​​🅰️Альфа-Капитал не попал под американские санкции

Вчера вместе с Альфа-Банком под американские санкции попали всего его дочерние компании, однако в нём не оказалось УК Альфа-Капитал. Сразу же после новости про банк вышел пост в alfawealth о том, что санкции США на него не распространяются на Альфа-Капитал - тезисы:
- Альфа-Капитал - это не дочка Альфа-Банка;
- Альфа-Групп строилась по принципу "каждый <бизнес внутри> развивается сам"
- 30 лет назад Альфа-Капитал создавался обособленным не для того, чтобы обезопасить себя от санкций, но это сейчас пригодилось.

Кому же принадлежит Альфа-Капитал - как мы помним, ЦБ засекретил эту информацию, но её можно достать из еще доступных старых документов на сайте и отчетности МСФО - на фото данные на 20 ноября 2019 г. Равными долями владеют две компании:
📍50% ООО Альфа Инвестиции
📍50% ООО АК Холдер

Схема на фото конечно мощнейшая, как любят писать в комментариях "без бутылки не разобраться". Главным акционером-держателем 94% является Alfa Capital Ivestment Holdings S.A. (Люксембург), её конечные бенефициары:
33,84% 🇮🇱Михаил Фридман - гражданство Израиль;
21,59% 🇮🇱Герман Хан - гражданство Израиль;
12,77% 🇱🇻Петр Авен - гражданство Латвия;
16,81% 🇨🇾🇷🇺🇰🇳Алексей Кузьмичев - гражданство трёх стран Кипра, России, Сент-Китс и Невис
7,22% Михаил Хабаров, экс-предправления банка Траст, проходит по делу о мошенничестве
3,78% 🇷🇺Андрей Косогов - гражданство Россия
3,99% 🇰🇾благотворительный фонд для исследования раковых заболеваний The Mark Foundation for Cancer Research - Каймановы острова

Узнаете акционеров? подсказка Альфа-Банк - схема на 2021 г.. К сожалению ЦБ скрыл информацию о владельцах всех финансовых компаний в России, из последней сохраненной схемы Альфа-Капитала из кэша Гугла видно, что в 2020 году из структуры пропала Alfa Asset Management Holdings Limited со всей цепочкой иностранных оффшоров и трастов. Так что за основу можно брать конечных владельцев люксембургского Альфа-Капитала.

Кто владеет Альфа-Капиталом в 2022 г.
Об этом ничего неизвестно, информация скрыта. Моё предположение: акции Альфа-Капитала распределили по аналогии с Альфа-Банком в марте 2022 г. - 40,96% получил Андрей Косогов, не попавший ни в один санкционный список в отличие от остальных акционеров. Однако это расходится с тем, что в пресс-релизе заявляется: "бенефициарные владельцы «Альфа-групп» не являются лицами, совместно контролирующими «Альфа-Капитал» и/или Альфа-Банк"
Похоже отцы-основатели Альфы передали все свои доли совершенно сторонним третьим лицам

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Хоум Кредит Банк покидает председатель правления Дмитрий Пешнев-Подольский. С 10 апреля на его место назначен Александр Антоненко, зампредправления, курировавший блок потребительского кредитования.
Пешнев-Подольский уходит из банка.
🔸ОТП Банк отказался от выплаты дивидендов за 2021 г. из-за ограничений на перевод главному акционеру OTP Group (Венгрия - из списка недружественных стран). ОТП Банк заявляет, что отмена дивидендов была сделана по рекомендации ЦБ
🔸Банк ВТБ планирует просить Лондонский суд ввести внешнее управление в VTB Capital PLC. Юрист ВТБ заявил, что операции были парализованы после санкций, внешняя администрация необходима для лучшего результата для кредиторов.
Активы VTB Capital PLC планомерно сокращались с $11,6 млрд в 2014 до $1,66 млрд в 2020, численность персонала с 400 до 150 человек соответственно.
🔹ЦБ отменил предписание Михаилу Шаталову, акционеру Классик Эконом Банка (Северная Осетия). Шаталов контролирует 70,658% акций банка, однако из-за обнаружения факта неудовлетворительной деловой репутации (п.11 ст. 61 ФЗ О Банке России) ЦБ ограничил его право голоса 10%. Что именно обнаружил ЦБ и что именно устранил Шаталов не уточняется.
Остальные акции банка находятся в собственности сыновей Шаталова - Сергея 15,959% и Михаила 13,383%.

