🏛Ошибка на Мосбирже: 10 марта участникам торгов на Мосбирже на несколько минут была предоставлена возможность выставлять заявки на акции. На торговой площадке это объясняют ошибкой и подчеркивают, что заявки к сделкам не привели. Эта ситуация возникла в ходе ошибки - биржа перепутала боевой и тестовый контуры и ошибочно дала сигнал брокерам.
Покупатели выставили заявки значительно ниже, чем к ценам на 25 февраля: Сбербанк (-8%), «Газпром» (-5%), «Русал» (-4%), «Норникель» (-1.2%), «Роснефть» (-6%), НЛМК (-1%), ММК (-2.5%). Продавцы выставили заявки выше рынка, поэтому сделки не состоялись.

❌Заявки, которые были транслированы брокерам, не исполнятся. После обнаружения ошибки возможность выставления заявок была ограничена, а предупреждения высланы участникам торгов. Сейчас биржа изменит процесс контроля за изменением расписания.

Последний раз торги акциями на Мосбирже проводились 25 февраля. После начала событий в Украине индекс Мосбиржи рухнул примерно на треть, до 2085 пунктов. Бумаги крупнейших по капитализации компаний потеряли десятки процентов. 25 февраля рынок частично отыграл потери — индекс Мосбиржи прибавил 20%, однако на фоне повышенной волатильности в понедельник, 28 февраля, ЦБ предписал не возобновлять торги. Регулятор объявляет о режиме торгов на Мосбирже каждый день, но еще ни разу не были возобновлены торги акциям. При этом торги на валютном и денежном рынках продолжаются.

@MarketOverview

​​💸Блок от банка за нетипичное поведение по выводу валюты

ЦБ выпустил новую директиву по блокировкам операций клиентов на основании защиты интересов государства - как всегда скрытно, без официальной публикации. Теперь в рамках борьбы с легализаций по ФЗ-115 банки должны обращать повышенное внимание:
● на операции физ. лиц и юр. лиц, направленные на обход специальных экономических мер Правительства и ЦБ, в том числе ограничения по валютным операциям, по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран;
● на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение потребительских расходов, расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой
▫️примеры:
- клиент начал активно тратить больше, чем нужно для частного потребления
- однотипные операции - может свидетельствовать о покупке товаров для перепродажи
- операции, направленные на вывод средств зарубеж
- операции с криптой

Если банки обнаружат подозрительные операции, то им рекомендуется:
● обеспечить повышенное внимание;
● провести углубленную проверку клиента;
● отказать в проведении операции на основании ФЗ-115
● блокировать по ФЗ-115, помечать операции для Росфинмониторинга идентификатором {КОНТУР}

Простыми словами:
ЦБ дал право банкам блокировать переводы клиентов, если возникнет подозрение на вывод. Из-за валютных ограничений клиенты активно пользовались альтернативными способами сохранения сбережений - это покупка криптовалют, в частности USD-койнов, через p2p-сервисы и Binance, дробление валютных накоплений и вывод на зарубежные счета родственников, продажа валюты и вывод рублей на зарубежные счета, покупка инвестиционной недвижимости или аномально высокая плата за аренду. Про аномальные однотипные расходы на товары с целью перепродажи впервые слышу, возможно существует какая-то схема. Если вы знаете про эту или другие схемы, из-за которых можно поймать блок от банка, прошу в комментариях привести примеры.

@MarketOverview

🇷🇺Кто владеет Ситибанком

В телеграм-чатах околобанковской тематики неоднократно поднимался вопрос - работают ли иностранные банки в России или нет?

Разберем на примере Ситибанка:
● в России работают только российские банки, с лицензией от ЦБ, с центральным офисом в России, с отделениями по стране
● иностранные банки имеют право владеть банками внутри России
● ЦБ следит за раскрытием информации и публикует сложные схемы акционеров банков. У Сити всё просто: 🇷🇺российский банк принадлежит 🇳🇱 голландской Citigroup Netherlands B.V - далее 🇺🇸Citibank Overseas Investment Corporation (Дэлавер) - далее 🇺🇸Citibank N.A. (Нью-Йорк) - далее 🇺🇸 Citicorp LLC - далее конгломерат 🇺🇸 Citigroup Inc.
● полная карточка по Сити на сайте Банка России
● если Сити уйдет из России, то по кредитам всё равно надо платить или банку-покупателю по цессии, или правопреемнику, назначенному ЦБ, потому что у банка существуют обязательства перед вкладчиками

@MarketOverview

по каким еще банкам интересует информация о владельцах?

