🇪🇺Европейские банки потеряли в России $9,5 млрд после событий на Украине, сюда входят списания, резервы на возможные потери, торговые убытки. Вложения списывают, активы учитывают с максимальными дисконтами.

На инфографике нет итальянской группы Intesa Sanpaolo SpA - в опубликованном сегодня отчете резервы группы по России составили чуть менее $0,9 млрд

Странно, почему иностранные банки других стран так повально не выходят из России и не фиксируют убытки. @MarketOverview

🔴"Беженцы" из Альфа-Банка могут потерять налоговые вычеты при переводе ИИС к другим брокерам. Сохранение льгот при переводе зависит от счета зачисления у принимающей стороны. По закону брокер обязан переводить ИИС на ИИС другого брокера. Но при переводе на брокерский счет льготы не сохраняются.
Беженцами в профессиональной среде стали называть клиентов, которые были вынуждены переводить свои активы из попавшего под санкции к другому брокеру. Так появились "беженцы" Открытия, Альфы, ВТБ, Сбера. Самые несчастные беженцы ВТБ, которым пришлось выводить свои активы сначала в Альфу, а потом к другим брокерам

👉🏻Некоторые инвесторы Альфа-банка сообщили в соцсетях: часть активов перевели на брокерский счет, поскольку ИИС не был открыт заранее. О необходимости сначала дождаться перевода иностранных бумаг, а затем открыть новый ИИС, сказано в инструкции самого банка. Месяц назад Альфа-банк попал под санкции США. Изначально банк собирался перевести клиентов с брокерскими счетами и ИИС в другие компании до 6 мая. В конце апреля банк предложил клиентам за пять дней самостоятельно выбрать брокера для перевода. При этом исходно клиентам отказывали в переводе ИИС, объявив о такой возможности лишь в последний день перевода. Ситуацию осложняло два фактора: не все брокеры соглашались принимать ИИС и нужно было продать иностранную валюту.

Принимали ИИС в Финаме, Фридом Финансе, Риком-Трасте, Иволге Капитал, банке Держава, в БКС. Не принимали ИИС в Тинькофф Инвестициях, Атоне и Инвестиционной палате. Перевод ИИС осложнялся для участников с низкой степенью автоматизации процессов бэк-офиса.

🔸Перечисление на брокерский счет может быть связано с предлагаемым Альфа-Инвестициями упрощенным порядком, когда поручение дается в личном кабинете. Представитель банка рекомендует узнавать о причинах перевода на брокерский счет у самого брокера. Если бумаги попадут на брокерский счет и только после этого будет открыт новый ИИС, период ожидания налогового вычета будет фактически обнулен.

@MarketOverview

🇺🇸Новый пакет американских санкций: сегодня в SDN-list попали 33 физ. лица и 22 юр. лица - релиз

🔻Московский Индустриальный Банк и связанные с ним компании: АПК Воронежский, Аннинский Элеватор, Аудитконсалт, Азовская зерновая компания, Белинвестстрой, Две столицы, Контракт, Эксплуатирующая компания Центр, Ладога, НКО Фонд "Химическое разоружение и конверсия"

Другие компании: Первый канал, НТВ, Россия 1, Северное Морское Пароходство, Промтехнология, М Лизинг, Марин Транс Шиппинг, Фертоинг, судоходная компания Юг, Трансморфлот

Топ-менеджеры Сбербанка:
● Наталья Алымова - руководитель блока Благосостояние;
● Александра Бурико - финансовый директор;
● Ольга Голодец - зампредправления;
● другие: Алексей Матвеев, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис

Топ-менеджеры Газпромбанка:
● Андрей Акимов - предправления - повторно;
● Алексей Миллер - председатель совета директоров, глава Газпрома - повторно;
● другие (возможно бывшие): Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Тигран Хачатуров, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Михаил Россеев, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Юрий Шамалов, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Вячеслав Тюрин, Владимир Дмитриев, Юрий Газарян;
● Анатолий Гавриленко - гендиректор УК Лидер, аффилирована с ГПБ

В санкционный список попали 69 морских и речных судов, также американским компаниям запрещается консалтинговые, бухгалтерские, трастовые и аудиторские услуги клиентам из России, за исключением юридических услуг