@MarketOverview

⚡️Совкомбанк приостанавливает выплаты купонов по 4 выпускам еврооблигаций на $1,2 млрд - релиз

1) Купоны продолжают начисляться, но выплата временно приостанавливается. Банк ищет пути для выплаты российским клиентам - обещают всё выплатить через несколько недель. Для иностранных держателей облигаций - всё может быть очень долго и неопределенно
● XS2010043656 Subordinated Sovcom-30, 8.00% ("Sovcom-30")
● XS2291914971 Senior unsecured Sovcom-25, 3.4% ("Sovcom-25")

2) Начисление процентов по вечным субордам приостанавливается
● XS2113968148 Perpetual 7.75% ("Sovcom Perp 7.75%")
● XS2393688598 Perpetual 7.60% ("Sovcom Perp 7.60%")

@MarketOverview

Ох, что сейчас переживают держатели вечных субордов других банков

Сбербанк объявил о централизованном переводе клиентов с иностранными ценными бумагами другому брокеру до 13 апреля 2022 г.
▪️брокера пока не раскрывают;
▪️отказаться от перевода нельзя;
▪️самостоятельно выбрать брокера нельзя;
▪️клиенты получат уведомление

Это будет одна из масштабных передач портфелей клиентов! @MarketOverview

Альфа-Банк тоже выпустил свой FAQ:
▪️нельзя торговать европейскими ценными бумагами и переводить к другим брокерам;
▪️дивиденды и купоны по ИЦБ выплачиваться не будут, пока не снимут ограничения на расчёты с европейскими депозитариями
- торговля американскими ценными бумагами доступна без ограничений;

Наученные горьким опытом ВТБ, когда клиенты буквально штурмовали офисы, чтобы перевести свои ИЦБ к другому брокеру, Альфа пошла по-умному, перевела всех в онлайн:
▪️заявки принимаются только онлайн
▪️оформить поручения на перевод бумаг в офисах Альфа-Банка временно не получится

@MarketOverview

Нам прислали информацию, так что пока ставим пометку неподтвержденная:
● Сбербанк PrivateBanking переводит клиентов с ИЦБ в Атон
● Сбербанк Первый переводит в БКС
@MarketOverview

🟡Смена акционеров в Тинькофф Банке
схема владения на 18.03.2021 - на фото

Главный акционер Тинькофф банка холдинг TCS Group (Кипр) принял решение передать контроль над банком топ-менеджерам во главе с предправления Станиславом Близнюком. Но речь идёт не о передаче акций, а о доверительном управлении всем российским бизнесом: Тинькофф банк, ООО ТКС, Тинькофф Страхование, Тинькофф мобайл и другое.

По сути кипрская TCS Group дистанцируется от России. В последнее годы группа наращивала фокус внимания на международный рынок: покупка криптовалютной биржи Aximetria, получение сначала банковской лицензии в Филиппинах, миноритарный пакет в Vivid Money. Бывшие члены совета директоров TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров переехали в ОАЭ с частью своей команды для развития международного бизнеса.

@MarketOverview

География и доли бизнесов TCS Group Holdings PLC - на начало 2022 г.

@MarketOverview

⚡️ЦБ принял внеплановое решение снизить ключевую ставку до 17% - релиз. Ставка была снижена на 300 б.п.п. с 20%.

причины:
- риски для финансовой системы сохраняются, но перестали нарастать, благодаря ограничениям по движению капитала;
- наблюдается приток на рублевые депозиты;
- годовая инфляция продолжает расти, но за счет эффекта низкой базы;
- недельные данные по инфляции указывают на её замедление, благодаря укреплению курса рубля;
- ужесточение ДКП компенсировано кредитными программами правительства

@MarketOverview

🇦🇺Новый пакет санкций от Австралии
Список дополнен 67 россиянами - релиз. Публикуем информацию о лицах в мире финансов и другого бизнеса

Банк России
● Эльвира Набиуллина - глава ЦБ
Впервые в санкционные списки попадает Набиуллина. Ранее ходили слухи, что она хотела покинуть пост в феврале-марте 2022, данная информация опровергалась. Но если Набиуллина начнёт появляться в санкционных списках других стран, то уходить её будет некуда.
● Александр Торшин - замглавы ЦБ

