Письмо клиенту с ИЦБ от ВТБ - переводят в Альфа-Банк @MarketOverview

🇪🇺Четвертый пакет европейский санкций против России
собрали все ссылки в один пост

▪️запрет на осуществление новых инвестиций в российский энергетический сектор;
▪️эмбарго на поставки европейского оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли;
▪️запрет на сделки с российскими госкомпаниями из перечня, в который вошли, в частности, нефтяные компании.
▪️запрет рейтинговым агентствам предоставлять услуги по оценки кредитоспособности, включая запрет на подписку по рейтинговым действиям любому российскому физ. лицу и юр. лицу
▪️расширение санкционного списка лиц + компании ОПК (список)
▪️запрет импорт из России ряда товаров из "черных металлов" - список
▪️эмбарго на поставки в Россию европейских товаров роскоши - свыше определенной цены.

@MarketOverview

Новые санкции против России

🇦🇺Австралия - релиз
● 11 банков и государственных организаций: Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, Фонд Национального Благосостояния и Минфин РФ
ранее в списки попал Банк России
● 2 миллиардера: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг
ранее в списки попали 33 - олигархи, банкиры и члены их семей

🇯🇵Япония - релиз
● 15 физ. лиц: Сулейман Керимов - инвестиционный холдинга Нафта Москва; 14 чиновников и членов их семей;
● 9 компаний: Роснефть аэро, Рособоронэкспорт, Высокоточные комплексы, Курганский машиностроительный завод, Вертолеты России, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Уралвагонзавод и Зеленодольский судостроительный завод - полностью совпадает со списком ЕС

🇳🇿Новая Зеландия - релиз
● 13 физ. лиц
● 19 компаний - среди которых Промсвязьбанк

@MarketOverview

⚡️С 18 марта Сбербанк ограничил список валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж: доллары США, фунты стерлингов, датские и шведские кроны, канадские доллары.

Для перевода остались доступны рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

Переводы за рубеж через СберБанк Онлайн остаются только в евро.

❗️UPD: релиз Сбера - официальная причина: 18 марта вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках.

@MarketOverview

Информацию о количестве выданных "потребов" очень хотелось посмотреть, чтобы понять какой стратегии придерживались люди в связи с событиями конца месяца:
✅ Берем дешевые деньги пока не повысили ставки
❌ Никаких кредитов в такое непредсказуемое время

Результат изменения количества выдач ожидаем - снижение даже к "короткому" январю составило 2,9% до 1,08 млн. шт.

Быть может кого-то удивит почему я делаю выводы о месяце, хотя основными факторами учитываю события последней недели, но такова статистика - выдач потербительских кредитов в конце месяца обычно больше.
Можно ли судить о правильности или неправильности оформления кредита перед резким повышением ставки? Скорее всего это было хорошей идеей, ведь фактически с текущими процентами по депозитам можно иметь неплохую разницу в ставке.

Ответьте, пожалуйста, на небольшой опрос под этим постом, хочется собрать небольшую статистику по поведению наших читателей🙌

@MarketOverview

⚡️Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 20% - релиз

ЦБ отметил, что повышение ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Нас неизбежно ждет период повышенной инфляции - цель к концу 2024 г вернуть её к 4%

❗️Вот почему перенесли обращение главы ЦБ Набиуллиной с 15:00 на 17:00 - сегодня ожидается обращение Президента РФ в 15:00

@MarketOverview

🇦🇹Кто владеет Райффайзенбанком

Российский Райффайзенбанк принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International AG (RBI). Основной пакет 41,2% торгуется на Венской фондовой бирже с 2005 г, остальные 58,8% принадлежат региональным банкам Райфа. Конечными владельцами этих банков являются 1,7 млн пайщика.

Вчера австрийский RBI заявил, что рассматривает "все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России". В российском Райфе ответили, что банк продолжит работу вне зависимости: останется RBI в акционерах или уйдёт. "Пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято <...> Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России"
Таким образом Райф скорее всего не уйдёт из России, крайний случай - это смена собственника.

▫️В начале марта уже был слух об уходе Райфа из России, но тогда официально банк опроверг эту информацию

@MarketOverview

❗️OTP Bank (Венгрия) прекращает финансирование подразделения в России - ОТП Банк (Москва)

Исполнительный директор OTP Bank Шандор Чани заявил, что для российского банка существует риск нехватки ликвидности, что может потребовать дополнительного финансирования. Этот сценарий не является желательным для OTP Bank. Российский ОТП Банк тут же выступил с официальным заявлением, что "банк имеет одну из лучших позиций на рынке по ликвидности, а наш показатель достаточности капитала значительно превышает регуляторные требования."