⚡️В Альфа-Банке новый главный акционер - Андрей Косогов 40,96% - источник

Свои доли ему продали Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32%). Остальные акционеры на месте: Михаил Фридман, Петр Авен, UniCredit, Фонд исследования раковых заболеваний. Альфа-банком контролируется через люксембургскую компанию ABH Holdings S.A.

Косогов уже давно владеет акциями Альфы, стоял у истоков. Сейчас он стал главным мажоритарием. Какая схема была ранее. Фридман и Авен попали в санкционный список в феврале, Хан и Кузьмичев - в марте. Главная задача в перестановках - чтобы у Фридмана и Авена вместе было менее 50% в Альфе.

@MarketOverview

🅱️Куда ВТБ переводит иностранные бумаги

Четыре источника FrankRG сообщают, что ВТБ начала централизованный перевод иностранных ценных бумаг клиентов на обслуживание другим брокерам:
Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф банк
По информации одного из клиентов со слов сотрудников ВТБ портфели будут переводить в Альфу и РСХБ. Если у клиента есть хотя бы одна иностранная ценная бумага (ИЦБ), то весь его портфель вместе с российскими бумагами будет переведен к другому брокеру.

Ответ Альфы очень обтекаемый и общий: "всегда готовы помочь клиентам сохранить их иностранные ценные бумаги, чтобы они могли торговать ими на биржах... (они) не единственный брокер, который готов сейчас поддержать клиентов".
Ответ Тинькофф аналогичный: "Мы готовы поддержать частных инвесторов, предоставить им необходимую помощь и обеспечить широким набором инвестиционных инструментов"
ПСБ, РСХБ и сам ВТБ не прокомментировали

Вчера появилась информация, что ВТБ прекратил перевод бумаг другим брокерам, ожидалось "комплексное автоматизированное решение". В работу брались поручения, поступившие до 15 марта, после - на стопе. Подтвердилась информация, что один из брокеров при централизованной передаче будет Альфа-Банк.

На конец 2021 г. клиентами ВТБ Капитал Инвестиции являлись 2,3 млн человек с активами 4,4 трлн руб, сколько из них владели ИЦБ и на какую сумму не раскрывается. В декабре 2021 глава ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов давал процентовку по портфелям клиентов: 17% в иностранных акциях, 20% в российских акциях, 24% рублевые облигации, 22% валютные облигации - на тот момент наблюдалась тенденция на снижение доли долларовых облигаций за счет перекладывания в иностранные акции

@MarketOverview

▫️ВТБ переводит в Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф банк
▫️Открытие переводит в Инвестиционную палату
▫️Промсвязьбанк не имеет ИЦБ, переводить нечего
▫️Новикомбанк скорее всего тоже без ИЦБ

🤷‍♂️Куда переводит иностранные ценные бумаги Совкомбанк?

@MarketOverview

Письмо клиенту с ИЦБ от ВТБ - переводят в Альфа-Банк @MarketOverview

🇪🇺Четвертый пакет европейский санкций против России
собрали все ссылки в один пост

▪️запрет на осуществление новых инвестиций в российский энергетический сектор;
▪️эмбарго на поставки европейского оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли;
▪️запрет на сделки с российскими госкомпаниями из перечня, в который вошли, в частности, нефтяные компании.
▪️запрет рейтинговым агентствам предоставлять услуги по оценки кредитоспособности, включая запрет на подписку по рейтинговым действиям любому российскому физ. лицу и юр. лицу
▪️расширение санкционного списка лиц + компании ОПК (список)
▪️запрет импорт из России ряда товаров из "черных металлов" - список
▪️эмбарго на поставки в Россию европейских товаров роскоши - свыше определенной цены.

