С 1 июля 2022 г. инвестиционные компании, брокеры, страховые компании, инвестиционные советники, негосударственные пенсионные фонды и банки, продающих услуги и программы вышеуказанных компаний, при заключении обязаны подписывать с клиентами анкету о рисках - указание ЦБ 6057-У

За систематические нарушения и мисселинг после 1 июля 2022 ЦБ может вынести предписание банку и другим компаниям:
- приостановка продаж продуктов и обязательное информирование клиентов о рисках;
- обязательный 100% выкуп у клиентов ранее проданных договоров

@MarketOverview

В связи с санкциями, которые ввел нам Binance, встает вопрос о необходимости поиска других бирж. Так какими же биржами пользоваться?

🔺Первый вариант — работать, используя только ресурсы DeFi. Надо только конвертировать фиат в крипту.
🔺Второй вариант — использовать централизованные биржи, обзор которых представлен ниже👇🏼

1. Huobi GLOBAL
На бирже 505 монет и 961 торговая пара.

Оборот: по данным самой биржи, оборот за 24 часа составил около 5,7 млрд. USD. По данным coinmarketcap, биржа занимает 7-е место с оборотом около 2 млрд.

✅ Достоинства:
• Функционал очень похож на функционал Binance — переучиваться не надо
• Есть Р2Р, пока можно работать через Сбер и все другие банки
• Огромное количество разных небольших акций по получению айрдропов, призов, выплат в системе Candy Drop
• Огромное количество пар, то есть много соответствий для обмена
• Много различных возможностей для заработка
• Маржинальная торговля

❌Главный недостаток:
• Необходим KYC — загрузка своего паспорта и всех своих личных данных

2. OKX (ранее называлась OKEx)
На бирже 352 монеты и 519 торговых пар.

Оборот: за последние 24 часа составляет 3,7 млрд. долл.

✅ Достоинства:
• Есть Р2Р, пока можно работать через Сбер и все другие банки
• Есть площадка Jumpstart, на которой постоянно проводится IDO (первоначальное размещение монет). Для участия необходимо наличие нативного токена биржи OKB.
• Огромное количество пар
• Много различных возможностей для заработка.
Например: сейчас биржа дает возможность пассивного дохода в токене проекта Terra UST под 19,91%. В то время, когда даже Anchorprotocol (площадка, на которой можно внести в стейкинг эту монету) самой Terra дает 19,43% (на момент написания статьи).
• Для желающих попытаться сыграть на курсах есть система "Двойная инвестиция", доходность в которой (при удачном выборе стратегии) может достигать более 100% даже на BTC
• Маржинальная торговля
• Есть возможность заимствовать средства в крипте под залог Эфира или Биткойна
• Возможны короткие займы, на одни сутки. Проценты, правда, не самые сладкие — от 7% годовых. Легко можно найти дешевле, но для тех, кто работает на этой бирже и активно торгует, это может быть удобно.

❌Главный недостаток:
• Необходим KYC

3. Nominex
Биржу основали российские предприниматели.
Сейчас это крипто-экосистема, включающая в себя Nominex CEX (централизованная биржа) и Nomiswap DEX (децентрализованный обменник, построенный на смарт контрактах). Основные способы заработка на криптобирже Номинекс — торговля популярными коинами и фарминг DeFi-токенов NMX.

На бирже 247 монет и 863 торговых пар.

Оборот: за последние 24 часа оборот составляет 21 млн. долл.

✅ Достоинства:
• KYC не обязателен, если объем вывода/ввода не более 0,1 BTC
• Есть возможность вводить и выводить крипту через фиат с помощью сервиса по обмену криптовалют. Однако Nominex не берет на себя ответственность за работу этого сервиса
• Nominex является официальным брокером Binance, то есть через эту площадку вы можете пользоваться всеми инструментами ведущей мировой биржи и вас не будут ограничивать в объемах
• Покупка цифровых активов за фиат (через сайты-посредники).
• Командный фарминг (заработок на привлечении финансов в пулы ликвидности).
• Турниры для трейдеров на основных и демо счетах
• Многоуровневая реферальная программа. То есть для социально ориентированных предпринимателей это неплохой шанс сыграть в команде. Правила участия и все тонкости работы по данному направлению находятся на сайте биржи. Есть обучение.