Банкиры
● Герман Греф - глава Сбербанка
● Лев Хасис - бывший зампредправления Сбербанка
● Андрей Костин - глава банка ВТБ
● Андрей Акимов - глава Газпромбанка
● Олег Тиньков - основатель и совладелец Тинькофф банка
● Герман Хан, Алексей Кузьмичев - совладельцы Альфа-Банка, LetterOne
● Александр Пумпянский - сын Дмитрия Пумпянского, совладелец и президент холдинга Синара: банк Синара (бывш. СКБ-Банк) и Газэнергобанк
● Дина Маликова - предправления ВБРР,
● Олег Бойко - владелец холдинга Finstar и банка СИАБ
● Владимир Евтушенков - владелец АФК Система, МТС Банка

Бизнес:
● Дмитрий Григоренко - председатель наблюдательного совета ВТБ, зампред Правительства РФ;
● Максим Решетников - глава Минэкономразвития, член наблюдательного совета ВТБ
● Антон Силуанов - министр финансов РФ
● Сергей Когогин - глава КАМАЗА
● Дмитрий Конов - руководитель Сибура
● Владимир Потанин - совладелец Норникеля
● Владимир Лисин - владелец НЛМК
● Михаил Гуцериев - совладелец САФМАР, Славкалия и Славнефти
● Сулейман Керимов - владелец холдинга Нафта Москва
● Виктор Рашников - владелец ММК
● Вадим Мошкович - владелец Русагро
● Андрей Мельниченко - совладелец СУЭК
● Александр Шохин - бывший член совета директоров Мечела
● Андрей Рюмин - гендиректор Россети
● Марина Сечина - владелица Станкофлота, бывшая супруга Игоря Сечина, главы Роснефти
● Тигран Худавердян - бывший гендиректор Яндекса
● Владимир Рашевский - бывший гендиректор Еврохима
● Евгений Швидлер - директор Millhouse Capital UK Ltd
● Александр Абрамов - совладелец и председатель совета директоров Евраза
● Игорь Макаров - президент ARETI International Group
● Дмитрий Мазепин - глава Уралхима
м Леонид Михельсон - глава Новатека
● Олег Белозеров - глава РЖД
● Алексей Лихачев - глава Росатома
● Михаил Осеевский - глава Ростелекома
● Сергей Куликов - глава Роснано
● Михаил Полубояринов - гендиректор Аэрофлота
● Андрей Гуриев - глава Фосагро
● Андрей Бокарев - президент Трансмашхолдинг
● Александр Винокуров - Марафон групп и Магнит
● Александр Шульгин - глава Озона
● Александр Дюков - глава Газпромнефти
● Вагит Алекперов - глава Лукойла
● Хасан Татриев - глава Башнефти
● Владимир Сивкович - президент Сургутнефтегаза
● Дидье Касимиро, Ильгам Кучуков, Андрей Поляков, Желько Рунье, Валентин Мамаев- члены совета директоров Роснефти
● Олег Аксютин - член правления Газпрома

@MarketOverview

🇯🇵Япония вводит санкции против Сбербанка и Альфа-Банка

В рамках санкций будут заморожены активы двух банков. Это пока анонс премьер-министра Японии Фумио Кисида без точного списка и фамилий, также ожидается:

▪️будут введены санкции против 550 россиян, большинство из которых депутаты Госдумы
▪️по другим данным под санкции попадут 20 российских компаний и 400 россиян
▪️запрет на импорт российского угля - от него зависит 13% поставок электроэнергии. Это очень болезненный шаг для Японии. Возможно сначала поставки будут сокращаться, а запрет будет введен позже
на фото объёмы поставок угля из России в Японию
▪️запрет на импорт российских товаров, включая водку, древесину, оборудование для машиностроения
▪️запрет на новые инвестиции в Россию

@MarketOverview

⚡️Сбербанк ввёл запрет на переводы во всех иностранных валютах
Ранее 18 марта Сбер запретил переводы на счета в другие банки по России и зарубеж в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.

С сегодняшнего дня запрещены все остальные доступные валюты для перевода: евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары. Запрет распространяется на переводы в отделениях Сбера и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн Для перевода доступны только российский рубли. Также можно переводить в рублях по номеру телефона Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

Все переводы, отправленные с 6 апреля, будут возвращены клиента обратно вместе с удержанной комиссией

@MarketOverview

Сегодня на Банки.Ру представитель Россельхозбанка напугал всех вкладчиков, написал про заградительные процентные ставки по вкладам в рублях на 3 мес - 0,1%

Позже представитель РСХБ пояснил, что по вкладам на 91/92 ставка снижается до 0,1%. Похоже рекомендация ЦБ банка взвинчивать ставки до 20-25% по краткосрочным депозитам отменяется

▫️личная рекомендация всем, кто хочет успеть зафиксировать ставку, открыть накопительный счет или выстроить лесенку депозитов - вот тут есть отличная сборка https://news.1rj.ru/str/stavkivklad/12348
Это не канал, это чат, так что сразу выключите уведомления

@MarketOverview

Вашему вниманию канал @nebrexnya

Актуальная аналитика, инсайды из банковской и финансовой сферы, собственные расследования о ключевых фигурах рынка.