@MarketOverview

Новые санкции против России

🇦🇺Австралия - релиз
● 11 банков и государственных организаций: Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, Фонд Национального Благосостояния и Минфин РФ
ранее в списки попал Банк России
● 2 миллиардера: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг
ранее в списки попали 33 - олигархи, банкиры и члены их семей

🇯🇵Япония - релиз
● 15 физ. лиц: Сулейман Керимов - инвестиционный холдинга Нафта Москва; 14 чиновников и членов их семей;
● 9 компаний: Роснефть аэро, Рособоронэкспорт, Высокоточные комплексы, Курганский машиностроительный завод, Вертолеты России, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Уралвагонзавод и Зеленодольский судостроительный завод - полностью совпадает со списком ЕС

🇳🇿Новая Зеландия - релиз
● 13 физ. лиц
● 19 компаний - среди которых Промсвязьбанк

@MarketOverview

⚡️С 18 марта Сбербанк ограничил список валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж: доллары США, фунты стерлингов, датские и шведские кроны, канадские доллары.

Для перевода остались доступны рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

Переводы за рубеж через СберБанк Онлайн остаются только в евро.

❗️UPD: релиз Сбера - официальная причина: 18 марта вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках.

@MarketOverview

Информацию о количестве выданных "потребов" очень хотелось посмотреть, чтобы понять какой стратегии придерживались люди в связи с событиями конца месяца:
✅ Берем дешевые деньги пока не повысили ставки
❌ Никаких кредитов в такое непредсказуемое время

Результат изменения количества выдач ожидаем - снижение даже к "короткому" январю составило 2,9% до 1,08 млн. шт.

Быть может кого-то удивит почему я делаю выводы о месяце, хотя основными факторами учитываю события последней недели, но такова статистика - выдач потербительских кредитов в конце месяца обычно больше.
Можно ли судить о правильности или неправильности оформления кредита перед резким повышением ставки? Скорее всего это было хорошей идеей, ведь фактически с текущими процентами по депозитам можно иметь неплохую разницу в ставке.

Ответьте, пожалуйста, на небольшой опрос под этим постом, хочется собрать небольшую статистику по поведению наших читателей🙌

@MarketOverview

⚡️Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 20% - релиз

ЦБ отметил, что повышение ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Нас неизбежно ждет период повышенной инфляции - цель к концу 2024 г вернуть её к 4%

❗️Вот почему перенесли обращение главы ЦБ Набиуллиной с 15:00 на 17:00 - сегодня ожидается обращение Президента РФ в 15:00

@MarketOverview

🇦🇹Кто владеет Райффайзенбанком

Российский Райффайзенбанк принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International AG (RBI). Основной пакет 41,2% торгуется на Венской фондовой бирже с 2005 г, остальные 58,8% принадлежат региональным банкам Райфа. Конечными владельцами этих банков являются 1,7 млн пайщика.

Вчера австрийский RBI заявил, что рассматривает "все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России". В российском Райфе ответили, что банк продолжит работу вне зависимости: останется RBI в акционерах или уйдёт. "Пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято <...> Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России"
Таким образом Райф скорее всего не уйдёт из России, крайний случай - это смена собственника.

▫️В начале марта уже был слух об уходе Райфа из России, но тогда официально банк опроверг эту информацию

@MarketOverview

❗️OTP Bank (Венгрия) прекращает финансирование подразделения в России - ОТП Банк (Москва)

Исполнительный директор OTP Bank Шандор Чани заявил, что для российского банка существует риск нехватки ликвидности, что может потребовать дополнительного финансирования. Этот сценарий не является желательным для OTP Bank. Российский ОТП Банк тут же выступил с официальным заявлением, что "банк имеет одну из лучших позиций на рынке по ликвидности, а наш показатель достаточности капитала значительно превышает регуляторные требования."

В первую очередь финансирование из материнских структур идет на захват рынка и привлечение новых клиентов, поэтому возможно российский ОТП Банк будет сворачивать эти программы.

@MarketOverview

на фото схема владения российским ОТП Банком

Российский ОТП Банк в полной мере продолжает работу, соблюдая все законодательные и регуляторные требования. Все отделения, точки продаж, контактный центр и другие подразделения банка работают как обычно, а сервисы предоставляются в полном объеме. Банк имеет одну из лучших позиций на российском рынке по ликвидности, а показатели достаточности капитала значительно превышают регуляторные требования. Это позволяет Банку быстро и эффективно адаптироваться к любым макроэкономическим сценариям и обеспечивать бесперебойность и эффективность нашей работы в различных условиях, в том числе без поддержки извне.