В первую очередь финансирование из материнских структур идет на захват рынка и привлечение новых клиентов, поэтому возможно российский ОТП Банк будет сворачивать эти программы.

@MarketOverview

на фото схема владения российским ОТП Банком

Российский ОТП Банк в полной мере продолжает работу, соблюдая все законодательные и регуляторные требования. Все отделения, точки продаж, контактный центр и другие подразделения банка работают как обычно, а сервисы предоставляются в полном объеме. Банк имеет одну из лучших позиций на российском рынке по ликвидности, а показатели достаточности капитала значительно превышают регуляторные требования. Это позволяет Банку быстро и эффективно адаптироваться к любым макроэкономическим сценариям и обеспечивать бесперебойность и эффективность нашей работы в различных условиях, в том числе без поддержки извне.

@MarketOverview

По оценке Эксперт РА, рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в 2021 году достиг нового рекорда и по объему (10,9 трлн. рублей) и по объему прироста (более 1,5 трлн. рублей).
Различные виды ПИФов прочно занимают лидирующие места по приросту, хотя и меньшими темпами, чем годом ранее.

Интересна ситуация с ИДУ средствами физических лиц. Конечно прирост несравним с результатами 2020 года (более 50%), но и +20%, с учетом "закручивания гаек" от ЦБ, стало очень хорошим результатом📈

@MarketOverview

⚡️Полный разбор нововведений по валютному регулированию - указ Президента РФ от 18.03.22

▪️ЦБ получает право определять:
- максимальный размер аванса в пользу иностранных юр. лиц и физ. лиц по контрактам, которые определит сам ЦБ
не распространяется на физ. лиц-резидентов, российских банков и ВЭБ РФ
● максимальный размер перевода со счета иностранной компании из недружественной страны на счета иностранных компаний из дружественных стран в любых банках, в том числе переводы без открытия счета и с электронных кошельков;
● максимальный размер перевода со счетов в российских банках иностранных компаний из дружественной страны на счета в зарубежные банки из недружественных стран, в том числе переводы без открытия счета и с электронных кошельков;
● максимальный объём покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России компаниями-нерезидентами из всех стран;
● выдавать разрешение компании-резиденту, ведущей ВЭД, на продажу валютной выручки в увеличенный срок или не продавать 80% валютной выручки, но не более суммы платежей по валютным кредитам, процентам и штрафам по ним.
❗️Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ может выдавать собственные разрешения на освобождение продажи валютной выручки и разрешения на игнорирование установленных ЦБ максимальных сумм операций.

▪️Запрет до 31 декабря 2022 г. без разрешения ЦБ:
● оплата резидентом доли, вклада, пая в имуществе компании-нерезидента
ЦБ разъяснил, что запрет не касается покупки акций на организованных торгах - это все биржи. Запрет вводится на прямые переводы с целями участия в ООО, вклада в капитал компании, оплаты пая в кооперативе. Таким образом можно покупать иностранные ценные бумаги на любой российской и иностранной бирже, в том числе и через IB. Пока нет разъяснений, но похоже запрет затронул всех действующих и будущих владельцев КИКов, а также все пополнения зарубежных брокерских счетов, включая IB.
● делать взносы резидентам нерезиденту по договору простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений

▪️До 1 сентября 2022 г. санкционные банки имеют право выдавать валютные вклады компаниям-резидентам рублях по курсу ЦБ. Вклад должен быть открыт до введения санкций.

▪️Расположенные заграницей дипломатические миссии и консульства России, представительства России в международных организациях, представительства исполнительных органов власти, представительств и филиалов компаний-резидентов и их сотрудников освобождаются от запретов:
- на валютные займы резидентами в пользу нерезидентов;
- переводы резидентов валюты на свои счета в иностранные банки;
- переводы за рубеж без открытия счета

▪️Компании, занимающиеся производством сжиженного газа в Арктической зоне, освобождаются от обязательной продажи валютной выручки

▪️Можно выдавать рублевые кредиты компаниям-резидентам, которые принадлежат иностранным лицам из недружественных стран или управляются гражданами этих стран

@MarketOverview

​​👥Руснарбанк: от МКБ до футбольной команды

Московский Кредитный Банк продал автокредитный РусНарБанк 11 физ. лицам, доля каждого не превышает 10% - на банковском сленге такая схема называется "футбольной командой". Среди новых акционеров оказались члены совета директоров Руснарбанка - Афонин, Дорошко, Ольховский, Фадеев.