#Небрехня читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya
https://news.1rj.ru/str/nebrexnya

Лучшая новость за пятницу: ЦБ отменяет комиссию 12% на покупку долларов США, евро и фунтов стерлингов - инсайд Тинькофф

Важно: покупать без комиссии можно будет с понедельника 11 апреля

@MarketOverview

⚡️Принадлежащая Владимиру Потанину (Норникель) компания Interros Capital Ltd в течение недели выкупит Росбанк у французской группы Societe Generale. Сделка должна получить одобрение ФАС и ЦБ, но в текущей ситуации оперативность госорганов будет обеспечена. Societe Generale выпустил релиз, в котором объявил об уходе с российского рынка. Помимо банка будут проданы СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование (работает под брендом Росбанк Страхование) и СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни.
Росбанк Дом (бывший Дельта Кредит Банк) и Росбанк Авто (бывший Русфинанс банк) не обладают отдельными банковскими лицензиями, они являются филиалами большого Росбанка, а следовательно входят в периметр сделки

В группу Societe Generale входят и другие компании, пока про них ничего неизвестно:
- компания АЛД Автомотив (Россия) и её дочки в Казахстане и Беларуси, оказывающие услуги долгосрочной аренды автомобилей и управления автопарками, больше не заключает новые договора
- лизинговая компания СЖ Финанс

@MarketOverview

📈 Грядущая неделя торгов на Московской бирже

Торги с 11 апреля будут проводиться по регламенту прошлой недели, но с допуском к торгам еще 2-х фондов:
🔹 БПИФ "Ингосстрах Инфляционный" (ISIN RU000A1047H6)
🔹 БПИФ "Ингосстрах – корпоративные облигации" (ISIN RU000A103CA4)

@MarketOverview

Рынок открылся, рубль упал - после отмены 12% комиссии на покупку валюты
USDRUB вырос до 82
EURRUB до 88,68

Курс на бирже ничего общего не имеет с реальным курсом. Если раньше на него влияла 12%-комиссия, то сейчас на рынок выходят только спекулянты. До сих пор снять наличную валюту со счета нельзя.

Бенефициаром закручивания гаек с покупкой валютой стали брокеры - 12% комиссии за покупку валюты клиенты платили не бирже, не регулятору, а брокеру (банку)

@MarketOverview

♻️Сделка по продаже Росбанка очень показательна для российского рынка сегодня - демонстрируется экологичный выход: иностранцы смогут уйти из России через продажу акций российским инвесторам. Остается вопрос - за какую цену и в какой юрисдикции?

В стране действуют ограничения на вывод валюты, иностранный акционер не сможет вывести эту валюту, тем более Societe Generale с пропиской во Франции - недружественной страны. Поэтому на 99% уверен, что Потанин использовал кипрскую Interros Capital Ltd для оформления сделки по английскому праву - не в России.

Акции Росбанк выросли сегодня на 40% - это максимум с 2013 года
@MarketOverview

🙅 АТОН отказался от клиентов Сбербанка с иностранными ценными бумагами - релиз.
Ранее в пятницу вечером БКС отказался от клиентов Сбера. Сообщения в СМИ не соответствуют действительности - в пост БКС

Не очень верится, что такой план не был утвержден ранее. Просто слив случился раньше, чем стороны договорились рассказать своим клиентам о переводе. Вероятно на выходных Сбер нашел другое решение, возможно это будет отдельная брокерская компания с рынка - как ранее сделал банк ФК Открытие с воронежской Инвестиционной палатой

@MarketOverview

С сегодняшнего дня клиенты банка ФК Открытие могут продавать бумаги, переведенные к брокеру Инвестиционная палата (Воронеж) - скришот совершенных сделок из приложения.

▪️пока к продаже доступны только бумаги с Мосбиржи
▪️бумаги должны быть на брокерском счете в Инвестпалате
▪️продажа с индивидуального инвестиционного счета и единого брокерского счета пока недоступна
▪️покупка иностранных бумаг пока недоступна

@MarketOverview