@MarketOverview

🔹Кстати Газпромбанк до сих пор не попал в блокирующие санкции - в так называемый SDN-list. В феврале США запретили привлекать ГПБ заёмный капитал на срок свыше 14 дней и всё. Сегодня представитель администрации президента США еще раз подчеркнул, что прямых санкций против ГПБ нет, но предупредил всех партнеров банка:
Это не полная блокировка. Мы не замораживаем активы ГПБ и не запрещаем какие-либо операции с ГПБ. Мы сигнализируем, что ГПБ не является "тихой гаванью", и поэтому мы накладываем санкции на некоторых топ-менеджеров, чтобы создать дестимулирующий эффект

@MarketOverview

🥳Сегодня каналу @MarketOverview исполнилось 6 лет!

В банке моим увлечением был разбор последних новостей на утренних планёрках с коллегами. Что произошло, какие подробности удалось узнать из разных источников, плюсы и минусы, чего ждать в будущем. Я старался разъяснить сложные новости менеджерам по продажам в банке. Дальше больше - стал писать еженедельный обзор главных экономических событий с разборами, как на планёрках, чтобы команда могла использовать тезисы при общении с клиентами. Визуализация цифр в инфографику с тезисами воспринимается намного легче, чем просто сухой текст.

Потом в телеграме появились каналы, я решил попробовать. Тем более в блоге, я мог быть более свободным, чем в письме по корпоративной почте, а также информацией могли пользоваться бывшие коллеги, которые ушли в другие банки. 11 мая 2016 был написан первый пост. Дальше ко мне присоединился мой друг-коллега-соавтор, вы могли его видеть в наших подкастах. Кстати да - мы начали вести подкасты "Эльвира позвонит", в которых поговорили про PrivatеBanking с , вышли с экстренным выпуском про Альфу и ИЦБ, обсудили брокерский рынок в марте 2022, записали эфир с налоговым юристом про личные налоги.

Первые сотни подписчиков на канале - это мои коллеги, действующие и бывшие, всем привет! Сейчас в канале более 25 тысяч подписчиков, очень рад, что вы все года с нами, участвуете в опросах и ставите лайки. Буду рад и сегодня вашему 🎉

📢Banking news

🔻Европейский банк реконструкции и развития планирует выйти из российских компаний, в которых имеет доли - "так скоро, как только возможно"
Хорошо, что мы давно следим за акционерами банков, и можем найти все участия ЕБРР: 3,25% в МКБ (CBOM), 4,87% в банке Санкт-Петербург (BSPB), 25% в НБД-Банке, а также 6% в Мосбирже
UPD: добавил из комментариев - 17,8% в банке Центр-Инвест
🔻Из-за введенных санкций карты Московского Индустриального Банка перестали работать заграницей. Сегодня карты Visa и Mastercard российских банков и так не принимают за рубежом, похоже блокируются транзакции по картам Мир от МИнБа местными эквайринговыми компаниями. При этом все карты банка в России работают в штатном режиме.
🔻Raiffeisen Bank International (Австрия) приостановил работу с некоторыми российскими банками, конкретные банки не названы, но российский Райффайзенбанк эта мера не коснулась. Австрийский Райф предоставлял для российских банков услуги банка-корреспондента для отправки переводов в евро, одним из таких банков был Тинькофф, который временно приостановил переводы в евро с 5 мая.
🔸Сбербанк и ВТБ ищут инвесторов в Казахстане на свои дочерние банки. Председатель агентства республики по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова пообещала помочь с получением разрешение от США для проведение сделки.
Потенциальными покупателями на активы Сбера могут быть Freedom Finance, холдинг Baiterek и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Про ВТБ пока даже слухов нет.

