🇺🇸Санкции: Подробное обновление списка компаний, попавших в SDN-лист США

Сегодня мы опубликовали информацию о новых санкциях против российских компаний и физ. лиц - она была взята с брифинга Белого дома перед журналистами. Наконец-то вышел расширенный релиз OFAC со списком компаний, попавших под самые жесткие санкции - SDN List

▪️Альфа-Банк и связанные с ним компании: Альфа-Директ, Альфа-Форекс, Альфа-Лизинг, Alfa Capital Markets Ltd (Кипр), Amsterdam Trade Bank (Нидерланды), Альфа-Банк (Казахстан)

▪️Сбербанк и связанные с ним компании: Сбербанк Капитал, Сбербанк Страхование, Сбербанк Стархование жизни, Сбербанк Страховой брокер, Сбербанк Инвестиции, Центр недвижимости Сбербанка, Сбербанк-Лизинг, Сбербанк КИБ Холдинг, Сбербанк Факторинг, Сбербанк-Финанс, НПФ Сбербанка, Сбербанк Технологии, Цифровые технологии, Сбербанк-АСТ, Объединенное Кредитное Бюро, Аукцион, Центр Технологий Банкротства, Барус, Специализированный Застройщик Икс, Деловая Среда, Центр Программ Лояльности, небанковская кредитная организация Расчетные Решения, Стратеджи Парнер Групп, Актив Бизнес Консалт, Корус Консалтинг СНГ, Расчетный Спецдепозитарий, Песпективные инвестиции, Рутаргет, Сбер Лигал, Современные технологии, Технологии Кредитования
Arimero Holding Limited (Кипр), ДБ Сбербанк (Украина), БПС Сбербанк (Беларусь), SB SECURITIES SA (Люксембург), Сбер Восток (Казахстан), SBERBANK EUROPE AG (Австрия), Сбербанк (Казахстан)

▪️Отдельно выделим крупные бизнесы Сбербанка: НКО Юмани (бывш. Яндекс.Деньги), Сетелем Банк

@MarketOverview

​​🅰️Альфа-Капитал не попал под американские санкции

Вчера вместе с Альфа-Банком под американские санкции попали всего его дочерние компании, однако в нём не оказалось УК Альфа-Капитал. Сразу же после новости про банк вышел пост в alfawealth о том, что санкции США на него не распространяются на Альфа-Капитал - тезисы:
- Альфа-Капитал - это не дочка Альфа-Банка;
- Альфа-Групп строилась по принципу "каждый <бизнес внутри> развивается сам"
- 30 лет назад Альфа-Капитал создавался обособленным не для того, чтобы обезопасить себя от санкций, но это сейчас пригодилось.

Кому же принадлежит Альфа-Капитал - как мы помним, ЦБ засекретил эту информацию, но её можно достать из еще доступных старых документов на сайте и отчетности МСФО - на фото данные на 20 ноября 2019 г. Равными долями владеют две компании:
📍50% ООО Альфа Инвестиции
📍50% ООО АК Холдер

Схема на фото конечно мощнейшая, как любят писать в комментариях "без бутылки не разобраться". Главным акционером-держателем 94% является Alfa Capital Ivestment Holdings S.A. (Люксембург), её конечные бенефициары:
33,84% 🇮🇱Михаил Фридман - гражданство Израиль;
21,59% 🇮🇱Герман Хан - гражданство Израиль;
12,77% 🇱🇻Петр Авен - гражданство Латвия;
16,81% 🇨🇾🇷🇺🇰🇳Алексей Кузьмичев - гражданство трёх стран Кипра, России, Сент-Китс и Невис
7,22% Михаил Хабаров, экс-предправления банка Траст, проходит по делу о мошенничестве
3,78% 🇷🇺Андрей Косогов - гражданство Россия
3,99% 🇰🇾благотворительный фонд для исследования раковых заболеваний The Mark Foundation for Cancer Research - Каймановы острова

Узнаете акционеров? подсказка Альфа-Банк - схема на 2021 г.. К сожалению ЦБ скрыл информацию о владельцах всех финансовых компаний в России, из последней сохраненной схемы Альфа-Капитала из кэша Гугла видно, что в 2020 году из структуры пропала Alfa Asset Management Holdings Limited со всей цепочкой иностранных оффшоров и трастов. Так что за основу можно брать конечных владельцев люксембургского Альфа-Капитала.