@MarketOverview

По оценке Эксперт РА, рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в 2021 году достиг нового рекорда и по объему (10,9 трлн. рублей) и по объему прироста (более 1,5 трлн. рублей).
Различные виды ПИФов прочно занимают лидирующие места по приросту, хотя и меньшими темпами, чем годом ранее.

Интересна ситуация с ИДУ средствами физических лиц. Конечно прирост несравним с результатами 2020 года (более 50%), но и +20%, с учетом "закручивания гаек" от ЦБ, стало очень хорошим результатом📈

@MarketOverview

⚡️Полный разбор нововведений по валютному регулированию - указ Президента РФ от 18.03.22

▪️ЦБ получает право определять:
- максимальный размер аванса в пользу иностранных юр. лиц и физ. лиц по контрактам, которые определит сам ЦБ
не распространяется на физ. лиц-резидентов, российских банков и ВЭБ РФ
● максимальный размер перевода со счета иностранной компании из недружественной страны на счета иностранных компаний из дружественных стран в любых банках, в том числе переводы без открытия счета и с электронных кошельков;
● максимальный размер перевода со счетов в российских банках иностранных компаний из дружественной страны на счета в зарубежные банки из недружественных стран, в том числе переводы без открытия счета и с электронных кошельков;
● максимальный объём покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России компаниями-нерезидентами из всех стран;
● выдавать разрешение компании-резиденту, ведущей ВЭД, на продажу валютной выручки в увеличенный срок или не продавать 80% валютной выручки, но не более суммы платежей по валютным кредитам, процентам и штрафам по ним.
❗️Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ может выдавать собственные разрешения на освобождение продажи валютной выручки и разрешения на игнорирование установленных ЦБ максимальных сумм операций.

▪️Запрет до 31 декабря 2022 г. без разрешения ЦБ:
● оплата резидентом доли, вклада, пая в имуществе компании-нерезидента
ЦБ разъяснил, что запрет не касается покупки акций на организованных торгах - это все биржи. Запрет вводится на прямые переводы с целями участия в ООО, вклада в капитал компании, оплаты пая в кооперативе. Таким образом можно покупать иностранные ценные бумаги на любой российской и иностранной бирже, в том числе и через IB. Пока нет разъяснений, но похоже запрет затронул всех действующих и будущих владельцев КИКов, а также все пополнения зарубежных брокерских счетов, включая IB.
● делать взносы резидентам нерезиденту по договору простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений

▪️До 1 сентября 2022 г. санкционные банки имеют право выдавать валютные вклады компаниям-резидентам рублях по курсу ЦБ. Вклад должен быть открыт до введения санкций.

▪️Расположенные заграницей дипломатические миссии и консульства России, представительства России в международных организациях, представительства исполнительных органов власти, представительств и филиалов компаний-резидентов и их сотрудников освобождаются от запретов:
- на валютные займы резидентами в пользу нерезидентов;
- переводы резидентов валюты на свои счета в иностранные банки;
- переводы за рубеж без открытия счета

▪️Компании, занимающиеся производством сжиженного газа в Арктической зоне, освобождаются от обязательной продажи валютной выручки

▪️Можно выдавать рублевые кредиты компаниям-резидентам, которые принадлежат иностранным лицам из недружественных стран или управляются гражданами этих стран

@MarketOverview

​​👥Руснарбанк: от МКБ до футбольной команды

Московский Кредитный Банк продал автокредитный РусНарБанк 11 физ. лицам, доля каждого не превышает 10% - на банковском сленге такая схема называется "футбольной командой". Среди новых акционеров оказались члены совета директоров Руснарбанка - Афонин, Дорошко, Ольховский, Фадеев.

В мае 2020 МКБ купил у группы компаний Регион Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова два банка Руснарбанк и банк Веста. Мы предполагали интеграцию новых активов в бизнес МКБ, однако банк Веста был переименован в Бланк Банк и стал специализироваться на бизнесе для предпринимателей, а Руснарбанк сосредоточился на выдаче автокредитов. Попавшие под санкции крупные банки сейчас очень жалеют о присоединении других банков до февраля 2022 г., кто еще не успел - продают в рынок или меняют структуру акционеров на номиналов. МКБ не попал в жесткие санкционные списки, а только под секторальные санкции - нельзя выпускать еврооблигации сроком более 14 дней и акции с 26 марта, но Бланк Банк до сих пор принадлежит 100% (схема) и скорее всего скоро поменяет своих акционеров.