@MarketOverview

В Зимбабве на фоне роста месячной инфляции до 96,4% президент страны Эммерсон Мнангагва временно запретил выдачу новых кредитов. Глава местного ЦБ Джон Мангудья:
"Мы знаем, что это болезненная, но необходимая мера из-за роста инфляции. Некоторые компании использовали заёмные деньги для покупки иностранной валюты. Это временная мера для охлаждения инфляции"

Вот яркий пример того, как можно убить банковскую отрасль в стране @MarketOverview

на фото - годовой уровень инфляции

⚖️Пока ЦБ не признает криптовалюту, российские суды уже считают её имуществом по делам банкротства и по отмыванию денег. По материалам pravo.ru собрана отличная подборка, а открытй доступ к делам судов позволяет углубиться в некоторые кейсы, прикрепляю все ссылки для изучения и краткий обзор:

● А40-124668/2017: суд обязал должника включить в конкурсную массу кошелек с 0,19877321 ВТС и обязал передать доступ к нему конкурсную управляющему.
● А40-12639/2016: суд обязал должника передать доступ к криптокошельку с 650 BTC в присутствии нотариуса

По предыдущим делам информацию о наличие криптовалют конкурсные управляющие получали из истории браузера. Но не всегда так получалось:
● А57-21957/2017: конкурсный управляющий захотел изъять компьютер и мобильные устройства у должника и членов его семьи для экспертизы, но получил отказ, потому что таких действий не предусмотрено в АПК и ФЗ О Банкротстве
● 44-КГ20-17-К7: мошенники похитили деньги со счета клиента и решили "отмыть" через трейдера криптовалютой. Сбер подал в суд на трейдера, но дело было проиграно, так как трейдер не похищал деньги.
● 2-2888/2021: криптоинвестор передал в доверительное управление на 5 месяцев 88,5 DASH, 76,9 ETH, 11,1 BTC, но по окончанию срока управляющий не вернул ему всю сумму. В суде криптоинвестору не удалось доказать наличие договора ДУ, а также суд обратил внимание на то, что крипта не была зарегистрирована в налоговой
● А57-15876/2020: компания Алло-Инфо подала в суд на Саратовское предприятие городских электрических сетей. Из-за сбоя испортилось оборудование для майнинга, Алло-Инфо посчитало убыток от устранения сбоя в 11,2 млн руб. В суде компания проиграла иск, суд не смог посчитать упущенную выгода из-за неопределенного статуса криптовалюты, а также обратил внимание на то, что компания не учитывала криптовалюту в бухгалтерских книгах. Удалось взыскать только за испорченное оборудование.
● 22-5295/2020: в деле по вымогательству суд признал кражу криптовалюты на 55 млн руб, криптовалюта была признана иным имуществом
● 1-134/19: на LocalBitcoins злоумышленник оставил заявку на покупку BTC на 20 тыс руб, но вместо денег отправил продавцу смс, имитирующую поступление денег от Сбербанка

Если подитожить, суды в России зачастую признают криптовалюту имуществом и изымают её по банкротным, уголовным и административным делам. О наличие криптовалюты узнают из истории браузера, по переводам и показаниям свидителей и потерпевших.

@MarketOverview

У признанного иностранным агентом Юрия Дудя вышло интервью с Олегом Тиньковым
"Тиньков - болезнь и ХХХХХ"
`специальная военная операция`
https://www.youtube.com/watch?v=wDkztLMNK9k

Тайм-код для тех, кто хочет послушать конкретно про банк
47:59 Зачем Тиньков продал «Тинькофф банк»
52:21 Цена «Тинькофф банка»
56:26 Почему Тиньков не продал банк «Яндексу»?
59:03 Потерять 2 млрд долларов
1:03:32 «Яндекс» – это…
1:06:07 Сколько у Тинькова осталось денег?