Кто владеет Альфа-Капиталом в 2022 г.
Об этом ничего неизвестно, информация скрыта. Моё предположение: акции Альфа-Капитала распределили по аналогии с Альфа-Банком в марте 2022 г. - 40,96% получил Андрей Косогов, не попавший ни в один санкционный список в отличие от остальных акционеров. Однако это расходится с тем, что в пресс-релизе заявляется: "бенефициарные владельцы «Альфа-групп» не являются лицами, совместно контролирующими «Альфа-Капитал» и/или Альфа-Банк"
Похоже отцы-основатели Альфы передали все свои доли совершенно сторонним третьим лицам

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Хоум Кредит Банк покидает председатель правления Дмитрий Пешнев-Подольский. С 10 апреля на его место назначен Александр Антоненко, зампредправления, курировавший блок потребительского кредитования.
Пешнев-Подольский уходит из банка.
🔸ОТП Банк отказался от выплаты дивидендов за 2021 г. из-за ограничений на перевод главному акционеру OTP Group (Венгрия - из списка недружественных стран). ОТП Банк заявляет, что отмена дивидендов была сделана по рекомендации ЦБ
🔸Банк ВТБ планирует просить Лондонский суд ввести внешнее управление в VTB Capital PLC. Юрист ВТБ заявил, что операции были парализованы после санкций, внешняя администрация необходима для лучшего результата для кредиторов.
Активы VTB Capital PLC планомерно сокращались с $11,6 млрд в 2014 до $1,66 млрд в 2020, численность персонала с 400 до 150 человек соответственно.
🔹ЦБ отменил предписание Михаилу Шаталову, акционеру Классик Эконом Банка (Северная Осетия). Шаталов контролирует 70,658% акций банка, однако из-за обнаружения факта неудовлетворительной деловой репутации (п.11 ст. 61 ФЗ О Банке России) ЦБ ограничил его право голоса 10%. Что именно обнаружил ЦБ и что именно устранил Шаталов не уточняется.
Остальные акции банка находятся в собственности сыновей Шаталова - Сергея 15,959% и Михаила 13,383%.

@MarketOverview

⚡️Совкомбанк приостанавливает выплаты купонов по 4 выпускам еврооблигаций на $1,2 млрд - релиз

1) Купоны продолжают начисляться, но выплата временно приостанавливается. Банк ищет пути для выплаты российским клиентам - обещают всё выплатить через несколько недель. Для иностранных держателей облигаций - всё может быть очень долго и неопределенно
● XS2010043656 Subordinated Sovcom-30, 8.00% ("Sovcom-30")
● XS2291914971 Senior unsecured Sovcom-25, 3.4% ("Sovcom-25")

2) Начисление процентов по вечным субордам приостанавливается
● XS2113968148 Perpetual 7.75% ("Sovcom Perp 7.75%")
● XS2393688598 Perpetual 7.60% ("Sovcom Perp 7.60%")

@MarketOverview

Ох, что сейчас переживают держатели вечных субордов других банков

Сбербанк объявил о централизованном переводе клиентов с иностранными ценными бумагами другому брокеру до 13 апреля 2022 г.
▪️брокера пока не раскрывают;
▪️отказаться от перевода нельзя;
▪️самостоятельно выбрать брокера нельзя;
▪️клиенты получат уведомление