❌Общие недостатки всех выше представленных бирж достаточно банальные: CEX, невысокий доход, возможность блокировки

❗️Данная статья подготовлена каналом: @cryptomorfeus

@MarketOverview

​​ЦБ впервые раскрыл телеграм-каналы, занимавшиеся манипулированием рынком акций

ЦБ впервые рассказал про конкретные телеграм-каналы, через которые происходило манипулированием рынком акций - это Успешный Трейдер, Rocket Ru, Russia Wall Street Bets

В марте 2021 г. ЦБ зафиксировал посты с рекомендациями по покупке акций ГИТа, Пермэнергосбыта и Россетей Юг в телеграм каналах. Авторы телеграм-каналов указывали конкретные акции, время покупки, целевой ориентир по цене для продажи. Большинство вовлеченных в памп розничных инвесторов получили убытки. ЦБ вынес штрафы ряду лиц за манипулирование рынком и направил им предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

▫️релиз | инвесторы и брокеры
Судя по выданным предписаниям ЦБ, инвесторы торговали с брокерских счетов в банке ВТБ и Альфа-Банке - их счета заблокированы. Авторами пампа через телеграм-каналы являются Дмитрий Севрюков и Сергей Тарасов - возможно это подставные лица, на чьё имя были открыты брокерские счета.

В марте 2021 г. ЦБ заблокировал счета 60 розничных инвесторов, тогда был впервые в релизе регулятора было указано, что координация осуществлялась через соцсети, но без конкретных названий соцсетей, названий групп и каналов, все прекрасно понимали, что речь про телеграм.

@MarketOverview

🆎Альфа-Банк предложил выбрать брокера для перевода ИЦБ

Вчера вечером Альфа-Банк решил отказаться от идеи централизованной передачи клиентов с иностранными ценными бумагами одному брокеру. Официальный комментарий Альфы: "Это невозможно ввиду санкционных ограничений. Также это несет дополнительные санкционные риски для клиентов"

В Альфа-Директе появилась возможность перевода ИЦБ на выбор самого клиента, судя по списку, это практически все компании с брокерской лицензией:
БКС, Фридом Финанс, Финам, Экспобанк, Тинькофф банк, КИТ Финанс, Ай Ти Инвест, АК БАРС Финанс, Алор+, Уралсиб Брокер, Ренессанс Брокер, банк ДОМ РФ, банк Санкт-Петербург, банк Синара, банк Гарант-Инвест, ИК Гелиус Капитал, банк Держава, ИК Иволга Капитал, ИК ВЕЛЕС Капитал, Инвестиционная палата, Индивидуальные инвестиции, ФК Интраст, Москва Сити Секьюритиз, МТС-Банк, НФК-Себережения, БК Регион, ИК Риком-Траст, Сургутнефтегазбанк, ИФК Солид, УБРиР, Фирма Резерв-Инвест, ИК Фондовый Капитал, ИК Фонтвьель, банк ЦентроКредит

По информации двух источников с рынка клиенту необходимо выбрать брокера, в котором уже открыт счёт, поэтому уже вчера менеджеры Фридом Финанса обзванивали своих клиентов, которые параллельно обслуживаются в Альфе, и предлагали перевести ИЦБ к ним. В чате Разборки с Альфа-Банком сообщают, что ИИС недоступен для перевода.

В списке нет брокерской компании А-Инвестиции, которая была учреждена Альфа-Банком и его топ-менеджерами и даже успела получить лицензию. Предполагался централизованный перевод клиентов с ИЦБ в А-Инвестиции, по нашим данным - от этой идеи отказались, так как автоматически компания оказалась под санкциями в следующем пакете. Историю с переводом клиентов пришлось бы повторять.