@MarketOverview

😞 Это очень грустная новость для сотрудников банка ВТБ и ФК Открытие, но нейтральная для РНКБ. Ъ пишет, что объединение трех банков решено ускорить и завершить в первой половине 2023 года - что ожидать:
● Открытие вольётся в ВТБ и будет работать под его брендом. РНКБ останется самостоятельным банком, но станет "дочкой" ВТБ.
Вероятно объединенный госбанк не теряет надежды снятия санкций в будущем и при необходимости быстро проведет отчуждение РНКБ, работающего в Крыму. На этом все изменения РНКБ закончатся, максимум, ему передадут IT-разработки ВТБ, но очень осторожно.
● Задорнов уйдет из Открытия по слухам в ЦБ, по "старым слухам" ему прочили место Руководителя департамента по криптовалюте в Банке России.
● Юрий Беликов из Эксперт РА считает, что за основу интернет-банка и IT-платформы будут использовать разработки ВТБ, так как они рассчитаны на бОльший масштаб бизнеса.
Наверно, IT - это единственный блок, кадры которого не пострадают, наоборот, будет активный хантинг специалистов с рынка.
● С остальными кадрами печальнее. Где-то около месяца-полутора будет разрабатываться "дорожная карта". В первую очередь обычно сокращают дублирующих специалистов бэк-офисов, далее перейдут к сотрудникам, работающим непосредственно с клиентами в офисах. Параллельно будут закрываться дублирующие и неэффективные офисы, а также распродаваться неиспользуемая недвижимость.
Пик сокращений в ВТБ и Открытии может наступить в начале IV квартала 2022 г. За это время сотрудники успеют получить квартальные премии за I и II кварталы, "письма счастья" с датой расторжения трудового договора и компенсационные выплаты. Объединенный госбанк сможет показать положительный результат от интеграции уже к 1 января 2023 г.
● Совсем неоднозначный сценарий может произойти с сегментом Top-Affluent (TA) и выше: в Открытие - PrivateBanking (PB), в ВТБ - это Top-Affluent и PrivateBanking. Руководитель PB ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в прошлом придерживался целей: стать номером 1 в TA и PB, нарастить портфель до 10 трлн руб под управлением и 1 млн состоятельных клиентов. Новый Прайвет может стать более сервисным, с депозитами и услугами по сопровождению, чем инвестиционным, с персональными брокерами/советниками и ДУ. Для наращивания базы клиентов и перевода из розницы в Top-Affluent и PrivateBanking потребуется увеличение штата.
К сожалению, это не коснётся Привилегии в ВТБ и Плюс/Премиума в Открытии.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻10 мая Московский Кредитный Банк не смог заплатить купон по бессрочным долларовым еврооблигациям - эмитент CBOM Finance plc - из-за санкций Великобритании. Для выплаты купона банку необходимо получить специальную лицензию Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Иначе платеж от МКБ к CBOM Finance plc будет заморожен - запрос был отправлен еще 8 апреля.
🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) МТС Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔻Сбербанк отказался от покупке российской сети торговых центров Стокманн, о сделке было объявлено в январе 2022. Стокманн нужен был Сберу для для интеграции Сбермегамаркет - как fashion сегмент в экосистеме. Сделку оценивали в 1,5 млрд руб: 12 магазинов Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.
Покупка непрофильных активов в текущей ситуации смотрелась бы очень глупо, тем более без дисконта, тем более в условиях неопределенности дальнейшего развития экосистемы.
🔸Украина принудительно изымет из собственности ВЭБ РФ и Сбербанка их дочерние банки на территории страны - Проминвестбанк и Международный Резервный банк соответственно. Также будут изъяты Проминвестбанка права требования долга ВЭБ РФ к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на 14,9 млрд грн. Изымаются и другие финансовые активы, только 3 млрд грн будет направлено на удовлетворение требований кредиторов.
Сбербанк и ВЭБ РФ будут через международный арбитраж добавиться компенсации убытков.
🔸UniCredit SpA всё-таки планирует продать российское подразделение Юникредитбанк и уже ведет переговоры с потенциальными покупателями, среди которых не только финансовые учреждения, но и заинтересованные в получение банковской лицензии
🔸Глава совета директоров Тинькофф банка Георгий Чесаков покинул пост и уезжает из России. В сообщении TCS Group говорится, что Чесаков "сосредоточится на международных проектах и, соответственно, переедет"
🔸Акционер Челиндбанка (Челябинск) Вера Клепикова уменьшила долю в банке с 10,021% до 9,989%
🔸Сделка по покупке узбекского Ипотека-Банка затягивается, в прошлом году венгерский OTP Bank (владеет российским ОТП Банком) планировал покупку 75% акций банка. Но в апреле 2022 г. сделка была отложена из-за неопределенности ситуации на Украине, ОТП банк попросил отсрочку 2-3 месяца. На прошлой неделе главный стратегический и финансовый директор венгерского OTP Bank Ласло Денчик сообщил, что они не утратили интерес к Ипотека Банку, но ждут разрешения ситуации на Украине. Бенчик отметил, что Узбекистан может найти нового покупателя и не обязан ждать их. OTP Bank также ведет переговоры с тремя небольшими местными банками.
Почему-то ничего не слышно о ранее запланированных сделках: Совкомбанк планировал в ноябре 2021 купить Узагроэкспортбанк, в октябре Экспобанка объявил о планах покупки Пойтахт банк. А в начале 2022 г. Газпромбанк открыл представительство в Убекистане и тишина.