Это будет одна из масштабных передач портфелей клиентов! @MarketOverview

Альфа-Банк тоже выпустил свой FAQ:
▪️нельзя торговать европейскими ценными бумагами и переводить к другим брокерам;
▪️дивиденды и купоны по ИЦБ выплачиваться не будут, пока не снимут ограничения на расчёты с европейскими депозитариями
- торговля американскими ценными бумагами доступна без ограничений;

Наученные горьким опытом ВТБ, когда клиенты буквально штурмовали офисы, чтобы перевести свои ИЦБ к другому брокеру, Альфа пошла по-умному, перевела всех в онлайн:
▪️заявки принимаются только онлайн
▪️оформить поручения на перевод бумаг в офисах Альфа-Банка временно не получится

@MarketOverview

Нам прислали информацию, так что пока ставим пометку неподтвержденная:
● Сбербанк PrivateBanking переводит клиентов с ИЦБ в Атон
● Сбербанк Первый переводит в БКС
@MarketOverview

🟡Смена акционеров в Тинькофф Банке
схема владения на 18.03.2021 - на фото

Главный акционер Тинькофф банка холдинг TCS Group (Кипр) принял решение передать контроль над банком топ-менеджерам во главе с предправления Станиславом Близнюком. Но речь идёт не о передаче акций, а о доверительном управлении всем российским бизнесом: Тинькофф банк, ООО ТКС, Тинькофф Страхование, Тинькофф мобайл и другое.

По сути кипрская TCS Group дистанцируется от России. В последнее годы группа наращивала фокус внимания на международный рынок: покупка криптовалютной биржи Aximetria, получение сначала банковской лицензии в Филиппинах, миноритарный пакет в Vivid Money. Бывшие члены совета директоров TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров переехали в ОАЭ с частью своей команды для развития международного бизнеса.

@MarketOverview

География и доли бизнесов TCS Group Holdings PLC - на начало 2022 г.

@MarketOverview

⚡️ЦБ принял внеплановое решение снизить ключевую ставку до 17% - релиз. Ставка была снижена на 300 б.п.п. с 20%.

причины:
- риски для финансовой системы сохраняются, но перестали нарастать, благодаря ограничениям по движению капитала;
- наблюдается приток на рублевые депозиты;
- годовая инфляция продолжает расти, но за счет эффекта низкой базы;
- недельные данные по инфляции указывают на её замедление, благодаря укреплению курса рубля;
- ужесточение ДКП компенсировано кредитными программами правительства

@MarketOverview

🇦🇺Новый пакет санкций от Австралии
Список дополнен 67 россиянами - релиз. Публикуем информацию о лицах в мире финансов и другого бизнеса

Банк России
● Эльвира Набиуллина - глава ЦБ
Впервые в санкционные списки попадает Набиуллина. Ранее ходили слухи, что она хотела покинуть пост в феврале-марте 2022, данная информация опровергалась. Но если Набиуллина начнёт появляться в санкционных списках других стран, то уходить её будет некуда.
● Александр Торшин - замглавы ЦБ

Банкиры
● Герман Греф - глава Сбербанка
● Лев Хасис - бывший зампредправления Сбербанка
● Андрей Костин - глава банка ВТБ
● Андрей Акимов - глава Газпромбанка
● Олег Тиньков - основатель и совладелец Тинькофф банка
● Герман Хан, Алексей Кузьмичев - совладельцы Альфа-Банка, LetterOne
● Александр Пумпянский - сын Дмитрия Пумпянского, совладелец и президент холдинга Синара: банк Синара (бывш. СКБ-Банк) и Газэнергобанк
● Дина Маликова - предправления ВБРР,
● Олег Бойко - владелец холдинга Finstar и банка СИАБ
● Владимир Евтушенков - владелец АФК Система, МТС Банка