@MarketOverview

Проанализировали предложения по покупке и продаже $ и € на "сером" рынке - чат, где люди покупают и продают наличную валюту

Средневзвешенный курс - по заявкам с указанием курса и объёма:
💵 доллары США - покупка 109,61, продажа 114,32
💶 евро - покупка (нет предложений), продажа 127,05

@MarketOverview

🧑🏻‍🏫Мы продолжаем разбирать главные тезисы из интервью топ-банкиров. Сегодня у нас интервью Bloomberg уже бывшего главного владельца Альфа-Банка Михаила Фридмана. На самом деле доля Фридмана в Альфе не изменилась - 32,86%, однако в капитале банка появился другой главный акционер Андрей Косогов с гораздо большей доле 40,96% - подробнее про рокировки долей и причины.

▪️Фридман не думал, что Путин начнёт полномасштабное вторжение. Он даже не мог представить, что русские будут воевать с украинцами.

▪️Своим менеджерам Фридман оставил послание: используйте столько денег компании, сколько вам нужно, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и их семей. В письме он называет назвал конфликт «трагедией» и говорит, что «война никогда не может быть ответом». Для Фридмана это одно из немногих полит. высказываний.

▪️ЕС ввел санкции против Фридмана и его делового партнера Петра Авена, который возглавлял Альфа-банк, крупнейший частный банк России и ключевую часть консорциума Альфа-групп Фридмана. Когда Фридман узнал о санкциях, он был в шоке.

▪️Думать, что санкции дают возможность таким как я повлиять на Путина - слишком нереалистично. Я никогда не был ни в какой государственной компании или на государственной должности <..> если люди у власти в ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Те, кто принимает это решение, не понимают как устроена Россия.

▪️Перед войной состояние Фридмана составляло около $14 млрд. Сейчас на бумаге оно составляет около $10 млрд. Фридман находится в странном положении олигарха, но без наличных денег. Теперь для каждой покупки он должен подать заявку британскому правительству. Также, он будет получать пособие £2500 в месяц. Фридман хоть и раздражен, но старается не сравнивать свои беды с бедами украинцев, страдающих от войны.

▪️Экономика России разрушается замораживанием значительной части резервов ЦБ, исключением крупнейших банков страны из системы SWIFT, а также запрет или ограничение импорта российской нефти. Ожидается, что экономика страны сократится на 35% во втором квартале.

▪️Непрямой подход к влиянию на Путина неэффективен. США вводили санкции в отношении олигархов и раньше — начиная с 2014 года, а затем несколько раз в 2018 году, — и успех этой стратегии неоднозначен. Непонятно, перестали ли олигархи поддерживать Путина или просто пострадали финансового.

▪️Хотя Фридман уже заработал себе состояние, он не уезжает из России и не избавляется от Альфа-Групп. Кроме того, это компания, которую он «построил из первого кирпича», эмоционально это не так просто.

@MarketOverview

Тимофей Мартынов из @smartlabnews сочувствует Фридману. Он называет США и Великобританию машинами для приёма преступного капитала по всему миру. Только беглые преступники и забравшие деньги вкладчиков банкиры чувствуют там себя в безопасности, а Фридман "страдает" из-за санкций. Что думаете?

Курсы на "сером" рынке обмена валют
💵 доллары США - покупка 108,94, продажа 116,17
💶 евро - покупка (нет предложений), продажа 130

Для расчета курсов мы используем средневзвешенный курс в телеграм-чатах по обмену наличной валюты. В заявке обязательно должен быть указан курс и объём.

На сегодняшнее утро мы взяли все заявки с 00:00 мск до 9:49 мск. Для большей репрезентативности добавили данных еще одного чата.

Как видим заявок на валютно-обменные операции с € отсутствуют. На покупку нет заявок, на продажу всего одна заявка. "Серый" рынок не отражает справедливый курс, потому что не обладает всеми качествами свободного рынка, как биржа.

@MarketOverview