский бизнес?

Главный владелец гражданин России Тимур Турлов проживает в Алма-Ате (Казахстан). Турлов начинал вести свой финансовый бизнес в Казахстане и достаточно крепко там обосновался: брокерская компания Фридом Финанс, МФО Фридом Финанс, Банк Фридом Финанс Казахстан. В России у холдинга также имеет банк (структура на фото) и брокерская компани Фридом Финанс.

@MarketOverview

⚡️Крупнейший банк Киргизии - Оптима Банк - сообщил о сбое в работе из-за беспорядков в Казахстане. Не работают мобильное приложение Оптима24, интернет-платежи, смс-банкинг, POS-терминалы, временно прекращено обслуживания карт платежных систем Элкарт и Мир
Официальная причина: в связи со сбоями на магистральном канале провайдера связи на территории Республики Казахстан

Клиентов навигируют в банкоматы для снятие наличных - не более 100 тыс сом (~90 тыс. руб). Владельцем 97,14 % Оптима Банк является казахстанский АО First Heartland Jusan Bank.
❗️Наша версия: Клиенты спешно снимает наличные со счетов Оптима банка с казахстанским акционером, вероятно боятся за свои сбережения. Руководство банка решило придумать сбой, чтобы снизить темпы оттока наличных.
Есть риск, что примеру могут последовать клиенты банков в разных странах с казахстанским капиталом.

@MarketOverview

▫️Банки Казахстана в России https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7841

Вчера было много новостей про банки в Казахстане из-за активных протестов, ситуация очень показательна: как ведёт себя Национальный банк и крупнейшие финансовые институты, как работают коммерческие банки, что делают клиенты со своими сбережениями и многое другое. "Черный лебедь" для финансовой системы Казахстана является учебником для России, так как во многом финансовый рынок «скопирован» друг у друга.

Последние новости:
- в Казахстане введён режим чрезвычайного положения, по всем договорам такой режим входит в раздел форс-мажоров, позволяющих нарушать условия;
- закрылись все банки по стране и фондовая биржа из-за сбоев в интернете, угрозы жизни сотрудников банка и клиентов;
- из-за отключения интернета не работает оплата по картам, банкоматы, интернет-банки и мобильные приложения;
- по слухам работает одно отделение Халык Банка в городе Нур-Султан, около которого выстроилась огромная очередь, люди снимают деньги;
- в магазинах принимают только наличные

@MarketOverview

📫 UPD: в банкоматах Алма-Аты установлено ограничение на снятие 20000 тенге (~$20) в день

🇰🇿Мобильные приложения двух банков Казахстана возобновили работу без интернета

Мобильные приложения Halyk Bank (Homebank) и Kaspibank восстановили работу: без подключения к Интернету при наличии сотовой связи. Ведется работа по восстановлению работы мобильных приложений банков второго уровня. Банки второго уровня обеспечили "достаточный объем наличных денег в банкоматах в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой": Актюбинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области, города Шымкент, Актау и Туркестан

Банковская система Казахстана очень похожа на российскую: первый уровень - это центральный банк, второй уровень - это все остальные коммерческие банки. Отдельной категорией идут финансовые институты развития .
Среди банков второго уровня в Казахстане выделили Каспи и Халык, им «разрешили» работать без интернета. В России к таким можно отнести системно значимые банки, работоспособность которых будет обеспечиваться в первую очередь во время режима ЧС.

Финансовая господдержка:

▪️Мораторий на начисление штрафов и пени по всем кредитам в банках и займам в МФО для всех физ. лиц и юр. лиц - это стандартная процедура при режиме ЧС, так как наступил форс-мажор. Режим ЧС установлен до 19 января 2022 г.
▪️Halyk Bank (принадлежит дочери Назарбаева) выплатит по 5 млн тенге (~870 тыс руб) и погасит все кредиты семьям погибших силовиков.

@MarketOverview

📫UPD: в банкоматах Алма-Аты установлено ограничение на снятие наличных 20000 тенге (~$20) в день

Проживающий в Казахстане основатель и совладелец брокера Фридом Финанс Тимур Турлов сообщил, что инкассировал все ценности и перевёз на склады наиболее дорогие товары

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Газпромбанк продал 24,07% железнорудной компании IRC (Кимкано-Сутарский ГОК) за $76,8 млн, также 5,8% акций IRC продал сооснователь инвестиционной группы Sputnik Дмитрий Бакатин за $19,2 млн. Покупатель Axiomi Consolidation LTD - принадлежит Николаю Левицкому (вледелец Деки - квасы Никола и Степан Тимофеевич)
Очень странное ценообразование с этим пакетом 29,9% IRC:
- в начале декабря 2021 Stocken Board приобрела пакет у Petropavlovsk за $10 млн;
- через три дня Газпромбанк и Бакатин выкупают акции за $33 млн;
- в конце декабря Axiomi платит за них уже $96 млн
Возможно Газпромбанк "очистил" компанию от своего кредита, выданного на 8 лет на $240 млн
В лучших традициях российского бизнеса все сделки проходили вне российской юрисдикции, так как к Левицкому предъявляет претензии Сити Инвест Банк (Санкт-Петербург), главный кредитор обанкроченного новгородского завода "Дека".
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Датабанка (Удмуртия), до отзыва рейтинг был подтвержден на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
причины: отказ банка
🔸АКРА понизило прогноз по рейтингу банка Реалист (Москва) с "на пересмотре" (негативный) на негативный, рейтинг подтвержден на уровне B(RU)
26 октября 2020 были арестованы основные владельцы банка Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов по делу об организации убийства, также был задержан член совета директоров Борис Левин (бывший вице-президент Евросети). Только в апреле-октябре 2021 всех выпустили на свободу. Под шумок бизнес владельцев Реалиста IT-дистрибьютора Merlion (сети Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник) стал "забирать" Сбербанк. В январе говорили о планах купить Мерлиона, пока владельцы сидели в СИЗО.
🔹Эксперт РА повысило прогноз по рейтингу Горбанка (Санкт-Петербург) с развивающегося до стабильного, рейтинг подвтержден на уровне ruB.
причина: положительная динамика объёма работающих активов, новая стратегия развития
В июле 2019 собственники банка супруги Андрей и Ольга Голубевы продали группу компаний ПТК по розничной продаже нефтепродуктов Роснефти. Продажа ключевого бизнеса повысило неопределенность развития банка. В августе 2021 объявили о закрытии транспортного дивизиона бизнеса из-за того, что не выиграли ни одного конкурса на автобусные маршруты в Санкт-Петербурге (в автопарке ПТК было 330 автобусов ПАЗ, 63 МАЗов и 36 междугородних автобусов). Голубевы решили сосредоточиться на банковском бизнесе

@MarketOverview