Бизнес:
● Дмитрий Григоренко - председатель наблюдательного совета ВТБ, зампред Правительства РФ;
● Максим Решетников - глава Минэкономразвития, член наблюдательного совета ВТБ
● Антон Силуанов - министр финансов РФ
● Сергей Когогин - глава КАМАЗА
● Дмитрий Конов - руководитель Сибура
● Владимир Потанин - совладелец Норникеля
● Владимир Лисин - владелец НЛМК
● Михаил Гуцериев - совладелец САФМАР, Славкалия и Славнефти
● Сулейман Керимов - владелец холдинга Нафта Москва
● Виктор Рашников - владелец ММК
● Вадим Мошкович - владелец Русагро
● Андрей Мельниченко - совладелец СУЭК
● Александр Шохин - бывший член совета директоров Мечела
● Андрей Рюмин - гендиректор Россети
● Марина Сечина - владелица Станкофлота, бывшая супруга Игоря Сечина, главы Роснефти
● Тигран Худавердян - бывший гендиректор Яндекса
● Владимир Рашевский - бывший гендиректор Еврохима
● Евгений Швидлер - директор Millhouse Capital UK Ltd
● Александр Абрамов - совладелец и председатель совета директоров Евраза
● Игорь Макаров - президент ARETI International Group
● Дмитрий Мазепин - глава Уралхима
м Леонид Михельсон - глава Новатека
● Олег Белозеров - глава РЖД
● Алексей Лихачев - глава Росатома
● Михаил Осеевский - глава Ростелекома
● Сергей Куликов - глава Роснано
● Михаил Полубояринов - гендиректор Аэрофлота
● Андрей Гуриев - глава Фосагро
● Андрей Бокарев - президент Трансмашхолдинг
● Александр Винокуров - Марафон групп и Магнит
● Александр Шульгин - глава Озона
● Александр Дюков - глава Газпромнефти
● Вагит Алекперов - глава Лукойла
● Хасан Татриев - глава Башнефти
● Владимир Сивкович - президент Сургутнефтегаза
● Дидье Касимиро, Ильгам Кучуков, Андрей Поляков, Желько Рунье, Валентин Мамаев- члены совета директоров Роснефти
● Олег Аксютин - член правления Газпрома

@MarketOverview

🇯🇵Япония вводит санкции против Сбербанка и Альфа-Банка

В рамках санкций будут заморожены активы двух банков. Это пока анонс премьер-министра Японии Фумио Кисида без точного списка и фамилий, также ожидается:

▪️будут введены санкции против 550 россиян, большинство из которых депутаты Госдумы
▪️по другим данным под санкции попадут 20 российских компаний и 400 россиян
▪️запрет на импорт российского угля - от него зависит 13% поставок электроэнергии. Это очень болезненный шаг для Японии. Возможно сначала поставки будут сокращаться, а запрет будет введен позже
на фото объёмы поставок угля из России в Японию
▪️запрет на импорт российских товаров, включая водку, древесину, оборудование для машиностроения
▪️запрет на новые инвестиции в Россию

@MarketOverview

⚡️Сбербанк ввёл запрет на переводы во всех иностранных валютах
Ранее 18 марта Сбер запретил переводы на счета в другие банки по России и зарубеж в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.

С сегодняшнего дня запрещены все остальные доступные валюты для перевода: евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары. Запрет распространяется на переводы в отделениях Сбера и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн Для перевода доступны только российский рубли. Также можно переводить в рублях по номеру телефона Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

Все переводы, отправленные с 6 апреля, будут возвращены клиента обратно вместе с удержанной комиссией

@MarketOverview

Сегодня на Банки.Ру представитель Россельхозбанка напугал всех вкладчиков, написал про заградительные процентные ставки по вкладам в рублях на 3 мес - 0,1%

Позже представитель РСХБ пояснил, что по вкладам на 91/92 ставка снижается до 0,1%. Похоже рекомендация ЦБ банка взвинчивать ставки до 20-25% по краткосрочным депозитам отменяется

▫️личная рекомендация всем, кто хочет успеть зафиксировать ставку, открыть накопительный счет или выстроить лесенку депозитов - вот тут есть отличная сборка https://news.1rj.ru/str/stavkivklad/12348
Это не канал, это чат, так что сразу выключите уведомления

@MarketOverview

Вашему вниманию канал @nebrexnya

Актуальная аналитика, инсайды из банковской и финансовой сферы, собственные расследования о ключевых фигурах рынка.