@MarketOverview

⚡️Олег Тиньков снова ведет переговоры о продаже банка. По данным РБК Олег Тиньков планирует продать 35% акций TCS Group (Тинькоф банк, Тинькофф страхование и другие дочерние компании), которые принадлежат его семейному трасту.
на фото схема от 18.03.2021

Что происходило на этой неделе Тинькофф банком:
▫️Олег Тиньков раскритиковал в своём инстаграме специальную военную операцию;
▫️Тинькофф банк выпустил релиз в тг-канале: "мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья"
▫️Тинькофф банк объявил о планах ребрендинга и отказа от прежнего названия

@MarketOverview

❗️Предложите в комментариях варианты, кто купит долю Тинькова в TCS Group и почему - первому, кто угадает и напишет доводы, вручим подарок - после официальной сделки, а то мы знаем Олега

🆎Альфа выпустила официальный релиз по переводу клиентов с иностранными ценными бумагами:
▪️централизованного перевода не будет;
▪️клиент должен выбрать самостоятельно из 35 брокеров - список в релизе
▪️если не выбрать брокера и оставить бумаги в Альфе, то российскими бумагами можно будет торговать без ограничений, иностранными бумагами - нельзя, тольк после снятия санкций;
▪️важно: оформить заявку надо до 23:59 25 апреля 2022 - пн
Личный кабинет: Ещё → Произвольное поручение → Выбор брокера для перевода иностранных активов

🔸Вчера мы писали, что Альфа может перевести клиентов с ИЦБ к нескольким брокерам, в том числе и во Фридом Финанс - информация подтвердилась. Однако в списке почему-то нет брокера Россельхозбанк

Также клиентам с ИЦБ Альфа сделала рассылку с ответами на вопросы

1. Вы передаёте весь счёт или только иностранные ценные бумаги?
Мы передаём выбранному вами брокеру не счета, а только ваши иностранные ценные бумаги. Российские ценные бумаги останутся на брокерском счёте в Альфа-Инвестициях.

2. Если я не хочу переводить бумаги из Альфа-Инвестиций, что мне делать?
Ничего. Поручение надо подавать, если вы хотите перевести иностранные ценные бумаги к другому брокеру. Иначе вы не сможете торговать иностранными ценными бумагами, пока с Альфа-Банка не снимут ограничения.

3. У меня есть ИИС и брокерский счёт — переведут все счета?
Мы передаём к другому брокеру не счета, а только ваши иностранные ценные бумаги. Если вы решите перевести из Альфа-Инвестиций иностранные ценные бумаги, которые находятся на индивидуальном инвестиционном счёте, то нам придётся закрыть ИИС. В этом случае, если вы получали налоговый вычет по типу А, его надо будет вернуть и заплатить пеню. Чтобы этого избежать, можно оставить ИИС в Альфа-Инвестициях. В таком случае вы не сможете торговать этими иностранными ценными бумагами, пока с Альфа-Банка не снимут ограничения.

4. Какой будет тариф?
Тот, который вы выберете самостоятельно у другого брокера. Обычно все тарифы есть на сайте брокера.

@MarketOverview

Судя по формулировке в личном кабинете Альфа-Инвестиций при подаче поручения на перевод иностранных ценных бумаг, новый брокер может отказаться принимать активы клиентов @MarketOverview

​⚡️ Легализация доходов от торговли криптовалютой

В личном кабинете налогоплательщика появилась возможность заявить источником дохода операции с цифровыми финансовыми активами, цифровыми валютами либо иные отношения, возникающие при обороте с ними.

Важно, что для оплаты налога нам предлагают воспользоваться п.1 ст. 224 НК, а именно установить налоговую ставку в размере:
🔻 13% - если сумма налоговых баз за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей
🔺 15% и 650 тысяч рублей - если сумма налоговых баз за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей

Очень важная новость для криптоинвесторов, которых с каждым днем становится все больше. Остаются открытыми вопросы о предоставлении документов (при камеральной проверке ФНС), которые будут выглядеть либо как transaction hash из сканеров, либо скриншоты с ленд-площадок (платформы кредитования под залог крипты). Если это не пугает, то мысли о сальдировании убытков (особенно в суперволатильной крипте) могут даже порадовать.