@MarketOverview

🇨🇿Мы забыли про еще один европейский банк в России - это Джей энд Ти Банк (Москва), принадлежащий 45,05% Ивану Якабовичу, 45,05% Йозефу Ткачу и 9,9% Китаю через сеть компаний.

Активы J&T банка в России и в Украине (тоже там работает) составили 344 млн крон или менее 2% от общих по группе.
В марте J&T Finance Group прекратила финансировать дочки в России и Украине и досоздала резервы на возможные потери.

Джей энд Ти Банк также имеет интерес в другом российском банке - 6,86% РосДорБанка (Москва), в котором одним из акционеров с долей 5,22% числится Петер Корбачка, партнер группы J&T.

@MarketOverview

Для бизнеса Москвы запущены программы льготного кредитования, можно получить кредит по ставке ниже ключевой ЦБ РФ.
Подробнее о финансовой поддержке московского бизнеса — на канале @subsidii_msk

Татьяна Орлова продала компанию ООО ДАК, через которую владела долей 6,5% Транскапиталбанка (ТКБ, Москва). С 6 мая новым акционером банка стала Екатерина Щербинина. В марте 2022 г. Щербинина купила у Олеся Лярсон екатеринбургскую проектно-изыскательную компанию Спецпроектпуть, которая до этого принадлежала Юрию Березовскому, действующему акционеру ТКБ с долей 25,21%.

У Орловой остался пакет 1,5% ТКБ, которым она владела напрямую, о его судьбе ничего неизвестно, есть предположение, что акции были проданы. В апреле 2022 ТКБ попал под американские санкции, Орлова логично пытается избавиться от токсичного актива. Татьяна Орлова владеет также 35,84% в банке Международный Финансовый Клуб, а в 2020 г назначена на должность предправления.

@MarketOverview

на фото структура акционеров ТКБ на 12.11.2020

🇩🇪Финансовый директор крупнейшей европейской страховой компании Allianz SE Джулио Терзариол заявил, что вероятность ухода из России очень высокая, при этом компания может потерять €400-500 млн - FT

С 14 марта 2022 Allianz приостановил заключение новых страховых договоров с бизнесом и приостановил инвестиции в Россию, при этом действующие договора компания пообещала исполнять в полном объёме. В марте часть сотрудников Альянса, занимающаяся развитием нового бизнеса, была сокращена с выплатой 6 месячных окладов. @ssluchay сообщал о сокращении 90% сотрудников одним днём, официально Альянс опроверг эту информацию. По источникам АСН с компенсационными выплатами было уволено 50% штата СК Альянс, не затрагивая СК Альянс Жизнь.
_На начало 2022 г. в СК Альянс числилось 257 сотрудников, в СК Альянс Жизнь - 596_

🇷🇺В группу Альянса в России входят страховые компании СК Альянс, СК Альянс Жизнь и САО Медэкспресс, лечебные учреждения Медэкспресс-сервис и Прогресс-Мед. Судя по последней тенденции, бизнесы иностранных компаний приобретают бывший собственники и партнеры, следовательно потенциальными покупателями могут стать:
▪️АФК Система (МТС-Банк) - ранее владела 45% в СК Росно вместе с топ-менеджментом. В 2001 Allianz выкупил у них долю, в 2008 г консолидировал 100%, в 2011 г. Росно была переименована в Альянс.
▪️Газпром Страхование, Согаз - в 2016 году дочерняя страховая компания Альянс - Росно-МС - была продана ВТБ Страхованию, в 2017 г. Росно-МС была присоединена к ВТБ Медицинское страхование, в последующем компания сменит название на ВТБ Медицина. После продажи группы ВТБ Страхования новому собственнику Согазу в 2020 ВТБ Медицина вольётся в СК Согаз-Мед, а в 2022 г. "старая" страховая компания ВТБ Страхование будет продана Газпрому и переименована в Газпром Страхование. Сложная цепочка сделок, но каждый участник сейчас независимый игрок и мог бы быть заинтересован в покупке. Однако главная проблема Согаза - это попадание в феврале 2022 в санкционный список, поэтому для сделки может использоваться компания-прослойка Газпром Страхование.
Не включаю в список потенциальных покупателей ВТБ по двум причинам:
- на данный момент у него нет действующего страхового бизнеса
- ожидается, что ВТБ может получить Росгосстрах после присоединения банка ФК Открытие