#Небрехня читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya
https://news.1rj.ru/str/nebrexnya

Лучшая новость за пятницу: ЦБ отменяет комиссию 12% на покупку долларов США, евро и фунтов стерлингов - инсайд Тинькофф

Важно: покупать без комиссии можно будет с понедельника 11 апреля

@MarketOverview

⚡️Принадлежащая Владимиру Потанину (Норникель) компания Interros Capital Ltd в течение недели выкупит Росбанк у французской группы Societe Generale. Сделка должна получить одобрение ФАС и ЦБ, но в текущей ситуации оперативность госорганов будет обеспечена. Societe Generale выпустил релиз, в котором объявил об уходе с российского рынка. Помимо банка будут проданы СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование (работает под брендом Росбанк Страхование) и СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни.
Росбанк Дом (бывший Дельта Кредит Банк) и Росбанк Авто (бывший Русфинанс банк) не обладают отдельными банковскими лицензиями, они являются филиалами большого Росбанка, а следовательно входят в периметр сделки

В группу Societe Generale входят и другие компании, пока про них ничего неизвестно:
- компания АЛД Автомотив (Россия) и её дочки в Казахстане и Беларуси, оказывающие услуги долгосрочной аренды автомобилей и управления автопарками, больше не заключает новые договора
- лизинговая компания СЖ Финанс

@MarketOverview

📈 Грядущая неделя торгов на Московской бирже

Торги с 11 апреля будут проводиться по регламенту прошлой недели, но с допуском к торгам еще 2-х фондов:
🔹 БПИФ "Ингосстрах Инфляционный" (ISIN RU000A1047H6)
🔹 БПИФ "Ингосстрах – корпоративные облигации" (ISIN RU000A103CA4)

@MarketOverview

Рынок открылся, рубль упал - после отмены 12% комиссии на покупку валюты
USDRUB вырос до 82
EURRUB до 88,68

Курс на бирже ничего общего не имеет с реальным курсом. Если раньше на него влияла 12%-комиссия, то сейчас на рынок выходят только спекулянты. До сих пор снять наличную валюту со счета нельзя.

Бенефициаром закручивания гаек с покупкой валютой стали брокеры - 12% комиссии за покупку валюты клиенты платили не бирже, не регулятору, а брокеру (банку)

@MarketOverview

♻️Сделка по продаже Росбанка очень показательна для российского рынка сегодня - демонстрируется экологичный выход: иностранцы смогут уйти из России через продажу акций российским инвесторам. Остается вопрос - за какую цену и в какой юрисдикции?

В стране действуют ограничения на вывод валюты, иностранный акционер не сможет вывести эту валюту, тем более Societe Generale с пропиской во Франции - недружественной страны. Поэтому на 99% уверен, что Потанин использовал кипрскую Interros Capital Ltd для оформления сделки по английскому праву - не в России.

Акции Росбанк выросли сегодня на 40% - это максимум с 2013 года
@MarketOverview

🙅 АТОН отказался от клиентов Сбербанка с иностранными ценными бумагами - релиз.
Ранее в пятницу вечером БКС отказался от клиентов Сбера. Сообщения в СМИ не соответствуют действительности - в пост БКС

Не очень верится, что такой план не был утвержден ранее. Просто слив случился раньше, чем стороны договорились рассказать своим клиентам о переводе. Вероятно на выходных Сбер нашел другое решение, возможно это будет отдельная брокерская компания с рынка - как ранее сделал банк ФК Открытие с воронежской Инвестиционной палатой

@MarketOverview