В мае 2020 МКБ купил у группы компаний Регион Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова два банка Руснарбанк и банк Веста. Мы предполагали интеграцию новых активов в бизнес МКБ, однако банк Веста был переименован в Бланк Банк и стал специализироваться на бизнесе для предпринимателей, а Руснарбанк сосредоточился на выдаче автокредитов. Попавшие под санкции крупные банки сейчас очень жалеют о присоединении других банков до февраля 2022 г., кто еще не успел - продают в рынок или меняют структуру акционеров на номиналов. МКБ не попал в жесткие санкционные списки, а только под секторальные санкции - нельзя выпускать еврооблигации сроком более 14 дней и акции с 26 марта, но Бланк Банк до сих пор принадлежит 100% (схема) и скорее всего скоро поменяет своих акционеров.

@MarketOverview

Проанализировали предложения по покупке и продаже $ и € на "сером" рынке - чат, где люди покупают и продают наличную валюту

Средневзвешенный курс - по заявкам с указанием курса и объёма:
💵 доллары США - покупка 109,61, продажа 114,32
💶 евро - покупка (нет предложений), продажа 127,05

@MarketOverview

🧑🏻‍🏫Мы продолжаем разбирать главные тезисы из интервью топ-банкиров. Сегодня у нас интервью Bloomberg уже бывшего главного владельца Альфа-Банка Михаила Фридмана. На самом деле доля Фридмана в Альфе не изменилась - 32,86%, однако в капитале банка появился другой главный акционер Андрей Косогов с гораздо большей доле 40,96% - подробнее про рокировки долей и причины.

▪️Фридман не думал, что Путин начнёт полномасштабное вторжение. Он даже не мог представить, что русские будут воевать с украинцами.

▪️Своим менеджерам Фридман оставил послание: используйте столько денег компании, сколько вам нужно, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и их семей. В письме он называет назвал конфликт «трагедией» и говорит, что «война никогда не может быть ответом». Для Фридмана это одно из немногих полит. высказываний.

▪️ЕС ввел санкции против Фридмана и его делового партнера Петра Авена, который возглавлял Альфа-банк, крупнейший частный банк России и ключевую часть консорциума Альфа-групп Фридмана. Когда Фридман узнал о санкциях, он был в шоке.

▪️Думать, что санкции дают возможность таким как я повлиять на Путина - слишком нереалистично. Я никогда не был ни в какой государственной компании или на государственной должности <..> если люди у власти в ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Те, кто принимает это решение, не понимают как устроена Россия.

▪️Перед войной состояние Фридмана составляло около $14 млрд. Сейчас на бумаге оно составляет около $10 млрд. Фридман находится в странном положении олигарха, но без наличных денег. Теперь для каждой покупки он должен подать заявку британскому правительству. Также, он будет получать пособие £2500 в месяц. Фридман хоть и раздражен, но старается не сравнивать свои беды с бедами украинцев, страдающих от войны.

▪️Экономика России разрушается замораживанием значительной части резервов ЦБ, исключением крупнейших банков страны из системы SWIFT, а также запрет или ограничение импорта российской нефти. Ожидается, что экономика страны сократится на 35% во втором квартале.

▪️Непрямой подход к влиянию на Путина неэффективен. США вводили санкции в отношении олигархов и раньше — начиная с 2014 года, а затем несколько раз в 2018 году, — и успех этой стратегии неоднозначен. Непонятно, перестали ли олигархи поддерживать Путина или просто пострадали финансового.

▪️Хотя Фридман уже заработал себе состояние, он не уезжает из России и не избавляется от Альфа-Групп. Кроме того, это компания, которую он «построил из первого кирпича», эмоционально это не так просто.

@MarketOverview

Тимофей Мартынов из @smartlabnews сочувствует Фридману. Он называет США и Великобританию машинами для приёма преступного капитала по всему миру. Только беглые преступники и забравшие деньги вкладчиков банкиры чувствуют там себя в безопасности, а Фридман "страдает" из-за санкций. Что думаете?