@MarketOverview

​​📢 Подключайтесь - через 15 мин мы начинаем: у нас на подкасте "Эльвира позвонит" в гостях налоговый юрист Наталья Лозовская

💬Какие налоги должен платить физ. лицо, какими официальными вычетами можно воспользоваться, прикладные советы по защите прав по налогам, сохраним в телефон памятки по общению с ФНС, на что обращают пристальное внимание налоговики в 2022 г., какую форму налогообложения лучше выбрать: физ. лицо, самозанятый, ИП или пора открывать полноценную компанию.

❓Если у вас есть вопрос, можно его задать его в комментариях к этому посту

👆ссылка на трансляцию вверху - подключиться

🅰️Экстренный выпуск для всех клиентов Альфа-Банка с иностранными ценными бумагами - Эльвира Позвонит

00:25 - что произошло
2:55 - "бережно перенесём", или как Альфа поступила с клиентами
6:30 - что будет с ИИС
8:20 - как Альфа отвечала клиентам с ИЦБ
10:58 - конкретная инструкция: КАК ПЕРЕВЕСТИ ИЦБ из Альфы к другому брокеру
12:50 - почему в списке Альфы нет всех брокеров
17:39 - лучшая история долгосрочных инвестиций

@MarketOverview

РБК составили очень подробную табличку условий ипотеки на новостройки в апреле 2022 года. Важно понимать, что ставки взяты базовые (т.е. без учета скидок на наличие зарплатной карты или других продуктов банка) для клиентов "с улицы" на объект со следующими характеристиками:
1) Полная стоимость квартиры - 9,4 млн. руб.
2) Первоначальный взнос - 1,88 млн. руб. (20%)
3) Сумма кредита - 7,52 млн. руб. (средняя для Мск)
4) Срок ипотеки - 22 года

Самым выгодным предложением сейчас является ипотека от ДомРФ (16,9% и 108,7 тыс. руб. платеж), наиболее же дорого обойдется аналогичная ипотека в Промсвязьбанке (26,3% и 165,4 тыс. руб. ежемесячных платежей)

@MarketOverview

⚡️Альфа-Банк продлил сроки подачи поручения на перевод иностранных ценных бумаг другому брокеру - до 23:59 вторника 26 апреля 2022 г.

@MarketOverview

с барского плеча раздали

Официальные данные о просрочке в МФО на конец 2021 года. Своего рода отправная точка для оценки изменения состояния наименее защищенных от высокой инфляции слоев населения.
Доля просроченной задолженности более 90 дней составляла 29,6% от общего объема портфеля, а ранняя просрочка (от 1 до 90 дней) берет "начало" на 10%.

Есть мнение, что изменение среднего размера микрозайма коррелирует с инфляцией (например, в 4 квартале рост составил 7%), поэтому эту информацию тоже "сохраним в памяти".

@MarketOverview

​​Основной акционер Бест Эффортс банка (БЭБ) СПБ Биржа планирует увеличить капитал банка в 7 раз. В рамках допэмиссии по открытой подписке будет предложено 400 млн обыкновенных акций, которые скорее всего выкупят действующие акционеры. Всего в банк будет влито минимум 4 млрд руб, и после БЭБ будет переименован в СПБ Банк

Сегодня БЭБ является расчетным депозитарием для СПБ Биржи, а также самостоятельно предоставляет брокерские услуги. Комиссионные доходы в 2021 г. выросли более чем в два раза до 2,36 млрд руб, чистая прибыль в 6 раз до 500 млн руб.

Мнения экспертов - для чего нужна такая крупная докапитализация:
• Александр Дорожкин, УК Ингосстрах Инвестиции: из-за "разделения мира на дружественные и недружественные страны" СПБ Биржа будет вынуждена искать новые рынки, например, азиатские, а также в случае неопределенности банк может нуждаться в докапитализации.
• Юлия Якупова, Эксперт РА: БЭБ планирует наращивать масштабы бизнеса;
• Сергей Суверов, УК Арикапитал: это плановая докапитализация после привлечение средств на IPO СПБ Биржи, чтобы укрепить позиции дочерних предприятий.

На 1 февраля 2022 г. капитал банка составлял чуть более 2 млрд руб, что вполне солидно для обслуживающего СПБ Биржу банка. Его увеличение безусловно принесет большей значимости. Однако на балансе банка на начало февраля находилось облигаций иностранных эмитентов на 757 млн руб, по которым скорее всего высокий риск невозврата. А значит главная цель - это повысить устойчивость БЭБа.