@MarketOverview

🇬🇧Великобритания расширила санкционный список, среди которых много известных фамилий - релиз

▪️Алина Кабаева
▪️Юрий Шамалов - член совета директоров Газпромбанка и президент Газфонда (ключевой акционер ГПБ)
▪️Людмила Очеретная (экс-супруга Путина)
▪️Игорь Путин
▪️Михаил Путин - племянник, зампредправления Газпрома и Согаза
▪️Роман Путин
▪️Виктор Хмарин - предправления РусГидро
▪️Владимир Колбин
▪️Анна Зацепилина - бабушка Кабаевой
▪️Александр Плехов - владелец лизингового оператора ЛиРосс, афиллирована с лизинговой компаний Зест и банком Россия
▪️Михаил Клишин - исполнительный директора банка Россия и член совета директоров Согаза
▪️Михаил Шеломов - акционер банка Россия

@MarketOverivew

💶Банки стали ограничивать переводы евро по SWIFT

🔻Сегодня банк Финам временно приостановил исполнение исходящих переводов в евро. Поддержка банка сообщает, что введено ограничение по евро по техническим причинам. Ранее банком-корреспондентом по евро у Финама был Московский Кредитный Банк, однако сейчас на сайте новый партнер - банк Уралсиб в цепочке с франкфуртским филиалом Bank of New York Mellon.
Пишут, что причиной ограничений мог стать МКБ, который попал под санкции. Однако МКБ попал в санкционный список Великобритании, в санкционном списке Европейского Союза банка нет. SWIFT находится в юрисдикции ЕС с штаб-квартирой в Брюсселе. Вероятно Финам заблаговременно решил остановить переводы в евро, потому что в шестом пакете санкций ЕС планируется отключение МКБ и РСХБ от SWIFT, объявление о новых санкциях ждём со дня на день.

🔸БКС Банк резко повысил комиссию за переводы в евро с сегодняшнего дня:
- было - 1% для пакета Лайт (min €35, max €200), 0,2% для Комфорт (min €15, max €450), фикс €35 для Премиум, фикс €15 для Элит;
- стало - для всех пакетов 4,5% - min €15, max без ограничений
@blogbankir предполагает, что банк специально выставил заградительный тариф, чтобы отпало желание выводить валюту. Проверил свои реквизиты счета в БКС Банке, там указан банк-корреспондент МКБ в цепочке с ING Belgium AS.
На сайте БКСа долгое время банком-корреспондентом значился франкфуртский филиал JPMorgan Bank N.A, но сейчас информация по нему и вообще по евро пропала, хотя по другим валютам сотрудничество сохранилось.
Похоже БКС Банк решил не останавливать переводы по свифту, а просто охладить их, чтобы не заявлять о технических проблемах с переводами в евро. Но если МКБ всё-таки попадёт в шестой пакет санкций ЕС, то евровые переводы клиентов могут не дойти до получателей

🔺Тинькофф банк с 5 мая перестал проводить переводы в евро, поддержка сообщает, что до сих пор возможность переводов не восстановлена.

@MarketOverview

🚫Нестинг: почему российские банки ограничили переводы в евро.

Nested account или субкоррсчёт - это счёт одного банка в другом банке, у которого есть коррсчет в иностранном банке. Такие субкоррсчета необходимы для международных переводов, количество банков в цепочке минимум 3, но может быть и больше. Крупные иностранные банки предпочитают вести дела с большими локальными банками, которые прошли аудит и имеют AML-систему (Anti-Money Laundering) по противодействию отмыванию денег. Внутри страны небольшие банки пользуются услугами крупных банков и фактически осуществляют международные переводы своих клиентов по чужому коррсчёту - это называется нестинг.