Курсы на "сером" рынке обмена валют
💵 доллары США - покупка 108,94, продажа 116,17
💶 евро - покупка (нет предложений), продажа 130

Для расчета курсов мы используем средневзвешенный курс в телеграм-чатах по обмену наличной валюты. В заявке обязательно должен быть указан курс и объём.

На сегодняшнее утро мы взяли все заявки с 00:00 мск до 9:49 мск. Для большей репрезентативности добавили данных еще одного чата.

Как видим заявок на валютно-обменные операции с € отсутствуют. На покупку нет заявок, на продажу всего одна заявка. "Серый" рынок не отражает справедливый курс, потому что не обладает всеми качествами свободного рынка, как биржа.

@MarketOverview

⚡️Зря мы успокаивали себя: банк Раунд был продан Ирине Лупичёвой

18 марта в пятницу председатель совета директоров Ирина Лупичёва стала владельцем 100% акций банка Раунд. Ранее Лупичёва работала топ-менеджером в компаниях USM Holdings, курировала вопросы финансов, внутреннего аудита и операций с ценными бумагами. С 2012 года занимает пост управляющего директора, руководителя дирекции контроля и рисков ООО "ЮэСэМ Менеджмент". Всё говорит о том, что сделка прошла без денег, акции были переданы, чтобы обезопасить банк от санкций.

На платформе банка Раунд работает финтех-проект Мегафон Банк без собственной банковской лицензии. Банк Раунд является эмитентом карт и оператором для проведения платежей. Деньги на картах Мегафон Банка не страхуются АСВ, так как формально находятся на балансе сотового оператора Мегафон. Бояться клиентам Мегафон банка стоит только банкротства оператора Мегафон, они не зависят от Раунда.

До этого банк принадлежал - схема:
● 49% Алишер Усманов - внесен в санкционный список США в начале марта;
● 30% Владимир Скоч - отец Андрея Скоча, экс-депутата Госдумы, на отца также оформлено 61,5% аэропорта Внуково. На Андрея Скоча также в конце февраля были наложены санкции США;
● 3% Владимир Стрешинском - генеральный директор USM, 130-е место в списке миллиардеров Forbes с состоянием $950 млн
● 1% Леви Мунаев (проживает в Монако) - возможно отец генерального директора принадлежащей Мегафону сотового оператора Yota Саида Мунаева
● англичанину 5% Ардавану Мошири (проживает в Монако) - председатель совета директоров USM, владелец контрольного пакета английского футбольного клуба Эвертон
● 13% акций принадлежат неизвестным миноритариям - вероятно за ними и скрывался контроль Алишера Усманова.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Фольксваген-банк, Мерседес-банк Рус, БМВ-банк перестали выдавать автокредиты из-за того, что материнские автоконцерны объявили о прекращении поставок и производств в России.
Другие кэптивные автоконцернам банки Тойота-банк, РН-банк и МС-банк. Так, в Тойота-банке пока еще выдают новые кредиты.
🔻В юге Москвы произошла очередная попытка ограбления банка - предположительно офис Сбербанка на ул. Липецкой. Вооруженный гранатой мужчина потребовал деньги. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, экипаж Росгвардии задержал преступника. Граната оказалась муляжом.
🔻ЦБ снова выписал штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) 1 Райффайзенбанку и 1 Альфа-Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. На счету Альфы уже 38 штрафов, Райфа - 12 - с момента активной кампании по выявлению нарушений.
🔸Одна из крупнейших криптобирж Binance исключила из списка банков для p2p-торговли санкционные банки: Сбербанк, ГПБ, Альфа-Банк, ФК Открытие, ВТБ. Также в релизе биржи было сказано об отключении перевода с карты российского банка, по системе быстрых платежей и карты мир. Однако для пользователей остаются доступны переводы по Тинькофф, QIWI, Райфайзен, Почта Банк, Росбанк, Хоум Кредит, МТС-банк, Уралсиб, БКС банк.
🔸С сайта Альфа-Банка исчезла информация о текущем составе топ-менеджмента. Ранее Совет директоров банка покинули Петр Авен (председатель), Михаил Фридман, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий из-за попадания в санкционный список.
Сегодня прошло собрание акционеров, в новый список совета директоров также покинул Артем Леонтьев. Новым членом стал Ильдар Каримов, ранее уже занимавший данный пост.