@MarketOverview

на фото схема акционеров на 30.03.2021 - последнее засекреченное обновление было 16.11.2021, мажоритарии не поменялись

📢Banking news

🔻Квант Мобайл Банк прекращает обслуживание банковских карт с 12 мая 2022 г., также будет недоступен Samsung Pay. Банк просит клиентов обратиться в Азиатско-Тихоокеанский банк за заменой карт - для клиентов Квант Мобайл Банка разработаны специальные тарифы.
28 апреля планируется присоединение Квант Мобайл Банка к Азиатско-Тихоокеанскому Банку - решение единственного акционера обоих банков казахстанской компании Pioneer Capital Invest. Предполагаемый срок завершения реорганизации июнь 2022.
🔻Ъ стали известны потенциальные покупатели 35% доли Олега Тинькова в TCS Group (бизнес Тинькофф банка) Андрей Мельниченко - владелец Еврохима и СУЭКа - после санкций ЕС и Австралии вышел из состава владельцев своих активов, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, АФК Система - владеет МТС Банком
🔸АКРА понизило прогноз по рейтингу Тинькофф банка со стабильного до развивающегося, рейтинг подтвержден на уровне А(RU). Агенство не понимает, как будет развиваться кредитный рейтинг Тинькофф в ближайшие 12-18 мес: или сохранение/усиление позиций банка при неухудшении кредитоспособности, или ухудшение кредитоспособности из-за роста проблемной задолженности или снижение покрытия резервами проблемной задолженности на фоне роста необеспеченного кредитования.
🔸Кредитный портфель НС Банк всё больше интегрируется в бизнес банка Дом РФ, а значит, больше зависит от партнерства. Осенью 2021 банки заключили договоры синдицированного кредитования застройщиков по проектному финансированию. Застройщики и участники ДДУ открывают счета в банке Дом РФ, а НС Банк фактически кредитует региональных застройщиков. В портфеле НС Банка таких кредитов уже около 15% и по прогнозу АКРА их доля в ближайший год будет значительной.
🔸Совкомбанк распустил Наблюдательный совет из-за попадания его членов под санкции западных стран. Новый состав будет избран, но раскрывать его список на сайте не будут по указанию Банка России, который позволил засекретить эту информацию.
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу ИС Банка с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне B-(RU).

@MarketOverview

ЦБ выпустил разъяснения специально для Альфа-Банка по поводу перевода ИИС с иностранными бумагами к другому брокеру:
- перевести можно, у клиента есть право;
- брокер должен исполнить его поручение

Альфа изменила условия брокерского обслуживания (п. 11.17) в одностороннем порядке и теперь отказывается переводить ИИСы своих клиентов к другим брокерам, предлагая им сначала закрыть ИИС, а потом переводить ИЦБ. Брошенные клиенты Альфы обнулят сроки ИИСа, будут вынуждены вернуть полученные налоговые вычеты, а также заплатить пени.

@MarketOverview

📍Сегодня до 23:59 последний срок для перевода ИЦБ от Альфы к другому брокеру

​📈 Сразу после публикации пресс-релиза о результатах 1 квартала акции Ленты (LENT) выросли более чем на 25%😳 Основная эйфория, по всей видимости, от присутствия в релизе данных о продажах Утконоса (с февраля 2022 года) и рост оналайн-продаж на 184% до 10,8 млрд. рублей.
Кстати, оценка Утконоса изменилась (с 20 млрд. рублей до 25,6 млрд. рублей), а способ приобретения (доп. выпуск 23 590 795 акций по 1 087 рублей) нет. Оснований предполагать, что всю эмиссию не выкупит Севергрупп (доля на апрель 82,27%) по-прежнему нет.

Мнение:
-Всплеск стоимости акций обусловлен состоявшейся консолидацией показателй Утконоса. Этот фактор скорее всего не найдет столь бурного отражения в следующем отчете.

Summary market
25.04.2022 открытие 730,0 RUB
25.04.2022 мах 913,5 RUB +25,14%
25.04.2022 закрытие 825,0 RUB +13,01%

@MarketOverview