В 2022 г. ряд европейских банков приостановили работу с российскими банками, им отключили корреспондентские счета, например, открыто об этом заявил Raiffeisen Bank International (Австрия), поэтому с 5 мая Тинькофф банк временно приостановил переводы в евро. Также известно о закрытии коррсчетов российских банков в J.P. Morgan AG Frankfurt и Deutsche Bank AG. БКС Банк раньше имел коррсчёт в J.P. Morgan, в марте 2022 ушел в Deutsche Bank, в апреле коррсчёт был закрыт. Банки стали уходить на обслуживание в другие крупные российские банки, у которых ещё остались прямые коррсчета в иностранных банках, в частности БКС Банк и Финам Банк открыли субкоррсчета в Московском Кредитном Банке (МКБ).

МКБ долгое время держал коррсчёт в Commerzbank AG. Сообщают, что из-за открытия большого количества субкоррсчетов и крупных переводов по ним Commerzbank закрыл МКБ нестинг платежей, потому что не успевал проводить AML-проверку, комплаенс-контроль не справлялся с объёмами. В апреле на странице с реквизитами МКБ появился коррсчёт в ING Belgium SA/NV, но похоже нестинг пока не настроен. По данным источника, близкого к европейскому AML-комплаенсу, банк должен пройти аудит, который может длиться до полугода, чтобы иметь возможность проводить платежи для других банков по субкоррсчетам.

БКС всё-таки не приостановил переводы в евро, но стал брать за них повышенную комиссию 4,5%. Сообщают, что БКС будет проводить переводы в евро через долларовый коррсчет в JPMorgan Chase Bank New York, конвертация из долларов в евро будет проходить по курсу банка-получателя. Высокая комиссия за перевод - это плата за компенсацию потерь при конвертации.

Что будет дальше с международными переводами в России.
Нестинг не ограничивается только 3 банками-участниками, в цепочке могут добавиться 4, 5 и более банков, например, из дружественных России стран. Это приведет к удорожанию переводов, к увеличению сроков поступления денег, а также увеличит риски банков-участников, их также могут отключить от корреспондентского счёта. В конечном итоге российским компаниям и физ. лицами придётся отказаться от платежей в евро в пользу других валют.

@MarketOverview

🔹Интеррос Владимира Потанина претендовал на покупку российского Юникредитбанка, но акционеры отказались из-за низкой цены. UniCredit ведет переговоры о продаже российского подразделения с несколькими финансовыми организациями, не попавшими под санкции, в том числе с банками - Forbes со ссылкой на FT

UniCredit и Citigroup также ведут переговоры об обмене активов на зарубежные бизнесы российских банков. UniCredit уже обменял часть портфеля, что позволило снизить трансграничный риск в России €4,5 млрд в начале марта до €3,2 млрд к концу апреля. Citigroup планирует не обменять, а продать Ситибанк в России, переговоры идут с несколькими российскими банками, не попавшими под санкции.

Все переговоры банки ведут с компаниями, не попавшими под санкциями, но в России практически весь крупный банкинг находится под санкциями, а у владельцев средних и мелких банков нет финансовых ресурсов на такие крупные сделки. Компании нефинансового сектора, вероятно боятся лезть в банкинг, потому что могут поставить под угрозу свой основной бизнес, так как в последствии их новый банк может попасть под санкции (за исключением Интерроса). В итоге придётся получать специальную лицензию иностранных регуляторов на продажу российского бизнеса подсанкционным компаниям.

@MarketOverview

​🇪🇺 Решение по оплате российского газа принято

По информации Bloomberg, 13 мая состоялось закрытое заседание Еврокомиссии по ситуации с оплатой российского газа. Основные разногласия заключались в способе оплаты (требования России - оплата рублями, что нарушало некоторые санкционные требования) и, по всей видимости, решение о разрешении открытия валютных (!) счетов в Газпромбанке принято.

Интересно, что ранее уже сообщали об открытии импортерами ЕС счетов в долларах и евро и в этом случае решение, принятое 13 мая является лишь формальностью, ведь конвертацию будет совершать принудительно Национальный расчетный центр и передавать поставщикам рубли после поступления валюты. ЦБ в цепочке конвертации не будет участвовать, что и позволяет не нарушать санкционных требований.

@MarketOverview