@MarketOverview

🟡 Блок за валютно-обменные операции в Тинькофф банке: история про баги в курсах валют

27 февраля клиент Тинькофф банка Александр Симонов обнаружил "выгодный курс покупки-продажи валюты":
● если поменять рубли → на фунты стерлингов, затем фунты → на доллары США, то $1 можно было приобрести за 87,7 руб.
● в это же время при прямой конвертации рубли → на доллары США, курс был 150 руб. за доллар
● Симонов купил доллары через фунт, а 28 февраля в пн продал их на бирже за рубли по курсу 105, заработав ~20% c оборота.

🧑🏻‍💼Клиент обращался в чат поддержки, где его заверили, что конвертация происходит по рыночным условиям. Таким образом, Симонов провел несколько операций, и, по его словам, заработал достаточно. 12 марта клиент счет Симонова заблокировали. Менеджеры ответили, что счет заблокировала система искусственного интеллекта и скоро его разблокируют. С тех пор счет клиента блокировался около 10 раз.

Тинькофф указывает, что блокировка карты Симонова произошла из-за того, что он совершал «неоднократные операции по переводу средств между валютными счетами», которые попали под признаки злоупотребления условиями договора. Согласно ему, банк может заблокировать счет, если подозревает, что доступ к счету клиента получили третьи лица, а также для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или если операция противоречит закону РФ.

Что я вынес из этой истории: не стоит играть с банками в игры, если вы обнаружите дыру. Схема быстро разошлась в интернете - на VC (истории в комментариях), Банки.ру, в телеграм-чатах, все клиенты получили блок. Тинькофф банку стоило договориться с клиентами вернуть все деньги, подарить кружку с логотипом и мирно разойтись. Сейчас Тинькофф выглядит злодеем.

@MarketOverview

Другие истории, когда клиенты злоупотребили дырами в банковских системах:
▪️Татсоцбанк: случай на 27,6 млн руб и еще 48 клиентов на 51 млн руб;
▪️ВТБ: баг на 95 млн руб

Разрекламированная Тинькофф банком возможность открывать счета в 30 валютах и расплачиваться картами без потери на конвертации не смогла пережить текущий кризис.

С 11 марта уже 10 дней(!) клиенты Тинькофф не могут купить или продать турецкие лиры. Особенно сейчас, когда многие оказались в Турции и им приходится платить за лишние конвертации. @MarketOverview

​​❗️ЦБ ограничил эквайринговую комиссию по социально значимым товарам и услугам

С 18 апреля по 31 августа 2022 года для магазинов, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, и для компаний, которые оказывают услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, перевозки пассажиров устанавливается максимальная комиссия эквайринга 1% -
Официальная причина: дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы.

Вознаграждение операторов платежных систем (IRF) по данным категориям не может превышать 0,7%. IRF или Interchange Fee или интерчейндж - это комиссия, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту, картой которого клиент расплатился.

релиз ЦБ

Во время первой волны коронавируса с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. ЦБ уже вводил ограничение на эквайринговую комиссию на оплату медицинских услуг и онлайн-оплату продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. Тогда это привело к изменениям мотивационных программ, банки массово отменяли кэшбек за траты в этих категориях. Сегодняшние изменения также отразятся в программах банков - за траты в них не будут начислять кэшбек - список категорий (мсс-кодов) на фото.

@MarketOverview

🇸🇪СЭБ Банк уходит из России

Шведский SEB Банк планирует закрыть свою российскую дочку СЭБ Банк (Санкт-Петербург)
Сообщение SEB в газете Dagens Industri: "В нынешних обстоятельствах SEB не может продолжать свою деятельность в России, и поэтому SEB начал ее сворачивать. Это будет сделано ответственно и упорядоченно, в соответствии с нормативными и правовыми обязательствами"

Российский АО СЭБ Банк напрямую контролируется крупнейшим шведским банком Skandinaviska Enskilda Banken. В российском подразделении банка работает около 80 сотрудников в Санкт-Петербурге и Москве. Риск на Россию составляет 0,3%. На прошлой неделе SEB Investment Management заявил, что намерен продать все российские бумаги, как только откроются рынки. На время неработающей биржи SEB не будет взымать комиссию за управление.

● SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund (ориентировочная связь с Россией 35-40%)
● SEB Emerging Markets Fund (ориентировочная связь с Россией 0,87%)
● SEB Global Exposure Fund (ориентировочная связь с Россией 0,11%)

@MarketOverview